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价值投资为王
个人简介:毛票都是垃圾,价投才是王道!公众号:价投王子
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价值投资为王
07-02 20:08
碧桂园6月合约销售额43.0亿元,去年是160亿,2022年同期是345亿! 这么下去,碧桂园必死无疑啊!
$碧桂园(02007)$
价值投资为王
07-02 20:05
在吉利汽车一季度业绩会上,极氪智能科技CEO安聪慧表示,今年8、9月份极氪将推出MIX及内部代号为CX1E的中大型SUV。基于产品进一步丰富,极氪计划今年第三季度实现月交付2万辆,四季度月交付3万辆,全年实现15%的毛利率目标。新车方面,明年极氪将推出三款车型,包括二款SUV、一款较001较小的猎装车型。在国际化方面,安聪慧表示,下一步将在欧洲市场采取直营加经销商的网络布局;同时,已在积极推进极氪在欧洲的本地化生产进程,并在合适的时间对外披露。 极氪的月销量及历史成绩都好于小鹏,为什么市值却低很多?大家在担心什么?
$极氪(ZK)$
$小鹏汽车(XPEV)$
价值投资为王
07-02 15:15
全球最大的私人飞机制造商赴港上市!
上半年,港股IPO回暖,新股屡屡暴涨,久违的财富盛宴让投资者和上市公司兴奋不已! 这不,港交所最近一口气开启了7家新股招股! 其中,最令人关注的非西锐莫属!
$西锐(02507)$
西锐于1984年成立于美国威斯康辛州,是一家私人飞机制造商,按交付量算,西锐是全球最大的私人飞机制造商,市场份额高达23.2%: 私人飞机、全球最大、港股上市,当这几个词组合在一起的时候,颇令人意外! 原来,西锐背后的大股东是中航通飞,一家地地道道的的国有企业,2011年6月收购西锐,创造了中国航空工业首次并购欧美发达国家飞机整机制造企业的记录! 航空技术向来敏感,加上西锐背后大股东的国有身份,西锐身处中美争端的漩涡! 从目前已有的制裁来看,西锐的业务可以正常开展,并未受到不利影响。 2023年,西锐营收达到10.7亿美元,同比增长19%,净利润达到9114万美元: 从近3年的业绩来看,西锐是一家不错的企业! 估值上看,按照最高发行价计算,西锐市值102亿港币,发行市盈率14.3倍,对比另一家私人飞机巨头德事隆,不算贵。 德事隆旗下拥有的赛斯纳(Cessna)与比奇两大知名通航飞机品牌,按照销售额计算,德事隆是全球最大的私人飞机制造商。 从收入上看,德事隆近年来的增速在个位数: 但得益于利润率的提升,德事隆调整后的净利润增速在15%左右,略好于西锐。 目前,德事隆的市盈率为14.9倍:
$德事隆(TXT)$
由此来看,西锐估值较为合理! 考虑到西锐的收入主要来源于美国,上市之后,西锐股价或受到地缘争端的影响:
全球最大的私人飞机制造商赴港上市!
价值投资为王
07-01 21:01
新能源汽车6月交付数据点评:超预期!
今日,各大新能源汽车公布了6月的销售数据,可谓是几家欢喜几家愁! 先看蔚小理,其中,蔚来6月销量21209辆,同比增长98.1%,创历史最高记录!至此,二季度销量达到57373辆,超出一季报中给出的5.4-5.6万辆指引: 理想汽车6月销量47774,同比增长46.7%,二季度销量108581辆,接近管理层给出的10.5-11万辆指引上限: 小鹏6月销量10668辆,同比增长23.8%,二季度销量30207辆,接近一季报给出的2.9-3.2万辆指引下限: 从6月销量来看,蔚来在没有重磅车型推出、仅靠降价促销之下,销量创记录,同时也超出管理层给出的指引,略超市场预期!理想汽车在MEGA失利后,遭遇小幅挫折,但凭借理想L6的成功,又将销量拉回历史高位! 最差的还是小鹏,月销量仍停留在万级别,增速也远不及蔚来和理想,但目前的市销率估值却达到1.48倍,明显高于蔚来和理想的0.98倍: 再来看比亚迪,6月销量341658辆,同比增长35%,再创历史记录! 但值得注意的是,随着比亚迪基数越来越高,单月销量增速逐渐走低,而海外市场最近两月增速放缓,其中,6月销量26995辆,对比之前3万+的销量,明显下降: 不知道是不是产能不足的原因?这点或对股价不利! 另一个新能源明星股赛力斯,6月销量41457辆,同比暴增631%,创单月销量记录: 从6月销量来看,理想交付量高于赛力斯,但目前的市值被后者反超! 不同于蔚小理比亚迪,赛力斯的成功主要得益于华为的赋能,包括技术和品牌、销售渠道,市场一直担忧赛力斯的代工厂身份。 如今,赛力斯市值超越理想,也不知道是A股投资者更慷慨,还是理想被低估了? 刚刚在美股上市的极氪,6月销量为20106辆,同比增长89%,创历史最佳记录: 不过从市值上看,极氪只有46.6亿美元,远低于小鹏的69亿美元! 广汽埃安6月销量35027辆,同比下滑22
新能源汽车6月交付数据点评:超预期!
价值投资为王
06-28
特斯拉当年销量遥遥领先,实际上是吃到了先发红利,而在其他对手意识到新能源汽车重要性并发力追赶之后,这种差距缩小了! 因此,我其实挺怀疑马斯克画的2000万年销量大饼!
$特斯拉(TSLA)$
价值投资为王
06-26
老铺黄金的几个缺点!
一是主打古法黄金,店铺集中在一线、新一线,虽然因此拿到了远超同行的利润率,但也将自己困在高线城市里,无法下沉。 根据招股书信息,老铺黄金2009年成立,至今只有33家店铺,未来3年,预计将新增10家门店,考虑到每年有1-2家店铺关闭,实际新增店铺数量约2家/年: 二是老铺黄金的业绩主要看金价,以2023年为例,公司营收大增145.7%,考虑到同期门店数量仅增长11%,且线上销售额只占总收入的11.4%,因此,去年业绩大爆发,并非是经营得当,而主要是金价上涨,消费者踊跃购买,老铺黄金躺赢。 根据wind 的数据,2023年伦敦现货黄金价格由1812美元/盎司上涨至2062美元,涨幅13.8%! 今年,黄金价格创下历史新高,较2023年上涨12.7%! 虽然老铺黄金的招股书说:“金价格的持续上涨将激发消费者的投资热情,推高黄金产品的需求。”但是,公司没告诉投资者的是,如果金价涨幅较大,消费者也有可能采取观望态度,未必会持续买入。 根据周大福的数据,今年4-5月,公司零售值同比大幅下滑20.2%:
$周大福(01929)$
在老铺黄金的招股书中,公司并未提到今年上半年的业绩,这不免让人心生忧虑。 不得不说,在业绩披露要求上,港交所是真的宽松啊! 三是老铺黄金曾两次冲击A股,遭到证监会拒绝,理由有三: (i) 在我们收购金色宝藏的业务后,本公司与文房文化(控股股东控制的公司)的持续交易的定价的必要性及公平性; (ii) 相较其他市场可比公司,本公司毛利率明显较高的合理性; (iii) 本集团关联方及管理人员及加工商之间资金往来的合理性。 毛利率高于同行不算大问题,一来公司聚焦在大城市,二来产品以足金(黄金纯度达99%及以上)为主
老铺黄金的几个缺点!
价值投资为王
06-25
十周年快乐
@小虎活动:【老虎十周年】庆典倒计时!留言赢心动惊喜,仅限前100名!
价值投资为王
06-21
$吉利德科学(GILD)$
已卖,公司不错,就是创新药还是很难估计啊
价值投资为王
06-21
$吉利德科学(GILD)$
小赚一笔,跑了,感谢老虎夜盘提供买入机会!
价值投资为王
06-21
AI能否助力埃森哲重回巅峰?
昨日,全球最大的管理咨询公司埃森哲公布了2024财年三季报,对应截止5月31日的业绩,股价大涨7.29%。
$埃森哲(ACN)$
从收入上看,埃森哲FY24Q3营收164.7亿美元,同比下滑0.6%: 虽然埃森哲连续2个季度负增长,但根据管理层的指引,预计下一季度营收在160.5-166.5亿之间,分析师预期为164.3亿,同比增长2.8%。 由此来看,埃森哲的基本面迎来拐点。 除此之外,埃森哲的新增订单金额令人惊喜,FY24Q3新增210.6亿美元,同比增长22.1%,创6个季度以来的新高: 这预示着埃森哲未来的营收增速或将再上一个台阶! 一面是传统业务需求复苏,另一方面,埃森哲来自AI方面的收入迎来喜人变化。 根据管理层的描述,FY24Q3生成式人工智能新订单达到9亿美元,本财年总预订额超过20亿美元,实现了5亿美元的营收。 而2023财年,埃森哲来自生成式人工智能的收入只有1亿美元! 从AI爆发时间线来看,2022年末,OpenAI推出ChatGPT,震惊全球,随后,各大科技巨头掀起大模型竞赛,Meta、谷歌纷纷推出自己的产品。 这个过程中,AI最受益的股票是卖硬件设备的英伟达,其次是半导体行业,包括台积电。 随着AI技术成熟和成本下行,应用端势必会爆发,同时,AI也将像互联网技术一样,赋能各个行业! 在企业转型过程中,埃森哲自然也会受益这个趋势! 从历年营收来看,埃森哲的业绩都相当稳定,鲜有下滑: 由此来看,埃森哲这两年股价表现欠佳,并非是基本面有所恶化,纯粹是估值端的回调,如此前股价高点时,埃森哲的市盈率高达44倍: 杀完估值之后,埃森哲目前的市盈率为25.8倍,相对合理。 因此,当新增订单和AI收入大增之后,埃森哲的基本面迎来拐点,股价自然会有所反应,未来,随着AI趋势的渗透
AI能否助力埃森哲重回巅峰?
价值投资为王
06-21
我的个天,全球员工数量最多的公司是沃尔玛,竟然有2百万员工!其次是亚马逊,然后是埃森哲,感觉一家公司的规模都能顶一个国家了!
$沃尔玛(WMT)$
$亚马逊(AMZN)$
$埃森哲(ACN)$
价值投资为王
06-21
限量版T恤,抽我
价值投资为王
06-20
即将翻倍,聊聊高通的投资逻辑!
我买的高通,即将翻倍: 不出意外,高通将是我买过的股票中,最快实现翻倍的公司。 高通的投资逻辑非常简单。 首先是AI手机,众所周知,高通是手机芯片巨头,几乎垄断了安卓机,甚至苹果也需要购买高通的基带芯片。 但智能手机市场自2016之后,出货量便难以增长,而AI的出现,有望带来改变。 比如AI手机芯片支持多模态大模型,参数最高可达100亿,用户可以在手机上体验文生图、图片扩展等 AI 功能,还可以生成 AI虚拟助手: 强大的AI性能,有望带动用户的换机需求,同时,AI手机芯片的单价更高,盈利能力更强。 其次是AI PC,承接上文,大家都知道高通是手机芯片巨头,PC芯片一直是英特尔和AMD的天下,为何AI PC时代,高通也受益? 答案是AI PC的计算量、能耗都很高,采用传统的X86架构,不能很好的适应AI要求,而给予arm架构设计的芯片,有望提供更好的AI性能。 高通的手机芯片采用的就是arm架构,因此,AI PC时代来临之后,高通做arm架构的PC芯片,就是手到擒来。 目前,最新一批的AI PC,多数采用的就是高通的X Elite芯片,这对高通来说,完全是增量市场: 最后是汽车芯片,目前,新能源汽车自动驾驶芯片多数采用英伟达的orin,而智能座舱芯片,几乎清一色是高通的骁龙8295,公司预计,2026财年,汽车芯片的营收将达到40亿美元,目前是21.7亿: 由此来看,高通充分受益AI,但暴涨过后,高通的市销率估值已经触及历史高位: 根据分析师的预估,高通2024财年营收增速7%左右,2025财年在10%,相比英伟达、博通这些AI大牛股的增速有所暗淡。 因此,高通最暴利的上涨阶段已经结束,未来的涨幅需要超预期的指引带动,目前,分析师的目标价多在240元左右,现价227:
即将翻倍,聊聊高通的投资逻辑!
价值投资为王
06-20
$高通(QCOM)$
冲冲冲,希望这周能翻倍
价值投资为王
06-19
说个冷知识,2004-2006年的时候,台湾股市的市值竟然比大陆的要高! 后来被大陆反超之后,两地股市的市值差距一直在扩大,直到2023年后,AI突然爆发,第四次工业革命来临,台湾股市凭借台积电,市值一路上涨。 目前,台积电一家公司的权重占到了台湾证交所指数的35%。 韩国和台湾这两个地方,都因为押中了半导体而实现了人均GDP的不断上升,反之,日本在上世纪90年代后,半导体行业被老美打压,一蹶不振,人均GDP停滞不前。
$ARM Holdings Ltd(ARM)$
$台积电(TSM)$
$腾讯控股(00700)$
价值投资为王
06-19
今日电池级碳酸锂的价格跌到了9.6万/吨,已经创下近年来新低,这对
$赣锋锂业(002460)$
$天齐锂业(09696)$
$理想汽车(LI)$
有怎样的影响?感觉新能源汽车又可以降价了!
