12月18日，中国证监会发布公告，一脉阳光申请股份“全流通”通过证监会备案，于12月10日拿到备案通知书。 截至目前，今年已有147家境内企业通过证监会备案。（公众号「活报告」后台回复“备案”，可获取2024年通过备案企业完整名单）。 来源：中国证监会 一脉阳光于2024年7月29日向中国证监会提交备案材料，备案通过耗时134天。 公司拟将15名股东拟将所持合计51,562,074股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。截至12月18日收盘，一脉阳光总市值为224.48亿，流通市值为124.62亿。 值得注意的是，据以往经验，申请仅股份“全流通”企业备案通过时长在两周到两个月不等，平均时长43天左右，耗时相对申请IPO较短。 但据LiveReport大数据观察，自8月底第四范式通过备案后，三个月内均未有申请股份“全流通”企业通过备案，审批流程明显放缓。至12月，十月稻田、一脉阳光两家才相继通过备案，但耗时均有所拉长。 据LiveReport大数据统计，截至12月13日（上周五），还有15家申请股份“全流通”企业未通过备案。

IPO资讯 作者：贝克街探案官 2024年12月20日，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称：“天和磁材”）即将申购。 天和磁材是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重点围绕下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等终端领域的能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化需求，基于自有核心技术开展配方研制、工艺开发、毛坯生产、成品加工和表面处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。 天和磁材本次拟公开发行新股6,607.00万股，占发行后天和磁材总股本的25.00%。公司拟募集81,810万元，分别用于“高性能钕铁硼产业化项目”“高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目”“高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目”“年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目”，以及计划使用20,000万元补充流动资金。 从募投项目来看，天和磁材现金流值得关注，报告期各期末，公司合并报表资产负债率分别为57.49%、59.19%和60.41%；应收账款较高，结合公司最新财务资料，应付职工薪酬逐年下降的背景下，流动负债总额逐年提升。 值得注意的是，2021年天和磁材曾撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，上交所依规终止其发行上市审核。 在天和磁材第一次冲击科创板期间，公司实控人之一袁擘曾因包头市政协原党组书记、主席张世明涉嫌受贿案被乌兰浩特市监察委员会要求配合调查。交易所关注到后，要求天和磁材说明袁擘被立案和留置的具体原因及相关情况，涉及资金是否来源于天和磁材，是否涉及通过行贿方式为天和磁材获取业务或其他利益的情形，天和磁材合法经营的内部控制制度是否健全并有效运行。此次IPO期间，交易所也在问询函中就此事展开问询。 01 实控人之一袁擘曾被立案和留置，涉案资金来源引关注 2019年9月17日，作为被调查人单位，天和磁材收到乌兰浩特市监察委员会关于袁擘被立案调查

本周（2024.12.16-12.20）截止目前，共有7家公司宣布IPO上市，均为小微公司。 新股详细资料，可以访问美股之家网站（www.mg21.com）获取，或者关注公众号美港股百科全书（mggbkqs）获取最新IPO资讯 一、12.18（三）IPO公司 1、香港空运和海运货运代理服务提供商：新世纪储运(NCEW) 本周（2024.12.16-12.20）美股IPO预告：7家小微型公司宣布上市 新世纪储运有限公司 New Century Logistics(NASDAQ:NCEW)创立于2002年7月，总部位于香港，全职雇员46人，是一家国际货运代理公司和物流服务供应商。 New Century Logistics公司最新计划以 4 至 5 美元的价格发行 130 万股股票，筹集 600 万美元，比之前预期的少-50%。新世纪储运公司计划在纳斯达克上市，股票代码为NCEW。Craft Capital Management 是该交易的唯一账簿管理人。 2、中国SaaS和PaaS云服务提供商：有信科技 (有信云) (YAAS) 本周（2024.12.16-12.20）美股IPO预告：7家小微型公司宣布上市 有信科技 (有信云) Youxin Technology(NASDAQ:YAAS) $有信云(YAAS)$ 创立于2018年，总部位于中国广州，全职雇员84人，是一家软件即服务（“SaaS”）和平台即服务（“PaaS”）提供商，致力于帮助零售企业利用基于云的SaaS产品和PaaS平台来开发、使用和控制业务应用程序，实现业务数字化转型，而无需购买复杂的IT基础设施。 有信科技公司最新计划以每股 4.0 美元的价格发行 230 万股股票，筹集 920 万美元，市值将达到 1.51 亿美元。公司计划

