公司是企业人工智能的领导者。我们是一家人工智能软件公司，专注于提供以平台为中心的人工智能软件，使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用。我们的企业级解决方案旨在为企业而非个人提供服务。我们提供以平台为中心的人工智能解决方案，使企业实现人工智能快速规模化转型落地，发掘数据隐含规律并全面提升企业的决策能力。 灼识咨询报告显示，以2022年收入计，我们在中国以平台为中心的决策类人工智能市场（人工智能市场中的一个细分领域）占据最大市场份额。中国人工智能行业可按照应用范畴分为四大领域：决策类人工智能、视觉人工智能、语音及语义人工智能和人工智能机器人。决策类人工智能识别数据中的隐藏规律，指导基于数据洞察的决策过程，并解决与核心业务运营密切相关的问题。在决策类人工智能市场中，中国以平台为中心的决策类人工智能细分市场正不断扩大。与非以平台为中心的解决方案相反，以平台为中心的解决方案除了为终端用户提供人工智能应用及底层计算基础设施外，亦提供人工智能开发平台。该等平台为终端用户提供统一的开发标准、高兼容性以及可根据实际需求灵活扩展应用程序。下表截列于所示期间中国决策类人工智能行业的明细。 2018年（实际）至2027年（估计），中国决策类人工智能市场规模： 图片 招股信息： 图片 历史投资者和基石投资： 公司从2015年至2021年，总共完成多轮融资，最后D+2轮完成日期2021年7月12日，每股成本7.08美元，隐含估值29.52亿美元，约合230.82亿港元，较发售价中位数溢价4.97%；IPO前投资者禁售期12个月。 图片 公司本次引入3位基石投资者，投资金额9680万美元，按下限定价基石占比74.14%，按中位数定价基石占比70.61%，按上限定价基石占比67.40%，基石禁售期6个月。 保荐人： 公司本次由中金保荐，稳价人亦由中金担任，中金最近一年保荐的项目表现还不错，具体数据看下图

友宝在线是中国大陆自动售货机经营商，按2022年商品总额计算，占市场份额7.6%。根据弗若斯特沙利文的数据，以交易商品总额及网络规模计算，于2019年、2020年、2021年及2022年，公司在中国大陆无人零售行业（主要包括自动售货机、无人商店及无人货架）均排名第一。 创立十多年以来，公司致力深耕中国大陆的无人零售行业（零售业的细分行业），并建立了数字化及运营能力，涵盖商品采购、物流及存货管理。我们利用这些核心能力，已迅速建立起一个覆盖学校、工厂、办公场所、公共场所、交通枢纽及餐厅等消费场景的广泛的销售点（或「点位」）网络。 通过公司广泛的点位网络，我们能够为无人零售行业价值链内的广大参与者提供服务。截至2023年6月30日，我们的网络拥有61,888个自动售货机友宝点位，遍布中国大陆157个城市及28个省级行政区，其中有87.3%集中于一线、新一线及二线城市。 下图展示公司的平台及主要参与者的互动： 图片 招股信息： 图片 IPO前投资者与基石投资者： 公司于2017年2月至2021年11月共引入七位IPO前投资者，其中最近一轮投资约为1.86亿人民币，每股成本8.76人民币，较发售价折让8.08%。禁售期1年。 图片 本次公司引入4位基石投资者，总投资金额1.15亿港元，按下限定价基石占比54.44%，按中位数定价基石占比49.20%，按上限定价基石占比44.89%，基石禁售期12个月。 保荐人： 公司本次由中信建投&华泰金融联席保荐，未设稳价人，两个保荐人中信建投业务比较好，之前上市的十月稻田就有中信建投的身影，而华泰金融恰恰相反，之前的天图投资都快腰斩了。 财务情况： 营收：2019年营收27.27亿人民币，2020年营收26.28亿人民币，2021年营收26.76亿人民币，2022年营收25.19亿人民币，2023年截至6月30日最近12个月营收26.

公司是中国领先且快速增长的在家吃饭餐食产品品牌。我们提供即食、即热、即煮和即配食材，并专注于在家火锅和烧烤产品。凭借精心策划的产品组合和广泛的社区商店网络，我们为消费者提供产品，使他们能够在家中享用方便、实惠及美味的餐点。凭借我们强大的供应链及生产能力，我们通过截至2023年4月30日中国9,844家零售门店的全国性网络，使用锅圈食汇品牌提供各种在家吃饭餐食产品，服务于不同的用餐场景。我们的商业模式如下图所示： 图片 根据弗若斯特沙利文的数据，按在家吃饭餐食产品的零售额计，我们于2022年在中国所有零售商中排名第一，在中国的市场份额为3.0%。在家吃饭餐食产品包括即食食品、即热食品、即烹食品及即配食材。我们策略性地进军中国在家吃饭餐食产品市场，专注于在家火锅及烧烤产品，根据弗若斯特沙利文的数据，按零售额计是2022年中国最大的在家火锅及烧烤品牌。 根据弗若斯特沙利文的数据，截至2022年12月31日，按零售门店的数目计，我们已建立起中国规模最大的提供一站式在家吃饭餐食产品的零售门店网络。凭借该门店网络，我们提供在线线下购物体验，仅于2022年，我们就累积了超过一亿份订单。我们在中国的零售门店网络由截至2022年12月31日的9,221家进一步增加至截至2023年4月30日的9,844家 招股信息： 图片 IPO前投资者与基石投资者： 公司于2019年10月日至2022年11月共引入5轮IPO前融资，其中C-2轮融资约为2.62亿人民币，每股成本5.26人民币，较发售价折让4.21%。禁售期12个月。 图片 本次公司引入4位基石投资者，总投资金额2830万美元，基石占比53.78%，基石禁售期6个月。 保荐人： 公司本次由华泰金融&中金联席保荐，稳价人由中金担任，中金2023年稳价的项目都以小涨大跌收盘。直博率一般。 图片 财务情况： 营收：202

