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「绿茶集团」五闯港交所,已有461家餐厅

来源丨LiveReport大数据 招股书丨点击文末“阅读原文” 摘要:绿茶集团于2024年12月20日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为花旗环球、招银国际。公司是中国知名的休闲中式餐厅运营商,2023年收入为人民币35.89亿元,净利润2.96亿元,2024年前9个月收入29.2亿,净利2.85亿。 LiveReport获悉,来自浙江杭州的绿茶集团有限公司Green Tea Group Limited(简称“绿茶集团”)于2024年12月20日在港交所递交上市申请,拟香港主板上市。这是公司第5次递交上市申请。 公司是中国知名的休闲中式餐厅运营商,于2008年在杭州美丽的西子湖畔开设了第一家绿茶餐厅,并建立了全国餐厅网络。截至最后实际可行日期,公司的餐厅网络包括461家餐厅,并覆盖中国21个省份、四个直辖市及两个自治区。 于2023年,在中国休闲中式餐厅品牌中,公司按餐厅数目计排名第三,按收入计排名第四。于重点提供融合菜的休闲中式餐厅品牌中,就收入而言,公司为最大的餐厅品牌。休闲中式餐厅的人均消费介于人民币50元至人民币100元。 公司于2023年开设了89家新餐厅,并计划于2024年、2025年、2026年及2027年分别开设120家、150家、200家及213家新餐厅。 截至最后实际可行日期,2024年公司有116家餐厅已开始营业,并已就另外4家餐厅签订租赁协议,4家已开始装修。 运营数据上,2021年至2023年公司的客单价分别为60.5元、62.9元和61.8元;翻台率分别为3.23次/日、2.81次/日和3.30次/日。 财务分析 截至2023年12月31日止3个年度及2023、2024年前9个月: 收入分别约为人民币22.93亿元、23.75亿元、35.89亿元、27.3亿元及29.2亿元,年复合增长率为25.12%; 净利润分别约为人民币1.14
「绿茶集团」五闯港交所,已有461家餐厅

背靠五粮液的「宜宾商行」三次递表后终过聆讯,上市近在眼前

来源丨LiveReport大数据 招股书丨点击文末“阅读原文” 宜宾商行于2024年12月20日通过港交所聆讯,离香港主板上市不远,联席保荐人为建银国际、工银国际。公司是宜宾市最大、四川省第二大城商行,2023年营收21.7亿元,净利4.77亿元,净利率达22%;2024年上半年营收10.78亿元,净利2.62亿元,净利率升至24.3%。 LiveReport获悉,来自四川宜宾的宜宾市商业银行股份有限公司YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD. (简称“宜宾商行”)曾于2024年11月7日在港交所第三次递交上市申请,拟香港主板上市。此前分别于2024年3月28日及2023年6月30日在港交所递表,自递表到过聆讯,历时一年半。 公司是中国四川省宜宾市领先的城市商业银行。根据中国银保监会宜宾监管分局的数据,截至2023年12月31日,公司是以总资产计宜宾市最大的银行,截至同日,公司亦是以注册资本计宜宾市最大、四川省第二大的城商行。 公司利用区域资源优势深度融合本地经济,发展出完整、可靠并具地域特色的金融产品和服务,将公司银行业务战略性与宜宾市经济和产业发展相结合,组建了专门的行业研究小组,并成立了专业支行,服务于白酒、动力电池、晶硅光伏及数字经济等区域特色行业中的各种规模企业。 另一方面,公司依托宜宾快速增长的人口及内需市场发展零售银行业务。通过实施「大零售银行」的理念,建立了一个彼此连接的零售生态系统,连接零售、企业和金融市场业务,利用从不同类型服务中收集的客户需求和偏好数据,为当地居民和个体工商户提供个性化的金融产品和服务。 截至2024年6月30日,公司的总客户存款(不包括应计利息)及总客户贷款及垫款分别为人民币78,506.6百万元及人民币54,820.2百万元。公司的分支网络包括40家设施(包括39家分支行及一家总行),遍布宜宾和内江。
背靠五粮液的「宜宾商行」三次递表后终过聆讯,上市近在眼前

