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牛唐
个人简介:美股私募基金经理,擅长生物医药和TMT领域投资
IP属地:广东
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牛唐
05-03 22:39
$纳指100ETF(QQQ)$
与
$标普500ETF(SPY)$
同时被50均线压制,估计今天是高开低走了,上些PUT。
$道琼斯ETF(DIA)$
牛唐
05-03 20:47
医药板块速评(2024.05.02)
1、
$安进(AMGN)$
减肥药物进度更新,哪些减肥药公司有配置机会? 2、
$波音(BA)$
股价见底,是否有抄底机会? 3、
$雅培(ABT)$
、
$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$
、$阿里巴巴(BABA)、$雅培(ABT)、$福特汽车(F) 、
$Carvana Co.(CVNA)$
、$波音(BA)期权大量成交,后续走势如何看?
医药板块速评(2024.05.02)
牛唐
05-02 21:50
哪些大药企还缺一款减肥药?
减肥药大概率会和PD-1一样,大药企人手一个,还有哪些大药企没有减肥药管线?
$礼来(LLY)$
$诺和诺德(NVO)$
$Viking Therapeutics, Inc.(VKTX)$
$百济神州(BGNE)$
$传奇生物(LEGN)$
哪些大药企还缺一款减肥药?
牛唐
05-02 20:30
医药板块速评(2024.05.01)
1、联储态度偏鸽,哪些医药板块最有配置的性价比? 2、
$Terns Pharmaceuticals, Inc.(TERN)$
被市场遗落的减肥药公司,是否有抄底机会? 3、
$Lucid Group Inc(LCID)$
、
$西维斯健康(CVS)$
、
$XP Inc.(XP)$
、$CytomX Therapeutics(CTMX)、
$达美航空(DAL)$
期权大量成交,后续走势如何看?
医药板块速评(2024.05.01)
牛唐
05-01 23:46
$Cabaletta Bio(CABA)$
二季度有治疗自免疾病的CART疗法数据,股价跌成这样,是提前知道了数据不好?愿意博数据的朋友,这个位置值博率比较高.
$SPDR S&P Biotech ETF(XBI)$
$特斯拉(TSLA)$
牛唐
05-01 22:47
ETF一天能涨近30%,
$Amplify Alternative Harvest ETF(MJ)$
,美国DEA将cannabis重新归类为危险性较低的药物后,相关股票大幅上涨。
$Tilray Inc.(TLRY)$
$纳指100ETF(QQQ)$
牛唐
05-01 22:45
$Contineum Therapeutics, INC.(CTNM)$
一亿多美元的IPO新股,走势像是被控盘的小型中概次新股,估计是留在外面的流通盘太小了。
$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$
$蔚来(NIO)$
牛唐
05-01 21:56
医药板块速评(2024.04.30)
1、
$Lyra Therapeutics(LYRA)$
重磅三期数据在即,是否有配置机会? 2、
$Ultragenyx Pharmaceutical Inc(RARE)$
试验入组完成,股价是否迎来反转? 3、$美国合众银行(USB)、$SoFi Technologies(SOFI)、
$阿卡迪亚(ACAD)$
、
$台积电(TSM)$
、$Stellantis(STLA)、
$Cloudflare, Inc.(NET)$
期权大量成交,后续走势如何看?
医药板块速评(2024.04.30)
牛唐
04-30
正股跟随期权走,
$ImmunityBio, Inc.(IBRX)$
连续两天暴涨40%+,上周五放出5月3日到期的,6美元的看涨期权巨量,周一股价也是跟进上涨。
$Cyclacel Pharmaceuticals(CYCC)$
$哔哩哔哩(BILI)$
牛唐
04-30
未来3年的减肥药催化剂汇总,哪些公司仍有潜力?
未来几年,目前所有减肥药物的催化剂情况,竞争还是蛮激烈的。
$礼来(LLY)$
$诺和诺德(NVO)$
$Viking Therapeutics, Inc.(VKTX)$
$安进(AMGN)$
$亚马逊(AMZN)$
未来3年的减肥药催化剂汇总,哪些公司仍有潜力?
牛唐
04-30
又一个80%+的收益
$Deciphera Pharmaceuticals Inc.(DCPH)$
准备慢慢积累仓位的标的,还是被大药企抢先一步买走了,还是恭喜各位朋友,80%+的收益。
$拼多多(PDD)$
$特斯拉(TSLA)$
$英伟达(NVDA)$
$蔚来(NIO)$
又一个80%+的收益
牛唐
04-30
医药板块速评(2024.04.29)
1、
$Janux Therapeutics, Inc.(JANX)$
暴涨,哪些同行可以抄底? 2、
$PTC Therapeutics Inc.(PTCT)$
财报更新,股价大涨,是否有跟进机会? 3、$美国生科ETF-SPDR(XBI)、
$阿里巴巴(BABA)$
、
$百度(BIDU)$
、$Rivian Automotive(RIVN)、
$美国电话电报(T)$
、$赫兹租车(HTZ)期权大量成交,后续走势如何看?
医药板块速评(2024.04.29)
牛唐
04-29
医药板块速评(2024.04.26)
1、
$SPDR S&P Biotech ETF(XBI)$
企稳,哪些与$Deciphera(DCPH)一样的潜力并购公司值得配置? 2、
$Tarsus Pharmaceuticals, Inc.(TARS)$
药物已经上市,是否有配置机会? 3、
$ImmunityBio, Inc.(IBRX)$
、
$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$
、
$微博(WB)$
、$摩根士丹利(MS)、$赫兹租车(HTZ)、$加利西亚金融(GGAL)期权大量成交,后续走势如何看?
医药板块速评(2024.04.26)
牛唐
04-29
本周联储议息,非农数据,还有一堆重量级财报,宏观,微观都是大周。
$亚马逊(AMZN)$
$苹果(AAPL)$
$Coinbase Global, Inc.(COIN)$
牛唐
04-29
如何挑选优质的生物医药股,这16条规律总结的很好
$SPDR S&P Biotech ETF(XBI)$
$生物科技指数ETF-iShares Nasdaq(IBB)$
$辉瑞(PFE)$
牛唐
04-29
期权交易暗示
$Peloton Interactive, Inc.(PTON)$
和
$Coinbase Global, Inc.(COIN)$
的股价在本周财报发布后出现两位数的波动。
牛唐
04-29
财报要遵循预期和走势相结合,
$Meta Platforms(META)$
在高位发布财报,财报预期好,结果反而跌,
$特斯拉(TSLA)$
在低位发布财报,财报预期差,反而上涨。
$谷歌A(GOOGL)$
牛唐
04-29
当你觉得投资难做的时候,其实市场上一定还有easy money,比如之前被大家忽略的中概股,上周平均涨了10个点。
$阿里巴巴(BABA)$
$京东(JD)$
$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$
牛唐
04-29
为什么license-out的中国药物常被赚取差价?
1月9日,葛兰素史克宣布以10亿美元的首付款,以及高达4亿美元的里程碑付款的价格收购仅仅成立一年的生物医药公司Aiolos Bio。 此次收购,葛兰素史克旨在获得Aiolos的核心管线AIO-001:一款胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)单克隆抗体,用于治疗成年哮喘患者,在海外进入临床2期研发阶段。 值得关注的是,AIO-001源于恒瑞医药。2023年8月,恒瑞医药将具有自主知识产权的TSLP抗体SHR-1905注射液(即如今的AIO-001)项目除大中华区以外的全球范围内开发、生产和商业化的独家权利授予One Bio(Aiolos Bio的曾用名),One Bio向恒瑞医药支付2500万美元首付款,以及研发、销售里程碑款10.25亿美元,此外还有每年净销售额两位数比例的销售提成。 然而,仅仅过去2个月,2023年10月,Aiolos凭借仅有的一条管线,完成了2.45亿美元A轮融资,本轮融资由著名生物医药投资机构Atlas Venture、Bain Capital Life Sciences、Forbion 、Sofinnova领投,RA Capital跟投,是生物医药企业在2023年最重磅的A轮融资之一。 更让业界称奇的是,Aiolos Bio在成立一年后被葛兰素史克收购,且Aiolos Bio此前向恒瑞医药承诺的里程碑款和销售提成也将由葛兰素史克支付。 图片 从买入产品,到10亿美元卖出,Aiolos仅用了半年时间。如果不算后端的里程碑付款,仅是首付款,Aiolos Bio就赚取了近10亿美元,如此高效的高回报,除了对公司创始人的钦佩之外,不禁会产生恒瑞医药被赚取差价的疑惑。 实际上,近些年“被赚取差价”的药企不止恒瑞医药一家: 2021年7月,艾力斯授予了Arrivent公司在大中华区以外独家开发伏美替尼的权利,首付款为4000万美元,后续里程碑付款不超过7.65
为什么license-out的中国药物常被赚取差价?
