健康之路股份有限公司（HealthyWay Inc.）是一家在开曼群岛注册成立的公司，主要于中国经营数字健康医疗服务平台。  一、公司业务  1. 健康医疗服务     医疗支持服务：为个人及企业客户提供健康会员计划，涵盖预约安排、代办、陪诊、体检等线上线下服务；还助力医生开展疾病咨询、协助处理日常工作，如患者导诊与满意度调查等。     价值医疗服务：健康医疗综合服务包含健康商品及会员计划，过往部分与关节痛、睡眠障碍、肠胃问题相关产品贡献主要收入；医药销售业务则通过自有药房及批发业务售药。  2. 企业服务及数字营销服务 企业服务 ：内容服务上，与外部医生及专家协作，为百度等创作科普内容、为药企定制疾病相关医学内容并支持药物研究；信息技术服务为医疗相关企业提供技术方案。 数字营销服务 ：助力广告主借平台及第三方渠道推广产品、服务与品牌。  二、市场地位 截至 2023 年 12 月 31 日，按注册个人用户数计为中国第四大数字健康医疗服务平台；按 2023 年收入计，为第五大数字健康医疗服务平台，市场份额低于 5%。  三、运营数据  平台注册个人用户达 195.0 百万名（截至 2024 年 6 月 30 日），注册医生 877.2 千名，连接医院 11,727 家（含 1,494 家三甲医院），健康医疗服务个人客户 6.5 百万名，医疗咨询 1.8 百万次，线上预约 2.9 百万次，月活跃用户 3.5 百万名，付费个人用户 0.2 百万名，企业服务及数字营销服务付费企业及机构客户 513 家（截至 2024 年 6 月 30 日）。  四、市场机遇 中国健康及保健行业稳健增长，数字健康及保健市场规模从 2018 年的 1795 亿元升至 2023 年

金源氢化是河南省加氢苯基化学品及能源产品的供应商，主要专注于生产及加工（i）加氢苯基化学品（主要包括纯苯、甲苯及二甲苯）；及（ii）能源产品（包括液化天然气及煤气）。根据弗若斯特沙利文的数据，按2022年的收益计，我们是（i）河南省最大的纯苯供应商，市场份额为18.6%，河南省纯苯的市场规模**国的市场份额为3.4%；及（ii）河南省第三大液化天然气供应商，市场份额为4.9%，河南省液化天然气的市场规模**国的市场份额为1.8%。 公司上市后将构成控股股东金马能源的分拆。母公司金马能源也是港股上市公司，目前总市值8.25亿港元。 招股信息： 图片 基石投资者： 公司本次引入四位基石投资者，最高认购1957.8万美元，约合1.53亿港元，按下限定价，占比54.67%，按中位数定价，占比47.8%，按上限定价，占比42.76%，基石禁售期6个月。 保荐人： 公司本次由海通国际独家保荐，稳价人亦由海通国际担任，海通国际不管是保荐还是稳价业务，最近两年的数据都很亮眼。 图片 财务情况： 营收：2020年营收10.79亿人民币，2021年营收14.80亿人民币，2022年营收22.53亿人民币，2023年截至6月30日最近12个月营收22.51亿人民币； 毛利：2020年毛利1.02亿人民币，2021年毛利1.53亿人民币，2022年毛利2.88亿人民币，2023年截至6月30日最近12个月毛利2.29亿人民币； 期内溢利：2020年盈利4463.4万人民币，2021年盈利7947.6万人民币，2022年盈利1.94亿人民币，2023年截至6月30日最近12个月盈利1.43亿人民币。 图片 一手中签率： 公司全球发售股数23891万股，每手股数2000股，截至发稿，超购14.16倍，大概率回拨30%，甲乙组各17918.25手，预计6千-1万人参与，一手中签率80%，申购2手稳中一手

深圳佑驾创新科技股份有限公司（MINIEYE）是一家中国智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，致力于为汽车智能化赋能，提升驾驶体验与安全。  1. 发展历程与关键节点：     2014 年 12 月创立，创始人团队凭借学术与行业经验奠定基础，以技术创新驱动发展愿景。     2016 年推出 iSafety 解决方案原型，随后多年持续创新升级，拓展业务板块、实现技术突破、获得行业认可并完成企业改制。如 2017 年 iSafety 规模交付，2018 年推出新一代产品并获定点，2019 年成立智能座舱事业部实现 DMS 商业化，2023 年被评为专精特新小巨人企业并改制为股份有限公司。  2. 股权融资轨迹：     自 2015 年起历经多轮融资，从天使轮至 Pre - IPO +轮，吸引众多投资者，注册资本不断攀升，为技术研发、业务拓展、产能提升与人才吸引注入资金，推动业务发展与市场布局。  3. 核心产品与解决方案：   智能驾驶解决方案：涵盖 iSafety 和 iPilot 系列。iSafety 以高性价比功能与强兼容性助力汽车智能化与安全提升；iPilot 满足整车厂更高自动驾驶需求，公司正积极开发 iRobo 以实现特定区域全自动驾驶。 智能座舱解决方案：以 DMS、OMS 等为核心，自研算法保障稳定性与准确性，提升驾驶与乘车安全舒适体验，部分产品助整车厂获国际认证。  车路协同：布局车路协同网络，集成自研设备、算法与 V2X 技术，与多领域客户合作提升交通效率与安全，参与多个项目构建协同生态。 佑驾创新此次全球发售募集资金用途如下：  1. 提升研发能力 约 35%用于提升智能驾驶及智能座舱解决方案的研发能力。通

