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03-11
以“媚日”为由停售农夫山泉?可711便利店本就是日资品牌啊
711门店停售农夫山泉是员工个人行为?日企下架国产饮料是啥操作?
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以“媚日”为由停售农夫山泉?可711便利店本就是日资品牌啊
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03-07
市场忽略了CrowdStrike的竞争风险
CrowdStrike发布财报,股价盘后大涨24%。但是有外国分析师认为,市场反映了CrowdStrike未来的机会,但是没有考虑到其竞争风险。 作者:Stone Fox Capital 昨天收盘后,CrowdStrike 公布了稳健的第四财季数据(截至1月28日),推动网络安全股票飙升。在此之前,一家同行公布的数据并不理想,这让市场出现了毫无根据的反弹。虽然市场充分反映了未来的机会,但没有正确考虑竞争风险,哪怕该股在盘后交易中飙升了24%。 来源:Seeking Alpha 收入减速 CrowdStrike公布了24年第四季度的强劲业绩,收入同比增长32.6%。这家网络安全公司的营收达到8.453亿美元,比分析师的预期高出530万美元。 虽然该公司报告了强劲的增长,但收入增长率低于上一季度的47.9%。收入增长甚至比上一季度的35.3%有所下滑,延续了收入增长减速的趋势。 市场通常不会对营收增长放缓表示欢迎,但投资者对本季度年度经常性收入(ARR)增长加快表示关注。25财年的ARR增长34%,至34.4亿美元,但第四季度的ARR仅增长27%,至2.82亿美元。 市场肯定非常重视ARR中的季度变化率。CrowdStrike的环比增长率为9.2%,高于24年第一季度6.6%的低谷。 来源:Seeking Alpha CrowdStrike的增长速度令人印象深刻,该公司在25财年的营收有望达到40亿美元。与此同时,该股超过了25财年的预期增长率。 虽然人们可能会对增长放缓的趋势争论不休,但CrowdStrike已经实现了高利润。该公司报告第四季度净收入为2.13亿美元,每股收益为0.95美元,同时产生了令人印象深刻的2.83亿美元的季度自由现金流。 与许多相关业务一样,由于人工智能推动股价飙升,高管们抛出了大量的TAM数字。CrowdStrike现在预测,由于人工智能相关
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市场忽略了CrowdStrike的竞争风险
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03-01
爱奇艺多季度连续实现运营盈利,影视工业化推动估值修复
2月28日周三美股盘前,爱奇艺公布了Q4及全年财报,全年实现总营收319亿元,同比增长10% 。基于非美国通用会计准则财务指标(以下简称Non-GAAP)的全年运营利润为36亿元,同比增长68%,连续两年实现运营盈利。全年营收、Non-GAAP运营利润均同比两位数增长,利润增速高于营收增速。财报发布当日盘中,爱奇艺股价一度上涨接近5%。 图:爱奇艺收入结构 ARM(月度平均单会员收入)提升拉动收入增长。Q4爱奇艺付费用户数为1.003亿人,ARM继续提升至15.98元,同比增长了13%,在公司精细化运营下,爱奇艺ARM稳步提升,带动会员收入在总收入占比的提升。 图:爱奇艺季度ARM持续提升 除了会员收入外,Q4爱奇艺广告收入16.5亿元,同比增长6%,主要得益于效果广告和品牌广告的增长。内容分销收入和其他收入分别是5.1亿元、7.4亿元。 优质内容持续增加,激发用户付费欲望。根据公司官网数据,Q4公司热播剧《宁安如梦》及《一念关山》在爱奇艺内容热度值超过1万,《宁安如梦》更是爱奇艺首部内容热度破万的纯自制剧,2023年全年热度破万剧集数量达5部,热度值在9000以上剧集数量达到9部。根据云合数据,2023年全网剧集有效播放TOP10中,爱奇艺有8部上榜,包括开年现象级独播剧《狂飙》,灯塔专业版数据显示,2023爱奇艺独播剧同比增长26.6%,播放指数同比增长18.3%。爆款内容明显增加,热度明显提升,也激发了用户的付费欲望。 在综艺侧,爱奇艺保持了高质量输出。根据云合数据,2023年国内综艺市场共上新季播综艺275部,其中爱奇艺上新量为87部;2023全网网络综艺有效播放TOP10中,爱奇艺有4档节目上榜,其中《哈哈哈哈哈第3季》位列第一。 在成本端,爱奇艺在保障优质内容的同时,成本也得到了有效控制,降本增效成果显著。Q4爱奇艺总成本55.3亿元,其中,占据成本大头的内容
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爱奇艺多季度连续实现运营盈利,影视工业化推动估值修复
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02-28
Zoom的增长故事消失了
新冠疫情为Zoom创造了一个风口,居家隔离的状态,这款能够组织许多人进行视频通话的软件成为了宠儿。然而,在风停的时候,Zoom的增长故事却也消失了。 作者:Bill Maurer 周一,Zoom 发布四季度财报。在疫情期间,Zoom也许是最受欢迎的公司。当疫情过后,该公司的收入增长率和股价都从高点大幅下跌。虽然该公司的股价在最初的报道中飙升,但要注意的是,该公司的收入增长几乎消失了。 某种意义上讲,Zoom确实有点尴尬。因为关键指标持续疲软,但公司仍然盈利丰厚,并产生大量自由现金流。而且,与大多数大型科技公司相比,该公司的估值还算合理。但是,Zoom的表现远远落后于许多在2024年初飙升至新高的大型科技股。 在1月份结束的第四财季,Zoom看到了许多与前几个季度相同的结果。营收接近11.5亿美元,超出市场预期,非公认会计准则每股收益为1.42美元,超出市场预期27美分。然而,在过去的五年里,该公司只有两次没有达到营收预期,而在此期间,它都达到了预期的利润。这可能与管理层经常发布疲弱的指引有关,四季报也延续了这一趋势。 Zoom面临的问题是,它没有显示出任何光明未来的迹象。如下表所示,所有关键指标均较上年同期大幅减弱。例如,在过去12个月里,贡献超过10万美元收入的客户同比增幅仅为339家,不到一年前的一半。企业客户的数量在连续和同比的基础上也大幅下降。最后,剩余的履约债务几乎与上年同期持平,年增长率仅略高于通胀率。 来源:公司财报 截至本财年末,递延收入为12.7亿美元。在过去的18个月里,这一数字下降了约1.3亿美元,这对未来的营收增长来说并不是一个好兆头。因此,Zoom的指引相当清淡也就不足为奇了,因为第一季度的收入预计为11.25亿美元,而此前的估计为11.3亿美元。更糟糕的是,该公司预计全年营收为46亿美元,而华尔街预计全年营收为46.6亿美元。虽然管理层通常
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02-27
indie Semiconductor 还有机会
因为财报不及预期,indie Semiconductor被抛售了。然而,有外国分析师认为,indie Semiconductor现在还是有机会没有被市场认识到的。 作者:Stone Fox Capital 与许多汽车科技公司一样,indie Semiconductor的增长机会在短期内消失了。随着电动汽车的暂停,该行业继续面临一些库存消化问题,可能会减缓一些额外的增长机会。但市场可能没有考虑到汽车科技行业未来的巨大机遇。 来源:Finviz 销售飙升被忽视 与许多SPAC一样,indie Semiconductor的业绩似乎并不重要。这家汽车科技公司刚刚公布了一个季度的业绩,增长了112%,达到7010万美元,但比预期少250万美元,该公司股价暴跌至接近年度低点。 自上市以来,indie Semiconductor销售飙升,战略积压量大幅增长。尽管该股在2021年的交易价格经常超过10美元,但它并没有做出回应,当时该公司的季度销售额刚刚超过1000万美元,公司刚刚突破7000万美元,增长了6倍。 来源:indie Semiconductor 大多数SPAC的主要问题是对公司关于长期财务目标的指引缺乏信心。indie Semiconductor预计第一季度营收仅为5610万美元,但该公司认为未来几年将有巨大的增长机会。 这家汽车科技公司报告了多个季度超过100%的增长率,但这种势头突然停止,类似于Mobileye Global 的库存消化问题。唯一的主要区别是,Mobileye Global股票的远期销售溢价为10倍,而indie Semiconductor现在只有3倍远期销售。 来源:YCharts indie Semiconductor还没有盈利或现金流为正,所以可能需要打折。该公司的现金余额为1.52亿美元,而今年该公司指引现金消耗总额仅为3亿美元,如果indie
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02-23
利好还是利空?AI对于Adobe的意义
Firefly虽然受到了市场的欢迎,但是迟迟没有更进一步的利好。而Sora的横空出世再次让Adobe的立场变得尴尬。人工智能这个机会,对于Adobe到底是利好还是利空?让我们来看外国分析师怎么说的。 作者:Yuval Rotem Adobe最初被视为人工智能革命的最大受益者之一,但由于担心竞争加剧和人工智能计划的贡献低于预期,其股价已从高点大幅下跌。 随着股价回落至2023年10月的低点,投资者现在问道,人工智能对Adobe及其股东是利好是利空? Adobe的过山车之旅 2023年3月,Adobe推出了Firefly,一款生成式人工智能模型,允许客户生成高质量的图像,哪怕是小白也可以。 起初,Firefly受到了好评,尽管类似产品如Dall-E和Midjourney对它构成了一定的竞争,一些评论家声称在某些方面Firefly可能不及。尽管如此,当Adobe明确了其Firefly战略时,市场显然非常热情。 Adobe强调了基于其商业可行性的Firefly的差异化,这意味着客户可以放心地依赖Firefly生成的内容进行商业用途,而不必担心对他们提出法律索赔。 此外,管理层创造了一个新术语,内容供应链。本质上,Adobe将数字内容的构思、创建和使用过程描述为供应链。借助Adobe Firefly,广告商、创作者、营销人员和设计师可以增强其内容创建的能力,产生更有效和更个性化的结果。 来源:YCharts 起初,Adobe明确的战略受到投资者的极大好评,因为公司被视为AI产品化的先行者,类似于微软。 然而,最近市场变得更加谨慎。 Sora的威胁 最近抛售的主要催化剂是OpenAI的Sora的推出,这是一款生成式人工智能模型,可以根据文本指令创建逼真而富有想象力的视频。 简单来说,Sora类似于Midjourney、Firefly或OpenAI自己的Dall-E,只是它创建的
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利好还是利空?AI对于Adobe的意义
美股解毒师
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2023-12-12
Lululemon什么时候涨到头?
自从纳入
$标普500(.SPX)$
指数之后,
$lululemon athletica(LULU)$
股价再上一个台阶。12月8日的季度财报,虽没有大幅高开,却也在当日交易中直接收了历史新高。目前LULU的市盈率达到44倍,尽管比年初的60+倍下降了不少,仍也是服装行业最高(领先于
$耐克(NKE)$
的36倍)。那估值撑得起这个股价吗?首先看增速,LULU曾经比较倚重店面销售,因为它的衣服很难网购买的“非常合身”。不过疫情也改变了很多用户的消费习惯,加之会员用户也越来越多,更习惯在网上购物,因此这两年的网店增速也更快。从店面上看,这两年也是倚重在亚洲地区的新开,主要是中国、韩国、新加坡等地。当然从绝对数量上来说,美国361家、加拿大70家,中国133家。所以增长主要还是来自中国。连续多个季度实现高增长LULU过去5年的业绩表现远远超出了当时定下的计划,这也让公司比预期更早地实现125亿美元的年度收入。一方面,休闲运动服行业的持续增长以及中国市场的增长势头超过预期,即便是在疫情影响的2022年,LULU的收入大幅增长了30%,超过了2022年至2026年期间预计的15%复合年增长率。预计在2023-2024年继续保持接近20%的两位数增长。中国是增长的关键LULU在中国通过本土化的电商扩大了自己运营规模,不但投资更多资金、创建本地化营销内容、提供区域特色产品选择,也加强了与
$阿里巴巴(BABA)$
天猫和
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Lululemon什么时候涨到头?
美股解毒师
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2023-12-12
两场战争都撑不起Oracle?
$甲骨文(ORCL)$
在周一盘后的24财年Q2财报后大跌近9%。业绩不及预期是主因:Q2营收为129亿美元,同比增速仅为5.4%,且低于市场预期的130.5亿美元。每股收益为1.34美元,略高于市场平均预期的1.32美元。其中云收入总额为48亿美元,增速为1.6%,而市场预计为48.6亿美元。剩余履约义务为650亿美元,同比增6.2%,超过年度收入。不过这样的业绩市场并不买账,因为云业务的增速已经定得很低,然而还不及预期,毕竟甲骨文与AWS之间的云差距太大。甲骨文估值贵吗?公司在去年8月季财报时,管理层确认了2024财年的云业务增长率为30%,目前,ORCL市盈率为18倍预期,尚未达到其估值范围的上限。从其目前的将近6x的EV/Sales和17x左右的EV/Cash Flow来算,其估值与同行业其他大型科技公司相当。因此即便它今年涨幅近37%,远低于Magnificent 7,但仍然不能说是便宜。
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两场战争都撑不起Oracle?
新能源聪明钱
新能源聪明钱
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2023-12-12
【新能源追踪】最快今年,最晚明年倒闭的车企,Q4能拿到18%整车毛利?
事件: 蔚来第三季度财报发布,蔚来第三季度营收为190.666亿元,环比增长117.4%,同比增长46.6%,创历史新高;净亏损为45.67亿元,同比扩大10.8%,环比下降24.8%;整车毛利率环比大幅提升至11%,重回两位数;现金储备452亿元,较上季度增加137亿元。 展望2023年第四季度,蔚来给出了4.7万辆至4.9万辆的交付指引,同比增长17.3%至22.3%;同时预期总营收为160.79亿元至167.01亿元,同比增长约0.1%至4.0%。 蔚来方面表示,受益于零部件成本、锂价下降以及效率的提升,预期第四季度整车毛利率将达到15%-18%。 根据蔚来汽车Q3财报的表现,以及交付指引,我们给出以下模型: ——在这个模型参数中,我们现在重点关注2024年的销量表现,目前来看,市场对蔚来2024年销量非常不看好,按照月均15000的销量下,2024年蔚来的估值才能跟理想一致。 因此只要后续追踪中,蔚来的销量能够稳定在15000-16000,那么其市值应该不会有太大的波动,如果能够借助新的ET7和ES7车型,以及ALPS车型让销量整体上获得增长,那么现在的蔚来明显就是低估的。 比起销量,目前可以多关注电话会议中提到的一些信息: 1.今年蔚来 NIO Day 将会发布一款旗舰车型,(已知信息: 代号Leo、NT3.0、旗舰迈巴赫) 解读:这款车传闻叫EE9,传闻交付时间是25年,因此这是一个大期货车型,对于蔚来而言更多是要实现每年NIO DAY都有新车发布的“潜规则”,同时也是蔚来对外展示自己未来的产品和技术水平的一个介质。 2.NIO Power 业务有分拆融资运营的可能性; 解读:NIO Power部分换电站是盈利的,分拆融资运营我们认为不是具备可能性,而是在未来会成为一种“必然性”,甚至从中短期来看NIO Power本身的投资价值都要大于蔚来的价值。但这里不是
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【新能源追踪】最快今年,最晚明年倒闭的车企,Q4能拿到18%整车毛利?
半导体产业纵横
半导体产业纵横
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2023-12-06
CPU市场,正酝酿变局
11月28日,国产CPU厂商龙芯中科正式发布了基于龙架构的新一代四核处理器——龙芯3A6000。这款处理器采用我国自主设计的指令系统和架构,无需依赖任何国外授权技术,是我国自主研发的新一代通用处理器,可运行多种类的跨平台应用,满足各类大型复杂桌面应用场景。 据介绍,3A6000对标英特尔第十代酷睿处理器,采用四大核、四小核设计,基于LA664处理器核,单核定/浮点性能分别提升60%和90%,多核定/浮点性能分别提升100%和90%。新一代国产CPU的推出,也标志着我国自主研发的CPU达到了新的高度。 那么从全球市场来看,中国CPU如今扮演者什么样的角色以及未来的发展前景如何?在探究这些之前首先要了解当今的市场格局。 CPU两巨头的渊源 CPU作为计算机设备的运算和控制核心,负责指令读取、译码与执行,其研发门槛高、生态构建难。X86架构和ARM架构是两种主流的CPU架构,X86架构占据绝大多数的市场份额,由英特尔、AMD两大巨头领跑,英特尔凭借至强系列市场份额维持在 60%以上,AMD 的市场份额也在持续提升。 英特尔和AMD之间的竞争可以追溯到半个多世纪前。 1974年,英特尔推出8080处理器,AMD看到了微处理器市场的巨大潜力,决定着力研制并成功成为英特尔的第二供应商。随后,AMD的发展势头越发强劲,工艺和产能都得到了很大提升。它的崛起引起了英特尔的警觉,当英特尔推出8086处理器时,迟迟不肯授权给AMD。IBM扮演着促成英特尔与AMD合作的关键角色,迫使英特尔重新授予AMD第二供应商的地位。1984年,AMD的销售额达到了11亿美元。 80年代中后期,两家开始分道扬镳。1987年,英特尔单方面结束了与AMD在5年前签订的技术交流协议,停止向AMD公司授权386(指Intel 80386系列芯片)技术,AMD与英特尔开启了长达五年的官司斗争,最后AMD胜诉,也
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CPU市场,正酝酿变局
财经三剑客
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2023-12-05
门店扩张不及预期?名创优品“股价跳水”,回应称各项业务经营正常
$名创优品(MNSO)$
12月5日,名创优品港股早盘走弱,一度跌近20%。截止今日港股收盘,名创优品收于39.80港元/股,跌幅收窄至14.04%。对于下跌的原因,有分析称,或与公司“门店扩张不及预期”等风险有关。 针对股价跳水,名创优品回应称,公司注意到了近几个交易日股票成交价格和交易量的不寻常波动,经公司内部问询,公司管理层确认不知悉任何可能引起股价和成交量大幅波动的需要公开披露的信息。今年四季度以来,公司各项业务经营正常且顺利,公司的财务状况稳健,没有发生任何重大不利变动。 门店数量6115家,“万店”目标成空谈 资料显示,名创优品是一家创意居家生活产品零售商,公司成立于2013年,旗下拥有名创优品和TOPTOY两个品牌。其中,名创优品涵盖生活家居、小型电子产品、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具、彩妆等;TOPTOY品牌则包括盲盒、积木、手办、拼装模型、玩偶等品类。 早在2020年10月15日,名创优品就已经在美国纽交所上市,当时每股发行价20美元,发行量3040万股,市值69.92亿美元。其股价在2021年初曾一度触及34.49美元/股的历史高点,市值也一度突破百亿美元大关。 2022年7月6日,名创优品以每股13.80港元的价格在港交所二次上市。当时,名创优品在招股书中写道,扩张门店网络的能力是收入增长的一个关键驱动因素。 名创优品创始人叶国富早在2018年时明确提出到2022年实现“百国千亿万店”的目标,即:“100个国家、1000亿销售、1万家店”。如今看来,这个宏伟的目标,仍遥不可及,不过是个“口号”。 截至2023年9月30日,名创优品门店数量6115家,同比增长819家。其中,国内门店数达3802家,同比增长533家;海外门店数达2313家,同比增长286家。TOPTOY
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门店扩张不及预期?名创优品“股价跳水”,回应称各项业务经营正常
捷克Jack
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2023-12-05
聊一聊阿拉斯加收购夏威夷的案子
周日
$阿拉斯加航空集团有限公司(ALK)$
公布同意收购
$夏威夷控股(HA)$
的时候,HA的股价只有4美元多一些,因为HA今年以来腰斩。而收购的价格为18美元,所以周一开盘直接跳涨到14美元左右。收盘在14.25美元,溢价为26%。这个溢价对于刚刚出tender offer的公司来说并不高,因为之前
$Spirit Airlines(SAVE)$
和
$捷蓝航空(JBLU)$
的case还迟迟未决(主要是监管)。这也说明投资者认为ALK和HA的case监管风险不大。优势1、两家都是区域性运营的航空公司,也(基本)没有国际业务(主要也是加拿大、墨西哥),因此不太需要其他国家监管审批;2、合并以后仍为区域性航空,虽然是美国第五大航司,行业集中度的影响不会特别大,要通过监管不至于太难。3、都是区域性航空,互补性强,据称协同效应能有20多亿美金。劣势1、HA负债太高,运营效率较低,因此如果收购失败,HA的实际价值会比较低,跌幅较大;2、过去10年HA的股价有一半以上时候是高于18美元的,如果大股东的持仓成本高于18美元,则有可能会遭到股东反对。所以,反而股东投票可能是这个Case面临的最大的坎儿。目前26%的溢价,对应的这些不确定性,以及未明确的时间表,是真的不多。从12月4日的异动期权来看,投资者在15美元上的Call未平仓的也很多。一个多月的时间应该不可能通过司法,甚至股东可能还来不及统一。除了部分投机者小赌之外,意味着持仓covered的投资者认为一个月涨不过1
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聊一聊阿拉斯加收购夏威夷的案子
财经三剑客
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2023-12-05
浪潮信息短期目标难解:净利润毛利率持续大降,股价半年下挫四成
$浪潮信息(000977)$
近日,浪潮电子信息产业股份有限公司(下称“浪潮信息”,000977.SZ)公布了第三季度的财务数据,数据显示,单第三季度的营收呈增长态势,但今年前三季度累计的营收和归属净利润仍处于下滑的状态。 与此同时,浪潮信息的净利率及毛利率持续受压,股价短期也下挫四成。 01 短期目标不易,净利润毛利率持续大降 第三季度,浪潮信息的营业收入为232.99亿,同比增长30.04%;归属净利润为4.65亿,同比下滑22.06%;扣非净利润为4.19亿,同比下滑25.63%。毛利率为9.67%;净利率为1.62%。与此同时,分季度看,浪潮信息在2023年一、二、三季度毛利率分别为13.01%、10.42%、7.82%,三个季度的毛利率持续下降。 而从年初至第三季度,浪潮信息累计营业收入为480.96亿,同比下滑8.85%;归属净利润为7.87亿,同比下滑49.12%;扣非净利润为4.30亿,同比下滑69.30%。 以三季度数年对比来看,2020年三季报-2023年三季度,浪潮信息的营业收入依次为455.0亿、462.5亿、527.7亿、480.96亿。毛利率依次为11.58%、13.14%、12.02%、9.67%;净利率依次为1.40%、2.93%、2.89%、1.62%。 仅从第三季度来看,浪潮信息的营收增长趋势良好,但是其归属净利润和扣非净利润却下滑严重。而从今年前三季度的累计情况来看,营收和利润均呈现下滑。除此之外,将时间线拉长至过去三年的三季度,浪潮信息的毛利率和净利率在今年都来到最低水平。 浪潮信息最近一次的投资者调研活动是今年5月18日。有投资者表示,公司的毛利率和净利率如此低,有什么改善措施吗?自主创新技术有哪些布局? 公司对此回应称:盈利水平主要受市场竞争及客户
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浪潮信息短期目标难解:净利润毛利率持续大降,股价半年下挫四成
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2023-12-05
上市两年市值缩水超8成,鹰瞳科技难闯“盈利”关
$鹰瞳科技-B(02251)$
两年前的11月5日,鹰瞳科技带着“医疗AI第一股”的光环登陆港交所,虽然上市首日便破发,但最高70亿港元的市值还是让其风头一时无两。然而,谁也没想到,鹰瞳科技上市即巅峰,截至2023年12月4日,鹰瞳科技收于11.62港元/股,最新市值仅余12亿港元,和历史高点相比缩水80%以上。 明明立足于尖端科技——AI医疗,鹰瞳科技的市场表现为何会冰火两重天? 从2019年到2022年,鹰瞳科技的营收分别为3041.50万元、4767.20万元、1.15亿元以及1.137亿,年度亏损分别为8714万、8006万、1.426亿、1.800亿。对于2022年的不进反退,鹰瞳甩锅给了疫情,表示因为报告期内相关商业场景下应用于公司产品的现场活动受限,致使业务运营受到不利影响。然而,随着时间来到今年上半年,鹰瞳科技尽管在低基数下营收大增120.6%,可是亏损却仍在继续,期内归母净亏损达3697万元。 从财报来看,鹰瞳亏损的主要原因是给员工的薪酬太高了。以今年上半年为例,截至2023年6月30日,鹰瞳有369名全职雇员,产生的总薪酬成本(包括股份支付)为人民币9810万元。也就是说员工薪酬成本就将近1个亿,而上半年鹰瞳的总营收也仅有8250万,收到的钱还不够付员工薪水。 值得注意的是,鹰瞳对员工的“大方”并非是近期才有。截至2022年12月31日,鹰瞳科技的总薪酬成本(包括股份支付)为人民币2.16亿元,而这一数字在2021年为1.30亿元人民币,均大大高于同期鹰瞳的营业收入,如此入不敷出难怪会亏损。 不仅如此,今年以来,鹰瞳科技管理层遭遇较大动荡。今年1月,鹰瞳科技联合创始人高斐辞任执行董事,并不再担任公司薪酬与考核委员会的成员,理由是投入更多时间至其家庭及其他工作安排。今年7月,
