7月1日，国内LGBTQ(性少数人群，包括女同性恋、男同性恋、双性恋等等)垂直社交软件Blued母公司蓝城兄弟控股有限公司向美国证券交易委员会(SEC)更新了招股书，公司拟在纳斯达克挂牌上市，交易代码为“BLCT”，预计募资9010万美元。此次若成功上市，蓝城兄弟将成为“同性社交第一股”。$蓝城兄弟(BLCT)$
发行信息：
- 上市地点：纳斯达克
- 价格区间：15.00-17.00美元/ADS
- 申购时间：2020年7月2日-7月7日（预计）
- 上市时间：2020年7月8日（预计）
- 发行数量：530万ADS
- 绿鞋数量：79.5万ADS
- 募资规模：7950万至9010万美元
- ADS比例：2ADS=1普通股
- 承销商：尚乘集团、中信里昂证券、路通资本、老虎证券等
公司介绍：
蓝城兄弟的前身是2000年创立的淡蓝网（Danlan.org），是中国第一个也是最有影响力的LGBTQ在线论坛。
2011年，创始人马保力辞去警察职务，全心投入LGBTQ事业，创立了蓝城兄弟，并在2012年推出移动应用程序Blued。
截止2020年3月31日，Blued移动应用程序已拥有4900万注册用户数。
根据弗若斯特沙利文报告，就2019年的平均MAU而言，Blued是全球领先的LGBTQ平台，是中国第一大LGBTQ平台，是印度、韩国、泰国和越南最大的在线LGBTQ社区。平均MAU和平均DAU分别是中国第二大玩家的六倍和近七倍。
在2019年，Blued的每位活跃用户平均每日花费时间超过60分钟，每位活跃用户平均每日会话次数超过16次。
到2020年3月，中国以外国家和地区的用户占MAU总数的49％以上，用户遍及210个国家和地区。
主要业务：
公司主要通过（i）直播服务、（ii）会员服务、（iii）广告服务以及（iv）其他服务，包括计划生育服务和与健康相关的服务来产生收入。
直播服务：通过销售虚拟礼品从实时流媒体服务中获得收入，2019年实现营收6.71亿人民币，占总营收的比重达到88.5%。
会员服务：2018年6月推出了会员服务，会员有权在移动应用程序上享受其他功能和特权，2019年实现营收3674万元，占总营收比重4.8%。
广告服务：通过Blued上的展示广告安排从广告服务中产生收入，2019年营收3538万元，占总营收比重4.7%。
其他服务主要计划生育服务，如荷尔健康、在线药房等，2019年营收2169万元，占总营收比重为2%。
公司业绩：
2019年营业收入从2018年的5.01亿人民币增长到7.59亿元，同比增长51.4%。净利润从2018年亏损1.45亿收窄至5293万元。
今年一季度，公司取得2.07亿元营业收入，较去年同期的1.45亿增长42.8%。净利润从2019年一季度亏损2641万元收窄至761万元。
募资用途：
约3000万美元用于地域扩张，包括营销和促销活动，以获取用户并加强公司的品牌；
约2250万美元用于技术和开发、人工智能技术以及大数据能力的投资;
余额用于一般公司目的，其中可能包括营运资金需求以及潜在的战略收购、投资。
主要股东：
IPO后，蓝城兄弟传媒持股比例为31.5%（持股方为蓝城兄弟管理层），顺为资本持股为10.4%，鼎晖投资持股为8%，天泽金牛持股为6.5%，清流资本持股为4.9%，新程资本持股为4.3%。
竞争优势：
- 世界领先的LGBTQ社区；
- 由归属感驱动的强烈的用户参与度和粘性；
- 提供以社区为中心的服务的成熟能力；
- 严格的隐私和安全标准；
- 专有和量身定制的技术基础架构；
- 有远见的创始人带领经验丰富的管理团队。
风险提示：
- 保留现有用户并获得新用户风险；
- 日益国际化业务带来的风险；
- 遵守开展业务国家的法律风险；
- 用户数据隐私安全风险；
- 其他经营风险。
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