前宁德时代技术骨干创办的「海辰储能」拟明年赴港IPO,募资5亿美元

12月20日,据彭博报道,国内储能企业海辰储能(Hithium)正考虑最早于明年赴港IPO。知情人士表示,该公司正与财务顾问商讨出售股份事宜,此举或将帮助其筹集逾 5 亿美元资金,最近公司一开始为这笔交易做准备。 知情人士表示,这些考虑还处于初步阶段,该公司仍可能决定不寻求上市,并补充称,规模和时间等细节可能会发生变化。 公司曾于2023年7月和华泰签署上市辅导协议,启动A股IPO进程。 据官网,海辰储能,成立于2019年,是一家位于中国厦门的国家级高新技术企业,公司专注于锂电池核心材料、磷酸铁锂储能电池及系统的研发、生产和销售,并拥有核心技术知识产权。 海辰储能的产品线涵盖了方形电池、圆柱电池、电池模组、电池簇和储能柜等,针对不同的应用场景提供解决方案,如发电侧、电网侧和用户侧。 据网络消息,海辰储能的董事长吴祖钰曾就职于宁德时代,是宁德时代的技术骨干之一,海辰储能的一部分成员也来自宁德时代。 据天眼查信息显示,海辰储能自成立以来共融资6轮,2023年C轮融资金额超45亿元人民币,据公开信息,公司此次投后估值约300亿人民币。 海辰储能的投资阵容也相当豪华,C轮融资由国寿股权和金融街资本共同领投,中银资产、金石投资、国投招商、国风投基金、中金资本、鼎晖百孚、中美绿色基金联合领投,首建投新能源、合肥产投及现有股东峰和资本、经纬创投、农银国际、中兵国调、众创等跟投。
前宁德时代技术骨干创办的「海辰储能」拟明年赴港IPO,募资5亿美元

又一家弃A转港,全球第二大锂电池回收企业「金晟新能源」递表港交所

来源丨LiveReport大数据 招股书丨点击文末“阅读原文” 摘要:金晟新能源于2024年12月20日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为中金公司、招银国际。公司是全球领先的锂电池回收及再生利用企业,2024年上半年收入9.95亿元,净亏损1.47亿元,毛利率为负。 LiveReport获悉,来自广东肇庆的广东金晟新能源股份有限公司Guangdong Jinsheng New Energy Co., Ltd.(简称“金晟新能源”)于2024年12月20日在港交所递交上市申请,拟在香港主板上市。这是该公司第1次递交上市申请。 值得注意的是,公司曾筹备深交所主板上市并向中国证监会进行上市辅导备案,但考虑市况及联交所上市优势,于2024年8月12日终止了A股上市辅导。 公司是全球领先的锂电池回收及再生利用企业。根据弗若斯特沙利文报告,以2023年再生利用销售收入计,公司是全球第二大的锂电池回收及再生利用企业,也是全球第一大的第三方锂电池回收及再生利用企业。 作为中国内地最早从事锂电池再生利用的企业之一,自2014年至今,凭借强大的先发优势和综合实力,公司打造了锂电池再生利用的一体化、死循环生态体系,包括: 「全元素」回收:公司能够回收退役锂电池中所有有价值的材料,如锂、镍、钴、石墨、锰和铁等; 「全组分」回收利用:公司具备回收电池正极材料及负极材料的能力;及 「全体系」布局:公司已建立全面的端到端生产能力,涵盖退役电池的拆解与破碎、锂电池正极和负极原材料的生产,以及通过梯次利用方案将退役电池用于轻型应用场景。 公司的再生利用业务涵盖了三元锂电池及磷酸铁锂电池等主流电池体系,公司的产品在下游被广泛用于电动汽车、储能系统和消费电子产品等锂电池主流应用场景,形成了产业布局全面、产业链条完整的产业死循环。 公司专注于锂电池的回收及再生利用,提供一系列再生利用产品,主要包括
又一家弃A转港,全球第二大锂电池回收企业「金晟新能源」递表港交所