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上市两年市值缩水超8成,鹰瞳科技难闯“盈利”关
AliceSam
AliceSam
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2023-12-02
DELL不温不火
$戴尔(DELL)$
公布了2024财年第三财季业绩报告,之后,没有大涨大跌,看起来有点不温不火的样子。当下这个大环境下,其实没有大起大落,就已经算是一个好消息了。[鬼脸] 戴尔(Dell Technologies)是一家全球知名的科技公司,成立于1984年,总部位于美国得克萨斯州。戴尔的产品和服务范围广泛,包括个人电脑、服务器、存储设备、网络设备、云计算解决方案等。个股页面的公司简介,写的非常详细,不错不错。[强] 在不断推动技术创新的同时,通过收购等手段扩大了其业务范围,包括EMC、VMware等子公司。相信大家应该多多少少,经常或者天天看到下面这个Logo吧? [鬼脸] 在硬件领域,戴尔是全球最大的个人电脑制造商之一,同时也在企业级计算领域占据重要地位。我们习惯用
$惠普(HPQ)$
笔记本,因为公司发的就是惠普。 我也见过别的公司用DELL电脑给员工办公。用户体验来说,应该是差不多。[贱笑] 跟股价一样,这次的财报表现,看起来也是有点不温不火的样子。怎么说呢,喜忧参半吧,不算很差,但也谈不上优秀。[你懂的]看看下面这个我搬运过来的财报总结神图,再来细细的研究一下各项数据。 这次的财报数据的总营收为222.5亿美元,低于市场预期的230亿美元,跟去年同期相比,下降10%,看看下图,有点跳探戈的样子,给人感觉不稳定,时好时不好的样子。 这个财报季的每股收益EPS数据为1.88 美元(YoY -18%),高于预期数据的 1.46 美元。这个数据就非常优秀了,连续多个季度,都是有着非常不错的EPS表现。 然后就是看看净利润,这个财报季出现显著增长,从2.4亿美元增至10亿美元。感觉也是不错的样子哦。 其
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DELL不温不火
AliceSam
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2023-12-01
CrowdStrike 节节高升
昨晚在股票异动栏目里面 看到
$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$
突然大涨,刚好我本来就有关注过这只股票,就赶紧过来八卦一下。[暗中观察] CrowdStrike Holdings, Inc.总部位于美国加利福尼亚州,成立于2011年,以先进的云端终端保护平台而闻名,为企业提供创新的终端安全解决方案,有效应对先进的网络威胁和恶意软件。核心产品是CrowdStrike Falcon平台,利用人工智慧(AI)和机器学习(ML)技术来帮助企业保护其端点设备(如桌面、笔电、移动设备)免受各种网路攻击和威胁,并提供一系列的安全工具,包括端点检测和响应(EDR)、威胁情报、漏洞管理和安全服务,他们实时监测和防御网络终端,帮助企业识别、阻止和应对各类网络攻击,包括病毒、勒索软件和其他恶意代码。广泛应用于各个行业,包括金融、医疗、政府和企业等。下面这Logo,想必大家都非常熟悉吧?[贱笑] CrowdStrike 超过9 成营收来自向客户提供平台工具所收取的订阅费。我以为这种公司通常不怎么赚大钱的,毕竟这个行业的竞争,是非常激烈的。结果,人家可厉害了,财报一公布,业绩非常优秀,股票大涨,大伙儿纷纷进场了。 从上面这个别人精心整理出来的财报总结神图可以看出,CrowdStrike(CRWD)在这个季度财报中取得了令人瞩目的成绩,多个关键指标都表现的非常强劲的增长。 首先,营收达到了7.86亿美元,同比增长35%,超过市场预期的7.77亿美元。这显示了公司在网络安全领域持续受到客户的青睐,不断提升其市场份额。看看下图,虽然这个收入看起来只高出了预期数据一点点,但是这是一个非常明显的一路朝上的趋势。连续多个季度都是如此。 每股收益Non-GAAP EPS达到0.82美元,同比
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CrowdStrike 节节高升
明大教主
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2023-11-30
秋储冬藏!现金流大幅好转的灿谷可以有很多选择
11月28日,灿谷发布了2023年Q3财报。尽管灿谷受行业景气度影响,但现金流等方面亦不乏亮点。 01 行业低谷期,灿谷经营业绩依旧稳健
$灿谷(CANG)$
2023年三季度营收3.54亿,同比下降15.1%,可能并不符合一些投资人预期。但结合我国乘用车市场的宏观形势,灿谷营收表现其实还是在预期之内。 灿谷营收同比下降主要是因为汽车交易业务收入较去年同期下降了8000多万。而去年三季度,各地为支持汽车等大宗消费,发放了诸多汽车消费券,零售端销量前值较高,今年销售同比放缓属于正常情况。 (乘联会数据) 以乘联会发布的2023年轿车月度销售数据为例,7-9月份,乘用车单月销量分别较2022年下降7.3%、5.8%和5%。灿谷新车经销商数量和中报期类似,都在11000+的水平。在购车补贴强度减弱后,灿谷乘用车销售数据放缓本也属正常。 (中国汽车流通协会) 二手车方面,今年第三季度,二手车线索数量基本维持稳定,环比并没有明显增加。但灿谷二手车车商数量来到7000多家,较二季度末增长约100家。期内,灿谷拍卖成交300单,环比增长近2倍;撮合成交近600单,环比增长约20%,取得了好于大市的表现。 因新车、二手车经销商业务交叉程度越来越大,界线越来越模糊,期内,灿谷将“灿谷好车”并入“灿谷优车”,进一步优化管理层级和经营效率。这一举措得到了费用端的正反馈。 三季度,灿谷营销及推广费用由去年同期的1789万减少至985万;管理费用由5781万减少至3468万。灿谷压降成本取得了积极的成效,三季度公司净亏损为4909万元,同比去年同期的1.3亿元缩窄超60%。如果扣除商誉减值拨备的1.49亿,灿谷还盈利1亿元左右。公司提前计提减值拨备也有望提早甩掉包袱,轻装上阵。 三季度,灿谷促成的汽车贷款在贷余额1
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秋储冬藏!现金流大幅好转的灿谷可以有很多选择
财经三剑客
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2023-11-30
火药味十足!天猫养车李逸痛批友商抄袭、做事不道德
$京东集团-SW(09618)$
“我这个人很直接,京东(养车)在某些地方我是看不起的,说要走正道取得成功,但是做事情却不走正道。” 11月29日,在上海2023第八届汽车服务连锁发展论坛上,天猫养车总经理李逸在会上就“数字化驱动全新养车服务体验”主题发表演讲,并在会后接受了媒体采访。对于天猫养车竞争对手的一些所作所为,李逸进行了毫不客气的揭露与批评。 据李逸介绍,天猫养车创业之初推出了199元付费会员卡,京东养车就开始抄,后来发现天猫养车做的“小红鼻”,友商门店居然也放了一样的照片。 “这个小女孩照片是我们花版权买的,边上Logo被换成另外的品牌。”在李逸看来,被模仿学习表明天猫养车做得好,但是商业竞争还是要有一些道德感的。 李逸的话明显在暗指友商做事不道德,他讲到,自己看到一家抄天猫养车的门店,把字盖住几乎一模一样,他在社交媒体发了以后,友商负责人竟然回贴说“感觉他们的设计师可能是和天猫养车的设计师开过会所以学习了天猫养车”。 “这个我感觉就有点假了,我这个人很直接,京东(养车)的做法我是看不起的,我觉得刘强东很直率,说要走正道取得成功,但是他下面人做事情却不走正道。我觉得抄没问题承认就好。” 据李逸讲述,天猫养车门店装修手册非常细致,甚至连开槽位置、尺寸、材质都会有相应的要求,确保能把门店建设得既美观又实用。装修有培训同时也会把相关资料发给装修公司,难免会泄露,后来,干脆就公开了,让友商尽情模仿。但是有些公司直接抄了天猫养车门店品牌形象设计之后,不仅不承认抄袭,还反过来说天猫养车抄袭。包括最近友商推出的会员卡,又几乎和天猫养车的一模一样。 “抄了就承认,不要说自己创新,哪有这么多创新,每个人眼睛都是雪亮的。借用老罗说过的一句话‘被包养就不要谈独立人格’,既然抄了就不要说自己创新。”李
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小斯新报道
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2023-11-30
指引虽不强,网络安全需求高,机构拉升CRWD
CrowdStrike在昨天Q3财报后涨超10%。Q3收入同比+35%达到7.86亿美元,高于预期的7.7738亿美元,同比增长33.8%。其中订阅收入同比+34%至7.33亿美元,ARR同比+35%至315亿美元,净新增ARR为创纪录的2.23亿美元。EPS为0.82美分,同比增长85.0%,高于市场预期的0.74美分。同时,公司也是第一家为云而成立的网络安全独立软件供应商(ISV),通过
$亚马逊(AMZN)$
AWS市场的的销售超10亿美元。公司发布的CrowdStrike Falcon Go新产品,已经同步在亚马逊商业市场上推出。因此,多家分析师重申了对CrowdStrike的乐观看法,提高了其目标股价,认为其平台具有差异化优势,市场拓展能力强,现金流稳健,是人工智能领域的受益者。这也是机构投资者在财报后加仓的重要原因。此外,公司收购了应用程序安全态势管理(ASPM)的先驱企业Bionic,将CrowdStrike领先的云本地应用程序保护平台(CNAPP)与ASPM扩展,在整个云产业提供全面的风险可见性。风险方面,公司的账单增长放缓,与行业趋势一致,客户倾向于短期付款而非预付多年。另外,复购收入也表现不佳。同时Q4指引并不强势,公司预计营收为8.366亿美元至8.4亿美元,EPS为0.81美元至0.82美元。年同期分别为8.368亿美元和0.78美元。
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指引虽不强,网络安全需求高,机构拉升CRWD
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2023-11-30
SNOW现金流创新高,成长公司竞争进入下半局
$Snowflake(SNOW)$
公布Q3财报后,盘后上涨了9%.作为云服务成长型公司的领头羊,其业务也受到非常多风险偏好较高的投资者的关注。Q3业绩超出预期,营收为7.342亿美元,同比增长35%,高于市场预期的6.753亿美元,主要得益于超预期的产品收入增长,也是成长型公司中增速较快的之一。同时每股调整收益为0.25美元,高于预期的0.16美元。值得注意的是公司开始盈利,EBITDA从一年前的亏损3100万美元增至1.85亿美元。同时也带领公司的自由现金流达到新高的2.39亿美元。当然,这也代表以后需要更注重运营效率,投资者除了关注成长性,还会关注利润率。意味着这些公司也进入下半场的角逐。指引方面,预计Q4的产品收入将在7.16亿美元至7.21亿美元之间,同比增长29%至30%,预计调整后的运营利润率约为4%。同时,全年营收为26.5亿美元,之前的预期为26亿美元,全年调整后的运营利润率从5%上调至7%。增长率虽然还能保持在30%+,但下滑趋势还是会影响,净收入留存率有所提高,但运营利润率仍然较低。此外,来自Databricks 和云计算巨头的竞争威胁也值得关注。
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SNOW现金流创新高,成长公司竞争进入下半局
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03-07
市场忽略了CrowdStrike的竞争风险
CrowdStrike发布财报,股价盘后大涨24%。但是有外国分析师认为,市场反映了CrowdStrike未来的机会,但是没有考虑到其竞争风险。 作者:Stone Fox Capital 昨天收盘后,CrowdStrike 公布了稳健的第四财季数据(截至1月28日),推动网络安全股票飙升。在此之前,一家同行公布的数据并不理想,这让市场出现了毫无根据的反弹。虽然市场充分反映了未来的机会,但没有正确考虑竞争风险,哪怕该股在盘后交易中飙升了24%。 来源:Seeking Alpha 收入减速 CrowdStrike公布了24年第四季度的强劲业绩,收入同比增长32.6%。这家网络安全公司的营收达到8.453亿美元,比分析师的预期高出530万美元。 虽然该公司报告了强劲的增长,但收入增长率低于上一季度的47.9%。收入增长甚至比上一季度的35.3%有所下滑,延续了收入增长减速的趋势。 市场通常不会对营收增长放缓表示欢迎,但投资者对本季度年度经常性收入(ARR)增长加快表示关注。25财年的ARR增长34%,至34.4亿美元,但第四季度的ARR仅增长27%,至2.82亿美元。 市场肯定非常重视ARR中的季度变化率。CrowdStrike的环比增长率为9.2%,高于24年第一季度6.6%的低谷。 来源:Seeking Alpha CrowdStrike的增长速度令人印象深刻,该公司在25财年的营收有望达到40亿美元。与此同时,该股超过了25财年的预期增长率。 虽然人们可能会对增长放缓的趋势争论不休,但CrowdStrike已经实现了高利润。该公司报告第四季度净收入为2.13亿美元,每股收益为0.95美元,同时产生了令人印象深刻的2.83亿美元的季度自由现金流。 与许多相关业务一样,由于人工智能推动股价飙升,高管们抛出了大量的TAM数字。CrowdStrike现在预测,由于人工智能相关
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市场忽略了CrowdStrike的竞争风险
美港股观察社
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03-01
爱奇艺多季度连续实现运营盈利,影视工业化推动估值修复
2月28日周三美股盘前,爱奇艺公布了Q4及全年财报,全年实现总营收319亿元,同比增长10% 。基于非美国通用会计准则财务指标(以下简称Non-GAAP)的全年运营利润为36亿元,同比增长68%,连续两年实现运营盈利。全年营收、Non-GAAP运营利润均同比两位数增长,利润增速高于营收增速。财报发布当日盘中,爱奇艺股价一度上涨接近5%。 图:爱奇艺收入结构 ARM(月度平均单会员收入)提升拉动收入增长。Q4爱奇艺付费用户数为1.003亿人,ARM继续提升至15.98元,同比增长了13%,在公司精细化运营下,爱奇艺ARM稳步提升,带动会员收入在总收入占比的提升。 图:爱奇艺季度ARM持续提升 除了会员收入外,Q4爱奇艺广告收入16.5亿元,同比增长6%,主要得益于效果广告和品牌广告的增长。内容分销收入和其他收入分别是5.1亿元、7.4亿元。 优质内容持续增加,激发用户付费欲望。根据公司官网数据,Q4公司热播剧《宁安如梦》及《一念关山》在爱奇艺内容热度值超过1万,《宁安如梦》更是爱奇艺首部内容热度破万的纯自制剧,2023年全年热度破万剧集数量达5部,热度值在9000以上剧集数量达到9部。根据云合数据,2023年全网剧集有效播放TOP10中,爱奇艺有8部上榜,包括开年现象级独播剧《狂飙》,灯塔专业版数据显示,2023爱奇艺独播剧同比增长26.6%,播放指数同比增长18.3%。爆款内容明显增加,热度明显提升,也激发了用户的付费欲望。 在综艺侧,爱奇艺保持了高质量输出。根据云合数据,2023年国内综艺市场共上新季播综艺275部,其中爱奇艺上新量为87部;2023全网网络综艺有效播放TOP10中,爱奇艺有4档节目上榜,其中《哈哈哈哈哈第3季》位列第一。 在成本端,爱奇艺在保障优质内容的同时,成本也得到了有效控制,降本增效成果显著。Q4爱奇艺总成本55.3亿元,其中,占据成本大头的内容
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爱奇艺多季度连续实现运营盈利,影视工业化推动估值修复
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02-28
Zoom的增长故事消失了
新冠疫情为Zoom创造了一个风口,居家隔离的状态,这款能够组织许多人进行视频通话的软件成为了宠儿。然而,在风停的时候,Zoom的增长故事却也消失了。 作者:Bill Maurer 周一,Zoom 发布四季度财报。在疫情期间,Zoom也许是最受欢迎的公司。当疫情过后,该公司的收入增长率和股价都从高点大幅下跌。虽然该公司的股价在最初的报道中飙升,但要注意的是,该公司的收入增长几乎消失了。 某种意义上讲,Zoom确实有点尴尬。因为关键指标持续疲软,但公司仍然盈利丰厚,并产生大量自由现金流。而且,与大多数大型科技公司相比,该公司的估值还算合理。但是,Zoom的表现远远落后于许多在2024年初飙升至新高的大型科技股。 在1月份结束的第四财季,Zoom看到了许多与前几个季度相同的结果。营收接近11.5亿美元,超出市场预期,非公认会计准则每股收益为1.42美元,超出市场预期27美分。然而,在过去的五年里,该公司只有两次没有达到营收预期,而在此期间,它都达到了预期的利润。这可能与管理层经常发布疲弱的指引有关,四季报也延续了这一趋势。 Zoom面临的问题是,它没有显示出任何光明未来的迹象。如下表所示,所有关键指标均较上年同期大幅减弱。例如,在过去12个月里,贡献超过10万美元收入的客户同比增幅仅为339家,不到一年前的一半。企业客户的数量在连续和同比的基础上也大幅下降。最后,剩余的履约债务几乎与上年同期持平,年增长率仅略高于通胀率。 来源:公司财报 截至本财年末,递延收入为12.7亿美元。在过去的18个月里,这一数字下降了约1.3亿美元,这对未来的营收增长来说并不是一个好兆头。因此,Zoom的指引相当清淡也就不足为奇了,因为第一季度的收入预计为11.25亿美元,而此前的估计为11.3亿美元。更糟糕的是,该公司预计全年营收为46亿美元,而华尔街预计全年营收为46.6亿美元。虽然管理层通常
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02-27
indie Semiconductor 还有机会
因为财报不及预期,indie Semiconductor被抛售了。然而,有外国分析师认为,indie Semiconductor现在还是有机会没有被市场认识到的。 作者:Stone Fox Capital 与许多汽车科技公司一样,indie Semiconductor的增长机会在短期内消失了。随着电动汽车的暂停,该行业继续面临一些库存消化问题,可能会减缓一些额外的增长机会。但市场可能没有考虑到汽车科技行业未来的巨大机遇。 来源:Finviz 销售飙升被忽视 与许多SPAC一样,indie Semiconductor的业绩似乎并不重要。这家汽车科技公司刚刚公布了一个季度的业绩,增长了112%,达到7010万美元,但比预期少250万美元,该公司股价暴跌至接近年度低点。 自上市以来,indie Semiconductor销售飙升,战略积压量大幅增长。尽管该股在2021年的交易价格经常超过10美元,但它并没有做出回应,当时该公司的季度销售额刚刚超过1000万美元,公司刚刚突破7000万美元,增长了6倍。 来源:indie Semiconductor 大多数SPAC的主要问题是对公司关于长期财务目标的指引缺乏信心。indie Semiconductor预计第一季度营收仅为5610万美元,但该公司认为未来几年将有巨大的增长机会。 这家汽车科技公司报告了多个季度超过100%的增长率,但这种势头突然停止,类似于Mobileye Global 的库存消化问题。唯一的主要区别是,Mobileye Global股票的远期销售溢价为10倍,而indie Semiconductor现在只有3倍远期销售。 来源:YCharts indie Semiconductor还没有盈利或现金流为正,所以可能需要打折。该公司的现金余额为1.52亿美元,而今年该公司指引现金消耗总额仅为3亿美元,如果indie
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indie Semiconductor 还有机会
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02-23
利好还是利空?AI对于Adobe的意义
Firefly虽然受到了市场的欢迎,但是迟迟没有更进一步的利好。而Sora的横空出世再次让Adobe的立场变得尴尬。人工智能这个机会,对于Adobe到底是利好还是利空?让我们来看外国分析师怎么说的。 作者:Yuval Rotem Adobe最初被视为人工智能革命的最大受益者之一,但由于担心竞争加剧和人工智能计划的贡献低于预期,其股价已从高点大幅下跌。 随着股价回落至2023年10月的低点,投资者现在问道,人工智能对Adobe及其股东是利好是利空? Adobe的过山车之旅 2023年3月,Adobe推出了Firefly,一款生成式人工智能模型,允许客户生成高质量的图像,哪怕是小白也可以。 起初,Firefly受到了好评,尽管类似产品如Dall-E和Midjourney对它构成了一定的竞争,一些评论家声称在某些方面Firefly可能不及。尽管如此,当Adobe明确了其Firefly战略时,市场显然非常热情。 Adobe强调了基于其商业可行性的Firefly的差异化,这意味着客户可以放心地依赖Firefly生成的内容进行商业用途,而不必担心对他们提出法律索赔。 此外,管理层创造了一个新术语,内容供应链。本质上,Adobe将数字内容的构思、创建和使用过程描述为供应链。借助Adobe Firefly,广告商、创作者、营销人员和设计师可以增强其内容创建的能力,产生更有效和更个性化的结果。 来源:YCharts 起初,Adobe明确的战略受到投资者的极大好评,因为公司被视为AI产品化的先行者,类似于微软。 然而,最近市场变得更加谨慎。 Sora的威胁 最近抛售的主要催化剂是OpenAI的Sora的推出,这是一款生成式人工智能模型,可以根据文本指令创建逼真而富有想象力的视频。 简单来说,Sora类似于Midjourney、Firefly或OpenAI自己的Dall-E,只是它创建的
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虎啸商业评论
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03-11
以“媚日”为由停售农夫山泉?可711便利店本就是日资品牌啊
711门店停售农夫山泉是员工个人行为?日企下架国产饮料是啥操作?
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以“媚日”为由停售农夫山泉?可711便利店本就是日资品牌啊
新能源聪明钱
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2023-12-12
【新能源追踪】最快今年,最晚明年倒闭的车企,Q4能拿到18%整车毛利?
事件: 蔚来第三季度财报发布,蔚来第三季度营收为190.666亿元,环比增长117.4%,同比增长46.6%,创历史新高;净亏损为45.67亿元,同比扩大10.8%,环比下降24.8%;整车毛利率环比大幅提升至11%,重回两位数;现金储备452亿元,较上季度增加137亿元。 展望2023年第四季度,蔚来给出了4.7万辆至4.9万辆的交付指引,同比增长17.3%至22.3%;同时预期总营收为160.79亿元至167.01亿元,同比增长约0.1%至4.0%。 蔚来方面表示,受益于零部件成本、锂价下降以及效率的提升,预期第四季度整车毛利率将达到15%-18%。 根据蔚来汽车Q3财报的表现,以及交付指引,我们给出以下模型: ——在这个模型参数中,我们现在重点关注2024年的销量表现,目前来看,市场对蔚来2024年销量非常不看好,按照月均15000的销量下,2024年蔚来的估值才能跟理想一致。 因此只要后续追踪中,蔚来的销量能够稳定在15000-16000,那么其市值应该不会有太大的波动,如果能够借助新的ET7和ES7车型,以及ALPS车型让销量整体上获得增长,那么现在的蔚来明显就是低估的。 比起销量,目前可以多关注电话会议中提到的一些信息: 1.今年蔚来 NIO Day 将会发布一款旗舰车型,(已知信息: 代号Leo、NT3.0、旗舰迈巴赫) 解读:这款车传闻叫EE9,传闻交付时间是25年,因此这是一个大期货车型,对于蔚来而言更多是要实现每年NIO DAY都有新车发布的“潜规则”,同时也是蔚来对外展示自己未来的产品和技术水平的一个介质。 2.NIO Power 业务有分拆融资运营的可能性; 解读:NIO Power部分换电站是盈利的,分拆融资运营我们认为不是具备可能性,而是在未来会成为一种“必然性”,甚至从中短期来看NIO Power本身的投资价值都要大于蔚来的价值。但这里不是
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【新能源追踪】最快今年,最晚明年倒闭的车企,Q4能拿到18%整车毛利?