途虎养车是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台之一。截至2023年3月31日，我们的旗舰应用程序【途虎养车】和线上界面拥有1亿名注册用户。截至2023年3月31日止最近十二个月，我们拥有1710万名交易用户，较截至2022年3月31日止同期的1550万名增加9.9%。根据灼识咨询报告，截至2023年3月31日止三个月，我们的平均月活跃用户达到1020万名，我们的平台成为中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区。我们的服务网络不断扩张，在全国拥有超过4700家途虎工场店和超过19000家合作门店，覆盖大部分地级市。 我们有三种不同类型的门店，包括我们的自营途虎工场店、加盟途虎工场店和第三方合作门店。加盟途虎工场店采用与自营途虎工场店相同的目标及我们的专有技术系统运营。我们在中国各地亦有大量的合作门店，其主要向通过我们的线上界面下达订单的客户提供安装服务，作为途虎工场店的补充。根据灼识咨询报告，就所运营汽车服务门店数目及品牌认知度而言，途虎为中国领先的独立汽车服务品牌。 我们的平台服务在中国销售的大多数乘用车车型，满足从轮胎和底盘零部件更换到汽车保养、维修、汽车美容等汽车服务需求。 图片 招股信息： 图片 历史投资者和基石投资： 公司从2013年至2021年，总共完成多轮融资，最后F-3轮完成日期2021年11月29日，每股成本5.48美元，较发售价中位数溢价45.75%；IPO前投资者禁售期180天。 图片 公司本次引入5位基石投资者，投资金额1亿美元，按下限定价基石占比68.99%，按中位数定价基石占比65.47%，按上限定价基石占比62.31%，基石禁售期6个月。 保荐人： 公司本次由高盛&中金&美林&瑞银保荐，稳价人由高盛担任，高盛最近几个项目只能说一般般，具体数据看下图。 图片 财务情况： 营收：2019年营收70.40亿人民币

米高集团是一家中国国内的钾肥公司，拥有采购、加工和制造能力，销售各类钾肥产品，包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及复合肥。根据2022年度钾肥销量计算，我们在中国钾肥公司中排名第三，按照相同方式计算，我们在2022年中国没有自有钾矿资源的肥料公司(非储备型钾肥公司)中排名第二。我们占2022年中国钾肥总销量约7.1%。按2022年度的氯化钾、硫酸钾及硝酸钾销售收入计算，我们在中国钾肥公司中分别排名第三、第四和第五，分别占同年中国市场氯化钾、硫酸钾及硝酸钾总销售收入约7.0%、4.0%及0.3%。于2020年度，我们获中国无机盐工业协会钾盐钾肥分会授予“中国钾盐钾肥工业功勋企业”。自2016年以来，我们连续被中国化工信息中心、中国化工信息情报协会评选为年度“中国钾肥10强”和“中国化肥企业100强”。 钾肥是高附加值农作物的主要种植肥料类型。随着中国人民近年消费的提升和饮食结构的改善，中国钾肥的消费快速增加。此外，中国政府对钾肥行业发展出台多项战略性支持措施，预计钾肥将成为中国化肥行业发展最快、最具潜力的肥料种类之一。我们与若干重要客户，包括多家大型农垦公司、国有烟草公司及农业综合服务公司保持着长期而稳定的业务关系。 氯化钾可以直接作为肥料在农业种植中使用，也可作为主要原材料用于制造硫酸钾、硝酸钾及复合肥。鉴于中国钾资源相对稀有，对进口钾肥有较高依赖性。凭借我们全方位的氯化钾采购渠道，相信我们能有效保障钾肥生产主要原材料的稳定供应，使得我们能更有效地管理原材料成本及满足客户需求。在2021财年、2022财年、2023财年及2024财年首八个月，我们采购的氯化钾分别约为927,000吨、1,310,000吨、1,010,000吨及943,000吨，氯化钾采购总额分别约为人民币1,568.4百万元、人民币3,208.5百万元、人民币3,025.8百万元及人民币2,029.1百万元。

