2024年，人工智能软件公司Palantir取代英伟达成为最牛的AI股。股价从年初的近17美元涨到11月29日的67美元，涨幅近3倍。如今英伟达涨不动了甚至调头向下，Palantir的向上势头依旧不减。芯片不再是资本最青睐的，取而代之的是AI应用，而早已在军事领域获得显著成功的Palantir成了香饽饽。 Palantir刚被纳入标普 500 指数，市值已经超过1500亿美元，动态市盈率（基于Q4每股收益0.05美元的预测值,2024全年每股收益为0.21美元）高达335倍。相比之下，英伟达54倍的动态市盈率简直低得可怜，特斯拉的94倍也相形见绌，就连妖股Applovin的102倍也要汗颜。 与此同时，市场对Palantir出现了巨大的分歧：一种观点认为，它将成为下一个万亿美元市值的AI巨头;另一种观点则认为，它是一个巨大的泡沫，Palantir不过是集成了一些大模型，它本身并没有什么AI能力，这就是一个骗局。 为何出现如此两极分化的判断？Palantir究竟实力如何？ 2002年10月将paypal以15亿美元卖给 eBay后，Peter Thiel(彼得 泰尔)于2003年创立了Palantir， Palantiri 是《指环王》中的一种宝石，拿着它就能凝视很远的距离，追踪朋友和敌人。 Palantir的业务就是对数据进行注标、分类和分析，其核心技术是所谓的本体论，将来自不同来源、不同格式的数据整合到一个统一的语义模型中，进行更深入的关联分析和模式挖掘。 据国外媒体报道，当时红杉等知名风投都不看好Palantir。但是，美国中央情报局（CIA）的风险投资部门 In-Q-Tel却对它颇感兴趣，先后给了两笔钱，共200万美元。在2008年以前，CIA是Palantir惟一的赞助人和客户。甚至可以说，Palantir就是CIA孵化出来的创业公司。 Palantir也为CIA立

9月17日， Salesforce  CEO马克·贝尼奥夫在公司的Dreamforce论坛上跟英伟达CEO黄仁勋进行现场对话。当黄仁勋说他主要通过 ChatGPT学习一些新的主题，马克·贝尼奥夫说：“我主要把它当作我的治疗师，你觉得怎么样？” “显然很有效——你看起来很冷静。”黄回应道，引起现场观众大笑。 这并不奇怪，最近我在Reddit上看到很多讨论用AI治疗心理问题的贴子。比如有一条标题是：ChatGPT 疗法拯救了我！这位网友写道：ChatGPT帮助我意识到了比 120e 疗程治疗师更多的东西。它绝对不只是说了我想听到的话，还理解了我的出发点，并给了我前进的策略。 而在下面的评论区，数以千计的网友分享了他们使用AI进行心理治疗的经历。其中一些人遭遇不幸或亲密关系存在严重问题，而AI帮助他们度过了最艰难的时刻： 不到一年前，我和妻子在新生儿重症监护室失去了孩子，我们的女儿在 3 周大时去世了。我和 ChatGPT 进行过很多次对话，这些对话帮助我保持镇定。这是我真正找到能够谈论所发生事情的地方……当我尝试与人类谈论这些话题时，他们似乎能感受到太多的痛苦——我从他们的脸上看到了这一点……这让我立刻闭嘴。然后我不知何故感到内疚，因为他们总是被我们的故事所影响。人工智能可以帮助我反思，而不会受到包袱的影响。 生完孩子后，我被诊断出患有相当严重的产后焦虑症和强迫症。治疗师没有给我任何解决方案，只是称我有妄想症。聊天让我放心，我不会感到疯狂。由于害怕细菌，我正处于广场恐惧症的边缘。我每个月离开家一次，一想到我的孩子生病和死亡，我就会彻底崩溃。（和机器人）聊天拯救了我。 ChatGPT 已经多次推迟了我的自杀，事实上它可以阅读 pdf 文件，这非常有帮助。我的伴侣去世了，这帮助我真正经历了一切，而不再只考虑消极的事情。 ChatGPT 能够帮助我识别伴侣的操纵行为，并帮助

