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二狗叨叨
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二狗叨叨
02-19
【二狗叨叨】特斯拉:信仰到哪,估值就能走到哪!
最近很多朋友都在讨论
$特斯拉(TSLA)$
,也不能说最近,特斯拉一直以来都是投资者讨论的焦点,没有之一。尤其是到了2024年,美股的七朵金花都在不创创出历史新高,尤其是AI之王
$英伟达(NVDA)$
更是飙涨46%,市值1.79万亿美元,也就说在英伟达在2024年涨出了一个特斯拉,而特斯拉却在2024年跌了将近20%,难道特斯拉的信仰崩塌了? 特斯拉能够吸引各路投资者、分析师参与讨论,最重要也是最核心的问题,那就是特斯拉究竟是干什么的,或者说对于特斯拉的定位在哪。比如福特就是造车的,苹果就是卖手机和软件服务的,英伟达就是卖铲子的,但是到了特斯拉这,感觉一下子就乱了,倒是是干啥的? 下面二狗哥就自己的粗暴理解,谈谈自己的看法,妄谈一下特斯拉的估值在哪,需要指出一点的是,这篇文章其实在去年12月份,二狗哥就已经开始动笔写了,不过由于时间原因,一直没有写完。 一、特斯拉卖车只是基操 作为全球电动汽车的超级龙头,特斯拉在2022年全球交付数量131万辆,要知道汽车行业的巨无霸丰田在2022年也就交付了950万辆,但是特斯拉主力车型也就4款而已,当然现在又多了Cybertruck。 特斯拉在2023年的累计交付181万辆,Q1、Q2、Q3、Q4分别交付了42.2万辆、46.6万辆、43.5万辆以及48.4万辆,不过特斯拉在2023年的交付表现只能说差强人意,毕竟马斯克当时设定的2023年目标就是180万辆,实际表现也只是刚刚及格罢了。 对于特斯拉来说,卖车也只是未来更广大的场景布局而已,或者说卖车只是马斯克伟大构想的一步棋而已。 二、Cybertruck终于等到了 期待已久的Cybertruck已经量产并开始交付了,且
【二狗叨叨】特斯拉:信仰到哪,估值就能走到哪!
二狗叨叨
2023-04-25
优势真的很明显,我全仓绿竹生物
下一个生物巨头
$绿竹生物-B(02480)$
,我自己也买了 自疫情开始,市场对疫苗的关注未曾停歇,最近又有一个做创新疫苗的企业绿竹生物准备上市,它不仅估值有上涨空间,同时背靠千亿带状疱疹疫苗赛道,又以在安全性、预防效力都媲美全球疫苗巨头葛兰素史克的情况下,带来更实惠的产品价格。结合绿竹生物的发行情况来看,我认为正式上市后股价上涨的机会较大,可以考虑多入几手。 公司名称: 绿竹生物 招股时间:4月25日至4月28日 上市日期: 2023年5月8日 预计发行股数: 拟全球发售1038.6万股 估值: 66.40亿港元-84.32亿港元 募资金额: 3.40亿港元-4.33亿港元 基石投资比例: 40.60% 禁售期: 上市前股东全部锁定一年,基石投资人锁定半年 优势一 最具潜力的中国带状疱疹疫苗 带状疱疹疫苗市场前景:全球带状疱疹疫苗市场约在2030年达到120亿美金,而中国市场则约为280亿人民币,年复合增长率超30%。在市场中,根据弗若斯特沙利文研究,绿竹选定的重组蛋白技术约占95%以上市场份额。 带状疱疹疫苗行业情况: 当前全球葛兰素史克的Shingrix®占99%以上的市场,但价格偏高。研发部份则以百克生物进度领先,已经在今年初获批在中国上市,但其采取的减毒活疫苗路线,已有默沙东Zostavax®上市后又下市,源于疫苗的效果不佳。 而绿竹是在重组蛋白疫苗方向的研发领头羊,是中国该赛道唯一在美国同步进行临床测试的企业,不仅在II头对头临床实验的结果来看,成效跟Shingrix®相当,安全度还更好,最重要的是预期未来定价约为Shingrix®的1/2。 优势二 创始人有中国最多疫苗成功开发经验 创始人孔建出身北京生物制品研究所,在过去曾带领其研发
优势真的很明显,我全仓绿竹生物
二狗叨叨
2023-08-25
【新股分析】宜明昂科:2023年秋天的第一杯新股
一、基本信息 1.1 公司简介
$宜明昂科-B(1541)$
,于2015年在上海成立,是一家以科研为导向的生物技术公司,致力于开发肿瘤免疫疗法。公司是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司之一。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司目前并未有任何药物获得商业销售许可,因此公司也没有任何商业化收入。2021年、2022年以及2023年前四个月内,公司营收分别为506.7万元、53.8万元、7.3万元,这些营收主要为授权许可费、销售细胞株以及其他检测服务所得,不具有参考性。 利润方面:没有商业化的产品销售,亏损那就是板上钉钉的事,2021年、2022年以及2023年前四个月内,公司分别亏损7.33亿元、4.03亿元、1.12亿元,两年零4个月累计亏损12.49亿元,生物制药行业前期的亏损真的是太吓人。 研发方面:公司在2021年、2022年以及2023年前四个月内,研发支出分别为1.76亿元、2.77亿元以及0.75亿元,公司在研发方面的支出一年不如一年,公司确实是没钱了,再不上市恐怕都没有钱进行研发了。 2.2 行业发展 根据公司招股书显示,2022年全球肿瘤免疫疗法的市场规模在502亿美元,癌症新发病例数量增加、病患存活率提高及治疗周期延长,以及免疫疗法发展的推动, 预计在可预见未来将继续保持快速增长。 预计在2035年,全球肿瘤免疫疗法市场预计将达到3404 亿美元,占全球肿瘤市场总额的54%以上。得益于新药的不断推出和患者负担能力的提高,中国肿瘤免疫疗法市场不断增长,预期增长速度将超过全球和美国市场。 总的来说,公司所处的赛道发展前景还是很不错的,一旦公司的药品商业化成功,公司的股价将会爆发式暴涨,当然前提是要商业化成功且没有
【新股分析】宜明昂科:2023年秋天的第一杯新股
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2023-07-06
【复盘】2023年上半年总结:在狗屎中寻找金豆子
时光飞逝,港股的超级大反弹感觉就在昨天,谁承想,半年过去了,港股又是一片鸡毛。这半年的时间,说长不长,说短不短,但是有不少经验值得总结一下,不仅是记录下自己的投资经历,对自己的投资风格形成也会大有裨益,把自己的投资经历po出来也是对自己的一种鞭策,当然也可以与更多的投资朋友一起交流学习,更好的更快并拓宽自己的投资思维。 二狗哥现在的投资主要有3大块,a股、港股、美股,当然这也是大多人都这么布局的,早些年的时候,二狗哥在b圈也混过,不过混的时间不长,但是b圈市场的波云诡谲真的让二狗哥见识了什么是真正的一夜暴富,什么是一夜破产,当然这些都没有发生在二狗哥身上。言归正传,二狗哥下面分享主要以这三块内容进行展开。 一、A股:说一句爱你,太难! “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥标榜的投资信条,但是大A股却一次又一次的把二狗哥的脸扇的鼻青眼肿,纵使大A股虐我千百遍,二狗哥也会始终不离不弃,毕竟胡主编都已经入市了,大A股的牛市还会远吗? 今年上半年,大A股的涨势最凶残的恐怕就是人工智能了,二狗哥却没有吃到一点肉,只是闻到到了肉腥味,却没有勇气循着肉腥味找肉去。其实二狗哥在今年上半年的时候,还跟我一个投资哥们讨论剑桥科技,那时候这个股才不到20块钱,之后一路狂飙,二狗哥和那个哥们是眼瞅着这股涨到70多块吧。当然二狗哥说这些也都是马猴屁,当然还是二狗哥做事不够果决罢了,搞投资的这事有时候需要仔细斟酌有时候也需要果敢坚决! 关于持仓的说明: 1、
$格力电器(000651)$
:买了有2年多了,前一阵减仓了,准备会落到32的时候加仓,可惜一直没有会落到位,导致持仓成本达到了87元。 2、大众矿业:这股也是去年进去的,公司买了锂矿,等待周期反转,也是反复加仓做T才有现在的成本,要不更高 3、中晶科技:
【复盘】2023年上半年总结:在狗屎中寻找金豆子
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2023-07-28
小鹏:大手牵小手,一起往前走
就在昨晚,
$小鹏汽车(XPEV)$
和大众汽车达成技术框架协议,大众斥资7亿美元入股小鹏,以每股15 美元的价格收购小鹏汽车约 4.99%的股份,双方将面向中国市场,共同开发两款大众汽车品牌的电动车型,两款新车将基于小鹏G9所用平台打造,预计在2026年上市。 小鹏美股昨晚暴涨,最高涨幅超过40%,即使收盘也涨26%,今天小鹏港股更加大胆,截止下午收盘涨幅33.88%,叠加之前G6新车上市,小鹏在短短一个多内,涨幅超过80%。 在电动三傻中,二狗哥最不看好的小鹏,没想到小鹏能有这么一手,打得真是措手不及。言归正传,小鹏这一次跟大众合作,绝对是意义非凡,不仅仅是对小鹏汽车本身,对于整个国产汽车来说,都是极大的振奋。下面二狗哥就谈谈对于此次合作的理解,当然这属于二狗哥的个人理解,难免会有偏颇遗误,还请各位看官多多斧正,二狗子叩谢。 一、七亿美元对小鹏的意义 一直以来,二狗哥对于小鹏不是很看好,这一点二狗哥绝不否认。谈到小鹏的糟点,二狗哥要吐槽的有很多,比如小鹏名字土里吧唧(隔壁村小鹏吗?)、内部管理混乱(之前G3定价杂乱)、P7之后再无爆款(当然G6他来了)等等,当然这些不是最关键和主要的。其实二狗哥不看好的主要原因还是最近几个季度,小鹏的财报数据实在是令人难以满意。 其实小鹏现在的压力确实很大,小鹏Q2累计交付23205辆,去年同期为34422辆,同比减少32.59%,这样算下来平均单月交付都不足8000辆,而隔壁的理想已经月交付已经达到2.88万辆了(理想2023年Q2交付86533辆计),是小鹏月交付数据的3倍都不止。但看数据其实还不够明显,二狗哥放一张交付对比图就一目了然了。 大众这个时候7亿美元入股,来的恰如其分,小鹏G6上市已经把股价提了上来。现在大众又来这么一招,给本来就在热度上
小鹏:大手牵小手,一起往前走
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2023-07-18
【财报点评】美图:搭上AI顺风车,开启第二增长曲线
2023年7月14日,
$美图公司(01357)$
发布了盈喜公告,预计截至2023年6月,可能取得归属股东净利润2.2亿元至2.65亿元,上一年同期为亏损2.66亿,其中根据非国际财务报告准则,归属股东调整后净利润1.4亿元至1.55亿元,同比增长289%至331%。 2023年以来,美图公司借“AIGC”(生成式人工智能)等热点概念一度成为市场的焦点,从之前的1元出头,现如今已经涨到了3.4港元,美图这半年累计涨幅高达153.7%。当然在港股如此低迷的情况下,美图公司能有这样涨幅,一方面是由于AIGC概念的反复炒作,另一方面也是市场对于美图AI业务未来预期看好。 其实在本次财报中,美图本次盈利改善的关键却不是市场关注的AIGC业务贡献所致,公司本次能够扭亏为盈的关键是此前公司购买加密货币价格回升所致,由此带来了简直亏损回拨1.85亿元。 根据行情显示,比特币价格从今年年初的16000多美元一路反弹至今,截止至2023年7月18日,BTC比特币的实时价格约为30054.68美元,这半年多累计涨幅搞到81.8%。 比特币的价格回升才是美图本次中期盈喜的关键所在,但对这种虚拟资产的价格回升对于公司业绩贡献的持续性却是未知数。而公司的主要业务情况目前还没有看到公司发布公告,预计在下个月18日公司会发布详细数据,届时可以继续关注。 美图公司作为一家老牌的互联网公司,要不是搭上了AIGC(人工智能生成内容)概念,恐怕现在还是籍籍无名,没有啥存在感。在移动互联网刚刚兴起之时,美图依靠美图秀秀起家,成为移动互联网时代最早的弄潮儿,不过随着智能手机的硬件的不断提升,公司赖以生存的美图秀秀也逐步被其他修图软件所取代。 不过美图作为移动工具软件细分领域隐形龙头,美图旗下美图秀秀和美颜相机长期占据影像工具
【财报点评】美图:搭上AI顺风车,开启第二增长曲线
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2023-07-24
【季报分析】奈飞2023年Q2:轻舟已过万重山
2023年7月19日周四美股盘后,流媒体巨头
$奈飞(NFLX)$
公布了2023年第二季度财报,这一次的奈飞并没有上演绝地反弹的超级大戏,毕竟自去年Q3业绩大超预期以来,奈飞的股价蹭蹭涨,今年奈飞累计涨幅已经超过44%,其实奈飞在经历了3季度的回血,现如今的奈飞已经身宽体胖,想要再超出华尔街的预期已经有点难了。 一、基本数据,增长大超预期 营收方面:本季度营收81.87亿美元,去年同期为79.7亿美元,同比增长2.7%,环比增长0.3%,但略低于分析师预计的82.65亿美元,这已经是奈飞连续2个季度营收超过80亿美元。 利润方面:本季度公司实现毛利润为35.14亿美元,去年同期为32.79亿美元,同比增长7.2%,同期毛利率为42.9.同比增长1.8个百分点。本季度净利润为14.88亿美元,同比增长3.3%,环比增长14.0%,同期净利率为18.2%,同比增长0.1个百分点,环比增长2.2个百分点。 用户数量:本季度全球付费用户达到了23839万,同比增长8.0%,环比增长2.5%,净增长589万,去年同期-97万,而市场预期才180万,比预期高出227%,这已经是奈飞连续四个季度付费用户实现净增长。 二、付费订阅,有点孤掌难鸣 一直以来,付费用户数量是考察奈飞重要的运营指标,尤其是付费用户净增数更是重要指标中的关键点。在本季度内,奈飞付费用户净增数为589万,去年同期付费用户数经净流失97万,而市场普遍预期为180万,比预期高出227%,付费用户净增数实现了4个季度连续增长。 而付费用户净增大超预期主要还是6.99美元套餐的推出,这也是奈飞不得不面对的问题,那就是越来越多的竞争对手互相争抢客户,根据根据Nielsen调查公司的数据,到今年六月,在美国地区观众的屏幕时间份额,流媒体的占
【季报分析】奈飞2023年Q2:轻舟已过万重山
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2023-05-03
造车新势力4月成绩单:距离在拉大,分化越严重
