CrowdStrike发布财报,股价盘后大涨24%。但是有外国分析师认为,市场反映了CrowdStrike未来的机会,但是没有考虑到其竞争风险。 作者:Stone Fox Capital 昨天收盘后,CrowdStrike 公布了稳健的第四财季数据(截至1月28日),推动网络安全股票飙升。在此之前,一家同行公布的数据并不理想,这让市场出现了毫无根据的反弹。虽然市场充分反映了未来的机会,但没有正确考虑竞争风险,哪怕该股在盘后交易中飙升了24%。 来源:Seeking Alpha 收入减速 CrowdStrike公布了24年第四季度的强劲业绩,收入同比增长32.6%。这家网络安全公司的营收达到8.453亿美元,比分析师的预期高出530万美元。 虽然该公司报告了强劲的增长,但收入增长率低于上一季度的47.9%。收入增长甚至比上一季度的35.3%有所下滑,延续了收入增长减速的趋势。 市场通常不会对营收增长放缓表示欢迎,但投资者对本季度年度经常性收入(ARR)增长加快表示关注。25财年的ARR增长34%,至34.4亿美元,但第四季度的ARR仅增长27%,至2.82亿美元。 市场肯定非常重视ARR中的季度变化率。CrowdStrike的环比增长率为9.2%,高于24年第一季度6.6%的低谷。 来源:Seeking Alpha CrowdStrike的增长速度令人印象深刻,该公司在25财年的营收有望达到40亿美元。与此同时,该股超过了25财年的预期增长率。 虽然人们可能会对增长放缓的趋势争论不休,但CrowdStrike已经实现了高利润。该公司报告第四季度净收入为2.13亿美元,每股收益为0.95美元,同时产生了令人印象深刻的2.83亿美元的季度自由现金流。 与许多相关业务一样,由于人工智能推动股价飙升,高管们抛出了大量的TAM数字。CrowdStrike现在预测,由于人工智能相关的需求
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