来源：招股书 来源|LiveReport大数据 招股书|点击文末“阅读原文” 摘要：极智嘉于2024年12月16日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，这是公司第1次递交上市申请，联席保荐人为摩根士丹利、中金，公司是全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商。2023年收入为21.43亿元（年复合增长64.73%），净亏损为11.27亿元，2024年上半年营收7.82亿元，净亏损5.5亿元。 LiveReport获悉，2015年成立的北京极智嘉科技股份有限公司（以下简称“极智嘉”）于2024年12月16日在港交所递交上市申请，拟香港主板上市，这是该公司第1次递交上市申请，联席保荐人为摩根士丹利、中金。 按2023年的收入计，公司是全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商，且已连续五年保持该领先地位（AMR：自主移动机器人，即利用先进的传感器和算法设计的、可在无人工干预的环境中导航的机器人）。 公司提供一系列AMR解决方案，旨在赋能仓储履约和工业搬运场景，在大幅提高供应链效率的同时减少对人工的依赖。 截至2024年6月30日，公司已向全球约40个国家和地区交付了约46,000台AMR，累计服务770家终端客户。 来源：招股书 财务分析 截至2023年12月31日止三个年度2021、2022、2023及2023、2024年前6个月： 收入分别约为人民币7.9亿元、14.52亿元、21.43亿元、7.48亿元及7.82亿元，年复合增长率为64.73%； 毛利分别约为人民币0.8亿元、2.57亿元、6.59亿元、2.1亿元及2.5亿元，年复合增长率为186.63%； 研发分别约为人民币-3.4亿元、-4.37亿元、-3.8亿元、-2.2亿元及-1.3亿元，年复合增长率为5.76%； 净利润分别约为人民币-10.5亿元、-15.67亿元、-11.27亿元、-8.23亿元及-5.5亿元，年复

又有A股公司公告赴港上市了！ 近期，A股上市公司里「三花智控」、「迈威生物」先后官宣筹备赴港上市，使得选择A+H上市的企业名单进一步增加。 新一轮A+H上市潮已扑面而来，颇有“一场大戏即将开唱”的感觉。据LiveReport大数据不完全统计，今年已有近20家A股公司选择赴港上市，明年或许会有更多AH两地上市的案例出现！ 一、千亿巨头三花智控，官宣赴港上市 12月14日，全球制冷电器和汽车热管理领域龙头企业三花智控(002050.SZ)发布公告，官宣拟发行H股股票并申请在香港联交所主板上市，以进一步推进公司国际化战略、提升公司国际形象及综合竞争力。 公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，目前正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨。 在此之前，三花智控已于10月31日公告宣布终止境外发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所挂牌上市的计划。 公司指出，相较于在瑞士市场发行GDR，香港市场有更熟悉内地企业的投资者，且聚集全球资本，有助于取得较低的发行折价率、吸引资本关注，因此是更有利于公司的融资环境。公司同时也将香港市场作为国际化窗口，提升公司在全球资本市场的知名度，进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力。 三花智控是全球制冷家电、新能源汽车热管理领域的行业领军企业，主要客户均为世界500强或中国500强企业。公司于2005年在深交所主板上市，目前市值规模近900亿人民币。 二、创新药企迈威生物，拟赴港上市 12月16日，创新型生物制药公司迈威生物-U(688062.SH)亦官宣拟发行H股股票并申请在香港联交所主板上市，以满足公司经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，提升公司国际化水平。 公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市，目前正

佑驾创新(2431.HK)招股日期为2024年12月17日至2024年12月20日，并预计于2024年12月27日在港交所挂牌上市。 全球发售方面，发行比例约为9.82%，发行比例适中，每手申购费用约4080.75港元；按发行区间17.00-20.20港元计，发行后总市值区间约67.86亿-80.64亿港元，H股市值约52.63亿-62.54亿港元。此外，本次公司有2家基石投资者参与，分别为康成亨国际及地平线机器人-W。 认购资金方面，若不回拨，按发行中间价18.6港元计，全球发售的总募资额约为7.29亿港元，其中基石投资者约占5.40亿港元，其余国配约占1.16亿港元，公开发售仅占7289.34万港元。 据LiveReport大数据，截至12月17日 17：09分，佑驾创新孖展认购倍数为1.51倍，公开认购已经足额。