价值投资为王
06-19
【郭明錤:高通可能是三星Galaxy S25独家SoC供货商 台积电可能也将受益于高通的订单】分析师郭明錤表示,Qualcomm(高通)可能是Samsung Galaxy S25独家SoC供货商 (vs. S24占比约40%),原因在于Exynos 2500因Samsung(三星电子)的3nm制程良率低于预期,可能导致无法出货。除供应比重明显提升,Qualcomm的Snapdragon 8 Gen 4报价提高约25-30%,故Qualcomm可望显著受益于S25订单比重增加。因台积电是Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4独家供货商 (采用N3E制程),故台积电也可望显著受益于Qualcomm订单增加。
$高通(QCOM)$
价值投资为王
06-18
$台积电(TSM)$
马上要万亿市值了啊!这波半导体大牛市太刺激了!
价值投资为王
06-18
韩国芯片制造商SK海力士股价上涨多达4%,达到2000年10月以来的最高点。消息面上,SK海力士可能会上调其未来的盈利预期! 看了眼SK海力士的股价,发现互联网泡沫时的股价巨高,有谁知道当年SK海力士为啥这么疯狂吗?
$美光科技(MU)$
$英伟达(NVDA)$
$台积电(TSM)$
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06-18
巴菲特晚年最后悔的一笔投资!
昨日,台积电股价上涨2.74%,创历史新高,市值突破9100亿美元,距万亿市值仅一步之遥! 暴涨的台积电让我想起了巴菲特。 2022年三季度,巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦大笔买入台积电,持仓市值41亿美元,位居第十大重仓股: 根据台积电当时的股价,推算巴菲特买入的成本在80美元/股,刚好买在了低点: 如果持有至今,台积电的盈利应该超过了60亿美元! 可惜,伯克希尔哈撒韦在2022年四季度大笔减仓台积电,持股市值由41亿降至6亿: 2023年一季度,伯克希尔哈撒韦彻底清仓台积电,一股未留! 巴菲特清仓台积电的原因不难猜测。 首先,买入台积电的操作很有可能不是巴菲特的指令,而是旗下投资经理做的决策,毕竟巴菲特很少买入科技股,抄底台积电不是他的风格; 其次,刚刚重仓就清仓,必然是巴菲特出手,命令投资经理清仓,背后原因或是担忧地缘政治风险。 细数巴菲特的投资,其实很少买非美国企业,台湾地理位置特殊,股神怕是更加没有信心。 可惜,如果当时坚定持有,巴菲特晚年的战绩可能更加亮眼!
$台积电(TSM)$
巴菲特晚年最后悔的一笔投资!
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从目前已有的制裁来看,西锐的业务可以正常开展,并未受到不利影响。 2023年,西锐营收达到10.7亿美元,同比增长19%,净利润达到9114万美元: 从近3年的业绩来看,西锐是一家不错的企业! 估值上看,按照最高发行价计算,西锐市值102亿港币,发行市盈率14.3倍,对比另一家私人飞机巨头德事隆,不算贵。 德事隆旗下拥有的赛斯纳(Cessna)与比奇两大知名通航飞机品牌,按照销售额计算,德事隆是全球最大的私人飞机制造商。 从收入上看,德事隆近年来的增速在个位数: 但得益于利润率的提升,德事隆调整后的净利润增速在15%左右,略好于西锐。 目前,德事隆的市盈率为14.9倍: <a href=\"https://laohu8.com/S/TXT\">$德事隆(TXT)$</a> 由此来看,西锐估值较为合理! 考虑到西锐的收入主要来源于美国,上市之后,西锐股价或受到地缘争端的影响: ","listText":"上半年,港股IPO回暖,新股屡屡暴涨,久违的财富盛宴让投资者和上市公司兴奋不已! 这不,港交所最近一口气开启了7家新股招股! 其中,最令人关注的非西锐莫属! <a href=\"https://laohu8.com/S/02507\">$西锐(02507)$</a> 西锐于1984年成立于美国威斯康辛州,是一家私人飞机制造商,按交付量算,西锐是全球最大的私人飞机制造商,市场份额高达23.2%: 私人飞机、全球最大、港股上市,当这几个词组合在一起的时候,颇令人意外! 原来,西锐背后的大股东是中航通飞,一家地地道道的的国有企业,2011年6月收购西锐,创造了中国航空工业首次并购欧美发达国家飞机整机制造企业的记录! 航空技术向来敏感,加上西锐背后大股东的国有身份,西锐身处中美争端的漩涡! 从目前已有的制裁来看,西锐的业务可以正常开展,并未受到不利影响。 2023年,西锐营收达到10.7亿美元,同比增长19%,净利润达到9114万美元: 从近3年的业绩来看,西锐是一家不错的企业! 估值上看,按照最高发行价计算,西锐市值102亿港币,发行市盈率14.3倍,对比另一家私人飞机巨头德事隆,不算贵。 德事隆旗下拥有的赛斯纳(Cessna)与比奇两大知名通航飞机品牌,按照销售额计算,德事隆是全球最大的私人飞机制造商。 从收入上看,德事隆近年来的增速在个位数: 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先看蔚小理,其中,蔚来6月销量21209辆,同比增长98.1%,创历史最高记录!至此,二季度销量达到57373辆,超出一季报中给出的5.4-5.6万辆指引: 理想汽车6月销量47774,同比增长46.7%,二季度销量108581辆,接近管理层给出的10.5-11万辆指引上限: 小鹏6月销量10668辆,同比增长23.8%,二季度销量30207辆,接近一季报给出的2.9-3.2万辆指引下限: 从6月销量来看,蔚来在没有重磅车型推出、仅靠降价促销之下,销量创记录,同时也超出管理层给出的指引,略超市场预期!理想汽车在MEGA失利后,遭遇小幅挫折,但凭借理想L6的成功,又将销量拉回历史高位! 最差的还是小鹏,月销量仍停留在万级别,增速也远不及蔚来和理想,但目前的市销率估值却达到1.48倍,明显高于蔚来和理想的0.98倍: 再来看比亚迪,6月销量341658辆,同比增长35%,再创历史记录! 但值得注意的是,随着比亚迪基数越来越高,单月销量增速逐渐走低,而海外市场最近两月增速放缓,其中,6月销量26995辆,对比之前3万+的销量,明显下降: 不知道是不是产能不足的原因?这点或对股价不利! 另一个新能源明星股赛力斯,6月销量41457辆,同比暴增631%,创单月销量记录: 从6月销量来看,理想交付量高于赛力斯,但目前的市值被后者反超! 不同于蔚小理比亚迪,赛力斯的成功主要得益于华为的赋能,包括技术和品牌、销售渠道,市场一直担忧赛力斯的代工厂身份。 如今,赛力斯市值超越理想,也不知道是A股投资者更慷慨,还是理想被低估了? 刚刚在美股上市的极氪,6月销量为20106辆,同比增长89%,创历史最佳记录: 不过从市值上看,极氪只有46.6亿美元,远低于小鹏的69亿美元! 广汽埃安6月销量35027辆,同比下滑22","listText":"今日,各大新能源汽车公布了6月的销售数据,可谓是几家欢喜几家愁! 先看蔚小理,其中,蔚来6月销量21209辆,同比增长98.1%,创历史最高记录!至此,二季度销量达到57373辆,超出一季报中给出的5.4-5.6万辆指引: 理想汽车6月销量47774,同比增长46.7%,二季度销量108581辆,接近管理层给出的10.5-11万辆指引上限: 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最差的还是小鹏,月销量仍停留在万级别,增速也远不及蔚来和理想,但目前的市销率估值却达到1.48倍,明显高于蔚来和理想的0.98倍: 再来看比亚迪,6月销量341658辆,同比增长35%,再创历史记录! 但值得注意的是,随着比亚迪基数越来越高,单月销量增速逐渐走低,而海外市场最近两月增速放缓,其中,6月销量26995辆,对比之前3万+的销量,明显下降: 不知道是不是产能不足的原因?这点或对股价不利! 另一个新能源明星股赛力斯,6月销量41457辆,同比暴增631%,创单月销量记录: 从6月销量来看,理想交付量高于赛力斯,但目前的市值被后者反超! 不同于蔚小理比亚迪,赛力斯的成功主要得益于华为的赋能,包括技术和品牌、销售渠道,市场一直担忧赛力斯的代工厂身份。 如今,赛力斯市值超越理想,也不知道是A股投资者更慷慨,还是理想被低估了? 刚刚在美股上市的极氪,6月销量为20106辆,同比增长89%,创历史最佳记录: 不过从市值上看,极氪只有46.6亿美元,远低于小鹏的69亿美元! 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因此,我其实挺怀疑马斯克画的2000万年销量大饼! <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>","listText":"特斯拉当年销量遥遥领先,实际上是吃到了先发红利,而在其他对手意识到新能源汽车重要性并发力追赶之后,这种差距缩小了! 因此,我其实挺怀疑马斯克画的2000万年销量大饼! <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>","text":"特斯拉当年销量遥遥领先,实际上是吃到了先发红利,而在其他对手意识到新能源汽车重要性并发力追赶之后,这种差距缩小了! 因此,我其实挺怀疑马斯克画的2000万年销量大饼! 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根据招股书信息,老铺黄金2009年成立,至今只有33家店铺,未来3年,预计将新增10家门店,考虑到每年有1-2家店铺关闭,实际新增店铺数量约2家/年: 二是老铺黄金的业绩主要看金价,以2023年为例,公司营收大增145.7%,考虑到同期门店数量仅增长11%,且线上销售额只占总收入的11.4%,因此,去年业绩大爆发,并非是经营得当,而主要是金价上涨,消费者踊跃购买,老铺黄金躺赢。 根据wind 的数据,2023年伦敦现货黄金价格由1812美元/盎司上涨至2062美元,涨幅13.8%! 今年,黄金价格创下历史新高,较2023年上涨12.7%! 虽然老铺黄金的招股书说:“金价格的持续上涨将激发消费者的投资热情,推高黄金产品的需求。”但是,公司没告诉投资者的是,如果金价涨幅较大,消费者也有可能采取观望态度,未必会持续买入。 根据周大福的数据,今年4-5月,公司零售值同比大幅下滑20.2%: <a href=\"https://laohu8.com/S/01929\">$周大福(01929)$</a> 在老铺黄金的招股书中,公司并未提到今年上半年的业绩,这不免让人心生忧虑。 不得不说,在业绩披露要求上,港交所是真的宽松啊! 三是老铺黄金曾两次冲击A股,遭到证监会拒绝,理由有三: (i) 在我们收购金色宝藏的业务后,本公司与文房文化(控股股东控制的公司)的持续交易的定价的必要性及公平性; (ii) 相较其他市场可比公司,本公司毛利率明显较高的合理性; (iii) 本集团关联方及管理人员及加工商之间资金往来的合理性。 毛利率高于同行不算大问题,一来公司聚焦在大城市,二来产品以足金(黄金纯度达99%及以上)为主","listText":"一是主打古法黄金,店铺集中在一线、新一线,虽然因此拿到了远超同行的利润率,但也将自己困在高线城市里,无法下沉。 根据招股书信息,老铺黄金2009年成立,至今只有33家店铺,未来3年,预计将新增10家门店,考虑到每年有1-2家店铺关闭,实际新增店铺数量约2家/年: 二是老铺黄金的业绩主要看金价,以2023年为例,公司营收大增145.7%,考虑到同期门店数量仅增长11%,且线上销售额只占总收入的11.4%,因此,去年业绩大爆发,并非是经营得当,而主要是金价上涨,消费者踊跃购买,老铺黄金躺赢。 根据wind 的数据,2023年伦敦现货黄金价格由1812美元/盎司上涨至2062美元,涨幅13.8%! 今年,黄金价格创下历史新高,较2023年上涨12.7%! 虽然老铺黄金的招股书说:“金价格的持续上涨将激发消费者的投资热情,推高黄金产品的需求。”但是,公司没告诉投资者的是,如果金价涨幅较大,消费者也有可能采取观望态度,未必会持续买入。 根据周大福的数据,今年4-5月,公司零售值同比大幅下滑20.2%: <a href=\"https://laohu8.com/S/01929\">$周大福(01929)$</a> 在老铺黄金的招股书中,公司并未提到今年上半年的业绩,这不免让人心生忧虑。 不得不说,在业绩披露要求上,港交所是真的宽松啊! 三是老铺黄金曾两次冲击A股,遭到证监会拒绝,理由有三: (i) 在我们收购金色宝藏的业务后,本公司与文房文化(控股股东控制的公司)的持续交易的定价的必要性及公平性; (ii) 相较其他市场可比公司,本公司毛利率明显较高的合理性; (iii) 本集团关联方及管理人员及加工商之间资金往来的合理性。 毛利率高于同行不算大问题,一来公司聚焦在大城市,二来产品以足金(黄金纯度达99%及以上)为主","text":"一是主打古法黄金,店铺集中在一线、新一线,虽然因此拿到了远超同行的利润率,但也将自己困在高线城市里,无法下沉。 根据招股书信息,老铺黄金2009年成立,至今只有33家店铺,未来3年,预计将新增10家门店,考虑到每年有1-2家店铺关闭,实际新增店铺数量约2家/年: 二是老铺黄金的业绩主要看金价,以2023年为例,公司营收大增145.7%,考虑到同期门店数量仅增长11%,且线上销售额只占总收入的11.4%,因此,去年业绩大爆发,并非是经营得当,而主要是金价上涨,消费者踊跃购买,老铺黄金躺赢。 根据wind 的数据,2023年伦敦现货黄金价格由1812美元/盎司上涨至2062美元,涨幅13.8%! 今年,黄金价格创下历史新高,较2023年上涨12.7%! 虽然老铺黄金的招股书说:“金价格的持续上涨将激发消费者的投资热情,推高黄金产品的需求。”但是,公司没告诉投资者的是,如果金价涨幅较大,消费者也有可能采取观望态度,未必会持续买入。 根据周大福的数据,今年4-5月,公司零售值同比大幅下滑20.2%: $周大福(01929)$ 在老铺黄金的招股书中,公司并未提到今年上半年的业绩,这不免让人心生忧虑。 