中国美容市场的领导者——$逸仙电商(YSG)$ 于2020年10月30日提交了招股书，直接说逸仙电商可能并投资者未必第一时间有印象，而它旗下的完美日记，则是在各大电商平台、媒体宣传以及年轻群体认知中非常出名的品牌。 逸仙电商计划不日以YSG的代码于纽交所上市，成为中国首个在美股上市的美妆公司。 产品与服务 逸仙电商旗下共有三个品牌：完美日记、小奥汀和完子心选，其中最被熟识的就是完美日记，并且也是公司最早发展的品牌，分别占2018年、2019年和2020年前9个月总收入的100.0％、98.3％和82.1％。 其中，小奥汀于2019年收购而来，在2019年6月开始运营，而完子心选于2020年6月正式推出，运营历史较短。公司重新推出而另两个品牌则主要是差异化战略，针对不同的目标群体，定位也稍稍有所不同。 众所周知，美妆行业是以市场容量和潜力都非常巨大的行业，并且也是一个竞争态势激烈的行业。中国的美容行业规模巨大且正在迅速发展。根据CIC的报告，在中国美容市场彩妆市场预计将在2025年增长到177亿美元，复合年增长率为14.2％，面部护肤市场预计将在2025年增长到510亿美元，复合年增长率为8.8%。 运营模式 逸仙电商对渠道极其重视，与大品牌的平台合作不同，它更多的是大规模客户规模的全渠道“直面消费者”（DTC）模式，这样会使公司与客户更加接近，提供个性化的服务和产品，包括在线平台、微信渠道以及线**验店。 公司具有强大的KOL运营基础，通过这些影响力的人物，来进行“病毒式”在线社交营销活动，提高品牌和产品知名度。目前，公司已经与中国最大的美容KOL群体建立了联系，并且多元化网络足够吸引广泛的消费者。至2020年9月30日，公司合作的近15000个KOL中，有800多个拥有超过百万以上粉丝。 公司通

$理想汽车(LI)$ ，作为中国新能源汽车行业的市场创新者，已于美东时间7月24日收盘后向SEC递交招股书，公布的发行价区间为8到10美元，准备发行9500万股，最高募资近10亿美元。预计于7月31日登陆纳斯达克。 发行信息 上市日期：2020年7月31日（预计） 申购时间：2020年7月25日-2020年7月30日 价格区间：8-10美元/ADS 发行数量：95000000ADS 绿鞋数量：14250000ADS ADS比例：1ADS=2普通股 承销商：高盛亚洲、摩根士丹利、瑞银、中金、老虎证券等 公司简介 理想汽车是中国新能源汽车的创新者，设计、开发、制造和销售高级智能电动汽车。理想通过产品技术和商业模式的创新，为家庭提供安全、便捷和经济高效的出行解决方案。 理想汽车是第一个在中国成功商业化增程电动汽车的公司，首款车型理想ONE是六座大型豪华电动SUV，配备了增程系统和尖端的智能汽车解决方案。 公司已于2019年11月开始量产理想ONE，至2020年6月30日，已交付10400多辆。 产品业务 公司目前唯一一款上市车型是理想One，采用专有的增程式技术的混合制动模式，由电动机电动驱动，但能源和动力均来自电池组和增程系统。 其中，电动推进系统包括一个140千瓦的后驱动电动机，一个100千瓦的前驱动电动机和一个40.5千瓦时的电池组，可支持180公里续航。增程系统包括1.2升涡轮增压发动机，其配置和微调用于100千瓦的发电机和45升的燃油箱，集成的动力系统，续航里程达到800公里。 此外，从零加速到每小时100公里只需要6.5秒，普通状态下的能源效率为每100公里6.8升或每100公里20.2千瓦时。 公司业绩 2019年11月，理想ONE开始量产，截至2020年6月末，累计交付量10473台。其中