AliceSam
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2023-11-29
拼多多财报真牛Beer
以前我都是喜欢用某宝,常常感叹
$阿里巴巴(BABA)$
神通厉害,这么方便大家。后来接触了拼多多,买了几次后,我常常在想,拼多多上的商家怎么能赚到钱,有时候从拼多多买东西,真心不好意思怀疑那个东西到底是不是真的从,价格实在让人不好意思去细想真伪 [捂脸]。例如,我前阵子刚买了一副耳机,买的时候就想着随便给熊孩子用用,丢了也不心疼,使用一阵子后,熊孩子反馈这耳机非常好用,不比我的AirPods差,哈哈[龇牙] 而且现在
$拼多多(PDD)$
的国际集运在促销,运新加坡目前首重不算钱,我这个人好奇心重,新事物就想着试一下啊,试了后发现,送货上门是非常划算的。下面这个试用单,我集运了2条璎珞3双袜子,国际运费收了4块钱人民币。[惊讶] 只收了4块钱人民币![惊讶] 我们去楼下买一杯白开水都不止这个价 [捂脸] 拼多多是一家中国电商公司,成立于2015年。采用社交电商模式,通过手机应用和网站提供各种商品,以低价和团购的方式吸引消费者。拼多多的特色在于用户通过社交分享和拼团购买商品,享受更低的价格。平台上的用户可以通过邀请好友参与拼团,一起享受折扣。拼多多的发展迅速,成为中国最大的农产品电商平台之一,尤其受到价格敏感型消费者的欢迎。那个砍一刀,相信大家都印象非常深刻吧 [贱笑] 这次拼多多的财报真心牛逼大发了,老虎社区里,我们的群里,各种欢呼声,吵吵嚷嚷的讨论着怎么从这一波飞涨里获利。单单看下面这个图,新手如我这样的,可能很多人有点头晕晕,看着那么多数字头痛,也不能非常直观的感受到这次的业绩有多么优秀。 如果从老虎平台的个股页面的财务栏目看,就非常直观了,简直就是新手福音。这个财报季的总收入为688.4亿元,远远超过了
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拼多多财报真牛Beer
AliceSam
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2023-11-22
超微(AMD)- 够力
翻到一个不算新的新闻,美国晶片制造商超微(AMD)首席技术员Mark Papermaster宣布未来5年将在印度投资约4亿美元在班加罗尔这个科技业重镇打造该公司最大的设计中心。预计5年内将创造3000个新的工程师职位。这个新园区占地50万平方英尺,在启用后,超微在印度的办公据点将增至10个。目前超微在印度的员工已经超过6500人。那时候在这场盛会上发表演说的还包括鸿海(Foxconn)主席刘扬伟与美光(Micron)首席执行员梅洛特拉(Sanjay Mehrotra)。 众所周知,半导体产业链中的重地在亚洲,特别是中国。美国限制,渔翁得利,印度就这么成为美国希望亚洲注意力转移到的“阵地”。这个利,得到得还真容易啊,哎。 超微(Advanced Micro Devices,简称AMD)是一家全球领先的半导体公司,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。致力于设计和制造高性能微处理器、图形处理器和相关技术,他们的高性能 CPU、GPU、FPGA 和 DPU 产品非常闻名。AMD的微处理器产品线涵盖了桌面、服务器和移动应用,其产品以高性能、创新的设计和竞争力的价格而著称。其中,AMD的Ryzen系列处理器在桌面市场上取得了良好的口碑,提供了卓越的多核性能和先进的制程技术。此外,AMD的EPYC服务器处理器也在数据中心领域取得了显著的份额,提供卓越的性能和能效。在图形处理领域,AMD的Radeon系列图形卡广泛应用于游戏、工作站和数据中心。其图形处理器以强大的图形性能和先进的图形技术而闻名,满足了各种用户的需求。 从老虎分析那里可以看到资金流向,近期AMD的资金流向波动还是比较大的,11月13日流入4052.81万元,11月14日流出5692.3万元,11月15日流出8152.7万元,11月16日流入3443.03万元,11月17日流入7173.2万元。这表明投资者对AMD的交易活
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超微(AMD)- 够力
AliceSam
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2023-11-28
老虎 - 跑步进场,快!
在老虎社区浮浮潜潜,晃晃荡荡,一眨眼就是3年了。我算的上是
$老虎证券(TIGR)$
的铁杆子粉丝了。各种周边排满半面墙,手边够得着的地方,都能看到老虎证券的影子。单单是T-shirt都收集3个版本了,够忠粉了吧,[开心]。去年写学习笔记得到下面这些奖品,非常实用,特别是雨伞,帆布袋,是我天天都随身带着的东西。 今年也有被鼓励到,下面这个礼盒,真的太赞了,非常喜欢。 各种老虎盲盒,我也快要收集全套了,等我集齐了,立马就召唤神龙。哈哈。 老虎证券(Tiger Brokers)是一家总部位于中国的国际化互联网券商,股票代码为TIGR。成立于2014年,老虎证券以其先进的科技平台和全球市场覆盖而闻名。该公司提供股票、期货、期权等多种金融产品的交易服务,为全球投资者提供便捷、高效的交易体验。 老虎证券的核心竞争力之一是其强大的技术支持,包括智能交易系统和实时行情分析工具,使用户能够更好地制定投资策略和进行交易决策。此外,老虎证券还提供了丰富的投研和教育资源,帮助投资者更好地了解市场动态和投资机会。作为一家国际化券商,老虎证券通过平台连接了全球主要股市,为大家提供了多元化的投资选择。同时,他们致力于不断创新,引入新的金融工具和服务,非常的与时俱进。 昨晚老虎出财报,股价就像过山车一样云里雾里水里沟里,盘前涨超过8%, 开盘也是大涨,一度高达5.5,然后就一路跌,最低4.36,主打一个上蹿下跳 [鬼脸] 我起来第一件事,就是来查看老虎证券相关的文章,看看昨晚又出了什么新消息,导致这个幺蛾子事件。找来找去,没有找到什么确实的利空消息,反而看到他们的财报那么优秀。 老虎国际第三季度营收7015万美元,环比增长6.2%,同比增长26.6%,看看上面这个图,这个营收简直就是从预期数据的头顶上,高高的飞过。
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老虎 - 跑步进场,快!
AliceSam
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2023-11-20
SQ-木头姐的爱股之一
“木头姐”Cathy Wood的方舟旗舰基金ARK Innovation ETF(ARKK)最近“回血”非常快,我这么八卦,当然要赶紧过来看看一下,万一有什么值得抄作业的操作呢,是吧[财迷],方舟旗舰基金的前十大持仓股包括
$Coinbase Global, Inc.(COIN)$
,
$Roku Inc(ROKU)$
,
$特斯拉(TSLA)$
,
$Zoom(ZM)$
,
$Block(SQ)$
, UiPath (PATH),Roblox (RBLX)、DraftKings (DKNG)、Twilio (TWLO)和Crispr Therapeutics (CRSP)。等等。 这么一看,他的很多持仓,很多都是我早就关注的股票啊[财迷]。我关注过特斯拉,Zoom,COIN, 学过他们的财报,也曾经浅浅的操作过。今天我来看看BLOCK这只股票,以前没有关注过,暂且来初学一下 [贱笑]。(主要是来八卦一下)[暗中观察]哈哈。 Block股票代码是SQ,是一家总部位于美国的科技公司,专注于提供支付处理和商业解决方案。成立于2009年,最初以名为"Squirrel"的移动支付服务开始,后来于2015年更名为Square。感觉有点类似新加坡的支付App,PayLah, PayNow. Block宣传的使命是通过创新的支付技术帮助个体工商户和小型企业更便捷地进行交易。主要产品包括Square
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SQ-木头姐的爱股之一
万三开股
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2023-11-21
满帮Q3财报点评:持续满足车、货两端 需求 获盈利正反馈
11月20日晚,国内数字货运平台领先企业满帮发布了一份略超预期的三季报。 三季度,满帮履约订单数同比增长27%至4250万单,平均托运人月活跃用户数同比增长15%至213万,两项数据均创下历史新高。 (满帮财报数据整理) 期内,满帮实现收入人民币22.6亿元,同比增长25.2%,其中车货匹配服务收入19亿,同比增长25.8%;增值服务营收3.6亿,同比增长22.1%。各业务线都保持了增长的态势。 (满帮财报数据整理) 满帮Non-GAAP净利润来到8.3亿元,同比增长67.6%。公司盈利能力再次得以验证。 发布财报当晚,满帮股价大涨15.41%,引发了众多投资者的关注。数字货运龙头满帮还有多大成长潜力?我们将在本文重点剖析。 一、满帮三大靴子已落地,GAAP、NON-GAAP净利润表现持续向好。 满帮2021年上市后,股价震荡走低,我认为是受三点因素影响所致: 其一是新冠。满帮上市的2021年赶上了疫情三年的中间一年。彼时全国仍时不时有封控政策,货物运输行业受各地政策影响,运输效率下降明显。直至交通运输部“保物流、保周转”的政策落地,甚至是经济秩序恢复正常后,履约单量才开始节节攀升。 其二是停止拉新的影响。因受其他平台信息泄露影响,与之同期上市的满帮被限定拉新,尽管双端用户仍然在增长,但客观说一定程度上影响了业绩的爆发性。不过这一年内满帮也没有闲着,而是积极储备客户资源。去年 11 月恢复用户注册后,用户需求强烈,客户数量更是显著增长,本季度创历史新高也间接证明了这一点。 其三是政策监管。这几年监管层约谈了几乎全部道路货运平台,其中多次提到“上涨会员费”。 今年4月17日,交通运输部发布《2023年推动交通运输新业态平台企业降低过高抽成工作方案》,提出既要降低过高的抽成比例,还要将计价规则透明化,同时明确指出,在今年7月底前,确保基本完成交通运输新业态平台企业降低过高
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满帮Q3财报点评:持续满足车、货两端 需求 获盈利正反馈
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2023-12-02
DELL不温不火
$戴尔(DELL)$
公布了2024财年第三财季业绩报告,之后,没有大涨大跌,看起来有点不温不火的样子。当下这个大环境下,其实没有大起大落,就已经算是一个好消息了。[鬼脸] 戴尔(Dell Technologies)是一家全球知名的科技公司,成立于1984年,总部位于美国得克萨斯州。戴尔的产品和服务范围广泛,包括个人电脑、服务器、存储设备、网络设备、云计算解决方案等。个股页面的公司简介,写的非常详细,不错不错。[强] 在不断推动技术创新的同时,通过收购等手段扩大了其业务范围,包括EMC、VMware等子公司。相信大家应该多多少少,经常或者天天看到下面这个Logo吧? [鬼脸] 在硬件领域,戴尔是全球最大的个人电脑制造商之一,同时也在企业级计算领域占据重要地位。我们习惯用
$惠普(HPQ)$
笔记本,因为公司发的就是惠普。 我也见过别的公司用DELL电脑给员工办公。用户体验来说,应该是差不多。[贱笑] 跟股价一样,这次的财报表现,看起来也是有点不温不火的样子。怎么说呢,喜忧参半吧,不算很差,但也谈不上优秀。[你懂的]看看下面这个我搬运过来的财报总结神图,再来细细的研究一下各项数据。 这次的财报数据的总营收为222.5亿美元,低于市场预期的230亿美元,跟去年同期相比,下降10%,看看下图,有点跳探戈的样子,给人感觉不稳定,时好时不好的样子。 这个财报季的每股收益EPS数据为1.88 美元(YoY -18%),高于预期数据的 1.46 美元。这个数据就非常优秀了,连续多个季度,都是有着非常不错的EPS表现。 然后就是看看净利润,这个财报季出现显著增长,从2.4亿美元增至10亿美元。感觉也是不错的样子哦。 其
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DELL不温不火
满投财经
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2023-11-28
明年扩增5000人,国泰航空的第二轮修复周期即将开启?
11月24日,国泰航空(00293.HK)召开了分析员简介会。会上,国泰航空管理层表示,公司重建之路进展良好,截至2023年年底乘客数目已经恢复至疫情前95%的水平。同时,公司预计将于2024年增加集团员工人数5000人,继续重建公司航空网络。 2020年以来,国泰航空就陷入了长达三年的至暗时刻。在疫情冲击的影响下,国泰航空在过去三年亏掉了344亿港元的息税前利润。但这并非公司一家的情况,而是整个行业的普遍现象。随着2023年全球逐渐摆脱疫情,航空业的利润在2023年迎来了拐点,国泰航空也在2023年中期实现扭亏为盈。 利润底的确立无疑是估值向好的信号,2023年6-7月,国泰航空的估值已有一波上涨行情,基本抹去了年初以来的股价下行。随着公司的扩张计划公布,国泰航空以及航空行业是否会在24年迎来第二波估值修复的大周期? 01 需求回升,利润迎拐点 先简单复盘一下国泰航空当前的业绩。2023年上半年,国泰集团实现营收435.93亿港元,同比2022年增加135%;其中国泰航空贡献利润为392.73亿港元,同比增长136%。报告期内,国泰航空客运收益增加1009.5%,而货运业务小幅下降11.6%,回升的收入主要来自客运服务。 2023年10月,国泰航空载客人数为168.47万人,较去年同期增长3.2倍,乘客运载率达到84.7%;2023年1-10月,公司载客人次较去年同期增长8.87倍,可用座位千米上升4.62倍,收入乘客千米数提升6.08倍。根据管理层描述,当前运力大约达到2019年客运运力的70%,预计在2024年能够恢复至100%。 随着运输任务的增加,2023年上半年,国泰集团的燃油成本大幅增加3.04倍至106.35亿元,非燃油成本也因为航线的恢复而增长53.5%至246.39亿元。 值得一提的是,国泰航空于今年10月24日宣布新增购买32架空中巴士A321/A
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明年扩增5000人,国泰航空的第二轮修复周期即将开启?
AliceSam
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2023-11-26
EARN-卖Call,准备离场
我持有
$Ellington Residential Mortgage REIT(EARN)$
很多年,只有少少的100股,上个月加仓了50股,现在有150股在手里了。每个月我都从这个REITS得到一些分红,但是每次都要被系统自动扣除30%的分红税。 Ellington Residential Mortgage REIT是一家总部位于美国Old Greenwich的房地产投资信托公司。主要业务是通过投资和管理住宅抵押贷款支持证券(RMBS)和其他相关金融资产,从而在住房市场中寻求回报。EARN专注于购买和管理与住房市场相关的金融资产组合,包括符合政府支持的机构发行的住房抵押贷款支持证券。公司通过购买这些证券,可以获得与住房市场相关的现金流和资本利得。此外,Ellington Residential Mortgage REIT还通过利用杠杆和其他金融工具来增加其回报。作为房地产投资信托公司,EARN通常会向投资者支付股息,这些股息主要来自其投资组合的利息和资本利得。 按目前的股价6.09美元(截至2023年11月26日),每股每月分红0.08,年分红率大概是15%。哪怕是扣税后,也是非常不错的分红率。所以我一直都拿着没有动。看他们23 年 11 月 13 日发财报了,赶紧来关注一下,毕竟我有真金白银的投钱在这个股票里啊。他们的股票可以在官网下载,就在News那个栏目里。 各项数据都列举的非常清楚在财报里。 看看总收入有点惨,是负数,-109.6万。看看下图,距离预期数据的正数63.8万,差了可不是一星半点啊,连续这么多个季度,都是收入惨淡的样子,真惨。 再看看他们的每股收益EPS,这个每股收益,看起来上升了很多,是一个正数,0.21,但是跟预期数据相比,还是表现欠佳啊。 净利润(亏损)
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EARN-卖Call,准备离场
明大教主
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2023-11-30
秋储冬藏!现金流大幅好转的灿谷可以有很多选择
11月28日,灿谷发布了2023年Q3财报。尽管灿谷受行业景气度影响,但现金流等方面亦不乏亮点。 01 行业低谷期,灿谷经营业绩依旧稳健
$灿谷(CANG)$
2023年三季度营收3.54亿,同比下降15.1%,可能并不符合一些投资人预期。但结合我国乘用车市场的宏观形势,灿谷营收表现其实还是在预期之内。 灿谷营收同比下降主要是因为汽车交易业务收入较去年同期下降了8000多万。而去年三季度,各地为支持汽车等大宗消费,发放了诸多汽车消费券,零售端销量前值较高,今年销售同比放缓属于正常情况。 (乘联会数据) 以乘联会发布的2023年轿车月度销售数据为例,7-9月份,乘用车单月销量分别较2022年下降7.3%、5.8%和5%。灿谷新车经销商数量和中报期类似,都在11000+的水平。在购车补贴强度减弱后,灿谷乘用车销售数据放缓本也属正常。 (中国汽车流通协会) 二手车方面,今年第三季度,二手车线索数量基本维持稳定,环比并没有明显增加。但灿谷二手车车商数量来到7000多家,较二季度末增长约100家。期内,灿谷拍卖成交300单,环比增长近2倍;撮合成交近600单,环比增长约20%,取得了好于大市的表现。 因新车、二手车经销商业务交叉程度越来越大,界线越来越模糊,期内,灿谷将“灿谷好车”并入“灿谷优车”,进一步优化管理层级和经营效率。这一举措得到了费用端的正反馈。 三季度,灿谷营销及推广费用由去年同期的1789万减少至985万;管理费用由5781万减少至3468万。灿谷压降成本取得了积极的成效,三季度公司净亏损为4909万元,同比去年同期的1.3亿元缩窄超60%。如果扣除商誉减值拨备的1.49亿,灿谷还盈利1亿元左右。公司提前计提减值拨备也有望提早甩掉包袱,轻装上阵。 三季度,灿谷促成的汽车贷款在贷余额1
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秋储冬藏!现金流大幅好转的灿谷可以有很多选择
一号企业家
一号企业家
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2023-11-27
上海银行:年内罚款逾亿元,业绩成谜,上海滩金融顶流怎么了?
出品|一号企业家(EIH1st)作者|知之酱 一号说:“上海滩”金融顶流怎么了 11月17日,根据国家金融监督管理局上海监管局披露的罚单信息显示,上海银行因32项违法违规行为被开出两张罚单,共计被罚1380万元。今年4月份,上海银行也曾因涉及业务违规行为被罚近1亿元。 今年前三季度,上海银行(601229.SH)
$上海银行(601229)$
实现营业收入392.7亿,同比下降5.76%。 近日上海银行高管将迎变动,行长朱健、副行长施红敏均拟任市管企业正职,新变动能否挽救低迷业绩? 因多项违规行为近期收1380万元罚单 11月17日晚,国家金融监督管理总局上海监管局披露,上海银行因事涉32项主要违法违规事实收到两张罚单,被处罚款共计1380万元。违法违规行为包括不良贷款余额数据报送存在偏差、漏报多项EAST数据、开展理财业务违反公平交易原则、违规发行大额存单等。 具体来看,在第一张罚单中,主要涉及EAST相关数据的漏报、错报,比如包括漏报贸易融资业务余额EAST数据、漏报核销贷款本金EAST数据、漏报质或抵押物价值EAST数据、漏报权益类投资业务EAST数据、漏报投资资产管理产品业务EAST数据,以及EAST系统《个人客户关系信息》表漏报、EAST系统《表外授信业务》垫付情况存在偏差、EAST系统《信贷资产转让》表错报等,被责令改正。 共十九项主要违法违规事实被罚款690万元。 EAST指的是监管标准化数据系统,该系统包含银行标准化数据提取、现场检查项目管理、数据模型生成工具、数据模型发布与管理等功能模块。 据了解,EAST系统在监管检查领域能够发挥精确制导、精密追踪和精准定位的作用,能够查出疑点数据,挖掘隐藏问题,有效提升检查效率。近年来,监管部门高度重视监管数据的整体治理水平和质量控
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上海银行:年内罚款逾亿元,业绩成谜,上海滩金融顶流怎么了?