9月5日，淘宝宣布接入微付支付。你死我活地打了10年，两家终于握手言和。也就在同一天，腾讯数字生态大会和蚂蚁主办的外滩大会同时开幕，主题不约而同都是AI。 对于腾讯阿里来说，无论过去有多少恩怨，那个流着奶和蜜的移动互联网时代早已远去，眼下最要紧的是，如何全力以赴探索AI的方向，抢先拿到新的船票。这是一次新长征，前路漫漫，但路在哪里，大家都还摸不着北。 阿里云创始人王坚的演讲强烈地透出了这种迷惘感，AI究竟革了什么命，AI时代的创新机制究竟是什么样子，如何用AI创造未来，看得出王坚做了很多终极思考，但显然还没找到答案。 腾讯的数字生态大会看上去很务实，全程都在谈AI技术的落地应用，展示腾讯如何用AI帮助生态企业逆势增长。不过，仔细听完其生态伙伴CEO们的演示，还是忍不住要感慨：理想很丰满、现实很骨感啊！ 跟这种迷惘无力感相呼应的是两家公司在资本市场的萎靡表现。 9月5日这一天，腾讯市值只有4474亿美元，只有美国社交巨头Meta（1.3万亿美元）的三分之一。阿里巴巴市值1984亿美元，只有亚马逊（1.82万亿美元）的十分之一。 过去的荣景成了遥远的记忆，再回首都有点不敢相信，恍如隔世。 2021年2月，腾讯股价创下历史最高706港元，市值达到6.59万亿港元（相当于8400多亿美元），超过了Meta。同期，Meta股价约270美元，市值只有约6800亿美元。 阿里巴巴的股价是在2020年底、2021年反垄断风暴降临之前冲到了历史最高308美元，市值为7400亿美元，约为亚马逊的一半——同期亚马逊股价约为155美元，市值约1.6万亿美元。 再对比一下四年前后的业绩表现，就更觉悲凉。 2020年，腾讯营收4820亿元（约688亿美元），净利是1600亿元（约228亿美元）。同年，Meta营收859.65亿美元，净利是291.46亿美元。 可见，腾讯当年和Meta差距不大——营收约

8月12日，特朗普和马斯克在X平台上举行对话。因为遭遇大规模网络攻击，对话推迟了近一个小时才开始。但仍有约100万人加入了他们的space，特朗普团队称这是历史上最大规模的采访。不知道网络攻击是谁干的，但可以肯定的是，反对马斯克支持特朗普的大有人在。自从马斯克宣布每个月为特朗普的PAC （政治行动委员会）捐赠 4500 万美元，越来越多的人开始厌恶甚至仇视马斯克，其中包括不少特斯拉车主。在他们看来，马斯克作为一个企业家，本应避嫌政治，而他却偏偏选择了特朗普，一个罪犯、美国民主制度的破坏者。关键是，特朗普反对电动汽车，宣称如果当选总统将马上取消对电动汽车的补贴，而马斯克竟然还支持他，简直是愚不可及。即使特朗普最近又改口支持电动汽车：“我必须这样做，因为埃隆·马斯克非常强烈地支持我，埃隆。所以，我别无选择。”这更激起了反对者们的愤怒：电动汽车怎么成了一种政治产品？竞选总统的神圣承诺原来不过是狗屎！在Reddit上，各种声讨甚至谩骂马斯克的贴子如潮水般涌现。有人认为马斯克之所以支持特朗普，因为他们都是反社会者和自恋狂，都有大把的钱可以挥霍，而且他们都公开承认不喜欢工会。还有人认为，马斯克刚拿到550亿美元的天价薪酬，他根本就不关心特斯拉了，而特朗普承诺给富人减税，这才是他需要的。此外，他的大儿子变性也促使马斯克反对支持跨性别运动的民主党，转投保守的共和党。总之，马斯克纯粹是出于个人意愿做出的决策，而不是根据对企业最有利的原则。这样一来，购买特斯拉汽车就相当于间接给特朗普捐款。很多人因此表示，决定永远不会购买特斯拉汽车，即便自己知道它是市场上最好的选择。甚至有特斯拉的车主表示，将卖掉自己的特斯拉汽车。人们担忧，马斯克站队特朗普将毁掉特斯拉。因为特斯拉车主大多是支持民主党的精英阶层和自由派，支持特朗普将让特斯拉失去这批用户。事实上，今年二季度特斯拉在美国的销量下降6.3%，在美国电动

