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Times capital专注锂电,电车,储能等新能源。
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2023-01-26

特斯拉财报电话会要点

财报电话会议核心要点:1、我们看到了我们历史上迄今为止最强劲的订单。截至1月,在手订单是目前产能的2倍左右。2、不同的车型可能会获得不同金额的IRA税收抵免,并且这些税收抵免政策仍在不断变化。今年每季度积分收入约1.5-2.5亿美元,随着销量的增长逐季度增长。3、特斯拉保险业务年收入约3亿美元,每季度增长约20%,比汽车交付增长更快,约17%车主采用特斯拉保险。4、继续维持Cybertruck在2023年中投产目标,但一开始产能会很低,需要经历产能爬坡,大规模量产将在2024年。5、2023年公司内部产量目标接近200万辆。6、继续维持未来销量CAGR50%的指引。 转自《风口调研》 @$Tesla Motors(TSLA)$ 
特斯拉财报电话会要点
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2022-11-25

一些热议点 1124

韩国总统与特斯拉CEO会谈 被相关博主理解成倾韩替代catl完全不对。 1)fremont工厂一直不是CATL供。2)美国IRA政策7500美金补贴分两部分,一个3750是关键矿产需要来自美国或者fta国家,韩国是fta国家,但没用,韩国没什么锂矿;二个3750是电池和锂电材料需要去北美,这个对中对韩一样 钠电池 今天关于钠电池.... 非常非常的热闹。各方观点就不引述,见仁见智。这里讨论一些其他问题: 1)人们传统上就会觉得动力是高端,储能是低端,其实储能的日均寿命和循环寿命是高于动力的,但是动力在体积能量密度方面的需求又是高于储能的,所以两者综合来看,动力与储能之间对于结构、量化和体系等方面的极限要求是相同的。 2)我们认为AB混搭电池(锂钠混搭),将进一步提升锂价的上限。AB电池通过钠电池摊低电池包成本,若在钠电池替代部分锂电池需求后碳酸锂仍有供需缺口,则锂价100W不是梦,电动车目前的主要竞争对手仍是燃油车。 3)有人质疑:“钠电池这么牛逼,为什么Jeff Dahn不研究呢?为什么LG、松下不研究呢?” 答:欧洲是钠离子电池研究的重镇,特别是西班牙的CIC,法国也对钠离子电池很感兴趣,英国也有主攻钠离子电池的初创公司。 其他注意点 1)隆基下调单晶硅片价格。上海海风补贴出台。中天分拆,不知道会不会带崩板块。 2)中金预计降准幅度0.25-0.50ppt 落地时间可能在12月上旬 3)持续关注电动车板块的3个突围:复合铜箔、钠电池、高压快充。 $Tesla Motors(TSLA)$ $Contemporary Amperex Technology Co.,Ltd.(300750)$ <
一些热议点 1124
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2022-12-15

几条可能影响市场的消息 1215

1、知情人士透露,宁德在美国和福特建厂 ​2、知情人士透露,HLF正在起草明年增速超过5%的经济增长计划。 3、知情人士透露,准备结束对互联网和教育的监管问题。 $Contemporary Amperex Technology Co.,Ltd.(300750)$ $Ford(F)$ $Alibaba(09988)$ $TENCENT(00700)$ $XIAOMI-W(01810)$ 
几条可能影响市场的消息 1215
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2021-08-02
$蔚来(NIO)$7月蔚来的环比-2%,相比于其他几家新势力比较扎眼,我是这么理解的:1)产能上,蔚来目前40JPH单班,在供应链不存在瓶颈的情况下,制造端单月极限可以做到1万台以上。2)车型上,理想ONE在5月进行中期改款后,销量一路飙升,而蔚来三款车型均维持之前的配置和外形,因此整体销量比较稳定,消费者其实还是比较吃改型的。3)蔚来ET7即将在22Q1交付,部分消费者选择观望来应对。综上,蔚来7月整体销量还是保持比较平稳的,毕竟现在是淡季,而且环比也仅仅下滑2%,因此不用刻意去解读为卖得不好,只是竞争对手们都卖得太好了!
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2021-12-09
蔚来ET5$NIO Inc.(NIO)$ ET5 18号发布,发布当晚可以小定,小定有一定权益。开放试驾估计到明年6-7月份,交车应该在9-10月份 ET5是蔚来内部上上下下现在最重视的一款车,毕其功于一役,决心也必须打造的一个爆款,所有的资源都会堆上,明年第四季度,ET5的产能规划得非常足,超越很多人的想象,类似之前大家对DMi的误判。 ET5会和ET7拉开差距,大家对产品性能和配置期待太高,比如碳化硅电机啥的,就不要期待了,但ET5车小,整备质量也会轻一些,在风阻差不多的情况下,电池PACK一样,续航应该比ET7要长一点点。 ET5的色彩会非常青春年轻,黄色,亮橙色都第一次出现在蔚来的色系里,年度色应该就是这个黄色了。对比下来看,ET5和ET7的关系有一点,小米青春版和小米的关系。ET5在全新的工厂生产,而ET7还是在江淮工厂生产,所以ET5的产能爬坡和最后的释放会比较有把握。售价也基本就是32-40万左右,BAAS后肯定到25这个区间,和特斯拉Model 3,极氪001这些热门车形成竞争关系。
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2023-06-04