互联网江湖
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2023-11-25
守住1美元的“生死线”:逸仙电商的转型与救赎
文:互联网江湖 作者:刘致呈
$逸仙电商(YSG)$
三季报的减亏,似乎没能挽回市场对逸仙电商的看法。 11月21日,逸仙电商发布了2023财年Q3财报,报告期内,逸仙电商营收同比减少16.3%至7.18亿元,毛利率从68.9%提升至71.4%,净亏损从2.11亿元缩窄6.1%至1.98亿元。 这份中规中矩的三季报,似乎并没有为市场找回更多的信心,经过20日走跌,21日开盘后股价稍有拉升,11月22日收盘前,逸仙电商股价来的0.779美元。 要知道,自10月16日公司股价跌破1美元以来,收盘价再没能回到1美元以上。 今年11月2日,逸仙电商就已经收到了纽约证券交易发出的警示函,根据纽交所的上市规则,平均收盘价在连续30个交易日期间低于1.00美元,则该公司将被视为低于合规标准。 根据规定,收到通知后,公司必须在六个月内将其股价和平均股价恢复到1.00美元以上。否则将启动停牌和退市程序。对此,逸仙电商表示,“将考虑采取各种措施,以纠正因对其交易价格造成不利影响而导致的不合规情况,并避免任何可能的退市。” 二级市场上,股价是市场对公司价值的显性判断,也是投资人对企业价值最直接的观点和判断。 那么,对于逸仙电商来说,当下的股价是否公允地反映出了其真实价值?公司的经营是不是被市场低估了?为避免退市,逸仙电商还有哪些底牌? 我们不妨透过财报来看。 不足1美元的股价背后,逸仙电商被低估了吗? 市场对公司的估值会经历一个变化,从营收估值到净利润估值,因为公司发展的初期是要做大规模的,营收规模上来了,再去优化费用结构,实现经营盈利,最后实现净利润、现金流的增长。 市场对逸仙电商的价值判断,似乎还处在营收估值阶段,所以即便是净亏损减少,市场也没有起太多的波澜。显然,市场对于这份三季报,还不够满意。 公允地说,至少
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守住1美元的“生死线”:逸仙电商的转型与救赎
新熵
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2023-11-21
百度移动生态,找到了增长新变量
@新熵 原创 作者丨樟稻 编辑丨伊页 百度的2023年Q3财报来了。 2023年11月21日,百度发布了令人瞩目的第三季度财报,这份财报展现了百度第三季度的业绩亮点:营收达到344.47亿元,同样引人注目的是,百度的净利润达到73亿元,同比增长23%,两项关键指标均超越市场预期,体现了公司的健康增长态势。 在这份财报中,移动生态的表现依然十分稳健。百度的移动生态,曾被视为其成长的核心推动力,现已不仅稳固了其市场地位,而且成为了持续创新的弹簧板。 其关键在于,这不仅是一个静态系统,而是一个充满活力、与市场需求同步发展的动态实体。正是这种灵活性和创新能力,使百度在激烈的市场竞争中保持其优势。 百度移动生态的演变,以及它在大模型技术推动下的潜在增长,为投资者提供了一个重新评估和理解这家公司的新视角。作为市场观察者,应该关注这些转变背后的深层含义,而不仅仅是表面的财务数字。 百度基本盘移动生态依旧稳健 百度的第三季度财报,不仅展示了健康的财务状况,更重要的是,它突显了百度在移动生态领域的持续领导力和创新能力。 整体业务层面上,百度以在线营销、增值服务和AI驱动的产品及服务为核心,构建了一个包括移动生态系统、AI智能云和智能驾驶的三级增长架构。 移动生态作为第一曲线,继续扮演着增长的关键角色。财报显示,百度移动生态在线营销收入达到197亿元,这反映了其在市场中的强大竞争力和盈利能力。 根据财报,托管页收入占到百度核心在线营销收入的 53%,成为了在线营销中不可或缺的一部分。托管页从用户的角度对百度生态环境进行了优化,为其商业化路径铺平了道路。 百度的移动生态系统覆盖了包括搜索、百度App、百度内容生态、百度贴吧、文心一言App、
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百度移动生态,找到了增长新变量
AliceSam
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2023-11-24
小米 - 回本 回本 我要回本
我是米粉,非常忠实的那种老米粉。我买了很多小米产品,小米电视,红米手机,扫地机,电饭煲,空气净化器,烧水壶等等。当然,我也持有
$小米集团-W(01810)$
的股票。前几天小米公布了Q3财报,显示营收和利润皆超预期,可以说是近几年来最优秀的一份财报,手机业务在复苏,电动车也在继续推进。我满心欢喜的觉得股票肯定能大涨特张,不冲35不罢休, 回本 回本 我要回本,我觉得这次应该能回本了。 结果,小米股票阴阴的跌了好几天了,从财报之前的16.98高位,跌到15块去了,晕 [哇塞] 读一读这份财报看看先,看财报首先就看总首日,这是最重要的数据了。小米在第三季度实现了营收709亿元,超过了预期数据的701.8亿元. 还算不错的吧。 其次就看每股收益EPS,这个财报季小米的EPS为0.24,大幅度的超越了预期数据的0.17,算得上一个原地起飞的涨幅,非常不错👍。 最引人注目的是小米这次的利润表现。净利润为48.69亿元,相较去年同期的净亏损14.74亿元,实现了扭亏为盈。在非国际通用会计准则下,小米的经调整净利润为59.89亿元,同比增长182.9%。 这一暴涨的净利润主要归因于降本增效和核心零部件成本的下降,以及小米毛利率的提高。第三季度,小米毛利率从去年同期的16.6%增加至22.7%。尽管全球智能手机市场整体下降1%,小米手机却实现了4150万部的出货量,同比增长2%。 在双11活动中,小米再次取得佳绩,多个电商平台的榜单第一,全渠道支付金额超过224亿元。其中,小米14系列在首销10天内总销量达到144.74万台,创下小米高端旗舰销量纪录。这些增长数据最终转化为小米手中的现金储备,截至9月30日,小米账上的现金储备达到1276亿元,创下历史新高。手里有粮食啦,研发这种烧钱活动就不慌,啊哈
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小米 - 回本 回本 我要回本
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{"themeInfo":{"themeId":"6afe7be1d6a24b288a89f0297929d48b","name":"一句话点评财报","description":"美股财报季火热开启!特斯拉奈飞已纷纷登场,现邀虎友一同参与,用一句话点评财报,分享你的独到见解。参加活动,发表观点大于30字即可领取10积分,更有机会成为幸运虎友,赢取老虎周边一个。","image":"https://static.tigerbbs.com/1568c4feb9840944d5a523dd709bec47","type":0,"style":1,"follow":false,"createTime":1697689616341,"userCounts":12,"rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":6afe7be1d6a24b288a89f0297929d48b}&rnconfig={\"headerBarHidden\": 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作者:Stone Fox Capital 昨天收盘后,CrowdStrike 公布了稳健的第四财季数据(截至1月28日),推动网络安全股票飙升。在此之前,一家同行公布的数据并不理想,这让市场出现了毫无根据的反弹。虽然市场充分反映了未来的机会,但没有正确考虑竞争风险,哪怕该股在盘后交易中飙升了24%。 来源:Seeking Alpha 收入减速 CrowdStrike公布了24年第四季度的强劲业绩,收入同比增长32.6%。这家网络安全公司的营收达到8.453亿美元,比分析师的预期高出530万美元。 虽然该公司报告了强劲的增长,但收入增长率低于上一季度的47.9%。收入增长甚至比上一季度的35.3%有所下滑,延续了收入增长减速的趋势。 市场通常不会对营收增长放缓表示欢迎,但投资者对本季度年度经常性收入(ARR)增长加快表示关注。25财年的ARR增长34%,至34.4亿美元,但第四季度的ARR仅增长27%,至2.82亿美元。 市场肯定非常重视ARR中的季度变化率。CrowdStrike的环比增长率为9.2%,高于24年第一季度6.6%的低谷。 来源:Seeking Alpha CrowdStrike的增长速度令人印象深刻,该公司在25财年的营收有望达到40亿美元。与此同时,该股超过了25财年的预期增长率。 虽然人们可能会对增长放缓的趋势争论不休,但CrowdStrike已经实现了高利润。该公司报告第四季度净收入为2.13亿美元,每股收益为0.95美元,同时产生了令人印象深刻的2.83亿美元的季度自由现金流。 与许多相关业务一样,由于人工智能推动股价飙升,高管们抛出了大量的TAM数字。CrowdStrike现在预测,由于人工智能相关","listText":"CrowdStrike发布财报,股价盘后大涨24%。但是有外国分析师认为,市场反映了CrowdStrike未来的机会,但是没有考虑到其竞争风险。 作者:Stone Fox Capital 昨天收盘后,CrowdStrike 公布了稳健的第四财季数据(截至1月28日),推动网络安全股票飙升。在此之前,一家同行公布的数据并不理想,这让市场出现了毫无根据的反弹。虽然市场充分反映了未来的机会,但没有正确考虑竞争风险,哪怕该股在盘后交易中飙升了24%。 来源:Seeking Alpha 收入减速 CrowdStrike公布了24年第四季度的强劲业绩,收入同比增长32.6%。这家网络安全公司的营收达到8.453亿美元,比分析师的预期高出530万美元。 虽然该公司报告了强劲的增长,但收入增长率低于上一季度的47.9%。收入增长甚至比上一季度的35.3%有所下滑,延续了收入增长减速的趋势。 市场通常不会对营收增长放缓表示欢迎,但投资者对本季度年度经常性收入(ARR)增长加快表示关注。25财年的ARR增长34%,至34.4亿美元,但第四季度的ARR仅增长27%,至2.82亿美元。 市场肯定非常重视ARR中的季度变化率。CrowdStrike的环比增长率为9.2%,高于24年第一季度6.6%的低谷。 来源:Seeking Alpha CrowdStrike的增长速度令人印象深刻,该公司在25财年的营收有望达到40亿美元。与此同时,该股超过了25财年的预期增长率。 虽然人们可能会对增长放缓的趋势争论不休,但CrowdStrike已经实现了高利润。该公司报告第四季度净收入为2.13亿美元,每股收益为0.95美元,同时产生了令人印象深刻的2.83亿美元的季度自由现金流。 与许多相关业务一样,由于人工智能推动股价飙升,高管们抛出了大量的TAM数字。CrowdStrike现在预测,由于人工智能相关","text":"CrowdStrike发布财报,股价盘后大涨24%。但是有外国分析师认为,市场反映了CrowdStrike未来的机会,但是没有考虑到其竞争风险。 作者:Stone Fox Capital 昨天收盘后,CrowdStrike 公布了稳健的第四财季数据(截至1月28日),推动网络安全股票飙升。在此之前,一家同行公布的数据并不理想,这让市场出现了毫无根据的反弹。虽然市场充分反映了未来的机会,但没有正确考虑竞争风险,哪怕该股在盘后交易中飙升了24%。 来源:Seeking Alpha 收入减速 CrowdStrike公布了24年第四季度的强劲业绩,收入同比增长32.6%。这家网络安全公司的营收达到8.453亿美元,比分析师的预期高出530万美元。 虽然该公司报告了强劲的增长,但收入增长率低于上一季度的47.9%。收入增长甚至比上一季度的35.3%有所下滑,延续了收入增长减速的趋势。 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发布四季度财报。在疫情期间,Zoom也许是最受欢迎的公司。当疫情过后,该公司的收入增长率和股价都从高点大幅下跌。虽然该公司的股价在最初的报道中飙升,但要注意的是,该公司的收入增长几乎消失了。 某种意义上讲,Zoom确实有点尴尬。因为关键指标持续疲软,但公司仍然盈利丰厚,并产生大量自由现金流。而且,与大多数大型科技公司相比,该公司的估值还算合理。但是,Zoom的表现远远落后于许多在2024年初飙升至新高的大型科技股。 在1月份结束的第四财季,Zoom看到了许多与前几个季度相同的结果。营收接近11.5亿美元,超出市场预期,非公认会计准则每股收益为1.42美元,超出市场预期27美分。然而,在过去的五年里,该公司只有两次没有达到营收预期,而在此期间,它都达到了预期的利润。这可能与管理层经常发布疲弱的指引有关,四季报也延续了这一趋势。 Zoom面临的问题是,它没有显示出任何光明未来的迹象。如下表所示,所有关键指标均较上年同期大幅减弱。例如,在过去12个月里,贡献超过10万美元收入的客户同比增幅仅为339家,不到一年前的一半。企业客户的数量在连续和同比的基础上也大幅下降。最后,剩余的履约债务几乎与上年同期持平,年增长率仅略高于通胀率。 来源:公司财报 截至本财年末,递延收入为12.7亿美元。在过去的18个月里,这一数字下降了约1.3亿美元,这对未来的营收增长来说并不是一个好兆头。因此,Zoom的指引相当清淡也就不足为奇了,因为第一季度的收入预计为11.25亿美元,而此前的估计为11.3亿美元。更糟糕的是,该公司预计全年营收为46亿美元,而华尔街预计全年营收为46.6亿美元。虽然管理层通常","listText":"新冠疫情为Zoom创造了一个风口,居家隔离的状态,这款能够组织许多人进行视频通话的软件成为了宠儿。然而,在风停的时候,Zoom的增长故事却也消失了。 作者:Bill Maurer 周一,Zoom 发布四季度财报。在疫情期间,Zoom也许是最受欢迎的公司。当疫情过后,该公司的收入增长率和股价都从高点大幅下跌。虽然该公司的股价在最初的报道中飙升,但要注意的是,该公司的收入增长几乎消失了。 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截至本财年末,递延收入为12.7亿美元。在过去的18个月里,这一数字下降了约1.3亿美元,这对未来的营收增长来说并不是一个好兆头。因此,Zoom的指引相当清淡也就不足为奇了,因为第一季度的收入预计为11.25亿美元,而此前的估计为11.3亿美元。更糟糕的是,该公司预计全年营收为46亿美元,而华尔街预计全年营收为46.6亿美元。虽然管理层通常","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/672bf73473d44b1f8cd95f9789e31b12","width":"1366","height":"911"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/278907657769272","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3090,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":278622168838168,"gmtCreate":1709032783944,"gmtModify":1709089889538,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","authorIdStr":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3519157433193136"},"themes":[],"title":"indie Semiconductor 还有机会","htmlText":"因为财报不及预期,indie Semiconductor被抛售了。然而,有外国分析师认为,indie Semiconductor现在还是有机会没有被市场认识到的。 作者:Stone Fox Capital 与许多汽车科技公司一样,indie Semiconductor的增长机会在短期内消失了。随着电动汽车的暂停,该行业继续面临一些库存消化问题,可能会减缓一些额外的增长机会。但市场可能没有考虑到汽车科技行业未来的巨大机遇。 来源:Finviz 销售飙升被忽视 与许多SPAC一样,indie Semiconductor的业绩似乎并不重要。这家汽车科技公司刚刚公布了一个季度的业绩,增长了112%,达到7010万美元,但比预期少250万美元,该公司股价暴跌至接近年度低点。 自上市以来,indie Semiconductor销售飙升,战略积压量大幅增长。尽管该股在2021年的交易价格经常超过10美元,但它并没有做出回应,当时该公司的季度销售额刚刚超过1000万美元,公司刚刚突破7000万美元,增长了6倍。 来源:indie Semiconductor 大多数SPAC的主要问题是对公司关于长期财务目标的指引缺乏信心。indie Semiconductor预计第一季度营收仅为5610万美元,但该公司认为未来几年将有巨大的增长机会。 这家汽车科技公司报告了多个季度超过100%的增长率,但这种势头突然停止,类似于Mobileye Global 的库存消化问题。唯一的主要区别是,Mobileye Global股票的远期销售溢价为10倍,而indie Semiconductor现在只有3倍远期销售。 来源:YCharts indie Semiconductor还没有盈利或现金流为正,所以可能需要打折。该公司的现金余额为1.52亿美元,而今年该公司指引现金消耗总额仅为3亿美元,如果indie","listText":"因为财报不及预期,indie Semiconductor被抛售了。然而,有外国分析师认为,indie Semiconductor现在还是有机会没有被市场认识到的。 作者:Stone Fox Capital 与许多汽车科技公司一样,indie 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Adobe最初被视为人工智能革命的最大受益者之一,但由于担心竞争加剧和人工智能计划的贡献低于预期,其股价已从高点大幅下跌。 随着股价回落至2023年10月的低点,投资者现在问道,人工智能对Adobe及其股东是利好是利空? Adobe的过山车之旅 2023年3月,Adobe推出了Firefly,一款生成式人工智能模型,允许客户生成高质量的图像,哪怕是小白也可以。 起初,Firefly受到了好评,尽管类似产品如Dall-E和Midjourney对它构成了一定的竞争,一些评论家声称在某些方面Firefly可能不及。尽管如此,当Adobe明确了其Firefly战略时,市场显然非常热情。 Adobe强调了基于其商业可行性的Firefly的差异化,这意味着客户可以放心地依赖Firefly生成的内容进行商业用途,而不必担心对他们提出法律索赔。 此外,管理层创造了一个新术语,内容供应链。本质上,Adobe将数字内容的构思、创建和使用过程描述为供应链。借助Adobe Firefly,广告商、创作者、营销人员和设计师可以增强其内容创建的能力,产生更有效和更个性化的结果。 来源:YCharts 起初,Adobe明确的战略受到投资者的极大好评,因为公司被视为AI产品化的先行者,类似于微软。 然而,最近市场变得更加谨慎。 Sora的威胁 最近抛售的主要催化剂是OpenAI的Sora的推出,这是一款生成式人工智能模型,可以根据文本指令创建逼真而富有想象力的视频。 简单来说,Sora类似于Midjourney、Firefly或OpenAI自己的Dall-E,只是它创建的","listText":"Firefly虽然受到了市场的欢迎,但是迟迟没有更进一步的利好。而Sora的横空出世再次让Adobe的立场变得尴尬。人工智能这个机会,对于Adobe到底是利好还是利空?让我们来看外国分析师怎么说的。 作者:Yuval Rotem Adobe最初被视为人工智能革命的最大受益者之一,但由于担心竞争加剧和人工智能计划的贡献低于预期,其股价已从高点大幅下跌。 随着股价回落至2023年10月的低点,投资者现在问道,人工智能对Adobe及其股东是利好是利空? 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股价再上一个台阶。12月8日的季度财报,虽没有大幅高开,却也在当日交易中直接收了历史新高。目前LULU的市盈率达到44倍,尽管比年初的60+倍下降了不少,仍也是服装行业最高(领先于 <a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">$耐克(NKE)$</a> 的36倍)。那估值撑得起这个股价吗?首先看增速,LULU曾经比较倚重店面销售,因为它的衣服很难网购买的“非常合身”。不过疫情也改变了很多用户的消费习惯,加之会员用户也越来越多,更习惯在网上购物,因此这两年的网店增速也更快。从店面上看,这两年也是倚重在亚洲地区的新开,主要是中国、韩国、新加坡等地。当然从绝对数量上来说,美国361家、加拿大70家,中国133家。所以增长主要还是来自中国。连续多个季度实现高增长LULU过去5年的业绩表现远远超出了当时定下的计划,这也让公司比预期更早地实现125亿美元的年度收入。一方面,休闲运动服行业的持续增长以及中国市场的增长势头超过预期,即便是在疫情影响的2022年,LULU的收入大幅增长了30%,超过了2022年至2026年期间预计的15%复合年增长率。预计在2023-2024年继续保持接近20%的两位数增长。中国是增长的关键LULU在中国通过本土化的电商扩大了自己运营规模,不但投资更多资金、创建本地化营销内容、提供区域特色产品选择,也加强了与 <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 天猫和","listText":"自从纳入 <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 指数之后, <a href=\"https://laohu8.com/S/LULU\">$lululemon athletica(LULU)$</a> 股价再上一个台阶。12月8日的季度财报,虽没有大幅高开,却也在当日交易中直接收了历史新高。目前LULU的市盈率达到44倍,尽管比年初的60+倍下降了不少,仍也是服装行业最高(领先于 <a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">$耐克(NKE)$</a> 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href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> 在周一盘后的24财年Q2财报后大跌近9%。业绩不及预期是主因:Q2营收为129亿美元,同比增速仅为5.4%,且低于市场预期的130.5亿美元。每股收益为1.34美元,略高于市场平均预期的1.32美元。其中云收入总额为48亿美元,增速为1.6%,而市场预计为48.6亿美元。剩余履约义务为650亿美元,同比增6.2%,超过年度收入。不过这样的业绩市场并不买账,因为云业务的增速已经定得很低,然而还不及预期,毕竟甲骨文与AWS之间的云差距太大。甲骨文估值贵吗?公司在去年8月季财报时,管理层确认了2024财年的云业务增长率为30%,目前,ORCL市盈率为18倍预期,尚未达到其估值范围的上限。从其目前的将近6x的EV/Sales和17x左右的EV/Cash Flow来算,其估值与同行业其他大型科技公司相当。因此即便它今年涨幅近37%,远低于Magnificent 7,但仍然不能说是便宜。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> 在周一盘后的24财年Q2财报后大跌近9%。业绩不及预期是主因:Q2营收为129亿美元,同比增速仅为5.4%,且低于市场预期的130.5亿美元。每股收益为1.34美元,略高于市场平均预期的1.32美元。其中云收入总额为48亿美元,增速为1.6%,而市场预计为48.6亿美元。剩余履约义务为650亿美元,同比增6.2%,超过年度收入。不过这样的业绩市场并不买账,因为云业务的增速已经定得很低,然而还不及预期,毕竟甲骨文与AWS之间的云差距太大。甲骨文估值贵吗?公司在去年8月季财报时,管理层确认了2024财年的云业务增长率为30%,目前,ORCL市盈率为18倍预期,尚未达到其估值范围的上限。从其目前的将近6x的EV/Sales和17x左右的EV/Cash Flow来算,其估值与同行业其他大型科技公司相当。因此即便它今年涨幅近37%,远低于Magnificent 7,但仍然不能说是便宜。","text":"$甲骨文(ORCL)$ 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将会发布一款旗舰车型,(已知信息: 代号Leo、NT3.0、旗舰迈巴赫) 解读:这款车传闻叫EE9,传闻交付时间是25年,因此这是一个大期货车型,对于蔚来而言更多是要实现每年NIO DAY都有新车发布的“潜规则”,同时也是蔚来对外展示自己未来的产品和技术水平的一个介质。 2.NIO Power 业务有分拆融资运营的可能性; 解读:NIO Power部分换电站是盈利的,分拆融资运营我们认为不是具备可能性,而是在未来会成为一种“必然性”,甚至从中短期来看NIO Power本身的投资价值都要大于蔚来的价值。但这里不是","listText":"事件: 蔚来第三季度财报发布,蔚来第三季度营收为190.666亿元,环比增长117.4%,同比增长46.6%,创历史新高;净亏损为45.67亿元,同比扩大10.8%,环比下降24.8%;整车毛利率环比大幅提升至11%,重回两位数;现金储备452亿元,较上季度增加137亿元。 展望2023年第四季度,蔚来给出了4.7万辆至4.9万辆的交付指引,同比增长17.3%至22.3%;同时预期总营收为160.79亿元至167.01亿元,同比增长约0.1%至4.0%。 蔚来方面表示,受益于零部件成本、锂价下降以及效率的提升,预期第四季度整车毛利率将达到15%-18%。 根据蔚来汽车Q3财报的表现,以及交付指引,我们给出以下模型: ——在这个模型参数中,我们现在重点关注2024年的销量表现,目前来看,市场对蔚来2024年销量非常不看好,按照月均15000的销量下,2024年蔚来的估值才能跟理想一致。 因此只要后续追踪中,蔚来的销量能够稳定在15000-16000,那么其市值应该不会有太大的波动,如果能够借助新的ET7和ES7车型,以及ALPS车型让销量整体上获得增长,那么现在的蔚来明显就是低估的。 比起销量,目前可以多关注电话会议中提到的一些信息: 1.今年蔚来 NIO Day 将会发布一款旗舰车型,(已知信息: 代号Leo、NT3.0、旗舰迈巴赫) 解读:这款车传闻叫EE9,传闻交付时间是25年,因此这是一个大期货车型,对于蔚来而言更多是要实现每年NIO DAY都有新车发布的“潜规则”,同时也是蔚来对外展示自己未来的产品和技术水平的一个介质。 2.NIO Power 业务有分拆融资运营的可能性; 解读:NIO 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据介绍,3A6000对标英特尔第十代酷睿处理器,采用四大核、四小核设计,基于LA664处理器核,单核定/浮点性能分别提升60%和90%,多核定/浮点性能分别提升100%和90%。新一代国产CPU的推出,也标志着我国自主研发的CPU达到了新的高度。 那么从全球市场来看,中国CPU如今扮演者什么样的角色以及未来的发展前景如何?在探究这些之前首先要了解当今的市场格局。 CPU两巨头的渊源 CPU作为计算机设备的运算和控制核心,负责指令读取、译码与执行,其研发门槛高、生态构建难。X86架构和ARM架构是两种主流的CPU架构,X86架构占据绝大多数的市场份额,由英特尔、AMD两大巨头领跑,英特尔凭借至强系列市场份额维持在 60%以上,AMD 的市场份额也在持续提升。 英特尔和AMD之间的竞争可以追溯到半个多世纪前。 1974年,英特尔推出8080处理器,AMD看到了微处理器市场的巨大潜力,决定着力研制并成功成为英特尔的第二供应商。随后,AMD的发展势头越发强劲,工艺和产能都得到了很大提升。它的崛起引起了英特尔的警觉,当英特尔推出8086处理器时,迟迟不肯授权给AMD。IBM扮演着促成英特尔与AMD合作的关键角色,迫使英特尔重新授予AMD第二供应商的地位。1984年,AMD的销售额达到了11亿美元。 80年代中后期,两家开始分道扬镳。1987年,英特尔单方面结束了与AMD在5年前签订的技术交流协议,停止向AMD公司授权386(指Intel 80386系列芯片)技术,AMD与英特尔开启了长达五年的官司斗争,最后AMD胜诉,也","listText":"11月28日,国产CPU厂商龙芯中科正式发布了基于龙架构的新一代四核处理器——龙芯3A6000。这款处理器采用我国自主设计的指令系统和架构,无需依赖任何国外授权技术,是我国自主研发的新一代通用处理器,可运行多种类的跨平台应用,满足各类大型复杂桌面应用场景。 