Poema Global 招股书详解

• 发行人：Poema Global Holdings/PPGHU
• 上市地点：NASDAQ
• 行业：SPAC
• 主要投行：花旗/UBS
• 发行规模：2500万unit/2.5亿美金
• 发行定价：$10.0/Unit
• 组成方式：1Unit=1股+1/2warrent，行权价格$11.5，上市后45天后行权
• 上市时间：1月6日

SPAC介绍：

 Poema Global$Poema Global Holdings Corp.(PPGHU)$是一家新成立的开曼群岛豁免公司，其成立目的是与一个或多个业务进行合并，股票交换，资产收购，股票购买，重组或类似业务合并。公司尚未选择任何具体的业务合并目标，并且公司也没有代表任何人直接或间接地就与公司进行初始业务合并的任何业务合并目标进行实质性讨论。

尽管公司可能追求任何行业或行业的业务合并目标，但公司打算将重点放在技术领域具有有吸引力的单位经济的快速发展，高度可扩展的公司，这些公司可以从管理团队的专业知识和能力中受益，从而建立长期期股东价值。公司的地理关注点本质上是全球性的，但特别关注欧洲和亚洲的业务合并目标。管理团队拥有长期的投资记录，并为这些领域和地区的公司增加了可观的运营和战略价值。

公司隶属于Princeville Capital，这是一家活跃于全球增长阶段的投资公司。Princeville Capital拥有一个全球投资团队，业务遍及欧洲，亚洲和美国，并且可以使用由该团队在过去20年中建立的技术企业家和高管网络。当公司寻求建立一个可持续的，长期的，多SPAC的特许经营权时，公司相信，能够访问Princeville Capital的全球采购网络，机会的专有渠道，投资和后勤团队将获得巨大收益。

管理层：

Emmanuel DeSousa是Poema Global的联合主席和Princeville Capital的联合创始人。DeSousa先生是经验丰富的投资者，在欧洲，美国和拉丁美洲的广告，电子商务，市场，数据分析和软件等技术领域拥有超过20年的经验，是董事会或股东委员会的成员在包括Auto1 Group和Ozon在内的许多成熟的欧洲技术公司中。DeSousa先生在包括阿里巴巴，eBay，Sabre，Softbank和Yandex在内的众多全球性科技公司中拥有可靠的投资和咨询记录。

在创立Princeville Capital之前，DeSousa先生曾在硅谷的德意志银行担任全球技术，媒体和电信副主席以及全球互联网和新媒体投资银行业务主管。在加入德意志银行之前，DeSousa先生是瑞士信贷（Credit Suisse）遍布欧洲和拉丁美洲的伊比利亚美洲技术投资银行团队的负责人。他拥有麦吉尔大学的荣誉学士学位，布鲁塞尔的弗里耶大学的计算机信息系统科学硕士学位以及芝加哥大学布斯商学院的MBA学位。DeSousa先生精通英语，葡萄牙语和西班牙语。

Joaquin Rodriguez Torres是Poema Global的联合主席和Princeville Capital的联合创始人。一位经验丰富的企业融资顾问和投资者，在亚洲，美国和欧洲的技术领域拥有20多年的经验。Rodriguez Torres先生的顾问客户包括领先的技术公司，例如阿里巴巴，思科系统公司，MercadoLibre，恩智浦半导体，TAL教育，腾讯和小米等。在他的整个职业生涯中，他曾为许多屡获殊荣的交易提供咨询，并为SPAC IPO和成功的后续合并提供了咨询。目前，他是多家技术公司（包括Cue＆Co.，Doctor on Demand，Hipac，Remitly和Versa Networks）的投票，观察员或咨询委员会成员。

投资理念

普林斯维尔资本（Princeville Capital）投资于全球技术市场的领导者，并在上市之前将重点放在发展中的公司上。普林斯维尔资本（Princeville Capital）寻求具有成熟商业模式，有意义的商业吸引力以及具有成为目标市场领导者的强大潜力的快速发展的公司，并帮助公司为最终上市做准备。普林斯维尔资本（Princeville Capital）投资于私营公司，预计将在三到五年内准备上市。

企业合并准则

与公司的战略相一致，将寻求确定具有引人注目的增长潜力并希望从公开交易和进入公共资本市场中受益的公司。尽管可能会根据公司认为具有吸引力的其他标准来寻找公司，但打算收购具有以下属性的公司或资产：