周末一些信息 0604

OpenAI闭门会议 1)OpenAI的GPU非常有限,这推迟了他们的许多短期计划。客户最大的抱怨是关于API的可靠性和速度,大部分问题都是GPU短缺的结果。 2)Sam说,OpenAI不会发布ChatGPT以外的更多产品。ChatGPT的愿景是成为一个超级聪明的工作助理。(编者注:类似于“华为不做手机”,“华为不造车”?) 3)OpenAI正在考虑开源GPT-3 其他AI相关信息: 1)海外Reddit社区收费细则:Reddit将对每5000万次API请求收取1.2万美元的费用。根据第三方应用程序Apollo的创建者,Apollo上个月提出70亿个请求,这意味着每月大约需要支付170万美元,或者每年2000万美元。 2)微软正在针对Office365测试AI功能,并向客户多收取至少40%的费用。 3)Nvidia的追单,更导致台积电CoWoS封装产能严重供给不足,业界传出,台积电已经通知弘塑、辛耘、万润、钛升等后段先进封装本土设备商要大举扩充后段产能。 4)华为大模型将发布5)智能驾驶,周末关注度挺高,往AI、英伟达上蹭了。 关于电动车购置税外媒报道的版本是:30万以上的新能源不再免征购置税,30万以下的纯电满足续驶里程>400KM的继续免,PH­EV则实施阶梯制免征,具体卡的阈值在征求意见。纯电的渗透率22年3月就见顶了,之后渗透率的提升,靠的是插混。制约纯电渗透率的因素很多,但其中最重要的一条,就是充电基础设施的制约。所以周末出的“高质量充电基础设施体系”,这里面的高质量如何理解?小编认为:快充,决定了纯电渗透率的上限,但快充大规模使用对电网压力太大,只能配储,而配储的经济性又不好。但随着电力现货改革的推进,配储将从成本项转为增收项。 关于近期频现小作文“小作文”的背后反映了投资者怎样的仓位和心态?近期各类小作文频发,其背后或许反映了投资者今年以来仓位较重,由于
周末一些信息 0604
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2023-08-01

超导请别为我哭泣 0801

关于超导超导=抗磁性+零电阻 简而言之: 1)华科在B站300W播放的视频,证明了抗磁性,但还没测电阻 2)伯克利实验室的用计算机模拟证明了理论上的可行性。 3)虽然晚上有20多场常温超导的电话会,但大家最关心的可能还是美股美国超导的走势…… 作为新能源的拥趸,今晚已经瑟瑟发抖了: 常温超导的发现,是否会加速“可控核聚变”的到来?当然,如果您是持有锂矿的投资者,大可不必担心,因为锂是可控核聚变中的耗材,既然是耗材,连锂回收的供给影响都没了。 引述一场电话会专家的观点:紧凑型可控核聚变需要20特斯拉以上的磁场强度,得用高温超导,和室温超导其实关系不大。 但,专家也说,高温超导最近发展也很快…… 其他:“央行:指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。”之前的表述是:支持和鼓励。 转自《水浑调查》$A50指数主连 2308(CNmain)$ $纳斯达克(.IXIC)$ 
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2022-08-25