公司是企业人工智能的领导者。我们是一家人工智能软件公司，专注于提供以平台为中心的人工智能软件，使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用。我们的企业级解决方案旨在为企业而非个人提供服务。我们提供以平台为中心的人工智能解决方案，使企业实现人工智能快速规模化转型落地，发掘数据隐含规律并全面提升企业的决策能力。 灼识咨询报告显示，以2022年收入计，我们在中国以平台为中心的决策类人工智能市场（人工智能市场中的一个细分领域）占据最大市场份额。中国人工智能行业可按照应用范畴分为四大领域：决策类人工智能、视觉人工智能、语音及语义人工智能和人工智能机器人。决策类人工智能识别数据中的隐藏规律，指导基于数据洞察的决策过程，并解决与核心业务运营密切相关的问题。在决策类人工智能市场中，中国以平台为中心的决策类人工智能细分市场正不断扩大。与非以平台为中心的解决方案相反，以平台为中心的解决方案除了为终端用户提供人工智能应用及底层计算基础设施外，亦提供人工智能开发平台。该等平台为终端用户提供统一的开发标准、高兼容性以及可根据实际需求灵活扩展应用程序。下表截列于所示期间中国决策类人工智能行业的明细。 2018年（实际）至2027年（估计），中国决策类人工智能市场规模： 图片 招股信息： 图片 历史投资者和基石投资： 公司从2015年至2021年，总共完成多轮融资，最后D+2轮完成日期2021年7月12日，每股成本7.08美元，隐含估值29.52亿美元，约合230.82亿港元，较发售价中位数溢价4.97%；IPO前投资者禁售期12个月。 图片 公司本次引入3位基石投资者，投资金额9680万美元，按下限定价基石占比74.14%，按中位数定价基石占比70.61%，按上限定价基石占比67.40%，基石禁售期6个月。 保荐人： 公司本次由中金保荐，稳价人亦由中金担任，中金最近一年保荐的项目表现还不错，具体数据看下图

友宝在线是中国大陆自动售货机经营商，按2022年商品总额计算，占市场份额7.6%。根据弗若斯特沙利文的数据，以交易商品总额及网络规模计算，于2019年、2020年、2021年及2022年，公司在中国大陆无人零售行业（主要包括自动售货机、无人商店及无人货架）均排名第一。 创立十多年以来，公司致力深耕中国大陆的无人零售行业（零售业的细分行业），并建立了数字化及运营能力，涵盖商品采购、物流及存货管理。我们利用这些核心能力，已迅速建立起一个覆盖学校、工厂、办公场所、公共场所、交通枢纽及餐厅等消费场景的广泛的销售点（或「点位」）网络。 通过公司广泛的点位网络，我们能够为无人零售行业价值链内的广大参与者提供服务。截至2023年6月30日，我们的网络拥有61,888个自动售货机友宝点位，遍布中国大陆157个城市及28个省级行政区，其中有87.3%集中于一线、新一线及二线城市。 下图展示公司的平台及主要参与者的互动： 图片 招股信息： 图片 IPO前投资者与基石投资者： 公司于2017年2月至2021年11月共引入七位IPO前投资者，其中最近一轮投资约为1.86亿人民币，每股成本8.76人民币，较发售价折让8.08%。禁售期1年。 图片 本次公司引入4位基石投资者，总投资金额1.15亿港元，按下限定价基石占比54.44%，按中位数定价基石占比49.20%，按上限定价基石占比44.89%，基石禁售期12个月。 保荐人： 公司本次由中信建投&华泰金融联席保荐，未设稳价人，两个保荐人中信建投业务比较好，之前上市的十月稻田就有中信建投的身影，而华泰金融恰恰相反，之前的天图投资都快腰斩了。 财务情况： 营收：2019年营收27.27亿人民币，2020年营收26.28亿人民币，2021年营收26.76亿人民币，2022年营收25.19亿人民币，2023年截至6月30日最近12个月营收26.28