旨在建立物联网开发人员生态系统的领先的云平台$涂鸦智能(TUYA)$ ，于2月26日向美国SEC递交招股书，预计将于3月中旬登陆纽交所。摩根士丹利、美银证券、中金及老虎证券将担任此次发行的主要承销商，若成功上市，涂鸦将成为全球IoT物联网云平台第一股。 6年魔剑——涂鸦智能成为全球最大IoT PaaS业务品牌 涂鸦智能是全球领先的IoT云平台，连接消费者、制造品牌、OEM厂商和连锁零售商的智能化需求，为开发者提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案，并且涵盖了硬件开发工具、全球云、智慧商业平台开发三方面，提供从技术到营销渠道的全面生态赋能。 成立于2014年的涂鸦在A轮就获得1500万美元的融资，2015年推出第一款WiFi模块，2017年成为Google Home的全球核心合作伙伴，2019年在CES获得“AI+IoT科技创新平台大奖”。 至2020年，公司拥有5000多客户，授权2700多个品牌开发智能设备，开放人员在全球220多个国家销售1100多个类别的智能设备。根据CIC的数据，2020年，公司为1.165亿台设备提供物联网云服务，成为全球最大的IoT PaaS业务品牌。 一切变得智能——涂鸦智能建立物联网开发生态系统 涂鸦的专用物联网云平台可为企业和开发人员提供全套产品，包括PaaS(平台即服务)和SaaS(软件即服务)。 与本身运营自己的云品牌不同的是，涂鸦建立的是一个中立、全面、云原生和对开发人员友好的平台。企业和开发人员可以在其中开发软件应用程序，将传统设备转变为连接的有源设备，在整个产品生命周期中与最终用户互动，并创造新的收入机会。 这个平台可以为各行各业的客户提供支持，包括智能家居、智能业务、医疗健康、在线教育等等。开发者可以在不同的云基础服务提供商之间切换（比如亚马逊的AWS、微软的Azure、腾讯云、阿里云、华为云等等）。 涂鸦开发了物联网云平

国内领先线上线下房地产交易和服务平台$贝壳找房(BEKE)$ ，与8月7日盘后向美国SEC提交招股书，将以17-19美元的价格发行1.06亿美国存托凭证，与8月8日开启招股，预计于8月13日上市。 发行信息 上市日期：2020年8月13日（预计） 申购时间：2020年8月8日-2020年8月12日 价格区间：17.0-19.0美元 发行数量：1.06亿ADS 绿鞋数量：1590万ADS ADS比例：1ADS=3普通股 保荐人：高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本 公司简介 贝壳找房是中国领先的线上线下房地产交易和服务平台，提供新房销售、房屋租赁、房屋装修、地产金融解决方案等服务。 公司业务 贝壳已成为国内最大的居住服务平台，业务涵盖房地产交易全产业链。致力于重塑房产交易和服务的交易链，以帮助客户和经纪人更好的完成住房交易，其主要业务包括存量房交易、新房交易和其他新兴业务。至2020年6月，业务覆盖103所城市，拥有265家地产经纪品牌，4.2万家门店，45.6万经纪人，2019年平台交易总额超2.12万亿，成交量超220万。 贝壳推出了经纪人合作网络Agent Cooperation Network，即ACN，通过以下方式改变了中国的房屋交易和服务行业。 促进房产经纪人之间的信息和资源共享； 促进房产经纪品牌之间的合作，拆除信息孤岛之间的围墙； 为房产经纪人、门店、品牌和其他服务提供者创造一个专业的网络，让他们在平台上建立联系并协同合作。 公司业绩 链家和自如都作为贝壳的相关公司，因此交易额和服务收入也被全额计入。2017年到2019年，贝壳上的居住服务相关交易额（GTV）分别为10144亿、11531亿、21277亿元人民币。同期的服务收入分别为255.06亿、286.46亿、460.15亿，

2月9日，除了$容联云(RAAS)$ 、$天演药业(ADAG)$ 登陆美股交易外，还有一家名不见经传的服务于企业生态链的智联网数字化平台公司——$师董会(SDH)$ ，也顺利登陆纳斯达克。 公司此次IPO，以每股4美元的公开发行价发行672万股普通股。 公司简介 师董会一家中国线上线下融合、大咖导师专家引领的知识智慧共享及企业互助服务平台，也是国家高新技术企业。 作为一个智慧共享平台，师董会的会员可以O2O平台上学习、交流、对接资源。同时，导师24小时在线帮助会员企业解决创新创业、转型升级、理财投资、子女教育及就业等具体疑难问题，在帮企业找出路、项目、渠道、资金的同时，也成为了一个共享知识的平台。 同时，中国企业服务市场在不断扩大。2014年至2019年，该行业收入从2014年的1413亿元（约205亿美元）稳步增长至2110亿元（约306亿美元），复合年增长率约8.4％。得益于与知识共享市场的进一步整合和知识共享平台的快速发展，企业服务市场参与者的收入预计将以约8.5％的复合年增长率增长，到2024年底将达到人民币3018亿元（约437亿美元）。 运营情况 师董会在中国35个城市和21个省中运营的51个地方中心运营。截止2020年9月30日，公司的知识共享和企业服务生态系统拥有550名导师、998名专家、1467名成员和549万用户。 自2016年5月推出我APP以来，公司用户数量逐年稳定增长。截至2020年9月30日，公司拥有约549万用户，比2019年9月30日的19万增加了530万，复合年增长率为206.86％。 除了为用户和会员提