港股IPO周报:5只潜在港股通标的即将上市,香港IPO融资额全球第四

2024年以来,港股已有65只新股上市,合计募资约837.22亿港元。最近一周(12月15日~12月21日),有2家公司上市,5家公司招股(2家招股已结束),2家公司聆讯,4家公司递表。 据德勤统计,按融资额,港股IPO在全球排名第四,较去年增长89%,主要得益于超大型新股美的集团、地平线机器人、顺丰控股和华润饮料。 最近一周,港股年度“超购王”草姬集团和“徽菜独角兽”小菜园正式上市。年底之前待上市还有越疆、佑驾创新、讯飞医疗科技、英诺赛科、健康之路等5只新股,这些公司的发行市值规模均在港股通纳入门槛之上(假如上限定价)。 最近一周,5家公司招股,越疆、佑驾创新结束招股,讯飞医疗科技、英诺赛科、健康之路等3家仍在招股中。其中,讯飞医疗科技和英诺赛科分别引入5位、4位基石投资者,基石占比均在五成左右。 2家公司布鲁可、宜宾商行通过聆讯,其中布鲁可是一家全球拼搭角色类玩具的创新者和领导者。 古茗、极智嘉、绿茶集团、金晟新能源等4家公司递表,其中古茗刚于12月6日通过备案。 一脉阳光、灵宝黄金、澜沧古茶、力勤资源、同源康医药5家申请股份“全流通”的公司通过证监会备案,拿到备案通知书。 近期,不仅古茗再次递表,其他茶饮企业也有了新动静,例如茶颜悦色传赴美上市、霸王茶姬挖了麦当劳CFO或为推进上市进程...随着茶饮企业境外上市审批的开闸(古茗通过备案),明年或有更多茶饮企业完成上市! 相关阅读:新股扎堆上市,谁能进入港股通? 一、新股上市 (2家) 最近一周,2家公司挂牌上市。 1、草姬集团(2593.HK) 12月19日,“港星郭晋安概念股”草姬集团(2593.HK)正式登陆港交所,独家保荐人是农银国际。上市首日,草姬集团股价大涨,一度涨近34%,午后盘中高位回落,最终涨幅收窄至10.4%,报4.14港元/股,成交额2.68亿,最新总市值5.52亿,实际换手率46.12%
港股IPO周报:5只潜在港股通标的即将上市,香港IPO融资额全球第四

“全流通”开闸!同源康、澜沧古茶、灵宝黄金、力勤资源通过备案

12月19日,中国证监会发布公告,同源康医药-B、澜沧古茶、灵宝黄金、力勤资源4家于12月18日通过证监会股份“全流通”备案,拿到备案通知书。 之前提及到,自9月以来“全流通”备案审核放缓,到12月十月稻田、一脉阳光通过备案,证监会审核申请股份“全流通”备案明显加速。 截至目前,今年已有151家境内企业通过证监会备案。(公众号「活报告」后台回复“备案”,可获取2024年通过备案企业完整名单)。 1、力勤资源(2245.HK) 来源:中国证监会 力勤资源于2024年9月12日向中国证监会提交备案材料,备案通过耗时97天。 公司拟将3名股东拟将所持合计47,077,941股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。 2、灵宝黄金(3330.HK) 来源:中国证监会 灵宝黄金于2024年9月24日向中国证监会提交备案材料,备案通过耗时85天。 公司拟将14名股东拟将所持合计385,578,033股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。 3、同源康医药-B(2410.HK) 来源:中国证监会 同源康医药-B于2024年9月25日向中国证监会提交备案材料,备案通过耗时84天。 公司拟将25名股东拟将所持合计173,641,645股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。 4、澜沧古茶(6911.HK) 来源:中国证监会 澜沧古茶于2024年10月10日向中国证监会提交备案材料,备案通过耗时69天。 公司拟将1名股东拟将所持合计4,050,000股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。
“全流通”开闸!同源康、澜沧古茶、灵宝黄金、力勤资源通过备案

小菜园(0999.HK)上市首日收涨13.65%,尾盘资金爆拉!

11月28日,小菜园(0999.HK)正式登陆港交所,联席保荐人为华泰国际及瑞银集团,TradeGo Markets担任本次发行的联席牵头经办人。公司本次全球发售股份的发行比例为8.6%,募资总额约8.6亿港元。 上市首日,公司股价高开近6%,早盘一度涨近10%,而后涨幅有所收敛,但尾盘资金涌入大幅拉升,最终收涨13.65%,报9.66港元,最新市值113.65亿港元。全天成交近800万股,成交额约6873万港元。 据LiveReport大数据,小菜园的发行市值约为100亿港元,总股本11.77亿股,但实际可流通股份只有1.01亿股,占8.6%。按实际可流通股份计算,首日实际换手率约为7.71%。 经纪商方面,首日净买入最多的是富途证券、巴克莱、东亚证券,分别净买入141.04万股、33.36万股、9.92万股;净卖出最多是的盈透证券、海通国际、盈立证券,分别净卖出74.88万股、71.12万股、22.4万股。 配售结果方面,本次申购人数共2488人,其中乙组5人,无顶头槌;公开认购倍数为1.44倍,国配认购倍数为1.29倍;不回拨,一手中签率100%。 绿鞋方面,据LiveReport大数据,公司此次上市的可行使超额配售股份(绿鞋)已失效。 公司是知名中国大众便民中式餐饮市场直营连锁餐厅,2023年收入为人民币45.49亿元(同比增长41.48%),净利润5.32亿元(同比增长123.53%)。2024年前8个月收入为人民币35.44亿元,净利润为人民币4.01亿元。
小菜园(0999.HK)上市首日收涨13.65%,尾盘资金爆拉!