不得不说,在业绩披露要求上,港交所是真的宽松啊! 三是老铺黄金曾两次冲击A股,遭到证监会拒绝,理由有三: (i) 在我们收购金色宝藏的业务后,本公司与文房文化(控股股东控制的公司)的持续交易的定价的必要性及公平性; (ii) 相较其他市场可比公司,本公司毛利率明显较高的合理性; (iii) 本集团关联方及管理人员及加工商之间资金往来的合理性。 毛利率高于同行不算大问题,一来公司聚焦在大城市,二来产品以足金(黄金纯度达99%及以上)为主","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/dab87155db4e48beb91eb4fadab6a3ac","width":"1465","height":"523"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ffef735bd556032f33d0bc2bfb12a306","width":"1497","height":"606"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/454ae92b2f3aa4bbc1cb0380d77a7b29","width":"760","height":"582"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":5,"commentSize":1,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/320922824085576","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":15176,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"5400656025182","authorId":"5400656025182","name":"vision","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d67e47e5bb77491f2c37ae81c5386950","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"content":"不是说是 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各位虎友们🐯过去十年,老虎证券一直走在金融科技的前沿,不断创新,为您提供最优质的交易体验。我们的使命是「科技让投资更美好」,通过提供先进的工具,助您实现财务成功。🚀🌟 独家周年庆活动即将来临! 🌟快来参加我们的特别线上活动,体验我们独有的科技驱动产品,还有机会赢取 $1010 美元代金券!💸🔥在帖子下面留言还可获得我们的神秘 early-bird专属奖励 - 小虎背包一份。仅限前100名,每人一份先到先得!🔍 探索我们的创新功能:🧠 智能交易工具: 利用先进的分析和智能订单路由,享受高效交易。📊 高级图表工具: 使用我们最先进的图表工具,进行更好的市场分析和决策。⏱️ 实时数据反馈: 使用超快的实时市场深度数据,始终走在前沿。💡 想知道我们还有什么独特的工具吗? 等活动开始后来探索更多吧!敬请关注更多详情,准备好和老虎证券一起体验交易的未来吧!🥂*活动受规则和条款约束 <a href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a>","listText":"哈喽 各位虎友们🐯过去十年,老虎证券一直走在金融科技的前沿,不断创新,为您提供最优质的交易体验。我们的使命是「科技让投资更美好」,通过提供先进的工具,助您实现财务成功。🚀🌟 独家周年庆活动即将来临! 🌟快来参加我们的特别线上活动,体验我们独有的科技驱动产品,还有机会赢取 $1010 美元代金券!💸🔥在帖子下面留言还可获得我们的神秘 early-bird专属奖励 - 小虎背包一份。仅限前100名,每人一份先到先得!🔍 探索我们的创新功能:🧠 智能交易工具: 利用先进的分析和智能订单路由,享受高效交易。📊 高级图表工具: 使用我们最先进的图表工具,进行更好的市场分析和决策。⏱️ 实时数据反馈: 使用超快的实时市场深度数据,始终走在前沿。💡 想知道我们还有什么独特的工具吗? 等活动开始后来探索更多吧!敬请关注更多详情,准备好和老虎证券一起体验交易的未来吧!🥂*活动受规则和条款约束 <a href=\"https://laohu8.com/S/TIGR\">$老虎证券(TIGR)$</a>","text":"哈喽 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除此之外,埃森哲的新增订单金额令人惊喜,FY24Q3新增210.6亿美元,同比增长22.1%,创6个季度以来的新高: 这预示着埃森哲未来的营收增速或将再上一个台阶! 一面是传统业务需求复苏,另一方面,埃森哲来自AI方面的收入迎来喜人变化。 根据管理层的描述,FY24Q3生成式人工智能新订单达到9亿美元,本财年总预订额超过20亿美元,实现了5亿美元的营收。 而2023财年,埃森哲来自生成式人工智能的收入只有1亿美元! 从AI爆发时间线来看,2022年末,OpenAI推出ChatGPT,震惊全球,随后,各大科技巨头掀起大模型竞赛,Meta、谷歌纷纷推出自己的产品。 这个过程中,AI最受益的股票是卖硬件设备的英伟达,其次是半导体行业,包括台积电。 随着AI技术成熟和成本下行,应用端势必会爆发,同时,AI也将像互联网技术一样,赋能各个行业! 在企业转型过程中,埃森哲自然也会受益这个趋势! 从历年营收来看,埃森哲的业绩都相当稳定,鲜有下滑: 由此来看,埃森哲这两年股价表现欠佳,并非是基本面有所恶化,纯粹是估值端的回调,如此前股价高点时,埃森哲的市盈率高达44倍: 杀完估值之后,埃森哲目前的市盈率为25.8倍,相对合理。 因此,当新增订单和AI收入大增之后,埃森哲的基本面迎来拐点,股价自然会有所反应,未来,随着AI趋势的渗透","listText":"昨日,全球最大的管理咨询公司埃森哲公布了2024财年三季报,对应截止5月31日的业绩,股价大涨7.29%。 <a href=\"https://laohu8.com/S/ACN\">$埃森哲(ACN)$</a> 从收入上看,埃森哲FY24Q3营收164.7亿美元,同比下滑0.6%: 虽然埃森哲连续2个季度负增长,但根据管理层的指引,预计下一季度营收在160.5-166.5亿之间,分析师预期为164.3亿,同比增长2.8%。 由此来看,埃森哲的基本面迎来拐点。 除此之外,埃森哲的新增订单金额令人惊喜,FY24Q3新增210.6亿美元,同比增长22.1%,创6个季度以来的新高: 这预示着埃森哲未来的营收增速或将再上一个台阶! 一面是传统业务需求复苏,另一方面,埃森哲来自AI方面的收入迎来喜人变化。 根据管理层的描述,FY24Q3生成式人工智能新订单达到9亿美元,本财年总预订额超过20亿美元,实现了5亿美元的营收。 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从历年营收来看,埃森哲的业绩都相当稳定,鲜有下滑: 由此来看,埃森哲这两年股价表现欠佳,并非是基本面有所恶化,纯粹是估值端的回调,如此前股价高点时,埃森哲的市盈率高达44倍: 杀完估值之后,埃森哲目前的市盈率为25.8倍,相对合理。 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不出意外,高通将是我买过的股票中,最快实现翻倍的公司。 高通的投资逻辑非常简单。 首先是AI手机,众所周知,高通是手机芯片巨头,几乎垄断了安卓机,甚至苹果也需要购买高通的基带芯片。 但智能手机市场自2016之后,出货量便难以增长,而AI的出现,有望带来改变。 比如AI手机芯片支持多模态大模型,参数最高可达100亿,用户可以在手机上体验文生图、图片扩展等 AI 功能,还可以生成 AI虚拟助手: 强大的AI性能,有望带动用户的换机需求,同时,AI手机芯片的单价更高,盈利能力更强。 其次是AI PC,承接上文,大家都知道高通是手机芯片巨头,PC芯片一直是英特尔和AMD的天下,为何AI PC时代,高通也受益? 答案是AI PC的计算量、能耗都很高,采用传统的X86架构,不能很好的适应AI要求,而给予arm架构设计的芯片,有望提供更好的AI性能。 高通的手机芯片采用的就是arm架构,因此,AI PC时代来临之后,高通做arm架构的PC芯片,就是手到擒来。 目前,最新一批的AI PC,多数采用的就是高通的X Elite芯片,这对高通来说,完全是增量市场: 最后是汽车芯片,目前,新能源汽车自动驾驶芯片多数采用英伟达的orin,而智能座舱芯片,几乎清一色是高通的骁龙8295,公司预计,2026财年,汽车芯片的营收将达到40亿美元,目前是21.7亿: 由此来看,高通充分受益AI,但暴涨过后,高通的市销率估值已经触及历史高位: 根据分析师的预估,高通2024财年营收增速7%左右,2025财年在10%,相比英伟达、博通这些AI大牛股的增速有所暗淡。 因此,高通最暴利的上涨阶段已经结束,未来的涨幅需要超预期的指引带动,目前,分析师的目标价多在240元左右,现价227: ","listText":"我买的高通,即将翻倍: 不出意外,高通将是我买过的股票中,最快实现翻倍的公司。 高通的投资逻辑非常简单。 首先是AI手机,众所周知,高通是手机芯片巨头,几乎垄断了安卓机,甚至苹果也需要购买高通的基带芯片。 但智能手机市场自2016之后,出货量便难以增长,而AI的出现,有望带来改变。 比如AI手机芯片支持多模态大模型,参数最高可达100亿,用户可以在手机上体验文生图、图片扩展等 AI 功能,还可以生成 AI虚拟助手: 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目前,台积电一家公司的权重占到了台湾证交所指数的35%。 韩国和台湾这两个地方,都因为押中了半导体而实现了人均GDP的不断上升,反之,日本在上世纪90年代后,半导体行业被老美打压,一蹶不振,人均GDP停滞不前。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ARM\">$ARM Holdings Ltd(ARM)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$ </a>","listText":"说个冷知识,2004-2006年的时候,台湾股市的市值竟然比大陆的要高! 后来被大陆反超之后,两地股市的市值差距一直在扩大,直到2023年后,AI突然爆发,第四次工业革命来临,台湾股市凭借台积电,市值一路上涨。 目前,台积电一家公司的权重占到了台湾证交所指数的35%。 韩国和台湾这两个地方,都因为押中了半导体而实现了人均GDP的不断上升,反之,日本在上世纪90年代后,半导体行业被老美打压,一蹶不振,人均GDP停滞不前。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ARM\">$ARM Holdings Ltd(ARM)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$ </a>","text":"说个冷知识,2004-2006年的时候,台湾股市的市值竟然比大陆的要高! 后来被大陆反超之后,两地股市的市值差距一直在扩大,直到2023年后,AI突然爆发,第四次工业革命来临,台湾股市凭借台积电,市值一路上涨。 目前,台积电一家公司的权重占到了台湾证交所指数的35%。 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(采用N3E制程),故台积电也可望显著受益于Qualcomm订单增加。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">$高通(QCOM)$ </a>","listText":"【郭明錤:高通可能是三星Galaxy S25独家SoC供货商 台积电可能也将受益于高通的订单】分析师郭明錤表示,Qualcomm(高通)可能是Samsung Galaxy S25独家SoC供货商 (vs. S24占比约40%),原因在于Exynos 2500因Samsung(三星电子)的3nm制程良率低于预期,可能导致无法出货。除供应比重明显提升,Qualcomm的Snapdragon 8 Gen 4报价提高约25-30%,故Qualcomm可望显著受益于S25订单比重增加。因台积电是Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4独家供货商 (采用N3E制程),故台积电也可望显著受益于Qualcomm订单增加。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">$高通(QCOM)$ </a>","text":"【郭明錤:高通可能是三星Galaxy S25独家SoC供货商 台积电可能也将受益于高通的订单】分析师郭明錤表示,Qualcomm(高通)可能是Samsung Galaxy S25独家SoC供货商 (vs. S24占比约40%),原因在于Exynos 2500因Samsung(三星电子)的3nm制程良率低于预期,可能导致无法出货。除供应比重明显提升,Qualcomm的Snapdragon 8 Gen 4报价提高约25-30%,故Qualcomm可望显著受益于S25订单比重增加。因台积电是Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4独家供货商 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看了眼SK海力士的股价,发现互联网泡沫时的股价巨高,有谁知道当年SK海力士为啥这么疯狂吗?<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$ </a>","listText":"韩国芯片制造商SK海力士股价上涨多达4%,达到2000年10月以来的最高点。