活下去-春江水暖鸭先知

春江水暖鸭先知1)2018年的万科活下去​记得当时郁亮很肯定的说市场的转折点来了,而这个转折点郁亮也强调并非是房地产的转折,而是整个时代社会都在改变。“今天我们所面临的转折是全方位的:政治、 经济、国际、军事等方方面面。”2)今年5月美的战略收缩洪波总,他学习过300年文明史、产业史。美的战略3)华为​把寒气传递给每个人宁德今天怎么了​看到几个点评:宁德的几类卖家:1、想着做风格切换的(虽然他们也没想好切去哪)2、被困在大票里面挨打了两个月,想卖掉大票换小票的3、觉得宁德市值到天花板的4、从孚能中报开始就埋伏进来的5、早盘看见高开低走跟风卖的合力把宁德和大盘带崩了一是孚能中报预告上修了板块预期,宁德出业绩前就传65;二是是宁德中报盈利质量的问题,是个low quality beat个人觉得目前的关键,还是美国的通胀方案。通胀削减法案市场解读存在主要三点分歧:1)补贴节奏:部分投资人认为法案提供的新能源车补贴将集中在末来5年内 (2023-32年的前半段) 发放,我们和其余投资者倾向于认为该法案下,每年具有补贴资格的车型将维持一定比例之内,使补贴可以一直延续到2032年。2)产业链影响:部分投资人对美国整车厂脱离中国电池材料产业链的能力持怀疑态度,我们和其余投资者倾向于认为法案会加速美国电池产业链本土化。3) 实施细则:目前财政部尚未确定补贴认证标准,市场关注中国企业北美建厂是否符合标准,以及是否会落入"外国关注实体"名单等问题。$万科A(000002)$$宁德时代(300750)$$美的集团(000333)$
活下去-春江水暖鸭先知
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2023-08-28

湿柴烈火 0827

政策组合拳 降印花税、限制减持、放杠杆、暂缓IPO。这套政策组合拳迅捷而有力,充分展示了zzj会议后跨部门协作与执行力。 具体就不做点评了,我是颇受震撼,用几个今晚听到小故事,见微知著: 1)做量化高频策略的,今晚就把会所占满了,说印花税让利的1500亿,最终都会进他们的口袋。 2)满仓大金融的,把明晚的包房订满了,说明早还要盯盘,怕高开低走。 3)一个去年上市的某公司老板(已破发),连夜甩卖价值3亿的豪宅,说是借钱买的,之前承诺减持完就还钱,今晚说几年内套现无望,得先做利润。 其他补充 1)围观了下大家的看法,普遍认为限制减持这个,是今晚最大的利好。根据招商策略组统计的表格,有2400家上市公司减持受限。 虽然有比较一丝不苟的朋友指出,不是严格限死,大小非不受限、公司做做利润分分红也能减持。但个人觉得,不必在意这些细节,把握大方向。 2)今晚刚出降印花税的新闻,大家的看法55开吧,不少朋友都认为没卵用,高开低走;但出了后续3个政策后,我围观下来,99%的人都变得极其乐观(即使踏空了)。 3)愚公移山!
湿柴烈火 0827
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2023-01-09