牛唐
04-25
及时锁利,反手做空
$纳指100ETF(QQQ)$
没站上10日均线。
$标普500ETF(SPY)$
$道琼斯ETF(DIA)$
$阿里巴巴(BABA)$
$百度(BIDU)$
及时锁利,反手做空
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Therapeutics(LYRA)$</a> 重磅三期数据在即,是否有配置机会? 2、 <a href=\"https://laohu8.com/S/RARE\">$Ultragenyx Pharmaceutical Inc(RARE)$</a> 试验入组完成,股价是否迎来反转? 3、$美国合众银行(USB)、$SoFi Technologies(SOFI)、 <a href=\"https://laohu8.com/S/ACAD\">$阿卡迪亚(ACAD)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 、$Stellantis(STLA)、 <a href=\"https://laohu8.com/S/NET\">$Cloudflare, Inc.(NET)$</a> 期权大量成交,后续走势如何看?","listText":"1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/LYRA\">$Lyra Therapeutics(LYRA)$</a> 重磅三期数据在即,是否有配置机会? 2、 <a href=\"https://laohu8.com/S/RARE\">$Ultragenyx Pharmaceutical Inc(RARE)$</a> 试验入组完成,股价是否迎来反转? 3、$美国合众银行(USB)、$SoFi Technologies(SOFI)、 <a href=\"https://laohu8.com/S/ACAD\">$阿卡迪亚(ACAD)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 、$Stellantis(STLA)、 <a href=\"https://laohu8.com/S/NET\">$Cloudflare, Inc.(NET)$</a> 期权大量成交,后续走势如何看?","text":"1、 $Lyra Therapeutics(LYRA)$ 重磅三期数据在即,是否有配置机会? 2、 $Ultragenyx Pharmaceutical Inc(RARE)$ 试验入组完成,股价是否迎来反转? 3、$美国合众银行(USB)、$SoFi Technologies(SOFI)、 $阿卡迪亚(ACAD)$ 、 $台积电(TSM)$ 、$Stellantis(STLA)、 $Cloudflare, Inc.(NET)$ 期权大量成交,后续走势如何看?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/301325177016568","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":424,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":300985728074024,"gmtCreate":1714489008167,"gmtModify":1714489010343,"author":{"id":"3452938437060827","authorId":"3452938437060827","name":"牛唐","avatar":"https://static.tigerbbs.com/de2e2f2e2676bc8463b050f4e3ff17d2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"htmlText":"正股跟随期权走,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/IBRX\">$ImmunityBio, Inc.(IBRX)$ </a>连续两天暴涨40%+,上周五放出5月3日到期的,6美元的看涨期权巨量,周一股价也是跟进上涨。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CYCC\">$Cyclacel Pharmaceuticals(CYCC)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$ </a>","listText":"正股跟随期权走,<a 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然而,仅仅过去2个月,2023年10月,Aiolos凭借仅有的一条管线,完成了2.45亿美元A轮融资,本轮融资由著名生物医药投资机构Atlas Venture、Bain Capital Life Sciences、Forbion 、Sofinnova领投,RA Capital跟投,是生物医药企业在2023年最重磅的A轮融资之一。 更让业界称奇的是,Aiolos Bio在成立一年后被葛兰素史克收购,且Aiolos Bio此前向恒瑞医药承诺的里程碑款和销售提成也将由葛兰素史克支付。 图片 从买入产品,到10亿美元卖出,Aiolos仅用了半年时间。如果不算后端的里程碑付款,仅是首付款,Aiolos Bio就赚取了近10亿美元,如此高效的高回报,除了对公司创始人的钦佩之外,不禁会产生恒瑞医药被赚取差价的疑惑。 实际上,近些年“被赚取差价”的药企不止恒瑞医药一家: 2021年7月,艾力斯授予了Arrivent公司在大中华区以外独家开发伏美替尼的权利,首付款为4000万美元,后续里程碑付款不超过7.65","listText":"1月9日,葛兰素史克宣布以10亿美元的首付款,以及高达4亿美元的里程碑付款的价格收购仅仅成立一年的生物医药公司Aiolos Bio。 此次收购,葛兰素史克旨在获得Aiolos的核心管线AIO-001:一款胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)单克隆抗体,用于治疗成年哮喘患者,在海外进入临床2期研发阶段。 值得关注的是,AIO-001源于恒瑞医药。2023年8月,恒瑞医药将具有自主知识产权的TSLP抗体SHR-1905注射液(即如今的AIO-001)项目除大中华区以外的全球范围内开发、生产和商业化的独家权利授予One Bio(Aiolos Bio的曾用名),One Bio向恒瑞医药支付2500万美元首付款,以及研发、销售里程碑款10.25亿美元,此外还有每年净销售额两位数比例的销售提成。 然而,仅仅过去2个月,2023年10月,Aiolos凭借仅有的一条管线,完成了2.45亿美元A轮融资,本轮融资由著名生物医药投资机构Atlas Venture、Bain Capital Life Sciences、Forbion 、Sofinnova领投,RA Capital跟投,是生物医药企业在2023年最重磅的A轮融资之一。 更让业界称奇的是,Aiolos 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不仅在一级市场表现活跃,而且在二级市场依然扮演着重要角色; 不仅投资了诸多A股与港股的医药企业,而且在美股资本市场上有过之而无不及; 具体而言,截至三季度末,高瓴共持有89支美股上市公司的股票,从行业划分的角度来看: 从数量来看,生物医药企业有46个,位居第一,互联网企业有13个,位居第二; 从市值来看,互联网企业为43.73亿美元,位居第一,生物医药企业为37.06亿美元,位居第二,二者均远高于其他行业的持仓市值; 互联网企业持仓数量少于生物医药,而持仓市值高于生物医药的主要原因是互联网企业基本都是巨头,市值较大但数量少,而生物医药主要以中小微企业为主,数量多,市值小,机会多。1、从持仓的市值来看,高瓴资本在三季度末仓位最重的是百济神州,持仓市值达15.68亿美元,连同泰邦生物(3.29亿美元)和BBIO(1.76亿美元)位列前三。其他持仓超过1亿美元的还有FGEN、APLS、ALGN、BPMC和ARGX。2、从增减持的角度来看,高瓴资本操作比较频繁,总体上看,高瓴依然是在买入医药股: 新建仓位方面:高瓴买入了8家生物医药公司,其中6家是三季度上市的新股:BLI、CVAC、PRLD、KYMR、NKTX和DYN,在新建仓的已上市公司中,ATNX是口服紫杉醇的研发企业,与香雪制药有合作;IMAB是抗体药物研发公司,CD47靶点的药物和艾伯维有合作; 增持仓位方面,高瓴增持了MREO、AKRO、KNSA、NVAX和LPTX五只股票;其中NVAX是**的疫苗研发企业,计划在明年一季度公布三期数据; 减持仓位方面:高瓴资本三季","listText":"作为华人资本圈的顶级投资机构,高瓴资本的持仓一直是华人美股投资界的风向标,近日,高瓴三季度持仓披露,依然以互联网与生物医药为主,通常情况下,投资人关注的焦点是高瓴资本在互联网领域,尤其是中概股方面的持仓情况,而忽略了高瓴资本是生物医药领域的资深玩家: 不仅在一级市场表现活跃,而且在二级市场依然扮演着重要角色; 不仅投资了诸多A股与港股的医药企业,而且在美股资本市场上有过之而无不及; 具体而言,截至三季度末,高瓴共持有89支美股上市公司的股票,从行业划分的角度来看: 从数量来看,生物医药企业有46个,位居第一,互联网企业有13个,位居第二; 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互联网企业持仓数量少于生物医药,而持仓市值高于生物医药的主要原因是互联网企业基本都是巨头,市值较大但数量少,而生物医药主要以中小微企业为主,数量多,市值小,机会多。1、从持仓的市值来看,高瓴资本在三季度末仓位最重的是百济神州,持仓市值达15.68亿美元,连同泰邦生物(3.29亿美元)和BBIO(1.76亿美元)位列前三。其他持仓超过1亿美元的还有FGEN、APLS、ALGN、BPMC和ARGX。2、从增减持的角度来看,高瓴资本操作比较频繁,总体上看,高瓴依然是在买入医药股: 新建仓位方面:高瓴买入了8家生物医药公司,其中6家是三季度上市的新股:BLI、CVAC、PRLD、KYMR、NKTX和DYN,在新建仓的已上市公司中,ATNX是口服紫杉醇的研发企业,与香雪制药有合作;IMAB是抗体药物研发公司,CD47靶点的药物和艾伯维有合作; 增持仓位方面,高瓴增持了MREO、AKRO、KNSA、NVAX和LPTX五只股票;其中NVAX是**的疫苗研发企业,计划在明年一季度公布三期数据; 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Ventures , F-Prime Capital和再鼎医药旗下的Quan Capital领投,礼来亚洲、Foresite Capital 和Eight Roads Ventures等机构跟投。 由于一直未能拿出信服的数据,2021年3月,Tempest账上只剩下几百万美元,继续推进的研发希望渺茫,于是采取借壳Millendo Therapeutics (NASDAQ:MLND)上市的方式,获得3000万美元的资金。 Tempest的主要在研管线是TPST-1120和TPST-1495: TPST-1120:一款口服的小分子PPARα拮抗剂,通过阻断PPARα转录因子发挥作用。