虽然五一全国人民都在放假,造车新势力也不忘发布4月份的成绩单,不过也有迟迟没有发布数据的,可能是还没上班,也有可能是数据太拉胯。。。 1、 四月交付排行榜 从4月份的交付数据来看,广汽埃安依旧占据头把交椅,交付数据依旧亮眼,不过二狗哥对埃安似乎没有在意,毕竟埃安的背后有广汽,且埃安起步价很便宜且不少都是营运用户。在这个榜单中,二狗哥最爱的理想这次表现依然很抢眼,其实从4月每个周公布的数据就可以预见理想在4月交付数据很不错。蔚来、小鹏这两个难兄难弟的表现实在是有点让人恨铁不成钢。零跑、极氪、哪吒的表现还算中规中矩。据说1000万以内最好的问界至今还未公布数据,可能负责公布数据的相关工作人员还没上班吧,也只能这么想了。 2、 过去12个月造车新势力交付情况 3、 细说各个新势力情况 3.1 广汽埃安:41012辆 广汽埃安4月交付排名第一,交付量再一次突破4万辆,达到41012辆,同比增长101.9%,环比增长36.3%,2023年1-4月累计交付121320辆。不少传统老牌车企旗下都推出了新能源汽车品牌,但是都没有似乎都没有埃安这样的交付量。当然这跟埃安的整体售价普遍较低有关,但是我们也不能否认埃安这个品牌的号召力。 3.1 理想:25681辆
$理想汽车(LI)$
4月交付量为25681辆,同比增长132.7%,环比增长54.5%,上个月理想就已经突破了2万辆,这个月理想依然不负众望。理想2023年1-4月累计交付78265辆。目前理想的主要车型依旧是L7、L8、L9三款车型,车型不多,值得一提的是,这是理想L7首个完整交付月份,并且实现了交付过万,看来理想L7爆款潜质已经显现。其实理想打造爆款的能力已经在理想ONE上展现的淋漓尽致,现在的理想就缺一款纯电! 其实自理想上市之时,二狗哥就开始
造车新势力4月成绩单:距离在拉大,分化越严重
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2023-08-24
【季报分析】百度2023年Q2:船到桥头自然直
8月23日港股盘后,港股市场最地道最纯真的人工概念股
$百度集团-SW(09888)$
发布了2023年第二季度业绩报告,作为国内AI总龙头,财报的整体数据还是超预期的,该肯定的必须给予肯定,但是与Al总龙头这个名号名不副实,至少在营收这一块就不够。 一、整体数据,勉强还算不错 营收方面:在本季度内,百度实现总营收340.56亿元,去年同期为296.47亿元,同比增长14.9%,环比增长9.4%,超出市场预期的332.9亿元,百度在2023年上半年累计营收652亿元,同比增长12.3%,整体表现还是很不错的。 利润方面:在本季度内,录得毛利润180.83亿元,去年同期为144.76亿元,同比增长24.9%,环比增长13.1%,同期毛利率为53.1%,同比提升了4.3个百分点,值得一提的是这是百度最近7个季度以来毛利率最高的季度。得益于宏观环境好转,以及企业内部持续降本增效措施的不断精进,盈利能力得到大幅提升。 分部情况:在本季度内,百度的核心营收和爱奇艺分别录得2464.07亿元、78亿元,同比分别增长了14%、20.2%,百度核心业务增速实现了同比环比两位数双增长,但是非核心的爱奇艺表现还是很不错的。百度作为早期的互联网行业的老兵,能有这样的增长还是值得肯定的。 在本次财报分析中,二狗哥根据百度的业务性质不同分别进行阐述分析,百度业务体系划分简单粗暴,一个就是百度核心业务,主要是广告营销、创新业务(人工智能、自动驾驶等),另一个就是爱奇艺业务。简单的说,除了爱奇艺的业务在百度的任务体系中都可以称之为百度核心业务。 二、广告业务,再创历史新高 在本季度内,百度的在线营销业务实现营收196亿元,同比增长14.5%,环比增长18.1%,其实在整个行业来看,2023年第二季度互联网大厂的广告业务
【季报分析】百度2023年Q2:船到桥头自然直
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05-31
【港股打新】一脉阳光:国内最大第三方医学影像中心运营商
一、基本信息 1.1 公司简介
$一脉阳光(02522)$
,是国内一家领先第三方医学影像专科医疗集团,专业从事医学影像中心投资运营,医学影像云平台技术开发、医学影像人才培养、医学影像产业链服务。核心业务包括影像中心服务、影像解决方案服务、一脉云服务。于2023年,公司在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第一;而按2023年影像中心产生的收入计,公司在中国所有第三方医学影像中心中排名第二。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为5.92亿元、7.84亿元、9.29亿元,年复合增长率为25.3%,这个增长率看起来还是很高的,不过国内第三方影像中心市场规模保持在29%增长率快速增长,很显然,公司的这个发展速度有点落后于平均水平了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为1.75亿元、2.37亿元、3.33亿元,年复合增长率为37.94%,同期毛利率分别为29.6%、30.2%、35.8%。虽然公司营收增长率低于行业平均水平,不过在盈利方面还是很强势,毛利润年复合增长率远超营收增速,更为重要的是公司毛利率也在稳步提升。公司在2021年、2022年以及2023年期间,录得净利润分别为-3.82亿元、-0.15亿元、0.37亿元,公司在2023年扭亏为盈。 2.2 行业发展 国内第三方医学影像中心市场起步晚且发展时间较短,因此国内市场依然处于早期阶段,市场规模相对较小,呈现相对大的增长潜力。 根据最新资料显示,国内仅有163张有效的第三方医学影像中心许可证。而这些许可证仅由约80家公司拥有。即使考虑到一证多址的情形,中国第三方医学影像中心的数量也远远不及美国第三方医学影像
【港股打新】一脉阳光:国内最大第三方医学影像中心运营商
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2023-12-25
【复盘】2023年度总结:偷鸡摸狗有时也很爽
不知不觉2023年都要过去了,现在依稀记得2023年初的时候,憧憬着港股一定能走出一波大牛市,谁能想到,一年过去了,大牛市是没走出来,但倒是鸡毛搞的满地都是。 2023年这一年过的真的鸡飞狗跳,到了年底了按照惯例,也是要总结一下的,一方面记录下这一年来二狗哥的投资历程、投资框架,对自己的投资风格的形成必将大有裨益,另一方面通过分享自己的投资历程与社区朋友一起交流学习,拓宽自己的投资思维。 二狗哥目前投资主要包括三大块,a股、港股和美股,当然社区的很多朋友基本上也是这么布局的,不过这三大块的收益却是迥然不同的,下面二狗哥就从这三个方面进行展开。 一、A股:钝刀子割肉,每一滴都是血 “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥坚持的投资信条,但是每一次力挺大A股,大A股就把二狗哥的脸扇的鼻青脸肿,还是那句话,大A虐我千百遍,二狗哥会一直坚守,不离不弃,毕竟上证指数已经到了2900这个位置,还能跌到哪里去,无所谓了。 关于持仓的说明: 1、格力电器:买了快三年了,跌破30快准备加仓,现在看董小姐确实老了,如果董小姐能退位,格力股价第二天就能涨停。 2、大众矿业:这股去年高位进去的,公司买了锂矿,现在锂价格已经跌得不成样子了,公司股价也是跌得不休,现在只能等待周期反转,二狗哥也是做了几次T,要不价格还要高。 3、中晶科技:这股是持有时间最长的,也是目前持仓中赚的最多的一个,期间也做了很多次T,二狗哥对该股是情有独钟,期待半导体能够有崛起的一天,但是不知道这一天能在啥时候出现 4、浙商银行:这股是前年建仓,虽然前段时间银行有过一次绝地反弹,但是很快就偃旗息鼓了,下一次崛起又不知道啥时候了。 5、其他:剩下的一部分仓位,二狗哥就是搞一些热点,赚点快钱,但是收益也不咋地,2023年总体收益率为-16.64%。。 二、港股:想说句爱你,可是真的太难 记得2023年初的时候,二狗哥信心满满,
【复盘】2023年度总结:偷鸡摸狗有时也很爽
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2023-06-27
药师帮国配获追捧皆因盈亏拐点已至:股价被严重低估
$药师帮(09885)$
IPO今天公布分配结果,除公开发售获5.6倍认购覆盖外,国际配售也取得了2.08倍认购覆盖,是今年来少有机构份额获得2倍以上“抢购”的新股。机构也跟散户一起直呼强不够货! 三年疫情加速了中国互联网医疗企业的发展和分化,“暴风雨”过后行业重新回归未来盈利能力与商业模式的比拼。盈亏平衡的拐点是互联网医疗企业从量变到质变的关键节点,企业在积累一定的规模效应后将会迎来高速增长的黄金阶段。 医药流通B2C细分领域的龙头企业京东健康已于去年走过盈亏拐点,从前年亏损10.7亿到去年盈利3.8亿,互联网行业龙头的规模效应极为明显。 盈亏拐点的到来也意味着净利润的规模效应也会迅速显现。中国互联网红利从ToC转向ToB是不争的事实,同样发生在被疫情催化的医药流通行业。 我们试图从宏观行业出发至上而下的分析,形成财务模型预测,解释为何药师帮取得如此的机构认可。药师帮作为数字化医药流通行业中B2B细分赛道龙头,预计将在2023年迎来拐点时刻,实现5-6亿元的净利润。 行业端:药师帮作为龙头企业,增速远高于行业平均水平 中国院外数字化医药流通服务市场现阶段处于高速增长的阶段。根据沙利文的分析,中国院外数字化医药流通服务市场的市场规模按GMV计由2019年的738亿元增至2022年的人民币1,802亿元,年复合增长率为35%。 由于院外医药流通的数字化仍处于早期阶段且中国院外数字化渗透率仅为28.2%,相较于美国同期超过35%的数字化率,预计会有相当大的进一步增长空间。沙利文预计于2023年将达2,134亿元,同比增速为18.4%。 image.png 而这一增速的预测过于保守,因为过去几年整体市场每年同比增速一直保持在37%-47%的范围,只是2022年因为疫情的影响降至21%,随着疫情影响的
药师帮国配获追捧皆因盈亏拐点已至:股价被严重低估
二狗叨叨
2023-07-03
【新股分析】keep:自律给我自由,打新让我疯狂!
一、基本信息 1.1 公司简介
$KEEP(03650)$
,成立于2014年,是国内最大乃至全球最大线上运动健身平台。公司主要提供广泛及专业健身内容,并通过内容售卖各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品,将运动健身一形成一站式服务体验。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据,增速强劲 营收方面:公司在2019年、2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为6.63亿元、11.07亿元、16.20亿元、22.12亿元,年复合增长率高达49.43%,这个增长率其实还是蛮高的,目前国内线上健身市场规模年复合增长率在23%-28%,作为行业龙头的keep,能够以超出行业平均增速20个点,龙头集聚效应显著。 利润方面:公司在2019年、2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为2.73亿元、4.99亿元、6.77亿元、9.00亿元,年复合增长率为48.83%,同期毛利率分别为41.2%、45.1%、41.8%、40.7%。 2.2 行业发展,大有搞头 随着互联网行业快速发展以及健身行业数字化,我国的线上健身市场一直也是快速增长。 根据灼识谘询报告: 2022年我国线上健身市场规模达到了4556亿元,预计2027年将增至12854亿元,复合年增长率为23.1%,其增长速率远高于线下健身市场增速。 2022年至2027年,线上健身会员及健身内容产生的收入预计将以28.5%的复合年增长率增长,远高于同期线下的7.6%的复合年增长率。 2022年至2027年,线上健身装备及服饰产生的收入预计将以31.7%的复合年增长率增长,远高于同期线下的11.2%的复合年增长率。 2022年我国的线上健身渗透率将达到41.3%,而美国的渗透率则高达58.1%,预计到20
【新股分析】keep:自律给我自由,打新让我疯狂!
二狗叨叨
2023-08-14
【季报分析】阿里巴巴2023年Q2:寒冬已过,但春天真的来了吗?
北京时间8月10日,港股盘后电商大佬
$阿里巴巴-SW(09988)$
发布了2023年第二季度(2024财年第一季度,即截止2023年6月30日前三个月,下面简称2023年Q2)业绩报告。作为淘宝、天猫、菜鸟裹裹等阿里系的资深用户,二狗哥就迫不及待看看了这份财报,其实不仅仅二狗哥,整个市场都在等这个财报,阿里作为中概股的核心之一,其财报的好坏对于中概股来说都是风向标。 二狗哥看了财报数据,整体来看,还是很不错的,多项核心数据都超出了市场预期,总的来说:降本增效,真的有用。 一、整体情况,大超预期 营收方面:在本季度内,公司实现为2341.56亿元,去年同期为2055.55亿元,同比增长13.9%,环比增长12.5%,远超市场预期2249亿元。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润918.09亿元,去年同期为758.91亿元,同比增长20.97%,环比增长32.33%。在本季度净利润录的330.00亿元,去年同期为202.98亿元,同比大增62.58%,环比大增50.03%,远超市场预期的273亿元。从利润方面来看,阿里巴巴在降本方面取得的增效还是很明显的,营收增长其实只14%,但是净利润却增加了62%,精兵简政、部门重组或许是利润大增的关键。 二、架构调整,激活潜能 在本季度内,阿里各部门集团统计口径与以往发生了重大变化,这就导致之前季度的数据与本季度数据并不能进行横向对比,因此我们只能够借助阿里在本季度的财报数据进行分析,这一点还是需要我们注意的。 其实在今年的3月28日,阿里就宣布了1+6+N的组织变革,其中1就是阿里巴巴集团,“6”指淘天、阿里国际数字商业、本地生活、菜鸟、云智能、大文娱六大业务集团,“N”则指旗下其他所有业务(比如阿里健康、高鑫零售、盒马以及阿里未来可能新创投或投
【季报分析】阿里巴巴2023年Q2:寒冬已过,但春天真的来了吗?