喜相逢集团是一家知名汽车零售商，公司主要通过在中国的自营销售网点提供汽车融资租赁服务。本集团主营业务包括：（i）汽车零售及融资，我们以直接融资租赁的方式出售大部分非豪华汽车；及（ii）汽车相关业务，我们主要提供汽车经营租赁服务以及其他汽车相关服务。在所有零售汽车融资租赁公司（即与银行有关联、与汽车制造商或汽车经销商有关联、线下第三方零售汽车融资租赁公司及互联网支持的第三方零售汽车融资租赁公司）当中，我们属线下第三方零售汽车融资租赁公司之一。根据灼识咨询报告，就直接融资租赁的交易量计，我们名列第4位及于2022年在中国的市场份额约为4.1%。就所有零售汽车融资租赁公司的零售汽车融资租赁交易量（包括直接融资租赁及售后回租）计，我们名列第19位及于2022年在中国的市场份额约为0.7%。 于2012年之前，我们主要以经营租赁方式提供汽车租赁服务。自2012年起，我们通过直接融资租赁方式销售汽车。于2018年底，我们开始为个人网约车司机提供汽车租赁服务。汽车零售及融资业务为我们的主要收益来源。于往绩记录期，我们来自通过直接融资租赁销售汽车的收益几乎占我们汽车零售及融资业务收益的全部。 我们的汽车零售及融资业务客户主要为中国二线城市、三线及以下城市寻求非豪华车型的个人。于往绩记录期，我们提供逾50个品牌的非豪华汽车。我们的经营租赁业务客户主要为物色汽车租赁服务的个人客户以及寻求租赁网约车的网约车司机。我们建立广泛销售网络，销售网点主要位于中国二线城市、三线及以下城市。于最后实际可行日期，我们在中国25个省及直辖市经营77间销售网点。 招股信息： 图片 IPO前投资者： 公司于2018年11月至2019年4月共引入8位IPO前投资者，其中最近一位投资约为1600万人民币，每股成本2.33元人民币，所有IPO前投资者不设禁售期。 图片 保荐人： 公司本次由华富建业独家保荐，稳价人亦由华

公司是一家位于中国湖北省的品牌、广告及营销服务供应商，通过与不同媒体资源供应商合作，提供从市场研究（通过与研究机构合作）到品牌、广告及营销项目执行的整个价值链中的服务，协助品牌商、广告主及广告代理商制订及实施有效的服务方案，以达成其推广需求及营销目标，从而进一步提高其品牌在目标受众中的声誉及提高其产品或服务的竞争力及市场份额。 我们的客户包括（i）品牌商及广告主，包括私营及国有企业以及政府机构；及（ii）广告代理商，来自饮料、保健食品生产、汽车制造、家居用品制造、旅游以及农业和相关食品加工等各行各业。 于往绩记录期间，本集团主要自下列服务产生收益，包括向客户提供（i）品牌服务；（ii）传统线下媒体广告服务；（iii）在线媒体广告服务；（iv）活动执行及制作服务；及（v）广告投放服务（包括来自媒体合作伙伴的返利）。于往绩记录期间，我们录得收益约人民币103.4百万元、人民币157.6百万元、人民币207.2百万元及人民币75.0百万元，而我们的年╱期内溢利分别约为人民币24.3百万元、人民币18.5百万元、人民币45.7百万元及人民币26.0百万元。 招股信息： 图片 IPO前投资者： 公司于2020年12月至2021年3月共引入2位IPO前投资者，其中第一位投资者聂先生/友鑫资本，投资金额130.5万人民币，每股成本0.0337元人民币，较发售价中位数折让约96.18%，最近一位投资者沈先生投资金额420.9万人民币，每股成本0.1449元人民币，较发售价中位数折让83.56%，所有IPO前投资者不设禁售期。 图片 图片 保荐人： 公司本次由浤博资本独家保荐，未设稳价人，该机构第一次做保荐人，没有参考数据，不过第一次保荐的机构好像都会搞事情。 财务情况： 营收：2020年营收1.03亿人民币，2021年营收1.57亿人民币，2022年营收2.07亿人民币，2023年截至前