PPARα是一种调节脂肪酸氧化和炎症的转录因子,其在许多癌症中过度表达,包括肝细胞癌、胆管癌、肾细胞癌等。临床前的实验数据显示,TPST-1120具有双重作用机制,既可以直接杀死肿瘤细胞,还可以改善肿瘤微环境中的免疫抑制。在一项针对接受过多次治疗的晚期实体瘤患者的1期临床试验中,TPST-1120单药治疗和与PD-1抑制剂nivolumab联合应用均导致肿瘤缩小及生物标志物的变化。 TPST149","listText":"10月11日,纳斯达克上市的肿瘤药物公司Tempest Therapeutics突然上涨,从0.24美元,在一天之内最高涨到9.77美元,涨幅达3972.53%。 而在2022年,Tempest的股价下跌了78.9%,是什么原因导致Tempest的股价在一天之内暴涨近40倍? 图片 小分子肿瘤药物公司 Tempest Therapeutics成立于2011年,专注于开发肿瘤免疫调整剂的小分子药物,以释放人体免疫系统对抗癌症的力量。Tempest将肿瘤靶向和免疫介导机制结合起来开发小分子药物,使药物具有治疗多种肿瘤的潜力。 2018年,Tempest完成了7000万美元的B轮融资。B轮融资由Versant Ventures , F-Prime Capital和再鼎医药旗下的Quan Capital领投,礼来亚洲、Foresite Capital 和Eight Roads Ventures等机构跟投。 由于一直未能拿出信服的数据,2021年3月,Tempest账上只剩下几百万美元,继续推进的研发希望渺茫,于是采取借壳Millendo Therapeutics 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TPST-1120:一款口服的小分子PPARα拮抗剂,通过阻断PPARα转录因子发挥作用。PPARα是一种调节脂肪酸氧化和炎症的转录因子,其在许多癌症中过度表达,包括肝细胞癌、胆管癌、肾细胞癌等。临床前的实验数据显示,TPST-1120具有双重作用机制,既可以直接杀死肿瘤细胞,还可以改善肿瘤微环境中的免疫抑制。在一项针对接受过多次治疗的晚期实体瘤患者的1期临床试验中,TPST-1120单药治疗和与PD-1抑制剂nivolumab联合应用均导致肿瘤缩小及生物标志物的变化。 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不仅在一级市场表现活跃,而且在二级市场依然扮演着重要角色; 不仅投资了诸多A股与港股的医药企业,而且在美股资本市场上有过之而无不及; 具体而言,截至四季度末,高瓴共持有49支美股上市公司的股票,从行业划分的角度来看: 从数量来看,生物医药企业有14家,位居第二,互联网科技企业有19家,位居第二; 从市值来看,生物医药企业为16.52亿美元,占全部持仓的33.29%,位居所有行业第二。 1、重仓标的稳中有变 从持仓的市值来看,高瓴资本在四季度末的前三大医药股仓位: 第一大仓位仍是百济神州,持仓市值达9.34亿美元,因百济神州股价变动的原因,较上季度的9.31亿美元略有上升。 传奇生物是第二大医药仓位(3.6亿美元),因股价波动与减持原因,较上季度的4.32亿略有下降。围绕重仓股做波段交易,也是高瓴资本的特点之一:曾于2022年一季度和二季度的大幅减持,但在三季度的小幅增持,2023年则是在一季度的小幅减持,二季度大幅增持传奇生物。 丹纳赫(DHR):2023年二季度建仓以来,高瓴资本在四季度再度增持,且增持幅度高达450.99%。丹纳赫是全球知名的生命科学与医学诊断领域的创新者,通过一系列的并购,建立了广泛又高效的业务体系,主业历经了工业品制造、精密仪器、诊断与生命科学的多次转换,公司的优势在于通过精益管理和卓越运营提升企业的可持续竞争力。 上季度的第三大仓位BBIO,由于被减持了50%而退居第六大仓位,其用于治疗ATTR-CM的药物acoramidis是未来一年最值得关注的潜在上市药物之一。此前一","listText":"作为华人资本圈的顶级投资机构,高瓴资本的持仓一直是华人美股投资界的风向标,近日,高瓴资本2023年四季度持仓披露,依然以互联网与生物医药为主,通常情况下,投资人关注的焦点是高瓴资本在互联网领域,尤其是中概股方面的持仓情况,而忽略了高瓴资本是生物医药领域的资深玩家: 不仅在一级市场表现活跃,而且在二级市场依然扮演着重要角色; 不仅投资了诸多A股与港股的医药企业,而且在美股资本市场上有过之而无不及; 具体而言,截至四季度末,高瓴共持有49支美股上市公司的股票,从行业划分的角度来看: 从数量来看,生物医药企业有14家,位居第二,互联网科技企业有19家,位居第二; 从市值来看,生物医药企业为16.52亿美元,占全部持仓的33.29%,位居所有行业第二。 1、重仓标的稳中有变 从持仓的市值来看,高瓴资本在四季度末的前三大医药股仓位: 第一大仓位仍是百济神州,持仓市值达9.34亿美元,因百济神州股价变动的原因,较上季度的9.31亿美元略有上升。 传奇生物是第二大医药仓位(3.6亿美元),因股价波动与减持原因,较上季度的4.32亿略有下降。围绕重仓股做波段交易,也是高瓴资本的特点之一:曾于2022年一季度和二季度的大幅减持,但在三季度的小幅增持,2023年则是在一季度的小幅减持,二季度大幅增持传奇生物。 丹纳赫(DHR):2023年二季度建仓以来,高瓴资本在四季度再度增持,且增持幅度高达450.99%。丹纳赫是全球知名的生命科学与医学诊断领域的创新者,通过一系列的并购,建立了广泛又高效的业务体系,主业历经了工业品制造、精密仪器、诊断与生命科学的多次转换,公司的优势在于通过精益管理和卓越运营提升企业的可持续竞争力。 上季度的第三大仓位BBIO,由于被减持了50%而退居第六大仓位,其用于治疗ATTR-CM的药物acoramidis是未来一年最值得关注的潜在上市药物之一。此前一","text":"作为华人资本圈的顶级投资机构,高瓴资本的持仓一直是华人美股投资界的风向标,近日,高瓴资本2023年四季度持仓披露,依然以互联网与生物医药为主,通常情况下,投资人关注的焦点是高瓴资本在互联网领域,尤其是中概股方面的持仓情况,而忽略了高瓴资本是生物医药领域的资深玩家: 不仅在一级市场表现活跃,而且在二级市场依然扮演着重要角色; 不仅投资了诸多A股与港股的医药企业,而且在美股资本市场上有过之而无不及; 具体而言,截至四季度末,高瓴共持有49支美股上市公司的股票,从行业划分的角度来看: 从数量来看,生物医药企业有14家,位居第二,互联网科技企业有19家,位居第二; 从市值来看,生物医药企业为16.52亿美元,占全部持仓的33.29%,位居所有行业第二。 1、重仓标的稳中有变 从持仓的市值来看,高瓴资本在四季度末的前三大医药股仓位: 第一大仓位仍是百济神州,持仓市值达9.34亿美元,因百济神州股价变动的原因,较上季度的9.31亿美元略有上升。 传奇生物是第二大医药仓位(3.6亿美元),因股价波动与减持原因,较上季度的4.32亿略有下降。围绕重仓股做波段交易,也是高瓴资本的特点之一:曾于2022年一季度和二季度的大幅减持,但在三季度的小幅增持,2023年则是在一季度的小幅减持,二季度大幅增持传奇生物。 丹纳赫(DHR):2023年二季度建仓以来,高瓴资本在四季度再度增持,且增持幅度高达450.99%。丹纳赫是全球知名的生命科学与医学诊断领域的创新者,通过一系列的并购,建立了广泛又高效的业务体系,主业历经了工业品制造、精密仪器、诊断与生命科学的多次转换,公司的优势在于通过精益管理和卓越运营提升企业的可持续竞争力。 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一、IPO上市 1月,有3家医药公司采用IPO形式上市,融资规模达5.75亿美元。 图片 1、CG Oncology(NASDAQ:CGON) 1月25日,CG Oncology在纳斯达克交易所上市,发行价为美股18美元,发行2000万股,IPO规模达3.8亿美元,不仅是计划募集规模(1.8亿美元)的两倍,而且是去年5月以来,IPO规模最大的生物医药企业,在火爆的生物医药行情下,CG Oncology的首日涨幅达95.63%。 CG Oncology于2010年由Paul DeRidder博士创立,是一家为膀胱癌患者开发溶瘤病毒疗法的公司。 公司的主要候选药物CG0070(cretostimogene grenadenorepvec)是一种膀胱内给药、工程化5型腺病毒(Ad5)的溶瘤病毒疗法,嵌入了两种编码基因-肿瘤选择性启动子E2F-1和粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)基因。 经修饰后的Ad5可选择性地在Rb调控缺陷的肿瘤细胞内复制,最终裂解肿瘤细胞。破裂后的癌细胞则会进一步释放肿瘤抗原以及GM-CSF,刺激全身性抗肿瘤免疫反应,双重杀瘤作用可以将抗肿瘤活性最大化。 目前CG0070正处于3期临床试验阶段,用于治疗对卡介苗无反应的非肌层浸润性膀胱癌(NMIBC)。与此同时,CG0070也正在与Keytruda联合进行针对同一适应症的2期临床研究。 最新的III期BOND-003试验中期分析结果显示,在66例可评估疗效的患者中,CG0070治疗高危BCG无反应的非肌层浸润性膀胱癌患者的完全缓解(CR)率达到惊人的75.7%(50/66)。从单药效果来看,CG0070无疑要优于firadenovec、K药。此外","listText":"2024年1月,在生物医药领域,3家公司采取IPO形式上市,5家公司宣布与SPAC合并上市,1家公司反向并购上市,1家公司直接上市,还有1家公司转板上市。 一、IPO上市 1月,有3家医药公司采用IPO形式上市,融资规模达5.75亿美元。 图片 1、CG Oncology(NASDAQ:CGON) 1月25日,CG 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DeRidder博士创立,是一家为膀胱癌患者开发溶瘤病毒疗法的公司。 公司的主要候选药物CG0070(cretostimogene grenadenorepvec)是一种膀胱内给药、工程化5型腺病毒(Ad5)的溶瘤病毒疗法,嵌入了两种编码基因-肿瘤选择性启动子E2F-1和粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)基因。 经修饰后的Ad5可选择性地在Rb调控缺陷的肿瘤细胞内复制,最终裂解肿瘤细胞。破裂后的癌细胞则会进一步释放肿瘤抗原以及GM-CSF,刺激全身性抗肿瘤免疫反应,双重杀瘤作用可以将抗肿瘤活性最大化。 目前CG0070正处于3期临床试验阶段,用于治疗对卡介苗无反应的非肌层浸润性膀胱癌(NMIBC)。与此同时,CG0070也正在与Keytruda联合进行针对同一适应症的2期临床研究。 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IPO","htmlText":"7月14日,Biotech 公司Apogee Therapeutics(NASDAQ:APGE)在纳斯达克交易所上市,发行价定在区间顶格,为每股17美元,发行1765万股,募集金额达3亿美元,是仅次于今年5月上市的Acelyrin(IPO规模为5.4亿美元)。 上市后,公司股价首日暴涨24.88%。