本集团为中国电信网络支持以及信息及通信技术（ICT）集成服务供应商及软件开发商。我们于2003年开展业务时主要从事开发电信网络性能分析软件，其后将业务范围扩展至提供电信网络支援服务及ICT集成服务。于往绩记录期间，我们从事提供（i）电信网络支持服务，包括无线电信网络优化服务以及电信网络基础设施维护及工程服务；（ii）ICT集成服务；及（iii）电信网络相关软件开发服务。于2022年，我们来自无线电信网络优化服务、电信网络基础设施维护及工程服务、ICT集成服务以及电信网络相关软件开发服务的收益分别占同年中国相关行业市场份额（按收益计）约0.8%、0.01%、0.03%及2.5%。 下图阐述我们的业务模式及于服务供应链的定位： 图片 招股信息： 图片 IPO前历史： 公司2016年12月9日于全国股转系统上市，股票代码870034，后于2018年8月，从全国股转系统退市，从全国股转系统退市时，公司市值为6340万人民币，相当于6985万港元。 保荐人： 公司本次由铠盛资本和艾德资本联席保荐，稳价人由艾德资本担任，铠盛资本最近几年没有保荐新项目，历史业绩表现突出，艾德资本首次保荐和担任稳价人。 图片 财务情况： 营收：2020年营收1.96亿人民币，2021年营收2.03亿人民币，2022年营收2.27亿人民币，2023年截至6月最近12个月营收2.37亿人民币； 经营溢利：2020年毛利3520.8万人民币，2021年毛利3047.9万人民币，2022年毛利3007万人民币，2023年截至6月最近12个月毛损3457万人民币； 期内溢利：2020年净利2966万人民币，2021年净利2552.4万人民币，2022年净利2425.9万人民币，2023年截至6月最近12个月净利2954.6万人民币。 图片 一手中签率： 公司全球发售股数12500万股，每手股数4000股，截至发稿，

公司是中国领先且快速增长的在家吃饭餐食产品品牌。我们提供即食、即热、即煮和即配食材，并专注于在家火锅和烧烤产品。凭借精心策划的产品组合和广泛的社区商店网络，我们为消费者提供产品，使他们能够在家中享用方便、实惠及美味的餐点。凭借我们强大的供应链及生产能力，我们通过截至2023年4月30日中国9,844家零售门店的全国性网络，使用锅圈食汇品牌提供各种在家吃饭餐食产品，服务于不同的用餐场景。我们的商业模式如下图所示： 图片 根据弗若斯特沙利文的数据，按在家吃饭餐食产品的零售额计，我们于2022年在中国所有零售商中排名第一，在中国的市场份额为3.0%。在家吃饭餐食产品包括即食食品、即热食品、即烹食品及即配食材。我们策略性地进军中国在家吃饭餐食产品市场，专注于在家火锅及烧烤产品，根据弗若斯特沙利文的数据，按零售额计是2022年中国最大的在家火锅及烧烤品牌。 根据弗若斯特沙利文的数据，截至2022年12月31日，按零售门店的数目计，我们已建立起中国规模最大的提供一站式在家吃饭餐食产品的零售门店网络。凭借该门店网络，我们提供在线线下购物体验，仅于2022年，我们就累积了超过一亿份订单。我们在中国的零售门店网络由截至2022年12月31日的9,221家进一步增加至截至2023年4月30日的9,844家 招股信息： 图片 IPO前投资者与基石投资者： 公司于2019年10月日至2022年11月共引入5轮IPO前融资，其中C-2轮融资约为2.62亿人民币，每股成本5.26人民币，较发售价折让4.21%。禁售期12个月。 图片 本次公司引入4位基石投资者，总投资金额2830万美元，基石占比53.78%，基石禁售期6个月。 保荐人： 公司本次由华泰金融&中金联席保荐，稳价人由中金担任，中金2023年稳价的项目都以小涨大跌收盘。直博率一般。 图片 财务情况： 营收：2020年营收29.65亿

途虎养车是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台之一。截至2023年3月31日，我们的旗舰应用程序【途虎养车】和线上界面拥有1亿名注册用户。截至2023年3月31日止最近十二个月，我们拥有1710万名交易用户，较截至2022年3月31日止同期的1550万名增加9.9%。根据灼识咨询报告，截至2023年3月31日止三个月，我们的平均月活跃用户达到1020万名，我们的平台成为中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区。我们的服务网络不断扩张，在全国拥有超过4700家途虎工场店和超过19000家合作门店，覆盖大部分地级市。 我们有三种不同类型的门店，包括我们的自营途虎工场店、加盟途虎工场店和第三方合作门店。加盟途虎工场店采用与自营途虎工场店相同的目标及我们的专有技术系统运营。我们在中国各地亦有大量的合作门店，其主要向通过我们的线上界面下达订单的客户提供安装服务，作为途虎工场店的补充。根据灼识咨询报告，就所运营汽车服务门店数目及品牌认知度而言，途虎为中国领先的独立汽车服务品牌。 我们的平台服务在中国销售的大多数乘用车车型，满足从轮胎和底盘零部件更换到汽车保养、维修、汽车美容等汽车服务需求。 图片 招股信息： 图片 历史投资者和基石投资： 公司从2013年至2021年，总共完成多轮融资，最后F-3轮完成日期2021年11月29日，每股成本5.48美元，较发售价中位数溢价45.75%；IPO前投资者禁售期180天。 图片 公司本次引入5位基石投资者，投资金额1亿美元，按下限定价基石占比68.99%，按中位数定价基石占比65.47%，按上限定价基石占比62.31%，基石禁售期6个月。 保荐人： 公司本次由高盛&中金&美林&瑞银保荐，稳价人由高盛担任，高盛最近几个项目只能说一般般，具体数据看下图。 图片 财务情况： 营收：2019年营收70.40亿人民币，2020年营收87