二狗叨叨
2023-11-20
【二狗叨叨】巨子生物:双十一爆单,国货崛起?
一、巨子生物,国内首个实现重组胶原蛋白护肤品产业化
$巨子生物(02367)$
,在去年招股的时候,二狗哥就写过打新分析,当时的行情已经真的是烂透了,当然现在的港股也不咋滴。当时二狗哥对于巨子生物也是相当看好的。自从上市之后,二狗哥也是在一直关注着,但是一直也没有太多实质性动作,这次双十一看到巨子生物的战绩,二狗哥先是一愣,不过又感觉一切又都是在意料之中。 巨子生物,成立至今已经有23年之久,公司主要业务就是设计设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品,并因此成为了国内首个实现重组胶原蛋白护肤品产业话的企业。公司还开发并生产基于稀有人参皂苷技术的保健食品。 根据公司2023年中报显示,公司产品矩阵很清晰,对于营收贡献较大产品主要是可复美和可丽金两大系列,两者营收占比合计高达96.4%。其中可复美收入为12.28亿元,同比增长101.01%,占总营收的76.4%;可丽金收入为3.21亿元,同比增长6.41%,占总营收的20.0%. 二、双十一爆单,打开增长空间 2023年11月12日,巨子生物官方公众号披露“双11”战报,2023年“双11”期间,可复美线上渠道全周期GMV同比增长超100%,可丽金线上渠道全周期GMV同比增长超50%。 2.1 可复美、可丽金两大核心 可复美与可丽金为公司旗下化妆品业务核心品牌 1)可复美:定位大众消费市场,主打皮肤科级别专业皮肤护理,截至目前品牌旗下主要包括医用敷料系列、胶原修护系列、补水安敏系列、清痘净颜系列等4大系列产品,23年上新胶原乳、柔肤水2.0、吨吨次抛、秩序系列等十余款产品,持续完善和升级产品矩阵,提升品牌市场竞争力。 根据巨子生物官方公众号,23年“双11”可复美线上全渠道全周期GMV同比增长超100%,其中天猫
【二狗叨叨】巨子生物:双十一爆单,国货崛起?
二狗叨叨
2023-09-17
【财报点评】海伦斯2023年中报:开放加盟,做多利润
一、整体情况,战线已经收缩 营收方面:海伦司在2023年上半年实现了7.10亿的营收,同比下降了18.7%。由于公司战略调整,特许合作酒馆门店占比提高,而特许合作酒馆门店的收入是按照门店营业额一定比例计算,这就导致营收出现了较大的同比下滑。不过这种下滑,预计在下半年会有所改善。 利润方面:海伦斯在2023年上半年录得净利润(经调整)为1.77亿,去年同期则亏损9993.6万元。虽然公司营收出现了同比下滑,但是公司的净利润却出现了扭亏为盈,这主要还是公司的战略转型导致公司毛利率的提升所致。公司上半年毛利率达到了72.3%,比去年同期的66.0%提升了6.3个百分点。 运营方面:截止2023年上半年公司门店数量为653家,其中新开了25家,关闭了139家了。公司一直在调整门店结构,直营门店数量进一步减少,截至今年上半年直营门店为515家,去年同期为846家,减少了331家。在6月底,公司开放了加盟,截至8月25日,已开了11家加盟店,签约数快速增至80+。 二、优化直营,效率最重要 考虑到疫情后经济的不确定性,公司继续对现有酒馆网络进行优化迭代。截至8月25日,酒馆总数为562间,与22年末相比净减少了205家。其中,一线城市酒馆门店数为56家,二线城市酒馆门店数为268家,三线及以下城市酒馆门店数为236家。与22年末相比,一线城市直营门店数减少了24家,二线城市直营门店数减少了104家,三线及以下城市直营门店数减少了78家。 海伦司不断调整其门店结构。截至8月25日,直营店、特许合作酒馆和合伙人酒馆的门店数分别为425家、126家和11家。与22年末相比,直营店数量继续下降,减少了216家。同时,特许合作酒馆和合伙人酒馆的门店数增加了11家和0家。这表明公司正在调整战略以适应不断变化的市场环境,并寻求优化其门店网络以提高效率。 尽管面临经济不确定性,海伦司仍然展示了强
【财报点评】海伦斯2023年中报:开放加盟,做多利润
二狗叨叨
2023-05-10
【季报分析】理想:跨越式发展,开启新篇章
5月10日,港股盘后电动三傻的
$理想汽车-W(02015)$
又是第一个交了2023年的第一季度答卷,毫无疑问,理想的2023年第一季度财报数据应该很不错。现在的理想真的越走越顺,越卖越好那种,总的来说就是理想已经不是曾经那个理想了。 一、整体业绩,很丰满很理想 营收方面:在本季度内,公司实现营收187.87亿元,去年同期为95.62亿元,同比增长96.48%,环比增长6.4%。其实理想的营收同比大增也是预期之内的,毕竟理想在2023年第一季度的汽车交付量摆在那,理想现在给人的感觉就是已经步入正轨,有点特斯拉那个味了。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润38.3亿元,去年同期为21.6亿元,同比增长77.31%,环比增长7.4%。理想在本季度内实现净利润为9.34亿元,去年同期净亏损0.11亿元,这已经是理想连续2个季度实现盈利,这在造车新势力当中应该是头一份。值得一提的事,在本季度内理想的毛利率为20.4%,理想的扣扣搜搜还是很有效果的,照目前趋势来看,只能说理想的路子是越走越顺当了。 交付方面:理想本季度交付52584辆,去年同期为31716辆,同比增长65.8%,环比增长13.5%。理想在2023年Q1的交付数量的大幅提升得益于产品线的不断拓宽,去年只有一款理想ONE打天下,现如今L9/8/7不同价位的产品已经铺开,销量的提升只是迟早的事情。 二、交付方面,L系列扛起大旗 在2023年第一季度内,理想累计交付52584辆,去年同期为31716辆,同比大增65.80%,环比增长13.5%,理想的交付数据其实在4月初披露3月交付数据的时候就已经知晓。理想的这个交付数据还是蛮理想的,理想ONE已经逐步退居幕后,现如今L系列车型的不断扩充,覆盖了更多的潜在人群,产品线大大拓宽。 在交付方面
【季报分析】理想:跨越式发展,开启新篇章
二狗叨叨
2023-10-20
【季报分析】奈飞2023年Q3:一行白鹭上青天
2023年10月19日周三美股盘后,流媒体巨头
$奈飞(NFLX)$
公布了2023年第三季度财报,奈飞业绩又上演了一出绝地反弹的戏码,二狗哥记得去年Q3奈飞就是业绩大超预期,股价直接原地起飞,没想到这个季度奈飞依然是大超预期,美股盘后奈飞已经涨了12%,相关的看涨期今晚涨幅也差不多10倍起步了。 一、基本数据,再次大超预期 营收方面:本季度营收85.42亿美元,去年同期为79.26亿美元,同比增长7.8%,环比增长4.3%,而分析师之前的预测为85.3亿美元,基本在市场预期之内,这已经是奈飞自2023年以来连续3个季度营收超过80亿美元。 利润方面:本季度公司实现毛利润为36.11亿美元,去年同期为31.37亿美元,同比增长15.1%,同期毛利率为42.3%同比增长2.7个百分点。本季度净利润为16.77亿美元,同比增长20.0%,环比增长12.7%,同期净利率为19.6%,同比增长2个百分点,环比增长1.4个百分点。 用户数量:本季度全球付费用户达到了24715万,同比增长10.8%,环比增长3.7%,净增长876万,去年同期242万,同比大增262%,而市场预期才620万,比预期高出41%,这已经是奈飞连续5个季度付费用户实现净增长,创下2020年二季度以来的最大季度净新增纪录。。 二、付费订阅,创阶段性新高 对于像奈飞这样内容制作公司来说,付费订阅用户数量是考察其运营情况的最重要指标,尤其是付费用户净增数量尤甚,没有之一。 在本季度内,奈飞付费用户净增数为876万,去年同期付费用户数经242万,而市场普遍预期为620万,比预期高出41%,付费用户净增数实现了4个季度连续增长,并创下2020年二季度以来的最大季度净新增纪录。 奈飞在今年的前三个季度,新增订阅用户达1640万,远高于
【季报分析】奈飞2023年Q3:一行白鹭上青天
二狗叨叨
01-20
【个股点评】名创优品:全球最大生活零售商
一、名创优品:全球最大生活零售商
$名创优品(MNSO)$
$名创优品(09896)$
,全球最大的生活家居综合零售商,公司采用轻资产运营模式在国内实现了快速扩张,2015年开始实施向海外市场进行开拓,目前已经成功在全球超过107哥国家和地区开店,全球累计门店已经超过6000家达到了6115家(截至2023年9月30日数据),遍布纽约、洛杉矶、巴黎、伦敦、迪拜、悉尼、伊斯坦布尔等全球知名城市核心商圈。 公司在2020年在纽交所上市,2022年早港交所上市,实现了双重主要上市。值得一提的都是,在过去2年时间里,中概股的股价走势如狗屎一般,毫无底线可言,其中有2个确走出了不一样的烟火,一个是
$拼多多(PDD)$
,二狗哥已经多次提及,还有一个就是名创优品。 目前全球自有品牌综合零售市场呈现稳健增长态势,行业发展空间广阔,但是竞争格局较为分散,并没有出现一家独大的局面。随着全球消费市场逐渐转暖,根据专业机构预测,2022年-2026年消费市场将以12.6%的年复合增长率继续增长,而国内市场将呈现出消费年轻化以及以性价比消费趋势,预计未来5年的年复合增长率将达到14.8%,而名创优品目前以6.7%的市占率,排名第一。 二、增长依然强劲,股价坚挺的关键 公司目前经营MINISO和TOPTOY两大品牌为主,其中MINISO走的是性价比战略,主要以高性价比的创意家居产品,这也是公司营收的主要贡献来源,MINISO在2024财年Q1营收占比达到了95%,成为了公司营收的关键。根据公司财报显示,在2024财年Q1,公司累计新增门店达到了324家,公
【个股点评】名创优品:全球最大生活零售商
二狗叨叨
2022-12-28
【新股分析】粉笔:猿辅导折戟,粉笔顶上来
一、公司简介
$粉笔(02469)$
,国内知名的非学历职业教育培训服务供应商,其实公司就是之前大名鼎鼎的猿辅导的子公司,当年猿辅导距离ipo只差临门一脚,谁能想到行业突变,而粉笔公司作为猿辅导的子公司,其业务主要针对公务员、事业单位、教师等成人职业教育培训。 二、基本面分析 2.1 财务情况,快速增长 营收方面:公司在2019年、2020年以及2021年期间,实现营收分别为11.60亿元、21.32亿元、34.29亿元,年复合增长率为71.93%,短短三年时间,公司营收增幅超过195.6%,虽然这三年有疫情侵扰,但是公司营收基本不受影响,只能说考公、事业单位、教师编真的是很吃香,尤其是在这三年,这几种职业已经成为了不少人心中最稳定的职业。 利润方面:公司在2019年、2020年以及2021年期间,实现毛利润分别为5.36亿元、4.90亿元、8.41亿元,年复合增长率为25.26%,同期毛利率分别为46.2%、23.0%、24.5%。同期公司实现净利润分别为1.54亿元、-4.84亿元、-20.46亿元。公司最近2年连续亏损,这和公司最近几年的发展战略密切相关,公司之前的主要业务模式走线上,最近几年为了快速抢占市场,大力发展线下,曾经籍籍无名,目前已经成为行业第三,看来这钱没白花。 2.2 行业地位,排名第三 根据弗若斯特沙利文报告,2016年我国非学历职业教育培训行业独立学员人次为2540万名,而2021年这一数字增长到3680万名,复合年增长率为7.7%,预计到2026年将达到4670万,2021年至2026年的复合年增长率为仅为4.9%,远低于之前的增长幅度,市场已经增长已经大幅放缓,未来的竞争格局将会更加激烈。 按照2021年职业考试培训
【新股分析】粉笔:猿辅导折戟,粉笔顶上来
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1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02507\">$西锐(02507)$</a> ,一家专注于设计、开发、制造及销售业界认可的优质飞机,是全球私人航空业先驱者及领导者。 公司旗下的两条飞机产品线(即SR2X系列及愿景喷气机)已成功确立自驾飞机的行业标准,目前已在60多个国家获得认证及验证。 根据通用航空制造商协会的资料,SR2X系列飞机于过去22年一直是最畅销的单引擎活塞机型。旗下愿景喷气机于2016年首次交付以来,已连续六年成为最畅销的公务机。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为7.38亿美元、8.94亿美元、10.68亿美元,年复合增长率为20.3%,目前全球私人飞机市场年平均增速为8.5%,预计未来4年增速将达到10.7%,公司发展远超行业发展。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年毛利润分别为2.42亿美元、2.98亿美元、3.65亿美元,期间毛利率分别为32.8%、33.3%、34.2%,公司毛利率逐年向好态势明显。这三年内,公司净利润分别为7240.3万美元、8807.6万美元、9114.3万美元。 2.2 行业发展 私人航空市场受益于后疫情时代全球经济复苏、商业信心恢复以及全球高净值人士数量增加等数个因素,私人航空飞机市场的交付量正在加速增长。 根据公司招股书显示,全球私人飞机仔2019年至2023年交付量保持8.5%的复合年增长,2024年至2028年预计增速将达到10.7%。 值得一提的是,过去几年内,私人飞机的平均售价也出现了上升趋势,主要由于原材料及劳动力成本的增加以及飞机制造商于开发及销售具有更高性能的高价飞机方面的成就所致。 2.3 公司地位 根据通用航空制造商协会的资料,通用","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02507\">$西锐(02507)$</a> ,一家专注于设计、开发、制造及销售业界认可的优质飞机,是全球私人航空业先驱者及领导者。 公司旗下的两条飞机产品线(即SR2X系列及愿景喷气机)已成功确立自驾飞机的行业标准,目前已在60多个国家获得认证及验证。 根据通用航空制造商协会的资料,SR2X系列飞机于过去22年一直是最畅销的单引擎活塞机型。旗下愿景喷气机于2016年首次交付以来,已连续六年成为最畅销的公务机。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为7.38亿美元、8.94亿美元、10.68亿美元,年复合增长率为20.3%,目前全球私人飞机市场年平均增速为8.5%,预计未来4年增速将达到10.7%,公司发展远超行业发展。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年毛利润分别为2.42亿美元、2.98亿美元、3.65亿美元,期间毛利率分别为32.8%、33.3%、34.2%,公司毛利率逐年向好态势明显。这三年内,公司净利润分别为7240.3万美元、8807.6万美元、9114.3万美元。 2.2 行业发展 私人航空市场受益于后疫情时代全球经济复苏、商业信心恢复以及全球高净值人士数量增加等数个因素,私人航空飞机市场的交付量正在加速增长。 根据公司招股书显示,全球私人飞机仔2019年至2023年交付量保持8.5%的复合年增长,2024年至2028年预计增速将达到10.7%。 值得一提的是,过去几年内,私人飞机的平均售价也出现了上升趋势,主要由于原材料及劳动力成本的增加以及飞机制造商于开发及销售具有更高性能的高价飞机方面的成就所致。 2.3 公司地位 根据通用航空制造商协会的资料,通用","text":"一、基本信息 1.1 公司简介 $西锐(02507)$ ,一家专注于设计、开发、制造及销售业界认可的优质飞机,是全球私人航空业先驱者及领导者。 公司旗下的两条飞机产品线(即SR2X系列及愿景喷气机)已成功确立自驾飞机的行业标准,目前已在60多个国家获得认证及验证。 根据通用航空制造商协会的资料,SR2X系列飞机于过去22年一直是最畅销的单引擎活塞机型。旗下愿景喷气机于2016年首次交付以来,已连续六年成为最畅销的公务机。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为7.38亿美元、8.94亿美元、10.68亿美元,年复合增长率为20.3%,目前全球私人飞机市场年平均增速为8.5%,预计未来4年增速将达到10.7%,公司发展远超行业发展。 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href=\"https://laohu8.com/S/08637\">$元续科技(08637)$</a> ,于2000年成立,是一家总部位于新加坡的精密工程服务供应商,专门为半导体及其他国际公司提供精密机加工及精密焊接服务,公司在新加坡和马来西亚均设有生产基地。 根据灼识谘询报告,于2023年,公司在新加坡精密部件工程行业的半导体分部按收益计排名第五,市场占有率为3.3%。 公司业务包括半导体、航空航天及数据存储行业,公司许多客户都是行业中的知名国际公司。。