长久股份在中国提供质押车辆监控服务和汽车经销商运营管理服务。根据灼识咨询的数据，按2022年的收入（市场份额为47.9%）及截至2022年12月31日的汽车经销商用户数目计，我们均为中国汽车流通领域最大的质押车辆监控服务提供商。我们在质押车辆监控服务市场取得如此主导地位，胜过同业，主要是有赖于（i）我们17年的经营历史；（ii）我们的业务遍布中国31个省份500多个城市；及（iii）我们能够收集、处理及分析质押车辆数据的VFS系统且我们不断完善VFS系统从而满足不断变化的市场需求。 我们主要向（i）就汽车经销商购买汽车而向其提供有质押融资的金融机构；及（ii）从事质押车业务的汽车经销商提供质押车辆监控服务。截至2023年6月30日，我们向（i）18家商业银行（包括中国所有「六大」国有商业银行及12家股份制商业银行）的约200家分行；（ii）27家汽车金融公司；及（iii）11,152家汽车经销商提供质押车辆监控服务。 我们多年来一直提供质押车辆监控服务，在中国汽车流通领域积累见解。作为业务的自然延伸，我们全力拓展我们在中国汽车流通领域的业务范围，并于2022年4月开始向寻求更佳业务及财务表现的汽车经销商提供运营管理服务。为在将我们的产品扩展至更广泛的市场之前优化我们的服务，并鉴于我们与长久集团的战略业务关系，我们最初专注于向长久集团拥有的汽车经销商提供运营管理服务。通过与长久集团的此项安排，我们能够获得其反馈并提高我们的服务质量。鉴于我们近期才开展该业务线，且需要更多时间向更广泛的行业参与者宣传我们的运营管理服务，该业务线的绝大部分客户为长久集团拥有的汽车经销商。截至2023年6月30日，我们共管理75家汽车经销商，其中74家由长久集团拥有，一家由独立第三方拥有。 招股信息： 图片 保荐人： 公司本次由中信证券和工银国际联席保荐，未设稳价人，中信证券今年保荐的3个项

美中嘉和是中国一家肿瘤医疗服务提供商，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年的收入计，我们于中国民营肿瘤医疗服务市场所占市场份额为0.5%。 我们通过自营医疗机构及第三方医疗机构通过医用设备、软件及相关服务为癌症患者服务。于我们的自营医疗机构，我们凭借多学科团队专家及以精准放疗为特色的诊疗能力，为癌症患者提供全方位的肿瘤医疗服务。截至最后实际可行日期，我们于广州、上海及大同拥有六家运营中的自营医疗机构，包括两家肿瘤医院、三家门诊中心（或诊所）及一家影像诊断中心及一家互联网医院。截至同日，我们于上海拥有另外一家在建自营肿瘤医院。我们预期广州医院将于2024年开始运营其质子中心并提供质子治疗服务。 通过我们自2008年成立起推出的医用设备、软件及相关服务，我们凭借一体化肿瘤相关服务（主要包括销售及安装医用设备及软件、管理及技术支持以及经营租赁）为广泛的企业客户（主要是医院）网络服务。此外，我们已将在线线下的医疗资源整合入云平台，以提供多项云服务。我们的云平台助力提升低线城市的肿瘤医疗质量，缓解中国主要医疗资源分布不均匀的状况。于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六个月，我们医用设备、软件及相关服务服务的企业客户分别达29家、88家、77家、42家及47家。我们的企业客户数目于2021年大幅增加，乃由于我们的服务能力升级及我们加大市场教育力度所致。截至2023年6月30日，我们以云平台服务、管理及技术支持以及经营租赁服务17家合作医院。 招股信息： 图片 IPO前投资者： 公司2016年1月25日于新三板上市，股票代码835660，后于2018年2月22日，新三板摘牌完成，紧随新三板摘牌完成前，公司市值为13. 22亿人民币，相当于14.52亿港元。 本次IPO前公司共完成四轮融资，最后D轮完成于2023

佛朗斯股份是中国领先的场内物流设备解决方案提供商。于往绩记录期间，我们主要提供场内物流设备订用服务，于2020年、2021年及2022年以及截至2023年4月30日止四个月，场内物流设备订用服务分别贡献我们总收入的65.2%、63.0%、61.8%及55.9%。此外，我们亦提供维护维修服务及场内物流设备及配件销售。 场内物流设备是一种工业设备，用于替代密集型劳动，例如在制造工厂、物流园区、仓库、机场、港口等类似工作场所搬运、搬移、分拣以及堆垛货物及重物等机械作业。场内物流设备品类繁多，包括但不限于叉车、堆垛机、分拣机、输送机等。平衡重叉车、前移式叉车及仓储车等叉车订用是本公司场内物流设备订用服务的重要部分。根据灼识咨询的数据，2022年，叉车**国场内物流设备订用服务中所有场内物流设备的约92.9%。我们以场内物流设备订用服务为核心，旨在为企业提供场内物流设备使用和管理一站式解决方案。根据灼识咨询的数据，按2022年收入计，我们是中国最大的场内物流设备解决方案提供商，占市场总额的7.7%。此外，我们建立了服务网络，旨在协调设备的使用及管理。截至2023年4月30日，我们在全国47个城市设有67家线下服务网点，管理超过4万台场内物流设备。于往绩记录期间，作为场内物流设备订用服务的一部分，本公司向客户提供管理优化服务，如对订用的场内物流设备的运行实施监控和管理，且除了场内物流设备订用费用以外并不加收任何费用。 场内物流设备使用和管理具有购置成本高、维护成本高、专业性强、管理难度大等自生挑战。然而，由于大部分企业并非场内物流设备领域的专家，在设备监控、检查、维护及操作方面可能需要协助，因此，企业难以自仅提供设备而维护服务较少的传统服务提供商获得令人满意的服务。我们在设备组合、设备操作指导、定期维护维修以及实时运行监控方面为客户提供不同的订用安排，帮助客户节省固定资产采购以及后续维