巨变将至?港交所拟降“A+H”上市门槛,万亿巨头拟港股IPO

近期,万亿新能源巨头宁德时代、“华为系”车企赛力斯传赴港上市,国产存储龙头江波龙官宣冲刺港股上市。市场广泛预料,明年香港市场将出现不少A股已上市企业的身影,“A+H”上市已是蔚然成风。 与此同时,港交所刊发咨询文件,提及建议降低A+H上市公司发行门槛,将H股最低发行比例降至10%(原为15%)或预期H股市值降至30亿港元。双方都“看对了眼”的情况下,香港IPO市场明年或将迎来大变局! 近日,彭博引述知情人士消息指,中国新能源万亿巨头宁德时代(300750.SZ)考虑在香港进行二次上市,募资至少50亿美元,或成为2021年初以来香港最大的IPO。 知情人士称,宁德时代正在与潜在顾问进行洽谈,最早可能会在2025 年上半年上市。目前审议正在进行中,计划仍可能会改变,因在港二次上市仍需要获得中国证监会的批准。宁德时代的代表对此不予置评。 50亿美元的募资规模,将超过9月份美的集团(0300.HK)上市的357亿港元(约46亿美元)募资规模,很可能成为自2021年2月份快手-W(1024.HK)募资483亿港元(约62.3亿美元)之后,香港市场规模最大的IPO。 宁德时代于2018年6月登陆A股创业板,目前总市值高达1.2万亿人民币,今年以来其股价已累计上涨超过60%。早在去年,就有市场消息称宁德时代有意赴港上市,牵头行或是中信建投、中金公司、高盛和瑞银。 无独有偶,2000亿“华为系”新能源车企赛力斯(601127.SH)此前亦传出赴港上市消息,据称目前正处于前期准备阶段。知情人士消息指,赛力斯可能聘请中金、中信建投作为保荐人,或募10亿美元,最快于明年完成。 除此之外,国内半导体存储龙头、A股上市公司江波龙(301308.SZ)亦在12月19日公告官宣,为进一步深化公司的国际化战略发展目标,筹划发行H股股票并在香港联交所上市。同时,公司终止了30亿规模的A股可转债发行计划。 江
巨变将至?港交所拟降“A+H”上市门槛,万亿巨头拟港股IPO

“明星概念股”草姬集团(2593.HK)首挂上市涨10.4%,问鼎年度港股“超购王”

图片 12月19日,“港星郭晋安概念股”草姬集团(2593.HK)正式登陆港交所,独家保荐人是农银国际。 上市首日,草姬集团股价大涨,一度涨近34%,午后盘中高位回落,最终涨幅收窄至10.4%,报4.14港元/股,成交额2.68亿,最新总市值5.52亿,实际换手率46.12%。不计手续费,一手赚312港元。 据LiveReport大数据统计,港股明星概念股除了“郭晋安概念股”,还有“周杰伦概念股”、“王一博概念股”、“刘诗诗概念股”,相关股票于香港上市首日的表现均比较亮眼。 图片 来源:LiveReport大数据 除了明星概念加持,草姬集团也是年内港股IPO的“超购王”。配售结果显示,草姬集团申请人数是55863人,公开认购倍数是6083.63倍,一手中签率仅有3%,公开认购倍数超过晶科电子(5677.83倍),问鼎年度港股“超购王”。 据LiveReport大数据,草姬集团上市首日净买入最多的是中银国际、富途证券、耀才证券,分别净买入237.76万股、124.8万股、124.32万股,净卖出最多的是瑞邦证券、辉立证券、华泰金融,分别净卖出121.68万股、110.16万股、30万股。 图片 来源:LiveReport大数据 业务方面,草姬集团是扎根香港超过二十年的多元化保健品及美容与护肤品供应商,采用多渠道销售模式,专注于开发、销售及营销自有品牌产品,产品主要分类为保健品、美容护肤品和宠物保健品。 公司共经营八个自有品牌,分别为(i)「草姬(Herbs)」;(ii)「ZINO」;(iii)「正统(Classic)」;(iv)「梅屋(Umeya)」;(v)「男补(Energie)」;(vi)「男极(Men’s INFiNiTY)」;(vii)「绿康营(Regal Green)」;及(viii)「恩宠(Herbs Pet)」。
“明星概念股”草姬集团(2593.HK)首挂上市涨10.4%,问鼎年度港股“超购王”