据介绍,3A6000对标英特尔第十代酷睿处理器,采用四大核、四小核设计,基于LA664处理器核,单核定/浮点性能分别提升60%和90%,多核定/浮点性能分别提升100%和90%。新一代国产CPU的推出,也标志着我国自主研发的CPU达到了新的高度。 那么从全球市场来看,中国CPU如今扮演者什么样的角色以及未来的发展前景如何?在探究这些之前首先要了解当今的市场格局。 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1974年,英特尔推出8080处理器,AMD看到了微处理器市场的巨大潜力,决定着力研制并成功成为英特尔的第二供应商。随后,AMD的发展势头越发强劲,工艺和产能都得到了很大提升。它的崛起引起了英特尔的警觉,当英特尔推出8086处理器时,迟迟不肯授权给AMD。IBM扮演着促成英特尔与AMD合作的关键角色,迫使英特尔重新授予AMD第二供应商的地位。1984年,AMD的销售额达到了11亿美元。 80年代中后期,两家开始分道扬镳。1987年,英特尔单方面结束了与AMD在5年前签订的技术交流协议,停止向AMD公司授权386(指Intel 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针对股价跳水,名创优品回应称,公司注意到了近几个交易日股票成交价格和交易量的不寻常波动,经公司内部问询,公司管理层确认不知悉任何可能引起股价和成交量大幅波动的需要公开披露的信息。今年四季度以来,公司各项业务经营正常且顺利,公司的财务状况稳健,没有发生任何重大不利变动。 门店数量6115家,“万店”目标成空谈 资料显示,名创优品是一家创意居家生活产品零售商,公司成立于2013年,旗下拥有名创优品和TOPTOY两个品牌。其中,名创优品涵盖生活家居、小型电子产品、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具、彩妆等;TOPTOY品牌则包括盲盒、积木、手办、拼装模型、玩偶等品类。 早在2020年10月15日,名创优品就已经在美国纽交所上市,当时每股发行价20美元,发行量3040万股,市值69.92亿美元。其股价在2021年初曾一度触及34.49美元/股的历史高点,市值也一度突破百亿美元大关。 2022年7月6日,名创优品以每股13.80港元的价格在港交所二次上市。当时,名创优品在招股书中写道,扩张门店网络的能力是收入增长的一个关键驱动因素。 名创优品创始人叶国富早在2018年时明确提出到2022年实现“百国千亿万店”的目标,即:“100个国家、1000亿销售、1万家店”。如今看来,这个宏伟的目标,仍遥不可及,不过是个“口号”。 截至2023年9月30日,名创优品门店数量6115家,同比增长819家。其中,国内门店数达3802家,同比增长533家;海外门店数达2313家,同比增长286家。TOPTOY","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/MNSO\">$名创优品(MNSO)$</a> 12月5日,名创优品港股早盘走弱,一度跌近20%。截止今日港股收盘,名创优品收于39.80港元/股,跌幅收窄至14.04%。对于下跌的原因,有分析称,或与公司“门店扩张不及预期”等风险有关。 针对股价跳水,名创优品回应称,公司注意到了近几个交易日股票成交价格和交易量的不寻常波动,经公司内部问询,公司管理层确认不知悉任何可能引起股价和成交量大幅波动的需要公开披露的信息。今年四季度以来,公司各项业务经营正常且顺利,公司的财务状况稳健,没有发生任何重大不利变动。 门店数量6115家,“万店”目标成空谈 资料显示,名创优品是一家创意居家生活产品零售商,公司成立于2013年,旗下拥有名创优品和TOPTOY两个品牌。其中,名创优品涵盖生活家居、小型电子产品、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具、彩妆等;TOPTOY品牌则包括盲盒、积木、手办、拼装模型、玩偶等品类。 早在2020年10月15日,名创优品就已经在美国纽交所上市,当时每股发行价20美元,发行量3040万股,市值69.92亿美元。其股价在2021年初曾一度触及34.49美元/股的历史高点,市值也一度突破百亿美元大关。 2022年7月6日,名创优品以每股13.80港元的价格在港交所二次上市。当时,名创优品在招股书中写道,扩张门店网络的能力是收入增长的一个关键驱动因素。 名创优品创始人叶国富早在2018年时明确提出到2022年实现“百国千亿万店”的目标,即:“100个国家、1000亿销售、1万家店”。如今看来,这个宏伟的目标,仍遥不可及,不过是个“口号”。 截至2023年9月30日,名创优品门店数量6115家,同比增长819家。其中,国内门店数达3802家,同比增长533家;海外门店数达2313家,同比增长286家。TOPTOY","text":"$名创优品(MNSO)$ 12月5日,名创优品港股早盘走弱,一度跌近20%。截止今日港股收盘,名创优品收于39.80港元/股,跌幅收窄至14.04%。对于下跌的原因,有分析称,或与公司“门店扩张不及预期”等风险有关。 针对股价跳水,名创优品回应称,公司注意到了近几个交易日股票成交价格和交易量的不寻常波动,经公司内部问询,公司管理层确认不知悉任何可能引起股价和成交量大幅波动的需要公开披露的信息。今年四季度以来,公司各项业务经营正常且顺利,公司的财务状况稳健,没有发生任何重大不利变动。 门店数量6115家,“万店”目标成空谈 资料显示,名创优品是一家创意居家生活产品零售商,公司成立于2013年,旗下拥有名创优品和TOPTOY两个品牌。其中,名创优品涵盖生活家居、小型电子产品、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具、彩妆等;TOPTOY品牌则包括盲盒、积木、手办、拼装模型、玩偶等品类。 早在2020年10月15日,名创优品就已经在美国纽交所上市,当时每股发行价20美元,发行量3040万股,市值69.92亿美元。其股价在2021年初曾一度触及34.49美元/股的历史高点,市值也一度突破百亿美元大关。 2022年7月6日,名创优品以每股13.80港元的价格在港交所二次上市。当时,名创优品在招股书中写道,扩张门店网络的能力是收入增长的一个关键驱动因素。 名创优品创始人叶国富早在2018年时明确提出到2022年实现“百国千亿万店”的目标,即:“100个国家、1000亿销售、1万家店”。如今看来,这个宏伟的目标,仍遥不可及,不过是个“口号”。 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的时候,HA的股价只有4美元多一些,因为HA今年以来腰斩。而收购的价格为18美元,所以周一开盘直接跳涨到14美元左右。收盘在14.25美元,溢价为26%。这个溢价对于刚刚出tender offer的公司来说并不高,因为之前 <a href=\"https://laohu8.com/S/SAVE\">$Spirit Airlines(SAVE)$</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/JBLU\">$捷蓝航空(JBLU)$</a> 的case还迟迟未决(主要是监管)。这也说明投资者认为ALK和HA的case监管风险不大。优势1、两家都是区域性运营的航空公司,也(基本)没有国际业务(主要也是加拿大、墨西哥),因此不太需要其他国家监管审批;2、合并以后仍为区域性航空,虽然是美国第五大航司,行业集中度的影响不会特别大,要通过监管不至于太难。3、都是区域性航空,互补性强,据称协同效应能有20多亿美金。劣势1、HA负债太高,运营效率较低,因此如果收购失败,HA的实际价值会比较低,跌幅较大;2、过去10年HA的股价有一半以上时候是高于18美元的,如果大股东的持仓成本高于18美元,则有可能会遭到股东反对。所以,反而股东投票可能是这个Case面临的最大的坎儿。目前26%的溢价,对应的这些不确定性,以及未明确的时间表,是真的不多。从12月4日的异动期权来看,投资者在15美元上的Call未平仓的也很多。一个多月的时间应该不可能通过司法,甚至股东可能还来不及统一。除了部分投机者小赌之外,意味着持仓covered的投资者认为一个月涨不过1","listText":"周日 <a href=\"https://laohu8.com/S/ALK\">$阿拉斯加航空集团有限公司(ALK)$</a> 公布同意收购 <a href=\"https://laohu8.com/S/HA\">$夏威夷控股(HA)$</a> 的时候,HA的股价只有4美元多一些,因为HA今年以来腰斩。而收购的价格为18美元,所以周一开盘直接跳涨到14美元左右。收盘在14.25美元,溢价为26%。这个溢价对于刚刚出tender offer的公司来说并不高,因为之前 <a href=\"https://laohu8.com/S/SAVE\">$Spirit Airlines(SAVE)$</a> 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的case还迟迟未决(主要是监管)。这也说明投资者认为ALK和HA的case监管风险不大。优势1、两家都是区域性运营的航空公司,也(基本)没有国际业务(主要也是加拿大、墨西哥),因此不太需要其他国家监管审批;2、合并以后仍为区域性航空,虽然是美国第五大航司,行业集中度的影响不会特别大,要通过监管不至于太难。3、都是区域性航空,互补性强,据称协同效应能有20多亿美金。劣势1、HA负债太高,运营效率较低,因此如果收购失败,HA的实际价值会比较低,跌幅较大;2、过去10年HA的股价有一半以上时候是高于18美元的,如果大股东的持仓成本高于18美元,则有可能会遭到股东反对。所以,反而股东投票可能是这个Case面临的最大的坎儿。目前26%的溢价,对应的这些不确定性,以及未明确的时间表,是真的不多。从12月4日的异动期权来看,投资者在15美元上的Call未平仓的也很多。一个多月的时间应该不可能通过司法,甚至股东可能还来不及统一。除了部分投机者小赌之外,意味着持仓covered的投资者认为一个月涨不过1","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/7e16d451c16f1eb5b63f3f55ebc1fc2a","width":"560","height":"240"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/dbad7578c5eeb6506909f1aa5f7724ae","width":"1770","height":"705"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/7244133dd939b72dbabc87ec58d8df03","width":"795","height":"141"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":11,"commentSize":5,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/248656822390840","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13989,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000304","authorId":"9000000000000304","authorIdStr":"9000000000000304","name":"港谷小子","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89668c2f568ee7c6efa0d54bee6b9773","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000304"},"content":"嗯,听你的,交易波动率是个不错的选择","text":"嗯,听你的,交易波动率是个不错的选择","html":"嗯,听你的,交易波动率是个不错的选择"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":248648128569408,"gmtCreate":1701742894155,"gmtModify":1701743715803,"author":{"id":"3478600104653236","authorId":"3478600104653236","authorIdStr":"3478600104653236","name":"财经三剑客","avatar":"https://static.tigerbbs.com/db4662be36abb47f3049d74fe14c18d1","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3478600104653236"},"themes":[],"title":"浪潮信息短期目标难解:净利润毛利率持续大降,股价半年下挫四成 ","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/000977\">$浪潮信息(000977)$</a> 近日,浪潮电子信息产业股份有限公司(下称“浪潮信息”,000977.SZ)公布了第三季度的财务数据,数据显示,单第三季度的营收呈增长态势,但今年前三季度累计的营收和归属净利润仍处于下滑的状态。 与此同时,浪潮信息的净利率及毛利率持续受压,股价短期也下挫四成。 01 短期目标不易,净利润毛利率持续大降 第三季度,浪潮信息的营业收入为232.99亿,同比增长30.04%;归属净利润为4.65亿,同比下滑22.06%;扣非净利润为4.19亿,同比下滑25.63%。毛利率为9.67%;净利率为1.62%。与此同时,分季度看,浪潮信息在2023年一、二、三季度毛利率分别为13.01%、10.42%、7.82%,三个季度的毛利率持续下降。 而从年初至第三季度,浪潮信息累计营业收入为480.96亿,同比下滑8.85%;归属净利润为7.87亿,同比下滑49.12%;扣非净利润为4.30亿,同比下滑69.30%。 以三季度数年对比来看,2020年三季报-2023年三季度,浪潮信息的营业收入依次为455.0亿、462.5亿、527.7亿、480.96亿。毛利率依次为11.58%、13.14%、12.02%、9.67%;净利率依次为1.40%、2.93%、2.89%、1.62%。 仅从第三季度来看,浪潮信息的营收增长趋势良好,但是其归属净利润和扣非净利润却下滑严重。而从今年前三季度的累计情况来看,营收和利润均呈现下滑。除此之外,将时间线拉长至过去三年的三季度,浪潮信息的毛利率和净利率在今年都来到最低水平。 浪潮信息最近一次的投资者调研活动是今年5月18日。有投资者表示,公司的毛利率和净利率如此低,有什么改善措施吗?自主创新技术有哪些布局? 公司对此回应称:盈利水平主要受市场竞争及客户","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/000977\">$浪潮信息(000977)$</a> 近日,浪潮电子信息产业股份有限公司(下称“浪潮信息”,000977.SZ)公布了第三季度的财务数据,数据显示,单第三季度的营收呈增长态势,但今年前三季度累计的营收和归属净利润仍处于下滑的状态。 与此同时,浪潮信息的净利率及毛利率持续受压,股价短期也下挫四成。 01 短期目标不易,净利润毛利率持续大降 第三季度,浪潮信息的营业收入为232.99亿,同比增长30.04%;归属净利润为4.65亿,同比下滑22.06%;扣非净利润为4.19亿,同比下滑25.63%。毛利率为9.67%;净利率为1.62%。与此同时,分季度看,浪潮信息在2023年一、二、三季度毛利率分别为13.01%、10.42%、7.82%,三个季度的毛利率持续下降。 而从年初至第三季度,浪潮信息累计营业收入为480.96亿,同比下滑8.85%;归属净利润为7.87亿,同比下滑49.12%;扣非净利润为4.30亿,同比下滑69.30%。 以三季度数年对比来看,2020年三季报-2023年三季度,浪潮信息的营业收入依次为455.0亿、462.5亿、527.7亿、480.96亿。毛利率依次为11.58%、13.14%、12.02%、9.67%;净利率依次为1.40%、2.93%、2.89%、1.62%。 仅从第三季度来看,浪潮信息的营收增长趋势良好,但是其归属净利润和扣非净利润却下滑严重。而从今年前三季度的累计情况来看,营收和利润均呈现下滑。除此之外,将时间线拉长至过去三年的三季度,浪潮信息的毛利率和净利率在今年都来到最低水平。 浪潮信息最近一次的投资者调研活动是今年5月18日。有投资者表示,公司的毛利率和净利率如此低,有什么改善措施吗?自主创新技术有哪些布局? 公司对此回应称:盈利水平主要受市场竞争及客户","text":"$浪潮信息(000977)$ 近日,浪潮电子信息产业股份有限公司(下称“浪潮信息”,000977.SZ)公布了第三季度的财务数据,数据显示,单第三季度的营收呈增长态势,但今年前三季度累计的营收和归属净利润仍处于下滑的状态。 与此同时,浪潮信息的净利率及毛利率持续受压,股价短期也下挫四成。 01 短期目标不易,净利润毛利率持续大降 第三季度,浪潮信息的营业收入为232.99亿,同比增长30.04%;归属净利润为4.65亿,同比下滑22.06%;扣非净利润为4.19亿,同比下滑25.63%。毛利率为9.67%;净利率为1.62%。与此同时,分季度看,浪潮信息在2023年一、二、三季度毛利率分别为13.01%、10.42%、7.82%,三个季度的毛利率持续下降。 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href=\"https://laohu8.com/S/02251\">$鹰瞳科技-B(02251)$</a> 两年前的11月5日,鹰瞳科技带着“医疗AI第一股”的光环登陆港交所,虽然上市首日便破发,但最高70亿港元的市值还是让其风头一时无两。然而,谁也没想到,鹰瞳科技上市即巅峰,截至2023年12月4日,鹰瞳科技收于11.62港元/股,最新市值仅余12亿港元,和历史高点相比缩水80%以上。 明明立足于尖端科技——AI医疗,鹰瞳科技的市场表现为何会冰火两重天? 从2019年到2022年,鹰瞳科技的营收分别为3041.50万元、4767.20万元、1.15亿元以及1.137亿,年度亏损分别为8714万、8006万、1.426亿、1.800亿。对于2022年的不进反退,鹰瞳甩锅给了疫情,表示因为报告期内相关商业场景下应用于公司产品的现场活动受限,致使业务运营受到不利影响。然而,随着时间来到今年上半年,鹰瞳科技尽管在低基数下营收大增120.6%,可是亏损却仍在继续,期内归母净亏损达3697万元。 从财报来看,鹰瞳亏损的主要原因是给员工的薪酬太高了。以今年上半年为例,截至2023年6月30日,鹰瞳有369名全职雇员,产生的总薪酬成本(包括股份支付)为人民币9810万元。也就是说员工薪酬成本就将近1个亿,而上半年鹰瞳的总营收也仅有8250万,收到的钱还不够付员工薪水。 值得注意的是,鹰瞳对员工的“大方”并非是近期才有。截至2022年12月31日,鹰瞳科技的总薪酬成本(包括股份支付)为人民币2.16亿元,而这一数字在2021年为1.30亿元人民币,均大大高于同期鹰瞳的营业收入,如此入不敷出难怪会亏损。 不仅如此,今年以来,鹰瞳科技管理层遭遇较大动荡。今年1月,鹰瞳科技联合创始人高斐辞任执行董事,并不再担任公司薪酬与考核委员会的成员,理由是投入更多时间至其家庭及其他工作安排。今年7月,","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02251\">$鹰瞳科技-B(02251)$</a> 两年前的11月5日,鹰瞳科技带着“医疗AI第一股”的光环登陆港交所,虽然上市首日便破发,但最高70亿港元的市值还是让其风头一时无两。然而,谁也没想到,鹰瞳科技上市即巅峰,截至2023年12月4日,鹰瞳科技收于11.62港元/股,最新市值仅余12亿港元,和历史高点相比缩水80%以上。 明明立足于尖端科技——AI医疗,鹰瞳科技的市场表现为何会冰火两重天? 从2019年到2022年,鹰瞳科技的营收分别为3041.50万元、4767.20万元、1.15亿元以及1.137亿,年度亏损分别为8714万、8006万、1.426亿、1.800亿。对于2022年的不进反退,鹰瞳甩锅给了疫情,表示因为报告期内相关商业场景下应用于公司产品的现场活动受限,致使业务运营受到不利影响。然而,随着时间来到今年上半年,鹰瞳科技尽管在低基数下营收大增120.6%,可是亏损却仍在继续,期内归母净亏损达3697万元。 从财报来看,鹰瞳亏损的主要原因是给员工的薪酬太高了。以今年上半年为例,截至2023年6月30日,鹰瞳有369名全职雇员,产生的总薪酬成本(包括股份支付)为人民币9810万元。也就是说员工薪酬成本就将近1个亿,而上半年鹰瞳的总营收也仅有8250万,收到的钱还不够付员工薪水。 值得注意的是,鹰瞳对员工的“大方”并非是近期才有。截至2022年12月31日,鹰瞳科技的总薪酬成本(包括股份支付)为人民币2.16亿元,而这一数字在2021年为1.30亿元人民币,均大大高于同期鹰瞳的营业收入,如此入不敷出难怪会亏损。 不仅如此,今年以来,鹰瞳科技管理层遭遇较大动荡。今年1月,鹰瞳科技联合创始人高斐辞任执行董事,并不再担任公司薪酬与考核委员会的成员,理由是投入更多时间至其家庭及其他工作安排。今年7月,","text":"$鹰瞳科技-B(02251)$ 两年前的11月5日,鹰瞳科技带着“医疗AI第一股”的光环登陆港交所,虽然上市首日便破发,但最高70亿港元的市值还是让其风头一时无两。然而,谁也没想到,鹰瞳科技上市即巅峰,截至2023年12月4日,鹰瞳科技收于11.62港元/股,最新市值仅余12亿港元,和历史高点相比缩水80%以上。 明明立足于尖端科技——AI医疗,鹰瞳科技的市场表现为何会冰火两重天? 从2019年到2022年,鹰瞳科技的营收分别为3041.50万元、4767.20万元、1.15亿元以及1.137亿,年度亏损分别为8714万、8006万、1.426亿、1.800亿。对于2022年的不进反退,鹰瞳甩锅给了疫情,表示因为报告期内相关商业场景下应用于公司产品的现场活动受限,致使业务运营受到不利影响。然而,随着时间来到今年上半年,鹰瞳科技尽管在低基数下营收大增120.6%,可是亏损却仍在继续,期内归母净亏损达3697万元。 从财报来看,鹰瞳亏损的主要原因是给员工的薪酬太高了。以今年上半年为例,截至2023年6月30日,鹰瞳有369名全职雇员,产生的总薪酬成本(包括股份支付)为人民币9810万元。也就是说员工薪酬成本就将近1个亿,而上半年鹰瞳的总营收也仅有8250万,收到的钱还不够付员工薪水。 值得注意的是,鹰瞳对员工的“大方”并非是近期才有。截至2022年12月31日,鹰瞳科技的总薪酬成本(包括股份支付)为人民币2.16亿元,而这一数字在2021年为1.30亿元人民币,均大大高于同期鹰瞳的营业收入,如此入不敷出难怪会亏损。 不仅如此,今年以来,鹰瞳科技管理层遭遇较大动荡。今年1月,鹰瞳科技联合创始人高斐辞任执行董事,并不再担任公司薪酬与考核委员会的成员,理由是投入更多时间至其家庭及其他工作安排。今年7月,","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/b9a86927314f351d7216b01727615bd2","width":"1080","height":"760"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/248646401286448","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4007,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000222","authorId":"9000000000000222","authorIdStr":"9000000000000222","name":"七色祥云6","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b1fa5d9ceb6a8fc80f198e797e2994a9","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000222"},"content":"参与过打新鹰瞳科技,亏了一点钱","text":"参与过打新鹰瞳科技,亏了一点钱","html":"参与过打新鹰瞳科技,亏了一点钱"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":247536388665560,"gmtCreate":1701471557406,"gmtModify":1703722939428,"author":{"id":"4087422624240810","authorId":"4087422624240810","authorIdStr":"4087422624240810","name":"AliceSam","avatar":"https://static.tigerbbs.com/77ff717dd7a06de56315c65060829a03","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087422624240810"},"themes":[],"title":"DELL不温不火","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DELL\">$戴尔(DELL)$</a> 公布了2024财年第三财季业绩报告,之后,没有大涨大跌,看起来有点不温不火的样子。当下这个大环境下,其实没有大起大落,就已经算是一个好消息了。[鬼脸] 戴尔(Dell Technologies)是一家全球知名的科技公司,成立于1984年,总部位于美国得克萨斯州。戴尔的产品和服务范围广泛,包括个人电脑、服务器、存储设备、网络设备、云计算解决方案等。个股页面的公司简介,写的非常详细,不错不错。[强] 在不断推动技术创新的同时,通过收购等手段扩大了其业务范围,包括EMC、VMware等子公司。相信大家应该多多少少,经常或者天天看到下面这个Logo吧? [鬼脸] 在硬件领域,戴尔是全球最大的个人电脑制造商之一,同时也在企业级计算领域占据重要地位。我们习惯用 <a href=\"https://laohu8.com/S/HPQ\">$惠普(HPQ)$</a> 笔记本,因为公司发的就是惠普。 我也见过别的公司用DELL电脑给员工办公。用户体验来说,应该是差不多。[贱笑] 跟股价一样,这次的财报表现,看起来也是有点不温不火的样子。怎么说呢,喜忧参半吧,不算很差,但也谈不上优秀。[你懂的]看看下面这个我搬运过来的财报总结神图,再来细细的研究一下各项数据。 这次的财报数据的总营收为222.5亿美元,低于市场预期的230亿美元,跟去年同期相比,下降10%,看看下图,有点跳探戈的样子,给人感觉不稳定,时好时不好的样子。 这个财报季的每股收益EPS数据为1.88 美元(YoY -18%),高于预期数据的 1.46 美元。这个数据就非常优秀了,连续多个季度,都是有着非常不错的EPS表现。 然后就是看看净利润,这个财报季出现显著增长,从2.4亿美元增至10亿美元。感觉也是不错的样子哦。 其","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DELL\">$戴尔(DELL)$</a> 公布了2024财年第三财季业绩报告,之后,没有大涨大跌,看起来有点不温不火的样子。当下这个大环境下,其实没有大起大落,就已经算是一个好消息了。[鬼脸] 戴尔(Dell Technologies)是一家全球知名的科技公司,成立于1984年,总部位于美国得克萨斯州。戴尔的产品和服务范围广泛,包括个人电脑、服务器、存储设备、网络设备、云计算解决方案等。个股页面的公司简介,写的非常详细,不错不错。[强] 在不断推动技术创新的同时,通过收购等手段扩大了其业务范围,包括EMC、VMware等子公司。相信大家应该多多少少,经常或者天天看到下面这个Logo吧? [鬼脸] 在硬件领域,戴尔是全球最大的个人电脑制造商之一,同时也在企业级计算领域占据重要地位。我们习惯用 <a href=\"https://laohu8.com/S/HPQ\">$惠普(HPQ)$</a> 笔记本,因为公司发的就是惠普。 我也见过别的公司用DELL电脑给员工办公。用户体验来说,应该是差不多。[贱笑] 跟股价一样,这次的财报表现,看起来也是有点不温不火的样子。怎么说呢,喜忧参半吧,不算很差,但也谈不上优秀。[你懂的]看看下面这个我搬运过来的财报总结神图,再来细细的研究一下各项数据。 这次的财报数据的总营收为222.5亿美元,低于市场预期的230亿美元,跟去年同期相比,下降10%,看看下图,有点跳探戈的样子,给人感觉不稳定,时好时不好的样子。 