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2022年以及2023年期间,实现营收分别为3911.6万元、3876.9万元,同比略降0.89%。 利润方面:公司在2022年、2023年毛利润分别为1605.6万元、1441.5万元。期间净利润分别为270.5万元、442.7万元 PS:元续科技为新加坡公司,因此财务数据单位均为新加坡元,1坡元≈5.77港元。 2.2 行业发展 新加坡精密部件工程的产出价值由2019年的47.26亿坡元增加至2023年的53.53亿坡元,期内复合年增长率为3.2%。预计2028年将进一步增加至73.07亿坡元,2023年至2028年的复合年增长率为6.4%。 新加坡系统集成的产出价值由2019年的47.06亿坡元增加至2023的52.72亿坡元,期内复合年增长率为2.9%,预计于2028年将增加至70.98亿坡元,2023年至2028年的复合年增长率为6.1%。 2.3 公司地位 新加坡精密部件工程行业在半导体分部的竞争格局较为分散,市场参与者至少有三百名,并由主要参与者主导。 以2023年收益计,十大市场参与者占新加坡精密部件工程行业半导体分部约48.5%的市场份额。于2023年,公司按收益计在新加坡精密部件工程","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/08637\">$元续科技(08637)$</a> ,于2000年成立,是一家总部位于新加坡的精密工程服务供应商,专门为半导体及其他国际公司提供精密机加工及精密焊接服务,公司在新加坡和马来西亚均设有生产基地。 根据灼识谘询报告,于2023年,公司在新加坡精密部件工程行业的半导体分部按收益计排名第五,市场占有率为3.3%。 公司业务包括半导体、航空航天及数据存储行业,公司许多客户都是行业中的知名国际公司。。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2022年以及2023年期间,实现营收分别为3911.6万元、3876.9万元,同比略降0.89%。 利润方面:公司在2022年、2023年毛利润分别为1605.6万元、1441.5万元。期间净利润分别为270.5万元、442.7万元 PS:元续科技为新加坡公司,因此财务数据单位均为新加坡元,1坡元≈5.77港元。 2.2 行业发展 新加坡精密部件工程的产出价值由2019年的47.26亿坡元增加至2023年的53.53亿坡元,期内复合年增长率为3.2%。预计2028年将进一步增加至73.07亿坡元,2023年至2028年的复合年增长率为6.4%。 新加坡系统集成的产出价值由2019年的47.06亿坡元增加至2023的52.72亿坡元,期内复合年增长率为2.9%,预计于2028年将增加至70.98亿坡元,2023年至2028年的复合年增长率为6.1%。 2.3 公司地位 新加坡精密部件工程行业在半导体分部的竞争格局较为分散,市场参与者至少有三百名,并由主要参与者主导。 以2023年收益计,十大市场参与者占新加坡精密部件工程行业半导体分部约48.5%的市场份额。于2023年,公司按收益计在新加坡精密部件工程","text":"一、基本信息 1.1 公司简介 $元续科技(08637)$ ,于2000年成立,是一家总部位于新加坡的精密工程服务供应商,专门为半导体及其他国际公司提供精密机加工及精密焊接服务,公司在新加坡和马来西亚均设有生产基地。 根据灼识谘询报告,于2023年,公司在新加坡精密部件工程行业的半导体分部按收益计排名第五,市场占有率为3.3%。 公司业务包括半导体、航空航天及数据存储行业,公司许多客户都是行业中的知名国际公司。。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2022年以及2023年期间,实现营收分别为3911.6万元、3876.9万元,同比略降0.89%。 利润方面:公司在2022年、2023年毛利润分别为1605.6万元、1441.5万元。期间净利润分别为270.5万元、442.7万元 PS:元续科技为新加坡公司,因此财务数据单位均为新加坡元,1坡元≈5.77港元。 2.2 行业发展 新加坡精密部件工程的产出价值由2019年的47.26亿坡元增加至2023年的53.53亿坡元,期内复合年增长率为3.2%。预计2028年将进一步增加至73.07亿坡元,2023年至2028年的复合年增长率为6.4%。 新加坡系统集成的产出价值由2019年的47.06亿坡元增加至2023的52.72亿坡元,期内复合年增长率为2.9%,预计于2028年将增加至70.98亿坡元,2023年至2028年的复合年增长率为6.1%。 2.3 公司地位 新加坡精密部件工程行业在半导体分部的竞争格局较为分散,市场参与者至少有三百名,并由主要参与者主导。 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[财迷]","listText":"期待下一个十年,与老虎一起成长 [财迷] [财迷] [财迷]","text":"期待下一个十年,与老虎一起成长 [财迷] [财迷] [财迷]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/320649441079504","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":271,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":320275453362440,"gmtCreate":1719225069336,"gmtModify":1719250567041,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"【港股打新】天聚地合:基石认购80%,怎么看都有一股妖气!","htmlText":"图片 一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02479\">$天聚地合(02479)$</a> ,总部位于苏州,成立于2010年,是一家综合性API数据流通服务商,致力于为客户提供标准的API服务和定制化的数据治理解决方案,专注于用数据技术赋能数字经济。 作为国内大数据应用领域的行业先行者,公司开发过近770个专有API,年API调用量超1200亿次,赋能了百万用户,包括腾讯、阿里巴巴、百度、网易、美团、中国移动、中国联通、中国电信等知名企业。 图片 1.2 招股信息 图片 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为2.60亿元、3.29亿元、4.41亿元,年复合增长率为30.24%,目前国内API服务市场平均增速为21.2%,API数据流通服务市场平均增速20.6%(数据来源于公司招股书),公司整体增速远超行业发展。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年毛利润分别为0.90亿元、1.08亿元、1.25亿元,相对应毛利率分别为34.6%、32.8%、28.3%,毛利率真的是一年不如一年。期间公司净利润分别为0.46亿元、0.41亿元、0.35亿元,盈利状况也不容乐观。 PS:需要说明的是,公司在2022年研发、行政开支达到了0.58亿元,同比增长了56%,而在2023年公司由于上市,额外增加了0.22亿元开支,从而导致公司净利润出现了逐年递减的情况。 图片 2.2 行业发展 全球中国API数据流通服务市场的参与者分为两类: (1)综合性API数据流通服务商:综合性API数据流通服务商提供全面的API数据流通服务(如“三要素”验证、交通运输、气象等)广泛的数据来源及供应。 (2)行业特定的API数据流通服务商:行业特定的API数据流通服务商专注于提","listText":"图片 一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02479\">$天聚地合(02479)$</a> ,总部位于苏州,成立于2010年,是一家综合性API数据流通服务商,致力于为客户提供标准的API服务和定制化的数据治理解决方案,专注于用数据技术赋能数字经济。 作为国内大数据应用领域的行业先行者,公司开发过近770个专有API,年API调用量超1200亿次,赋能了百万用户,包括腾讯、阿里巴巴、百度、网易、美团、中国移动、中国联通、中国电信等知名企业。 图片 1.2 招股信息 图片 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为2.60亿元、3.29亿元、4.41亿元,年复合增长率为30.24%,目前国内API服务市场平均增速为21.2%,API数据流通服务市场平均增速20.6%(数据来源于公司招股书),公司整体增速远超行业发展。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年毛利润分别为0.90亿元、1.08亿元、1.25亿元,相对应毛利率分别为34.6%、32.8%、28.3%,毛利率真的是一年不如一年。期间公司净利润分别为0.46亿元、0.41亿元、0.35亿元,盈利状况也不容乐观。 PS:需要说明的是,公司在2022年研发、行政开支达到了0.58亿元,同比增长了56%,而在2023年公司由于上市,额外增加了0.22亿元开支,从而导致公司净利润出现了逐年递减的情况。 图片 2.2 行业发展 全球中国API数据流通服务市场的参与者分为两类: (1)综合性API数据流通服务商:综合性API数据流通服务商提供全面的API数据流通服务(如“三要素”验证、交通运输、气象等)广泛的数据来源及供应。 (2)行业特定的API数据流通服务商:行业特定的API数据流通服务商专注于提","text":"图片 一、基本信息 1.1 公司简介 $天聚地合(02479)$ ,总部位于苏州,成立于2010年,是一家综合性API数据流通服务商,致力于为客户提供标准的API服务和定制化的数据治理解决方案,专注于用数据技术赋能数字经济。 作为国内大数据应用领域的行业先行者,公司开发过近770个专有API,年API调用量超1200亿次,赋能了百万用户,包括腾讯、阿里巴巴、百度、网易、美团、中国移动、中国联通、中国电信等知名企业。 图片 1.2 招股信息 图片 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为2.60亿元、3.29亿元、4.41亿元,年复合增长率为30.24%,目前国内API服务市场平均增速为21.2%,API数据流通服务市场平均增速20.6%(数据来源于公司招股书),公司整体增速远超行业发展。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年毛利润分别为0.90亿元、1.08亿元、1.25亿元,相对应毛利率分别为34.6%、32.8%、28.3%,毛利率真的是一年不如一年。期间公司净利润分别为0.46亿元、0.41亿元、0.35亿元,盈利状况也不容乐观。 PS:需要说明的是,公司在2022年研发、行政开支达到了0.58亿元,同比增长了56%,而在2023年公司由于上市,额外增加了0.22亿元开支,从而导致公司净利润出现了逐年递减的情况。 图片 2.2 行业发展 全球中国API数据流通服务市场的参与者分为两类: (1)综合性API数据流通服务商:综合性API数据流通服务商提供全面的API数据流通服务(如“三要素”验证、交通运输、气象等)广泛的数据来源及供应。 (2)行业特定的API数据流通服务商:行业特定的API数据流通服务商专注于提","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3178187bafe368eb215b66b3aac845db","width":"1080","height":"588"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f7dd83a25ca93d4cbf48b5113292de04","width":"957","height":"766"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/8e7de62974e96a3766569d6b2c3d70e9","width":"781","height":"1163"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":25,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/320275453362440","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":9150,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000697","authorId":"9000000000000697","name":"说你逗你还真逗00","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"年复合增长率为30.24%,这成长性怎么能让人不动心","text":"年复合增长率为30.24%,这成长性怎么能让人不动心","html":"年复合增长率为30.24%,这成长性怎么能让人不动心"}],"imageCount":9,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":319977508499536,"gmtCreate":1719149661843,"gmtModify":1719151057541,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"【港股打新】老铺黄金:古法打造,有啥不一样?","htmlText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/06181\">$老铺黄金(06181)$</a> ,是经中国黄金协会认证的我国率先推广“古法黄金”概念的品牌,是中国古法手工金器专业第一品牌。传承中国经典文化与非遗工艺,老铺黄金兼具中国非遗文化价值和显著产品差异。 根据公司招股书显示,按2023年的收入计,老铺黄金在中国古法黄金珠宝市场及黄金珠宝市场的份额分别为2.0%及0.6%。截至目前,公司在我国14个城市知名商业中心开设了33家自营门店。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为12.65亿元、12.94亿元、31.80亿元,年复合增长率为58.5%,公司在2022年同比增长只有2.3%,但是2023年公司营收同比暴涨145.7%。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年毛利润分别为5.21亿元、4.42亿元、13.32亿元,对应毛利率分别为41.2%、34.2%、41.9%,同期净利润分别为1.14亿元、0.95亿元、4.16亿元。公司整体盈利情况还是比较客观。 2.2 行业发展 古法黄金珠宝按销售收入计的市场规模由2018年的130亿元飙升至2023年的1573亿元,复合年增长率为64.6%。 古法黄金珠宝市场预期将于2028年达4214亿元,2023年至2028年复合年增长率为21.8%。古法黄金珠宝市场成长放缓,不过市场规模的绝对值预计仍将强劲增长。 2.3 公司地位 按照2023年,国内古法黄金珠宝市场规模为1573亿元,其中前五大黄金珠宝品牌所产生的古法黄金珠宝产品总收入约为人民币724亿元,市场占有率约为46.1%。 老铺黄金以32亿营收,市场占有率为2.0%,市场排名第七。值得一提的是,老铺黄金是前10","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/06181\">$老铺黄金(06181)$</a> ,是经中国黄金协会认证的我国率先推广“古法黄金”概念的品牌,是中国古法手工金器专业第一品牌。传承中国经典文化与非遗工艺,老铺黄金兼具中国非遗文化价值和显著产品差异。 根据公司招股书显示,按2023年的收入计,老铺黄金在中国古法黄金珠宝市场及黄金珠宝市场的份额分别为2.0%及0.6%。截至目前,公司在我国14个城市知名商业中心开设了33家自营门店。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为12.65亿元、12.94亿元、31.80亿元,年复合增长率为58.5%,公司在2022年同比增长只有2.3%,但是2023年公司营收同比暴涨145.7%。