美国时间1月19日，临床阶段生物制药公司$天演药业(ADAG)$ 向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，拟以“ADAG”为交易代码在纳斯达克上市，高盛、摩根士丹利、Jeffery为联席承销商。 公司介绍： 天演药业成立于2011年，是一家处于临床阶段的生物制药公司，基于人工智能和生物基因技术自主研发了万亿级动态精准全人源抗体库（DPL），所产生的先导抗体同时具备优异的生物学功能与成药性，可大幅提高抗体药物的发现效率，加快抗体药物的稳定细胞株及下游生产工艺的开发。 创始人罗培志博士曾创立生物医药公司Abmaxis，为药企创新药开发提供抗体相关的技术服务，后被医药巨头默克于2006年收购，此后罗博士担任默克生物制药研发总监。 天演药业股东包括药明康德、红杉中国及斯道资本等机构。 核心技术： 天演药业致力于开发新一代治疗性和诊断用抗体技术，已建立拥有自主知识产权的抗体研发平台——动态精准抗体库（DPL），深度布局肿瘤免疫及靶向治疗药物的开发。 天演药业的抗体发现DPL平台由AI技术驱动，它所产生的先导抗体同时具备优异的生物学功能与成药性，可大幅提高抗体药物发现的效率。此DPL平台具有多样化抗原结合表位的发现能力，不仅可以创建针对特定抗原的不同表位的新型抗体，而且可以锁定广泛物种（人、小鼠、猴等）之间针对特定抗原的交叉反应。 DPL平台由三个核心专利平台驱动，即NEObody、SAFEbody、POWERbody独家技术平台，分别适用于抗体发现、抗体安全性（通过精准抗体掩蔽技术来提高抗体药物的安全性）以及帮助偶联抗体生成。 凭借其核心专利平台动态精准抗体库（DPL）及抗体精准掩蔽技术SAFEbodyTM，近年来天演药业已与多家公司达成合作，合作伙伴包括新基（Celgene）、ADCTherapeut

$洋葱集团(OG)$ 母公司Onion Global Limited正在计划赴美上市，目前已经向SEC递交了招股书，股票代码“OG”，预计近日登陆纳斯达克。$尚乘国际(HKIB)$ 、$华泰证券(06886)$ 、罗斯资本、$老虎证券(TIGR)$ 等是此次IPO的承销商。 公司简介 洋葱集团是下一代生活方式品牌平台，它向中国和整个亚洲的年轻人孵化、营销和分发全球新鲜(Fresh)、时尚(Fashionable)和未来(Future)的品牌（3F品牌）。公司主要是一个跨境直卖电商，于2015年开始正式运营，目前旗下拥有海内外近50家子公司。 业务模式 跨境电商「洋葱O'MALL」通过全球 80 万个优质直卖渠道，经合作了4000多个品牌，集中在二线品牌和其他小众的新潮品牌。其中，包括直接合作的86个品牌合作伙伴、提供23种生活方式的产品，包括美容产品，母婴产品，食品和饮料，快速时尚和保健产品。 洋葱平台通过为用户提供广泛的产品选择和愉快的在线购物体验，以小而有意义的方式改善了用户的生活。在线平台通过提供集成解决方案来开发，营销和分销具有启发性的新品牌产品，从而颠覆了中国传统的生活方式零售格局，从而重塑了中国的生活方式购物和消费文化。此外，在构建全球供应链体系和社交化渠道的基础上，洋葱开启了个人轻创业的模式。 公司的业务增长主要由三个重要支撑 第一、高效的品牌组合。至2020年12月31日，公司与86个品牌合作伙伴进行了合作。通过对年轻消费者的品味和喜好有了深刻的