一些信息 0109

硅片涨价引述相关点评: 1)据硅片厂反馈,近日182硅片价格由3.5元/片调涨至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片调涨至5.1元/片。 2)因为终端需求向上的边际信号出现,硅料厂也不太愿意在这个时候继续降价太多。 3)这次是硅料硅片超跌后的小反弹,并不改变长期趋势,产业链盈利向下转移的确定性很强。 董承非下午的路演 1、认为未来中国消费行业存在四大挑战: 挑战一:人口总量变化。人多嘴多,消费多。2021年中国人口总量仅增长仅仅48万,中国的吃穿住行总量如何增长值得观察。 挑战二:人口结构变化。随着老年人的增多,他们的单人绝对消费金额可能是下降的,老年人的消费喜好也发生变化。 挑战三:财富效应。房产承载了国内居民的主要财富,房价的调整对消费行业的影响不可小觑。 挑战四:消费品的国际化步伐落后于制造业。内地主要消费品公司严重依赖国内市场,国际市场的开拓几乎为零。对标国际大市值消费公司和国内制造业公司,这些公司国际化之路还没有开启。 2、预计未来可能存在几个方面的再平衡: 上下游利润的再平衡:未来上下游利润的“喇叭口”般的持续扩大是不可持续的。 实和虚的再平衡:未来金融反哺实业可能是必要的,也是可以预期的 港股和A股的再平衡:外部环境的恶化带来港股估值水平的收缩,相信大环境的改善会带来港股和A股表现的再平衡。 其他关注点节前还有9个交易日 $Tongwei Co.,Ltd(600438)$ $Alibaba(09988)$ $Contemporary Co.,Ltd.(300750)$ 
一些信息 0109
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2023-02-01

固态电池? 0131

固态电池 逐步开始有一些讨论,究其原因,主要可能这两点: 1)与光伏做比较,钙钛矿这种都能涨,同时第四届高比能固态电池关键材料技术大会将于2023年2月21-22日在常州举办,钙钛矿的炒作也是钙钛矿大会举办后前后启动的。 2)2023年确实有量产的半固态电池出来。 引述中科院博导李泓的讲话: 1)固态电池为什么还没量产?两大难题(a)无机固态电解质不具备弹性,不能在正负极颗粒膨胀和收缩的时候,始终保持原子级的接触;聚合物电解质有弹性但不耐氧化不耐高电压。(b)固态电池在低温下电阻较高,低温的表现比较差。 2)2022年固态电池取得的进步。(a)取得了原位固态化核心的技术实现工程化这一突破,原位固态化能够将液态的电解质转化为更安全的、更稳定、能耐更高电压的固态电解质,形成一个连续的离子通道。这一技术使得电池的能量密度和安全性都获得了显著的突破;(b)对于配套的正极和负极,我们也得到了实现高能量密度的解决方案,再加上采用固态电解质的涂层隔膜,通过这些新的材料和新的工艺,包括预锂化的工艺和固态化的工艺,我们实现了360瓦时/公斤的高能量密度的动力电池从中试到量产的突破,可以让电动汽车一次充电的续航里程达到1000公里。 其他关注点: 1)美国停止核发供货华为许可证对华为的影响有这几方面:高通无法供货4G SoC,直接影响到华为M、P系列手机;对通信基站的影响,据说美国设备占比不到2%,但有可能是关键设备;就是CPU,华为的笔记本电脑使用英特尔的CPU。 2)今天有注册制加速的小传闻,转基因玉米的小传闻也在传播。 3)晚上正在聚精会神的阅读一篇名为《爱XX科董秘谈市值管理》的文章,看到其把市值管理分为3个类型:躺平型、碰瓷型、直接操纵市场。 $Tongwei Co.,Ltd(600438)$ </
固态电池? 0131
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2021-11-30

一些消息

硅片价格下降​看到大家的讨论很多,尤其当普通投资者看到硅料没跌而硅片先跌的时候,一般都大呼太卷。各家也从不同角度进行了解读,虽然最后的结论都是一个“利好” … 这里引述一下夜老师的观点:“为什么可以笃定的说,在当下,看硅料价格何时见顶、组件环节利润改善、明年景气度到底多好这些问题统统不重要,是次要矛盾。因为这些问题经过卖方以及各路专家的科普、演绎,已经积累了非常强烈的共识,差别主要在程度上——硅料究竟是下周还是下下周见顶?组件环节利润能改善到几分?明年装机量到底多少?而且如果你打开各家公司的pe band,这种共识也大部分反映在上市公司的股价里,对应明年40-60倍甚至更高的估值里(40倍对光伏很多公司都是个重要的上限)。而且这种共识里还有很多非常乐观待修正的部分,譬如:硅料价格中枢可能在比较长的时间处于高位,组件环节的利润改善可能不及预期等等。”至于夜老师眼中的光伏行业主要矛盾是什么,大家可前往其微博查看。电子烟国标今日电子烟国标征求意见稿发布,我觉得最核心内容只有一处:尼古丁来源:规定应使用烟草中提取的盐碱、纯度不低于99%,后续合成尼古丁预计将不得用于烟用。中烟会逐步收紧提取尼古丁源头,从而通过控制电子烟行业原料供给使得行业增速在可预期范围内。其他关注点1)关注疫情进展,君子不立危墙之下。2)目前智力第二轮选举中,左翼民调领先;斯诺威又传快要交割了;甲基卡134号的冬天。$隆基股份(601012)$$Tongwei Co.,Ltd(600438)$$宁德时代(300750)$
一些消息
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2021-12-31