这个财报季的每股收益EPS数据为1.88 美元(YoY -18%),高于预期数据的 1.46 美元。这个数据就非常优秀了,连续多个季度,都是有着非常不错的EPS表现。 然后就是看看净利润,这个财报季出现显著增长,从2.4亿美元增至10亿美元。感觉也是不错的样子哦。 其","text":"$戴尔(DELL)$ 公布了2024财年第三财季业绩报告,之后,没有大涨大跌,看起来有点不温不火的样子。当下这个大环境下,其实没有大起大落,就已经算是一个好消息了。[鬼脸] 戴尔(Dell Technologies)是一家全球知名的科技公司,成立于1984年,总部位于美国得克萨斯州。戴尔的产品和服务范围广泛,包括个人电脑、服务器、存储设备、网络设备、云计算解决方案等。个股页面的公司简介,写的非常详细,不错不错。[强] 在不断推动技术创新的同时,通过收购等手段扩大了其业务范围,包括EMC、VMware等子公司。相信大家应该多多少少,经常或者天天看到下面这个Logo吧? [鬼脸] 在硬件领域,戴尔是全球最大的个人电脑制造商之一,同时也在企业级计算领域占据重要地位。我们习惯用 $惠普(HPQ)$ 笔记本,因为公司发的就是惠普。 我也见过别的公司用DELL电脑给员工办公。用户体验来说,应该是差不多。[贱笑] 跟股价一样,这次的财报表现,看起来也是有点不温不火的样子。怎么说呢,喜忧参半吧,不算很差,但也谈不上优秀。[你懂的]看看下面这个我搬运过来的财报总结神图,再来细细的研究一下各项数据。 这次的财报数据的总营收为222.5亿美元,低于市场预期的230亿美元,跟去年同期相比,下降10%,看看下图,有点跳探戈的样子,给人感觉不稳定,时好时不好的样子。 这个财报季的每股收益EPS数据为1.88 美元(YoY -18%),高于预期数据的 1.46 美元。这个数据就非常优秀了,连续多个季度,都是有着非常不错的EPS表现。 然后就是看看净利润,这个财报季出现显著增长,从2.4亿美元增至10亿美元。感觉也是不错的样子哦。 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节节高升","htmlText":"昨晚在股票异动栏目里面 看到 <a href=\"https://laohu8.com/S/CRWD\">$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$</a> 突然大涨,刚好我本来就有关注过这只股票,就赶紧过来八卦一下。[暗中观察] CrowdStrike Holdings, Inc.总部位于美国加利福尼亚州,成立于2011年,以先进的云端终端保护平台而闻名,为企业提供创新的终端安全解决方案,有效应对先进的网络威胁和恶意软件。核心产品是CrowdStrike Falcon平台,利用人工智慧(AI)和机器学习(ML)技术来帮助企业保护其端点设备(如桌面、笔电、移动设备)免受各种网路攻击和威胁,并提供一系列的安全工具,包括端点检测和响应(EDR)、威胁情报、漏洞管理和安全服务,他们实时监测和防御网络终端,帮助企业识别、阻止和应对各类网络攻击,包括病毒、勒索软件和其他恶意代码。广泛应用于各个行业,包括金融、医疗、政府和企业等。下面这Logo,想必大家都非常熟悉吧?[贱笑] CrowdStrike 超过9 成营收来自向客户提供平台工具所收取的订阅费。我以为这种公司通常不怎么赚大钱的,毕竟这个行业的竞争,是非常激烈的。结果,人家可厉害了,财报一公布,业绩非常优秀,股票大涨,大伙儿纷纷进场了。 从上面这个别人精心整理出来的财报总结神图可以看出,CrowdStrike(CRWD)在这个季度财报中取得了令人瞩目的成绩,多个关键指标都表现的非常强劲的增长。 首先,营收达到了7.86亿美元,同比增长35%,超过市场预期的7.77亿美元。这显示了公司在网络安全领域持续受到客户的青睐,不断提升其市场份额。看看下图,虽然这个收入看起来只高出了预期数据一点点,但是这是一个非常明显的一路朝上的趋势。连续多个季度都是如此。 每股收益Non-GAAP EPS达到0.82美元,同比","listText":"昨晚在股票异动栏目里面 看到 <a href=\"https://laohu8.com/S/CRWD\">$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$</a> 突然大涨,刚好我本来就有关注过这只股票,就赶紧过来八卦一下。[暗中观察] CrowdStrike Holdings, 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二手车方面,今年第三季度,二手车线索数量基本维持稳定,环比并没有明显增加。但灿谷二手车车商数量来到7000多家,较二季度末增长约100家。期内,灿谷拍卖成交300单,环比增长近2倍;撮合成交近600单,环比增长约20%,取得了好于大市的表现。 因新车、二手车经销商业务交叉程度越来越大,界线越来越模糊,期内,灿谷将“灿谷好车”并入“灿谷优车”,进一步优化管理层级和经营效率。这一举措得到了费用端的正反馈。 三季度,灿谷营销及推广费用由去年同期的1789万减少至985万;管理费用由5781万减少至3468万。灿谷压降成本取得了积极的成效,三季度公司净亏损为4909万元,同比去年同期的1.3亿元缩窄超60%。如果扣除商誉减值拨备的1.49亿,灿谷还盈利1亿元左右。公司提前计提减值拨备也有望提早甩掉包袱,轻装上阵。 三季度,灿谷促成的汽车贷款在贷余额1","listText":"11月28日,灿谷发布了2023年Q3财报。尽管灿谷受行业景气度影响,但现金流等方面亦不乏亮点。 01 行业低谷期,灿谷经营业绩依旧稳健 <a href=\"https://laohu8.com/S/CANG\">$灿谷(CANG)$</a> 2023年三季度营收3.54亿,同比下降15.1%,可能并不符合一些投资人预期。但结合我国乘用车市场的宏观形势,灿谷营收表现其实还是在预期之内。 灿谷营收同比下降主要是因为汽车交易业务收入较去年同期下降了8000多万。而去年三季度,各地为支持汽车等大宗消费,发放了诸多汽车消费券,零售端销量前值较高,今年销售同比放缓属于正常情况。 (乘联会数据) 以乘联会发布的2023年轿车月度销售数据为例,7-9月份,乘用车单月销量分别较2022年下降7.3%、5.8%和5%。灿谷新车经销商数量和中报期类似,都在11000+的水平。在购车补贴强度减弱后,灿谷乘用车销售数据放缓本也属正常。 (中国汽车流通协会) 二手车方面,今年第三季度,二手车线索数量基本维持稳定,环比并没有明显增加。但灿谷二手车车商数量来到7000多家,较二季度末增长约100家。期内,灿谷拍卖成交300单,环比增长近2倍;撮合成交近600单,环比增长约20%,取得了好于大市的表现。 因新车、二手车经销商业务交叉程度越来越大,界线越来越模糊,期内,灿谷将“灿谷好车”并入“灿谷优车”,进一步优化管理层级和经营效率。这一举措得到了费用端的正反馈。 三季度,灿谷营销及推广费用由去年同期的1789万减少至985万;管理费用由5781万减少至3468万。灿谷压降成本取得了积极的成效,三季度公司净亏损为4909万元,同比去年同期的1.3亿元缩窄超60%。如果扣除商誉减值拨备的1.49亿,灿谷还盈利1亿元左右。公司提前计提减值拨备也有望提早甩掉包袱,轻装上阵。 三季度,灿谷促成的汽车贷款在贷余额1","text":"11月28日,灿谷发布了2023年Q3财报。尽管灿谷受行业景气度影响,但现金流等方面亦不乏亮点。 01 行业低谷期,灿谷经营业绩依旧稳健 $灿谷(CANG)$ 2023年三季度营收3.54亿,同比下降15.1%,可能并不符合一些投资人预期。但结合我国乘用车市场的宏观形势,灿谷营收表现其实还是在预期之内。 灿谷营收同比下降主要是因为汽车交易业务收入较去年同期下降了8000多万。而去年三季度,各地为支持汽车等大宗消费,发放了诸多汽车消费券,零售端销量前值较高,今年销售同比放缓属于正常情况。 (乘联会数据) 以乘联会发布的2023年轿车月度销售数据为例,7-9月份,乘用车单月销量分别较2022年下降7.3%、5.8%和5%。灿谷新车经销商数量和中报期类似,都在11000+的水平。在购车补贴强度减弱后,灿谷乘用车销售数据放缓本也属正常。 (中国汽车流通协会) 二手车方面,今年第三季度,二手车线索数量基本维持稳定,环比并没有明显增加。但灿谷二手车车商数量来到7000多家,较二季度末增长约100家。期内,灿谷拍卖成交300单,环比增长近2倍;撮合成交近600单,环比增长约20%,取得了好于大市的表现。 因新车、二手车经销商业务交叉程度越来越大,界线越来越模糊,期内,灿谷将“灿谷好车”并入“灿谷优车”,进一步优化管理层级和经营效率。这一举措得到了费用端的正反馈。 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href=\"https://laohu8.com/S/09618\">$京东集团-SW(09618)$</a> “我这个人很直接,京东(养车)在某些地方我是看不起的,说要走正道取得成功,但是做事情却不走正道。” 11月29日,在上海2023第八届汽车服务连锁发展论坛上,天猫养车总经理李逸在会上就“数字化驱动全新养车服务体验”主题发表演讲,并在会后接受了媒体采访。对于天猫养车竞争对手的一些所作所为,李逸进行了毫不客气的揭露与批评。 据李逸介绍,天猫养车创业之初推出了199元付费会员卡,京东养车就开始抄,后来发现天猫养车做的“小红鼻”,友商门店居然也放了一样的照片。 “这个小女孩照片是我们花版权买的,边上Logo被换成另外的品牌。”在李逸看来,被模仿学习表明天猫养车做得好,但是商业竞争还是要有一些道德感的。 李逸的话明显在暗指友商做事不道德,他讲到,自己看到一家抄天猫养车的门店,把字盖住几乎一模一样,他在社交媒体发了以后,友商负责人竟然回贴说“感觉他们的设计师可能是和天猫养车的设计师开过会所以学习了天猫养车”。 “这个我感觉就有点假了,我这个人很直接,京东(养车)的做法我是看不起的,我觉得刘强东很直率,说要走正道取得成功,但是他下面人做事情却不走正道。我觉得抄没问题承认就好。” 据李逸讲述,天猫养车门店装修手册非常细致,甚至连开槽位置、尺寸、材质都会有相应的要求,确保能把门店建设得既美观又实用。装修有培训同时也会把相关资料发给装修公司,难免会泄露,后来,干脆就公开了,让友商尽情模仿。但是有些公司直接抄了天猫养车门店品牌形象设计之后,不仅不承认抄袭,还反过来说天猫养车抄袭。包括最近友商推出的会员卡,又几乎和天猫养车的一模一样。 “抄了就承认,不要说自己创新,哪有这么多创新,每个人眼睛都是雪亮的。借用老罗说过的一句话‘被包养就不要谈独立人格’,既然抄了就不要说自己创新。”李","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/09618\">$京东集团-SW(09618)$</a> “我这个人很直接,京东(养车)在某些地方我是看不起的,说要走正道取得成功,但是做事情却不走正道。” 11月29日,在上海2023第八届汽车服务连锁发展论坛上,天猫养车总经理李逸在会上就“数字化驱动全新养车服务体验”主题发表演讲,并在会后接受了媒体采访。对于天猫养车竞争对手的一些所作所为,李逸进行了毫不客气的揭露与批评。 据李逸介绍,天猫养车创业之初推出了199元付费会员卡,京东养车就开始抄,后来发现天猫养车做的“小红鼻”,友商门店居然也放了一样的照片。 “这个小女孩照片是我们花版权买的,边上Logo被换成另外的品牌。”在李逸看来,被模仿学习表明天猫养车做得好,但是商业竞争还是要有一些道德感的。 李逸的话明显在暗指友商做事不道德,他讲到,自己看到一家抄天猫养车的门店,把字盖住几乎一模一样,他在社交媒体发了以后,友商负责人竟然回贴说“感觉他们的设计师可能是和天猫养车的设计师开过会所以学习了天猫养车”。 “这个我感觉就有点假了,我这个人很直接,京东(养车)的做法我是看不起的,我觉得刘强东很直率,说要走正道取得成功,但是他下面人做事情却不走正道。我觉得抄没问题承认就好。” 据李逸讲述,天猫养车门店装修手册非常细致,甚至连开槽位置、尺寸、材质都会有相应的要求,确保能把门店建设得既美观又实用。装修有培训同时也会把相关资料发给装修公司,难免会泄露,后来,干脆就公开了,让友商尽情模仿。但是有些公司直接抄了天猫养车门店品牌形象设计之后,不仅不承认抄袭,还反过来说天猫养车抄袭。包括最近友商推出的会员卡,又几乎和天猫养车的一模一样。 “抄了就承认,不要说自己创新,哪有这么多创新,每个人眼睛都是雪亮的。借用老罗说过的一句话‘被包养就不要谈独立人格’,既然抄了就不要说自己创新。”李","text":"$京东集团-SW(09618)$ “我这个人很直接,京东(养车)在某些地方我是看不起的,说要走正道取得成功,但是做事情却不走正道。” 11月29日,在上海2023第八届汽车服务连锁发展论坛上,天猫养车总经理李逸在会上就“数字化驱动全新养车服务体验”主题发表演讲,并在会后接受了媒体采访。对于天猫养车竞争对手的一些所作所为,李逸进行了毫不客气的揭露与批评。 据李逸介绍,天猫养车创业之初推出了199元付费会员卡,京东养车就开始抄,后来发现天猫养车做的“小红鼻”,友商门店居然也放了一样的照片。 “这个小女孩照片是我们花版权买的,边上Logo被换成另外的品牌。”在李逸看来,被模仿学习表明天猫养车做得好,但是商业竞争还是要有一些道德感的。 李逸的话明显在暗指友商做事不道德,他讲到,自己看到一家抄天猫养车的门店,把字盖住几乎一模一样,他在社交媒体发了以后,友商负责人竟然回贴说“感觉他们的设计师可能是和天猫养车的设计师开过会所以学习了天猫养车”。 “这个我感觉就有点假了,我这个人很直接,京东(养车)的做法我是看不起的,我觉得刘强东很直率,说要走正道取得成功,但是他下面人做事情却不走正道。我觉得抄没问题承认就好。” 据李逸讲述,天猫养车门店装修手册非常细致,甚至连开槽位置、尺寸、材质都会有相应的要求,确保能把门店建设得既美观又实用。装修有培训同时也会把相关资料发给装修公司,难免会泄露,后来,干脆就公开了,让友商尽情模仿。但是有些公司直接抄了天猫养车门店品牌形象设计之后,不仅不承认抄袭,还反过来说天猫养车抄袭。包括最近友商推出的会员卡,又几乎和天猫养车的一模一样。 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作者:Stone Fox Capital 昨天收盘后,CrowdStrike 公布了稳健的第四财季数据(截至1月28日),推动网络安全股票飙升。在此之前,一家同行公布的数据并不理想,这让市场出现了毫无根据的反弹。虽然市场充分反映了未来的机会,但没有正确考虑竞争风险,哪怕该股在盘后交易中飙升了24%。 来源:Seeking Alpha 收入减速 CrowdStrike公布了24年第四季度的强劲业绩,收入同比增长32.6%。这家网络安全公司的营收达到8.453亿美元,比分析师的预期高出530万美元。 虽然该公司报告了强劲的增长,但收入增长率低于上一季度的47.9%。收入增长甚至比上一季度的35.3%有所下滑,延续了收入增长减速的趋势。 市场通常不会对营收增长放缓表示欢迎,但投资者对本季度年度经常性收入(ARR)增长加快表示关注。25财年的ARR增长34%,至34.4亿美元,但第四季度的ARR仅增长27%,至2.82亿美元。 市场肯定非常重视ARR中的季度变化率。CrowdStrike的环比增长率为9.2%,高于24年第一季度6.6%的低谷。 来源:Seeking Alpha CrowdStrike的增长速度令人印象深刻,该公司在25财年的营收有望达到40亿美元。与此同时,该股超过了25财年的预期增长率。 虽然人们可能会对增长放缓的趋势争论不休,但CrowdStrike已经实现了高利润。该公司报告第四季度净收入为2.13亿美元,每股收益为0.95美元,同时产生了令人印象深刻的2.83亿美元的季度自由现金流。 与许多相关业务一样,由于人工智能推动股价飙升,高管们抛出了大量的TAM数字。CrowdStrike现在预测,由于人工智能相关","listText":"CrowdStrike发布财报,股价盘后大涨24%。但是有外国分析师认为,市场反映了CrowdStrike未来的机会,但是没有考虑到其竞争风险。 作者:Stone Fox Capital 昨天收盘后,CrowdStrike 公布了稳健的第四财季数据(截至1月28日),推动网络安全股票飙升。在此之前,一家同行公布的数据并不理想,这让市场出现了毫无根据的反弹。虽然市场充分反映了未来的机会,但没有正确考虑竞争风险,哪怕该股在盘后交易中飙升了24%。 来源:Seeking Alpha 收入减速 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。基于非美国通用会计准则财务指标(以下简称Non-GAAP)的全年运营利润为36亿元,同比增长68%,连续两年实现运营盈利。全年营收、Non-GAAP运营利润均同比两位数增长,利润增速高于营收增速。财报发布当日盘中,爱奇艺股价一度上涨接近5%。 图:爱奇艺收入结构 ARM(月度平均单会员收入)提升拉动收入增长。Q4爱奇艺付费用户数为1.003亿人,ARM继续提升至15.98元,同比增长了13%,在公司精细化运营下,爱奇艺ARM稳步提升,带动会员收入在总收入占比的提升。 图:爱奇艺季度ARM持续提升 除了会员收入外,Q4爱奇艺广告收入16.5亿元,同比增长6%,主要得益于效果广告和品牌广告的增长。内容分销收入和其他收入分别是5.1亿元、7.4亿元。 优质内容持续增加,激发用户付费欲望。根据公司官网数据,Q4公司热播剧《宁安如梦》及《一念关山》在爱奇艺内容热度值超过1万,《宁安如梦》更是爱奇艺首部内容热度破万的纯自制剧,2023年全年热度破万剧集数量达5部,热度值在9000以上剧集数量达到9部。根据云合数据,2023年全网剧集有效播放TOP10中,爱奇艺有8部上榜,包括开年现象级独播剧《狂飙》,灯塔专业版数据显示,2023爱奇艺独播剧同比增长26.6%,播放指数同比增长18.3%。爆款内容明显增加,热度明显提升,也激发了用户的付费欲望。 在综艺侧,爱奇艺保持了高质量输出。根据云合数据,2023年国内综艺市场共上新季播综艺275部,其中爱奇艺上新量为87部;2023全网网络综艺有效播放TOP10中,爱奇艺有4档节目上榜,其中《哈哈哈哈哈第3季》位列第一。 在成本端,爱奇艺在保障优质内容的同时,成本也得到了有效控制,降本增效成果显著。Q4爱奇艺总成本55.3亿元,其中,占据成本大头的内容","listText":"2月28日周三美股盘前,爱奇艺公布了Q4及全年财报,全年实现总营收319亿元,同比增长10% 。基于非美国通用会计准则财务指标(以下简称Non-GAAP)的全年运营利润为36亿元,同比增长68%,连续两年实现运营盈利。全年营收、Non-GAAP运营利润均同比两位数增长,利润增速高于营收增速。财报发布当日盘中,爱奇艺股价一度上涨接近5%。 图:爱奇艺收入结构 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除了会员收入外,Q4爱奇艺广告收入16.5亿元,同比增长6%,主要得益于效果广告和品牌广告的增长。内容分销收入和其他收入分别是5.1亿元、7.4亿元。 优质内容持续增加,激发用户付费欲望。根据公司官网数据,Q4公司热播剧《宁安如梦》及《一念关山》在爱奇艺内容热度值超过1万,《宁安如梦》更是爱奇艺首部内容热度破万的纯自制剧,2023年全年热度破万剧集数量达5部,热度值在9000以上剧集数量达到9部。根据云合数据,2023年全网剧集有效播放TOP10中,爱奇艺有8部上榜,包括开年现象级独播剧《狂飙》,灯塔专业版数据显示,2023爱奇艺独播剧同比增长26.6%,播放指数同比增长18.3%。爆款内容明显增加,热度明显提升,也激发了用户的付费欲望。 在综艺侧,爱奇艺保持了高质量输出。根据云合数据,2023年国内综艺市场共上新季播综艺275部,其中爱奇艺上新量为87部;2023全网网络综艺有效播放TOP10中,爱奇艺有4档节目上榜,其中《哈哈哈哈哈第3季》位列第一。 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发布四季度财报。在疫情期间,Zoom也许是最受欢迎的公司。当疫情过后,该公司的收入增长率和股价都从高点大幅下跌。虽然该公司的股价在最初的报道中飙升,但要注意的是,该公司的收入增长几乎消失了。 某种意义上讲,Zoom确实有点尴尬。因为关键指标持续疲软,但公司仍然盈利丰厚,并产生大量自由现金流。而且,与大多数大型科技公司相比,该公司的估值还算合理。但是,Zoom的表现远远落后于许多在2024年初飙升至新高的大型科技股。 在1月份结束的第四财季,Zoom看到了许多与前几个季度相同的结果。营收接近11.5亿美元,超出市场预期,非公认会计准则每股收益为1.42美元,超出市场预期27美分。然而,在过去的五年里,该公司只有两次没有达到营收预期,而在此期间,它都达到了预期的利润。这可能与管理层经常发布疲弱的指引有关,四季报也延续了这一趋势。 Zoom面临的问题是,它没有显示出任何光明未来的迹象。如下表所示,所有关键指标均较上年同期大幅减弱。例如,在过去12个月里,贡献超过10万美元收入的客户同比增幅仅为339家,不到一年前的一半。企业客户的数量在连续和同比的基础上也大幅下降。最后,剩余的履约债务几乎与上年同期持平,年增长率仅略高于通胀率。 来源:公司财报 截至本财年末,递延收入为12.7亿美元。在过去的18个月里,这一数字下降了约1.3亿美元,这对未来的营收增长来说并不是一个好兆头。因此,Zoom的指引相当清淡也就不足为奇了,因为第一季度的收入预计为11.25亿美元,而此前的估计为11.3亿美元。更糟糕的是,该公司预计全年营收为46亿美元,而华尔街预计全年营收为46.6亿美元。虽然管理层通常","listText":"新冠疫情为Zoom创造了一个风口,居家隔离的状态,这款能够组织许多人进行视频通话的软件成为了宠儿。然而,在风停的时候,Zoom的增长故事却也消失了。 作者:Bill Maurer 周一,Zoom 发布四季度财报。在疫情期间,Zoom也许是最受欢迎的公司。当疫情过后,该公司的收入增长率和股价都从高点大幅下跌。虽然该公司的股价在最初的报道中飙升,但要注意的是,该公司的收入增长几乎消失了。 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在1月份结束的第四财季,Zoom看到了许多与前几个季度相同的结果。营收接近11.5亿美元,超出市场预期,非公认会计准则每股收益为1.42美元,超出市场预期27美分。然而,在过去的五年里,该公司只有两次没有达到营收预期,而在此期间,它都达到了预期的利润。这可能与管理层经常发布疲弱的指引有关,四季报也延续了这一趋势。 Zoom面临的问题是,它没有显示出任何光明未来的迹象。如下表所示,所有关键指标均较上年同期大幅减弱。例如,在过去12个月里,贡献超过10万美元收入的客户同比增幅仅为339家,不到一年前的一半。企业客户的数量在连续和同比的基础上也大幅下降。最后,剩余的履约债务几乎与上年同期持平,年增长率仅略高于通胀率。 来源:公司财报 截至本财年末,递延收入为12.7亿美元。在过去的18个月里,这一数字下降了约1.3亿美元,这对未来的营收增长来说并不是一个好兆头。因此,Zoom的指引相当清淡也就不足为奇了,因为第一季度的收入预计为11.25亿美元,而此前的估计为11.3亿美元。更糟糕的是,该公司预计全年营收为46亿美元,而华尔街预计全年营收为46.6亿美元。虽然管理层通常","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/672bf73473d44b1f8cd95f9789e31b12","width":"1366","height":"911"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/278907657769272","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3090,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":278622168838168,"gmtCreate":1709032783944,"gmtModify":1709089889538,"author":{"id":"3519157433193136","authorId":"3519157433193136","authorIdStr":"3519157433193136","name":"美港股观察社","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cfcc85fddcd77379cda6138d51be4c17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3519157433193136"},"themes":[],"title":"indie Semiconductor 还有机会","htmlText":"因为财报不及预期,indie 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Adobe最初被视为人工智能革命的最大受益者之一,但由于担心竞争加剧和人工智能计划的贡献低于预期,其股价已从高点大幅下跌。 随着股价回落至2023年10月的低点,投资者现在问道,人工智能对Adobe及其股东是利好是利空? Adobe的过山车之旅 2023年3月,Adobe推出了Firefly,一款生成式人工智能模型,允许客户生成高质量的图像,哪怕是小白也可以。 起初,Firefly受到了好评,尽管类似产品如Dall-E和Midjourney对它构成了一定的竞争,一些评论家声称在某些方面Firefly可能不及。尽管如此,当Adobe明确了其Firefly战略时,市场显然非常热情。 Adobe强调了基于其商业可行性的Firefly的差异化,这意味着客户可以放心地依赖Firefly生成的内容进行商业用途,而不必担心对他们提出法律索赔。 此外,管理层创造了一个新术语,内容供应链。本质上,Adobe将数字内容的构思、创建和使用过程描述为供应链。借助Adobe Firefly,广告商、创作者、营销人员和设计师可以增强其内容创建的能力,产生更有效和更个性化的结果。 来源:YCharts 起初,Adobe明确的战略受到投资者的极大好评,因为公司被视为AI产品化的先行者,类似于微软。 然而,最近市场变得更加谨慎。 Sora的威胁 最近抛售的主要催化剂是OpenAI的Sora的推出,这是一款生成式人工智能模型,可以根据文本指令创建逼真而富有想象力的视频。 简单来说,Sora类似于Midjourney、Firefly或OpenAI自己的Dall-E,只是它创建的","listText":"Firefly虽然受到了市场的欢迎,但是迟迟没有更进一步的利好。而Sora的横空出世再次让Adobe的立场变得尴尬。人工智能这个机会,对于Adobe到底是利好还是利空?让我们来看外国分析师怎么说的。 作者:Yuval Rotem Adobe最初被视为人工智能革命的最大受益者之一,但由于担心竞争加剧和人工智能计划的贡献低于预期,其股价已从高点大幅下跌。 随着股价回落至2023年10月的低点,投资者现在问道,人工智能对Adobe及其股东是利好是利空? Adobe的过山车之旅 2023年3月,Adobe推出了Firefly,一款生成式人工智能模型,允许客户生成高质量的图像,哪怕是小白也可以。 起初,Firefly受到了好评,尽管类似产品如Dall-E和Midjourney对它构成了一定的竞争,一些评论家声称在某些方面Firefly可能不及。尽管如此,当Adobe明确了其Firefly战略时,市场显然非常热情。 Adobe强调了基于其商业可行性的Firefly的差异化,这意味着客户可以放心地依赖Firefly生成的内容进行商业用途,而不必担心对他们提出法律索赔。 此外,管理层创造了一个新术语,内容供应链。本质上,Adobe将数字内容的构思、创建和使用过程描述为供应链。借助Adobe Firefly,广告商、创作者、营销人员和设计师可以增强其内容创建的能力,产生更有效和更个性化的结果。 来源:YCharts 起初,Adobe明确的战略受到投资者的极大好评,因为公司被视为AI产品化的先行者,类似于微软。 然而,最近市场变得更加谨慎。 Sora的威胁 最近抛售的主要催化剂是OpenAI的Sora的推出,这是一款生成式人工智能模型,可以根据文本指令创建逼真而富有想象力的视频。 简单来说,Sora类似于Midjourney、Firefly或OpenAI自己的Dall-E,只是它创建的","text":"Firefly虽然受到了市场的欢迎,但是迟迟没有更进一步的利好。而Sora的横空出世再次让Adobe的立场变得尴尬。人工智能这个机会,对于Adobe到底是利好还是利空?让我们来看外国分析师怎么说的。 作者:Yuval Rotem Adobe最初被视为人工智能革命的最大受益者之一,但由于担心竞争加剧和人工智能计划的贡献低于预期,其股价已从高点大幅下跌。 随着股价回落至2023年10月的低点,投资者现在问道,人工智能对Adobe及其股东是利好是利空? Adobe的过山车之旅 2023年3月,Adobe推出了Firefly,一款生成式人工智能模型,允许客户生成高质量的图像,哪怕是小白也可以。 