无论是定价、发行规模,还是首日涨幅,均显示出市场对公司的高度热情,然而,Apogee的成立仅有7个月时间,且完成了1.69亿美元的一级市场融资,连同IPO的部分,公司在成立一年内,累计获得3.69亿美元的融资,Apogee为何在Biotech行业的寒冬之下成为资本宠儿? 1、成立仅7个月的Biotech公司 Apogee是一家开发针对炎症疾病抗体药物的公司,由两家投资机构Fairmount Funds和Venrock Healthcare Capital于2022年2月筹备,但直到2022年12月,进行了B轮融资,才走出隐匿模式,其管线源于Paragon Therapeutics,也是Paragon对外分拆的第一家公司。 Paragon Therapeutics由投资机构Fairmount于2021年创立,是一家生物制品工程和研发公司,采用经过验证的蛋白质工程技术,结合高通量筛选系统和优化技术,可以分离出潜在的最佳候选药物,然后通过CMC模型实现快速可靠的生产。 除了Apogee之外,Paragon的第二家分拆公司Spyre Therapeucs,也于6月22日宣布与Aeglea(NASDAQ:AGLE)借壳上市,Spyre主要是针对炎症性肠病(IBD)研发抗体药物。 Apogee目前拥有4个在研药物,适应症集中于特应性皮炎 (AD)、慢性阻塞性肺病 (COPD) 、哮喘等相关炎症和免疫学(I&I)适应症。公司的技术优势在于可通过YTE突变优化抗体结构,使药物半衰期和","listText":"7月14日,Biotech 公司Apogee Therapeutics(NASDAQ:APGE)在纳斯达克交易所上市,发行价定在区间顶格,为每股17美元,发行1765万股,募集金额达3亿美元,是仅次于今年5月上市的Acelyrin(IPO规模为5.4亿美元)。 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Apogee是一家开发针对炎症疾病抗体药物的公司,由两家投资机构Fairmount Funds和Venrock Healthcare Capital于2022年2月筹备,但直到2022年12月,进行了B轮融资,才走出隐匿模式,其管线源于Paragon Therapeutics,也是Paragon对外分拆的第一家公司。 Paragon Therapeutics由投资机构Fairmount于2021年创立,是一家生物制品工程和研发公司,采用经过验证的蛋白质工程技术,结合高通量筛选系统和优化技术,可以分离出潜在的最佳候选药物,然后通过CMC模型实现快速可靠的生产。 除了Apogee之外,Paragon的第二家分拆公司Spyre Therapeucs,也于6月22日宣布与Aeglea(NASDAQ:AGLE)借壳上市,Spyre主要是针对炎症性肠病(IBD)研发抗体药物。 Apogee目前拥有4个在研药物,适应症集中于特应性皮炎 (AD)、慢性阻塞性肺病 (COPD) 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AI新药研发领域:9月,AI新药研发类企业受到资本追捧,Generate Biomedicines、Evozyne、Noetik、Nimbus Therapeutics四家AI制药企业获得融资,其中Generate和Nimbus的融资规模均超2亿美元,延续了今年以来的热度。而在8月,也有单轮融资规模达2亿美元的AI制药企业Genesis Therapeutics。 “hub-and-spoke”模式渐热。9月融资的药企中有Apollo Therapeutics、Star Therapeutics两家药企采取“hub-and-spoke”模式,Nimbus Therapeutics亦有部分采取该模式。目前已有Roivant、Centessa、Cullinan Oncology、BridgeBio Pharm、Fortress Biotech、Journey Medical、ATAI Life Sciences等多家上市Biotech企业采用“hub-and-spoke”模式。(详见Hub-and-Spoke:创新药企的新模式)。 热门细分领域依然受到追捧:9月,获得融资的有放射性药物公司Mariana Oncology、LNP递送技术公司ReCode Therapeutics、RNA编辑公司AIRNA均为当下医药热门赛道。 图片 1、Generate Biomedicines:英伟达投资的AI大分子药物公司 9月14日,Generate Biomedicines宣布超额完成2.73亿美元C轮融资,是今年以来规模最大的AI医药领域的单轮融资。本轮投资者包括安进、英伟达旗下的NVentures、Mirae Asset、Pictet Alternative Adviso","listText":"9月,美国及欧洲的生物医药行业共发生28起融资事件,融资规模达21.05亿美元,其中值得关注的有: AI新药研发领域:9月,AI新药研发类企业受到资本追捧,Generate Biomedicines、Evozyne、Noetik、Nimbus Therapeutics四家AI制药企业获得融资,其中Generate和Nimbus的融资规模均超2亿美元,延续了今年以来的热度。而在8月,也有单轮融资规模达2亿美元的AI制药企业Genesis Therapeutics。 “hub-and-spoke”模式渐热。9月融资的药企中有Apollo Therapeutics、Star Therapeutics两家药企采取“hub-and-spoke”模式,Nimbus Therapeutics亦有部分采取该模式。目前已有Roivant、Centessa、Cullinan Oncology、BridgeBio Pharm、Fortress Biotech、Journey Medical、ATAI Life Sciences等多家上市Biotech企业采用“hub-and-spoke”模式。(详见Hub-and-Spoke:创新药企的新模式)。 热门细分领域依然受到追捧:9月,获得融资的有放射性药物公司Mariana Oncology、LNP递送技术公司ReCode Therapeutics、RNA编辑公司AIRNA均为当下医药热门赛道。 图片 1、Generate Biomedicines:英伟达投资的AI大分子药物公司 9月14日,Generate Biomedicines宣布超额完成2.73亿美元C轮融资,是今年以来规模最大的AI医药领域的单轮融资。本轮投资者包括安进、英伟达旗下的NVentures、Mirae Asset、Pictet Alternative Adviso","text":"9月,美国及欧洲的生物医药行业共发生28起融资事件,融资规模达21.05亿美元,其中值得关注的有: AI新药研发领域:9月,AI新药研发类企业受到资本追捧,Generate Biomedicines、Evozyne、Noetik、Nimbus Therapeutics四家AI制药企业获得融资,其中Generate和Nimbus的融资规模均超2亿美元,延续了今年以来的热度。而在8月,也有单轮融资规模达2亿美元的AI制药企业Genesis Therapeutics。 “hub-and-spoke”模式渐热。9月融资的药企中有Apollo Therapeutics、Star Therapeutics两家药企采取“hub-and-spoke”模式,Nimbus Therapeutics亦有部分采取该模式。目前已有Roivant、Centessa、Cullinan Oncology、BridgeBio Pharm、Fortress 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PGEN\">$Precigen(PGEN)$</a> 昨天涨了近一倍,我们在2.53附近买入,一周实现一倍收益,恭喜各位投资人。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">$Zoom(ZM)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">$网易(NTES)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">$好未来(TAL)$</a> ","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PGEN\">$Precigen(PGEN)$</a> 昨天涨了近一倍,我们在2.53附近买入,一周实现一倍收益,恭喜各位投资人。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">$Zoom(ZM)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a target=\"_blank\" 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期权大量成交,后续走势如何看?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":4,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/249967343227192","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3320,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000303","authorId":"9000000000000303","name":"高富不帅W","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c78412ecc02fe87e03967820091d8cad","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"$美国超微公司(AMD)$ 用来搞期权很稳","text":"$美国超微公司(AMD)$ 用来搞期权很稳","html":"$美国超微公司(AMD)$ 用来搞期权很稳"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":332390312,"gmtCreate":1610326759136,"gmtModify":1703743501249,"author":{"id":"3452938437060827","authorId":"3452938437060827","name":"牛唐","avatar":"https://static.tigerbbs.com/de2e2f2e2676bc8463b050f4e3ff17d2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"J.P.Morgan大会上值得关注的医药企业","htmlText":"本周就是一年一度的J.P. Morgan Healthcare Conference了,时间是1月11日至14日,作为公认的医疗届的权威会议,许多药企都想在会议上一展风采,不少大药企更是借机宣布并购的信息,由于市场上资金充足,本次大会期间宣布并购事件的可能性很大,潜在的被并购标的请参见《2021年十大生物医药潜在并购标的》。