「一脉阳光」申请“全流通”通过备案,拟转换5156万股

12月18日,中国证监会发布公告,一脉阳光申请股份“全流通”通过证监会备案,于12月10日拿到备案通知书。 截至目前,今年已有147家境内企业通过证监会备案。(公众号「活报告」后台回复“备案”,可获取2024年通过备案企业完整名单)。 来源:中国证监会 一脉阳光于2024年7月29日向中国证监会提交备案材料,备案通过耗时134天。 公司拟将15名股东拟将所持合计51,562,074股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。截至12月18日收盘,一脉阳光总市值为224.48亿,流通市值为124.62亿。 值得注意的是,据以往经验,申请仅股份“全流通”企业备案通过时长在两周到两个月不等,平均时长43天左右,耗时相对申请IPO较短。 但据LiveReport大数据观察,自8月底第四范式通过备案后,三个月内均未有申请股份“全流通”企业通过备案,审批流程明显放缓。至12月,十月稻田、一脉阳光两家才相继通过备案,但耗时均有所拉长。 据LiveReport大数据统计,截至12月13日(上周五),还有15家申请股份“全流通”企业未通过备案。
「一脉阳光」申请“全流通”通过备案,拟转换5156万股

首日认购冷淡?「健康之路」招股中,募2.08亿,横琴产投为基石

健康之路(2587.HK)招股日期为2024年12月18日至2024年12月23日,并预计于2024年12月30日在港交所挂牌上市。 全球发售方面,发行比例约为2.85%,发行比例极低;按发行区间7.80-8.80港元计,发行后总市值区间约68.46-77.24亿港元。此外,本次公司仅有1家基石投资者参与,占全球发售的49.1%。 认购资金方面,若不回拨,按发行中间价8.30港元计,全球发售的总募资额约为2.08亿港元,其中基石投资者约占1.02亿港元,其余国配约占1022.6万港元,公开发售仅占2075万港元。 据LiveReport大数据,截至12月18日 17:17分,健康之路的孖展认购倍数为0.19倍,首日认购较为冷淡。
首日认购冷淡?「健康之路」招股中,募2.08亿,横琴产投为基石

AI+医疗「讯飞医疗科技」招股中,仅募5.82亿,基石近五成

讯飞医疗科技(2506.HK)招股日期为2024年12月18日至2024年12月23日,并预计于2024年12月30日在港交所挂牌上市。 全球发售方面,发行比例约为5.82%,发行比例较低,每手申购费用约4181.75港元;按发行价82.80港元计,发行后总市值约100.09亿港元,H股市值约64.0亿港元。此外,本次公司有5家基石投资者参与,包括Costone China、达安投资、横琴投资基金、合肥讯医创投及招商局中国基金。 认购资金方面,若不回拨,按发行价82.80港元计,全球发售的总募资额约为5.82亿港元,其中基石投资者约占2.77亿港元,其余国配约占2.48亿港元,公开发售仅占0.58亿港元。
AI+医疗「讯飞医疗科技」招股中,仅募5.82亿,基石近五成

传奇女科学家回国创业的「英诺赛科」招股中,仅发5.16%,基石超五成

英诺赛科(2577.HK)招股日期为2024年12月18日至2024年12月23日,并预计于2024年12月30日在港交所挂牌上市。 全球发售方面,发行比例约为5.16%,发行比例较低,每手申购费用约3399.95港元;按发行区间30.86-33.66港元计,发行后总市值区间约271.31亿-295.92亿港元,H股市值约151.09亿-164.80亿港元。此外,本次公司有4家基石投资者参与,包括通过STHK持有的意法半导体,江苏高投创业,苏州战新基金,吴江国资委。 认购资金方面,若不回拨,按发行中间价32.26港元计,全球发售的总募资额约为14.63亿港元,其中基石投资者约占7.75亿港元,其余国配约占5.42亿港元,公开发售仅占1.46亿港元。 据LiveReport大数据,截至12月18日 17:16分,英诺赛科实际孖展认购倍数为0.71倍,预测孖展倍数已足额。
传奇女科学家回国创业的「英诺赛科」招股中,仅发5.16%,基石超五成