公司成立于2004年，我们从货运代理公司成长为中国一体化跨境海运物流服务提供商。中国跨境物流服务市场分散，按2022年收入计，前15大服务提供商合计权持有12.2%市场份额。按2022年收入计，我们排名第15，市场份额约为0.2%。我们在成立初期即开始了中国的重点口岸布局，在东部沿海城市设立了多个分支机构，开展跨境物流服务业务。我们以客户为中心，紧跟客户需求和市场发展，我们不断丰富业务内容和扩展业务区域。 我们立足于跨境物流服务，并通过我们的船舶出租业务积累船舶运营相关资源及能力，强化我们提供跨境物流服务的能力。我们的服务已覆盖跨境物流过程的各个主要环节，包括揽件、仓储分拣、清关、跨境海运、仓储中转及尾程配送。跨境海运为跨境物流的关键环节。我们提供由我们运营或由第三方提供的跨境海运服务。就以自营方式提供跨海运服务而言，我们部署自有船舶或微服租入船舶直接向客户提供服务。就由第三方提供的跨境海运服务而言，我们与第三方船运公司合作为客户采购舱位。 招股信息： 图片 IPO前投资： 公司上市前除了雇员首次公开发售前投资之外，有四位IPO前投资者，以最后参与的PCW做为对标，其投资完成于2022年10月20日，每股成本3.18人民币，约合每股3.42港元。较发售价中位数折让30.43%。IPO前投资者承诺禁售期6个月 图片 保荐人： 公司本次由中信证券和农银国际保荐，稳价人由农银国际担任，农银国际近期的稳价数据看下图： 图片 财务情况： 营收：2020年营收7.82亿人民币，2021年营收41.95亿人民币，2022年营收46.08亿人民币，截止2023年最近12个月营收30.51亿人民币； 毛利：2020年毛利6378.6万人民币，2021年毛利4.57亿人民币，2022年毛利5.45亿人民币，截止2023年最近12个月毛利4.01亿人民币； 年内利润：2020年盈利2754万人

根据弗若斯特沙利文的资料，我们打造了中国首个以城市为入口的云医院平台，并建立了一个云医院网络，将地方政府、医疗机构、患者及保险公司联系起来，以实现公平地获取医疗资源并更有效及高效地交付医疗服务。我们通过云医院网络促进包括互联网医院服务、远程医疗服务、智慧家庭生服务及互联网居家护理服务在内的互联网医疗服务的交付。我们亦提供健康管理服务及智慧医疗健康产品。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年3月31日，按覆盖的城市数量 计算，我们是中国最大的云医院网络。 数字医疗代表信息技术与医疗资源及实践相融合，搭建新的医疗服务平台和基础设施，并使利益相关方能够提供更精准和定制化的医疗服务，提高其质量和公平获取机会。通过数字医疗，我们帮助涉及的利益相关方实现医疗变革，以实现线上及线下场景、医疗机构内外及医疗机构之间的数字化连接，以及解决医疗系统面对的多样化系统性问题。我们认为，基于云的医疗健康的核心价值应该落点于为医疗健康系统中的所有参与者赋能，使其与所有涉及的利益相关方的利益保持一致，而不会破坏整个系统。 中国大健康行业为中国经济的最大组成部分之一，大健康行业指有关健康维护、康复及推广的服务及产品，涵盖医疗健康服务、药品、营养保健品、医疗器械、母婴产品以及健康管理及老年医疗服务等其他服务。根据弗若斯特沙利文的资料，中国大健康行业于2022年的市场规模达人民币10.1万亿元，并预计于2030年增至人民币20万亿元，年复合增长率为9%。 招股信息： 图片 历史投资者和基石投资： 公司于2015年至2019年，总共完成6轮融资，最后一轮融资完成于2020年1月23日，每股成本0.77美元，约合6.02港元，投资后估值5.51亿美元，约合43.11亿港元，IPO前投资者中Noble Investment和中国人保财险不受禁售限制，其余四位投资者禁售期6个月。 图片 公司本次引入3位基石投资者，

