苹果就是人工智能荡妇！这是我在Reddit上看到的一句话。话有点糙，不过用来形容苹果当下在人工智能上的策略，倒也蛮形象。 继在6月12日WWDC大会上宣布和OpenAI合作之后，又传出苹果正和谷歌洽谈，并预计在秋季将Gemini整合进iOS。与此同时，还有消息说，苹果还在跟Meta讨论合作事宜。 接下来是不是轮到Anthropic了？毕竟它在6月21日发布的Claude 3.5 Sonnet收获了很高的市场评价，不仅性能不输GPT-4，还比三个月前推出的Claude 3 opus 速度快 2 倍，成本低 80%。 有人开玩笑，坐等马斯克推特发飙，因为除了Grok，大模型似乎都在苹果的考虑范围之内。 苹果为何如此花心，见大模型都想上？不妨听听我的分析。 苹果和OpenAI的合作主要基于Siri。当OpenAI 5月发布GPT-4o时，我就觉得它是为Siri量身订做的，因为所有的演示都是通过语音来调用大模型，包括发送图片、查天气情况、实时翻译等，非常贴合Siri的使用场景。自从chatGPT问世以来，大家对Siri的弱智再也无法忍受了，要求苹果对它进行AI升级的呼声越来越高，而GPT-4o的表现简直就是我们理想中的Siri。 不过令人意外的是，一个月后苹果在WWDC上隆重介绍了新siri，而对OpenAI的合作只是轻描淡写一笔带过。根据演示，新siri发图片等AI功能应该来自苹果自身的端侧大模型，chatGPT是当用户处理复杂任务时，苹果才推荐使用。此外，数据留在苹果的私有云上，OpenAI拿不到。 有消息说，苹果和OpenAI的合作互不付费，但如果有用户订阅chatGPT，苹果能获得类似应用商店一样的分成比例。 通过这样的平等合作，苹果完成了万众期待的siri升级，同时又保留了自己在AI上的主导权。 跟谷歌合作和跟OpenAI合作的消息是同步传出来的，为什么OpenAI已经落

6月11日苹果股价大涨7.26%，回到了200美元上方。而在前一天WWDC 2024开幕式结束后，苹果股价一度跌了近2%。很多人当即表示对苹果的AI表示失望，觉得没太多新意；有人还诟病苹果在模仿谷歌，满满的安卓味。 但我在WWDC的一系列发布上，惊喜地看到了苹果在AI上超预期的主导权和控制权。之前当苹果和openAI达成合作将chatGPT引入iOS的消息传出，人们不由得纷纷慨叹，苹果在AI上严重落伍了、只好求助于第三方。甚至有人开始担心，就像当年苹果架空了运营商，让运营商沦为它的管道，苹果可能将沦为openAI的管道。 但事实证明，苹果充分保证了自己在AI上的自主性和控制权。无论是将人工智能（Artificial intelligence）偷换成苹果智能(Apple intelligence)，还是在近两个小时的发布中直到最后几分钟才简单介绍跟openAI的合作，处处都可以看出，苹果虽然在AI基础研究上稍逊一筹，但也绝不允许苹果生态的AI控制权旁落它人。从苹果智能的布局可以看出，它如何步步为营，后发制人。 首先，苹果采取了本地优先的策略。苹果这次发布的AI功能实在太多，看得人眼花缭乱。总结一下，苹果就是将AI功能深度集成到iOS、pad OS，MacOS sequoia三大操作系统中，覆盖了消息、照片、备忘录、Facetime、siri等本地应用。 跟chatGPT这种聊天机器人不同，苹果智能充分融入了各种使用场景，并利用用户的个人数据，提供个人化的智能。比如writing tool 提供的是大家已经很熟悉的AI写作功能，它可以帮你重写、校对和总结文本，不仅可以在苹果自家的Mail、Notes、Safari、Pages、Keynote中自动使用，还可以在第三方应用中使用。 image playground提供图片生成功能，听起来平淡无奇，但如果跟使用场景结合起来就大不一样