「极智嘉」首次递表港交所,全球最大仓储履约AMR解决方案提供商

来源:招股书 来源|LiveReport大数据 招股书|点击文末“阅读原文” 摘要:极智嘉于2024年12月16日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,联席保荐人为摩根士丹利、中金,公司是全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商。2023年收入为21.43亿元(年复合增长64.73%),净亏损为11.27亿元,2024年上半年营收7.82亿元,净亏损5.5亿元。 LiveReport获悉,2015年成立的北京极智嘉科技股份有限公司(以下简称“极智嘉”)于2024年12月16日在港交所递交上市申请,拟香港主板上市,这是该公司第1次递交上市申请,联席保荐人为摩根士丹利、中金。 按2023年的收入计,公司是全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商,且已连续五年保持该领先地位(AMR:自主移动机器人,即利用先进的传感器和算法设计的、可在无人工干预的环境中导航的机器人)。 公司提供一系列AMR解决方案,旨在赋能仓储履约和工业搬运场景,在大幅提高供应链效率的同时减少对人工的依赖。 截至2024年6月30日,公司已向全球约40个国家和地区交付了约46,000台AMR,累计服务770家终端客户。 来源:招股书 财务分析 截至2023年12月31日止三个年度2021、2022、2023及2023、2024年前6个月: 收入分别约为人民币7.9亿元、14.52亿元、21.43亿元、7.48亿元及7.82亿元,年复合增长率为64.73%; 毛利分别约为人民币0.8亿元、2.57亿元、6.59亿元、2.1亿元及2.5亿元,年复合增长率为186.63%; 研发分别约为人民币-3.4亿元、-4.37亿元、-3.8亿元、-2.2亿元及-1.3亿元,年复合增长率为5.76%; 净利润分别约为人民币-10.5亿元、-15.67亿元、-11.27亿元、-8.23亿元及-5.5亿元,年复
「极智嘉」首次递表港交所,全球最大仓储履约AMR解决方案提供商

大戏开唱!又有A股官宣赴港上市,AH上市潮扑面而来

又有A股公司公告赴港上市了! 近期,A股上市公司里「三花智控」、「迈威生物」先后官宣筹备赴港上市,使得选择A+H上市的企业名单进一步增加。 新一轮A+H上市潮已扑面而来,颇有“一场大戏即将开唱”的感觉。据LiveReport大数据不完全统计,今年已有近20家A股公司选择赴港上市,明年或许会有更多AH两地上市的案例出现! 一、千亿巨头三花智控,官宣赴港上市 12月14日,全球制冷电器和汽车热管理领域龙头企业三花智控(002050.SZ)发布公告,官宣拟发行H股股票并申请在香港联交所主板上市,以进一步推进公司国际化战略、提升公司国际形象及综合竞争力。 公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况,在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,目前正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨。 在此之前,三花智控已于10月31日公告宣布终止境外发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所挂牌上市的计划。 公司指出,相较于在瑞士市场发行GDR,香港市场有更熟悉内地企业的投资者,且聚集全球资本,有助于取得较低的发行折价率、吸引资本关注,因此是更有利于公司的融资环境。公司同时也将香港市场作为国际化窗口,提升公司在全球资本市场的知名度,进一步推进全球化战略,提升国际品牌形象和综合竞争力。 三花智控是全球制冷家电、新能源汽车热管理领域的行业领军企业,主要客户均为世界500强或中国500强企业。公司于2005年在深交所主板上市,目前市值规模近900亿人民币。 二、创新药企迈威生物,拟赴港上市 12月16日,创新型生物制药公司迈威生物-U(688062.SH)亦官宣拟发行H股股票并申请在香港联交所主板上市,以满足公司经营发展的资金需求,实现公司可持续发展,提升公司国际化水平。 公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市,目前正
大戏开唱!又有A股官宣赴港上市,AH上市潮扑面而来

