拼多多已经于2023年3月20日公布了去年的四季报。从短期股价表现看,部分投资人似乎有些失望,因为这份财报不及预期——无论是投资农业还是海外电商扩张,现在只是在按部就班的执行而已。难道拼多多不应该定期提出一些新概念、让资本市场和媒体不停地看到新的“增长曲线”吗? 我的观点与此恰恰相反:和预期不一致是拼多多一直的特色,而且这个特色还会持续一段时间。拼多多显然在坚定不移地执行过去几年的既定战略,那就是一以贯之地加注于研发和农业产业链。回顾过去,我们会发现,拼多多对农业的投入绝非心血来潮,更绝非表面文章: 早在2020年,拼多多的农产品GMV就突破了2700亿。 2021年二季报披露时,拼多多公布了“百亿农研专项”,董事长兼CEO陈磊担任这个专项计划的一号位。“多多农研科技大赛”“农云行动”随之如火如荼地展开。 在刚刚举行的上个季度财报电话会议上,拼多多管理层提及“农业”一词多达32次之多。陈磊反复表示:“农业是我们的长期核心战略之一”,“我们希望通过提升农业科技应用,来推动农业现代化进程”。 事实上,拼多多管理层在财报电话会议上讨论农业的次数和时间,要远远超过外界特别关注的海外电商平台Temu。对于拼多多而言,什么是长期战略的核心、什么是战略性投入的重点,不言而喻。许多投资人或许至今仍在质疑农业这条赛道的前景,但是在我看来,农业就是拼多多的未来,这个选择无比正确——早在两年前我就这样认为,现在还是这样认为。 仔细审视中国的农业,我们不难发现:这是一个最需要数字化、最需要与互联网深度结合的行业。我国是世界上最古老的农业大国,但是农业生产的现代化和集约化程度还很低,尤其是在中高端产品方面非常欠缺,尤其导致了农产品卖不起价、农民收入有限。过去多年,电商平台已经为赋能农业做出了一定的努力,不过这种赋能主要局限于流通环节,也就是产业链的下游。现在最需要做的,是从下游出发,逐渐改造中上
拼多多
大摩报告表示:Temu的美国势头进一步放缓。根据最新数据显示,在Temu购物的家庭数量继续下降(现在比9月23日下降约20%),未来购买意愿也低于我们调查中的大多数其他折扣店/电子零售商。【突遭大摩看空的拼多多跌超8%,你认可大摩的观点吗?跌到多少你会上车?】
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