薄膜电池

薄膜电池最近有一家在推,算上明早的,连开3场电话会议了....1)从与建筑立面的完美融合及复杂环境下的适应性看,薄膜电池是BIPV最优发电选择。碲化镉是当前性价比最高的薄膜路线。2)与晶硅电池相比薄膜电池产业链较短,协同效率更高且作为直接带隙半导体,其理论发电效率更高。但这里有一个问题:​碲是以铜,铅,锌等矿山的伴生矿副产品形式,也就是矿渣,以及冶炼厂的阳极泥等废料的形式存在。据相关报道,地球上已知有碲十数万吨。130~140公斤碲可以满足1MW碲化镉薄膜太阳能电池的生产需要。其他关注点​愿2021完美收官。感谢一路陪伴。$隆基股份(601012)$$通威股份(600438)$$大全新能源(DQ)$$晶科能源(JKS)$
薄膜电池
avatar时代资本
2022-03-21
碳酸锂降价,车企涨价。两个事件刚好叠加在一起,引起热议:1、车企涨价这次是大涨,普遍涨了1W+,为什么涨这么多呢?看到一个很有意思的观点:1)对订单有信心,涨价了订单影响不大。2)各家价格的涨幅更多由竞品价格决定,虽然涨价理由归因于电池和材料,但车企的涨价幅度远高于成本的上涨幅度。3)行业需求仍由最紧缺环节的供给决定。22年的碳酸锂增量恒定,所支撑的电池增量供给是一定的,车的销量不是需求带动的,而是电池供给量带动,所以在销量有限定的情况下,涨价赚取利润是必然的选择。2、为什么车企涨价,订单影响不大?也看到了一个很有意思的观点:连续涨价以及订单周期加长叠加新能源汽车订金锁价模式,这三个会使得新能车订单呈现越涨越卖的现象,因为消费者都是拿现在的1000元订单去博弈远期涨价2万,哪怕就是价格开始跌了,大家也会享受调整之后的价格,对于消费者是一个无风险套利。因此,涨价会把很多之前在购车边缘徘徊的需求挤压出来,体现在订单的增加以及后续的交付上。因此,今年行业的需求是完全不需要担心的,目前也应该不会出现涨价影响未来几个月销量的情况。后续订单的拐点可能是在成本开始下降,但是车企还没把价格下调,大家预期要降价的时间(大家会集中退单,保证自己未来可以享受到最新的下跌价格)。$特斯拉(TSLA)$$蔚来(NIO)$$小鹏汽车(XPEV)$$理想汽车(LI)$$宁德时代(300750)$
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2021-10-19

简单看法

煤炭胳膊拧不过大腿…其他关注点1)最近债券暴跌,主要原因是之前降准降息的预期十分猛烈,但是如今都已落空。2)董承非离职,600亿规模,好在几乎没有新能源的持仓。3)现在市场开始涌现,看空锂电材料的声音了,给的底层逻辑是“以中国企业的速度和赚钱的决心,中国定价的大部分材料环节预计最迟2022年下半年开始逐步过剩” 。这个,不好说的,还是要看终端需求。4)煤价跌回1000,电价也涨不了的。5)斯诺威据说快拍了,究竟是大家默认中的川能,还是传的沸沸扬扬的协鑫,理论上谁都可以来参与拍卖,静待尘埃落定吧。$宁德时代(300750)$$保利协鑫能源(03800)$$标普500(.SPX)$$美国雅宝公司(ALB)$$隆基股份(601012)$
简单看法
avatar时代资本
2021-12-21