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年毛利润分别为5.21亿元、4.42亿元、13.32亿元,对应毛利率分别为41.2%、34.2%、41.9%,同期净利润分别为1.14亿元、0.95亿元、4.16亿元。公司整体盈利情况还是比较客观。 2.2 行业发展 古法黄金珠宝按销售收入计的市场规模由2018年的130亿元飙升至2023年的1573亿元,复合年增长率为64.6%。 古法黄金珠宝市场预期将于2028年达4214亿元,2023年至2028年复合年增长率为21.8%。古法黄金珠宝市场成长放缓,不过市场规模的绝对值预计仍将强劲增长。 2.3 公司地位 按照2023年,国内古法黄金珠宝市场规模为1573亿元,其中前五大黄金珠宝品牌所产生的古法黄金珠宝产品总收入约为人民币724亿元,市场占有率约为46.1%。 老铺黄金以32亿营收,市场占有率为2.0%,市场排名第七。值得一提的是,老铺黄金是前10","text":"一、基本信息 1.1 公司简介 $老铺黄金(06181)$ ,是经中国黄金协会认证的我国率先推广“古法黄金”概念的品牌,是中国古法手工金器专业第一品牌。传承中国经典文化与非遗工艺,老铺黄金兼具中国非遗文化价值和显著产品差异。 根据公司招股书显示,按2023年的收入计,老铺黄金在中国古法黄金珠宝市场及黄金珠宝市场的份额分别为2.0%及0.6%。截至目前,公司在我国14个城市知名商业中心开设了33家自营门店。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为12.65亿元、12.94亿元、31.80亿元,年复合增长率为58.5%,公司在2022年同比增长只有2.3%,但是2023年公司营收同比暴涨145.7%。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年毛利润分别为5.21亿元、4.42亿元、13.32亿元,对应毛利率分别为41.2%、34.2%、41.9%,同期净利润分别为1.14亿元、0.95亿元、4.16亿元。公司整体盈利情况还是比较客观。 2.2 行业发展 古法黄金珠宝按销售收入计的市场规模由2018年的130亿元飙升至2023年的1573亿元,复合年增长率为64.6%。 古法黄金珠宝市场预期将于2028年达4214亿元,2023年至2028年复合年增长率为21.8%。古法黄金珠宝市场成长放缓,不过市场规模的绝对值预计仍将强劲增长。 2.3 公司地位 按照2023年,国内古法黄金珠宝市场规模为1573亿元,其中前五大黄金珠宝品牌所产生的古法黄金珠宝产品总收入约为人民币724亿元,市场占有率约为46.1%。 老铺黄金以32亿营收,市场占有率为2.0%,市场排名第七。值得一提的是,老铺黄金是前10","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/ee6dbb3a8142dd9b5481980549c2f4ac","width":"1080","height":"588"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/c89e9ea11be8d2804296bf5dc7bfe664","width":"1080","height":"692"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/34b9f2140c08c3773dee753c97a810ae","width":"772","height":"1159"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/319977508499536","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2193,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":9,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":319240800813272,"gmtCreate":1718969546688,"gmtModify":1718970214214,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"【港股打新】嘀嗒出行:共享出行第一股","htmlText":"图片 一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02559\">$嘀嗒出行(02559)$</a> ,成立于2014年,是国内一家提供顺风车平台及智慧出租车服务的技术驱动平台,专注打造「真的顺风车+智慧出租车」,其中又以顺风车业务为主业的出行服务公司,是国内第二大顺风车平台。 图片 1.2 招股信息 图片 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为7.81亿元、5.69亿元、8.15亿元,年复合增长率为2.15%,而同期行业平均增速为3.1%,2022年营收锐减主要系疫情爆发所致。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年毛利润分别为6.31亿元、4.28亿元、6.05亿元,同期毛利率分别为80.9%、75.1%、74.3%,即使抛去2022年疫情影响,公司毛利率也一直在走下坡路。经调整公司净利润分别为2.38亿元、0.85亿元、2.26亿元。 图片 图片 2.2 行业发展 国内汽车客运市场包括出租车扬招、出租车网约、网约车及顺风车。于2023年,订单总数分别约为118亿、15亿、109亿及4亿。 按2023年交易总额计,在国内汽车客运市场中,出租车、网约车及顺风车的市场份额分别为54.2%、41.4%及4.4%。 图片 出租车和网约车各自在国内汽车客运市场中的无论是订单量、还是市场份额均远超顺风车。 不过顺风车市场预计2024年至2028年将会保持29.4%的复合年增长率,远超出租车的7.3%和网约车的19.5%,发展势头最为强劲! 图片 2.3 公司地位 国内顺风车市场高度集中,按2023年顺风车搭乘次数计算,前三大市场参与者的市场份额为96.1%,其中嘀嗒出行名列中国顺风车市场第二,市场份额为31.0%,其中排名第一的公司A应该是哈啰,排名第三的","listText":"图片 一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02559\">$嘀嗒出行(02559)$</a> ,成立于2014年,是国内一家提供顺风车平台及智慧出租车服务的技术驱动平台,专注打造「真的顺风车+智慧出租车」,其中又以顺风车业务为主业的出行服务公司,是国内第二大顺风车平台。 图片 1.2 招股信息 图片 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为7.81亿元、5.69亿元、8.15亿元,年复合增长率为2.15%,而同期行业平均增速为3.1%,2022年营收锐减主要系疫情爆发所致。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年毛利润分别为6.31亿元、4.28亿元、6.05亿元,同期毛利率分别为80.9%、75.1%、74.3%,即使抛去2022年疫情影响,公司毛利率也一直在走下坡路。经调整公司净利润分别为2.38亿元、0.85亿元、2.26亿元。 图片 图片 2.2 行业发展 国内汽车客运市场包括出租车扬招、出租车网约、网约车及顺风车。于2023年,订单总数分别约为118亿、15亿、109亿及4亿。 按2023年交易总额计,在国内汽车客运市场中,出租车、网约车及顺风车的市场份额分别为54.2%、41.4%及4.4%。 图片 出租车和网约车各自在国内汽车客运市场中的无论是订单量、还是市场份额均远超顺风车。 不过顺风车市场预计2024年至2028年将会保持29.4%的复合年增长率,远超出租车的7.3%和网约车的19.5%,发展势头最为强劲! 图片 2.3 公司地位 国内顺风车市场高度集中,按2023年顺风车搭乘次数计算,前三大市场参与者的市场份额为96.1%,其中嘀嗒出行名列中国顺风车市场第二,市场份额为31.0%,其中排名第一的公司A应该是哈啰,排名第三的","text":"图片 一、基本信息 1.1 公司简介 $嘀嗒出行(02559)$ ,成立于2014年,是国内一家提供顺风车平台及智慧出租车服务的技术驱动平台,专注打造「真的顺风车+智慧出租车」,其中又以顺风车业务为主业的出行服务公司,是国内第二大顺风车平台。 图片 1.2 招股信息 图片 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为7.81亿元、5.69亿元、8.15亿元,年复合增长率为2.15%,而同期行业平均增速为3.1%,2022年营收锐减主要系疫情爆发所致。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年毛利润分别为6.31亿元、4.28亿元、6.05亿元,同期毛利率分别为80.9%、75.1%、74.3%,即使抛去2022年疫情影响,公司毛利率也一直在走下坡路。经调整公司净利润分别为2.38亿元、0.85亿元、2.26亿元。 图片 图片 2.2 行业发展 国内汽车客运市场包括出租车扬招、出租车网约、网约车及顺风车。于2023年,订单总数分别约为118亿、15亿、109亿及4亿。 按2023年交易总额计,在国内汽车客运市场中,出租车、网约车及顺风车的市场份额分别为54.2%、41.4%及4.4%。 图片 出租车和网约车各自在国内汽车客运市场中的无论是订单量、还是市场份额均远超顺风车。 不过顺风车市场预计2024年至2028年将会保持29.4%的复合年增长率,远超出租车的7.3%和网约车的19.5%,发展势头最为强劲! 图片 2.3 公司地位 国内顺风车市场高度集中,按2023年顺风车搭乘次数计算,前三大市场参与者的市场份额为96.1%,其中嘀嗒出行名列中国顺风车市场第二,市场份额为31.0%,其中排名第一的公司A应该是哈啰,排名第三的","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3178187bafe368eb215b66b3aac845db","width":"1080","height":"588"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b046ff132d83d3937b0ba71b6d82cf90","width":"664","height":"372"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/8fbd2aac8e9033f9e412f60ec4c8d233","width":"781","height":"1151"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":11,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/319240800813272","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":11096,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":13,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":316126771765528,"gmtCreate":1718205794247,"gmtModify":1718243857721,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"【港股打新】武汉有机:全球知名的甲苯衍生品供应商","htmlText":"图片 一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02881\">$武汉有机(02881)$</a> ,公司位于武汉,是全球知名的甲苯衍生品供应商,也是中国最为悠久的食品添加剂生产经营企业之一,公司有武汉生产基地和潜江生产基地两大生产基地。 公司自制产品组合主要包括五款甲苯氧化产品、两款甲苯氯化产品、两款苯甲酸氨化产品及超过20款具广泛市场用途的其他精细化工产品,产品销往70多个国家和地区,为多个全球知名公司及地区行业参与者的合约供货商。 根据公司招股书内容显示,2023年公司是中国最大的苯甲酸、苯甲酸钠及第二大苯甲醇生产商;而于全球市场,公司是全世界第二大的苯甲酸、苯甲酸钠及第三大苯甲醇生产商。 图片 1.2 招股信息 图片 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为27.89亿元、31.34亿元、26.77亿元,2023年同比减少14.6%,营收锐减主要系需求端减少、市场竞争加剧所致。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年毛利润分别为6.39亿元、6.99亿元、3.30亿元,同期毛利率为22.9%、22.3%、12.3%,净利润分别为3.09亿元、3.40亿元、0.73亿元,公司毛利率、净利润在2023年出现了断崖式下滑,也是因为公司为了保住市场份额,强化竞争优势,采取了降价措施所致。 图片 2.2 行业发展 全球苯甲酸产能于2023年达约84.00万吨。预计到2028年全球产能将增至约90.60万吨。全球苯甲酸销量由2018年约24.67万吨增加至2023年约26.51万吨,复合年增长率为1.4%。苯甲酸的全球销售收入由2018年约人民币17.28亿元增加至2023年约人民币21.21亿元,复合年增长率为4.2%。 同期,中国苯甲酸销量由约12","listText":"图片 一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02881\">$武汉有机(02881)$</a> ,公司位于武汉,是全球知名的甲苯衍生品供应商,也是中国最为悠久的食品添加剂生产经营企业之一,公司有武汉生产基地和潜江生产基地两大生产基地。 公司自制产品组合主要包括五款甲苯氧化产品、两款甲苯氯化产品、两款苯甲酸氨化产品及超过20款具广泛市场用途的其他精细化工产品,产品销往70多个国家和地区,为多个全球知名公司及地区行业参与者的合约供货商。 根据公司招股书内容显示,2023年公司是中国最大的苯甲酸、苯甲酸钠及第二大苯甲醇生产商;而于全球市场,公司是全世界第二大的苯甲酸、苯甲酸钠及第三大苯甲醇生产商。 图片 1.2 招股信息 图片 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为27.89亿元、31.34亿元、26.77亿元,2023年同比减少14.6%,营收锐减主要系需求端减少、市场竞争加剧所致。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年毛利润分别为6.39亿元、6.99亿元、3.30亿元,同期毛利率为22.9%、22.3%、12.3%,净利润分别为3.09亿元、3.40亿元、0.73亿元,公司毛利率、净利润在2023年出现了断崖式下滑,也是因为公司为了保住市场份额,强化竞争优势,采取了降价措施所致。 图片 2.2 行业发展 全球苯甲酸产能于2023年达约84.00万吨。预计到2028年全球产能将增至约90.60万吨。全球苯甲酸销量由2018年约24.67万吨增加至2023年约26.51万吨,复合年增长率为1.4%。苯甲酸的全球销售收入由2018年约人民币17.28亿元增加至2023年约人民币21.21亿元,复合年增长率为4.2%。 同期,中国苯甲酸销量由约12","text":"图片 一、基本信息 1.1 公司简介 $武汉有机(02881)$ ,公司位于武汉,是全球知名的甲苯衍生品供应商,也是中国最为悠久的食品添加剂生产经营企业之一,公司有武汉生产基地和潜江生产基地两大生产基地。 公司自制产品组合主要包括五款甲苯氧化产品、两款甲苯氯化产品、两款苯甲酸氨化产品及超过20款具广泛市场用途的其他精细化工产品,产品销往70多个国家和地区,为多个全球知名公司及地区行业参与者的合约供货商。 根据公司招股书内容显示,2023年公司是中国最大的苯甲酸、苯甲酸钠及第二大苯甲醇生产商;而于全球市场,公司是全世界第二大的苯甲酸、苯甲酸钠及第三大苯甲醇生产商。 