米高集团是一家中国国内的钾肥公司，拥有采购、加工和制造能力，销售各类钾肥产品，包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及复合肥。根据2022年度钾肥销量计算，我们在中国钾肥公司中排名第三，按照相同方式计算，我们在2022年中国没有自有钾矿资源的肥料公司(非储备型钾肥公司)中排名第二。我们占2022年中国钾肥总销量约7.1%。按2022年度的氯化钾、硫酸钾及硝酸钾销售收入计算，我们在中国钾肥公司中分别排名第三、第四和第五，分别占同年中国市场氯化钾、硫酸钾及硝酸钾总销售收入约7.0%、4.0%及0.3%。于2020年度，我们获中国无机盐工业协会钾盐钾肥分会授予“中国钾盐钾肥工业功勋企业”。自2016年以来，我们连续被中国化工信息中心、中国化工信息情报协会评选为年度“中国钾肥10强”和“中国化肥企业100强”。 钾肥是高附加值农作物的主要种植肥料类型。随着中国人民近年消费的提升和饮食结构的改善，中国钾肥的消费快速增加。此外，中国政府对钾肥行业发展出台多项战略性支持措施，预计钾肥将成为中国化肥行业发展最快、最具潜力的肥料种类之一。我们与若干重要客户，包括多家大型农垦公司、国有烟草公司及农业综合服务公司保持着长期而稳定的业务关系。 氯化钾可以直接作为肥料在农业种植中使用，也可作为主要原材料用于制造硫酸钾、硝酸钾及复合肥。鉴于中国钾资源相对稀有，对进口钾肥有较高依赖性。凭借我们全方位的氯化钾采购渠道，相信我们能有效保障钾肥生产主要原材料的稳定供应，使得我们能更有效地管理原材料成本及满足客户需求。在2021财年、2022财年、2023财年及2024财年首八个月，我们采购的氯化钾分别约为927,000吨、1,310,000吨、1,010,000吨及943,000吨，氯化钾采购总额分别约为人民币1,568.4百万元、人民币3,208.5百万元、人民币3,025.8百万元及人民币2,029.1百万元。 于

喜相逢集团是一家知名汽车零售商，公司主要通过在中国的自营销售网点提供汽车融资租赁服务。本集团主营业务包括：（i）汽车零售及融资，我们以直接融资租赁的方式出售大部分非豪华汽车；及（ii）汽车相关业务，我们主要提供汽车经营租赁服务以及其他汽车相关服务。在所有零售汽车融资租赁公司（即与银行有关联、与汽车制造商或汽车经销商有关联、线下第三方零售汽车融资租赁公司及互联网支持的第三方零售汽车融资租赁公司）当中，我们属线下第三方零售汽车融资租赁公司之一。根据灼识咨询报告，就直接融资租赁的交易量计，我们名列第4位及于2022年在中国的市场份额约为4.1%。就所有零售汽车融资租赁公司的零售汽车融资租赁交易量（包括直接融资租赁及售后回租）计，我们名列第19位及于2022年在中国的市场份额约为0.7%。 于2012年之前，我们主要以经营租赁方式提供汽车租赁服务。自2012年起，我们通过直接融资租赁方式销售汽车。于2018年底，我们开始为个人网约车司机提供汽车租赁服务。汽车零售及融资业务为我们的主要收益来源。于往绩记录期，我们来自通过直接融资租赁销售汽车的收益几乎占我们汽车零售及融资业务收益的全部。 我们的汽车零售及融资业务客户主要为中国二线城市、三线及以下城市寻求非豪华车型的个人。于往绩记录期，我们提供逾50个品牌的非豪华汽车。我们的经营租赁业务客户主要为物色汽车租赁服务的个人客户以及寻求租赁网约车的网约车司机。我们建立广泛销售网络，销售网点主要位于中国二线城市、三线及以下城市。于最后实际可行日期，我们在中国25个省及直辖市经营77间销售网点。 招股信息： 图片 IPO前投资者： 公司于2018年11月至2019年4月共引入8位IPO前投资者，其中最近一位投资约为1600万人民币，每股成本2.33元人民币，所有IPO前投资者不设禁售期。 图片 保荐人： 公司本次由华富建业独家保荐，稳价人亦由华富