1月19日，中国最大的多功能云通信解决方案提供商$容联云(RAAS)$ 向美国SEC递交申请，拟登陆纽交所。股票代码拟为RAAS，预计于2月中旬上市。 公司简介 容联云通讯是一家智能通讯云服务商，主要为企业客户提供PaaS通讯平台服务和SaaS通讯软件服务，主营业务包括语音、短信等的CPaaS通讯能力、智能云客服与云联络中心(CC)、IM及企业移动门户双录企业直播(UC&C)和视觉智能行业解决方案(CV)。根据CIC的报告，按照2019年收入计，容联云是中国最大的基于云的多功能通信解决方案提供商，也是中国唯一提供全套基于云的通信解决方案的提供商。 公司为多元化客户群提供服务，客户群体包括互联网、电信、金融服务、教育、工业制造和能源等各行业的企业。 主要业务 容联云是中国唯一提供全套云通讯解决方案的提供商，涵盖CPaaS、CC以及UC&C。多功能解决方案产品的简化表示如下： 其中，CPaaS解决方案致力于使企业能够轻松高效地定制通信需求，来访问和利用电信资源，包括语音童话和短信，也是公司的主要业务。 基于云的CC解决方案可为企业提供高效的客户服务和获取功能，包括容CC和7陌云。 基于云的UC&C解决方案主要包括容视，旨在满足通过即时消息和视频会议，进行可靠的交互式组织内通信和协作的需求，是企业级视频功能。该功能甚至可以在网络连接薄弱的偏远地区支持稳定、流畅和高质量的视频体验。 鉴于中国的云通讯行业目前尚处起步阶段，以及容联在这一赛道中的绝对领先地位，其在过去数年颇受投资机构青睐。 公司业务覆盖广泛，包含了O2O、出行、旅游、物流、房产、在线教育、互联网医疗等行业，主要是针对政府和企业客户，包括中国银行、兴业银行、国家电网、中石油、中石化、中车集团、现代汽车、腾讯、京东、今日

2020年11月14日，国内领先的教育技术公司、中小学生在线作业平台$一起教育科技(YQ)$ 正式向美国证券交易委员会提交了IPO上市申请书，将成为疫情后又一家登陆海外市场的在线教育公司。 公司简介 一起教育科技有“一起小学”、“一起中学”两个以大数据为驱动的学校教育平台，拥有“校内+课后”整合模式，也是一家面向基础教育提供“互联网+”解决方案的智能教育公司。公司通过产品、技术、内容，实现校内校外结合，线上线下打通，为学生、家长、老师提供综合智能学习空间。 根据弗若斯特沙利文的数据，公司在2020年上半年已成为国内在线教育的市场领导者之一，使用智慧型学校教室解决方案覆盖了约56％的小学、60％的初中和7％的高中。 公司发展 公司成立于2011年，最初名字为一起作业网。创始人兼CEO刘畅是新东方集团助理副总裁，于2005年通过竞聘成为了新东方长春分校的校长，是新东方最年轻的分校校长。 创办“一起教育科技”也是因为当时新东方的商业模式是“课后教育”，而中国99%的学校是公立的，而孩子80%以上的时间都在公立学校，“如果能把成为公立学校有益补充这件事做好，将是下一个新东方和学而思。 而一起教育科技也通过课后作业链接家、学校、学生三方家校平台，也逐渐从纯工具属性，扩展到目前设有一起小学、一起中学、一起学、一起学网校、一起公益等教育APP等综合教育产品。 经过七年的发展，一起教育科技已经通过“内容”“数据”“科技”三大主题完成“教”“学”“练”“测”“评”五个教育环节的完整闭环。 产品运营 一起学网校是一起教育科技旗下的中小学在线学科辅导平台。它基于个性化学习为本，同步课内基础知识，外延核心素养，帮助孩子更科学地获取学科知识，提升学习兴趣，养成自主学习能力。 公司相信在中国提供

7月1日，国内LGBTQ(性少数人群，包括女同性恋、男同性恋、双性恋等等)垂直社交软件Blued母公司蓝城兄弟控股有限公司向美国证券交易委员会(SEC)更新了招股书，公司拟在纳斯达克挂牌上市，交易代码为“BLCT”，预计募资9010万美元。此次若成功上市，蓝城兄弟将成为“同性社交第一股”。$蓝城兄弟(BLCT)$ 发行信息： 上市地点：纳斯达克 价格区间：15.00-17.00美元/ADS 申购时间：2020年7月2日-7月7日（预计） 上市时间：2020年7月8日（预计） 发行数量：530万ADS 绿鞋数量：79.5万ADS 募资规模：7950万至9010万美元 ADS比例：2ADS=1普通股 承销商：尚乘集团、中信里昂证券、路通资本、老虎证券等 公司介绍： 蓝城兄弟的前身是2000年创立的淡蓝网（Danlan.org），是中国第一个也是最有影响力的LGBTQ在线论坛。 2011年，创始人马保力辞去警察职务，全心投入LGBTQ事业，创立了蓝城兄弟，并在2012年推出移动应用程序Blued。 截止2020年3月31日，Blued移动应用程序已拥有4900万注册用户数。 根据弗若斯特沙利文报告，就2019年的平均MAU而言，Blued是全球领先的LGBTQ平台，是中国第一大LGBTQ平台，是印度、韩国、泰国和越南最大的在线LGBTQ社区。平均MAU和平均DAU分别是中国第二大玩家的六倍和近七倍。 在2019年，Blued的每位活跃用户平均每日花费时间超过60分钟，每位活跃用户平均每日会话次数超过16次。 到2020年3月，中国以外国家和地区的用户占MAU总数的49％以上，用户遍及210个国家和地区。 主要业务： 公司主要通过（i）直播服务、（ii）会员服务、（iii