三件事都落地了,冰冷如初

上周提到的12月关注的3件事,都算是有了结果:⚠️智利大选这个结果,意料之外,情理之中。⚠️今天高工锂电会上曾博士,没有提到pet铜箔,钠电池也只是一笔带过。⚠️美国BBB法案,遇到点阻碍,确定推迟了。找了几段温润如玉的小短文,分享给大家:1、长期来看,任何一个大的产业趋势,在向上过程中一定不会一帆风顺,而是充满了波动和波折的螺旋式上升。这里面的波动和波折确实会让人感到一定的痛苦和煎熬,但最最重要的还是回归到本质,去判断真正产业趋势的方向。我们相信这一轮的产业趋势方向依然非常明确,也希望能在过程中与各位一起见证。2、近期大家比较关心的点在于为什么锂价大涨股价这么弱,另外价格这样涨会不会明年上半年就见顶,我们认为价格明年全年的维度大概率会超预期上涨,但是更期望看到价格高位持续更长的时间,能够看到明年板块极大的利润弹性释放。至于涨跌,我想大概率是大家希望留点空间到明年吧,毕竟明年依然高景气,利润兑现能力强,量价齐升的板块并不多,大家要珍惜~~3、干他丫的其他关注点​澳矿pilbara因为澳洲劳工短缺问题下修了明年的指引。澳洲劳工问题,雅宝电话会里多次提过。$宁德时代(300750)$$Albemarle(ALB)$$智利矿业化工(SQM)$$纳斯达克(.IXIC)$
三件事都落地了,冰冷如初
avatar时代资本
2022-08-04

最近半导体行业的事件0804

最近半导体行业的事件​最近大基金事件,是否是悬顶之剑,在该事件落地前,二级市场投资者会一直避而远之吗?会有什么尾部风险吗?引述ZX大佬的观点:最近不少朋友关心半导体产业的相关新闻,个人认为对重点产业的事项厘清和投资导向梳理,对产业发展而言长期是有益无害的,未来也有益于产业扶持的顶层设计与引导机制的进一步优化。个人的一些谏言思考:(1)“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”。 对于消费电子芯片等一般性领域,建议应通过普适性措施进行全行业扶持,维护好产业环境和融资环境,充分鼓励良性竞争,不建议直接下场投资或定点扶持,从而避免某些人为因素可能带来的不平等竞争。 针对部分卡脖子的细分重点领域,建议做更加明确的顶层规划和重点定点投资,利用体制优势集中规划攻坚,避免重复无效建设,采用关键技术节点考核替代投资收益考核。 针对性不同领域,完善和明确产业扶持的考核和评价机制。以设立产业基金为例,如果目标定义为向LP的投资收益负责,那么投资的风险控制(分散投资、投PE和上市定增)与收益锁定(二级市场高位时减持)就是正常合理的行为,但从全局角度,是否是最有效的产业痛点扶持策略则值得思考。(2)“为我所用,开门迎客;奖励下游,鼓励从业”。 对自主可控不宜多提,对其是“不得已的长期艰苦命题”要有清醒认知。与美半导体产业相较,彼已三十壮汉,我尚弱冠小儿,正视发展阶段,团结一切可团结的国际厂商,强调商业共赢、开门迎客,避免不切实际的自我封闭。 考虑下游扶持。如通过税收奖励等方式,对下游品牌客户进行积极引导,尤其是在一些关键领域,为中国芯创造更多上台竞技的机会,“让优质客户带领进步”,避免低水平同质化竞争;给予从业人员个税减免等更多激励措施,全方位鼓励从业。3)“尊重规律,保持耐心,保护成果,十年磨剑”。 尊重产业发展自身规律。半导体产业是高投入、长周期的基础性核心产业,发展以十年计。有人说投了这么多怎么还在卡脖
最近半导体行业的事件0804
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2023-07-07