杭州九源基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1993年，总部位于浙江省，是一家专注于生物制药领域的中国公司。公司拥有多年的研发、生产和商业化经验，主要产品涵盖骨科、肿瘤及血液治疗领域。公司计划通过此次全球发售募集资金，用于产品研发、市场拓展及企业运营。 1. 发行人概况 公司简介：杭州九源基因工程股份有限公司，成立于1993年，总部位于浙江省杭州市，是一家专注于生物制药领域的公司。 成立背景：公司由杭州华东医药集团控股有限公司（中美华东）发起设立，致力于生物药品及医疗器械的研发、生产及销售。 主要股东：截至最后实际可行日期，华东医药通过其全资子公司中美华东持有公司约21.06%的股份，为公司单一最大股东。 2. 本次发行基本情况 发行股数：全球发售的发售股份数目为45,398,800股H股。 每股面值：每股面值为人民币1.00元。 每股发行价格：每股发行价格为11.48港元至12.56港元。 发行日期：预期定价日为2024年11月26日或之前。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：预期全球发售完成后，公司将拥有245,398,800股已发行股份。 3. 主营业务 主营业务：公司主要从事生物药品及医疗器械的研发、生产和销售，专注于骨科、肿瘤及血液治疗领域。公司拥有多个已上市产品和在研项目，产品包括骨优导、亿喏佳、吉粒芬等。 经营模式：公司通过自有销售团队及第三方分销商进行产品销售，覆盖全国的销售及分销网络。公司还提供医药服务，进一步多元化收益来源。 4. 行业及地位 市场地位：公司在骨科、肿瘤及血液治疗领域具有领先地位，多个产品在市场上占据重要份额。公司是中国首个商业化含rhBMP-2的骨修复材料骨优导的生产商。 竞争优势：公司拥有强大的研发能力、丰富的产品管线、广泛的市场覆盖及专业的销售团队，具备较强的市场竞争力。 5. 公司治理与独立性

公司是一家位于中国湖北省的品牌、广告及营销服务供应商，通过与不同媒体资源供应商合作，提供从市场研究（通过与研究机构合作）到品牌、广告及营销项目执行的整个价值链中的服务，协助品牌商、广告主及广告代理商制订及实施有效的服务方案，以达成其推广需求及营销目标，从而进一步提高其品牌在目标受众中的声誉及提高其产品或服务的竞争力及市场份额。 我们的客户包括（i）品牌商及广告主，包括私营及国有企业以及政府机构；及（ii）广告代理商，来自饮料、保健食品生产、汽车制造、家居用品制造、旅游以及农业和相关食品加工等各行各业。 于往绩记录期间，本集团主要自下列服务产生收益，包括向客户提供（i）品牌服务；（ii）传统线下媒体广告服务；（iii）在线媒体广告服务；（iv）活动执行及制作服务；及（v）广告投放服务（包括来自媒体合作伙伴的返利）。于往绩记录期间，我们录得收益约人民币103.4百万元、人民币157.6百万元、人民币207.2百万元及人民币75.0百万元，而我们的年╱期内溢利分别约为人民币24.3百万元、人民币18.5百万元、人民币45.7百万元及人民币26.0百万元。 招股信息： 图片 IPO前投资者： 公司于2020年12月至2021年3月共引入2位IPO前投资者，其中第一位投资者聂先生/友鑫资本，投资金额130.5万人民币，每股成本0.0337元人民币，较发售价中位数折让约96.18%，最近一位投资者沈先生投资金额420.9万人民币，每股成本0.1449元人民币，较发售价中位数折让83.56%，所有IPO前投资者不设禁售期。 图片 图片 保荐人： 公司本次由浤博资本独家保荐，未设稳价人，该机构第一次做保荐人，没有参考数据，不过第一次保荐的机构好像都会搞事情。 财务情况： 营收：2020年营收1.03亿人民币，2021年营收1.57亿人民币，2022年营收2.07亿人民币，2023年截至前四

长久股份在中国提供质押车辆监控服务和汽车经销商运营管理服务。根据灼识咨询的数据，按2022年的收入（市场份额为47.9%）及截至2022年12月31日的汽车经销商用户数目计，我们均为中国汽车流通领域最大的质押车辆监控服务提供商。我们在质押车辆监控服务市场取得如此主导地位，胜过同业，主要是有赖于（i）我们17年的经营历史；（ii）我们的业务遍布中国31个省份500多个城市；及（iii）我们能够收集、处理及分析质押车辆数据的VFS系统且我们不断完善VFS系统从而满足不断变化的市场需求。 我们主要向（i）就汽车经销商购买汽车而向其提供有质押融资的金融机构；及（ii）从事质押车业务的汽车经销商提供质押车辆监控服务。截至2023年6月30日，我们向（i）18家商业银行（包括中国所有「六大」国有商业银行及12家股份制商业银行）的约200家分行；（ii）27家汽车金融公司；及（iii）11,152家汽车经销商提供质押车辆监控服务。 我们多年来一直提供质押车辆监控服务，在中国汽车流通领域积累见解。作为业务的自然延伸，我们全力拓展我们在中国汽车流通领域的业务范围，并于2022年4月开始向寻求更佳业务及财务表现的汽车经销商提供运营管理服务。为在将我们的产品扩展至更广泛的市场之前优化我们的服务，并鉴于我们与长久集团的战略业务关系，我们最初专注于向长久集团拥有的汽车经销商提供运营管理服务。通过与长久集团的此项安排，我们能够获得其反馈并提高我们的服务质量。鉴于我们近期才开展该业务线，且需要更多时间向更广泛的行业参与者宣传我们的运营管理服务，该业务线的绝大部分客户为长久集团拥有的汽车经销商。截至2023年6月30日，我们共管理75家汽车经销商，其中74家由长久集团拥有，一家由独立第三方拥有。 招股信息： 图片 保荐人： 公司本次由中信证券和工银国际联席保荐，未设稳价人，中信证券今年保荐的3个项目，2涨