$怪兽充电(EM)$ 已经向美国SEC提交招股书，据报道，公司计划于4月2日正式在纳斯达克挂牌上市，领先其它竞争对手，成为“共享充电宝第一股”。 充电宝何以成为共享行业“出头鸟”？ 共享充电宝起始于2014年，爆发于2017年，起初行业内的融资公司非常多。但由于缺乏门槛，也是属于厮杀极其激烈的行业，在共享单车企业不断倒下的2018年以后，就几乎没有新进入者了。 目前除了早期进入的小电科技、来电科技、街电科技和怪兽充电，四家占据绝大多数市场的共享充电企业之外，还有去年进入，姗姗来迟的美团。 怪兽充电，根据艾瑞咨询的报告，在2020年成为中国最大的移动设备充电服务提供商（以总收入而言）。 共享充电宝，顾名思义，是提供移动电源服务，这些移动电源位于合作伙伴的固定场所中，例如娱乐场所、餐厅、购物中心、酒店、交通枢纽和公共场所。 共享充电宝公司最重要的一条，也是所有共享企业服务的基础——庞大和广泛的网络。截至2020年12月31日，怪兽充电拥有超过664,000个POI网络，覆盖了中国2846个县和县级地区中的1,500多个，其中57.6%位于一线和二线城市。 怪兽充电有什么样的优势？ 利用先进的专有技术和大数据分析功能来促进用户的使用，是共享企业在运营上的关键。 随着入驻店铺的增多，强大的网络效应就会形成。移动电源和机柜的普及程度越高，就会有更多的用户会以更高的频率使用服务。 怪兽充电在多年内扩展网络的发展，使用户能在不同位置获得充电宝，并在不同位置退货，这就同时增强了品牌声誉。这一良性循环增强了公司在市场上的领先地位和品牌知名度。因此，怪兽充电也能够不断扩展到新的网络。 同时，优化硬件管理也是至关重

12月4日，生鲜电商概念股$乐活(LOHA)$ 更新了招股书，计划发行250万股A类普通股，预计年底将登陆纳斯达克！ 发行信息： 名称代码：乐活（LOHA） 上市地点：纳斯达克 价格区间：8-10USD 发行数量：2500000股A类普通股 绿鞋数量：375000股 承销商：Maxim Group LLC、老虎证券、Prime Number Capital等 公司介绍： 乐活成立于2013年，是国内新鲜、天然和有机产品的技术驱动型综合分销商和高科技零售商，专注于健康和可持续性。 目前，乐活在16个国家有102家海外供应商和5家国内供应商。通过优化供应链，减少中间商，乐活向消费者提供新鲜、天然和有机产品，主要包括进口水果、海鲜、绿色蔬菜、鸡蛋以及营养丰富的干货。 销售模式： 乐活通过各种渠道销售产品，主要包括批发、零售客户、智能售货机和社区团购。 截止目前，乐活在多个城市拥有140多家批发客户，主要是大型水果批发公司。在零售客户方面，乐乎在10多个城市拥有120多家零售客户。 自2018年10月以来，乐活开始进军智能售货机，目前在广州和深圳等地已部署约300个单位。 2018年末，乐活开始进军社区团购。 业绩表现： 近年来，乐活业务增长迅速，从收入来看，截止2019年9月30日的财政年度营收为1.05亿美元，较2018财年的8519万美元增长23.76%。 收入的增长主要是受到国内消费者对新鲜和天然产品的需求快速增长所推动。 受2020年疫情影响，截止2020年3月31日的六个月，乐活营收为2688万美元，较2019财年同期的4492万美元下降40%。 行业前景： 与西方消费者相比，中国消费者对新鲜农产品和海鲜的偏好程度更高。 随着中国经济持续增长，我国的社会消费品零售总额在2018年达到38万亿