1、BMRNBMRN很可能在今年的大会上公布基因疗法药物Roctavian的52周A型血友病数据。Roctavian曾于2020年8月被FDA拒绝申请NDA,理由是公司提供至少1年的数据,以确保该公司的治疗能够防止由A型血友病引起的出血,由此导致NDA时间的延迟,而对于竞争对手辉瑞、SGMO而言,有望迎来缩小研发进度差距的机会。2、BIIB今年上半年,最重要的医药事件之一是公司用于治疗阿尔海默兹症的药物Aducanumab是否能在3月7日获批,因此,BIIB在JPM大会上的任何信息都会被分析师拿来用以判断Aducanumab的审批预测。著名生物医药投资人Brad Loncar预测,到2021年年底,BIIB、吉利德、INCY三家公司中至少有两家将会被并购,因为这三家中型药企已经无法实现有效的增长,对于BIIB而言,2021年将是不平凡的一年。3、NVAX公司有可能在大会上公布**疫苗NVX-CoV2373的英国三期数据,以及披露美国实验的入组信息。不同于mRNA技术,NVX-CoV2373采用的是更为成熟的重组蛋白技术,在制造工艺方面具有优势,一旦达到和mRNA疫苗类似的效果,则可让更多人在短期内接种,此前有高瓴资本等多家机构买入了NVAX。4、SAGE公司此前是CNS领域的龙头企业,在今年上半年有多个重磅数据公布:SAGE-324治疗Essential tremor的二期数据、SAGE-718治疗Parkinson的二期数据以及SAGE-217治疗MD","listText":"本周就是一年一度的J.P. Morgan Healthcare Conference了,时间是1月11日至14日,作为公认的医疗届的权威会议,许多药企都想在会议上一展风采,不少大药企更是借机宣布并购的信息,由于市场上资金充足,本次大会期间宣布并购事件的可能性很大,潜在的被并购标的请参见《2021年十大生物医药潜在并购标的》。1、BMRNBMRN很可能在今年的大会上公布基因疗法药物Roctavian的52周A型血友病数据。Roctavian曾于2020年8月被FDA拒绝申请NDA,理由是公司提供至少1年的数据,以确保该公司的治疗能够防止由A型血友病引起的出血,由此导致NDA时间的延迟,而对于竞争对手辉瑞、SGMO而言,有望迎来缩小研发进度差距的机会。2、BIIB今年上半年,最重要的医药事件之一是公司用于治疗阿尔海默兹症的药物Aducanumab是否能在3月7日获批,因此,BIIB在JPM大会上的任何信息都会被分析师拿来用以判断Aducanumab的审批预测。著名生物医药投资人Brad Loncar预测,到2021年年底,BIIB、吉利德、INCY三家公司中至少有两家将会被并购,因为这三家中型药企已经无法实现有效的增长,对于BIIB而言,2021年将是不平凡的一年。3、NVAX公司有可能在大会上公布**疫苗NVX-CoV2373的英国三期数据,以及披露美国实验的入组信息。不同于mRNA技术,NVX-CoV2373采用的是更为成熟的重组蛋白技术,在制造工艺方面具有优势,一旦达到和mRNA疫苗类似的效果,则可让更多人在短期内接种,此前有高瓴资本等多家机构买入了NVAX。4、SAGE公司此前是CNS领域的龙头企业,在今年上半年有多个重磅数据公布:SAGE-324治疗Essential tremor的二期数据、SAGE-718治疗Parkinson的二期数据以及SAGE-217治疗MD","text":"本周就是一年一度的J.P. Morgan Healthcare Conference了,时间是1月11日至14日,作为公认的医疗届的权威会议,许多药企都想在会议上一展风采,不少大药企更是借机宣布并购的信息,由于市场上资金充足,本次大会期间宣布并购事件的可能性很大,潜在的被并购标的请参见《2021年十大生物医药潜在并购标的》。1、BMRNBMRN很可能在今年的大会上公布基因疗法药物Roctavian的52周A型血友病数据。Roctavian曾于2020年8月被FDA拒绝申请NDA,理由是公司提供至少1年的数据,以确保该公司的治疗能够防止由A型血友病引起的出血,由此导致NDA时间的延迟,而对于竞争对手辉瑞、SGMO而言,有望迎来缩小研发进度差距的机会。2、BIIB今年上半年,最重要的医药事件之一是公司用于治疗阿尔海默兹症的药物Aducanumab是否能在3月7日获批,因此,BIIB在JPM大会上的任何信息都会被分析师拿来用以判断Aducanumab的审批预测。著名生物医药投资人Brad Loncar预测,到2021年年底,BIIB、吉利德、INCY三家公司中至少有两家将会被并购,因为这三家中型药企已经无法实现有效的增长,对于BIIB而言,2021年将是不平凡的一年。3、NVAX公司有可能在大会上公布**疫苗NVX-CoV2373的英国三期数据,以及披露美国实验的入组信息。不同于mRNA技术,NVX-CoV2373采用的是更为成熟的重组蛋白技术,在制造工艺方面具有优势,一旦达到和mRNA疫苗类似的效果,则可让更多人在短期内接种,此前有高瓴资本等多家机构买入了NVAX。4、SAGE公司此前是CNS领域的龙头企业,在今年上半年有多个重磅数据公布:SAGE-324治疗Essential 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1、细分行业变动情况 (1)电商领域:减持多家电商公司 高瓴资本几乎配置过世界各地区的电商龙头,东南亚的SEA、拉美地区的MELI等长期出现在高瓴资本资本的持仓中。从二季度的持仓变化看,高瓴资本: 中概电商股方面: 减持了13.81%的阿里巴巴。2021年四季度,高瓴资本清仓了阿里巴巴,而又在2022年二季度重新建仓了阿里巴巴,并在三季度和四季度分别增持了18.36%与39.53%,且在今年一季度再度增持21.21%。 减持了23.21%的拼多多。2022年一季度,高瓴资本清仓了拼多多,但随后在二季度重新建仓,并在三季度、四季度和今年一季度分别增持了43.71%、44.33%和266.51%。 减持了91.38%的唯品会。2020年三季度,高瓴清仓了唯品会,但在2021年一季度重新建仓,在二季度又大幅加仓1807.18%,2022年一季度和二季度又分别加仓了147.11%和13.39%,但在三季度又减仓了19.8%的唯品会,四季度减持了5.73%,今年一季度再度减持87.86%的唯品会。 增持了12.78%的京东。在2022年一季度和二季度连续增持之后,高瓴资本在三季度减持了25%的京东,而在四季度又小幅加仓4.08%,但在今年一季度减持了63.8%。 海外电商股方面: 减持了74.95%的亚马逊。高瓴资本在2021年四季度首次建仓亚马逊,但在2022年一季度却被清仓,不过在二季度再度建仓,三季度继续增持了16.67%,而在四季度又小幅减持了3.57%,今年一度再度增持43.70%。 减持了40.08%的DOORDASH,韩国电商CPNG也被减持13.06%。 (2)云计算行业:看好微软 从近几个季度的持仓中,高瓴资本对于云","listText":"作为华人资本圈的顶级投资机构,高瓴资本的持仓一直是华人美股投资界的风向标,近日,高瓴资本二季度持仓披露,一共持有60家美股上市公司,投资行业稳中有变: 1、细分行业变动情况 (1)电商领域:减持多家电商公司 高瓴资本几乎配置过世界各地区的电商龙头,东南亚的SEA、拉美地区的MELI等长期出现在高瓴资本资本的持仓中。从二季度的持仓变化看,高瓴资本: 中概电商股方面: 减持了13.81%的阿里巴巴。2021年四季度,高瓴资本清仓了阿里巴巴,而又在2022年二季度重新建仓了阿里巴巴,并在三季度和四季度分别增持了18.36%与39.53%,且在今年一季度再度增持21.21%。 减持了23.21%的拼多多。2022年一季度,高瓴资本清仓了拼多多,但随后在二季度重新建仓,并在三季度、四季度和今年一季度分别增持了43.71%、44.33%和266.51%。 减持了91.38%的唯品会。2020年三季度,高瓴清仓了唯品会,但在2021年一季度重新建仓,在二季度又大幅加仓1807.18%,2022年一季度和二季度又分别加仓了147.11%和13.39%,但在三季度又减仓了19.8%的唯品会,四季度减持了5.73%,今年一季度再度减持87.86%的唯品会。 增持了12.78%的京东。在2022年一季度和二季度连续增持之后,高瓴资本在三季度减持了25%的京东,而在四季度又小幅加仓4.08%,但在今年一季度减持了63.8%。 海外电商股方面: 减持了74.95%的亚马逊。高瓴资本在2021年四季度首次建仓亚马逊,但在2022年一季度却被清仓,不过在二季度再度建仓,三季度继续增持了16.67%,而在四季度又小幅减持了3.57%,今年一度再度增持43.70%。 减持了40.08%的DOORDASH,韩国电商CPNG也被减持13.06%。 (2)云计算行业:看好微软 从近几个季度的持仓中,高瓴资本对于云","text":"作为华人资本圈的顶级投资机构,高瓴资本的持仓一直是华人美股投资界的风向标,近日,高瓴资本二季度持仓披露,一共持有60家美股上市公司,投资行业稳中有变: 1、细分行业变动情况 (1)电商领域:减持多家电商公司 高瓴资本几乎配置过世界各地区的电商龙头,东南亚的SEA、拉美地区的MELI等长期出现在高瓴资本资本的持仓中。从二季度的持仓变化看,高瓴资本: 中概电商股方面: 减持了13.81%的阿里巴巴。2021年四季度,高瓴资本清仓了阿里巴巴,而又在2022年二季度重新建仓了阿里巴巴,并在三季度和四季度分别增持了18.36%与39.53%,且在今年一季度再度增持21.21%。 减持了23.21%的拼多多。2022年一季度,高瓴资本清仓了拼多多,但随后在二季度重新建仓,并在三季度、四季度和今年一季度分别增持了43.71%、44.33%和266.51%。 减持了91.38%的唯品会。2020年三季度,高瓴清仓了唯品会,但在2021年一季度重新建仓,在二季度又大幅加仓1807.18%,2022年一季度和二季度又分别加仓了147.11%和13.39%,但在三季度又减仓了19.8%的唯品会,四季度减持了5.73%,今年一季度再度减持87.86%的唯品会。 增持了12.78%的京东。在2022年一季度和二季度连续增持之后,高瓴资本在三季度减持了25%的京东,而在四季度又小幅加仓4.08%,但在今年一季度减持了63.8%。 海外电商股方面: 减持了74.95%的亚马逊。高瓴资本在2021年四季度首次建仓亚马逊,但在2022年一季度却被清仓,不过在二季度再度建仓,三季度继续增持了16.67%,而在四季度又小幅减持了3.57%,今年一度再度增持43.70%。 减持了40.08%的DOORDASH,韩国电商CPNG也被减持13.06%。 (2)云计算行业:看好微软 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Social,这一消息,促使DWAC的股价在两个交易日内飙升9倍,最高时曾接近20倍。除了DWAC之外,相关概念公司亦受到市场的追捧: DWAC 公司CEO Patrick Orlando领导的其他两家SPAC公司:ZGYH和BENEU,分别单日暴涨30%和100%。ZGYH于2019年上市,其明确目标是寻求在亚洲收购一家消费行业公司,今年早些时候曾达成协议,以74亿美元的估值与氢燃料电池公司Giga Energy合并上市,并计划在中国运营。然而,四个月后Giga取消了合并。此外,Orlando担任董事会成员的另一家SPAC公司MAQC,股价亦有较大波动。 