美中嘉和是中国一家肿瘤医疗服务提供商，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。根据弗若斯特沙利文报告，按2022年的收入计，我们于中国民营肿瘤医疗服务市场所占市场份额为0.5%。 我们通过自营医疗机构及第三方医疗机构通过医用设备、软件及相关服务为癌症患者服务。于我们的自营医疗机构，我们凭借多学科团队专家及以精准放疗为特色的诊疗能力，为癌症患者提供全方位的肿瘤医疗服务。截至最后实际可行日期，我们于广州、上海及大同拥有六家运营中的自营医疗机构，包括两家肿瘤医院、三家门诊中心（或诊所）及一家影像诊断中心及一家互联网医院。截至同日，我们于上海拥有另外一家在建自营肿瘤医院。我们预期广州医院将于2024年开始运营其质子中心并提供质子治疗服务。 通过我们自2008年成立起推出的医用设备、软件及相关服务，我们凭借一体化肿瘤相关服务（主要包括销售及安装医用设备及软件、管理及技术支持以及经营租赁）为广泛的企业客户（主要是医院）网络服务。此外，我们已将在线线下的医疗资源整合入云平台，以提供多项云服务。我们的云平台助力提升低线城市的肿瘤医疗质量，缓解中国主要医疗资源分布不均匀的状况。于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六个月，我们医用设备、软件及相关服务服务的企业客户分别达29家、88家、77家、42家及47家。我们的企业客户数目于2021年大幅增加，乃由于我们的服务能力升级及我们加大市场教育力度所致。截至2023年6月30日，我们以云平台服务、管理及技术支持以及经营租赁服务17家合作医院。 招股信息： 图片 IPO前投资者： 公司2016年1月25日于新三板上市，股票代码835660，后于2018年2月22日，新三板摘牌完成，紧随新三板摘牌完成前，公司市值为13. 22亿人民币，相当于14.52亿港元。 本次IPO前公司共完成四轮融资，最后D轮完成于2023

佛朗斯股份是中国领先的场内物流设备解决方案提供商。于往绩记录期间，我们主要提供场内物流设备订用服务，于2020年、2021年及2022年以及截至2023年4月30日止四个月，场内物流设备订用服务分别贡献我们总收入的65.2%、63.0%、61.8%及55.9%。此外，我们亦提供维护维修服务及场内物流设备及配件销售。 场内物流设备是一种工业设备，用于替代密集型劳动，例如在制造工厂、物流园区、仓库、机场、港口等类似工作场所搬运、搬移、分拣以及堆垛货物及重物等机械作业。场内物流设备品类繁多，包括但不限于叉车、堆垛机、分拣机、输送机等。平衡重叉车、前移式叉车及仓储车等叉车订用是本公司场内物流设备订用服务的重要部分。根据灼识咨询的数据，2022年，叉车**国场内物流设备订用服务中所有场内物流设备的约92.9%。我们以场内物流设备订用服务为核心，旨在为企业提供场内物流设备使用和管理一站式解决方案。根据灼识咨询的数据，按2022年收入计，我们是中国最大的场内物流设备解决方案提供商，占市场总额的7.7%。此外，我们建立了服务网络，旨在协调设备的使用及管理。截至2023年4月30日，我们在全国47个城市设有67家线下服务网点，管理超过4万台场内物流设备。于往绩记录期间，作为场内物流设备订用服务的一部分，本公司向客户提供管理优化服务，如对订用的场内物流设备的运行实施监控和管理，且除了场内物流设备订用费用以外并不加收任何费用。 场内物流设备使用和管理具有购置成本高、维护成本高、专业性强、管理难度大等自生挑战。然而，由于大部分企业并非场内物流设备领域的专家，在设备监控、检查、维护及操作方面可能需要协助，因此，企业难以自仅提供设备而维护服务较少的传统服务提供商获得令人满意的服务。我们在设备组合、设备操作指导、定期维护维修以及实时运行监控方面为客户提供不同的订用安排，帮助客户节省固定资产采购以及后续维