消息面上,SK海力士可能会上调其未来的盈利预期! 看了眼SK海力士的股价,发现互联网泡沫时的股价巨高,有谁知道当年SK海力士为啥这么疯狂吗?<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MU\">$美光科技(MU)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$ </a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$ </a>","text":"韩国芯片制造商SK海力士股价上涨多达4%,达到2000年10月以来的最高点。消息面上,SK海力士可能会上调其未来的盈利预期! 看了眼SK海力士的股价,发现互联网泡沫时的股价巨高,有谁知道当年SK海力士为啥这么疯狂吗?$美光科技(MU)$ $英伟达(NVDA)$ 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暴涨的台积电让我想起了巴菲特。 2022年三季度,巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦大笔买入台积电,持仓市值41亿美元,位居第十大重仓股: 根据台积电当时的股价,推算巴菲特买入的成本在80美元/股,刚好买在了低点: 如果持有至今,台积电的盈利应该超过了60亿美元! 可惜,伯克希尔哈撒韦在2022年四季度大笔减仓台积电,持股市值由41亿降至6亿: 2023年一季度,伯克希尔哈撒韦彻底清仓台积电,一股未留! 巴菲特清仓台积电的原因不难猜测。 首先,买入台积电的操作很有可能不是巴菲特的指令,而是旗下投资经理做的决策,毕竟巴菲特很少买入科技股,抄底台积电不是他的风格; 其次,刚刚重仓就清仓,必然是巴菲特出手,命令投资经理清仓,背后原因或是担忧地缘政治风险。 细数巴菲特的投资,其实很少买非美国企业,台湾地理位置特殊,股神怕是更加没有信心。 可惜,如果当时坚定持有,巴菲特晚年的战绩可能更加亮眼! <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> ","listText":"昨日,台积电股价上涨2.74%,创历史新高,市值突破9100亿美元,距万亿市值仅一步之遥! 暴涨的台积电让我想起了巴菲特。 2022年三季度,巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦大笔买入台积电,持仓市值41亿美元,位居第十大重仓股: 根据台积电当时的股价,推算巴菲特买入的成本在80美元/股,刚好买在了低点: 如果持有至今,台积电的盈利应该超过了60亿美元! 可惜,伯克希尔哈撒韦在2022年四季度大笔减仓台积电,持股市值由41亿降至6亿: 2023年一季度,伯克希尔哈撒韦彻底清仓台积电,一股未留! 巴菲特清仓台积电的原因不难猜测。 首先,买入台积电的操作很有可能不是巴菲特的指令,而是旗下投资经理做的决策,毕竟巴菲特很少买入科技股,抄底台积电不是他的风格; 其次,刚刚重仓就清仓,必然是巴菲特出手,命令投资经理清仓,背后原因或是担忧地缘政治风险。 细数巴菲特的投资,其实很少买非美国企业,台湾地理位置特殊,股神怕是更加没有信心。 可惜,如果当时坚定持有,巴菲特晚年的战绩可能更加亮眼! <a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> ","text":"昨日,台积电股价上涨2.74%,创历史新高,市值突破9100亿美元,距万亿市值仅一步之遥! 暴涨的台积电让我想起了巴菲特。 2022年三季度,巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦大笔买入台积电,持仓市值41亿美元,位居第十大重仓股: 根据台积电当时的股价,推算巴菲特买入的成本在80美元/股,刚好买在了低点: 如果持有至今,台积电的盈利应该超过了60亿美元! 可惜,伯克希尔哈撒韦在2022年四季度大笔减仓台积电,持股市值由41亿降至6亿: 2023年一季度,伯克希尔哈撒韦彻底清仓台积电,一股未留! 巴菲特清仓台积电的原因不难猜测。 首先,买入台积电的操作很有可能不是巴菲特的指令,而是旗下投资经理做的决策,毕竟巴菲特很少买入科技股,抄底台积电不是他的风格; 其次,刚刚重仓就清仓,必然是巴菲特出手,命令投资经理清仓,背后原因或是担忧地缘政治风险。 细数巴菲特的投资,其实很少买非美国企业,台湾地理位置特殊,股神怕是更加没有信心。 可惜,如果当时坚定持有,巴菲特晚年的战绩可能更加亮眼! 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1. 奶茶品类竞争者众,奈雪不是老大。 高端现制奶茶目前的老大是喜茶,虽未上市,但喜茶主打小店,盈利能力略胜一筹,加上营销力不错,奈雪只能当老二。 除了喜茶和奈雪之外,茶颜悦色、乐乐茶、伏见桃山等品牌紧随其后。 奶茶是个好品类,但是一个没有门槛的品类,在商业赛道上,奈雪败了一道! 2. 奈雪产品贵,但公司还在亏损。 一杯奶茶要25元+,卖的这么贵,消费者想当然认为这是一个暴利生意,但奈雪却连年亏损。 3. 340亿港币市值有点高! 赛道上的缺陷,加上作为奶茶第一股,奈雪没有可以对标的公司,因此,多数抵制奈雪的人认为340亿港币的估值有点太高了。 从基石上看,奈雪这次引入的多是基金公司,确实没有实力靠前的机构,与喜茶腾讯、IDG和高瓴的阵容相比,确实差了些。 那奈雪的茶到底值不值得打新?首日又会不会破发? 没有同行上市,因此,比估值只能拿星巴克来PK。 星巴克1992年6月登陆美股,PE在上市之后不久达到97倍,资本市场认为咖啡赛道极佳,加上门店快速扩张,估值一路上行。 在2001年,星巴克大举扩张海外,打开市场想象空间,估值最高达到141PE。 金融危机之后,星巴克的快速扩张告一段落,营收增速下滑,估值维持在30倍左右。 从星巴克发展历程看,在高速扩张阶段,公司估值将明显偏高,犹如奈雪的茶当下的定位。 根据奈雪的计划,其计划在2021年及2022年分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店,且预期在2023年新开设的数量不低于2022年。 也即是说,未来2年,奈雪将处于高速扩张期间,估值恐将保持在高位。 由于奈雪尚未盈利,因此采用PS估值做对比,奈雪假设2021年店铺数量能达到791家,营收粗略估计为50亿人民币,则PS估值为5.","listText":"奈雪今日开始招股,不同于时代天使,网上抵制奈雪的声音较多,主要理由有几个: 1. 奶茶品类竞争者众,奈雪不是老大。 高端现制奶茶目前的老大是喜茶,虽未上市,但喜茶主打小店,盈利能力略胜一筹,加上营销力不错,奈雪只能当老二。 除了喜茶和奈雪之外,茶颜悦色、乐乐茶、伏见桃山等品牌紧随其后。 奶茶是个好品类,但是一个没有门槛的品类,在商业赛道上,奈雪败了一道! 2. 奈雪产品贵,但公司还在亏损。 一杯奶茶要25元+,卖的这么贵,消费者想当然认为这是一个暴利生意,但奈雪却连年亏损。 3. 340亿港币市值有点高! 赛道上的缺陷,加上作为奶茶第一股,奈雪没有可以对标的公司,因此,多数抵制奈雪的人认为340亿港币的估值有点太高了。 从基石上看,奈雪这次引入的多是基金公司,确实没有实力靠前的机构,与喜茶腾讯、IDG和高瓴的阵容相比,确实差了些。 那奈雪的茶到底值不值得打新?首日又会不会破发? 没有同行上市,因此,比估值只能拿星巴克来PK。 星巴克1992年6月登陆美股,PE在上市之后不久达到97倍,资本市场认为咖啡赛道极佳,加上门店快速扩张,估值一路上行。 在2001年,星巴克大举扩张海外,打开市场想象空间,估值最高达到141PE。 金融危机之后,星巴克的快速扩张告一段落,营收增速下滑,估值维持在30倍左右。 从星巴克发展历程看,在高速扩张阶段,公司估值将明显偏高,犹如奈雪的茶当下的定位。 根据奈雪的计划,其计划在2021年及2022年分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店,且预期在2023年新开设的数量不低于2022年。 也即是说,未来2年,奈雪将处于高速扩张期间,估值恐将保持在高位。 由于奈雪尚未盈利,因此采用PS估值做对比,奈雪假设2021年店铺数量能达到791家,营收粗略估计为50亿人民币,则PS估值为5.","text":"奈雪今日开始招股,不同于时代天使,网上抵制奈雪的声音较多,主要理由有几个: 1. 奶茶品类竞争者众,奈雪不是老大。 高端现制奶茶目前的老大是喜茶,虽未上市,但喜茶主打小店,盈利能力略胜一筹,加上营销力不错,奈雪只能当老二。 除了喜茶和奈雪之外,茶颜悦色、乐乐茶、伏见桃山等品牌紧随其后。 奶茶是个好品类,但是一个没有门槛的品类,在商业赛道上,奈雪败了一道! 2. 奈雪产品贵,但公司还在亏损。 一杯奶茶要25元+,卖的这么贵,消费者想当然认为这是一个暴利生意,但奈雪却连年亏损。 3. 340亿港币市值有点高! 赛道上的缺陷,加上作为奶茶第一股,奈雪没有可以对标的公司,因此,多数抵制奈雪的人认为340亿港币的估值有点太高了。 从基石上看,奈雪这次引入的多是基金公司,确实没有实力靠前的机构,与喜茶腾讯、IDG和高瓴的阵容相比,确实差了些。 那奈雪的茶到底值不值得打新?首日又会不会破发? 没有同行上市,因此,比估值只能拿星巴克来PK。 星巴克1992年6月登陆美股,PE在上市之后不久达到97倍,资本市场认为咖啡赛道极佳,加上门店快速扩张,估值一路上行。 在2001年,星巴克大举扩张海外,打开市场想象空间,估值最高达到141PE。 金融危机之后,星巴克的快速扩张告一段落,营收增速下滑,估值维持在30倍左右。 从星巴克发展历程看,在高速扩张阶段,公司估值将明显偏高,犹如奈雪的茶当下的定位。 根据奈雪的计划,其计划在2021年及2022年分别开设约300间及350间奈雪的茶茶饮店,且预期在2023年新开设的数量不低于2022年。 也即是说,未来2年,奈雪将处于高速扩张期间,估值恐将保持在高位。 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巅峰之战,有人得意,有人失意,悲喜交加之间便是足球的魅力。 将激动的心情暂按,我们不妨关注体育用品板块,作为赛事概念股,体育用品屡屡成为焦点,这一次,在业绩大爆发的加持下,体育用品成为最靓的仔! 2021年6月25日,李宁发布盈利预喜,预估上半年净利润不低于18亿,较去年同期暴增164%! 火爆的业绩将体育用品板块推向高潮,李宁在业绩公布的下一交易日,股价大涨近14%,特步国际大涨10.5%,安踏体育上涨5.45%。 日内暴涨只是开胃小菜,从年初至今,李宁大涨76.6%、安踏体育大涨55%、特步国际更是达到令人惊讶的284%! 体育用品背后的投资逻辑,不妨借助这次欧洲杯一网打尽! 业绩!业绩!业绩! 最近3年,以安踏、李宁为首的体育用品公司业绩开始爆发,以安踏为例,2018年至2020年的营收增速分别为44.5%、40.6%和5%。 李宁则分别为18.4%、32%和4.2%。 2020年的业绩增速受到新冠疫情影响,大量线下门店关闭,销售受到重创,在如此困难之下,李宁和安踏去年的业绩尚能正增长,本身就已经不平凡了! 2021年,受新疆棉事件影响,国际品牌口碑一落千丈,国产品牌力挺新疆棉,得到国人厚爱,业绩在去年低基数的基础上暴增。 目前已披露的业绩预喜中,李宁预计半年报净利润预增164%、安踏110%,相当惊艳! 国产体育服饰的崛起也吸引了顶级机构的青睐,2021年6月15日,高瓴资本5亿港币认购特步国际发布的可转债,并另投5亿港币用于特步旗下的盖世威和帕拉丁品牌的全球业务。 这种深入产业链的投资,高瓴资本已经不再局限于财务投资了! 从野蛮到国潮崛起! 李宁、安踏等国产体育服饰企业很早便登陆港交所,从财务数据上看,国产体育服饰有2个明显的发展特","listText":"欧洲杯激战正酣,刚刚结束的1/8决赛,卫冕冠军葡萄牙队大战排名世界第一的比利时,葡萄牙惨遭淘汰,队长C罗怒摔袖标,恐成欧洲杯绝唱! 巅峰之战,有人得意,有人失意,悲喜交加之间便是足球的魅力。 将激动的心情暂按,我们不妨关注体育用品板块,作为赛事概念股,体育用品屡屡成为焦点,这一次,在业绩大爆发的加持下,体育用品成为最靓的仔! 2021年6月25日,李宁发布盈利预喜,预估上半年净利润不低于18亿,较去年同期暴增164%! 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最近3年,以安踏、李宁为首的体育用品公司业绩开始爆发,以安踏为例,2018年至2020年的营收增速分别为44.5%、40.6%和5%。 李宁则分别为18.4%、32%和4.2%。 2020年的业绩增速受到新冠疫情影响,大量线下门店关闭,销售受到重创,在如此困难之下,李宁和安踏去年的业绩尚能正增长,本身就已经不平凡了! 2021年,受新疆棉事件影响,国际品牌口碑一落千丈,国产品牌力挺新疆棉,得到国人厚爱,业绩在去年低基数的基础上暴增。 目前已披露的业绩预喜中,李宁预计半年报净利润预增164%、安踏110%,相当惊艳! 国产体育服饰的崛起也吸引了顶级机构的青睐,2021年6月15日,高瓴资本5亿港币认购特步国际发布的可转债,并另投5亿港币用于特步旗下的盖世威和帕拉丁品牌的全球业务。 这种深入产业链的投资,高瓴资本已经不再局限于财务投资了! 从野蛮到国潮崛起! 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在这一天,将有新一批个股被纳入港股通,而复盘历史行情,纳入港股通=股价暴涨时! 根据光大证券的统计,预计将有29支个股将迎来良机: 由于个股标的较多,纳入港股通也并非灵丹妙药、每支个股都能实现腾飞,因此,优中选优才更具投资价值。 根据以往纳入港股通的表现,我的关注重点在于次新股(上市一年内新股),主要原因是港交所每半年会调整一次港股通名单,上市超过一年的旧股,如果是当下时点纳入,必然市值规模过小,小即意味着缺陷,关注的意义不大。 