公司是中国的网络游戏产品发行商。我们致力于在中国营销及运营网络游戏（尤其是手机游戏）。由客户开发并由我们营销及运营的网络游戏通过【贪玩游戏】品牌向玩家提供。根据弗若斯特沙利文的资料，按收入计，我们是中国第五大手机游戏产品发行公司，占2022年总市场份额的3.5%。于2022年，中国手机游戏市场的四大参与**国手机游戏市场总市场份额超过60%。 自成立以来，截至2023年4月30日，我们已营销及运营11款游戏产品五年以上及28款游戏产品三年以上。于往绩记录期，我们与五大游戏开发商客户维持平均五年的业务开发。截至2023年4月30日，我们营销及运营的游戏产品累计有4.18亿注册用户。截至2023年4月30日止四个月，我们营销及运营的游戏产品的平均月活跃用户（MAU）达940万名。于往绩记录期，我们营销及运营的所有游戏产品的每名付费用户平均月收入（ARPPU）为人民币411.1元。除游戏产品外，我们亦提供有关网络文学产品的营销服务。 此外，我们累积的终端用户洞察使我们能够识别终端用户的其他需求。我们在新消费场景成功开发自有消费品品牌，包括速食食品品牌【渣渣灰】及潮玩品牌【Bro Kooli】。例如，我们于2020年推出速食食品品牌【渣渣灰】，我们持续捕捉及分析有关我们营销及运营的热门RPG游戏产品的宝贵终端用户行为及表现数据。此外，我们推出了Bro Kooli，一款以西兰花头大叔为形象的自主研发的潮流玩具，以抓住潮玩市场的增长。 下图说明我们网络游戏发行业务在自营模式下的一般交易/资金流： 图片 招股信息： 图片 历史投资者和基石投资： 公司于2021年5月6日，由上海天游完成5亿人民币，每股成本20人民币，投资后估值100亿人民币，约合107.24亿港元，较发售价中位数溢价60%；IPO前投资者禁售期12个月。 图片 公司本次引入4位基石投资者，投资金额8891万港元，按下限定

我们为一个不断发展并以交付为导向的平台，为用户提供全面的健身解决方案，以帮助用户实现其健身目标，于往绩记录期间，我们的大部分收入产生自销售自有品牌运动产品。我们通过人工智能辅助的个性化训练计划（涵盖互动直播课及录播课），提供广泛及专业的健身内容，可根据用户的运动水平、健身目标、日常锻炼模式及饮食，运动调整课程内容及锻炼强度。我们的内容辅之以各种智能健身设备，健身装备，服饰及食品，使我们能够舞缝连接物理与数字领域，创造沉浸式、一站式的健身经验。 我们的Keep品牌具有很强的影响力，已成为追求健康精神和体魄的代名词。按于2022年的月活跃用户及用户完成的锻炼次数计算，Keep是中国最大健身平台。中国健身人群中77.5%的人了解Keep移动应用程序。我们努力让更多人的健身变得更简单，鼓动数千万人成为我们的用户，或称Keeper，激动他们在我们社区中培养归结感。于2019年、2020年、2021年及2022年，我们的月活跃用户在我们平台总共记录约21亿次锻炼次数。依托我们极具吸引力的产品及强大品牌，我们已能够迅速扩大用户群并巩固市场领先地位。 我们的产品包括线上健身内容、智能健身设备和配套运动产品，如下图所示。 图片 招股信息： 图片 历史投资者和基石投资： 公司从2014年至2021年，总共完成9轮融资，最后B轮完成日期2021年12月3日，每股成本5.19美元，较发售价中位数折让9.99%；IPO前投资者禁售期180天。 图片 公司本次引入3位基石投资者，投资金额7654万港元，按下限定价基石占比24.42%，按中位数定价基石占比15.62%，按上限定价基石占比11.49%，基石禁售期6个月。 保荐人： 公司本次由中金保荐，稳价人由中金担任，中金最近几个项目只能说一般般，具体数据看下图。 图片 财务情况： 营收：2019年营收6.63亿人民币，2020年营收11.06亿

公司是中国一家清洁及维护服务供应商，也是广东省知名的物业清洁服务供应商之一。凭借超过20年的行业经验及立足于广东省的优势，我们自二零零零年成立以来已将业务稳步发展至为超过700名客户提供广泛的服务，并将业务覆盖范围扩大至中国14个省级地区。截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年及二零二三年六月三十日止六个月，本集团的总收益分别约为人民币465.7百万元、人民币563.5百万元、人民币594.2百万元、人民币289.2百万元及人民币298.3百万元，而年╱期内溢利分别约为人民币31.3百万元、人民币39.9百万元、人民币34.4百万元、人民币15.4百万元及人民币15.3百万元。 于往绩期间的主要客户包括财富全球500强的中国物业发展商、财富全球500强的房地产咨询公司、亚洲及中国的主要物业发展商和物业管理公司、广东省的政府部门和边境管制站以及中国的主要机场管理公司。当中部分公司是在联交所、伦敦证券交易所或中国的证券交易所上市的公司。我们与此等有规模的国际或国内知名企业的业务关系，有利于我们经常及直接与该行业的主要参与者及利益相关者接触，并深入了解客户的喜好和要求，从而能够收到有规模的客户的投标邀请，中标并以一贯稳定的方式执行项目。 公司服务的场所广泛，包括商业楼宇、机场等交通枢纽、住宅物业、购物商场及商业综合大楼、街道、公园及其他公共空间。我们的清洁及维护服务涵盖高端商业物业，如广州国际金融中心、广州太古汇、利通广场、珠江城大厦、重庆来福士广场、深圳来福士广场；公共交通枢纽，如重庆江北国际机场、广州白云国际机场、郑州新郑国际机场、港珠澳大桥珠海口岸；高端住宅物业，如深圳湾一号；及购物商场，如悦汇城。 公司多元化的服务种类是我们的竞争优势之一，可为客户提供全面及一站式的清洁服务。公司的服务能力包括提供基本清洁及维护服务、垃圾收集及运输服务