图片 1.2 招股信息 图片 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为27.89亿元、31.34亿元、26.77亿元,2023年同比减少14.6%,营收锐减主要系需求端减少、市场竞争加剧所致。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年毛利润分别为6.39亿元、6.99亿元、3.30亿元,同期毛利率为22.9%、22.3%、12.3%,净利润分别为3.09亿元、3.40亿元、0.73亿元,公司毛利率、净利润在2023年出现了断崖式下滑,也是因为公司为了保住市场份额,强化竞争优势,采取了降价措施所致。 图片 2.2 行业发展 全球苯甲酸产能于2023年达约84.00万吨。预计到2028年全球产能将增至约90.60万吨。全球苯甲酸销量由2018年约24.67万吨增加至2023年约26.51万吨,复合年增长率为1.4%。苯甲酸的全球销售收入由2018年约人民币17.28亿元增加至2023年约人民币21.21亿元,复合年增长率为4.2%。 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利润方面:公司在2021年、2022年、2023年净利润分别为-21.37亿元、-14.39亿元、-19.06亿元。三年累计亏损金额超过54亿元。截至2023年12月31日,公司持有现金及现金等价物为7.1亿元,上年同期持有的现金及现金等价物为5.74亿元,公司在不上市弄点钱,还不知道能不能再撑下去了。。。 研发方面:公司司在2021年、2022年、2023年研发开支分别为2.13亿元、3.59亿元、4.81亿元,公司每年的研发开支都超过当年收入,在收入中的占比分别为338.5%、269.2%","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02228\">$QUANTUMPH-P(晶泰科技)(02228)$</a> ,是一家以人工智能和机器人驱动的创新研发平台公司。2015年由三位MIT的博士后物理学家创立,致力于实现生命科学和新材料领域的数字化和智能化革新。公司基于量子物理的第一性原理计算、人工智能、云计算及大规模实验机器人集群等前沿技术与能力,为全球生物医药、化工、新能源、新材料(包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品)等产业提供创新研发技术、服务及产品。 截至目前,公司客户群体涵盖了全球前20大生物技术与制药公司中的16家,公司业务并不局限于国内,在国外也有广泛客户群体,公司与辉瑞、强生及德国达姆施塔特默克集团等很多世界领先的生物技术与制药企业集团都有长期稳固的合作关系,其中多数为我们的回头客。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为0.63亿元、1.33亿元、1.74亿元,年复合增长率为66.2%,公司目前呈现出爆炸式增长,一方面是因为公司本来营收基数偏低所致,另一方面也是公司所处的AI制药产业加速落地,整个行业也在快速发展之中。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年净利润分别为-21.37亿元、-14.39亿元、-19.06亿元。三年累计亏损金额超过54亿元。截至2023年12月31日,公司持有现金及现金等价物为7.1亿元,上年同期持有的现金及现金等价物为5.74亿元,公司在不上市弄点钱,还不知道能不能再撑下去了。。。 研发方面:公司司在2021年、2022年、2023年研发开支分别为2.13亿元、3.59亿元、4.81亿元,公司每年的研发开支都超过当年收入,在收入中的占比分别为338.5%、269.2%","text":"一、基本信息 1.1 公司简介 $QUANTUMPH-P(晶泰科技)(02228)$ ,是一家以人工智能和机器人驱动的创新研发平台公司。2015年由三位MIT的博士后物理学家创立,致力于实现生命科学和新材料领域的数字化和智能化革新。公司基于量子物理的第一性原理计算、人工智能、云计算及大规模实验机器人集群等前沿技术与能力,为全球生物医药、化工、新能源、新材料(包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品)等产业提供创新研发技术、服务及产品。 截至目前,公司客户群体涵盖了全球前20大生物技术与制药公司中的16家,公司业务并不局限于国内,在国外也有广泛客户群体,公司与辉瑞、强生及德国达姆施塔特默克集团等很多世界领先的生物技术与制药企业集团都有长期稳固的合作关系,其中多数为我们的回头客。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为0.63亿元、1.33亿元、1.74亿元,年复合增长率为66.2%,公司目前呈现出爆炸式增长,一方面是因为公司本来营收基数偏低所致,另一方面也是公司所处的AI制药产业加速落地,整个行业也在快速发展之中。 利润方面:公司在2021年、2022年、2023年净利润分别为-21.37亿元、-14.39亿元、-19.06亿元。三年累计亏损金额超过54亿元。截至2023年12月31日,公司持有现金及现金等价物为7.1亿元,上年同期持有的现金及现金等价物为5.74亿元,公司在不上市弄点钱,还不知道能不能再撑下去了。。。 研发方面:公司司在2021年、2022年、2023年研发开支分别为2.13亿元、3.59亿元、4.81亿元,公司每年的研发开支都超过当年收入,在收入中的占比分别为338.5%、269.2%","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/dfdcfe196570d8a8eb2522bb3030a8dd","width":"2728","height":"1484"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b130c30d1f4aab803995159ea7d2dd0f","width":"1672","height":"940"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/5eee98ee9c2e0ef1456821894a781508","width":"776","height":"1158"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/313981643538704","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1402,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":12,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":313564178591840,"gmtCreate":1717575611754,"gmtModify":1717580468043,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"【港股打新】云工厂:冲刺港股边缘计算第一股","htmlText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02512\">$云工场(02512)$</a> ,是中国领先的数据解决方案及边缘计算服务提供商。公司通过互联网数据中心(IDC)服务切入市场,通过下沉至全国各区县及家庭、现场的分布式边缘网络,将能力延伸至边缘计算领域的计算、网络及存储等各项边缘云服务,结合大模型训练及推理能力,进一步为各行业客户提供就近边缘算力服务。 截至目前,公司的客户已实现头部互联网公司全覆盖,值得一提的是,公司推出的独立边缘云品牌“灵境云”,已入选《2023 边缘计算产业图谱》、世界人工智能大会《产业元宇宙创新应用案例集》、《2024 中国边缘计算 20 强》。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为4.64亿元、5.49亿元、6.96亿元,年复合增长率为22.5%,其实公司能够保持这样的增速还是相当亮眼的,不过目前国内互联网数据中心市场年均增速为28.7%,国内互联网数据中心解决方案服务(IDC)市场年均增速也达到了36%,显而易见,公司这个增速跟行业发展相比的话,就有点相形见绌了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为0.56亿元、0.69亿元、0.88亿元,年复合增长率为25.4%,同期毛利率分别为12.2%、12.6%、12.6%。公司毛利率水平并不高,看来公司这个行业赚钱也是很不容易。公司在2021年、2022年以及2023年期间,录得净利润分别为1268.5万元、803.4万元、1422.4万元,公司在盈利方面也是极其不稳定。有一点需要注意,公司在2023年向股东支付股息3000万,这数额是当年净利润的2.1倍。 2.2 行业发展 云计算、区块链及物联网等技术的快速发","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02512\">$云工场(02512)$</a> ,是中国领先的数据解决方案及边缘计算服务提供商。公司通过互联网数据中心(IDC)服务切入市场,通过下沉至全国各区县及家庭、现场的分布式边缘网络,将能力延伸至边缘计算领域的计算、网络及存储等各项边缘云服务,结合大模型训练及推理能力,进一步为各行业客户提供就近边缘算力服务。 截至目前,公司的客户已实现头部互联网公司全覆盖,值得一提的是,公司推出的独立边缘云品牌“灵境云”,已入选《2023 边缘计算产业图谱》、世界人工智能大会《产业元宇宙创新应用案例集》、《2024 中国边缘计算 20 强》。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为4.64亿元、5.49亿元、6.96亿元,年复合增长率为22.5%,其实公司能够保持这样的增速还是相当亮眼的,不过目前国内互联网数据中心市场年均增速为28.7%,国内互联网数据中心解决方案服务(IDC)市场年均增速也达到了36%,显而易见,公司这个增速跟行业发展相比的话,就有点相形见绌了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为0.56亿元、0.69亿元、0.88亿元,年复合增长率为25.4%,同期毛利率分别为12.2%、12.6%、12.6%。公司毛利率水平并不高,看来公司这个行业赚钱也是很不容易。公司在2021年、2022年以及2023年期间,录得净利润分别为1268.5万元、803.4万元、1422.4万元,公司在盈利方面也是极其不稳定。有一点需要注意,公司在2023年向股东支付股息3000万,这数额是当年净利润的2.1倍。 2.2 行业发展 云计算、区块链及物联网等技术的快速发","text":"一、基本信息 1.1 公司简介 $云工场(02512)$ ,是中国领先的数据解决方案及边缘计算服务提供商。公司通过互联网数据中心(IDC)服务切入市场,通过下沉至全国各区县及家庭、现场的分布式边缘网络,将能力延伸至边缘计算领域的计算、网络及存储等各项边缘云服务,结合大模型训练及推理能力,进一步为各行业客户提供就近边缘算力服务。 截至目前,公司的客户已实现头部互联网公司全覆盖,值得一提的是,公司推出的独立边缘云品牌“灵境云”,已入选《2023 边缘计算产业图谱》、世界人工智能大会《产业元宇宙创新应用案例集》、《2024 中国边缘计算 20 强》。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为4.64亿元、5.49亿元、6.96亿元,年复合增长率为22.5%,其实公司能够保持这样的增速还是相当亮眼的,不过目前国内互联网数据中心市场年均增速为28.7%,国内互联网数据中心解决方案服务(IDC)市场年均增速也达到了36%,显而易见,公司这个增速跟行业发展相比的话,就有点相形见绌了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为0.56亿元、0.69亿元、0.88亿元,年复合增长率为25.4%,同期毛利率分别为12.2%、12.6%、12.6%。公司毛利率水平并不高,看来公司这个行业赚钱也是很不容易。公司在2021年、2022年以及2023年期间,录得净利润分别为1268.5万元、803.4万元、1422.4万元,公司在盈利方面也是极其不稳定。有一点需要注意,公司在2023年向股东支付股息3000万,这数额是当年净利润的2.1倍。 2.2 行业发展 云计算、区块链及物联网等技术的快速发","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/dfdcfe196570d8a8eb2522bb3030a8dd","width":"2728","height":"1484"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f566bf60282d772980ae0add84cc72d3","width":"1164","height":"672"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a436065baae4158da1d891730c3639bb","width":"714","height":"1057"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/313564178591840","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1530,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000697","authorId":"9000000000000697","name":"说你逗你还真逗00","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"港股边缘计算第一股,江湖地位有点不稳,不敢碰","text":"港股边缘计算第一股,江湖地位有点不稳,不敢碰","html":"港股边缘计算第一股,江湖地位有点不稳,不敢碰"}],"imageCount":12,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":311792464761136,"gmtCreate":1717155426386,"gmtModify":1717155463619,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"【港股打新】宜搜科技:国内最大的第三方数字阅读平台","htmlText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02550\">$宜搜科技(02550)$</a> ,于2005年成立,致力于研发宜搜推荐引擎,并将之应用于多种应用场景,是中国最早从事人工智能推荐技术研发及应用的公司之一。公司基于宜搜推荐引擎,公司业务涵盖了数字阅读平台服务、数字营销服务、网络游戏发行服务及其他数字内容服务。于往绩记录期间各年度,公司超过90.0%的收益产生自数字阅读平台服务及数字营销服务下提供的广告服务。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为4.33亿元、4.56亿元、5.59亿元,年复合增长率为12.3%,这个增长率看起来还是很高的,不过国内数字阅读市场规模保持在17.4%增长率快速增长,很显然,公司的这个发展速度有点落后于平均水平了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为2.09亿元、2.39亿元、2.60亿元,年复合增长率为11.5%,同期毛利率分别为48.2%、52.3%、46.5%。虽然公司毛利率水平很高,但是毛利润年复合增长率其实是低于营收增速,更为重要的是公司毛利率有下降趋势。公司在2021年、2022年以及2023年期间,录得净利润分别为0.50亿元、0.44亿元、0.25亿元,公司在盈利方面一年不如一年。 2.2 行业发展 中国数字阅读市场在过去的几年里经历了显著的增长。