小鹏汽车上涨的原因

除了持有小鹏股票的,大致还有3类朋友比较关心这么一家看起来要被淘汰的车企,即:看SiC的、800V快充的、智能驾驶的。 20.99万,就可以在买到用英伟达 Orin-X 芯片的辅助驾驶(22.9万就能上城市自动驾驶),可以买到 800V 的高压平台,可以买到 3C 充电倍率的电池,买到热泵+CTB+一体化压铸+油冷扁线。 前晚一个朋友讨问我,“从你A股散户的视角看,小鹏22.9w就能上城市自动驾驶,能不能推动A股智能驾驶的炒作”当晚我明确的告诉他,“不会,因为小鹏都快gg了,没人关注他干了什么,我们A股,只会关注特斯拉干了什么,关注英伟达干了什么” 但经过一周末,我发现小鹏汽车在我的朋友圈刷屏了,有点意外,也让我陷入深深思考:小鹏固然很菜,但他真的太卷了(20.9w人民币,800V+碳化硅+3C超充+油冷扁线+ NGP+激光雷达+CTB+一体化压铸),他会把别的厂商也卷进来,进而加快SiC+800v快充+智能驾驶的推进。 他会是这条鲶鱼吗? $小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$ 
小鹏汽车上涨的原因
avatar时代资本
2022-03-23
某家新势力的订单,崩了?怎么看?引述DB汽车的观点:1、"刚涨价的车企会出现很短期的订单低迷,这属于正常消费心理,数据参考意义不大,后续会正常恢复"别说买车了,就是普通人在淘宝上要买东西看到价格突然上涨,正常消费心理都是先观望下。除非是担心有持续上涨的可能,这现象不会出现在汽车消费。最近这一周涨价(第二次或首次)的车企有小鹏(1-2万),特斯拉(1-2万),理想(1.1万),好猫(0.6-0.7万),岚图(2-3万),奇瑞(0.3万-0.6万),比亚迪0.3-0.6),哪吒(0.3-0.5)。涨价幅度越小的车企,新增订单恢复周期越短,刚涨完价的车企至少应该2周后再观察更有意义。2、"涨价有缓冲期的车企,订单波动最大,短期内先大幅增加,然后大幅下滑。透支作用下,恢复的时间比突发涨价的车企更长"以小鹏为例,小鹏3月17日(上周四)已经通过销售渠道等大规模宣传3月21日(本周一)零点开始涨价1-2 万元,但提前下订单可锁定价格,且定金随时可退,而且网络对此的宣传也很到位。大部分计划近期买小鹏的理性消费者会在上周下订单,截止2月20日晚,订单会大幅增长。什么消费者会在本周下订单?应该只有一直不关注小鹏不知道涨价,突然这几天突然要买小鹏 or 非理性消费者,显然所以这周去跟踪小鹏的新增订单是没有任何意义的。由于上周抢单,透支了一波订单,所以恢复周期更长一点,至少应该留出1个月缓冲期,所以其实4月下旬再去看小鹏新增订单更有意义。大家还是多关注关注特斯拉吧:“订单,远远超过我们的产量。”“我们先要让我们的产能,追过现在的订单速度。”$特斯拉(TSLA)$$小鹏汽车(XPEV)$
avatar时代资本
2022-06-08

迪时代,到了

BYD股东大会速递(节选)2、谈与华为等合作:核心技术要自己掌握,但也保持开放。3、谈竞争:快鱼吃慢鱼,公司把电动车替代燃油车视为一场革命一场战争,看到市场瞬息万变,强调满足消费者需求,突出迅速决策能力,管理层亲临现场,全力迎战,快速决策。电动化竞争拼综合实力:谁的资源多,供应链安全,谁的产品更加满足需求。7、谈固态电池技术:600公里以后,很多对里程的需求下降,对价格对安全的需求在上升。公司做电池起家,技术都有储备。9、订单情况:目前未交付订单60万辆,交期5-6个月。$比亚迪(002594)$$比亚迪股份(01211)$官宣外供特斯拉个人觉得,意义非凡,这不是计算外供多少gwh的电池的问题。两家联起手来,合力屠杀燃油车,而不是内斗。行业老大有这样的大格局,电动车对燃油车的革命必然是爆裂的。而反观电池制造环节:LG起诉SK。中国某厂起诉友商专利侵权,试图延缓其IPO;甚至还TM起诉离职员工;不出意外,BYD万亿的小目标即将达成,但希望我们不要因为走的太快,忘了为什么出发:
迪时代,到了

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