一些热议点 1124

韩国总统与特斯拉CEO会谈

被相关博主理解成倾韩替代catl完全不对。

1）fremont工厂一直不是CATL供。2）美国IRA政策7500美金补贴分两部分，一个3750是关键矿产需要来自美国或者fta国家，韩国是fta国家，但没用，韩国没什么锂矿；二个3750是电池和锂电材料需要去北美，这个对中对韩一样

钠电池

今天关于钠电池.... 非常非常的热闹。各方观点就不引述，见仁见智。这里讨论一些其他问题：

1）人们传统上就会觉得动力是高端，储能是低端，其实储能的日均寿命和循环寿命是高于动力的，但是动力在体积能量密度方面的需求又是高于储能的，所以两者综合来看，动力与储能之间对于结构、量化和体系等方面的极限要求是相同的。

2）我们认为AB混搭电池（锂钠混搭），将进一步提升锂价的上限。AB电池通过钠电池摊低电池包成本，若在钠电池替代部分锂电池需求后碳酸锂仍有供需缺口，则锂价100W不是梦，电动车目前的主要竞争对手仍是燃油车。

3）有人质疑：“钠电池这么牛逼，为什么Jeff Dahn不研究呢？为什么LG、松下不研究呢？”

答：欧洲是钠离子电池研究的重镇，特别是西班牙的CIC，法国也对钠离子电池很感兴趣，英国也有主攻钠离子电池的初创公司。

其他注意点

1）隆基下调单晶硅片价格。上海海风补贴出台。中天分拆，不知道会不会带崩板块。

2）中金预计降准幅度0.25-0.50ppt 落地时间可能在12月上旬

3）持续关注电动车板块的3个突围：复合铜箔、钠电池、高压快充。

$Tesla Motors(TSLA)$ $Contemporary Amperex Technology Co.,Ltd.(300750)$ $Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.,Ltd.(688778)$ $Tongwei Co.,Ltd(600438)$