实时互动云服务商声网（Agora）日前向美国SEC递交上市申请，计划在纳斯达克上市，股票代码为：“API”，摩根士丹利和美国银行证券为这次发行的联合承销商。$声网(API)$ 公司介绍： 声网（Agora）成立于2013年，是实时互动云服务（RTE-PaaS）的开拓者和领先者。 公司的业务模式是提供易于使用、高度可定制且广泛兼容的应用程序接口或API，从而将实时视频和语音功能嵌入客户的应用程序，而无需自行开发技术或构建基础架构。 声网（Agora）对企业和开发者采用“免费加增值（freemium）”的收费模式。每个账户每月可免费使用10000分钟服务，超出免费使用时长的部分，按照使用实际用量来收费。 从初创至2020年3月31日，已有超180000个应用在声网Agora的平台上注册。目前有1176位活跃客户，涵盖了广泛的行业，包括社交、教育、娱乐、游戏、电子商务、金融服务和医疗保健。 市场机会： 在2020年3月，声网（Agora）通过10000多个应用程序为100多个国家/地区的最终用户提供了超过400亿分钟的实时参与功能。尽管这似乎是很多分钟的总和，但如果分布在全球77亿人口中，则代表每人每天约0.2分钟的实时互动。 根据eMarketer的数据，目前美国和中国的成年人平均每天上网时间分别约为400分钟和230分钟。 随着视频成为在线体验中越来越重要的一部分，无论是作为内容消费的媒介还是互动方式，对声网（Agora）来说都是巨大的机会。如果整个全球人口每天仅花10分钟在应用程序内视频或语音上与其他人在线互动，则这意味着每月大约有2.4万亿分钟的实时互动，这是当前互动水平的50倍以上。 公司业绩： 声网（Agora）2018年、2019年营业收入分别为4365.7

$慧择控股(HUIZ)$ 品牌从2006年开始运营，是中国领先的独立在线保险产品与服务平台（行业亦称“互联网保险产品与服务平台”），具有全国性保险经纪牌照，也是最早一批获得保险网销资质的互联网保险服务平台。截至2019年9月30日，慧择累计服务600万名投保用户和5000万名被保用户。 2020年2月6日，慧择向美国SEC更新了招股申请，拟募资5300万美元，在纳斯达克上市。此次IPO由花旗银行、中金公司任主承销商，老虎证券和华盛资本为副承销商。 发行信息 价格区间：9.40-11.40美元 发行规模：465万ADS，绿鞋后534.7万ADS 募资规模：(预计至多)5301万美元 上市地点：纳斯达克 招股时间：2.7-2.11 承销商：花旗、中金、老虎证券、华盛资本 公司简介 慧择是一家独立在线保险产品与服务平台，通过线上销售保险合作伙伴的保险产品，总部位于中国深圳，在成都设有技术研发中心和保险科技研究院，在合肥设有后援服务中心。 慧择通过与众多保险公司合作，截至2019年9月30日为用户提供1000多款保险产品，涵盖健康险、人寿险、意外险、旅游险、企业险等多种险种，并利用互联网模式及技术提供保险资讯、保险咨询、风险评估、保险方案定制、在线投保、智能核保、保单保全、协助理赔等一站式保险服务。 公司目前具有全国性保险经纪牌照（全国区域经营保险经纪业务许可证）、保险网销资格（经营互联网保险业务备案），同时也是中国保险行业协会会员单位。 慧择为用户提供包括产品推荐、咨询、智能核保、协助理赔申请与赔付等服务，而另一方面，慧择也输出技术和数据能力，为保险合作伙伴提**品开发、智能承保和风险管理解决方案。 发展历程 2006年6月，慧择前身杭州保益联科技有限公司成立，并于10

6月1日，本地即时零售与配送平台$达达集团(DADA)$ 向美国证券交易委员会提交了更新后的招股书，计划以 “DADA”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，京东和沃尔玛将成为基石投资者。 发行信息： 价格区间：15-17美元/ADS 发行数量：1650万ADS 募资规模：2.48亿至2.81亿美元（如未行使超额配售权） 上市地点：纳斯达克 招股时间：6月2日-6月4日 上市时间：6月5日（预计） ADS比例：1ADS=4普通股 主承销商：高盛、美银证券和杰富瑞 基石投资者：京东、沃尔玛 公司介绍： 达达集团成立于2014年6月，是中国领先的本地即时零售和配送平台，旗下有达达快送和京东到家两大核心业务平台。 达达快送是中国最大的社会化即时配送平台，截至2020年3月31日的12个月里，达达快送平台上活跃骑手超过63.4万名，配送单量超过8.22亿单。目前，“最后一公里”服务已经覆盖了中国2400多个县区市。 2016年，达达通过与京东到家合并，将核心能力从本地即时配送拓展到本地即时零售业务，合作对象包括沃尔玛、永辉超市和华润万家等连锁商超。根据艾瑞咨询的报告，京东到家是中国商超领域最大的即时零售平台，以2019年GMV计算，约占21%的市场份额。 公司业绩： 根据招股书披露，2017年-2019年，达达集团的营业收入分别为12.18亿元、19.22亿、、30.99亿元。2018年和2019年对应的营收增速分别为57.8%和61.3%。同期净利润分别为-14.49亿元、-18.78亿元和-16.7亿元。 2020年一季度，达达集团营收从5.26亿元同比增长108.9%，达到10.99亿元。同期净亏损由3.37亿收窄至2.79亿。 募资用途： 约40％用于实施营销计划并扩大用户群； 约35％投资于技术和研发