Phunware(NASDAQ:PHUN):曾经为2020年特朗普的竞选提供技术支持,也在本周最后两个交易日内暴涨了750%。 1、谁在买入DWAC?我们先看看机构的动向。截至9月底,在宣布合并之前持有DWAC的机构包括Highbridge Capital 、Lighthouse Investment 、K2 Principal Fund、ATW 、Saba Capital等机构,其中: 持有320万股的Lighthouse Investment在获悉与特朗普的合资企业的交易后,卖出了DWAC中未受限制的股份; 持有240万股的Saba Capital也出售了未受限制的股份; Highbridge Capital和ATW则拒绝披露是否还保有DWAC的股份。 再看看散户的动向。DWAC是著名散户论坛WallStreetBets(WSB)上被提到次数最多的公司之一,今年早些时候,WSB论坛的热议曾引发了GameStop和AMC的股价飙升。上周五,WSB上的一篇帖子晒出单日从DWAC的投资中,获利超过1万美元,很快就","listText":"周四,SPAC公司DWAC宣布已与特朗普媒体技术集团达成合并协议,其中包括社交媒体平台公司Truth Social,这一消息,促使DWAC的股价在两个交易日内飙升9倍,最高时曾接近20倍。除了DWAC之外,相关概念公司亦受到市场的追捧: DWAC 公司CEO Patrick Orlando领导的其他两家SPAC公司:ZGYH和BENEU,分别单日暴涨30%和100%。ZGYH于2019年上市,其明确目标是寻求在亚洲收购一家消费行业公司,今年早些时候曾达成协议,以74亿美元的估值与氢燃料电池公司Giga Energy合并上市,并计划在中国运营。然而,四个月后Giga取消了合并。此外,Orlando担任董事会成员的另一家SPAC公司MAQC,股价亦有较大波动。 Phunware(NASDAQ:PHUN):曾经为2020年特朗普的竞选提供技术支持,也在本周最后两个交易日内暴涨了750%。 1、谁在买入DWAC?我们先看看机构的动向。截至9月底,在宣布合并之前持有DWAC的机构包括Highbridge Capital 、Lighthouse Investment 、K2 Principal Fund、ATW 、Saba Capital等机构,其中: 持有320万股的Lighthouse Investment在获悉与特朗普的合资企业的交易后,卖出了DWAC中未受限制的股份; 持有240万股的Saba Capital也出售了未受限制的股份; Highbridge Capital和ATW则拒绝披露是否还保有DWAC的股份。 再看看散户的动向。DWAC是著名散户论坛WallStreetBets(WSB)上被提到次数最多的公司之一,今年早些时候,WSB论坛的热议曾引发了GameStop和AMC的股价飙升。上周五,WSB上的一篇帖子晒出单日从DWAC的投资中,获利超过1万美元,很快就","text":"周四,SPAC公司DWAC宣布已与特朗普媒体技术集团达成合并协议,其中包括社交媒体平台公司Truth Social,这一消息,促使DWAC的股价在两个交易日内飙升9倍,最高时曾接近20倍。除了DWAC之外,相关概念公司亦受到市场的追捧: DWAC 公司CEO Patrick Orlando领导的其他两家SPAC公司:ZGYH和BENEU,分别单日暴涨30%和100%。ZGYH于2019年上市,其明确目标是寻求在亚洲收购一家消费行业公司,今年早些时候曾达成协议,以74亿美元的估值与氢燃料电池公司Giga Energy合并上市,并计划在中国运营。然而,四个月后Giga取消了合并。此外,Orlando担任董事会成员的另一家SPAC公司MAQC,股价亦有较大波动。 Phunware(NASDAQ:PHUN):曾经为2020年特朗普的竞选提供技术支持,也在本周最后两个交易日内暴涨了750%。 1、谁在买入DWAC?我们先看看机构的动向。截至9月底,在宣布合并之前持有DWAC的机构包括Highbridge Capital 、Lighthouse Investment 、K2 Principal Fund、ATW 、Saba Capital等机构,其中: 持有320万股的Lighthouse Investment在获悉与特朗普的合资企业的交易后,卖出了DWAC中未受限制的股份; 持有240万股的Saba Capital也出售了未受限制的股份; Highbridge Capital和ATW则拒绝披露是否还保有DWAC的股份。 再看看散户的动向。DWAC是著名散户论坛WallStreetBets(WSB)上被提到次数最多的公司之一,今年早些时候,WSB论坛的热议曾引发了GameStop和AMC的股价飙升。上周五,WSB上的一篇帖子晒出单日从DWAC的投资中,获利超过1万美元,很快就","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/454b965561206735b60224596cf1238a","width":"3350","height":"2445"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":34,"commentSize":28,"repostSize":6,"link":"https://laohu8.com/post/858784899","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":39087,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000221","authorId":"9000000000000221","name":"小时候可帅了00","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d63237e21ae39bc54951c8ab6ec41ee9","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"谁爱买谁买,反正我是不会买,生意就是生意,并不会因为当过总统就能跨界搞人。","text":"谁爱买谁买,反正我是不会买,生意就是生意,并不会因为当过总统就能跨界搞人。","html":"谁爱买谁买,反正我是不会买,生意就是生意,并不会因为当过总统就能跨界搞人。"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":617250979,"gmtCreate":1654475660696,"gmtModify":1704859430018,"author":{"id":"3452938437060827","authorId":"3452938437060827","name":"牛唐","avatar":"https://static.tigerbbs.com/de2e2f2e2676bc8463b050f4e3ff17d2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"一季度,高瓴资本买了哪些中概股","htmlText":"公重枵:newnewtown作为华人资本圈的顶级投资机构,高瓴资本的持仓一直是华人美股投资界的风向标,近日,高瓴一季度持仓披露,一共持有64家美股上市公司,投资行业稳中有变:1、细分行业变动情况1.1电商领域:大幅增持唯品会和京东,清仓拼多多,大幅减持蘑菇街高瓴资本几乎配置过世界各地区的电商龙头,东南亚的SEA、拉美地区的MELI等长期出现在高瓴资本资本的持仓中。从一季度的持仓变化看,高瓴资本:(1)清仓了亚马逊。高瓴资本在去年四季度首次建仓亚马逊,但在今年一季度却被清仓;(2)清仓了拼多多。这是继阿里巴巴之后,第二家被高瓴资本清仓的中国电商。自2021年二季度开始,高瓴资本开始逐季减持拼多多,其中二季度减持32.48%、三季度减持59.32%、四季度减持了92.41%,今年一季度,终于清仓了拼多多,与我们此前的预测相符。(3)减持了91.67%的蘑菇街。蘑菇街是一二级市场估值倒挂的典型代表,在与美丽说合并时,估值一度达到30亿美元,如今市值不到2000万美元。上市之后,高瓴资本的持仓变动不大,而今年一季度却被减持9成,未来蘑菇街被清仓的概率非常大。(4)增持了147.11%的唯品会。2020年三季度,高瓴清仓了唯品会,但在2021年一季度重新建仓,在二季度又大幅加仓1807.18%,今年一季度又再次大幅加仓。(5)增持了76.92%的京东,位列一季度第二大仓位。这是近一年来,高瓴资本首次增持京东。上次增持还是发生在2020年三季度,增持幅度为105%。在2020年四季度、2021年一季度和二季度分别减持了15%、69.36%和11.51%。(6)增持了38.15%的韩国电商CPNG。2021年三季度,高瓴资本首次建仓CPNG,随后在四季度增持11.23%,而今年一季度再度增持。而在2021年9月,大股东软银以29.68美元的均价,减持了5700万股;(7)增持了199.4","listText":"公重枵:newnewtown作为华人资本圈的顶级投资机构,高瓴资本的持仓一直是华人美股投资界的风向标,近日,高瓴一季度持仓披露,一共持有64家美股上市公司,投资行业稳中有变:1、细分行业变动情况1.1电商领域:大幅增持唯品会和京东,清仓拼多多,大幅减持蘑菇街高瓴资本几乎配置过世界各地区的电商龙头,东南亚的SEA、拉美地区的MELI等长期出现在高瓴资本资本的持仓中。从一季度的持仓变化看,高瓴资本:(1)清仓了亚马逊。高瓴资本在去年四季度首次建仓亚马逊,但在今年一季度却被清仓;(2)清仓了拼多多。这是继阿里巴巴之后,第二家被高瓴资本清仓的中国电商。自2021年二季度开始,高瓴资本开始逐季减持拼多多,其中二季度减持32.48%、三季度减持59.32%、四季度减持了92.41%,今年一季度,终于清仓了拼多多,与我们此前的预测相符。(3)减持了91.67%的蘑菇街。蘑菇街是一二级市场估值倒挂的典型代表,在与美丽说合并时,估值一度达到30亿美元,如今市值不到2000万美元。上市之后,高瓴资本的持仓变动不大,而今年一季度却被减持9成,未来蘑菇街被清仓的概率非常大。(4)增持了147.11%的唯品会。2020年三季度,高瓴清仓了唯品会,但在2021年一季度重新建仓,在二季度又大幅加仓1807.18%,今年一季度又再次大幅加仓。(5)增持了76.92%的京东,位列一季度第二大仓位。这是近一年来,高瓴资本首次增持京东。上次增持还是发生在2020年三季度,增持幅度为105%。在2020年四季度、2021年一季度和二季度分别减持了15%、69.36%和11.51%。(6)增持了38.15%的韩国电商CPNG。2021年三季度,高瓴资本首次建仓CPNG,随后在四季度增持11.23%,而今年一季度再度增持。而在2021年9月,大股东软银以29.68美元的均价,减持了5700万股;(7)增持了199.4","text":"公重枵:newnewtown作为华人资本圈的顶级投资机构,高瓴资本的持仓一直是华人美股投资界的风向标,近日,高瓴一季度持仓披露,一共持有64家美股上市公司,投资行业稳中有变:1、细分行业变动情况1.1电商领域:大幅增持唯品会和京东,清仓拼多多,大幅减持蘑菇街高瓴资本几乎配置过世界各地区的电商龙头,东南亚的SEA、拉美地区的MELI等长期出现在高瓴资本资本的持仓中。从一季度的持仓变化看,高瓴资本:(1)清仓了亚马逊。