智能驾驶「佑驾创新」招股中,首日已足额,基石占七成以上

佑驾创新(2431.HK)招股日期为2024年12月17日至2024年12月20日,并预计于2024年12月27日在港交所挂牌上市。 全球发售方面,发行比例约为9.82%,发行比例适中,每手申购费用约4080.75港元;按发行区间17.00-20.20港元计,发行后总市值区间约67.86亿-80.64亿港元,H股市值约52.63亿-62.54亿港元。此外,本次公司有2家基石投资者参与,分别为康成亨国际及地平线机器人-W。 认购资金方面,若不回拨,按发行中间价18.6港元计,全球发售的总募资额约为7.29亿港元,其中基石投资者约占5.40亿港元,其余国配约占1.16亿港元,公开发售仅占7289.34万港元。 据LiveReport大数据,截至12月17日 17:09分,佑驾创新孖展认购倍数为1.51倍,公开认购已经足额。
智能驾驶「佑驾创新」招股中,首日已足额,基石占七成以上

企业海外上市交流会顺利进行,捷利交易宝高管受邀出席

在全球化经济的大潮中,企业海外上市不仅是推动公司发展的重要途径,也是拓宽融资渠道、提升品牌影响力的战略选择。 12月13日,由深圳市宝安区科技创新服务中心主办,深圳市宝安区科技创新局作为指导单位的“展望2025——企业海外上市交流会”在深圳宝安区桃花源科技创新生态园顺利举行,此次活动汇集了众多企业负责人,共同探讨企业海外上市的流程、趋势和前景。 在交流会上,捷利交易宝执行董事、沙利文捷利云科技董事长万勇,从港股IPO上市标准、上市流程、上市动态三个角度展现出企业赴港上市的全景图,并且介绍了捷利交易宝作为扎根香港金融业20年的金融科技企业,可以提供的三大业务服务板块,包括券商系统与运营服务、上市公司增值服务(上市前、中、后)和持牌券商金融服务。 截至2024年12月16日,港股已有62只新股上市,合计募资约827.37亿港元。随着港股市场的回暖,且在鼓励企业赴港上市的政策加持下,越来越多的内地企业开始赴港上市,A股转港股、新三板转港股上市也明显增多。这在一定程度上表明,香港作为国际金融中心的吸引力依旧存在。
企业海外上市交流会顺利进行,捷利交易宝高管受邀出席

第一例!申请两地上市通过备案,「微牛证券」拟赴美上市,被问询牌照、资质等问题

12月13日,中国证监会更新了境内企业境外发行证券和上市备案情况表(首次公开发行及全流通)(截至2024年12月12日),目前共有379家境内企业备案(多次备案按次数统计),其中有累计258家拟香港联交所上市或申请股份“全流通”公司,115家拟美国纳斯达克和纽交所上市公司,3家拟台湾证券交易所上市,1家在瑞士交易所发行GDR,1家拟新加坡交易所上市,1家拟阿斯塔纳国际交易所上市(两地同步上市)备案。 此外,申请香港交易所、阿斯塔纳交易所两地上市的佳鑫国际通过证监会备案,这也是首例申请两地上市的内地企业通过备案。 佳鑫国际分别于今年的2月19日、6月20日申请香港交易所和阿斯塔纳交易所(哈萨克斯坦)两地同步上市,备案通过历时297天。 上周,新增5家公司备案信息,具体情况如下: 来源:中国证监会 拟香港上市企业: 1、五一视界 港股第五家特专科技公司五一视界(51 World)于2024年11月29日向港交所递交招股书,拟根据港交所上市规则第18C章在香港主板上市,联席保荐人为中金公司、华泰国际。公司是一家致力于克隆地球5.1亿平方公里的科技公司,是中国数字孪生行业的引领者。公司已围绕3D图形、仿真仿真及人工智能三大领域的技术进行大量投资并发展核心竞争力。 相关阅读:弃A转港,香港第五家18C公司「五一视界」首次递表,商汤、葛卫东为股东 2、长风药业 长风药业于2024年11月28日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第1次递交上市申请,联席保荐人为中信证券和招银国际。 公司是专注于治疗呼吸疾病的生物医药公司。2023年收入为 5.56亿元,净利润为0.31亿元(扭亏为盈),2024年上半年收入2.89亿元,净利0.09亿元(同比增长了约8倍)。 相关阅读:又一家“A转港”,「长风药业」专注吸入制剂,2023年扭亏为盈 3、银诺医药 银诺医药-B于2024年12月3
第一例!申请两地上市通过备案,「微牛证券」拟赴美上市,被问询牌照、资质等问题