• 渗透率低的大型市场，尤其是在欧洲和亚洲： 将积极寻求具有全球针对性的合适投资机会。但是，在欧洲和亚洲的技术领域可能会有特别有吸引力的机会。这些细分市场具有足够的规模，并具有很强的长期增长前景，从而具有诱人的风险回报特征。此外，公司积极寻找适合在美国公开上市的跨国公司。
• 经验证的货币化和具有较高运营杠杆率的有吸引力的单位经济学。 将重点关注具有可持续财务规模，已建立的业务模型和经过验证的单位经济状况的公司，所有这些公司在其未来业绩中都具有较高的可预测性。关键指标包括：有吸引力的收入增长率，高比例的经常性收入，强劲的收入保留率，较低的客户流失率，可持续的毛利率，有吸引力的单位经济性和客户获取支出的回报率，较低的资本强度和较高投资回报率。
• 世界一流的管理团队。寻求拥有成熟，富有创造力和雄心勃勃的管理团队的公司，这些团队拥有成功的业绩并有能力成为美国上市公司的高管。
• 成熟的技术和市场采用率。 打算投资具有经过市场检验的成熟产品和服务的公司。
• 令人信服的增长前景和扩展能力。 将寻求投资于具有强大增长潜力，已建立市场和产品地位的公司，以从更大的市场变化中获得最大的收益。公司打算确定能够提高营业额增长并产生额外收入流，同时又需要最小资本密集度的业务模型。
• 基于核心运营和财务指标以及历史基准的有吸引力的估值。公司打算基于针对“整个周期”绩效进行基准测试的核心运营和财务指标来评估估值指标。

这些属性并非旨在穷举。任何与特定初始业务合并的优劣有关的评估都可以在一定程度上基于这些一般准则以及管理层不时认为相关的其他考虑因素，因素和标准，并且可能决定将公司的初始业务合并与不满足这些条件和准则的目标业务进行合并。

收购流程

在评估潜在目标业务时，公司将进行全面的尽职调查，其中包括与管理层和员工的会议，文件审查，设施检查以及财务，运营，法律和其他方面的审查。将提供信息。此外，管理团队的成员具有重要的执行管理和上市公司经验，因此建立了深厚的联系和关系网络，这将为公司提供重要的收购机会。此外，预计，各种无关的来源将引起公司的注意，包括投资银行，私募股权集团，顾问，会计师事务所和其他投资市场参与者。

禁止公司与发起人，管理人员或董事的附属业务进行初始业务合并。如果公司寻求完成与保荐人，管理人员或董事的附属业务的初始业务合并，则公司或独立无私董事委员会将从会员的独立投资银行获得意见根据金融业监管局（FINRA）或独立估值，评估或会计师事务所的说法，从财务角度来看，公司的初始业务合并对公司是公平的。无须在任何其他情况下获得这种意见。

本次发行后，管理团队成员可以直接或间接拥有创始人股份和/或私募认股权证，因此，在确定特定目标企业是否是实现公司目标的合适企业时可能存在利益冲突。初始业务合并。此外，如果目标企业将任何此类官员和董事的保留或辞职包括在目标企业中，作为与初始协议有关的任何协议的条件，则公司的每位官员和董事在评估特定业务合并时可能会存在利益冲突。企业合并。

公司目前没有正在考虑的任何特定业务合并。普林斯维尔资本公司不时了解潜在的商机，公司可能希望寻求一个或多个商机进行业务合并，但是公司（也没有代表公司的人）联系过任何潜在的目标业务或有任何潜在的业务机会与任何业务合并目标进行正式或其他形式的实质性讨论。此外，公司既没有，也没有任何人代表公司直接或间接采取任何实质性措施为公司确定或找到任何合适的收购候选人，公司也没有聘用或保留任何代理商或其他代表来确定或找到任何此类收购对象收购候选人。

公司的高级管理人员和董事对其他实体负有或将来负有信托或合同义务，根据该义务，高级官员或董事必须向其他实体提供业务合并机会。因此，如果公司的任何高级管理人员或董事意识到适合于其当前承担信托或合同义务的实体的业务合并机会，则他或她将履行其履行其信托或合同义务的义务。此类实体的业务合并机会。公司希望，如果机会以公司作为其他实体之一的高级管理人员或董事的身份提供给公司的一名官员或董事，则该机会将被提供给该其他实体而不是公司的义务，请参阅“管理-利益冲突”。

公司经修订和重述的组织章程大纲和细则将规定，在适用法律允许的最大范围内：（i）除合同明确规定的范围外，任何个人担任高级职员或董事均不承担任何责任。避免直接或间接从事与我们相同或相似的业务活动或业务范围；（ii）公司方放弃对任何潜在交易或事宜的任何兴趣、期望或提供参与机会，而该等潜在交易或事宜可能是任何董事或管理人员以及我方的公司机会。然而，公司不认为管理人员或董事的受托责任或合同义务将对公司完成初始业务合并的能力产生重大影响。