因此,本文将复盘最近2次港股通调整后次新股表现,总结出几点规律,以便能抓住本轮调整带来的投资良机。 一、纳入港股通=股价暴涨? 先来解释下为什么个股被纳入港股通=股价暴涨之时。 港股通指的是通过A股账户来买入香港上市的股票,不受5万美元的外汇金额限制! 对于大部分投资者来说,虽然当下开通港股账户并不困难,但受到每人5万美元外汇额度的限制,很多大资金出入并不方便。 港股通则很好的解决了这个问题,部分机构投资者也会通过此方式大举买入,因此,纳入港股通首日,股价往往会发生暴动,如去年9月7日纳入的次新股九毛九、海吉亚医疗、建业新生活等个股在当日皆出现股价异动: 除了首日暴动,部分优秀个股更是从纳入港股通之后开启暴涨之路,如九毛九从纳入至今涨幅达到115%、移卡99%、永升生活服务42%! 除了暴涨的股,也有些次新股出现明显下跌,如建业新生活大跌24%、康基医疗下跌45.7%,因此,纳入港股通首日,尤其是开盘前1小时,股价出现暴动概率较高,但港股通并非灵丹妙药,质地不够硬的股只能短暂续命。 那,哪些个股的胜率更高呢?复盘历史,我发现有几个特征。 二、市值200亿和优秀质地 价格是最有效的筛选器,市值越大,往往意味着是行业龙头,在估值上,即使身处同一行业,但规模小就等于估值低,比如物业股,龙头物业碧桂园服务可","listText":"2021年3月8日,有一批股票将发生暴动! 在这一天,将有新一批个股被纳入港股通,而复盘历史行情,纳入港股通=股价暴涨时! 根据光大证券的统计,预计将有29支个股将迎来良机: 由于个股标的较多,纳入港股通也并非灵丹妙药、每支个股都能实现腾飞,因此,优中选优才更具投资价值。 根据以往纳入港股通的表现,我的关注重点在于次新股(上市一年内新股),主要原因是港交所每半年会调整一次港股通名单,上市超过一年的旧股,如果是当下时点纳入,必然市值规模过小,小即意味着缺陷,关注的意义不大。 因此,本文将复盘最近2次港股通调整后次新股表现,总结出几点规律,以便能抓住本轮调整带来的投资良机。 一、纳入港股通=股价暴涨? 先来解释下为什么个股被纳入港股通=股价暴涨之时。 港股通指的是通过A股账户来买入香港上市的股票,不受5万美元的外汇金额限制! 对于大部分投资者来说,虽然当下开通港股账户并不困难,但受到每人5万美元外汇额度的限制,很多大资金出入并不方便。 港股通则很好的解决了这个问题,部分机构投资者也会通过此方式大举买入,因此,纳入港股通首日,股价往往会发生暴动,如去年9月7日纳入的次新股九毛九、海吉亚医疗、建业新生活等个股在当日皆出现股价异动: 除了首日暴动,部分优秀个股更是从纳入港股通之后开启暴涨之路,如九毛九从纳入至今涨幅达到115%、移卡99%、永升生活服务42%! 除了暴涨的股,也有些次新股出现明显下跌,如建业新生活大跌24%、康基医疗下跌45.7%,因此,纳入港股通首日,尤其是开盘前1小时,股价出现暴动概率较高,但港股通并非灵丹妙药,质地不够硬的股只能短暂续命。 那,哪些个股的胜率更高呢?复盘历史,我发现有几个特征。 二、市值200亿和优秀质地 价格是最有效的筛选器,市值越大,往往意味着是行业龙头,在估值上,即使身处同一行业,但规模小就等于估值低,比如物业股,龙头物业碧桂园服务可","text":"2021年3月8日,有一批股票将发生暴动! 在这一天,将有新一批个股被纳入港股通,而复盘历史行情,纳入港股通=股价暴涨时! 根据光大证券的统计,预计将有29支个股将迎来良机: 由于个股标的较多,纳入港股通也并非灵丹妙药、每支个股都能实现腾飞,因此,优中选优才更具投资价值。 根据以往纳入港股通的表现,我的关注重点在于次新股(上市一年内新股),主要原因是港交所每半年会调整一次港股通名单,上市超过一年的旧股,如果是当下时点纳入,必然市值规模过小,小即意味着缺陷,关注的意义不大。 因此,本文将复盘最近2次港股通调整后次新股表现,总结出几点规律,以便能抓住本轮调整带来的投资良机。 一、纳入港股通=股价暴涨? 先来解释下为什么个股被纳入港股通=股价暴涨之时。 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href=\"https://www.laohu8.com/post/636435110\" target=\"_blank\">抄底俄罗斯?这支标的最纯正!</a>》,此文偏向于基本面分析。当时,俄铝从最高点仅回落39%,跌幅远小于俄罗斯股指和其他海外上市的俄罗斯股票。随着俄乌战局的恶化和谈判了无进展,欧美开始加码制裁。一开始是常规手段,驱逐外交官,禁止贸易往来,即使后来升级到互关领空,也都在预期之内。但随后,制裁升级,俄罗斯在海外上市的股票或相关ETF遭到交易限制,其中,俄罗斯联邦储蓄银行Sberbank在伦敦跌幅达90%,年初以来跌幅高达99%,股价跌至1美分,几乎清零!在美股的俄罗斯etf也遭到机构抛弃,富时罗素昨日发布声明称,由于客户无法在市场上交易俄股,将从所有富时罗素股票指数中剔除俄罗斯企业股票,自3月7日开盘起生效。俄罗斯全球存托凭证(GDR)将以3月4日(周五)的正式收盘价被删除。联想到苹果和谷歌关闭在俄罗斯相关的功能,如支付,甚至动物协会都在禁止与俄罗斯相关的交易,目前欧美对俄罗斯的制裁已经是无所不及。这种情况,恐怕是抄底的散户未曾想到的。如韩国投资者在俄乌开战之后,蜂拥抄底韩国唯一一只聚焦俄罗斯股票的ETF—— Kindex MSCI Russia ETF,目前基本被埋:虽然有暂停交易的风险,但俄铝今日在港股仍然大涨了15%,至此,俄乌开战,俄铝下跌幅度达到55%。虽然腰斩,但相比其他俄罗斯股票已经是善待了,这可能跟俄铝在港股上市有关。毕竟欧美的制裁,尚且不会影响到港交所跟进。港股作为全球金融中心,外资占比较大,不排除有欧美机构从俄铝上撤离,但显然不会出现俄罗斯联邦储蓄银行Sberbank在伦敦近乎清零的局面。俄铝此次危机中跌幅十分克制,也与公司主业有关,目前俄铝是除中国以外,最大的铝生产商,来自欧洲的收入占俄铝","listText":"2月28日,我发了一篇俄铝的分析文章--《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/636435110\" 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ETF,目前基本被埋:虽然有暂停交易的风险,但俄铝今日在港股仍然大涨了15%,至此,俄乌开战,俄铝下跌幅度达到55%。虽然腰斩,但相比其他俄罗斯股票已经是善待了,这可能跟俄铝在港股上市有关。毕竟欧美的制裁,尚且不会影响到港交所跟进。港股作为全球金融中心,外资占比较大,不排除有欧美机构从俄铝上撤离,但显然不会出现俄罗斯联邦储蓄银行Sberbank在伦敦近乎清零的局面。俄铝此次危机中跌幅十分克制,也与公司主业有关,目前俄铝是除中国以外,最大的铝生产商,来自欧洲的收入占俄铝","text":"2月28日,我发了一篇俄铝的分析文章--《抄底俄罗斯?这支标的最纯正!》,此文偏向于基本面分析。当时,俄铝从最高点仅回落39%,跌幅远小于俄罗斯股指和其他海外上市的俄罗斯股票。随着俄乌战局的恶化和谈判了无进展,欧美开始加码制裁。一开始是常规手段,驱逐外交官,禁止贸易往来,即使后来升级到互关领空,也都在预期之内。但随后,制裁升级,俄罗斯在海外上市的股票或相关ETF遭到交易限制,其中,俄罗斯联邦储蓄银行Sberbank在伦敦跌幅达90%,年初以来跌幅高达99%,股价跌至1美分,几乎清零!在美股的俄罗斯etf也遭到机构抛弃,富时罗素昨日发布声明称,由于客户无法在市场上交易俄股,将从所有富时罗素股票指数中剔除俄罗斯企业股票,自3月7日开盘起生效。俄罗斯全球存托凭证(GDR)将以3月4日(周五)的正式收盘价被删除。联想到苹果和谷歌关闭在俄罗斯相关的功能,如支付,甚至动物协会都在禁止与俄罗斯相关的交易,目前欧美对俄罗斯的制裁已经是无所不及。这种情况,恐怕是抄底的散户未曾想到的。如韩国投资者在俄乌开战之后,蜂拥抄底韩国唯一一只聚焦俄罗斯股票的ETF—— Kindex MSCI Russia ETF,目前基本被埋:虽然有暂停交易的风险,但俄铝今日在港股仍然大涨了15%,至此,俄乌开战,俄铝下跌幅度达到55%。虽然腰斩,但相比其他俄罗斯股票已经是善待了,这可能跟俄铝在港股上市有关。毕竟欧美的制裁,尚且不会影响到港交所跟进。港股作为全球金融中心,外资占比较大,不排除有欧美机构从俄铝上撤离,但显然不会出现俄罗斯联邦储蓄银行Sberbank在伦敦近乎清零的局面。俄铝此次危机中跌幅十分克制,也与公司主业有关,目前俄铝是除中国以外,最大的铝生产商,来自欧洲的收入占俄铝","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/61da7f1c6031c1d56aabfb98a7d4d9d2","width":"632","height":"337"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":593,"commentSize":267,"repostSize":1409,"link":"https://laohu8.com/post/632130534","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":166735,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3528966054893519","authorId":"3528966054893519","name":"小虎说英股","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b444754ad4cb8cbfaf0dcb4fb2537c79","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1},"content":"大家也可以注意俄罗斯国际钢铁公司$耶弗拉兹公司(EVR.UK)$ EVRAZ。该公司在伦交所挂牌但它在莫斯科交易所没有挂牌。目前EVR在美国,加拿大和欧洲都有钢铁厂、在收入中只有39%来自俄罗斯。去年公司总收入超过150亿美金并净利润为41亿美金。 本月底EVRAZ要对每股支付0.5美金的股息。除权日期是3月10日。这次股息大约组成公司股价的76%[吃瓜] 公司还没有收到任何经济制裁或交易限制[吃瓜] 小心 $美国钢铁(X)$ $埃克森美孚(XOM)$ $雪佛龙(CVX)$ $俄铝(00486)$","text":"大家也可以注意俄罗斯国际钢铁公司$耶弗拉兹公司(EVR.UK)$ EVRAZ。该公司在伦交所挂牌但它在莫斯科交易所没有挂牌。目前EVR在美国,加拿大和欧洲都有钢铁厂、在收入中只有39%来自俄罗斯。去年公司总收入超过150亿美金并净利润为41亿美金。 本月底EVRAZ要对每股支付0.5美金的股息。除权日期是3月10日。这次股息大约组成公司股价的76%[吃瓜] 公司还没有收到任何经济制裁或交易限制[吃瓜] 小心 $美国钢铁(X)$ $埃克森美孚(XOM)$ $雪佛龙(CVX)$ $俄铝(00486)$","html":"大家也可以注意俄罗斯国际钢铁公司$耶弗拉兹公司(EVR.UK)$ EVRAZ。该公司在伦交所挂牌但它在莫斯科交易所没有挂牌。目前EVR在美国,加拿大和欧洲都有钢铁厂、在收入中只有39%来自俄罗斯。去年公司总收入超过150亿美金并净利润为41亿美金。 本月底EVRAZ要对每股支付0.5美金的股息。除权日期是3月10日。这次股息大约组成公司股价的76%[吃瓜] 公司还没有收到任何经济制裁或交易限制[吃瓜] 小心 $美国钢铁(X)$ $埃克森美孚(XOM)$ $雪佛龙(CVX)$ $俄铝(00486)$"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":109373456,"gmtCreate":1619668910772,"gmtModify":1619684124322,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"苹果赚嗨了,新一季财报震惊华尔街!","htmlText":"周四,苹果盘前涨超3%。 2天后,一年一度的投资界盛会——巴菲特股东大会将要召开,众所周知,苹果是伯克希尔第一大重仓股,持股仓位近43%。 在大会召开之前,库克给巴菲特送了一份大礼。 美东时间4月28日盘后,科技巨头苹果发布了2021财年Q2财报,数据显示,在过去的一个季度,苹果实现896亿美元的营收,净利润达到236亿美元,同比暴增110%! 新财报大超华尔街预期,赚嗨了苹果在财报发布后股价上涨2.34%,逼近历史新高! 一花独放不是春,百花齐放春满园! 对于苹果2021财年Q2财报,市场的预期一直较为悲观。 一般来说,每一财年的Q1财报对应自然年的四季度,往往是苹果新品发布和全球购物狂欢节密集举行的时刻,也是苹果营收最高的一个季度。 但上一财季,苹果在依靠大中华区玩命爆发的情况下,才支撑住营收增长21%,大本营美洲和第二大营收来源欧洲的营收增速表现并不好。 这让华尔街对本次财报预期较为悲观,毕竟单纯依赖大中华区爆发无疑于孤注一掷。没成想,一季度苹果全面开花,无论是手机还是电脑、无论是美洲还是欧洲,苹果皆异军突起,交出一份漂亮的答卷! 具体来看,在Q2财季中,苹果实现896亿美元的营收,同比增长53.6%,远超彭博分析师一致预期的773亿美元的预测,也超越华尔街最乐观的831亿美元的预测值! 从收入贡献来源来看,苹果一般划分2种类型收入,一个是产品销售收入,另一个是服务收入。 在Q2中,产品销售收入实现726.8亿美元,同比增长61.6%,超越53.6%的整体营收增速,是Q2财报大超预期的主要原因。 服务收入方面,受ios产品基数增长的影响,服务收入一直增长较为稳定,但在Q2,受益于产品销售暴增,服务收入同比增长26.6%,创下近期以来的新高! 产品销售猛增不止是iPhone12比较香,从财报披露的数据来看,iPad销售额78亿美元,同比大增78%,是增速最快的产品","listText":"周四,苹果盘前涨超3%。 2天后,一年一度的投资界盛会——巴菲特股东大会将要召开,众所周知,苹果是伯克希尔第一大重仓股,持股仓位近43%。 在大会召开之前,库克给巴菲特送了一份大礼。 