金源氢化是河南省加氢苯基化学品及能源产品的供应商，主要专注于生产及加工（i）加氢苯基化学品（主要包括纯苯、甲苯及二甲苯）；及（ii）能源产品（包括液化天然气及煤气）。根据弗若斯特沙利文的数据，按2022年的收益计，我们是（i）河南省最大的纯苯供应商，市场份额为18.6%，河南省纯苯的市场规模**国的市场份额为3.4%；及（ii）河南省第三大液化天然气供应商，市场份额为4.9%，河南省液化天然气的市场规模**国的市场份额为1.8%。 公司上市后将构成控股股东金马能源的分拆。母公司金马能源也是港股上市公司，目前总市值8.25亿港元。 招股信息： 图片 基石投资者： 公司本次引入四位基石投资者，最高认购1957.8万美元，约合1.53亿港元，按下限定价，占比54.67%，按中位数定价，占比47.8%，按上限定价，占比42.76%，基石禁售期6个月。 保荐人： 公司本次由海通国际独家保荐，稳价人亦由海通国际担任，海通国际不管是保荐还是稳价业务，最近两年的数据都很亮眼。 图片 财务情况： 营收：2020年营收10.79亿人民币，2021年营收14.80亿人民币，2022年营收22.53亿人民币，2023年截至6月30日最近12个月营收22.51亿人民币； 毛利：2020年毛利1.02亿人民币，2021年毛利1.53亿人民币，2022年毛利2.88亿人民币，2023年截至6月30日最近12个月毛利2.29亿人民币； 期内溢利：2020年盈利4463.4万人民币，2021年盈利7947.6万人民币，2022年盈利1.94亿人民币，2023年截至6月30日最近12个月盈利1.43亿人民币。 图片 一手中签率： 公司全球发售股数23891万股，每手股数2000股，截至发稿，超购14.16倍，大概率回拨30%，甲乙组各17918.25手，预计6千-1万人参与，一手中签率80%，申购2手稳中一

公司为广西教育及政府信息化市场中一家有逾20年经营历史的综合IT解决方案服务提供商。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年收入计算，我们于广西教育信息化市场及政府信息化市场的市场份额分别为1.3%及0.08%。 于往绩记录期间，我们已在广西大部分城市完成超过300个不同规模的项目。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月，我们向教育领域客户提供服务产生的收入分别占我们总收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%。 于2018年，凭借我们丰富的本地行业知识和经验且由于中国政府实施利好政策及法规带来的政府信息化市场商机，我们透过复制教育领域的经营模式，将我们提供的定制综合IT解决方案服务推向政府领域客户，以助力政府领域客户的智慧政府发展。 截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月，我们向政府领域客户提供服务产生的收入分别占我们总收入的11.5%、31.6%、3.7%及2.4%。我们认为，向政府领域扩张乃业务营运的多元化发展。因此，日后我们拟继续将战略重点聚焦于向教育领域客户提供定制综合IT解决方案服务，同时亦将在任何适当的商机出现时，通过向政府领域客户提供定制综合IT解决方案服务来追求业务的多元化发展。 我们的运营经历季节性波动。尤其是，我们来自综合IT解决方案服务的收入大多于通过用户验收测试后确认，而用户验收测试一般于年内第四季度进行及完成。我们亦于截至2022年及2023年4月30日止四个月录得亏损净额，主要是由于我们业务营运的季节性影响。有关进一步详情，请参阅本节下文「—季节性」。 我们为一家综合IT解决方案服务提供商。下图说明我们的业务模式： 图片 招股信息： 图片 IPO前投资者： 公司于2021年引入三位IPO前投资者，每股成本0.2667港元，较发售价中

