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摘要： 10月非农数据超预期，美股全线收高，纳指连涨10日； 尾盘现收购传闻 McAfee大涨20%，Peloton股价重挫35%，冻结人员招聘；热门中概股多数走低， “蔚小理”齐齐下挫。

海外市场

1、纳指连涨10日，辉瑞制药大涨近11%

美股三大指数盘中齐创历史新高，纳指、标普500指数连续7天创新高，纳指盘中一度突破16000点整数关口。截止收盘，道指上涨203.72点，报36327.95点，涨幅0.56%；纳指上涨31.28点，报15971.59点，涨幅0.20%；标普500指数上涨17.47点，报4697.53点，涨幅0.37%。本周道指上涨1.42%，纳指上涨3.05%，标普500指数上涨2%。标普500指数录得连续第7个交易日上涨，纳指连续第10个交易日上涨。

热门股表现

美国科技龙头多数走强。其中苹果涨0.36%、特斯拉跌0.64%、亚马逊涨1.21%、谷歌涨0.38%、Meta涨1.57%、微软跌0.11%、高通涨4.43%、AMD跌0.84%、英伟达跌0.16%、奈飞跌3.39%。

经济重启概念集体大涨，其中雪佛龙涨1.08%、埃克森美孚涨0.95%、美国航空涨5.77%、联合航空涨7.26%、达美航空涨8.05%、皇家加勒比邮轮涨8.95%、挪威邮轮涨7.83%、波音涨5.37%。

辉瑞制药大涨逾11%，此前该公司宣布其一款新冠药物可将高风险患者的住院率和死亡率降低89%。辉瑞CEO表示，公司计划在感恩节前向美国食品药品监督管理局提交药物授权申请。辉瑞董事会成员Gottlieb预测美国的新冠病毒大流行可能会在1月份结束。

健身平台和互动跑步机与健身车制造商Peloton股价暴跌35.3%。受健身爱好者纷纷返回健身房、减少居家锻炼，该公司报告亏损远超预期，并下调了全年业绩展望。

经济复苏概念股Expedia大涨15.7%，此前该公司表示，旅行需求的复苏推动其营收和盈利均超出分析师预期。

2、热门中概股走低，“蔚小理”齐齐下挫

热门中概股周五收盘多数走低，掌门教育涨超10%，途牛涨超7%，凤凰新媒体涨近7%，携程、云集涨超5%，斗鱼、趣头条涨超1%。

团车跌超8%，雾芯科技跌8%，一起教育、讯鸟软件跌超7%，微美全息跌近7%，嘉楠科技、优克联跌超6%，云米科技、涂鸦智能跌超5%，比特数字跌近4%，阿里巴巴、拼多多、京东、中网载线跌超3%，百度、腾讯ADR、网易有道、唯品、满帮跌超2%，爱奇艺)、联代科技跌近2%，猎豹移动、金山云、迅雷、每日优鲜跌超1%，哔哩哔哩、腾讯音乐跌近1%。

新能源汽车股中，小鹏汽车跌超3%，理想汽车跌3%，蔚来汽车跌近2%。

3、欧股三大指数集体上涨 法国CAC40指数涨0.76%

欧洲时间周五，欧股三大指数集体上涨，截止收盘，英国富时100指数报收于7303.96点，较前一交易日上涨24.05点，涨幅为0.33%；德国DAX30指数报收于16054.36点，较前一交易日上涨24.71点，涨幅为0.15%；法国CAC40指数报收于7040.79点，较前一交易日上涨53.00点，涨幅为0.76%。

4、国际油价上涨 美油涨超3%

美东时间周五，国际油价上涨，截止收盘，纽约12月原油期货收涨2.46美元，涨幅3.12%，报81.27美元/桶；布伦特1月原油期货收涨2.20美元，涨幅2.73%，报82.74美元/桶。

5、国际金价收涨1.3% 本周累涨约1.8%

美东时间周五，国际金价上涨，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价5日比前一交易日上涨23.3美元，收于每盎司1816.8美元，涨幅为1.3%，本周累计上涨大约1.8%。

国际宏观

1、美国10月非农就业人数增加53.1万

当地时间11月5日，美国劳工部公布的数据显示，10月美国非农就业人数增加53.1万，好于市场预期的45万。休闲和酒店业、商业服务、制造业、运输和仓储等领域的就业人数增长显著，公共教育领域的就业人数则有所下降。

2、美联储主席遴选进入关键期 据悉拜登在白宫会见鲍威尔和Brainard

知情人士透露，美国总统拜登周四在白宫会见了美联储主席鲍威尔和理事Lael Brainard，拜登仍在考虑明年将由谁领导美联储，目前尚未做出最终决定。鲍威尔任期将在明年2月到期，如果拜登决定不让他连任，Brainard将是最可能的继任人选。