美东时间4月28日盘后,科技巨头苹果发布了2021财年Q2财报,数据显示,在过去的一个季度,苹果实现896亿美元的营收,净利润达到236亿美元,同比暴增110%! 新财报大超华尔街预期,赚嗨了苹果在财报发布后股价上涨2.34%,逼近历史新高! 一花独放不是春,百花齐放春满园! 对于苹果2021财年Q2财报,市场的预期一直较为悲观。 一般来说,每一财年的Q1财报对应自然年的四季度,往往是苹果新品发布和全球购物狂欢节密集举行的时刻,也是苹果营收最高的一个季度。 但上一财季,苹果在依靠大中华区玩命爆发的情况下,才支撑住营收增长21%,大本营美洲和第二大营收来源欧洲的营收增速表现并不好。 这让华尔街对本次财报预期较为悲观,毕竟单纯依赖大中华区爆发无疑于孤注一掷。没成想,一季度苹果全面开花,无论是手机还是电脑、无论是美洲还是欧洲,苹果皆异军突起,交出一份漂亮的答卷! 具体来看,在Q2财季中,苹果实现896亿美元的营收,同比增长53.6%,远超彭博分析师一致预期的773亿美元的预测,也超越华尔街最乐观的831亿美元的预测值! 从收入贡献来源来看,苹果一般划分2种类型收入,一个是产品销售收入,另一个是服务收入。 在Q2中,产品销售收入实现726.8亿美元,同比增长61.6%,超越53.6%的整体营收增速,是Q2财报大超预期的主要原因。 服务收入方面,受ios产品基数增长的影响,服务收入一直增长较为稳定,但在Q2,受益于产品销售暴增,服务收入同比增长26.6%,创下近期以来的新高! 产品销售猛增不止是iPhone12比较香,从财报披露的数据来看,iPad销售额78亿美元,同比大增78%,是增速最快的产品","text":"周四,苹果盘前涨超3%。 2天后,一年一度的投资界盛会——巴菲特股东大会将要召开,众所周知,苹果是伯克希尔第一大重仓股,持股仓位近43%。 在大会召开之前,库克给巴菲特送了一份大礼。 美东时间4月28日盘后,科技巨头苹果发布了2021财年Q2财报,数据显示,在过去的一个季度,苹果实现896亿美元的营收,净利润达到236亿美元,同比暴增110%! 新财报大超华尔街预期,赚嗨了苹果在财报发布后股价上涨2.34%,逼近历史新高! 一花独放不是春,百花齐放春满园! 对于苹果2021财年Q2财报,市场的预期一直较为悲观。 一般来说,每一财年的Q1财报对应自然年的四季度,往往是苹果新品发布和全球购物狂欢节密集举行的时刻,也是苹果营收最高的一个季度。 但上一财季,苹果在依靠大中华区玩命爆发的情况下,才支撑住营收增长21%,大本营美洲和第二大营收来源欧洲的营收增速表现并不好。 这让华尔街对本次财报预期较为悲观,毕竟单纯依赖大中华区爆发无疑于孤注一掷。没成想,一季度苹果全面开花,无论是手机还是电脑、无论是美洲还是欧洲,苹果皆异军突起,交出一份漂亮的答卷! 具体来看,在Q2财季中,苹果实现896亿美元的营收,同比增长53.6%,远超彭博分析师一致预期的773亿美元的预测,也超越华尔街最乐观的831亿美元的预测值! 从收入贡献来源来看,苹果一般划分2种类型收入,一个是产品销售收入,另一个是服务收入。 在Q2中,产品销售收入实现726.8亿美元,同比增长61.6%,超越53.6%的整体营收增速,是Q2财报大超预期的主要原因。 服务收入方面,受ios产品基数增长的影响,服务收入一直增长较为稳定,但在Q2,受益于产品销售暴增,服务收入同比增长26.6%,创下近期以来的新高! 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href=\"https://www.laohu8.com/post/614360861\" target=\"_blank\">快手Q1:世道艰难,增长不易!</a>》《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/615205023\" target=\"_blank\">不出所料,小米一季报很惨!</a>》《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/615350379\" target=\"_blank\">营收、口碑双丰收,京东Q1笑傲华尔街!</a>》《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/612802136\" target=\"_blank\">理想汽车Q1:最大的利好就是估值低!</a>》其中,中概股财报超预期,并不是说他们一季度业绩有多好,而是在市场极度悲观之下,最终的成绩单并没有想象中那么差劲。而腾讯控股的一季报略不及市场预期,在此轮反弹行情中,涨幅落后于其他,可见市场爱憎分明!除了一季报业绩之外,中概股政策面也是好消息频传,游戏版号二次发放、滴滴新用户重新注册,加上二季度国内经济困难,市场猜测国家不会再对互联网有","listText":"说一个令人震惊的事实:美团刚刚翻倍了!三个月前,中概股遭遇流动性危机,美团日内跌幅达到惊人的17%,从那时的最低点算起,美团在今天走出了翻倍行情!快手的表现虽然差了点,但涨幅也超过了65%!还有更牛逼的新能源汽车,凭借高度景气,在3月股灾中跌幅十分克制,而市场大环境稍稍回暖,几只代表性个股,如比亚迪股份、理想汽车-W、蔚来-SW就逼近了历史新高!中概股即将走出泥潭,现在加仓还来得及吗?此次中概暴涨,个人觉得有2方面因素支撑,一是基本面企稳,二是技术面共振。基本面方面,美团、快手、阿里巴巴、京东、拼多多、小米等代表性个股的一季报超出市场预期,具体可见相应的财报分析文章:《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/614360861\" target=\"_blank\">快手Q1:世道艰难,增长不易!</a>》《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/615205023\" 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知道接下来要发生什么了。。。。","text":"今晚中钙中垃圾股普遍暴涨 知道接下来要发生什么了。。。。","html":"今晚中钙中垃圾股普遍暴涨 知道接下来要发生什么了。。。。"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":624186379,"gmtCreate":1677157415991,"gmtModify":1677158041045,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"阿里Q3:利润暴增都是假象!","htmlText":"刚刚,电商巨头阿里巴巴发布了23财年三季报(截止22年12月31日的季度)。 其中,营收2477.56亿人民币,超出彭博分析师一致预期的2458.75亿,同比增长2.1%。净利润为457.46亿,同比增长138%。 财报公布之后,阿里巴巴美股盘前股价一度大涨7%: 这一幕和昨日披露财报的百度十分相似,皆是营收小幅超预期、净利润大超预期、盘前股价大涨,然而令人惊讶的是,百度在美股正式开盘之后,股价高开低走,最终逆势下跌2.6%。 阿里巴巴会步百度后尘吗? 具体来看,阿里巴巴三季度营收2477.56亿,虽然超出市场的预期,但幅度只有0.77%,撑不起股价大涨7%的场面: 细分来看,中国商业三季度营收1699.86亿,同比下滑1%;国际商业营收194.65亿,同比增长18%;本地生活服务营收131.64亿,同比增长6%;菜鸟营收165.53,同比增长27%;云业务营收201.79亿,同比增长3%;数字媒体及娱乐营收75.86亿,同比下滑6%;创新业务及其他营收8.23亿,同比下滑20%: 将中国商业继续细分,其中客户管理收入同比下降9%,主要由于消费需求减少、竞争持续,以及因内地新冠肺炎疫情病例增加导致供应链和物流受到影响,引致淘宝和天猫的线上实物商品GMV(剔除未支付订单)同比录得中单位数下降。 中国零售商业的直营及其他收入为人民币744.21亿,同比增长10%,主要是由于盒马和阿里健康的直营业务的收入增长所贡献。其中,盒马录得双位数的同店销售增长,主要是配送和运营效率的提升,阿里健康增长迅速则主要是因为新冠疫情带来医疗和保健需求大增。 显然,阿里健康的增长吃到了疫情红利,可持续性值得商榷。而阿里巴巴的核心业务淘宝和天猫GMV录得5%左右的下降,疫情影响是一过性,但竞争加剧值得投资者重视,尤其是京东宣布将在3月初上线百亿补贴,虽然","listText":"刚刚,电商巨头阿里巴巴发布了23财年三季报(截止22年12月31日的季度)。 其中,营收2477.56亿人民币,超出彭博分析师一致预期的2458.75亿,同比增长2.1%。净利润为457.46亿,同比增长138%。 财报公布之后,阿里巴巴美股盘前股价一度大涨7%: 这一幕和昨日披露财报的百度十分相似,皆是营收小幅超预期、净利润大超预期、盘前股价大涨,然而令人惊讶的是,百度在美股正式开盘之后,股价高开低走,最终逆势下跌2.6%。 阿里巴巴会步百度后尘吗? 具体来看,阿里巴巴三季度营收2477.56亿,虽然超出市场的预期,但幅度只有0.77%,撑不起股价大涨7%的场面: 细分来看,中国商业三季度营收1699.86亿,同比下滑1%;国际商业营收194.65亿,同比增长18%;本地生活服务营收131.64亿,同比增长6%;菜鸟营收165.53,同比增长27%;云业务营收201.79亿,同比增长3%;数字媒体及娱乐营收75.86亿,同比下滑6%;创新业务及其他营收8.23亿,同比下滑20%: 将中国商业继续细分,其中客户管理收入同比下降9%,主要由于消费需求减少、竞争持续,以及因内地新冠肺炎疫情病例增加导致供应链和物流受到影响,引致淘宝和天猫的线上实物商品GMV(剔除未支付订单)同比录得中单位数下降。 中国零售商业的直营及其他收入为人民币744.21亿,同比增长10%,主要是由于盒马和阿里健康的直营业务的收入增长所贡献。其中,盒马录得双位数的同店销售增长,主要是配送和运营效率的提升,阿里健康增长迅速则主要是因为新冠疫情带来医疗和保健需求大增。 显然,阿里健康的增长吃到了疫情红利,可持续性值得商榷。而阿里巴巴的核心业务淘宝和天猫GMV录得5%左右的下降,疫情影响是一过性,但竞争加剧值得投资者重视,尤其是京东宣布将在3月初上线百亿补贴,虽然","text":"刚刚,电商巨头阿里巴巴发布了23财年三季报(截止22年12月31日的季度)。 其中,营收2477.56亿人民币,超出彭博分析师一致预期的2458.75亿,同比增长2.1%。净利润为457.46亿,同比增长138%。 财报公布之后,阿里巴巴美股盘前股价一度大涨7%: 这一幕和昨日披露财报的百度十分相似,皆是营收小幅超预期、净利润大超预期、盘前股价大涨,然而令人惊讶的是,百度在美股正式开盘之后,股价高开低走,最终逆势下跌2.6%。 阿里巴巴会步百度后尘吗? 具体来看,阿里巴巴三季度营收2477.56亿,虽然超出市场的预期,但幅度只有0.77%,撑不起股价大涨7%的场面: 细分来看,中国商业三季度营收1699.86亿,同比下滑1%;国际商业营收194.65亿,同比增长18%;本地生活服务营收131.64亿,同比增长6%;菜鸟营收165.53,同比增长27%;云业务营收201.79亿,同比增长3%;数字媒体及娱乐营收75.86亿,同比下滑6%;创新业务及其他营收8.23亿,同比下滑20%: 将中国商业继续细分,其中客户管理收入同比下降9%,主要由于消费需求减少、竞争持续,以及因内地新冠肺炎疫情病例增加导致供应链和物流受到影响,引致淘宝和天猫的线上实物商品GMV(剔除未支付订单)同比录得中单位数下降。 中国零售商业的直营及其他收入为人民币744.21亿,同比增长10%,主要是由于盒马和阿里健康的直营业务的收入增长所贡献。其中,盒马录得双位数的同店销售增长,主要是配送和运营效率的提升,阿里健康增长迅速则主要是因为新冠疫情带来医疗和保健需求大增。 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Lancet)发表了一篇重磅评论文章,称新冠病毒或将继续存在,但全球新冠“大流行”即将结束。从1月23日的疫情数据来看,全球有超1亿人感染奥密克戎,是去年4月德尔塔感染高峰的10倍多。这一前所未有的感染水平表明,奥密克戎变种病毒有着超强的传播力。然而从美国公布的疫情数据来看,虽然新感染人数较之前成倍增长,但死亡人数变化不大:虽然大流行还在持续,但不可否认,随着疫苗的普及,新冠向流感演变的进程越来越快,从人类历史来看,任何一场大流行最后都会被中结,新冠或也不例外。1月20日,药品专利池组织(MedicinesPatentPool,以下简称:MPP)宣布,与27家仿制药制造公司企业签订协议,将为全球105个中低收入国家或地区生产及供应高质量、可负担的默沙东口服抗新冠病毒药物Molnupiravir仿制药,以促进此类药物在中低收入国家的可负担性和可及性,助力当地疫情防控,其中包含了5家中国药企!预计辉瑞的新冠特效药也将在近期宣布允许仿制。杀伤力大幅下降的奥密克戎和即将到来的口服特效药,世界各国已经提前开始宣布重新开放,如1月19日,英国首相约翰逊宣布,英国即将结束自12月起实行的“Plan B”计划,取消包括口罩强制令、在家工作和疫苗通行证在内的所有防疫措施,或将于下周四生效。教育部也在指南中删除了要求中学生上课和在公共场所戴口罩的要求,立即生效。泰国方面,将从2月1日重启“入境免隔离”!不限国家和地区,面向全球,来者不拒!多重利好刺激之下,曾经的疫情受灾股,如旅游、机场、餐饮等概念股开","listText":"2年过去了,新冠还在全球肆虐,很多人的春节又要在异乡过了。虽然疫情生活没什么变化,但病毒似乎要“撤退”了。在上周的达沃斯经济论坛上,世界卫生组织官员表示,虽然新冠肺炎Covid-19可能永远不会被根除,但社会有机会在2022年结束这场突发的公共卫生事件。1月19日,权威医学杂志《柳叶刀》(The 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Q1营收129.2亿美元,落在公司给出的127-130亿美元指引上限; Q1毛利率52.4%,此前公司的指引为50.5%至52.5%之间,高于去年同期的51.8%。 