高瓴资本在去年四季度首次建仓亚马逊,但在今年一季度却被清仓;(2)清仓了拼多多。这是继阿里巴巴之后,第二家被高瓴资本清仓的中国电商。自2021年二季度开始,高瓴资本开始逐季减持拼多多,其中二季度减持32.48%、三季度减持59.32%、四季度减持了92.41%,今年一季度,终于清仓了拼多多,与我们此前的预测相符。(3)减持了91.67%的蘑菇街。蘑菇街是一二级市场估值倒挂的典型代表,在与美丽说合并时,估值一度达到30亿美元,如今市值不到2000万美元。上市之后,高瓴资本的持仓变动不大,而今年一季度却被减持9成,未来蘑菇街被清仓的概率非常大。(4)增持了147.11%的唯品会。2020年三季度,高瓴清仓了唯品会,但在2021年一季度重新建仓,在二季度又大幅加仓1807.18%,今年一季度又再次大幅加仓。(5)增持了76.92%的京东,位列一季度第二大仓位。这是近一年来,高瓴资本首次增持京东。上次增持还是发生在2020年三季度,增持幅度为105%。在2020年四季度、2021年一季度和二季度分别减持了15%、69.36%和11.51%。(6)增持了38.15%的韩国电商CPNG。2021年三季度,高瓴资本首次建仓CPNG,随后在四季度增持11.23%,而今年一季度再度增持。而在2021年9月,大股东软银以29.68美元的均价,减持了5700万股;(7)增持了199.4","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/71409ae8c4bf3cc7a119a5e4f5eb9329","width":"632","height":"214"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/96746f8b49ac5d9ede2767c6e584203f","width":"632","height":"380"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a4d49977f9ee69593a83694bd1d41860","width":"632","height":"310"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":19,"commentSize":23,"repostSize":11,"link":"https://laohu8.com/post/617250979","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":47069,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3582152189074234","authorId":"3582152189074234","name":"稳赚姐姐","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2a75924bd6df9211aece3d0e274ae1af","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"content":"感觉拼多多的用户基数远比唯品会要庞大的多,特别是疫情后。不说其它,有不少人天天要依靠多多买菜来保持日常生活中的食物供应,真看不懂,为什么抛弃拼多多","text":"感觉拼多多的用户基数远比唯品会要庞大的多,特别是疫情后。不说其它,有不少人天天要依靠多多买菜来保持日常生活中的食物供应,真看不懂,为什么抛弃拼多多","html":"感觉拼多多的用户基数远比唯品会要庞大的多,特别是疫情后。不说其它,有不少人天天要依靠多多买菜来保持日常生活中的食物供应,真看不懂,为什么抛弃拼多多"}],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":805133178,"gmtCreate":1627864628394,"gmtModify":1627893607737,"author":{"id":"3452938437060827","authorId":"3452938437060827","name":"牛唐","avatar":"https://static.tigerbbs.com/de2e2f2e2676bc8463b050f4e3ff17d2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"中概股:抄底的机会到了吗?","htmlText":"7月24日,中办、国办发布了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,明确规定教育机构不得开展寒暑假培训、线上培训、上市融资等事宜,受此影响,K12教育板块集体暴跌,其中好未来在从年初高点回撤77.44%的基础上,单日再度暴跌70.76%。在K12教育的行业的带领下,市场情绪逐渐在中概股中扩散开来,暴跌成为近期中概股的新标签。但在这个过程中,大部分中概股公司是被无限放大的恐惧情绪错杀,随着我国逐渐对企业境外上市监管机制的完善,那些清仓中概股的欧美基金早晚还是会买回来。目前而言,在美国上市的部分中概股主要有三类ZC方面的风险:1、影响未来发展方向的风险公司的业务要符合社会公平发展、生育人口的增长等方向。2、数据风险7月10日,国家互联网信息办公室发布关于《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》,其明确指出掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。目前,在美国上市的中概股,稍有名气的To C业务公司基本上都会有超过100万的个人信息,但有些行业的数据比较敏感。3、反垄断风险在某一领域垄断行业资源,或逼迫下游用户/企业进行二选一等。中概股中有垄断地位的企业数量较少,而且像阿里、腾讯音乐等已经受到了监管,故此类风险暂不列入本文的范围。这些企业应该是想抄底中概股的投资人优先考虑的标的。根据方向性风险和数据风险两个维度,我们可以将中概股分成四种类型:1、类型1:数据风险小,方向性风险小主要是指公司业务既符合国家未来的发展方向,而且企业掌握的数据不多或者数据的重要性较低。比较典型的是中概股中的创新药企,如百济神州、天境生物、传奇生物、再鼎医药等,在这波中概股的下跌中,这类企业的跌幅也是最小的。此外,像逸仙电商、名创优品等零售类企业,虽然掌握的数据可能会超过百万的门槛,但数据主要集中于日常消费,这些企业的数据积累可能还","listText":"7月24日,中办、国办发布了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,明确规定教育机构不得开展寒暑假培训、线上培训、上市融资等事宜,受此影响,K12教育板块集体暴跌,其中好未来在从年初高点回撤77.44%的基础上,单日再度暴跌70.76%。在K12教育的行业的带领下,市场情绪逐渐在中概股中扩散开来,暴跌成为近期中概股的新标签。但在这个过程中,大部分中概股公司是被无限放大的恐惧情绪错杀,随着我国逐渐对企业境外上市监管机制的完善,那些清仓中概股的欧美基金早晚还是会买回来。目前而言,在美国上市的部分中概股主要有三类ZC方面的风险:1、影响未来发展方向的风险公司的业务要符合社会公平发展、生育人口的增长等方向。2、数据风险7月10日,国家互联网信息办公室发布关于《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》,其明确指出掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。目前,在美国上市的中概股,稍有名气的To 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C业务公司基本上都会有超过100万的个人信息,但有些行业的数据比较敏感。3、反垄断风险在某一领域垄断行业资源,或逼迫下游用户/企业进行二选一等。中概股中有垄断地位的企业数量较少,而且像阿里、腾讯音乐等已经受到了监管,故此类风险暂不列入本文的范围。这些企业应该是想抄底中概股的投资人优先考虑的标的。根据方向性风险和数据风险两个维度,我们可以将中概股分成四种类型:1、类型1:数据风险小,方向性风险小主要是指公司业务既符合国家未来的发展方向,而且企业掌握的数据不多或者数据的重要性较低。比较典型的是中概股中的创新药企,如百济神州、天境生物、传奇生物、再鼎医药等,在这波中概股的下跌中,这类企业的跌幅也是最小的。此外,像逸仙电商、名创优品等零售类企业,虽然掌握的数据可能会超过百万的门槛,但数据主要集中于日常消费,这些企业的数据积累可能还","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/63f268f4bd8455806125311909648e28","width":"752","height":"428"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":46,"commentSize":18,"repostSize":6,"link":"https://laohu8.com/post/805133178","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":32412,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3479274822738867","authorId":"3479274822738867","name":"路人丙钉钉","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"有道理~感觉相比于美股,还是港股更宽容一些吧","text":"有道理~感觉相比于美股,还是港股更宽容一些吧","html":"有道理~感觉相比于美股,还是港股更宽容一些吧"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":330931877,"gmtCreate":1608511109699,"gmtModify":1703735085562,"author":{"id":"3452938437060827","authorId":"3452938437060827","name":"牛唐","avatar":"https://static.tigerbbs.com/de2e2f2e2676bc8463b050f4e3ff17d2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"themes":[],"title":"2021年十大生物医药潜在并购标的","htmlText":"近期生物医药的并购频发,仅在上周,就有三起并购事件 周一阿斯利康宣布以390亿美元的价格并购了罕见病药企Alexion制药(NASDAQ:ALXN); 周二礼来宣布以8.8亿美元的价格并购基因疗法公司Prevail Therapeutics(NASDAQ:PRVL); 周三诺华宣布以7.7亿美元的价格并购了CNS公司Cadent Therapeutics。 如果时间拉长到10月份,并购的事件就更多了,等四季度过完了,我们再做总结。