中国领先的古典音乐授权、订阅和教育服务提供商——$库客音乐(KUKE)$ （Kuke Music Holding Limited）已经提交了招股书，拟在美国纽交所上市。$德意志银行(DB)$ 、老虎证券以及尚乘国际担任此次IPO的承销商。 公司简介 库客音乐是中国古典音乐版权许可、订阅和教育服务提供商。根据弗若斯特沙利文（Frost＆Sullivan）的数据，库客音乐是中国2019年就收入而言最大的古典音乐许可服务提供商和第二大在线古典音乐订阅服务提供商，市场占有率分别为46.6％和13.8％。 业务与服务 公司业务主要分为块：授权和订阅服务、教育服务、线下音乐节。 授权和订阅服务，自然是以版权为基础的流媒体授权服务。库客音乐从2006年起就开始搭建专注于非流行音乐（主要是古典音乐）的“库客数字音乐图书馆”。 库客数字音乐图书馆拥有 Naxos、Countdown、Sony Music等国际著名唱片公司的授权。2017年，图书馆收藏了世界98%的古典音乐及200多个国家及地区独具特色的民族风情音乐，同时还包含爵士、电影、新世纪等多种音乐类型；至2019年12月31日，库客音乐已建成中国最大的古典音乐内容库，包含约180万首音乐曲目，其中包括160万首传统古典音乐曲目和22万首爵士、世界、民谣和其他音乐流派的曲目，覆盖约4.2万名音乐家、2000种乐器和160个国家和地区，以及1900个视频主题。 截至2020年9月30日，公司有743个机构用户，包括444所大学和音乐学院以及299个公共图书馆。 教育服务主要包括智能音乐教育解决方案，是公司于201

5月29日晚间，$金斯瑞生物科技(01548)$ 旗下的$传奇生物(LEGN)$ (Legend Biotech)向SEC提交的最新招股文件，公司拟公开发行1842.5万ADS，每ADS相当于2份普通股，募资规模为3.32亿至3.69亿美元。预计于下周五登陆纳斯达克上市，代码为“LEGN“ 发行信息 上市地点：NASDAQ 上市日期：2020年6月5日（预计） 申购时间：2020年6月1日-2020年6月4日 价格区间：18.00-20.00美元/ADS 发行数量：1842.5万ADS 绿鞋数量：276.4万ADS 募资规模：3.32亿至3.69亿美元 ADS比例：1ADS=2普通股 承销商：摩根士丹利、摩根大通、杰富瑞 公司简介 传奇生物是一家全球性的临床阶段生物制药公司，致力于肿瘤学和其他适应症的新型细胞疗法的发现和开发。公司在美国、中国和欧洲拥有650多名员工的团队。 同时，传奇生物也是CRO企业金斯瑞旗下自主品牌业务之一，专攻CAR-T细胞免疫疗法的跨国子公司。此次发行，母公司金斯瑞生物科技同意以每股首次公开发行价格购买1200万美元，至IPO后，金斯瑞将持有传奇生物66%的普通股股份——对应66%投票权，即控股公司。 主要管线 公司是国内开发CAR-T细胞疗法的最先进的公司之一，已获得了NMPA 的第一个CAR-T细胞疗法IND应用的批准。主要候选产品LCAR-B38M/JNJ-4528是一种嵌合抗原受体或CAR-T细胞疗法，在复发/难治性多发性骨髓瘤（R/RMM）患者早期临床试验中表现出了极佳的总缓解率。 LCAR-B38M / JNJ-4