今天OpenAI举行了一个简单随意的小型春季更新会，没有如人们期望的那样发布什么石破天惊的重磅技术，而是由美女CTO Mira 和两个帅哥开发者在轻松愉快的氛围中演示了一个非常好用的大模型GPT-4o。 说它好用，主要体现在几个方面：首先，GPT-4o是跨模态的，同时支持语音、文本和图片。OpenAI的整场演示大部分指令都是用语音，穿插着发一些图片指令，整个操作非常简单，就算不识字或者盲人也能轻松使用。 其次，GPT-4o交流水平已经很接近人类。当你提出一个问题，ChatGPT很快就能做出回答，平均时延为320毫秒，跟人类的反应速度相当。而且GPT-4o说话听上去情绪饱满、有血有肉，完全听不出是一个机器人。 另外，GPT-4o是全能的，能支撑各种场景的应用。OpenAI现场演示了几个应用，第一是在演讲前有点紧张，GPT-4o教你如何深呼吸放松，还能识别出你的呼吸方式不对；第二是晚上睡不着，让GPT-4o讲个睡前故事，它能根据你的要求调整语气和风格；第三是给它一张天气走势图，它能讲出气温的变化；第四是实时翻译，Mira和帅哥经理一个用意大利语、一个用英文也能无缝对话。第五是只要打开摄像头，GPT-4o就能识别你的情绪。 OpenAI 的帅哥不停地用“hi，ChatGPT”来调用GPT-4o，这让我想起了"hi,Siri"。苹果的语音助手Siri存在已经12年了，一直不受用户待见。即使在chatGPT诞生之前，Siri也一直广为诟病，因为它只能帮你设个闹钟、打个电话，或者写条简单的备忘录，如果要查询某个问题，它只能给你搜出一堆链接，被用户嘲讽为智障助手，而且苹果似乎从来没有更新过它。 有了ChatGPT之后，Siri就显得更加愚蠢。苹果也显然意识到了这个问题，并且终于要采取行动了。今年以来传出苹果在和谷歌、openAI洽谈合作，将它们的AI引入iphone。至于最终选择哪一家，

苹果的坏消息又来了，近日IDC发布报告称，今年一季度iPhone的出货量5010万部，同比大跌9.6%。与苹果的颓势形成强烈反差的是，今年一季度，全球手机业终于扭转了2021年以来的下滑趋势，出货量同比增长了7.8%，达到2.894亿部。不过看看销量前五的品牌就会发现，增长来自小米和传音，两者都是经济型手机，尤其传音，几乎就是低价的代名词。传音一季度销量为2850万台，排在第四位，这也是它首次进入全球销量前五；同比增长率达到84.9%，是增长最快的品牌。惟一的解释就是，因为经济下行，全球人民都在消费降级。但有另一个现象更值得注意，三星从苹果手中夺回了一季度的销冠，销量为6010万台，与去年同期相比仅下跌了0.7%，大大地跑赢了苹果。而去年一季度，三星手机销量的同比跌幅高达19%，苹果的同比跌幅却只有2%。这又是为什么？一切都要归功于AI。今年1月份，三星推出了基于谷歌大模型Gemini nano的AI手机Galaxy S24，一上市就表现惊人。S24在韩国本土仅 28 天就卖出了 100 万台，而 Galaxy S23 花了大约七周的时间才达到 100 万台的销量。跟2023年推出的S23相比，S24前三周销量在韩国增长了 22% ，在美国增长了14%，在西欧增长了 28%。但由于在其它地区（应该主要指中国）下降了18%，导致整体销量只增长了8%。即便如此，S24的表现已经大超预期。三星本来预期S24一季度销量为1200万台，2月底就将预期调高到1300万台，并预计S24全年销售将达到3500万台。S24大受欢迎的重要原因就是AI，第一大功能是实时翻译，无论对方用什么品牌的手机，哪怕是座机，当你们通话时，S24都能实时翻译成对方的语言，现在能支持13种语言。对于商务人士来说，外贸洽谈或者跨国会议，这简直就是神器。对于普通人来说，如果你去国外旅行，需要预订酒店什么的，几乎就没