公司成立于2004年，我们从货运代理公司成长为中国一体化跨境海运物流服务提供商。中国跨境物流服务市场分散，按2022年收入计，前15大服务提供商合计权持有12.2%市场份额。按2022年收入计，我们排名第15，市场份额约为0.2%。我们在成立初期即开始了中国的重点口岸布局，在东部沿海城市设立了多个分支机构，开展跨境物流服务业务。我们以客户为中心，紧跟客户需求和市场发展，我们不断丰富业务内容和扩展业务区域。 我们立足于跨境物流服务，并通过我们的船舶出租业务积累船舶运营相关资源及能力，强化我们提供跨境物流服务的能力。我们的服务已覆盖跨境物流过程的各个主要环节，包括揽件、仓储分拣、清关、跨境海运、仓储中转及尾程配送。跨境海运为跨境物流的关键环节。我们提供由我们运营或由第三方提供的跨境海运服务。就以自营方式提供跨海运服务而言，我们部署自有船舶或微服租入船舶直接向客户提供服务。就由第三方提供的跨境海运服务而言，我们与第三方船运公司合作为客户采购舱位。 招股信息： 图片 IPO前投资： 公司上市前除了雇员首次公开发售前投资之外，有四位IPO前投资者，以最后参与的PCW做为对标，其投资完成于2022年10月20日，每股成本3.18人民币，约合每股3.42港元。较发售价中位数折让30.43%。IPO前投资者承诺禁售期6个月 图片 保荐人： 公司本次由中信证券和农银国际保荐，稳价人由农银国际担任，农银国际近期的稳价数据看下图： 图片 财务情况： 营收：2020年营收7.82亿人民币，2021年营收41.95亿人民币，2022年营收46.08亿人民币，截止2023年最近12个月营收30.51亿人民币； 毛利：2020年毛利6378.6万人民币，2021年毛利4.57亿人民币，2022年毛利5.45亿人民币，截止2023年最近12个月毛利4.01亿人民币； 年内利润：2020年盈利2754万人民

根据弗若斯特沙利文的资料，我们打造了中国首个以城市为入口的云医院平台，并建立了一个云医院网络，将地方政府、医疗机构、患者及保险公司联系起来，以实现公平地获取医疗资源并更有效及高效地交付医疗服务。我们通过云医院网络促进包括互联网医院服务、远程医疗服务、智慧家庭生服务及互联网居家护理服务在内的互联网医疗服务的交付。我们亦提供健康管理服务及智慧医疗健康产品。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年3月31日，按覆盖的城市数量 计算，我们是中国最大的云医院网络。 数字医疗代表信息技术与医疗资源及实践相融合，搭建新的医疗服务平台和基础设施，并使利益相关方能够提供更精准和定制化的医疗服务，提高其质量和公平获取机会。通过数字医疗，我们帮助涉及的利益相关方实现医疗变革，以实现线上及线下场景、医疗机构内外及医疗机构之间的数字化连接，以及解决医疗系统面对的多样化系统性问题。我们认为，基于云的医疗健康的核心价值应该落点于为医疗健康系统中的所有参与者赋能，使其与所有涉及的利益相关方的利益保持一致，而不会破坏整个系统。 中国大健康行业为中国经济的最大组成部分之一，大健康行业指有关健康维护、康复及推广的服务及产品，涵盖医疗健康服务、药品、营养保健品、医疗器械、母婴产品以及健康管理及老年医疗服务等其他服务。根据弗若斯特沙利文的资料，中国大健康行业于2022年的市场规模达人民币10.1万亿元，并预计于2030年增至人民币20万亿元，年复合增长率为9%。 招股信息： 图片 历史投资者和基石投资： 公司于2015年至2019年，总共完成6轮融资，最后一轮融资完成于2020年1月23日，每股成本0.77美元，约合6.02港元，投资后估值5.51亿美元，约合43.11亿港元，IPO前投资者中Noble Investment和中国人保财险不受禁售限制，其余四位投资者禁售期6个月。 图片 公司本次引入3位基石投资者，

华润怡宝饮料（中国）有限公司（以下简称“公司”）是中国领先的包装饮用水和饮料企业之一。公司成立于1990年，总部位于广东省深圳市，并于2024年4月16日从英属维尔京群岛迁册至开曼群岛。公司以“怡宝”品牌为核心，致力于为消费者提供高品质的包装饮用水和多样化的饮料产品。 主要股东 公司的主要股东包括华润集团（饮料）有限公司和Plateau Consumer Fund, L.P.。华润集团（饮料）有限公司持有公司60%的股份，而Plateau Consumer Fund, L.P.持有公司40%的股份。 业务概述 公司的主营业务包括包装饮用水和饮料产品的生产和销售。公司通过覆盖全国的销售及经销网络，向消费者提供多种优质的饮品选择。主要产品包括： 1. 包装饮用水产品：以“怡宝”品牌为主，涵盖瓶装水、桶装水等多种规格，满足不同消费者的需求。 2. 饮料产品：包括茶饮料、果汁类饮料、碳酸饮料和运动饮料等，品牌包括“至本清润”、“佐味茶事”、“午后奶茶”和“蜜水系列”等。 市场地位 根据灼识咨询报告，公司在2023年中国包装饮用水市场中排名第二，市场份额为18.4%；在中国饮用纯净水市场中排名第一，市场份额为32.7%。此外，公司在茶饮料、果汁类饮料和咖啡饮料等多个细分市场中均占据重要地位。 发展战略 公司致力于通过以下战略实现持续增长： 1. 提升渠道效率：加强传统渠道的优势，拓展新兴销售渠道，提升终端零售网点的影响力。 2. 扩张及优化产能：建设自有工厂，扩大生产线，提升生产效率和供应链效率。 3. 坚持体育营销策略：通过与顶级体育赛事合作，提升品牌知名度和美誉度。 4. 加快拓展新产品品类：丰富产品矩阵，满足消费者多样化的需求。 5. 推进数字化转型：构建互联互通的管理体系，提升运营效率。 6. 吸引和培养顶尖人才：加强人力资源管理，推动组织进步。 社会责任 公司积极践行社会责