从2018年的255亿元起步,到2023年,市场规模已跃升至567亿元,复合年增长率高达17.4%。这一显著增长主要得益于付费数字阅读服务的广泛扩展,以及包含广告的数字阅读模式所带来的广告收益的增加。 随着移动互联网行业的蓬勃发展,数字阅读市场受到了巨大的推动力。然而,与此同时,视频直播和短视频等新","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02550\">$宜搜科技(02550)$</a> 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营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为4.33亿元、4.56亿元、5.59亿元,年复合增长率为12.3%,这个增长率看起来还是很高的,不过国内数字阅读市场规模保持在17.4%增长率快速增长,很显然,公司的这个发展速度有点落后于平均水平了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为2.09亿元、2.39亿元、2.60亿元,年复合增长率为11.5%,同期毛利率分别为48.2%、52.3%、46.5%。虽然公司毛利率水平很高,但是毛利润年复合增长率其实是低于营收增速,更为重要的是公司毛利率有下降趋势。公司在2021年、2022年以及2023年期间,录得净利润分别为0.50亿元、0.44亿元、0.25亿元,公司在盈利方面一年不如一年。 2.2 行业发展 中国数字阅读市场在过去的几年里经历了显著的增长。从2018年的255亿元起步,到2023年,市场规模已跃升至567亿元,复合年增长率高达17.4%。这一显著增长主要得益于付费数字阅读服务的广泛扩展,以及包含广告的数字阅读模式所带来的广告收益的增加。 随着移动互联网行业的蓬勃发展,数字阅读市场受到了巨大的推动力。然而,与此同时,视频直播和短视频等新","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/dfdcfe196570d8a8eb2522bb3030a8dd","width":"2728","height":"1484"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/7470db514c145a5a94446a34e73823b7","width":"975","height":"872"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/34846d12e105aba8f91212134bdd8ce4","width":"713","height":"1059"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":4,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/311792464761136","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2007,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000154","authorId":"9000000000000154","name":"妥妥的幸福11","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7eb1cb09f8f55a20c6228dcc5f1ec806","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"国内最大的第三方数字阅读平台对资本是没有吸引力的","text":"国内最大的第三方数字阅读平台对资本是没有吸引力的","html":"国内最大的第三方数字阅读平台对资本是没有吸引力的"}],"imageCount":10,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":311669806379208,"gmtCreate":1717117244582,"gmtModify":1717123798235,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"富含妖股潜质,早识别、早发现、早跟进","htmlText":"恭喜中签 <a href=\"https://laohu8.com/S/02443\">$汽车街(02443)$</a> 的朋友,吃大肉了。暗盘收涨44.31%,盘中最高涨超78%。 最终的配售结果也出来了,更印证了我招股期间的想法,汽车街这个票绝对是货源归边,说白了就是包盘,首日必翻倍,而且后期走妖没跑。妖股在市场里,毕竟是凤毛麟角,可遇不可求,如果错过了,只能再等下一个。 理由如下: 第一是丐版发行,100多亿的大盘子发行比例仅约为1.80%,98%以上全部禁售,而且还没基石投资者参与,这种一看就是全部自己包圆,“丐中丐”保发行,和后续表现不俗迈富时类似,上市一周累计涨幅约40%,挂牌日就是行情启动日,不必觉得价高,右侧入手也会有惊喜。 第二,毫无疑问就是套路回拨了,汽车街最终认购倍数433倍,套路回拨20%,庄肯定是不想把货分出来,下限定价10.2港元,这就给后续table上留了不少肉,动力强+向上空间大。 第三,汽车街特别像今年港股ipo表现最好的 <a href=\"https://laohu8.com/S/06959\">$长久股份(一百)(06959)$</a> ,股价迎风大涨10倍,还作为今年唯一一只快速纳入了MSCI小型指数的新股,吸引不少外资参与。汽车街跟长久股份的共性,不光都身处汽车相关板块,更相似的是,汽车街的老板杨爱华与长久股份一样,不仅汽车圈的老将,而且都是第二次操刀IPO,对资本懂得很。汽车街在类似长久股份的运作下,不说10倍吧,来个3-5倍妥妥的。 暗盘大涨打头阵,汽车街集齐了“丐中丐+套路回拨+类10倍股长久股份汽车板块”的走妖大牛股特征。 种树最好的时间是十年前,其次是现在。对于汽车街这只潜在妖股而言,建仓最好的时间是打新,奈何难度太大打不上多少;其次是暗盘捞,如果没意识到它的潜力没捞,首日尽快下手,早识别、早","listText":"恭喜中签 <a href=\"https://laohu8.com/S/02443\">$汽车街(02443)$</a> 的朋友,吃大肉了。暗盘收涨44.31%,盘中最高涨超78%。 最终的配售结果也出来了,更印证了我招股期间的想法,汽车街这个票绝对是货源归边,说白了就是包盘,首日必翻倍,而且后期走妖没跑。妖股在市场里,毕竟是凤毛麟角,可遇不可求,如果错过了,只能再等下一个。 理由如下: 第一是丐版发行,100多亿的大盘子发行比例仅约为1.80%,98%以上全部禁售,而且还没基石投资者参与,这种一看就是全部自己包圆,“丐中丐”保发行,和后续表现不俗迈富时类似,上市一周累计涨幅约40%,挂牌日就是行情启动日,不必觉得价高,右侧入手也会有惊喜。 第二,毫无疑问就是套路回拨了,汽车街最终认购倍数433倍,套路回拨20%,庄肯定是不想把货分出来,下限定价10.2港元,这就给后续table上留了不少肉,动力强+向上空间大。 第三,汽车街特别像今年港股ipo表现最好的 <a href=\"https://laohu8.com/S/06959\">$长久股份(一百)(06959)$</a> ,股价迎风大涨10倍,还作为今年唯一一只快速纳入了MSCI小型指数的新股,吸引不少外资参与。汽车街跟长久股份的共性,不光都身处汽车相关板块,更相似的是,汽车街的老板杨爱华与长久股份一样,不仅汽车圈的老将,而且都是第二次操刀IPO,对资本懂得很。汽车街在类似长久股份的运作下,不说10倍吧,来个3-5倍妥妥的。 暗盘大涨打头阵,汽车街集齐了“丐中丐+套路回拨+类10倍股长久股份汽车板块”的走妖大牛股特征。 种树最好的时间是十年前,其次是现在。对于汽车街这只潜在妖股而言,建仓最好的时间是打新,奈何难度太大打不上多少;其次是暗盘捞,如果没意识到它的潜力没捞,首日尽快下手,早识别、早","text":"恭喜中签 $汽车街(02443)$ 的朋友,吃大肉了。暗盘收涨44.31%,盘中最高涨超78%。 最终的配售结果也出来了,更印证了我招股期间的想法,汽车街这个票绝对是货源归边,说白了就是包盘,首日必翻倍,而且后期走妖没跑。妖股在市场里,毕竟是凤毛麟角,可遇不可求,如果错过了,只能再等下一个。 理由如下: 第一是丐版发行,100多亿的大盘子发行比例仅约为1.80%,98%以上全部禁售,而且还没基石投资者参与,这种一看就是全部自己包圆,“丐中丐”保发行,和后续表现不俗迈富时类似,上市一周累计涨幅约40%,挂牌日就是行情启动日,不必觉得价高,右侧入手也会有惊喜。 第二,毫无疑问就是套路回拨了,汽车街最终认购倍数433倍,套路回拨20%,庄肯定是不想把货分出来,下限定价10.2港元,这就给后续table上留了不少肉,动力强+向上空间大。 第三,汽车街特别像今年港股ipo表现最好的 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利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为1.75亿元、2.37亿元、3.33亿元,年复合增长率为37.94%,同期毛利率分别为29.6%、30.2%、35.8%。虽然公司营收增长率低于行业平均水平,不过在盈利方面还是很强势,毛利润年复合增长率远超营收增速,更为重要的是公司毛利率也在稳步提升。公司在2021年、2022年以及2023年期间,录得净利润分别为-3.82亿元、-0.15亿元、0.37亿元,公司在2023年扭亏为盈。 2.2 行业发展 国内第三方医学影像中心市场起步晚且发展时间较短,因此国内市场依然处于早期阶段,市场规模相对较小,呈现相对大的增长潜力。 根据最新资料显示,国内仅有163张有效的第三方医学影像中心许可证。而这些许可证仅由约80家公司拥有。即使考虑到一证多址的情形,中国第三方医学影像中心的数量也远远不及美国第三方医学影像","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02522\">$一脉阳光(02522)$</a> ,是国内一家领先第三方医学影像专科医疗集团,专业从事医学影像中心投资运营,医学影像云平台技术开发、医学影像人才培养、医学影像产业链服务。核心业务包括影像中心服务、影像解决方案服务、一脉云服务。于2023年,公司在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第一;而按2023年影像中心产生的收入计,公司在中国所有第三方医学影像中心中排名第二。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为5.92亿元、7.84亿元、9.29亿元,年复合增长率为25.3%,这个增长率看起来还是很高的,不过国内第三方影像中心市场规模保持在29%增长率快速增长,很显然,公司的这个发展速度有点落后于平均水平了。 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1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/08529\">$优博控股(08529)$</a> ,成立于2005年,是一家从事工程塑料铸件精密制造的后端半导体传输介质制造商,公司主要收入来源于托盘及托盘相关产品的销售,公司也提供MEMS及传感器封装。 值得一提的是,公司曾经在2022年4月28日、2022年11月1日、2023年3月20日、2023年9月22日、2024年3月25日先后五次递表港交所进行ipo。只可惜这四次都没有成功,而公司这一次ipo上市将是港交所GEM改革三年以来第一家通过上市聆讯的公司,其意义非同小可,这也是该股目前热度超高的主要原因。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为2.03亿元、2.58亿元、1.89亿元,2023年营收减少主要由于因地缘政治局势紧张及全球宏观经济低迷导致2023年半导体行业暂时放缓,公司的托盘及托盘相关产品于中国、台湾及美国的销量减少。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为8667.6万元、10187.8万元、7198.0万元,同期毛利率分别为42.7%、39.6%、38.1%,这三年实现净利润分别为2639.6万、2179.8万、503.8万元。从利润方面,我们可以看出公司这三年无论是毛利润、毛利率还是净利润都没有出现大幅增长,反而有点老太太过年——一年不如一年的感觉。当然这也与半导体行业最近几年发展放缓有着巨大关系。 2.2 行业发展 随着全球数码化程度不断提高,对商业用途、工业用途及消费电子产品的半导体需求激增,正推动后段半导体传输介质行业。该市场总值自2019年的7.67亿美元增长至2022年的9.63亿美元,复合年增长率为7.8%,不过到","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/08529\">$优博控股(08529)$</a> ,成立于2005年,是一家从事工程塑料铸件精密制造的后端半导体传输介质制造商,公司主要收入来源于托盘及托盘相关产品的销售,公司也提供MEMS及传感器封装。 值得一提的是,公司曾经在2022年4月28日、2022年11月1日、2023年3月20日、2023年9月22日、2024年3月25日先后五次递表港交所进行ipo。只可惜这四次都没有成功,而公司这一次ipo上市将是港交所GEM改革三年以来第一家通过上市聆讯的公司,其意义非同小可,这也是该股目前热度超高的主要原因。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为2.03亿元、2.58亿元、1.89亿元,2023年营收减少主要由于因地缘政治局势紧张及全球宏观经济低迷导致2023年半导体行业暂时放缓,公司的托盘及托盘相关产品于中国、台湾及美国的销量减少。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为8667.6万元、10187.8万元、7198.0万元,同期毛利率分别为42.7%、39.6%、38.1%,这三年实现净利润分别为2639.6万、2179.8万、503.8万元。从利润方面,我们可以看出公司这三年无论是毛利润、毛利率还是净利润都没有出现大幅增长,反而有点老太太过年——一年不如一年的感觉。当然这也与半导体行业最近几年发展放缓有着巨大关系。 2.2 行业发展 随着全球数码化程度不断提高,对商业用途、工业用途及消费电子产品的半导体需求激增,正推动后段半导体传输介质行业。该市场总值自2019年的7.67亿美元增长至2022年的9.63亿美元,复合年增长率为7.8%,不过到","text":"一、基本信息 1.1 公司简介 $优博控股(08529)$ ,成立于2005年,是一家从事工程塑料铸件精密制造的后端半导体传输介质制造商,公司主要收入来源于托盘及托盘相关产品的销售,公司也提供MEMS及传感器封装。 值得一提的是,公司曾经在2022年4月28日、2022年11月1日、2023年3月20日、2023年9月22日、2024年3月25日先后五次递表港交所进行ipo。只可惜这四次都没有成功,而公司这一次ipo上市将是港交所GEM改革三年以来第一家通过上市聆讯的公司,其意义非同小可,这也是该股目前热度超高的主要原因。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为2.03亿元、2.58亿元、1.89亿元,2023年营收减少主要由于因地缘政治局势紧张及全球宏观经济低迷导致2023年半导体行业暂时放缓,公司的托盘及托盘相关产品于中国、台湾及美国的销量减少。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为8667.6万元、10187.8万元、7198.0万元,同期毛利率分别为42.7%、39.6%、38.1%,这三年实现净利润分别为2639.6万、2179.8万、503.8万元。从利润方面,我们可以看出公司这三年无论是毛利润、毛利率还是净利润都没有出现大幅增长,反而有点老太太过年——一年不如一年的感觉。当然这也与半导体行业最近几年发展放缓有着巨大关系。 2.2 行业发展 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<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 发布了2024年第一季度财报。