昨天盘后，腾讯发布2023年财报。营收6090亿元，同比增长10%。净利润1152亿元，同比下滑39%。每股收益12.18元，同比下滑38%。说实话，这个表现差强人意。 当天晚上腾讯举行了分析师电话会议。今天股价盘中一度上涨至298港元，但最终以290港元微涨收盘，可见市场还是很有分歧。 今年以来，腾讯的股价一直在300以下低迷徘徊，一度跌到260港元。互联网的旧世界已经老去，人们正在拥抱openAI开创的AI新世界。谷歌、Meta正在奋战大模型，争夺AI时代的控制权。而相比之下，曾经与它们齐名的腾讯在AI上明显落后了，完全没跟上节奏。 2023年腾讯做了些什么？2024年会有哪些转机？它的底在哪儿？在仔细研究了腾讯财报和电话会议纪录后，我有几个发现，在这里分享给大家。本文纯属个人观点，仅供大家参考，不构成投资建议。 1、 游戏国际化成功 支撑腾讯收入半壁江山的仍然是以游戏为主的增值业务。2023年，腾讯增值业务收入2,984亿元，同比增长4%。其中社交网络（包括QQ的增值服务、音乐付费、游戏直播等）收入1,185亿元，同比仅增长1%；本土市场游戏收入1,267亿元，同比增长也只有 2%；而国际市场游戏收入532亿元，同比增长达14%，扣除汇率影响后的同比增幅为8%。 游戏的海外收入是从2020年开始在腾讯财报中单列。当年财报显示，2020年第四季度，网络游戏收入增长29%至391亿元，其中海外游戏收入同比增长43%至98亿元。当时国内游戏仍在高速增长，海外市场开始爆发，但收入只占游戏整体收入的25%。 2021年，腾讯在国内游戏市场的增速开始明显下滑。当年本土市场游戏收入1288 亿元，只增长 了6% ；而国际市场游戏收入455 亿元，同比增长了 31% ，在腾讯游戏整体营收中的比重上升到26%。 2022年，因未成年人保护措施实施，加上因版号问题而较少新游戏发布，中国整

在2024 GTC会上，人们都把注意力放在算力核弹Blackwell上，却忽略了一个重要的信息——英伟达将omniverse平台引入苹果vision pro。 Omniverse是英伟达在2021 年的GTC大会发布的，这是全球第一个3D实时协作平台，即数字孪生平台，可供身处不同地方的团队在同一共享虚拟空间中进行实时协作。我记得老黄曾演示了一个厨房的数字孪生体，从厨房、锅具、拉面及面条上腾腾的热气，都栩栩如生，光影效果好比现实。 2022年元宇宙大火之际，英伟达的Omniverse也火了一阵子。后来随着元宇宙退潮，Omniverse很少被关注。而随着生成式AI的兴起，人们对英伟达的关注更是聚焦在一卡难求的GPU上。 但其实，Omniverse在工业领域还是有很多应用。比如宝马集团使用NVIDIA Omniverse来设计其数字孪生工厂，全球最大的广告公司WPP集团在Omniverse平台上用虚拟制作方式取代传统的现场制作方式，电影制作公司、建筑设计公司等也利用Omniverse让不同国家的团队在数字空间中进行协作。 这次英伟达和苹果的合作形式是以API的形式提供omniverse cloud，开发人员可以通过API将工业系统的数字孪生流传输到vision pro头显中。注意，这个API面向的对象是工业系统，也就是B端企业。 这基本也证实了我之前判断的苹果vision pro 先2B再2C。目前vision pro又贵又重，加上没什么杀手级应用，对普通用户来说实在没什么价值，发售之后就出现了退货潮。而企业是有实际的需求和应用场景，类似宝马、WPP，他们要在数字孪生体中开展新型的生产方式，就非常需要vision pro这样的终端。他们不仅有能力支付每台3500美元的价格，而且相比这种新型生产方式节约的成本和创造的价值，这点钱算不了什么。 Omniverse将加快苹果visio