除此之外,台积电上调了2021年的资本开支,预计为300亿美元,此前预测250亿美元至280亿美元。 上调资本开支的背后,是半导体代工需求井喷,台积电预计2021年的业务增速在20%左右。 如果不是产能紧张,台积电恐会再次大象起舞! 财报发布之后,台积电盘前走势高开1.7%: 略超预期、起舞历史之巅! 台积电财务数据向来比较透明,每月初都会公布上一月的销售额,因此,在一季报正式披露前,营收数据接近明牌。 从实际结果看,一季度台积电斩获129.2亿美金营收,同比增长25.4%,落在公司给出的127-130亿美金预测上限,略超市场预期。 台积电的单季营收创下历史记录,且是在一季度淡季实现,实在是惊艳! 芯片代工有明显的淡旺季,每年的四季度是新款手机密集发布的季节,一般会是全年营收的顶峰,而每年的一季度,手机新品往往较少,是明显的淡季。 从2021年一季度来看,推动营收增长的主力是自动驾驶和高性能计算,其中自动驾驶营收约5.2亿美元,环比增速31%,足见汽车需求的爆发力度。高性能计算营收约45.2亿美元,环比增速14%。 来自智能手机的营收增速环比下滑11%,属于季节性波动。 智能手机需求处于淡季,也让台积电最先进的5纳米工艺没能爆发出威力,一季度的营收占比仅为14%,低于去年四季度的20%。 除了最新款手机会用到5纳米工艺外,其他芯片需求多是7纳米以上的成熟工艺。 目前,台积电的7纳米工艺占据了最大的收入来源,一季度贡献了35%的营收,7纳米及以下工艺合计贡献49%的营收。 先进工艺贡献主要的利润,一季度台积电的毛","listText":"4月15日,全球芯片代工之王台积电发布了2021年第一季度财报,数据略超预期,亮点如下: Q1营收129.2亿美元,落在公司给出的127-130亿美元指引上限; Q1毛利率52.4%,此前公司的指引为50.5%至52.5%之间,高于去年同期的51.8%。 除此之外,台积电上调了2021年的资本开支,预计为300亿美元,此前预测250亿美元至280亿美元。 上调资本开支的背后,是半导体代工需求井喷,台积电预计2021年的业务增速在20%左右。 如果不是产能紧张,台积电恐会再次大象起舞! 财报发布之后,台积电盘前走势高开1.7%: 略超预期、起舞历史之巅! 台积电财务数据向来比较透明,每月初都会公布上一月的销售额,因此,在一季报正式披露前,营收数据接近明牌。 从实际结果看,一季度台积电斩获129.2亿美金营收,同比增长25.4%,落在公司给出的127-130亿美金预测上限,略超市场预期。 台积电的单季营收创下历史记录,且是在一季度淡季实现,实在是惊艳! 芯片代工有明显的淡旺季,每年的四季度是新款手机密集发布的季节,一般会是全年营收的顶峰,而每年的一季度,手机新品往往较少,是明显的淡季。 从2021年一季度来看,推动营收增长的主力是自动驾驶和高性能计算,其中自动驾驶营收约5.2亿美元,环比增速31%,足见汽车需求的爆发力度。高性能计算营收约45.2亿美元,环比增速14%。 来自智能手机的营收增速环比下滑11%,属于季节性波动。 智能手机需求处于淡季,也让台积电最先进的5纳米工艺没能爆发出威力,一季度的营收占比仅为14%,低于去年四季度的20%。 除了最新款手机会用到5纳米工艺外,其他芯片需求多是7纳米以上的成熟工艺。 目前,台积电的7纳米工艺占据了最大的收入来源,一季度贡献了35%的营收,7纳米及以下工艺合计贡献49%的营收。 先进工艺贡献主要的利润,一季度台积电的毛","text":"4月15日,全球芯片代工之王台积电发布了2021年第一季度财报,数据略超预期,亮点如下: Q1营收129.2亿美元,落在公司给出的127-130亿美元指引上限; Q1毛利率52.4%,此前公司的指引为50.5%至52.5%之间,高于去年同期的51.8%。 除此之外,台积电上调了2021年的资本开支,预计为300亿美元,此前预测250亿美元至280亿美元。 上调资本开支的背后,是半导体代工需求井喷,台积电预计2021年的业务增速在20%左右。 如果不是产能紧张,台积电恐会再次大象起舞! 财报发布之后,台积电盘前走势高开1.7%: 略超预期、起舞历史之巅! 台积电财务数据向来比较透明,每月初都会公布上一月的销售额,因此,在一季报正式披露前,营收数据接近明牌。 从实际结果看,一季度台积电斩获129.2亿美金营收,同比增长25.4%,落在公司给出的127-130亿美金预测上限,略超市场预期。 台积电的单季营收创下历史记录,且是在一季度淡季实现,实在是惊艳! 芯片代工有明显的淡旺季,每年的四季度是新款手机密集发布的季节,一般会是全年营收的顶峰,而每年的一季度,手机新品往往较少,是明显的淡季。 从2021年一季度来看,推动营收增长的主力是自动驾驶和高性能计算,其中自动驾驶营收约5.2亿美元,环比增速31%,足见汽车需求的爆发力度。高性能计算营收约45.2亿美元,环比增速14%。 来自智能手机的营收增速环比下滑11%,属于季节性波动。 智能手机需求处于淡季,也让台积电最先进的5纳米工艺没能爆发出威力,一季度的营收占比仅为14%,低于去年四季度的20%。 除了最新款手机会用到5纳米工艺外,其他芯片需求多是7纳米以上的成熟工艺。 目前,台积电的7纳米工艺占据了最大的收入来源,一季度贡献了35%的营收,7纳米及以下工艺合计贡献49%的营收。 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亿,同比增长2.6%,远不及市场预期的301亿时,股价直接崩了。确实,2021年年初之时,拼多多的营收增速还是239%,上一季时还是51%,短短几个月,从高速增长跌落低谷,这样的成绩单很难让人接受。初看暴雷,但仔细分析营收构成,拼多多也没有太差。首先是核心的在线营销收入,四季度斩获224亿,同比增长18.5%;其次是佣金收入47亿,同比增长108%,虽然比三季度时的161%放缓不少,但依然是高速增长;最后是商品销售收入8200万,相比去年四季度53.6亿的收入,算是脚底斩了。由此来看,拼多多四季度营收增速拉胯的主要原因是商品销售业务的崩盘。此项收入,在三季报时已经降至8200万。管理层在之前的电话会上屡次做过解释,该业务是为了满足消费者尚未得到满足的需求,一旦商家能够提供,拼多多便会退出。从2020年四季度时53亿营收,但202","listText":"拼多多还是暴雷了,最新的四季报显示,当季营收272亿人民币,不及市场预期的301亿!如此大的差距,算得上一颗惊雷,财报发布之后,拼多多盘前股价一度大跌12%。虽然业绩雷了,但算不上惊吓,毕竟在拼多多发布四季报之前,阿里和京东两位大哥已经率先爆了。如此恶劣的坏境,五环外的拼多多自然不能独善其身。虽然看整体营收,拼多多远不如市场预期,但去除商品销售,拼多多核心的业务在寒冬之下,表现仍算亮眼,尤其是佣金收入同比增速高达108%。当然,此次财报之前,拼多多股价一度从212.6美元跌到23.2美元,跌幅接近90%。如此惨烈的杀跌,估值早已压缩至历史低位。当估值跌无可跌的时候,营收上的不及预期,也算是利空出尽是利好,更何况,Q4成绩单可圈可点的地方还是有的。因此,拼多多盘前股价上演深V,场外投资者看到之后,未免会流下贪婪的口水:Q4初看暴雷,细看也不算太差!拼多多作为电商追赶者,投资者一直迷恋的就是它的增长速度,也即营收增速。因此,但Q4财报显示当季营收为272亿,同比增长2.6%,远不及市场预期的301亿时,股价直接崩了。确实,2021年年初之时,拼多多的营收增速还是239%,上一季时还是51%,短短几个月,从高速增长跌落低谷,这样的成绩单很难让人接受。初看暴雷,但仔细分析营收构成,拼多多也没有太差。首先是核心的在线营销收入,四季度斩获224亿,同比增长18.5%;其次是佣金收入47亿,同比增长108%,虽然比三季度时的161%放缓不少,但依然是高速增长;最后是商品销售收入8200万,相比去年四季度53.6亿的收入,算是脚底斩了。由此来看,拼多多四季度营收增速拉胯的主要原因是商品销售业务的崩盘。此项收入,在三季报时已经降至8200万。管理层在之前的电话会上屡次做过解释,该业务是为了满足消费者尚未得到满足的需求,一旦商家能够提供,拼多多便会退出。从2020年四季度时53亿营收,但202","text":"拼多多还是暴雷了,最新的四季报显示,当季营收272亿人民币,不及市场预期的301亿!如此大的差距,算得上一颗惊雷,财报发布之后,拼多多盘前股价一度大跌12%。虽然业绩雷了,但算不上惊吓,毕竟在拼多多发布四季报之前,阿里和京东两位大哥已经率先爆了。如此恶劣的坏境,五环外的拼多多自然不能独善其身。虽然看整体营收,拼多多远不如市场预期,但去除商品销售,拼多多核心的业务在寒冬之下,表现仍算亮眼,尤其是佣金收入同比增速高达108%。当然,此次财报之前,拼多多股价一度从212.6美元跌到23.2美元,跌幅接近90%。如此惨烈的杀跌,估值早已压缩至历史低位。当估值跌无可跌的时候,营收上的不及预期,也算是利空出尽是利好,更何况,Q4成绩单可圈可点的地方还是有的。因此,拼多多盘前股价上演深V,场外投资者看到之后,未免会流下贪婪的口水:Q4初看暴雷,细看也不算太差!拼多多作为电商追赶者,投资者一直迷恋的就是它的增长速度,也即营收增速。因此,但Q4财报显示当季营收为272亿,同比增长2.6%,远不及市场预期的301亿时,股价直接崩了。确实,2021年年初之时,拼多多的营收增速还是239%,上一季时还是51%,短短几个月,从高速增长跌落低谷,这样的成绩单很难让人接受。初看暴雷,但仔细分析营收构成,拼多多也没有太差。首先是核心的在线营销收入,四季度斩获224亿,同比增长18.5%;其次是佣金收入47亿,同比增长108%,虽然比三季度时的161%放缓不少,但依然是高速增长;最后是商品销售收入8200万,相比去年四季度53.6亿的收入,算是脚底斩了。由此来看,拼多多四季度营收增速拉胯的主要原因是商品销售业务的崩盘。此项收入,在三季报时已经降至8200万。管理层在之前的电话会上屡次做过解释,该业务是为了满足消费者尚未得到满足的需求,一旦商家能够提供,拼多多便会退出。从2020年四季度时53亿营收,但202","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/49ea4b9cda1d588b3d79aff7901227ce","width":"632","height":"286"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ca149ef54a40daa5cffed4dd48a0c72b","width":"632","height":"308"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/e66526f75d672fef96bf7d41bcf04bb5","width":"632","height":"319"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":342,"commentSize":127,"repostSize":419,"link":"https://laohu8.com/post/637927259","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":126391,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000325","authorId":"9000000000000325","name":"贝克汉姆零距离","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1199212883bdd6438fe9209c5a43f33d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"6万人给李云龙东京都打下来了,手机砍不下来","text":"6万人给李云龙东京都打下来了,手机砍不下来","html":"6万人给李云龙东京都打下来了,手机砍不下来"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":663250311,"gmtCreate":1663229173934,"gmtModify":1663229465377,"author":{"id":"21347731130544","authorId":"21347731130544","name":"价值投资为王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/89ffffc59ff9ac9cb9cb74f596418d44","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"中美陷入修昔底德陷阱,港A股投资逻辑巨变!","htmlText":"修昔底德指的是一个新兴大国的崛起,会威胁到另一个占有统治地位的大国,两者之间的矛盾不可调和,最终要通过战争来解决问题。 历史上,陷入修昔底德陷阱的案例有很多,比如英法战争、德国法西斯、日美战争等等。 关于中美能否避免修昔底德陷阱,众说纷纭,但一个值得重视的信号是:港A股开始交易中美脱钩的逻辑,比如前几日大跌的医药外包股! 美国时间9月12日,拜登签署了一项关于《推进生物技术和生物制造创新以实现可持续和安全的美国生物经济》的行政命令。 该命令是一份框架性法案,并无具体政策,但可以看出,美国想要加强生物医药制造能力,甚至,拜登想要的是复兴美国制造,减少对外部国家的依赖! 这很容易让国内的投资者胆寒,担忧医药外包股会像华为、半导体一样,面临制裁,失去美国客户。 因此,医药外包龙头股,如药明生物日内跌幅近20%、药明康德和凯莱英封死跌停。 医药外包是过去2年中,港A股少有的大牛板块,主要分为CRO和CDMO。 CRO是合同研究组织的简称,主要帮助医药研发公司做临床试验。 CDMO是定制研发生产机构,帮助医药公司生产药物。 从本质上来说,医药外包和富士康没有本质区别,都是代工。此类生意模式,既能回避医药研发失败风险,也能享受人口老龄化红利,是国内仿制药集采杀利润之下,难得的黄金赛道。 