嘀嗒出行（Dida Inc.）是一家通过提供顺风车平台服务和智慧出租车服务，致力于改善人们的出行体验的公司。嘀嗒出行的顺风车服务通过共享私人乘用车的闲置座位，旨在创造更多交通运力，同时减少对环境的影响。智慧出租车服务则旨在提高中国出租车行业内相关利益相关者的效能及效率。 嘀嗒出行在中国顺风车市场占据重要地位，按交易总额和顺风车搭乘次数计，于2023年为中国第二大的顺风车平台，市场份额分别为31.8%和31.0%。公司在366个城市提供基于App的顺风车平台服务，拥有约15.6百万名认证私家车车主，其中5.0百万名或32.0%为2023年活跃认证私家车车主。 嘀嗒出行的业务模式包括通过顺风车平台共享私人乘用车闲置车座，并通过智慧出租车服务提高出租车的运力利用率及改善用户体验。公司通过移动App（包括嘀嗒出行App及嘀嗒出租车司机App）及嘀嗒出行微信小程序为主要为个人用户提供服务，并通过云出租车管理工具包凤凰出租车云平台为公司客户（包括出租车运营商及出租车协会）提供服务。 公司的竞争优势包括技术驱动的顺风车及智慧出租车平台、业务模式造就网络效应、以用户为中心支持长期增长、致力为环境及社会带来积极影响、先进技术促进出行解决方案，以及经验丰富而远见卓识的管理层。 嘀嗒出行在2017年推出智慧出租车服务，并在2018年推出面向出租车公司及协会的基于云端的出租车管理软件凤凰出租车云平台。公司通过提供顺风车平台服务、智慧出租车服务以及广告和其他服务产生收入。在2021年、2022年及2023年，公司分别促成约129.7百万次、94.2百万次及130.3百万次的顺风车搭乘，交易总额分别约为人民币78亿元、61亿元以及86亿元。 公司面临的风险和挑战包括有限的经营历史、不断变化的业务模式、市场竞争、法规挑战、安全问题、用户增长和保留、技术系统可靠性等。公司在发展过程中，需要不断适应市场变化

公司是中国的网络游戏产品发行商。我们致力于在中国营销及运营网络游戏（尤其是手机游戏）。由客户开发并由我们营销及运营的网络游戏通过【贪玩游戏】品牌向玩家提供。根据弗若斯特沙利文的资料，按收入计，我们是中国第五大手机游戏产品发行公司，占2022年总市场份额的3.5%。于2022年，中国手机游戏市场的四大参与**国手机游戏市场总市场份额超过60%。 自成立以来，截至2023年4月30日，我们已营销及运营11款游戏产品五年以上及28款游戏产品三年以上。于往绩记录期，我们与五大游戏开发商客户维持平均五年的业务开发。截至2023年4月30日，我们营销及运营的游戏产品累计有4.18亿注册用户。截至2023年4月30日止四个月，我们营销及运营的游戏产品的平均月活跃用户（MAU）达940万名。于往绩记录期，我们营销及运营的所有游戏产品的每名付费用户平均月收入（ARPPU）为人民币411.1元。除游戏产品外，我们亦提供有关网络文学产品的营销服务。 此外，我们累积的终端用户洞察使我们能够识别终端用户的其他需求。我们在新消费场景成功开发自有消费品品牌，包括速食食品品牌【渣渣灰】及潮玩品牌【Bro Kooli】。例如，我们于2020年推出速食食品品牌【渣渣灰】，我们持续捕捉及分析有关我们营销及运营的热门RPG游戏产品的宝贵终端用户行为及表现数据。此外，我们推出了Bro Kooli，一款以西兰花头大叔为形象的自主研发的潮流玩具，以抓住潮玩市场的增长。 下图说明我们网络游戏发行业务在自营模式下的一般交易/资金流： 图片 招股信息： 图片 历史投资者和基石投资： 公司于2021年5月6日，由上海天游完成5亿人民币，每股成本20人民币，投资后估值100亿人民币，约合107.24亿港元，较发售价中位数溢价60%；IPO前投资者禁售期12个月。 图片 公司本次引入4位基石投资者，投资金额8891万港元，按下限定