发行人：Poema Global Holdings/PPGHU 上市地点：NASDAQ 行业：SPAC 主要投行：花旗/UBS 发行规模：2500万unit/2.5亿美金 发行定价：$10.0/Unit 组成方式：1Unit=1股+1/2warrent，行权价格$11.5，上市后45天后行权 上市时间：1月6日 SPAC介绍：  Poema Global$Poema Global Holdings Corp.(PPGHU)$是一家新成立的开曼群岛豁免公司，其成立目的是与一个或多个业务进行合并，股票交换，资产收购，股票购买，重组或类似业务合并。公司尚未选择任何具体的业务合并目标，并且公司也没有代表任何人直接或间接地就与公司进行初始业务合并的任何业务合并目标进行实质性讨论。 尽管公司可能追求任何行业或行业的业务合并目标，但公司打算将重点放在技术领域具有有吸引力的单位经济的快速发展，高度可扩展的公司，这些公司可以从管理团队的专业知识和能力中受益，从而建立长期期股东价值。公司的地理关注点本质上是全球性的，但特别关注欧洲和亚洲的业务合并目标。管理团队拥有长期的投资记录，并为这些领域和地区的公司增加了可观的运营和战略价值。 公司隶属于Princeville Capital，这是一家活跃于全球增长阶段的投资公司。Princeville Capital拥有一个全球投资团队，业务遍及欧洲，亚洲和美国，并且可以使用由该团队在过去20年中建立的技术企业家和高管网络。当公司寻求建立一个可持续的，长期的，多SPAC的特许经营权时，公司相信，能够访问Princeville Capital的全球采购网络，机会的专有渠道，投资和后勤团队将获得巨大收益。 管理层： Emmanuel D

癌症免疫的小分子创新药明星公司$诺诚健华(09969)$与3月11日起招股，预计3月23日登陆港交所。 发行信息 公司代码：09969 公开发售数目：25034000股 全球发售：250324000股 申购日期：3月11日至3月13日 上市日期：3月23日 招股价：8.18-8.95港元/股 每手股数：1000股 保荐人：大摩、高盛 基石投资者：有，将认购1.64亿美元（约12.78亿港元），包括Vivo Capital、Golden Valley、Matthews Asia 、中国结构调整基金等12名。 公司简介 诺诚健华是一家还处于临床阶段的生物医药公司，致力于发现、开发同类最佳或首创的用于治疗癌症及自身免疫性疾病的分子靶向药物，并使其在全球实现商业化。公司专注于治疗癌症及自身免疫性疾病的分子靶向药物。 公司成立于2015年，2016年开始在国内开始研发。2017年4月，公司第一次向国家药品评审中心提交奥布替尼的申请。目前，诺诚健华已成功打造一个一体化生物综合医药平台，涵盖药物发现及开发功能的各个方面，包括药物靶点识别及验证、临床前评估、临床试验设计及执行、药物制造及质量控制以及商业化。 公司的联合创始人包括清华大学教授、中科院院士施一公博士，公司组件了一支知名专家组成的研发和管理团队。公司正在广州建造一个占地50000平方米大规模药品生产场地，计划于2020年第四季度完工。 研发管线 公司专注于研究治疗癌症及自身免疫性疾病这两个领域的药品及协同效益疗法，包括淋巴瘤、尿道上皮癌、胆管癌、肝细胞癌、系统性红斑狼疮。公司的小分子化学药物和生物制剂已有多个正在快速推进中。 根据招股书披露，公司目前有9种高分化型及新型候选药物，其中5中披露在招股书中。包括一种复发难

发行人：Pioneer Merger Corp./PACXU 上市地点：NASDAQ 行业：SPAC 主要投行：花旗 发行规模：35,000,000 Units/3.5亿美金 发行定价：$10.0/Unit 组成方式：1Unit=1股+1/2warrent，行权价格$11.5，上市后45天后行权 上市时间：1月8日 公司介绍： Pioneer Merger Corp$Pioneer Merger Corp.(PACXU)$ 是一家新成立的空白支票公司，注册为开曼群岛豁免公司，其成立目的是与一个或多个业务进行合并，股份交换，资产收购，股份购买，重组或类似业务合并。公司尚未确定任何业务合并目标，也没有，也没有任何人代表我们与任何业务合并目标直接或间接进行实质性讨论。 Pioneer Merger的目标是通过与目标公司的业务合并实现快速发展并准备好公开市场所有权，从而确定，收购和运营业务，以为股东创造具有吸引力的经风险调整收益。合并后，我们将与目标公司的管理团队合作，以推动公司运营，资本配置，战略和股东透明度的改善。 公司的赞助方是Falcon Edge Capital和Patriot Global Management的子公司。 Falcon Edge Capital和Patriot Global Management介绍 Falcon Edge Capital成立于2012年，是一家由Rick Gerson，Navroz Udwadia和Ryan Khoury领导的多元化全球另类资产管理公司。Falcon Edge Capital提供了涵盖多种资产类别，主题和地区的多种投资产品，并采用了强调创造性和基于事实的研究的投资理念。该公司拥有一支由经验丰富的投资和运营专家组成的团队，他们在各个部门，行业