起初,Firefly受到了好评,尽管类似产品如Dall-E和Midjourney对它构成了一定的竞争,一些评论家声称在某些方面Firefly可能不及。尽管如此,当Adobe明确了其Firefly战略时,市场显然非常热情。 Adobe强调了基于其商业可行性的Firefly的差异化,这意味着客户可以放心地依赖Firefly生成的内容进行商业用途,而不必担心对他们提出法律索赔。 此外,管理层创造了一个新术语,内容供应链。本质上,Adobe将数字内容的构思、创建和使用过程描述为供应链。借助Adobe Firefly,广告商、创作者、营销人员和设计师可以增强其内容创建的能力,产生更有效和更个性化的结果。 来源:YCharts 起初,Adobe明确的战略受到投资者的极大好评,因为公司被视为AI产品化的先行者,类似于微软。 然而,最近市场变得更加谨慎。 Sora的威胁 最近抛售的主要催化剂是OpenAI的Sora的推出,这是一款生成式人工智能模型,可以根据文本指令创建逼真而富有想象力的视频。 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蔚来第三季度财报发布,蔚来第三季度营收为190.666亿元,环比增长117.4%,同比增长46.6%,创历史新高;净亏损为45.67亿元,同比扩大10.8%,环比下降24.8%;整车毛利率环比大幅提升至11%,重回两位数;现金储备452亿元,较上季度增加137亿元。 展望2023年第四季度,蔚来给出了4.7万辆至4.9万辆的交付指引,同比增长17.3%至22.3%;同时预期总营收为160.79亿元至167.01亿元,同比增长约0.1%至4.0%。 蔚来方面表示,受益于零部件成本、锂价下降以及效率的提升,预期第四季度整车毛利率将达到15%-18%。 根据蔚来汽车Q3财报的表现,以及交付指引,我们给出以下模型: ——在这个模型参数中,我们现在重点关注2024年的销量表现,目前来看,市场对蔚来2024年销量非常不看好,按照月均15000的销量下,2024年蔚来的估值才能跟理想一致。 因此只要后续追踪中,蔚来的销量能够稳定在15000-16000,那么其市值应该不会有太大的波动,如果能够借助新的ET7和ES7车型,以及ALPS车型让销量整体上获得增长,那么现在的蔚来明显就是低估的。 比起销量,目前可以多关注电话会议中提到的一些信息: 1.今年蔚来 NIO Day 将会发布一款旗舰车型,(已知信息: 代号Leo、NT3.0、旗舰迈巴赫) 解读:这款车传闻叫EE9,传闻交付时间是25年,因此这是一个大期货车型,对于蔚来而言更多是要实现每年NIO DAY都有新车发布的“潜规则”,同时也是蔚来对外展示自己未来的产品和技术水平的一个介质。 2.NIO Power 业务有分拆融资运营的可能性; 解读:NIO Power部分换电站是盈利的,分拆融资运营我们认为不是具备可能性,而是在未来会成为一种“必然性”,甚至从中短期来看NIO Power本身的投资价值都要大于蔚来的价值。但这里不是","listText":"事件: 蔚来第三季度财报发布,蔚来第三季度营收为190.666亿元,环比增长117.4%,同比增长46.6%,创历史新高;净亏损为45.67亿元,同比扩大10.8%,环比下降24.8%;整车毛利率环比大幅提升至11%,重回两位数;现金储备452亿元,较上季度增加137亿元。 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[捂脸]。例如,我前阵子刚买了一副耳机,买的时候就想着随便给熊孩子用用,丢了也不心疼,使用一阵子后,熊孩子反馈这耳机非常好用,不比我的AirPods差,哈哈[龇牙] 而且现在 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 的国际集运在促销,运新加坡目前首重不算钱,我这个人好奇心重,新事物就想着试一下啊,试了后发现,送货上门是非常划算的。下面这个试用单,我集运了2条璎珞3双袜子,国际运费收了4块钱人民币。[惊讶] 只收了4块钱人民币![惊讶] 我们去楼下买一杯白开水都不止这个价 [捂脸] 拼多多是一家中国电商公司,成立于2015年。采用社交电商模式,通过手机应用和网站提供各种商品,以低价和团购的方式吸引消费者。拼多多的特色在于用户通过社交分享和拼团购买商品,享受更低的价格。平台上的用户可以通过邀请好友参与拼团,一起享受折扣。拼多多的发展迅速,成为中国最大的农产品电商平台之一,尤其受到价格敏感型消费者的欢迎。那个砍一刀,相信大家都印象非常深刻吧 [贱笑] 这次拼多多的财报真心牛逼大发了,老虎社区里,我们的群里,各种欢呼声,吵吵嚷嚷的讨论着怎么从这一波飞涨里获利。单单看下面这个图,新手如我这样的,可能很多人有点头晕晕,看着那么多数字头痛,也不能非常直观的感受到这次的业绩有多么优秀。 如果从老虎平台的个股页面的财务栏目看,就非常直观了,简直就是新手福音。这个财报季的总收入为688.4亿元,远远超过了","listText":"以前我都是喜欢用某宝,常常感叹 <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 神通厉害,这么方便大家。后来接触了拼多多,买了几次后,我常常在想,拼多多上的商家怎么能赚到钱,有时候从拼多多买东西,真心不好意思怀疑那个东西到底是不是真的从,价格实在让人不好意思去细想真伪 [捂脸]。例如,我前阵子刚买了一副耳机,买的时候就想着随便给熊孩子用用,丢了也不心疼,使用一阵子后,熊孩子反馈这耳机非常好用,不比我的AirPods差,哈哈[龇牙] 而且现在 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 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拼多多是一家中国电商公司,成立于2015年。采用社交电商模式,通过手机应用和网站提供各种商品,以低价和团购的方式吸引消费者。拼多多的特色在于用户通过社交分享和拼团购买商品,享受更低的价格。平台上的用户可以通过邀请好友参与拼团,一起享受折扣。拼多多的发展迅速,成为中国最大的农产品电商平台之一,尤其受到价格敏感型消费者的欢迎。那个砍一刀,相信大家都印象非常深刻吧 [贱笑] 这次拼多多的财报真心牛逼大发了,老虎社区里,我们的群里,各种欢呼声,吵吵嚷嚷的讨论着怎么从这一波飞涨里获利。单单看下面这个图,新手如我这样的,可能很多人有点头晕晕,看着那么多数字头痛,也不能非常直观的感受到这次的业绩有多么优秀。 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够力","htmlText":"翻到一个不算新的新闻,美国晶片制造商超微(AMD)首席技术员Mark Papermaster宣布未来5年将在印度投资约4亿美元在班加罗尔这个科技业重镇打造该公司最大的设计中心。预计5年内将创造3000个新的工程师职位。这个新园区占地50万平方英尺,在启用后,超微在印度的办公据点将增至10个。目前超微在印度的员工已经超过6500人。那时候在这场盛会上发表演说的还包括鸿海(Foxconn)主席刘扬伟与美光(Micron)首席执行员梅洛特拉(Sanjay Mehrotra)。 众所周知,半导体产业链中的重地在亚洲,特别是中国。美国限制,渔翁得利,印度就这么成为美国希望亚洲注意力转移到的“阵地”。这个利,得到得还真容易啊,哎。 超微(Advanced Micro Devices,简称AMD)是一家全球领先的半导体公司,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。致力于设计和制造高性能微处理器、图形处理器和相关技术,他们的高性能 CPU、GPU、FPGA 和 DPU 产品非常闻名。AMD的微处理器产品线涵盖了桌面、服务器和移动应用,其产品以高性能、创新的设计和竞争力的价格而著称。其中,AMD的Ryzen系列处理器在桌面市场上取得了良好的口碑,提供了卓越的多核性能和先进的制程技术。此外,AMD的EPYC服务器处理器也在数据中心领域取得了显著的份额,提供卓越的性能和能效。在图形处理领域,AMD的Radeon系列图形卡广泛应用于游戏、工作站和数据中心。其图形处理器以强大的图形性能和先进的图形技术而闻名,满足了各种用户的需求。 从老虎分析那里可以看到资金流向,近期AMD的资金流向波动还是比较大的,11月13日流入4052.81万元,11月14日流出5692.3万元,11月15日流出8152.7万元,11月16日流入3443.03万元,11月17日流入7173.2万元。这表明投资者对AMD的交易活","listText":"翻到一个不算新的新闻,美国晶片制造商超微(AMD)首席技术员Mark 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Mehrotra)。 众所周知,半导体产业链中的重地在亚洲,特别是中国。美国限制,渔翁得利,印度就这么成为美国希望亚洲注意力转移到的“阵地”。这个利,得到得还真容易啊,哎。 超微(Advanced Micro Devices,简称AMD)是一家全球领先的半导体公司,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。致力于设计和制造高性能微处理器、图形处理器和相关技术,他们的高性能 CPU、GPU、FPGA 和 DPU 产品非常闻名。AMD的微处理器产品线涵盖了桌面、服务器和移动应用,其产品以高性能、创新的设计和竞争力的价格而著称。其中,AMD的Ryzen系列处理器在桌面市场上取得了良好的口碑,提供了卓越的多核性能和先进的制程技术。此外,AMD的EPYC服务器处理器也在数据中心领域取得了显著的份额,提供卓越的性能和能效。在图形处理领域,AMD的Radeon系列图形卡广泛应用于游戏、工作站和数据中心。其图形处理器以强大的图形性能和先进的图形技术而闻名,满足了各种用户的需求。 从老虎分析那里可以看到资金流向,近期AMD的资金流向波动还是比较大的,11月13日流入4052.81万元,11月14日流出5692.3万元,11月15日流出8152.7万元,11月16日流入3443.03万元,11月17日流入7173.2万元。这表明投资者对AMD的交易活","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/9e06f7b90b7e6ce12cea5a1c6d357b46","width":"861","height":"236"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/3a1058a033c1551dda9474b11398fbff","width":"369","height":"290"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/397f32565a265370dd9a4ef344abdc78","width":"1170","height":"1083"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/244105551077456","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4355,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000697","authorId":"9000000000000697","authorIdStr":"9000000000000697","name":"说你逗你还真逗00","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000697"},"content":"业绩再好也不敢买,感觉有不小的累计风险了","text":"业绩再好也不敢买,感觉有不小的累计风险了","html":"业绩再好也不敢买,感觉有不小的累计风险了"}],"imageCount":9,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":246226967613608,"gmtCreate":1701132494978,"gmtModify":1703722938902,"author":{"id":"4087422624240810","authorId":"4087422624240810","authorIdStr":"4087422624240810","name":"AliceSam","avatar":"https://static.tigerbbs.com/77ff717dd7a06de56315c65060829a03","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087422624240810"},"themes":[],"title":"老虎 - 跑步进场,快!","htmlText":"在老虎社区浮浮潜潜,晃晃荡荡,一眨眼就是3年了。我算的上是 <a href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a> 的铁杆子粉丝了。各种周边排满半面墙,手边够得着的地方,都能看到老虎证券的影子。单单是T-shirt都收集3个版本了,够忠粉了吧,[开心]。去年写学习笔记得到下面这些奖品,非常实用,特别是雨伞,帆布袋,是我天天都随身带着的东西。 今年也有被鼓励到,下面这个礼盒,真的太赞了,非常喜欢。 各种老虎盲盒,我也快要收集全套了,等我集齐了,立马就召唤神龙。哈哈。 老虎证券(Tiger Brokers)是一家总部位于中国的国际化互联网券商,股票代码为TIGR。成立于2014年,老虎证券以其先进的科技平台和全球市场覆盖而闻名。该公司提供股票、期货、期权等多种金融产品的交易服务,为全球投资者提供便捷、高效的交易体验。 老虎证券的核心竞争力之一是其强大的技术支持,包括智能交易系统和实时行情分析工具,使用户能够更好地制定投资策略和进行交易决策。此外,老虎证券还提供了丰富的投研和教育资源,帮助投资者更好地了解市场动态和投资机会。作为一家国际化券商,老虎证券通过平台连接了全球主要股市,为大家提供了多元化的投资选择。同时,他们致力于不断创新,引入新的金融工具和服务,非常的与时俱进。 昨晚老虎出财报,股价就像过山车一样云里雾里水里沟里,盘前涨超过8%, 开盘也是大涨,一度高达5.5,然后就一路跌,最低4.36,主打一个上蹿下跳 [鬼脸] 我起来第一件事,就是来查看老虎证券相关的文章,看看昨晚又出了什么新消息,导致这个幺蛾子事件。找来找去,没有找到什么确实的利空消息,反而看到他们的财报那么优秀。 老虎国际第三季度营收7015万美元,环比增长6.2%,同比增长26.6%,看看上面这个图,这个营收简直就是从预期数据的头顶上,高高的飞过。","listText":"在老虎社区浮浮潜潜,晃晃荡荡,一眨眼就是3年了。我算的上是 <a href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a> 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老虎国际第三季度营收7015万美元,环比增长6.2%,同比增长26.6%,看看上面这个图,这个营收简直就是从预期数据的头顶上,高高的飞过。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/467d5034aaf174a218f9098379281238","width":"1170","height":"903"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/cdb2477269ea1870b541f801e0b2fa79","width":"1170","height":"1124"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/d23b1187f74a13480575155423798742","width":"1170","height":"765"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":11,"commentSize":18,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/246226967613608","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7785,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4087214492167970","authorId":"4087214492167970","authorIdStr":"4087214492167970","name":"khikho","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8163a6179dabb8c65b60eb5467e5834a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4087214492167970"},"content":"老虎盲盒还没有收集齐全吗?我有好几个了,哈哈","text":"老虎盲盒还没有收集齐全吗?我有好几个了,哈哈","html":"老虎盲盒还没有收集齐全吗?我有好几个了,哈哈"}],"imageCount":11,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":243377655992504,"gmtCreate":1700439589531,"gmtModify":1703722939121,"author":{"id":"4087422624240810","authorId":"4087422624240810","authorIdStr":"4087422624240810","name":"AliceSam","avatar":"https://static.tigerbbs.com/77ff717dd7a06de56315c65060829a03","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4087422624240810"},"themes":[],"title":"SQ-木头姐的爱股之一","htmlText":"“木头姐”Cathy Wood的方舟旗舰基金ARK Innovation ETF(ARKK)最近“回血”非常快,我这么八卦,当然要赶紧过来看看一下,万一有什么值得抄作业的操作呢,是吧[财迷],方舟旗舰基金的前十大持仓股包括 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a>, <a href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">$Zoom(ZM)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/SQ\">$Block(SQ)$</a> , UiPath (PATH),Roblox (RBLX)、DraftKings (DKNG)、Twilio (TWLO)和Crispr Therapeutics (CRSP)。等等。 这么一看,他的很多持仓,很多都是我早就关注的股票啊[财迷]。我关注过特斯拉,Zoom,COIN, 学过他们的财报,也曾经浅浅的操作过。今天我来看看BLOCK这只股票,以前没有关注过,暂且来初学一下 [贱笑]。(主要是来八卦一下)[暗中观察]哈哈。 Block股票代码是SQ,是一家总部位于美国的科技公司,专注于提供支付处理和商业解决方案。成立于2009年,最初以名为\"Squirrel\"的移动支付服务开始,后来于2015年更名为Square。感觉有点类似新加坡的支付App,PayLah, PayNow. Block宣传的使命是通过创新的支付技术帮助个体工商户和小型企业更便捷地进行交易。主要产品包括Square","listText":"“木头姐”Cathy Wood的方舟旗舰基金ARK Innovation ETF(ARKK)最近“回血”非常快,我这么八卦,当然要赶紧过来看看一下,万一有什么值得抄作业的操作呢,是吧[财迷],方舟旗舰基金的前十大持仓股包括 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a>, <a href=\"https://laohu8.com/S/ROKU\">$Roku Inc(ROKU)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">$Zoom(ZM)$</a> , <a href=\"https://laohu8.com/S/SQ\">$Block(SQ)$</a> , UiPath (PATH),Roblox (RBLX)、DraftKings (DKNG)、Twilio (TWLO)和Crispr Therapeutics (CRSP)。等等。 这么一看,他的很多持仓,很多都是我早就关注的股票啊[财迷]。我关注过特斯拉,Zoom,COIN, 学过他们的财报,也曾经浅浅的操作过。今天我来看看BLOCK这只股票,以前没有关注过,暂且来初学一下 [贱笑]。(主要是来八卦一下)[暗中观察]哈哈。 Block股票代码是SQ,是一家总部位于美国的科技公司,专注于提供支付处理和商业解决方案。成立于2009年,最初以名为\"Squirrel\"的移动支付服务开始,后来于2015年更名为Square。感觉有点类似新加坡的支付App,PayLah, PayNow. 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href=\"https://laohu8.com/S/DELL\">$戴尔(DELL)$</a> 公布了2024财年第三财季业绩报告,之后,没有大涨大跌,看起来有点不温不火的样子。当下这个大环境下,其实没有大起大落,就已经算是一个好消息了。[鬼脸] 戴尔(Dell Technologies)是一家全球知名的科技公司,成立于1984年,总部位于美国得克萨斯州。戴尔的产品和服务范围广泛,包括个人电脑、服务器、存储设备、网络设备、云计算解决方案等。个股页面的公司简介,写的非常详细,不错不错。[强] 在不断推动技术创新的同时,通过收购等手段扩大了其业务范围,包括EMC、VMware等子公司。相信大家应该多多少少,经常或者天天看到下面这个Logo吧? [鬼脸] 在硬件领域,戴尔是全球最大的个人电脑制造商之一,同时也在企业级计算领域占据重要地位。我们习惯用 <a href=\"https://laohu8.com/S/HPQ\">$惠普(HPQ)$</a> 笔记本,因为公司发的就是惠普。 我也见过别的公司用DELL电脑给员工办公。用户体验来说,应该是差不多。[贱笑] 跟股价一样,这次的财报表现,看起来也是有点不温不火的样子。怎么说呢,喜忧参半吧,不算很差,但也谈不上优秀。[你懂的]看看下面这个我搬运过来的财报总结神图,再来细细的研究一下各项数据。 这次的财报数据的总营收为222.5亿美元,低于市场预期的230亿美元,跟去年同期相比,下降10%,看看下图,有点跳探戈的样子,给人感觉不稳定,时好时不好的样子。 这个财报季的每股收益EPS数据为1.88 美元(YoY -18%),高于预期数据的 1.46 美元。这个数据就非常优秀了,连续多个季度,都是有着非常不错的EPS表现。 然后就是看看净利润,这个财报季出现显著增长,从2.4亿美元增至10亿美元。感觉也是不错的样子哦。 其","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/DELL\">$戴尔(DELL)$</a> 公布了2024财年第三财季业绩报告,之后,没有大涨大跌,看起来有点不温不火的样子。当下这个大环境下,其实没有大起大落,就已经算是一个好消息了。[鬼脸] 戴尔(Dell Technologies)是一家全球知名的科技公司,成立于1984年,总部位于美国得克萨斯州。戴尔的产品和服务范围广泛,包括个人电脑、服务器、存储设备、网络设备、云计算解决方案等。个股页面的公司简介,写的非常详细,不错不错。[强] 在不断推动技术创新的同时,通过收购等手段扩大了其业务范围,包括EMC、VMware等子公司。相信大家应该多多少少,经常或者天天看到下面这个Logo吧? [鬼脸] 在硬件领域,戴尔是全球最大的个人电脑制造商之一,同时也在企业级计算领域占据重要地位。我们习惯用 <a href=\"https://laohu8.com/S/HPQ\">$惠普(HPQ)$</a> 笔记本,因为公司发的就是惠普。 我也见过别的公司用DELL电脑给员工办公。用户体验来说,应该是差不多。[贱笑] 跟股价一样,这次的财报表现,看起来也是有点不温不火的样子。怎么说呢,喜忧参半吧,不算很差,但也谈不上优秀。[你懂的]看看下面这个我搬运过来的财报总结神图,再来细细的研究一下各项数据。 这次的财报数据的总营收为222.5亿美元,低于市场预期的230亿美元,跟去年同期相比,下降10%,看看下图,有点跳探戈的样子,给人感觉不稳定,时好时不好的样子。 这个财报季的每股收益EPS数据为1.88 美元(YoY -18%),高于预期数据的 1.46 美元。这个数据就非常优秀了,连续多个季度,都是有着非常不错的EPS表现。 然后就是看看净利润,这个财报季出现显著增长,从2.4亿美元增至10亿美元。感觉也是不错的样子哦。 其","text":"$戴尔(DELL)$ 公布了2024财年第三财季业绩报告,之后,没有大涨大跌,看起来有点不温不火的样子。当下这个大环境下,其实没有大起大落,就已经算是一个好消息了。[鬼脸] 戴尔(Dell Technologies)是一家全球知名的科技公司,成立于1984年,总部位于美国得克萨斯州。戴尔的产品和服务范围广泛,包括个人电脑、服务器、存储设备、网络设备、云计算解决方案等。个股页面的公司简介,写的非常详细,不错不错。[强] 在不断推动技术创新的同时,通过收购等手段扩大了其业务范围,包括EMC、VMware等子公司。相信大家应该多多少少,经常或者天天看到下面这个Logo吧? [鬼脸] 在硬件领域,戴尔是全球最大的个人电脑制造商之一,同时也在企业级计算领域占据重要地位。我们习惯用 $惠普(HPQ)$ 笔记本,因为公司发的就是惠普。 我也见过别的公司用DELL电脑给员工办公。用户体验来说,应该是差不多。[贱笑] 跟股价一样,这次的财报表现,看起来也是有点不温不火的样子。怎么说呢,喜忧参半吧,不算很差,但也谈不上优秀。[你懂的]看看下面这个我搬运过来的财报总结神图,再来细细的研究一下各项数据。 这次的财报数据的总营收为222.5亿美元,低于市场预期的230亿美元,跟去年同期相比,下降10%,看看下图,有点跳探戈的样子,给人感觉不稳定,时好时不好的样子。 这个财报季的每股收益EPS数据为1.88 美元(YoY -18%),高于预期数据的 1.46 美元。这个数据就非常优秀了,连续多个季度,都是有着非常不错的EPS表现。 然后就是看看净利润,这个财报季出现显著增长,从2.4亿美元增至10亿美元。感觉也是不错的样子哦。 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2020年以来,国泰航空就陷入了长达三年的至暗时刻。在疫情冲击的影响下,国泰航空在过去三年亏掉了344亿港元的息税前利润。但这并非公司一家的情况,而是整个行业的普遍现象。随着2023年全球逐渐摆脱疫情,航空业的利润在2023年迎来了拐点,国泰航空也在2023年中期实现扭亏为盈。 利润底的确立无疑是估值向好的信号,2023年6-7月,国泰航空的估值已有一波上涨行情,基本抹去了年初以来的股价下行。随着公司的扩张计划公布,国泰航空以及航空行业是否会在24年迎来第二波估值修复的大周期? 01 需求回升,利润迎拐点 先简单复盘一下国泰航空当前的业绩。2023年上半年,国泰集团实现营收435.93亿港元,同比2022年增加135%;其中国泰航空贡献利润为392.73亿港元,同比增长136%。报告期内,国泰航空客运收益增加1009.5%,而货运业务小幅下降11.6%,回升的收入主要来自客运服务。 2023年10月,国泰航空载客人数为168.47万人,较去年同期增长3.2倍,乘客运载率达到84.7%;2023年1-10月,公司载客人次较去年同期增长8.87倍,可用座位千米上升4.62倍,收入乘客千米数提升6.08倍。根据管理层描述,当前运力大约达到2019年客运运力的70%,预计在2024年能够恢复至100%。 随着运输任务的增加,2023年上半年,国泰集团的燃油成本大幅增加3.04倍至106.35亿元,非燃油成本也因为航线的恢复而增长53.5%至246.39亿元。 值得一提的是,国泰航空于今年10月24日宣布新增购买32架空中巴士A321/A","listText":"11月24日,国泰航空(00293.HK)召开了分析员简介会。会上,国泰航空管理层表示,公司重建之路进展良好,截至2023年年底乘客数目已经恢复至疫情前95%的水平。