3、众议院将于周五表决基础设施法案，推迟表决逾1.75万亿美元支出法案

美国众议院议长佩洛西安排周五就5500亿美元的基础设施法案进行投票表决，但推迟表决规模更大的税收和支出法案。众议院民主党人尚未就逾1.75万亿美元的税收和支出法案达成共识，可能在一周休会期结束后再投票表决是否通过该法案。不过，众议院将在周五围绕该法案进行程序性投票，以便晚些时候进行下一步投票。

4、北美肥料价格指数再创历史新高

当地时间周五，Green Markets北美肥料价格指数继续创出历史新高。这项始于2002年的价格指数在周五续涨3%至1048美元/短吨，在过去的一年半时间里已经翻了三倍有余。造成最近一轮化肥价格走高的原因正是此前的欧洲天然气危机，欧洲大陆上多家大型氮肥厂因为无法承担高昂的生产成本纷纷关门，从而造成全球范围内的供给短缺。

5、沙特阿美大幅上调油价 此前OPEC+无视拜登增产呼吁

在OPEC+无视拜登的增产呼吁之后一天，沙特阿美又向石油市场发出个看涨讯号，对该国原油的所有买家上调了官方售价。

6、通胀风险和美联储对策引来神仙打架 萨默斯与克鲁格曼唱反调

经济学家保罗·克鲁格曼认为，美联储不要急于加息，因为通胀将被证明是暂时的，不值得冒经济衰退的风险去对付。但同为经济学家的前美国财长劳伦斯·萨默斯不赞同这个观点。

7、英国向欧盟释放缓和信号：暂时不动用紧急条款

据媒体报道，英国谈判代表周五表示，英国不会触发脱欧协议中的紧急条款，即第16条条款。所谓的第16条条款允许英国和欧盟任何一方采取单边行动，前提是一方认为脱欧后的贸易协议明显损害他们的利益。

公司新闻

1、辉瑞披露新冠口服药显著降低住院概率

周五盘前，全球医药行业市值第一的辉瑞公司发布声明，表示公司研发中的蛋白酶抑制剂PF-07321332与抗病毒药利托纳韦联合使用，在实验中能够将轻、中症且存在基础疾病的患者住院或死亡概率降低89%。辉瑞公司将向美国FDA申请紧急使用授权。

受到这一消息影响，辉瑞股价周五大涨10.86%，市值达到2725亿美元。疫苗概念股BioNTech、Moderna跌幅均接近20%。需要强调的是，新冠口服药是控制疫情的重要工具，但无法替代疫苗的作用。

2、亚马逊等公司向FCC申请部署3.8万颗低轨宽带卫星

根据媒体统计，在本周截止的美国联邦通讯委员会（FCC）最新一轮商用频谱许可证受理窗口中，亚马逊、波音等公司总共提交近3.8万颗低轨宽带卫星部署的申请。分析指出，这种做法的意图在于先圈住未来发展的空间，再研究如何实现如此大规模的部署。

3、Peloton股价重挫35% 冻结人员招聘

在疫情期间脱颖而出的居家健身设备和媒体供应商Peloton正遭遇疫情消退带来的冲击，公司在周四盘后公布的财报逊于预期，同时下调了全年营收指引，导致股价周五大跌35.35%，市值蒸发近百亿美元。媒体报道称，在周五举行的公司大会上，管理层宣布立即冻结所有部门的招聘，持续时间尚不清楚。

4、尾盘现收购传闻 McAfee大涨20%

据媒体接近收盘时报道，安全软件公司McAfee接近以超过百亿美元的估值被私募股权公司Advent收购，目前谈判仍在进行，有可能在下周一对外官宣。受到该消息影响，McAfee收盘涨20.04%，市值达到110亿美元。

5、通用汽车确认Bolt电动车工厂将继续停产三周

通用汽车周五确认，此前因电动车电池起火隐患而停产的密歇根Orion工厂将继续停产三周。据悉这家工厂主要生产雪佛兰Bolt电动车，在今年八月宣布召回后便处于停产状态，公司目前将恢复生产的日程表定在12月6日。

6、意大利检方对波音零部件供应商展开新调查

据外媒报道，知情人士透露，意大利检方对波音787零部件供应商MPS展开了新的调查，有关零部件是否有缺陷和是否可能构成安全风险。MPS所有者的律师表示，MPS通过意大利莱昂纳多公司提供给波音的零部件不存在安全风险。波音拒绝就调查置评。

7、发力Titan造车项目 苹果聘请前特斯拉自动驾驶软件主管

据知情人士透露，苹果公司为其开发自动驾驶汽车的团队聘请了前特斯拉自动驾驶软件主管Christopher “CJ” Moore。

8、Facebook发力元宇宙的第一步：打造实体店展示虚拟现实机

据媒体报道，Meta公司（前身为Facebook）在公司会议上讨论了在全世界开设实体零售店的想法，用来展示Meta旗下的VR头显以及AR眼镜等产品。

9、特斯拉暴涨背后：散户赚钱 公募基金很受伤

特斯拉近期股价的快速上涨，令专注于投资增长型股票的美国共同基金“很受伤”，因为他们的表现相对于大盘标的不佳，也即“相对业绩表现”落后。