苹果就是人工智能荡妇！这是我在Reddit上看到的一句话。话有点糙，不过用来形容苹果当下在人工智能上的策略，倒也蛮形象。 继在6月12日WWDC大会上宣布和OpenAI合作之后，又传出苹果正和谷歌洽谈，并预计在秋季将Gemini整合进iOS。与此同时，还有消息说，苹果还在跟Meta讨论合作事宜。 接下来是不是轮到Anthropic了？毕竟它在6月21日发布的Claude 3.5 Sonnet收获了很高的市场评价，不仅性能不输GPT-4，还比三个月前推出的Claude 3 opus 速度快 2 倍，成本低 80%。 有人开玩笑，坐等马斯克推特发飙，因为除了Grok，大模型似乎都在苹果的考虑范围之内。 苹果为何如此花心，见大模型都想上？不妨听听我的分析。 苹果和OpenAI的合作主要基于Siri。当OpenAI 5月发布GPT-4o时，我就觉得它是为Siri量身订做的，因为所有的演示都是通过语音来调用大模型，包括发送图片、查天气情况、实时翻译等，非常贴合Siri的使用场景。自从chatGPT问世以来，大家对Siri的弱智再也无法忍受了，要求苹果对它进行AI升级的呼声越来越高，而GPT-4o的表现简直就是我们理想中的Siri。 不过令人意外的是，一个月后苹果在WWDC上隆重介绍了新siri，而对OpenAI的合作只是轻描淡写一笔带过。根据演示，新siri发图片等AI功能应该来自苹果自身的端侧大模型，chatGPT是当用户处理复杂任务时，苹果才推荐使用。此外，数据留在苹果的私有云上，OpenAI拿不到。 有消息说，苹果和OpenAI的合作互不付费，但如果有用户订阅chatGPT，苹果能获得类似应用商店一样的分成比例。 通过这样的平等合作，苹果完成了万众期待的siri升级，同时又保留了自己在AI上的主导权。 跟谷歌合作和跟OpenAI合作的消息是同步传出来的，为什么OpenAI已经落

6月11日苹果股价大涨7.26%，回到了200美元上方。而在前一天WWDC 2024开幕式结束后，苹果股价一度跌了近2%。很多人当即表示对苹果的AI表示失望，觉得没太多新意；有人还诟病苹果在模仿谷歌，满满的安卓味。 但我在WWDC的一系列发布上，惊喜地看到了苹果在AI上超预期的主导权和控制权。之前当苹果和openAI达成合作将chatGPT引入iOS的消息传出，人们不由得纷纷慨叹，苹果在AI上严重落伍了、只好求助于第三方。甚至有人开始担心，就像当年苹果架空了运营商，让运营商沦为它的管道，苹果可能将沦为openAI的管道。 但事实证明，苹果充分保证了自己在AI上的自主性和控制权。无论是将人工智能（Artificial intelligence）偷换成苹果智能(Apple intelligence)，还是在近两个小时的发布中直到最后几分钟才简单介绍跟openAI的合作，处处都可以看出，苹果虽然在AI基础研究上稍逊一筹，但也绝不允许苹果生态的AI控制权旁落它人。从苹果智能的布局可以看出，它如何步步为营，后发制人。 首先，苹果采取了本地优先的策略。苹果这次发布的AI功能实在太多，看得人眼花缭乱。总结一下，苹果就是将AI功能深度集成到iOS、pad OS，MacOS sequoia三大操作系统中，覆盖了消息、照片、备忘录、Facetime、siri等本地应用。 跟chatGPT这种聊天机器人不同，苹果智能充分融入了各种使用场景，并利用用户的个人数据，提供个人化的智能。比如writing tool 提供的是大家已经很熟悉的AI写作功能，它可以帮你重写、校对和总结文本，不仅可以在苹果自家的Mail、Notes、Safari、Pages、Keynote中自动使用，还可以在第三方应用中使用。 image playground提供图片生成功能，听起来平淡无奇，但如果跟使用场景结合起来就大不一样