马斯克站队特朗普将毁掉特斯拉?

科技资本论
08-13

8月12日,特朗普和马斯克在X平台上举行对话。因为遭遇大规模网络攻击,对话推迟了近一个小时才开始。但仍有约100万人加入了他们的space,特朗普团队称这是历史上最大规模的采访。

不知道网络攻击是谁干的,但可以肯定的是,反对马斯克支持特朗普的大有人在。自从马斯克宣布每个月为特朗普的PAC (政治行动委员会)捐赠 4500 万美元,越来越多的人开始厌恶甚至仇视马斯克,其中包括不少特斯拉车主。

在他们看来,马斯克作为一个企业家,本应避嫌政治,而他却偏偏选择了特朗普,一个罪犯、美国民主制度的破坏者。关键是,特朗普反对电动汽车,宣称如果当选总统将马上取消对电动汽车的补贴,而马斯克竟然还支持他,简直是愚不可及。

即使特朗普最近又改口支持电动汽车:“我必须这样做,因为埃隆·马斯克非常强烈地支持我,埃隆。所以,我别无选择。”这更激起了反对者们的愤怒:电动汽车怎么成了一种政治产品?竞选总统的神圣承诺原来不过是狗屎!

在Reddit上,各种声讨甚至谩骂马斯克的贴子如潮水般涌现。有人认为马斯克之所以支持特朗普,因为他们都是反社会者和自恋狂,都有大把的钱可以挥霍,而且他们都公开承认不喜欢工会。

还有人认为,马斯克刚拿到550亿美元的天价薪酬,他根本就不关心特斯拉了,而特朗普承诺给富人减税,这才是他需要的。此外,他的大儿子变性也促使马斯克反对支持跨性别运动的民主党,转投保守的共和党。总之,马斯克纯粹是出于个人意愿做出的决策,而不是根据对企业最有利的原则。

这样一来,购买特斯拉汽车就相当于间接给特朗普捐款。很多人因此表示,决定永远不会购买特斯拉汽车,即便自己知道它是市场上最好的选择。甚至有特斯拉的车主表示,将卖掉自己的特斯拉汽车。

人们担忧,马斯克站队特朗普将毁掉特斯拉。因为特斯拉车主大多是支持民主党的精英阶层和自由派,支持特朗普将让特斯拉失去这批用户。事实上,今年二季度特斯拉在美国的销量下降6.3%,在美国电动车的市场份额已经首次降至50%以下,只有49.7%。

在众多的反对声中,也有少数人表示理解马斯克对特朗普的支持行为。有观点认为,支持特朗普将使特斯拉赢得右翼的支持。右翼普遍反对电动汽车、反对绿色能源(如特斯拉太阳能和电力墙),认为太空探索是一个失败和骗局。马斯克向共和党捐款并向全世界宣布的真正原因是,他试图向美国一半以前没有考虑过电动汽车的人进行营销。

有一个网友举例说:“我妈妈不太关心埃隆(对他的印象有点积极),但已经开始不介意电动汽车了,这只是花了一些时间,而且她是相当右翼的。”

还有一个网友说:“我的保守派朋友们也开始关注它们了,我今天在推特上看到了两辆特斯拉的cybertruck,埃隆的怪异滑稽行为实际上可能会带来回报。”

对于马斯克站队特朗普,我个人也偏向于正面积极的判断。

首先,站队特朗普和特斯拉美国销量下滑没有关系。特斯拉在美国的市场份额本来就一直在下滑,2022年Q1特斯拉在美国的市场份额高达74.8%,2023年Q1下降到62.4%,2024年Q1只有52.1%。这主是要因为福特、通用汽车等推出电动车产品,打破了特斯拉在电动车市场一枝独秀的局面。

特斯拉在美国遇到了增长瓶颈,将营销目标转向反对电动汽车的共和党倒有可能解决这个问题。虽然有人指出,右翼根本负担不起特斯拉。但如果考虑到特斯拉迟迟没有推出的廉价车型,马斯克支持特朗普能博得中低收入白人的好感,也不失为特斯拉开拓新客群的一种营销手段。

其次,特斯拉是个全球性的产品,在美国可能受政治因素的影响,但还不至于影响在其它市场的销售。根据statista统计,美国虽然一直都是特斯拉最大的市场,其占全球营收的比重却逐年下降。2018年,美国市场占特斯拉总营收的比重高达69%,到2023年已下降到47%。相比之下,中国市场的营收占比从2018年的8%,上升到2023年的22%。

更重要的是,支持共和党有利于马斯克推广其人工智能业务。马斯克现在口口声声说特斯拉不再是一家汽车公司,而是一家人工智能公司,其战略重点也主要放在了FSD和人形机器人Optimus上。

Optimus将是全球最早量产的人形机器人,在二季度的财报电话会议上,马斯克透露今年会有一些投入特斯拉工厂使用,明年初开始限量生产,到年底会有1000个机器人在特斯拉工厂投入使用,2026年会提高产量向外部客户提供。

也就是说,特斯拉很快就要大力向其它工厂推销其人形机器人,而传统制造业恰恰是共和党的地盘。特朗普的MAGA(让美国重新伟大)其中最重要的一项政策就是让制造业回流美国,但收效并不明显,比如台积电等芯片厂在美国新建工厂的进展非常缓慢,因为美国早已失去了支持制造业发展的基础,尤其是缺乏大量高质量的技术工人。

而人形机器人可以解决这一问题,想象一下,如果特斯拉将大量Optimus卖给传统产业,后者可能只需要少量的技术工人就可以在美国重建工厂,重新控制制造环节,让制造业真正回流美国。可以毫不夸张地说,Optimus极可能成为MAGA的核心关键。

与此同时,站队共和党也有利于马斯克参与美国政府关于人工智能政策的制定。马斯克的Xai、OpenAI和微软、谷歌、Meta已成为美国人工智能四极,硅谷的科技巨头一向支持民主党,而马斯克在AI上的主张本来就跟OpenAI有极大的分歧,支持共和党也算是剑走偏锋、另辟蹊径。

在我看来,完全不用担心马斯克支持特朗普会毁掉特斯拉,要担心的是,特朗普是否能成功当选美国总统,如若不能,马斯克的这笔投资就等于打了水漂。

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