获奥特曼IP授权的「布鲁可」通过聆讯,今年上半年营收增长237.6%

来源:招股书 来源|LiveReport大数据 招股书|点击文末“阅读原文” 摘要:布鲁可于2024年12月15日通过港交所聆讯,拟在香港主板上市,公司是一家全球拼搭角色类玩具的创新者和领导者。公司在12月6日通过中国证监会备案。 2023年度收入约为人民币8.77亿元,同比增长169.27%,2024年上半年收入约为人民币10.46亿人民币,同比增长237.6%。 LiveReport获悉,成立源于2014年的布鲁可集团有限公司 Bloks Group Limited(以下简称“布鲁可”)于2024年12月15日通过港交所聆讯,拟香港主板上市,联席保荐人为高盛及华泰国际。 公司是全球拼搭角色类玩具的创新者和领导者。公司通过470多个的专利布局,原创IP能力,和超过30个知名IP的合作关系,聚焦为消费者提供好而不贵的广泛拼搭角色类玩具产品并取得了快速成长。公司的产品高度还原了IP角色的神韵。 公司是中国最大、全球领先的拼搭角色类玩具企业,在2023年实现约人民币18亿元GMV。公司是全球增速最快的规模化玩具企业,2023年GMV同比增长超过170%。 公司的自有IP以及知名的授权IP构成了丰富的IP矩阵。公司已成功推出2个自有IP,包括儿童益智类的百变布鲁可和中国传统文化主题的英雄无限。公司的拼搭角色类玩具能够规模化地高效实现IP商业化,成为知名IP版权方的优选合作伙伴,目前已获得超过30个知名IP的授权,包括奥特曼、变形金刚、火影忍者、漫威无限传奇、漫威小蜘蛛和他的神奇小伙伴们、小黄人、宝可梦、假面骑士、名侦探柯南、初音未来、圣斗士星矢、新世纪福音战士、凯蒂猫和芝麻街等。丰富的IP矩阵使公司能够触达多年龄段以及不同性别的全球消费者。 来源:招股书 财务分析 截至2023年12月31日止3个年度及2023、2024年上半年: 收入分别约为人民币3.3亿元、3.26亿元、8.
获奥特曼IP授权的「布鲁可」通过聆讯,今年上半年营收增长237.6%

传「茶颜悦色」改道赴美上市,近期茶饮企业上市动作频频

彭博引述知情人士消息指,长沙知名茶饮连锁品牌「茶颜悦色」的母公司——湖南茶悦文化产业发展集团有限公司正寻求在美国而非香港进行首次公开募股(IPO)。 知情人士表示,该公司的上市时间点可能在明年,但具体时间取决于其何时获得中国监管机构的批准。茶颜悦色相关负责人回应称,暂时没有从公司收到相关信息。 今年3月份,市场曾有报道称,茶颜悦色已选定中金、摩根士丹利作为保荐人,负责香港上市事宜,以筹集数亿美元。 另外,今年6月份,湖南茶悦文化产业发展集团有限公司发生工商变更,7家基金集体退出其股东行列,分别是武汉顺赢、武汉顺宏、苏州源瀚、苏州元初、天图东峰、五源启兴以及成都元承创投。 据天眼查数据显示,茶颜悦色2018年到2021年共经历了4轮融资,分别是天使轮天图投资、股权融资顺为资本、A轮元生资本、源码资本、B轮五源资本。6月12日退出的7家基金对应了上述5家投资机构,也意味着茶颜悦色的股权架构基本回到了融资前。 机构集体清仓式退出并不多见,市场曾一度猜测这是对赌协议到期触发的回购行为,而茶颜悦色方面则回应称是在“搭建红筹上市架构”,以便赴港上市。但不知为何,现在又传出改道赴美上市。 由于茶饮行业的白热化竞争,深陷价格战“内卷”,谋求上市筹集资金已成为各家品牌的一致选择。在茶颜悦色选择转向赴美上市之前,唯一有意赴美的是另一家知名茶饮品牌霸王茶姬。 霸王茶姬在今年4月份时传出有意赴美上市,计划募资2亿至3亿美元,由花旗、摩根士丹利负责上市事宜,但后续一段时间未有新的进展。不过,其在近期挖走了麦当劳中国前任CFO黄鸿飞,可能有望加速其上市进程。 茶颜悦色、霸王茶姬选择赴美,更多的茶饮品牌仍是优先考虑赴港上市,但无论去往哪里,大家的上市进度都普遍卡在了备案环节。今年9月份,有市场传闻称中国证监会推迟了诸多内地茶饮企业的上市计划。 蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨等连锁茶饮品牌均在香港递表,但蜜雪冰
传「茶颜悦色」改道赴美上市,近期茶饮企业上市动作频频

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