众所周知,全球医药研发巨头主要在美国,像辉瑞、默沙东都是美国大药企,而国内的恒瑞医药、复星医药仍然以仿制和微创新为主,尚未进入自主创新阶段,故而不是医药外包股的主要客户。 根据年报数据,药明生物、药明康德、凯莱英等公司来自海外的收入占比分别为75.7%、74.8%和86.2%,其他小型医药外包公司,海外收入也普遍在50%以上。 若真如此前市场的担忧,美国出台类似芯片法案的生物医药政策,那海外收入,尤其是美国收入占比较高的公司,将面临极大的政策风险。 此前,海康威视被美国列入实体清单、中心通讯惨遭巨额罚款","listText":"修昔底德指的是一个新兴大国的崛起,会威胁到另一个占有统治地位的大国,两者之间的矛盾不可调和,最终要通过战争来解决问题。 历史上,陷入修昔底德陷阱的案例有很多,比如英法战争、德国法西斯、日美战争等等。 关于中美能否避免修昔底德陷阱,众说纷纭,但一个值得重视的信号是:港A股开始交易中美脱钩的逻辑,比如前几日大跌的医药外包股! 美国时间9月12日,拜登签署了一项关于《推进生物技术和生物制造创新以实现可持续和安全的美国生物经济》的行政命令。 该命令是一份框架性法案,并无具体政策,但可以看出,美国想要加强生物医药制造能力,甚至,拜登想要的是复兴美国制造,减少对外部国家的依赖! 这很容易让国内的投资者胆寒,担忧医药外包股会像华为、半导体一样,面临制裁,失去美国客户。 因此,医药外包龙头股,如药明生物日内跌幅近20%、药明康德和凯莱英封死跌停。 医药外包是过去2年中,港A股少有的大牛板块,主要分为CRO和CDMO。 CRO是合同研究组织的简称,主要帮助医药研发公司做临床试验。 CDMO是定制研发生产机构,帮助医药公司生产药物。 从本质上来说,医药外包和富士康没有本质区别,都是代工。此类生意模式,既能回避医药研发失败风险,也能享受人口老龄化红利,是国内仿制药集采杀利润之下,难得的黄金赛道。 众所周知,全球医药研发巨头主要在美国,像辉瑞、默沙东都是美国大药企,而国内的恒瑞医药、复星医药仍然以仿制和微创新为主,尚未进入自主创新阶段,故而不是医药外包股的主要客户。 根据年报数据,药明生物、药明康德、凯莱英等公司来自海外的收入占比分别为75.7%、74.8%和86.2%,其他小型医药外包公司,海外收入也普遍在50%以上。 若真如此前市场的担忧,美国出台类似芯片法案的生物医药政策,那海外收入,尤其是美国收入占比较高的公司,将面临极大的政策风险。 此前,海康威视被美国列入实体清单、中心通讯惨遭巨额罚款","text":"修昔底德指的是一个新兴大国的崛起,会威胁到另一个占有统治地位的大国,两者之间的矛盾不可调和,最终要通过战争来解决问题。 历史上,陷入修昔底德陷阱的案例有很多,比如英法战争、德国法西斯、日美战争等等。 关于中美能否避免修昔底德陷阱,众说纷纭,但一个值得重视的信号是:港A股开始交易中美脱钩的逻辑,比如前几日大跌的医药外包股! 美国时间9月12日,拜登签署了一项关于《推进生物技术和生物制造创新以实现可持续和安全的美国生物经济》的行政命令。 该命令是一份框架性法案,并无具体政策,但可以看出,美国想要加强生物医药制造能力,甚至,拜登想要的是复兴美国制造,减少对外部国家的依赖! 这很容易让国内的投资者胆寒,担忧医药外包股会像华为、半导体一样,面临制裁,失去美国客户。 因此,医药外包龙头股,如药明生物日内跌幅近20%、药明康德和凯莱英封死跌停。 医药外包是过去2年中,港A股少有的大牛板块,主要分为CRO和CDMO。 CRO是合同研究组织的简称,主要帮助医药研发公司做临床试验。 CDMO是定制研发生产机构,帮助医药公司生产药物。 从本质上来说,医药外包和富士康没有本质区别,都是代工。此类生意模式,既能回避医药研发失败风险,也能享受人口老龄化红利,是国内仿制药集采杀利润之下,难得的黄金赛道。 众所周知,全球医药研发巨头主要在美国,像辉瑞、默沙东都是美国大药企,而国内的恒瑞医药、复星医药仍然以仿制和微创新为主,尚未进入自主创新阶段,故而不是医药外包股的主要客户。 根据年报数据,药明生物、药明康德、凯莱英等公司来自海外的收入占比分别为75.7%、74.8%和86.2%,其他小型医药外包公司,海外收入也普遍在50%以上。 若真如此前市场的担忧,美国出台类似芯片法案的生物医药政策,那海外收入,尤其是美国收入占比较高的公司,将面临极大的政策风险。 此前,海康威视被美国列入实体清单、中心通讯惨遭巨额罚款","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":373,"commentSize":3,"repostSize":378,"link":"https://laohu8.com/post/663250311","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":37368,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3483377905224243","authorId":"3483377905224243","name":"逆转胜","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9bc07c7e113c9c64d6d503bae9c7fb1b","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"中国将超未超美国是最危险的时期,美国衰弱必然狗急跳墙无所不用其极所以经济有影响,当经济规模超过美国拉开差距后美国就会俯首称臣。中美之间战争可能性非常低核大国之间的战争只能是有限规模区域战争不然就是直接地球🌐毁灭 [笑哭]奈何中国区域拒止能力东风快递天下无敌,北约加美国加日韩澳未必能一战,只要一战美国必定像前英国分崩离析 [得意] 稳住经济盘区域拒止不战屈人之兵 中国崛起势不可挡 [哇塞]","text":"中国将超未超美国是最危险的时期,美国衰弱必然狗急跳墙无所不用其极所以经济有影响,当经济规模超过美国拉开差距后美国就会俯首称臣。中美之间战争可能性非常低核大国之间的战争只能是有限规模区域战争不然就是直接地球🌐毁灭 [笑哭]奈何中国区域拒止能力东风快递天下无敌,北约加美国加日韩澳未必能一战,只要一战美国必定像前英国分崩离析 [得意] 稳住经济盘区域拒止不战屈人之兵 中国崛起势不可挡 [哇塞]","html":"中国将超未超美国是最危险的时期,美国衰弱必然狗急跳墙无所不用其极所以经济有影响,当经济规模超过美国拉开差距后美国就会俯首称臣。中美之间战争可能性非常低核大国之间的战争只能是有限规模区域战争不然就是直接地球🌐毁灭 [笑哭]奈何中国区域拒止能力东风快递天下无敌,北约加美国加日韩澳未必能一战,只要一战美国必定像前英国分崩离析 [得意] 稳住经济盘区域拒止不战屈人之兵 中国崛起势不可挡 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数据中心是英伟达第二大收入来源,三季度营收占比已达到41%,举足轻重的地位,注定将推动英伟达三季度整体营收超预期。在二季报时,管理层预计三季度的营收为68亿美元,上下浮动2%。彭博分析师一致预期是69.8亿,而实际营收却达到了71亿,大超预期。英伟达另一主业游戏板块相比较为平淡,三季度营收32.2亿美元,同比增速41.8%,呈逐季放缓态势:英伟达其他业务营收规模较小,值得注意的是专业可视化业务营收5.77亿美元,同比大增144%,相比往年单季度3亿的营收规模,该项业务自今年二季度开始迎来爆发。汽车芯片业务本季度营收1.35亿美元,环比下滑11%,主要是受供应链短缺影响。OEM及其他业务营收2.34亿美元,同比增长21%,主要是挖矿芯片贡献,但环比下降了43%。在盈利能力方面,三季度毛利率65.2%、净利率34.%、净利润达到24.6亿美元:从各项数据看三季报,无疑是完美的,展望下一季度,英伟达预计营收在74亿美元,上下浮动2%,毛利率65.3%,基本持平三季度。财务数据上无可挑剔,未来前景也一片大好。于游戏显卡而言,不排除有大量显卡用于挖矿,比特币价格历来波动剧烈,如能维持在高位,对需求影响不大,但如果出现连续几年的熊市,游戏业务恐受到影响,管理层在三季报中也坦言,自身并不清楚到底多少游戏显卡被用于挖矿。而数据中心业务的波动性相对来说温和许多,从历史数据看,基本保持增长,鲜有下滑,即使回落,幅度也大幅","listText":"周三盘后,元宇宙基建龙头英伟达公布了三季报,营收数据超预期、四季度指引超预期,“双响炮”刺激盘后股价大涨5.17%。业绩超预期并不让人意外,早在10月26日,AMD披露三季报,其数据中心业务同比翻倍,大超市场预期。彼时,市场便预测英伟达数据中心业务同样将带来惊喜。不出意外,英伟达数据中心业务在三季度斩获29.36亿美元营收,同比增速达到54.5%,超过二季度35%的同比增速。 数据中心是英伟达第二大收入来源,三季度营收占比已达到41%,举足轻重的地位,注定将推动英伟达三季度整体营收超预期。在二季报时,管理层预计三季度的营收为68亿美元,上下浮动2%。彭博分析师一致预期是69.8亿,而实际营收却达到了71亿,大超预期。英伟达另一主业游戏板块相比较为平淡,三季度营收32.2亿美元,同比增速41.8%,呈逐季放缓态势:英伟达其他业务营收规模较小,值得注意的是专业可视化业务营收5.77亿美元,同比大增144%,相比往年单季度3亿的营收规模,该项业务自今年二季度开始迎来爆发。汽车芯片业务本季度营收1.35亿美元,环比下滑11%,主要是受供应链短缺影响。OEM及其他业务营收2.34亿美元,同比增长21%,主要是挖矿芯片贡献,但环比下降了43%。在盈利能力方面,三季度毛利率65.2%、净利率34.%、净利润达到24.6亿美元:从各项数据看三季报,无疑是完美的,展望下一季度,英伟达预计营收在74亿美元,上下浮动2%,毛利率65.3%,基本持平三季度。财务数据上无可挑剔,未来前景也一片大好。于游戏显卡而言,不排除有大量显卡用于挖矿,比特币价格历来波动剧烈,如能维持在高位,对需求影响不大,但如果出现连续几年的熊市,游戏业务恐受到影响,管理层在三季报中也坦言,自身并不清楚到底多少游戏显卡被用于挖矿。而数据中心业务的波动性相对来说温和许多,从历史数据看,基本保持增长,鲜有下滑,即使回落,幅度也大幅","text":"周三盘后,元宇宙基建龙头英伟达公布了三季报,营收数据超预期、四季度指引超预期,“双响炮”刺激盘后股价大涨5.17%。业绩超预期并不让人意外,早在10月26日,AMD披露三季报,其数据中心业务同比翻倍,大超市场预期。彼时,市场便预测英伟达数据中心业务同样将带来惊喜。不出意外,英伟达数据中心业务在三季度斩获29.36亿美元营收,同比增速达到54.5%,超过二季度35%的同比增速。 数据中心是英伟达第二大收入来源,三季度营收占比已达到41%,举足轻重的地位,注定将推动英伟达三季度整体营收超预期。在二季报时,管理层预计三季度的营收为68亿美元,上下浮动2%。彭博分析师一致预期是69.8亿,而实际营收却达到了71亿,大超预期。英伟达另一主业游戏板块相比较为平淡,三季度营收32.2亿美元,同比增速41.8%,呈逐季放缓态势:英伟达其他业务营收规模较小,值得注意的是专业可视化业务营收5.77亿美元,同比大增144%,相比往年单季度3亿的营收规模,该项业务自今年二季度开始迎来爆发。汽车芯片业务本季度营收1.35亿美元,环比下滑11%,主要是受供应链短缺影响。OEM及其他业务营收2.34亿美元,同比增长21%,主要是挖矿芯片贡献,但环比下降了43%。在盈利能力方面,三季度毛利率65.2%、净利率34.%、净利润达到24.6亿美元:从各项数据看三季报,无疑是完美的,展望下一季度,英伟达预计营收在74亿美元,上下浮动2%,毛利率65.3%,基本持平三季度。财务数据上无可挑剔,未来前景也一片大好。于游戏显卡而言,不排除有大量显卡用于挖矿,比特币价格历来波动剧烈,如能维持在高位,对需求影响不大,但如果出现连续几年的熊市,游戏业务恐受到影响,管理层在三季报中也坦言,自身并不清楚到底多少游戏显卡被用于挖矿。而数据中心业务的波动性相对来说温和许多,从历史数据看,基本保持增长,鲜有下滑,即使回落,幅度也大幅","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a415d428bcf0345997fc961a6a46b6e7","width":"688","height":"362"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/896915a5e0c0ec3c68ffc7ea3d9a36f9","width":"688","height":"358"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a05bd600d8d6deb63b862039c0503ba7","width":"688","height":"386"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1354,"commentSize":198,"repostSize":35,"link":"https://laohu8.com/post/878434706","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":62168,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3472731775828650","authorId":"3472731775828650","name":"饱饱饱","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3b92070bbe2ed50da522dace9bfb5930","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0},"content":"贵大家都知道 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