公司于2006年创立，力求让所有人士均可获得信贷，并致力确保借款人向我们借款时享受最佳体验。自此，我们一直于企业发展中推动创意及创新精神。我们于二零一五年推出远程视讯柜员机，其为提供贷款提款及还款服务的数字柜员机。我们亦推出网上贷款平台，致力维持高道德标准、采用先进科技的信贷评估模型及风险管理系统。 于二零二二年，在整体无抵押贷款市场按收益计，我们是香港第四大持牌放债人。于二零二二年，在香港整个无抵押贷款市场及持牌放债人的无抵押贷款市场按收益计，我们的市场份额分别约为0.15%及3.6%。在现今的互联世界，公司认为传统放债人企业正致力紧贴数字化世界的技术进步速度，衍生对科技应用辅助的智能贷款业务的需要。公司对为借款人提供高度自动化、透明高效的数字化借贷体验而引以为豪。 我们的贷款产品专为满足面对财务困难、紧急情况或意外开支的次按贷款人的需求。我们透过科技提供无抵押信贷，包括贷款申请、信贷评价、提款及贷款还款。我们的产品可分为三类： 1、无抵押业主贷款：向属香港业主（大部分为居屋计划业主）的借款人提供无需提供任何抵押品的无抵押贷款； 2、私人贷款：向个人提供的无抵押贷款，包括「7x24人工智能贷款」；及 3、中小企贷款：向中小企提供的无抵押贷款，通常由中小企借款人的董事或股东提供个人担保。 招股信息： 图片 保荐人： 公司本次由星展亚洲&中国平安联席保荐，稳价人由平证证券担任，看了历史数据，不管是保荐人还是稳价人业绩一个比一个拉垮！数据也懒得贴了，有兴趣的可以自己去看。 财务情况： 营收：2020年营收3.04亿港元，2021年营收2.7亿港元，2022年营收2.34亿港元，2023年截至6月30日最近12个月营收2.39亿港元； 经营溢利：2020年经营溢利1.06亿港元，2021年经营溢利9280万港元，2022年经营溢利8270万港元，2023年截至6月30日最

公司是中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一。自成立以来，我们一直致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品。通过保持广泛销售覆盖及满足不断变化的消费者需求，我们于往绩记录期实现强大的销售增长，为中国家庭打造一系列家喻户晓的品牌。根据弗若斯特沙利文的数据，在中国厨房主食食品市场按收入计的前五名企业中，我们是于2020年至2022年按收入的年复合增长率计增长最快的企业。 中国东北以其独特的自然环境及地理条件而闻名，且通常被中国消费者视为中国最优质的农业产区。因此，我们已在中国东北构筑了一个全面高效的供应链体系，涵盖从采购、储存、生产、销售到物流的价值链所有关键阶段。 我们已成功打造十月稻田及柴火大院两个旗舰品牌为核心的品牌矩阵，并推出一系列不同规格的产品以满足消费者需求。我们的品牌知名度及受欢迎程度为我们赢得众多奖项及荣誉，具体而言： •于2019年至2022年各年，按通过综合性电商平台（如京东及天猫）销售大米、杂粮、豆类及籽类产品产生的收入计，我们一直是排名第一。根据弗若斯特沙利文的数据，2022年我们的市场份额为14.2%，是行业第二名市场份额的2.7倍； •根据弗若斯特沙利文的数据，于2019年至2022年各年，我们的旗舰品牌十月稻田及柴火大院按大米、杂粮及豆类以及籽类产品的收入计，一直持续于综合性电商平台排名前二名；及 •十月稻田品牌获京东超市评为「2022年度最佳合作伙伴」，并获天猫超市评为「2022年超棒品牌亿元俱乐部」 招股信息： 图片 IPO前投资者与基石投资者： 公司于2020年至2023年共引入多位IPO前投资者，最近一位投资者每股成本14.08港元，较发售价中位数溢价6.44%。禁售期12个月。 图片 图片 本次基石投资者新民天时投资金额1.05亿港元，按下限定价占比14.97%,按中位数定价占比13.51%,按上限定价占比12.31%。基石

公司是一家全球物流服务运营商，我们的快递业务在东南亚处于领先地位，在中国具有竞争力，且不断扩展至拉丁美洲及中东。我们的快递服务跨越13个国家，包括全球范围内规模最大及发展最快的新兴快递市场。我们的业务在2015年始于印度尼西亚。凭借我们在印度尼西亚取得的成功，我们扩展到东南亚其他国家，包括越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡。根据弗若斯特沙利文的数据，按2022年包裹量计，我们为东南亚排名第一的快递运营商，市场份额为22.5%。我们于2022年在东南亚处理了2,513.2百万件境内包裹，而2020年为1,153.8百万件，复合年增长率为47.6%。而截至2023年6月30日止六个月，我们在东南亚处理了1,438.3百万件境内包裹，较截至2022年6月30日止六个月的1,215.0百万件境内包裹增长18.4%。 极兔于2020年进军中国快递市场，于2022年处理了12,025.6百万件境内包裹，根据弗若斯特沙利文的数据，按包裹量计，我们的市场份额达到10.9%。截至2023年6月30日止六个月，我们在中国处理了6,445.6百万件包裹，较截至2022年6月30日止六个月的5,602.3百万件包裹增长15.1%。截至2023年6月30日，我们的网络已全面覆盖东南亚七个国家及地区，在中国的县区地理覆盖率亦超过99%。根据弗若斯特沙利文的数据，我们亦为亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的成规模的快递运营商，在我们所合作的电商平台拓展新市场时为彼提供支持。为牢牢把握跨境物流机遇及加强我们所服务国家之间的联系，我们已拓展跨境物流服务，涵盖小件包裹、货运代理及仓储解决方案。 图片 我们为领先的电商平台提供快递服务，助力他们在进军新市场过程中的快速发展。我们一直以来帮助电商平台触达传统物流服务提供商服务欠缺的地区。我们为Shopee、Lazada、Tokoped