同时,公司预计将于2024年增加集团员工人数5000人,继续重建公司航空网络。 2020年以来,国泰航空就陷入了长达三年的至暗时刻。在疫情冲击的影响下,国泰航空在过去三年亏掉了344亿港元的息税前利润。但这并非公司一家的情况,而是整个行业的普遍现象。随着2023年全球逐渐摆脱疫情,航空业的利润在2023年迎来了拐点,国泰航空也在2023年中期实现扭亏为盈。 利润底的确立无疑是估值向好的信号,2023年6-7月,国泰航空的估值已有一波上涨行情,基本抹去了年初以来的股价下行。随着公司的扩张计划公布,国泰航空以及航空行业是否会在24年迎来第二波估值修复的大周期? 01 需求回升,利润迎拐点 先简单复盘一下国泰航空当前的业绩。2023年上半年,国泰集团实现营收435.93亿港元,同比2022年增加135%;其中国泰航空贡献利润为392.73亿港元,同比增长136%。报告期内,国泰航空客运收益增加1009.5%,而货运业务小幅下降11.6%,回升的收入主要来自客运服务。 2023年10月,国泰航空载客人数为168.47万人,较去年同期增长3.2倍,乘客运载率达到84.7%;2023年1-10月,公司载客人次较去年同期增长8.87倍,可用座位千米上升4.62倍,收入乘客千米数提升6.08倍。根据管理层描述,当前运力大约达到2019年客运运力的70%,预计在2024年能够恢复至100%。 随着运输任务的增加,2023年上半年,国泰集团的燃油成本大幅增加3.04倍至106.35亿元,非燃油成本也因为航线的恢复而增长53.5%至246.39亿元。 值得一提的是,国泰航空于今年10月24日宣布新增购买32架空中巴士A321/A","text":"11月24日,国泰航空(00293.HK)召开了分析员简介会。会上,国泰航空管理层表示,公司重建之路进展良好,截至2023年年底乘客数目已经恢复至疫情前95%的水平。同时,公司预计将于2024年增加集团员工人数5000人,继续重建公司航空网络。 2020年以来,国泰航空就陷入了长达三年的至暗时刻。在疫情冲击的影响下,国泰航空在过去三年亏掉了344亿港元的息税前利润。但这并非公司一家的情况,而是整个行业的普遍现象。随着2023年全球逐渐摆脱疫情,航空业的利润在2023年迎来了拐点,国泰航空也在2023年中期实现扭亏为盈。 利润底的确立无疑是估值向好的信号,2023年6-7月,国泰航空的估值已有一波上涨行情,基本抹去了年初以来的股价下行。随着公司的扩张计划公布,国泰航空以及航空行业是否会在24年迎来第二波估值修复的大周期? 01 需求回升,利润迎拐点 先简单复盘一下国泰航空当前的业绩。2023年上半年,国泰集团实现营收435.93亿港元,同比2022年增加135%;其中国泰航空贡献利润为392.73亿港元,同比增长136%。报告期内,国泰航空客运收益增加1009.5%,而货运业务小幅下降11.6%,回升的收入主要来自客运服务。 2023年10月,国泰航空载客人数为168.47万人,较去年同期增长3.2倍,乘客运载率达到84.7%;2023年1-10月,公司载客人次较去年同期增长8.87倍,可用座位千米上升4.62倍,收入乘客千米数提升6.08倍。根据管理层描述,当前运力大约达到2019年客运运力的70%,预计在2024年能够恢复至100%。 随着运输任务的增加,2023年上半年,国泰集团的燃油成本大幅增加3.04倍至106.35亿元,非燃油成本也因为航线的恢复而增长53.5%至246.39亿元。 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<a href=\"https://laohu8.com/S/EARN\">$Ellington Residential Mortgage REIT(EARN)$</a> 很多年,只有少少的100股,上个月加仓了50股,现在有150股在手里了。每个月我都从这个REITS得到一些分红,但是每次都要被系统自动扣除30%的分红税。 Ellington Residential Mortgage REIT是一家总部位于美国Old Greenwich的房地产投资信托公司。主要业务是通过投资和管理住宅抵押贷款支持证券(RMBS)和其他相关金融资产,从而在住房市场中寻求回报。EARN专注于购买和管理与住房市场相关的金融资产组合,包括符合政府支持的机构发行的住房抵押贷款支持证券。公司通过购买这些证券,可以获得与住房市场相关的现金流和资本利得。此外,Ellington Residential Mortgage REIT还通过利用杠杆和其他金融工具来增加其回报。作为房地产投资信托公司,EARN通常会向投资者支付股息,这些股息主要来自其投资组合的利息和资本利得。 按目前的股价6.09美元(截至2023年11月26日),每股每月分红0.08,年分红率大概是15%。哪怕是扣税后,也是非常不错的分红率。所以我一直都拿着没有动。看他们23 年 11 月 13 日发财报了,赶紧来关注一下,毕竟我有真金白银的投钱在这个股票里啊。他们的股票可以在官网下载,就在News那个栏目里。 各项数据都列举的非常清楚在财报里。 看看总收入有点惨,是负数,-109.6万。看看下图,距离预期数据的正数63.8万,差了可不是一星半点啊,连续这么多个季度,都是收入惨淡的样子,真惨。 再看看他们的每股收益EPS,这个每股收益,看起来上升了很多,是一个正数,0.21,但是跟预期数据相比,还是表现欠佳啊。 净利润(亏损)","listText":"我持有 <a href=\"https://laohu8.com/S/EARN\">$Ellington Residential Mortgage REIT(EARN)$</a> 很多年,只有少少的100股,上个月加仓了50股,现在有150股在手里了。每个月我都从这个REITS得到一些分红,但是每次都要被系统自动扣除30%的分红税。 Ellington Residential 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01 行业低谷期,灿谷经营业绩依旧稳健 <a href=\"https://laohu8.com/S/CANG\">$灿谷(CANG)$</a> 2023年三季度营收3.54亿,同比下降15.1%,可能并不符合一些投资人预期。但结合我国乘用车市场的宏观形势,灿谷营收表现其实还是在预期之内。 灿谷营收同比下降主要是因为汽车交易业务收入较去年同期下降了8000多万。而去年三季度,各地为支持汽车等大宗消费,发放了诸多汽车消费券,零售端销量前值较高,今年销售同比放缓属于正常情况。 (乘联会数据) 以乘联会发布的2023年轿车月度销售数据为例,7-9月份,乘用车单月销量分别较2022年下降7.3%、5.8%和5%。灿谷新车经销商数量和中报期类似,都在11000+的水平。在购车补贴强度减弱后,灿谷乘用车销售数据放缓本也属正常。 (中国汽车流通协会) 二手车方面,今年第三季度,二手车线索数量基本维持稳定,环比并没有明显增加。但灿谷二手车车商数量来到7000多家,较二季度末增长约100家。期内,灿谷拍卖成交300单,环比增长近2倍;撮合成交近600单,环比增长约20%,取得了好于大市的表现。 因新车、二手车经销商业务交叉程度越来越大,界线越来越模糊,期内,灿谷将“灿谷好车”并入“灿谷优车”,进一步优化管理层级和经营效率。这一举措得到了费用端的正反馈。 三季度,灿谷营销及推广费用由去年同期的1789万减少至985万;管理费用由5781万减少至3468万。灿谷压降成本取得了积极的成效,三季度公司净亏损为4909万元,同比去年同期的1.3亿元缩窄超60%。如果扣除商誉减值拨备的1.49亿,灿谷还盈利1亿元左右。公司提前计提减值拨备也有望提早甩掉包袱,轻装上阵。 三季度,灿谷促成的汽车贷款在贷余额1","listText":"11月28日,灿谷发布了2023年Q3财报。尽管灿谷受行业景气度影响,但现金流等方面亦不乏亮点。 01 行业低谷期,灿谷经营业绩依旧稳健 <a href=\"https://laohu8.com/S/CANG\">$灿谷(CANG)$</a> 2023年三季度营收3.54亿,同比下降15.1%,可能并不符合一些投资人预期。但结合我国乘用车市场的宏观形势,灿谷营收表现其实还是在预期之内。 灿谷营收同比下降主要是因为汽车交易业务收入较去年同期下降了8000多万。而去年三季度,各地为支持汽车等大宗消费,发放了诸多汽车消费券,零售端销量前值较高,今年销售同比放缓属于正常情况。 (乘联会数据) 以乘联会发布的2023年轿车月度销售数据为例,7-9月份,乘用车单月销量分别较2022年下降7.3%、5.8%和5%。灿谷新车经销商数量和中报期类似,都在11000+的水平。在购车补贴强度减弱后,灿谷乘用车销售数据放缓本也属正常。 (中国汽车流通协会) 二手车方面,今年第三季度,二手车线索数量基本维持稳定,环比并没有明显增加。但灿谷二手车车商数量来到7000多家,较二季度末增长约100家。期内,灿谷拍卖成交300单,环比增长近2倍;撮合成交近600单,环比增长约20%,取得了好于大市的表现。 因新车、二手车经销商业务交叉程度越来越大,界线越来越模糊,期内,灿谷将“灿谷好车”并入“灿谷优车”,进一步优化管理层级和经营效率。这一举措得到了费用端的正反馈。 三季度,灿谷营销及推广费用由去年同期的1789万减少至985万;管理费用由5781万减少至3468万。灿谷压降成本取得了积极的成效,三季度公司净亏损为4909万元,同比去年同期的1.3亿元缩窄超60%。如果扣除商誉减值拨备的1.49亿,灿谷还盈利1亿元左右。公司提前计提减值拨备也有望提早甩掉包袱,轻装上阵。 三季度,灿谷促成的汽车贷款在贷余额1","text":"11月28日,灿谷发布了2023年Q3财报。尽管灿谷受行业景气度影响,但现金流等方面亦不乏亮点。 01 行业低谷期,灿谷经营业绩依旧稳健 $灿谷(CANG)$ 2023年三季度营收3.54亿,同比下降15.1%,可能并不符合一些投资人预期。但结合我国乘用车市场的宏观形势,灿谷营收表现其实还是在预期之内。 灿谷营收同比下降主要是因为汽车交易业务收入较去年同期下降了8000多万。而去年三季度,各地为支持汽车等大宗消费,发放了诸多汽车消费券,零售端销量前值较高,今年销售同比放缓属于正常情况。 (乘联会数据) 以乘联会发布的2023年轿车月度销售数据为例,7-9月份,乘用车单月销量分别较2022年下降7.3%、5.8%和5%。灿谷新车经销商数量和中报期类似,都在11000+的水平。在购车补贴强度减弱后,灿谷乘用车销售数据放缓本也属正常。 (中国汽车流通协会) 二手车方面,今年第三季度,二手车线索数量基本维持稳定,环比并没有明显增加。但灿谷二手车车商数量来到7000多家,较二季度末增长约100家。期内,灿谷拍卖成交300单,环比增长近2倍;撮合成交近600单,环比增长约20%,取得了好于大市的表现。 因新车、二手车经销商业务交叉程度越来越大,界线越来越模糊,期内,灿谷将“灿谷好车”并入“灿谷优车”,进一步优化管理层级和经营效率。这一举措得到了费用端的正反馈。 三季度,灿谷营销及推广费用由去年同期的1789万减少至985万;管理费用由5781万减少至3468万。灿谷压降成本取得了积极的成效,三季度公司净亏损为4909万元,同比去年同期的1.3亿元缩窄超60%。如果扣除商誉减值拨备的1.49亿,灿谷还盈利1亿元左右。公司提前计提减值拨备也有望提早甩掉包袱,轻装上阵。 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一号说:“上海滩”金融顶流怎么了 11月17日,根据国家金融监督管理局上海监管局披露的罚单信息显示,上海银行因32项违法违规行为被开出两张罚单,共计被罚1380万元。今年4月份,上海银行也曾因涉及业务违规行为被罚近1亿元。 今年前三季度,上海银行(601229.SH) <a href=\"https://laohu8.com/S/601229\">$上海银行(601229)$</a> 实现营业收入392.7亿,同比下降5.76%。 近日上海银行高管将迎变动,行长朱健、副行长施红敏均拟任市管企业正职,新变动能否挽救低迷业绩? 因多项违规行为近期收1380万元罚单 11月17日晚,国家金融监督管理总局上海监管局披露,上海银行因事涉32项主要违法违规事实收到两张罚单,被处罚款共计1380万元。违法违规行为包括不良贷款余额数据报送存在偏差、漏报多项EAST数据、开展理财业务违反公平交易原则、违规发行大额存单等。 具体来看,在第一张罚单中,主要涉及EAST相关数据的漏报、错报,比如包括漏报贸易融资业务余额EAST数据、漏报核销贷款本金EAST数据、漏报质或抵押物价值EAST数据、漏报权益类投资业务EAST数据、漏报投资资产管理产品业务EAST数据,以及EAST系统《个人客户关系信息》表漏报、EAST系统《表外授信业务》垫付情况存在偏差、EAST系统《信贷资产转让》表错报等,被责令改正。 共十九项主要违法违规事实被罚款690万元。 EAST指的是监管标准化数据系统,该系统包含银行标准化数据提取、现场检查项目管理、数据模型生成工具、数据模型发布与管理等功能模块。 据了解,EAST系统在监管检查领域能够发挥精确制导、精密追踪和精准定位的作用,能够查出疑点数据,挖掘隐藏问题,有效提升检查效率。近年来,监管部门高度重视监管数据的整体治理水平和质量控","listText":"出品|一号企业家(EIH1st)作者|知之酱 一号说:“上海滩”金融顶流怎么了 11月17日,根据国家金融监督管理局上海监管局披露的罚单信息显示,上海银行因32项违法违规行为被开出两张罚单,共计被罚1380万元。今年4月份,上海银行也曾因涉及业务违规行为被罚近1亿元。 今年前三季度,上海银行(601229.SH) <a 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11月17日晚,国家金融监督管理总局上海监管局披露,上海银行因事涉32项主要违法违规事实收到两张罚单,被处罚款共计1380万元。违法违规行为包括不良贷款余额数据报送存在偏差、漏报多项EAST数据、开展理财业务违反公平交易原则、违规发行大额存单等。 具体来看,在第一张罚单中,主要涉及EAST相关数据的漏报、错报,比如包括漏报贸易融资业务余额EAST数据、漏报核销贷款本金EAST数据、漏报质或抵押物价值EAST数据、漏报权益类投资业务EAST数据、漏报投资资产管理产品业务EAST数据,以及EAST系统《个人客户关系信息》表漏报、EAST系统《表外授信业务》垫付情况存在偏差、EAST系统《信贷资产转让》表错报等,被责令改正。 共十九项主要违法违规事实被罚款690万元。 EAST指的是监管标准化数据系统,该系统包含银行标准化数据提取、现场检查项目管理、数据模型生成工具、数据模型发布与管理等功能模块。 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作者:刘致呈 <a href=\"https://laohu8.com/S/YSG\">$逸仙电商(YSG)$</a> 三季报的减亏,似乎没能挽回市场对逸仙电商的看法。 11月21日,逸仙电商发布了2023财年Q3财报,报告期内,逸仙电商营收同比减少16.3%至7.18亿元,毛利率从68.9%提升至71.4%,净亏损从2.11亿元缩窄6.1%至1.98亿元。 这份中规中矩的三季报,似乎并没有为市场找回更多的信心,经过20日走跌,21日开盘后股价稍有拉升,11月22日收盘前,逸仙电商股价来的0.779美元。 要知道,自10月16日公司股价跌破1美元以来,收盘价再没能回到1美元以上。 今年11月2日,逸仙电商就已经收到了纽约证券交易发出的警示函,根据纽交所的上市规则,平均收盘价在连续30个交易日期间低于1.00美元,则该公司将被视为低于合规标准。 根据规定,收到通知后,公司必须在六个月内将其股价和平均股价恢复到1.00美元以上。否则将启动停牌和退市程序。对此,逸仙电商表示,“将考虑采取各种措施,以纠正因对其交易价格造成不利影响而导致的不合规情况,并避免任何可能的退市。” 二级市场上,股价是市场对公司价值的显性判断,也是投资人对企业价值最直接的观点和判断。 那么,对于逸仙电商来说,当下的股价是否公允地反映出了其真实价值?公司的经营是不是被市场低估了?为避免退市,逸仙电商还有哪些底牌? 我们不妨透过财报来看。 不足1美元的股价背后,逸仙电商被低估了吗? 市场对公司的估值会经历一个变化,从营收估值到净利润估值,因为公司发展的初期是要做大规模的,营收规模上来了,再去优化费用结构,实现经营盈利,最后实现净利润、现金流的增长。 市场对逸仙电商的价值判断,似乎还处在营收估值阶段,所以即便是净亏损减少,市场也没有起太多的波澜。显然,市场对于这份三季报,还不够满意。 公允地说,至少","listText":"文:互联网江湖 作者:刘致呈 <a href=\"https://laohu8.com/S/YSG\">$逸仙电商(YSG)$</a> 三季报的减亏,似乎没能挽回市场对逸仙电商的看法。 11月21日,逸仙电商发布了2023财年Q3财报,报告期内,逸仙电商营收同比减少16.3%至7.18亿元,毛利率从68.9%提升至71.4%,净亏损从2.11亿元缩窄6.1%至1.98亿元。 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根据规定,收到通知后,公司必须在六个月内将其股价和平均股价恢复到1.00美元以上。否则将启动停牌和退市程序。对此,逸仙电商表示,“将考虑采取各种措施,以纠正因对其交易价格造成不利影响而导致的不合规情况,并避免任何可能的退市。” 二级市场上,股价是市场对公司价值的显性判断,也是投资人对企业价值最直接的观点和判断。 那么,对于逸仙电商来说,当下的股价是否公允地反映出了其真实价值?公司的经营是不是被市场低估了?为避免退市,逸仙电商还有哪些底牌? 我们不妨透过财报来看。 不足1美元的股价背后,逸仙电商被低估了吗? 市场对公司的估值会经历一个变化,从营收估值到净利润估值,因为公司发展的初期是要做大规模的,营收规模上来了,再去优化费用结构,实现经营盈利,最后实现净利润、现金流的增长。 市场对逸仙电商的价值判断,似乎还处在营收估值阶段,所以即便是净亏损减少,市场也没有起太多的波澜。显然,市场对于这份三季报,还不够满意。 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作者丨樟稻 编辑丨伊页 百度的2023年Q3财报来了。 2023年11月21日,百度发布了令人瞩目的第三季度财报,这份财报展现了百度第三季度的业绩亮点:营收达到344.47亿元,同样引人注目的是,百度的净利润达到73亿元,同比增长23%,两项关键指标均超越市场预期,体现了公司的健康增长态势。 在这份财报中,移动生态的表现依然十分稳健。百度的移动生态,曾被视为其成长的核心推动力,现已不仅稳固了其市场地位,而且成为了持续创新的弹簧板。 其关键在于,这不仅是一个静态系统,而是一个充满活力、与市场需求同步发展的动态实体。正是这种灵活性和创新能力,使百度在激烈的市场竞争中保持其优势。 百度移动生态的演变,以及它在大模型技术推动下的潜在增长,为投资者提供了一个重新评估和理解这家公司的新视角。作为市场观察者,应该关注这些转变背后的深层含义,而不仅仅是表面的财务数字。 百度基本盘移动生态依旧稳健 百度的第三季度财报,不仅展示了健康的财务状况,更重要的是,它突显了百度在移动生态领域的持续领导力和创新能力。 整体业务层面上,百度以在线营销、增值服务和AI驱动的产品及服务为核心,构建了一个包括移动生态系统、AI智能云和智能驾驶的三级增长架构。 移动生态作为第一曲线,继续扮演着增长的关键角色。财报显示,百度移动生态在线营销收入达到197亿元,这反映了其在市场中的强大竞争力和盈利能力。 根据财报,托管页收入占到百度核心在线营销收入的 53%,成为了在线营销中不可或缺的一部分。托管页从用户的角度对百度生态环境进行了优化,为其商业化路径铺平了道路。 百度的移动生态系统覆盖了包括搜索、百度App、百度内容生态、百度贴吧、文心一言App、","listText":"@新熵 原创 作者丨樟稻 编辑丨伊页 百度的2023年Q3财报来了。 2023年11月21日,百度发布了令人瞩目的第三季度财报,这份财报展现了百度第三季度的业绩亮点:营收达到344.47亿元,同样引人注目的是,百度的净利润达到73亿元,同比增长23%,两项关键指标均超越市场预期,体现了公司的健康增长态势。 在这份财报中,移动生态的表现依然十分稳健。百度的移动生态,曾被视为其成长的核心推动力,现已不仅稳固了其市场地位,而且成为了持续创新的弹簧板。 其关键在于,这不仅是一个静态系统,而是一个充满活力、与市场需求同步发展的动态实体。正是这种灵活性和创新能力,使百度在激烈的市场竞争中保持其优势。 百度移动生态的演变,以及它在大模型技术推动下的潜在增长,为投资者提供了一个重新评估和理解这家公司的新视角。作为市场观察者,应该关注这些转变背后的深层含义,而不仅仅是表面的财务数字。 百度基本盘移动生态依旧稳健 百度的第三季度财报,不仅展示了健康的财务状况,更重要的是,它突显了百度在移动生态领域的持续领导力和创新能力。 整体业务层面上,百度以在线营销、增值服务和AI驱动的产品及服务为核心,构建了一个包括移动生态系统、AI智能云和智能驾驶的三级增长架构。 移动生态作为第一曲线,继续扮演着增长的关键角色。财报显示,百度移动生态在线营销收入达到197亿元,这反映了其在市场中的强大竞争力和盈利能力。 根据财报,托管页收入占到百度核心在线营销收入的 53%,成为了在线营销中不可或缺的一部分。托管页从用户的角度对百度生态环境进行了优化,为其商业化路径铺平了道路。 百度的移动生态系统覆盖了包括搜索、百度App、百度内容生态、百度贴吧、文心一言App、","text":"@新熵 原创 作者丨樟稻 编辑丨伊页 百度的2023年Q3财报来了。 2023年11月21日,百度发布了令人瞩目的第三季度财报,这份财报展现了百度第三季度的业绩亮点:营收达到344.47亿元,同样引人注目的是,百度的净利润达到73亿元,同比增长23%,两项关键指标均超越市场预期,体现了公司的健康增长态势。 在这份财报中,移动生态的表现依然十分稳健。百度的移动生态,曾被视为其成长的核心推动力,现已不仅稳固了其市场地位,而且成为了持续创新的弹簧板。 其关键在于,这不仅是一个静态系统,而是一个充满活力、与市场需求同步发展的动态实体。正是这种灵活性和创新能力,使百度在激烈的市场竞争中保持其优势。 百度移动生态的演变,以及它在大模型技术推动下的潜在增长,为投资者提供了一个重新评估和理解这家公司的新视角。作为市场观察者,应该关注这些转变背后的深层含义,而不仅仅是表面的财务数字。 百度基本盘移动生态依旧稳健 百度的第三季度财报,不仅展示了健康的财务状况,更重要的是,它突显了百度在移动生态领域的持续领导力和创新能力。 整体业务层面上,百度以在线营销、增值服务和AI驱动的产品及服务为核心,构建了一个包括移动生态系统、AI智能云和智能驾驶的三级增长架构。 移动生态作为第一曲线,继续扮演着增长的关键角色。财报显示,百度移动生态在线营销收入达到197亿元,这反映了其在市场中的强大竞争力和盈利能力。 根据财报,托管页收入占到百度核心在线营销收入的 53%,成为了在线营销中不可或缺的一部分。托管页从用户的角度对百度生态环境进行了优化,为其商业化路径铺平了道路。 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- 回本 回本 我要回本","htmlText":"我是米粉,非常忠实的那种老米粉。我买了很多小米产品,小米电视,红米手机,扫地机,电饭煲,空气净化器,烧水壶等等。当然,我也持有 <a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> 的股票。前几天小米公布了Q3财报,显示营收和利润皆超预期,可以说是近几年来最优秀的一份财报,手机业务在复苏,电动车也在继续推进。我满心欢喜的觉得股票肯定能大涨特张,不冲35不罢休, 回本 回本 我要回本,我觉得这次应该能回本了。 结果,小米股票阴阴的跌了好几天了,从财报之前的16.98高位,跌到15块去了,晕 [哇塞] 读一读这份财报看看先,看财报首先就看总首日,这是最重要的数据了。小米在第三季度实现了营收709亿元,超过了预期数据的701.8亿元. 还算不错的吧。 其次就看每股收益EPS,这个财报季小米的EPS为0.24,大幅度的超越了预期数据的0.17,算得上一个原地起飞的涨幅,非常不错👍。 最引人注目的是小米这次的利润表现。净利润为48.69亿元,相较去年同期的净亏损14.74亿元,实现了扭亏为盈。在非国际通用会计准则下,小米的经调整净利润为59.89亿元,同比增长182.9%。 这一暴涨的净利润主要归因于降本增效和核心零部件成本的下降,以及小米毛利率的提高。第三季度,小米毛利率从去年同期的16.6%增加至22.7%。尽管全球智能手机市场整体下降1%,小米手机却实现了4150万部的出货量,同比增长2%。 在双11活动中,小米再次取得佳绩,多个电商平台的榜单第一,全渠道支付金额超过224亿元。其中,小米14系列在首销10天内总销量达到144.74万台,创下小米高端旗舰销量纪录。这些增长数据最终转化为小米手中的现金储备,截至9月30日,小米账上的现金储备达到1276亿元,创下历史新高。手里有粮食啦,研发这种烧钱活动就不慌,啊哈","listText":"我是米粉,非常忠实的那种老米粉。我买了很多小米产品,小米电视,红米手机,扫地机,电饭煲,空气净化器,烧水壶等等。当然,我也持有 <a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">$小米集团-W(01810)$</a> 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其次就看每股收益EPS,这个财报季小米的EPS为0.24,大幅度的超越了预期数据的0.17,算得上一个原地起飞的涨幅,非常不错👍。 最引人注目的是小米这次的利润表现。净利润为48.69亿元,相较去年同期的净亏损14.74亿元,实现了扭亏为盈。在非国际通用会计准则下,小米的经调整净利润为59.89亿元,同比增长182.9%。 这一暴涨的净利润主要归因于降本增效和核心零部件成本的下降,以及小米毛利率的提高。第三季度,小米毛利率从去年同期的16.6%增加至22.7%。尽管全球智能手机市场整体下降1%,小米手机却实现了4150万部的出货量,同比增长2%。 在双11活动中,小米再次取得佳绩,多个电商平台的榜单第一,全渠道支付金额超过224亿元。其中,小米14系列在首销10天内总销量达到144.74万台,创下小米高端旗舰销量纪录。这些增长数据最终转化为小米手中的现金储备,截至9月30日,小米账上的现金储备达到1276亿元,创下历史新高。手里有粮食啦,研发这种烧钱活动就不慌,啊哈","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/507c87d26fa72bcf3a1774d099e30bd5","width":"1018","height":"2048"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b6e89c19d3fd74abfb09c07ad1c580ea","width":"1170","height":"1747"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6bfe7150887da7a9e8b828c0f86b513d","width":"1170","height":"1694"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":22,"commentSize":20,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/244830335692984","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":12107,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"312848655464430","authorId":"312848655464430","authorIdStr":"312848655464430","name":"好奇怪的名字","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f81810a251f1dc1d54532d18cdec30ce","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"312848655464430"},"content":"19元买的,那买了两三年了?我29元买的,感觉好几年了,前段12元卖,结果一卖就涨到16块了。 [捂脸] [捂脸] [捂脸]","text":"19元买的,那买了两三年了?我29元买的,感觉好几年了,前段12元卖,结果一卖就涨到16块了。 [捂脸] [捂脸] [捂脸]","html":"19元买的,那买了两三年了?我29元买的,感觉好几年了,前段12元卖,结果一卖就涨到16块了。 [捂脸] [捂脸] [捂脸]"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0}],"allBottom":false,"essenBottom":false}