今年并购事件多的主要原因是放水太多,我们看下今年上半年生物医药一级市场的机构的融资情况,2010年以来,季度融资金额第一和第三的季度分别是今年的二季度和一季度。 资金的涌入,让更多的大药企有了充足的资金去做并购,不仅在并购的数量上,而且在单个并购的金额上都有望实现提升。并购与合并很可能是接下来市场交易的热点,以下是我们结合当前热点和基本面,筛选出的十大潜在并购标的,但给读者的建议如下: 不要以并购为目的去建仓,并购是可遇不可求的事件,长期做医药股的投资人,会发现大概有10%左右的仓位是通过并购退出,这事只能回头看,不能事前赌。 1、Fate Therapeutics(NASDAQ:FATE) 公司是一家利用NK细胞治疗肿瘤的公司,在刚刚过去的ASH会议上,公司发布了不错的数据,11月初,赛诺菲以3.58亿美元并购了一家NK细胞公司Kiadis,细胞疗法领域的热点也转换成NK细胞。相较于这些年大家非常熟悉的CAR-T细胞疗法,NK细胞具有以下优势: 安全性更好。很少出现CAR-T最大的安全隐患:细胞因子风暴,以及很少出现细胞抗宿主反应; 生产流程简化,成本较低。NK细胞治疗容易制成off-the-shelf药物,而不是像CAR-T一样的繁复治疗过程。 但NK细胞也存在获取难度较大等问题。 FATE目前在NK细胞领域的地","listText":"近期生物医药的并购频发,仅在上周,就有三起并购事件 周一阿斯利康宣布以390亿美元的价格并购了罕见病药企Alexion制药(NASDAQ:ALXN); 周二礼来宣布以8.8亿美元的价格并购基因疗法公司Prevail Therapeutics(NASDAQ:PRVL); 周三诺华宣布以7.7亿美元的价格并购了CNS公司Cadent Therapeutics。 如果时间拉长到10月份,并购的事件就更多了,等四季度过完了,我们再做总结。今年并购事件多的主要原因是放水太多,我们看下今年上半年生物医药一级市场的机构的融资情况,2010年以来,季度融资金额第一和第三的季度分别是今年的二季度和一季度。 资金的涌入,让更多的大药企有了充足的资金去做并购,不仅在并购的数量上,而且在单个并购的金额上都有望实现提升。并购与合并很可能是接下来市场交易的热点,以下是我们结合当前热点和基本面,筛选出的十大潜在并购标的,但给读者的建议如下: 不要以并购为目的去建仓,并购是可遇不可求的事件,长期做医药股的投资人,会发现大概有10%左右的仓位是通过并购退出,这事只能回头看,不能事前赌。 1、Fate Therapeutics(NASDAQ:FATE) 公司是一家利用NK细胞治疗肿瘤的公司,在刚刚过去的ASH会议上,公司发布了不错的数据,11月初,赛诺菲以3.58亿美元并购了一家NK细胞公司Kiadis,细胞疗法领域的热点也转换成NK细胞。相较于这些年大家非常熟悉的CAR-T细胞疗法,NK细胞具有以下优势: 安全性更好。很少出现CAR-T最大的安全隐患:细胞因子风暴,以及很少出现细胞抗宿主反应; 生产流程简化,成本较低。NK细胞治疗容易制成off-the-shelf药物,而不是像CAR-T一样的繁复治疗过程。 但NK细胞也存在获取难度较大等问题。 FATE目前在NK细胞领域的地","text":"近期生物医药的并购频发,仅在上周,就有三起并购事件 周一阿斯利康宣布以390亿美元的价格并购了罕见病药企Alexion制药(NASDAQ:ALXN); 周二礼来宣布以8.8亿美元的价格并购基因疗法公司Prevail Therapeutics(NASDAQ:PRVL); 周三诺华宣布以7.7亿美元的价格并购了CNS公司Cadent Therapeutics。 如果时间拉长到10月份,并购的事件就更多了,等四季度过完了,我们再做总结。今年并购事件多的主要原因是放水太多,我们看下今年上半年生物医药一级市场的机构的融资情况,2010年以来,季度融资金额第一和第三的季度分别是今年的二季度和一季度。 资金的涌入,让更多的大药企有了充足的资金去做并购,不仅在并购的数量上,而且在单个并购的金额上都有望实现提升。并购与合并很可能是接下来市场交易的热点,以下是我们结合当前热点和基本面,筛选出的十大潜在并购标的,但给读者的建议如下: 不要以并购为目的去建仓,并购是可遇不可求的事件,长期做医药股的投资人,会发现大概有10%左右的仓位是通过并购退出,这事只能回头看,不能事前赌。 1、Fate Therapeutics(NASDAQ:FATE) 公司是一家利用NK细胞治疗肿瘤的公司,在刚刚过去的ASH会议上,公司发布了不错的数据,11月初,赛诺菲以3.58亿美元并购了一家NK细胞公司Kiadis,细胞疗法领域的热点也转换成NK细胞。相较于这些年大家非常熟悉的CAR-T细胞疗法,NK细胞具有以下优势: 安全性更好。很少出现CAR-T最大的安全隐患:细胞因子风暴,以及很少出现细胞抗宿主反应; 生产流程简化,成本较低。NK细胞治疗容易制成off-the-shelf药物,而不是像CAR-T一样的繁复治疗过程。 但NK细胞也存在获取难度较大等问题。 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美股对生物医药行业没有收入的要求,更为利润的门槛,对于临床研发所处的阶段也无任何限制,即哪怕是处于临床前药物探索阶段的公司也能上市,上市条件的宽松为美国资本市场沉淀下来大量的优质生物医药企业,从早些年市场热捧单药做的出色的企业,到现在热捧拥有独特技术平台的企业,资本市场对药企的要求越来越高,看似没有门槛,但实际上没有两把刷子是真不敢去美国上市(这也是为什么国内药企鲜有赴美上市的案例,但美股的大门一直向国内创新药企敞开着)。 在港交所放开医药股上市限制之前,不少国内创新药企去美股询过价格,基本上都是铩羽而归,原因很简单:同样一家企业,已经在美股上市的比国内创新药企便宜一半,为什么不去买已经上市的那家。 1.2上市制度的宽松,美股二级市场可以产生一级市场的高收益 我们看到高瓴、红杉等投资机构,动辄几十倍的投资回报,其实很大的比例的收益是在一级市场完成的,而非国内的二级市场,比如A轮到D轮,估值涨了30倍,而IPO之后到上市后三年,能有10倍的涨幅,已经算是不错。 但在美股医药股二级市场,投资人可以实现高额回报,因为买入一家临床一期药物的公司,就相当于在一级市场的A轮投资,但具有一级市场无法比拟的优势: (1)进入机会和价格更加灵活:这种类似于A轮的投资,不会像一级市场那样,A轮融资结束,就没这个进入机会和进入价格了,而是可以留给投资人思考的时间,反复对比同类公司,兴许后面还有更低价格的进入机会; (2)流动性更好:一级市场投资最大的风险在于流动性,而美股医药股则不存在,因为只要你买的进,就能退得","listText":"鉴于中美两国的上市制度、行业阶段等不同,不少投资人对于美股医药板块还是比较陌生的,牛唐以有限的知识做一个简单的科普(资深大佬请绕行): 1、上市制度方面 1.1上市制度的宽松,把企业的定价权交给了市场,市场以资金作为投票,对医药公司优胜劣汰,形成良性循环 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PF-07321332旨在阻断SARS-CoV-2-3CL蛋白酶的活性,从而阻断病毒复制,该蛋白酶是冠状病毒复制所需的酶。PF-07321332的源于辉瑞在十几年前为治疗SARS研发的药物PF-00835231,经过改良成注射使用的lufotrelvir,效果不错,又被辉瑞进一步设计成口服使用的PF-07321332; 利托那韦活性一般,但却是很好的抗病毒药物增效剂,在HIV药物中经常使用。低剂量的利托那韦有助于减缓PF-07321332的代谢或分解,使其在体内以更高的浓度保持更长时间的活性,以帮助对抗病毒。 辉瑞预计,到2021年年底将生产18万份,到明年年底前生产5000万份,其中明年上半年有2100万份口服药。此消息一出,Moderna、BioNTech、Arcturus等疫苗股纷纷暴跌10%以上,中和抗体类药物公司Vir Biotechnology等也是下跌了14%,而同样为小分子口服药物的默沙东,也因自己的药物Molnupiravir效果不及Paxlovid,而下跌9%,市值蒸发200亿美元。1、对COVID-19疫苗的影响自从COVID-19爆发以来,治疗药物的研究一直是热点,此前已有瑞德西韦以及各类抗体药物发布数据或获得批准,但疫苗公司的股价一直未受到明显影响,唯","listText":"11月5日,辉瑞发布了治疗COVID-19的口服小分子药物Paxlovid的数据,数据显示,在出现症状后3天内服用Paxlovid的389名新冠患者中,住院概率只有0.8%,无人死亡,而服用安慰剂的385人中,住院概率7%,死亡概率1.8%。出现症状5天内服用的患者中,住院概率也仅1%,安慰剂组别则为6.7%,包括10人死亡。这款名为Paxlovid的疗法将成为第一个3CL蛋白酶抑制剂的口服抗病毒药物。Paxlovid是由PF-07321332和利托那韦(ritonavir)组合使用的一种治疗方法: PF-07321332旨在阻断SARS-CoV-2-3CL蛋白酶的活性,从而阻断病毒复制,该蛋白酶是冠状病毒复制所需的酶。PF-07321332的源于辉瑞在十几年前为治疗SARS研发的药物PF-00835231,经过改良成注射使用的lufotrelvir,效果不错,又被辉瑞进一步设计成口服使用的PF-07321332; 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投资公司的基金业绩:上述数据是截至今年9月30日,期间ARK公司共发行了ARKK、ARKW、ARKG、ARKQ和ARKF五只主动管理的ETF基金,平均回报率为76.20%,而拥有五年记录的四只基金的年化回报率为37%,连续超过了大盘涨幅和99%的竞争对手,而自成立以来,ARK公司投资收益是标准普尔500指数的2.4倍,是纳斯达克指数的1.7倍。在基金经理普遍跑输大盘指数的时代,ARK的业绩格外闪耀,加上公司开放式的研究系统和对社交平台的大量使用,使得ARK公司成为一家具有网红属性的知名投资机构。ARK投资公司是由Cathie Wood于2014年创立的,此前Cathie Wood曾在著名的Capital Group和保德信股票投资部门Jennison Associates担任分析师,2008年后,Cathie Wood发现了很多主动管理基金的业绩跑输了大盘,同时ETF基金因其低成本的优势,从而吸引了大量资金,而Cathie Wood则是将自己主动管理的能力和ETF基金的优势相结合,创办了ARK公司,公司名字的含义是:Active Research Knowledge。ARK公司的发展也不是一帆风顺,在成立之后的两年内,公司的旗舰基金的业绩长期排在同类基金的后四分之一,而在2017年初,公司ETF基金的规模也仅有3.07亿美元,而今年三季度末则高达149.07亿美元,三年管理增幅达48.55倍。与人们常识不同的是,管理规模扩大的同时,ARK旗下基金的业绩也是越来越好,ARK公司是如何做到这一点的呢?二、投资方向:专注于颠覆性创新(Disruptive innovation)ARK公司的只专注于具有颠覆性创新的领域,ETF基金持仓一般在50个标的左右,而投资方向只有5个: 人工智能 Cathie Wood认为人工智能在风险评估、流程效","listText":"一、ARK投资公司是谁?我们先看一下ARK 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