一直以来都知道拼多多总能制造惊喜,没想到拼多多还是一如既往打破预期,为我们呈现了又是吊照天的财报表现。 一、财报吊炸天,所向披靡 2024年第一季度,互联网大厂的财报数据整体表现还算中规中矩,而且大部分都是营收已经看到了天花板,只有通过降本增效、精简人员等非常手段来做多利润,但是拼多多的这份Q1财报再一次点燃了中概股的希望,这份财报真的是太给力了,二狗哥所在的不少港美股投资群都在讨论拼多多,中概之星,拼多多当之无愧! 营收方面:在本季度内,拼多多实现营收868.1亿元,去年同期为376.4亿元,同比增长130.6%,超出市场预期的768.6亿元。对应国内主站的在线营销和包含海外业务的交易服务收入大涨。前者收入为424.5亿元,同比增长56%;后者收入443.5亿元,同比增长327%。 利润方面:在本季度内,拼多多毛利润为541.2亿元,同比增长104.1%,归属于普通股股东的净利润为279.9亿元,比去年同期的81.01元增长了245.5%,拼多多真是出乎意料,动不动就搞百亿补贴、无理由退换货、超低客单价,即便如此,也挡不住拼多多赚钱的步伐,而且是越赚越多。 三费方面:在本季度内,拼多多销售费用高达266.4亿元,同比大增63.8%,这是拼多多最近2年来销售费用首次突破250亿元。当其他大厂还在锦衣缩食之际,拼多多依然能够我行我素,销售费用大增一方面是因为百亿补贴,另一方面也是拼多多积极打造的第二增长曲线——Temu海外扩张,这个时候也是花钱最猛的时候。 二、增长炸裂,佣金暴增3倍 2.1 在线营销及其他 拼多多Q1在线营收及其他业务录得424.6亿元,去年同期为272.4亿元,","listText":"2024年5月22日,美股盘前,二狗子的挚爱、老朋友、老铁 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 发布了2024年第一季度财报。一直以来都知道拼多多总能制造惊喜,没想到拼多多还是一如既往打破预期,为我们呈现了又是吊照天的财报表现。 一、财报吊炸天,所向披靡 2024年第一季度,互联网大厂的财报数据整体表现还算中规中矩,而且大部分都是营收已经看到了天花板,只有通过降本增效、精简人员等非常手段来做多利润,但是拼多多的这份Q1财报再一次点燃了中概股的希望,这份财报真的是太给力了,二狗哥所在的不少港美股投资群都在讨论拼多多,中概之星,拼多多当之无愧! 营收方面:在本季度内,拼多多实现营收868.1亿元,去年同期为376.4亿元,同比增长130.6%,超出市场预期的768.6亿元。对应国内主站的在线营销和包含海外业务的交易服务收入大涨。前者收入为424.5亿元,同比增长56%;后者收入443.5亿元,同比增长327%。 利润方面:在本季度内,拼多多毛利润为541.2亿元,同比增长104.1%,归属于普通股股东的净利润为279.9亿元,比去年同期的81.01元增长了245.5%,拼多多真是出乎意料,动不动就搞百亿补贴、无理由退换货、超低客单价,即便如此,也挡不住拼多多赚钱的步伐,而且是越赚越多。 三费方面:在本季度内,拼多多销售费用高达266.4亿元,同比大增63.8%,这是拼多多最近2年来销售费用首次突破250亿元。当其他大厂还在锦衣缩食之际,拼多多依然能够我行我素,销售费用大增一方面是因为百亿补贴,另一方面也是拼多多积极打造的第二增长曲线——Temu海外扩张,这个时候也是花钱最猛的时候。 二、增长炸裂,佣金暴增3倍 2.1 在线营销及其他 拼多多Q1在线营收及其他业务录得424.6亿元,去年同期为272.4亿元,","text":"2024年5月22日,美股盘前,二狗子的挚爱、老朋友、老铁 $拼多多(PDD)$ 发布了2024年第一季度财报。一直以来都知道拼多多总能制造惊喜,没想到拼多多还是一如既往打破预期,为我们呈现了又是吊照天的财报表现。 一、财报吊炸天,所向披靡 2024年第一季度,互联网大厂的财报数据整体表现还算中规中矩,而且大部分都是营收已经看到了天花板,只有通过降本增效、精简人员等非常手段来做多利润,但是拼多多的这份Q1财报再一次点燃了中概股的希望,这份财报真的是太给力了,二狗哥所在的不少港美股投资群都在讨论拼多多,中概之星,拼多多当之无愧! 营收方面:在本季度内,拼多多实现营收868.1亿元,去年同期为376.4亿元,同比增长130.6%,超出市场预期的768.6亿元。对应国内主站的在线营销和包含海外业务的交易服务收入大涨。前者收入为424.5亿元,同比增长56%;后者收入443.5亿元,同比增长327%。 利润方面:在本季度内,拼多多毛利润为541.2亿元,同比增长104.1%,归属于普通股股东的净利润为279.9亿元,比去年同期的81.01元增长了245.5%,拼多多真是出乎意料,动不动就搞百亿补贴、无理由退换货、超低客单价,即便如此,也挡不住拼多多赚钱的步伐,而且是越赚越多。 三费方面:在本季度内,拼多多销售费用高达266.4亿元,同比大增63.8%,这是拼多多最近2年来销售费用首次突破250亿元。当其他大厂还在锦衣缩食之际,拼多多依然能够我行我素,销售费用大增一方面是因为百亿补贴,另一方面也是拼多多积极打造的第二增长曲线——Temu海外扩张,这个时候也是花钱最猛的时候。 二、增长炸裂,佣金暴增3倍 2.1 在线营销及其他 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href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 又是第一个交了2024年第一季度答卷,不过这一次并有大超预期的表现,尤其是Q2交付指引不及预期,这一季度的财报数据终于不够理想了。当然股价也就绷不住了。。。 一、整体业绩,大跌眼镜 营收方面:在本季度内,公司实现营收256.34亿元,去年同期为187.87亿元,同比增长36.4%,环比减少38.6%。虽然理想的同比营收大增,但是环比减少也是厉害,营收不断创新高的理想突然嘎然而止,曾经造车新势力的优等生,现如今也遭遇了滑铁卢。关键原因,还是交付方面出了问题,不过善于解决问题的李想已经及时纠正,Q2便可以一探究竟。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润52.84亿元,去年同期为38.30亿元,同比增长38.0%,环比减少46%。理想在本季度内实现净利润为5.9亿元,去年同期净利润9.34元,同比减少36.7%,环比减少89.7%,理想利润方面在本季度全面下滑,而且都不在预期之内,虽然理想的整体毛利率依然保持在20%以上,但是整车毛利率却下降至19.3%。坦白来讲,理想本季度利润方面虽然全面下滑,但是也吊打了所有新势力的利润水平。 交付方面:理想本季度交付80400辆,去年同期为52584辆,同比增长52.9%,环比减少39%。理想L9/8/7不同价位的产品已经全面铺开,纯电mega却没有实现预期火爆,再加上问界7/9系列爆火,进一步挤占了理想L系列潜在客户。 二、交付拉垮,纯电还需再等等 在2024年第一季度内,理想累计交付80400辆,去年同期为52584辆,同比大增52.9%,环比减少39%。其实交付数据已经是名牌,毕竟各大新势力车企在每个月初都会公布上个月的交付成绩单。 理想在去年Q3、Q4交付数量站上10万+,转而到了2","listText":"05月20日,港股盘后电动三傻的 <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 又是第一个交了2024年第一季度答卷,不过这一次并有大超预期的表现,尤其是Q2交付指引不及预期,这一季度的财报数据终于不够理想了。当然股价也就绷不住了。。。 一、整体业绩,大跌眼镜 营收方面:在本季度内,公司实现营收256.34亿元,去年同期为187.87亿元,同比增长36.4%,环比减少38.6%。虽然理想的同比营收大增,但是环比减少也是厉害,营收不断创新高的理想突然嘎然而止,曾经造车新势力的优等生,现如今也遭遇了滑铁卢。关键原因,还是交付方面出了问题,不过善于解决问题的李想已经及时纠正,Q2便可以一探究竟。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润52.84亿元,去年同期为38.30亿元,同比增长38.0%,环比减少46%。理想在本季度内实现净利润为5.9亿元,去年同期净利润9.34元,同比减少36.7%,环比减少89.7%,理想利润方面在本季度全面下滑,而且都不在预期之内,虽然理想的整体毛利率依然保持在20%以上,但是整车毛利率却下降至19.3%。坦白来讲,理想本季度利润方面虽然全面下滑,但是也吊打了所有新势力的利润水平。 交付方面:理想本季度交付80400辆,去年同期为52584辆,同比增长52.9%,环比减少39%。理想L9/8/7不同价位的产品已经全面铺开,纯电mega却没有实现预期火爆,再加上问界7/9系列爆火,进一步挤占了理想L系列潜在客户。 二、交付拉垮,纯电还需再等等 在2024年第一季度内,理想累计交付80400辆,去年同期为52584辆,同比大增52.9%,环比减少39%。其实交付数据已经是名牌,毕竟各大新势力车企在每个月初都会公布上个月的交付成绩单。 理想在去年Q3、Q4交付数量站上10万+,转而到了2","text":"05月20日,港股盘后电动三傻的 $理想汽车-W(02015)$ 又是第一个交了2024年第一季度答卷,不过这一次并有大超预期的表现,尤其是Q2交付指引不及预期,这一季度的财报数据终于不够理想了。当然股价也就绷不住了。。。 一、整体业绩,大跌眼镜 营收方面:在本季度内,公司实现营收256.34亿元,去年同期为187.87亿元,同比增长36.4%,环比减少38.6%。虽然理想的同比营收大增,但是环比减少也是厉害,营收不断创新高的理想突然嘎然而止,曾经造车新势力的优等生,现如今也遭遇了滑铁卢。关键原因,还是交付方面出了问题,不过善于解决问题的李想已经及时纠正,Q2便可以一探究竟。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润52.84亿元,去年同期为38.30亿元,同比增长38.0%,环比减少46%。理想在本季度内实现净利润为5.9亿元,去年同期净利润9.34元,同比减少36.7%,环比减少89.7%,理想利润方面在本季度全面下滑,而且都不在预期之内,虽然理想的整体毛利率依然保持在20%以上,但是整车毛利率却下降至19.3%。坦白来讲,理想本季度利润方面虽然全面下滑,但是也吊打了所有新势力的利润水平。 交付方面:理想本季度交付80400辆,去年同期为52584辆,同比增长52.9%,环比减少39%。理想L9/8/7不同价位的产品已经全面铺开,纯电mega却没有实现预期火爆,再加上问界7/9系列爆火,进一步挤占了理想L系列潜在客户。 二、交付拉垮,纯电还需再等等 在2024年第一季度内,理想累计交付80400辆,去年同期为52584辆,同比大增52.9%,环比减少39%。其实交付数据已经是名牌,毕竟各大新势力车企在每个月初都会公布上个月的交付成绩单。 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<a href=\"https://laohu8.com/S/09896\">$名创优品(09896)$</a> 发布了2024年第一季度业绩报告。二狗哥也是在第一时间看了财报,总体来看,名创优品这份财报质量很高,财报营收、毛利率、净利润均创历史新高,尤其是在出海方面,公司海外门店近2600家,公司品牌效应展露锋芒。 一、增长强劲,大超预期 营收方面:其实最近三年,大部分做消费品公司日子都不好过,但是名称优品却能够在逆势之中依然取得强劲增长,2021年至2023年,公司营收年复合增长达到了15%。2024年第一季度单季度营收达到了37.24亿元,同比增长26%,刷新了单季营收记录。 利润方面:更值得一提的是,由于公司海外业务在营收占比中的不断提升,也拉动了公司盈利能力提升,2024年Q1公司毛利润为16.16亿元,同比增长39%,毛利率更是达到了历史新高43.4%。在本季度内,公司净利润5.86亿元,同比增长24.7%。 二、全球门店再创新高,海外持续发力 截至2024年3月31日,公司全球门店数量达到了6630家,同比增长1116家,环比增长217家,门店总数再创历史新高,其中国内、海外门店分别为4034家、2596家,同比分别增加651家、465家,环比分别增加108家、109家。从公司开店速度来看,公司在海外布局的步伐越来越快,照这样的速度,公司在2024年Q2全球门店总数超过7000家应该是大概率。 公司目前经营MINISO和TOPTOY两大品牌为主,其中MINISO走的是性价比战略,主要以高性价比的创意家居产品,这也是公司营收的主要贡献来源。MINISO在国内营收占比达到91%,由于公司财报国内披露了各分部营收,而海外部分公司只公布了总数据,不过照国内的营收占比来看,MINISO在总的营收占比也会超过90","listText":"2024年5月14日,港股盘后全球最大的生活家居综合零售商 <a href=\"https://laohu8.com/S/09896\">$名创优品(09896)$</a> 发布了2024年第一季度业绩报告。二狗哥也是在第一时间看了财报,总体来看,名创优品这份财报质量很高,财报营收、毛利率、净利润均创历史新高,尤其是在出海方面,公司海外门店近2600家,公司品牌效应展露锋芒。 一、增长强劲,大超预期 营收方面:其实最近三年,大部分做消费品公司日子都不好过,但是名称优品却能够在逆势之中依然取得强劲增长,2021年至2023年,公司营收年复合增长达到了15%。2024年第一季度单季度营收达到了37.24亿元,同比增长26%,刷新了单季营收记录。 利润方面:更值得一提的是,由于公司海外业务在营收占比中的不断提升,也拉动了公司盈利能力提升,2024年Q1公司毛利润为16.16亿元,同比增长39%,毛利率更是达到了历史新高43.4%。在本季度内,公司净利润5.86亿元,同比增长24.7%。 二、全球门店再创新高,海外持续发力 截至2024年3月31日,公司全球门店数量达到了6630家,同比增长1116家,环比增长217家,门店总数再创历史新高,其中国内、海外门店分别为4034家、2596家,同比分别增加651家、465家,环比分别增加108家、109家。从公司开店速度来看,公司在海外布局的步伐越来越快,照这样的速度,公司在2024年Q2全球门店总数超过7000家应该是大概率。 公司目前经营MINISO和TOPTOY两大品牌为主,其中MINISO走的是性价比战略,主要以高性价比的创意家居产品,这也是公司营收的主要贡献来源。MINISO在国内营收占比达到91%,由于公司财报国内披露了各分部营收,而海外部分公司只公布了总数据,不过照国内的营收占比来看,MINISO在总的营收占比也会超过90","text":"2024年5月14日,港股盘后全球最大的生活家居综合零售商 $名创优品(09896)$ 发布了2024年第一季度业绩报告。二狗哥也是在第一时间看了财报,总体来看,名创优品这份财报质量很高,财报营收、毛利率、净利润均创历史新高,尤其是在出海方面,公司海外门店近2600家,公司品牌效应展露锋芒。 一、增长强劲,大超预期 营收方面:其实最近三年,大部分做消费品公司日子都不好过,但是名称优品却能够在逆势之中依然取得强劲增长,2021年至2023年,公司营收年复合增长达到了15%。2024年第一季度单季度营收达到了37.24亿元,同比增长26%,刷新了单季营收记录。 利润方面:更值得一提的是,由于公司海外业务在营收占比中的不断提升,也拉动了公司盈利能力提升,2024年Q1公司毛利润为16.16亿元,同比增长39%,毛利率更是达到了历史新高43.4%。在本季度内,公司净利润5.86亿元,同比增长24.7%。 二、全球门店再创新高,海外持续发力 截至2024年3月31日,公司全球门店数量达到了6630家,同比增长1116家,环比增长217家,门店总数再创历史新高,其中国内、海外门店分别为4034家、2596家,同比分别增加651家、465家,环比分别增加108家、109家。从公司开店速度来看,公司在海外布局的步伐越来越快,照这样的速度,公司在2024年Q2全球门店总数超过7000家应该是大概率。 公司目前经营MINISO和TOPTOY两大品牌为主,其中MINISO走的是性价比战略,主要以高性价比的创意家居产品,这也是公司营收的主要贡献来源。MINISO在国内营收占比达到91%,由于公司财报国内披露了各分部营收,而海外部分公司只公布了总数据,不过照国内的营收占比来看,MINISO在总的营收占比也会超过90","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3fe4ee89eae050837f3018fe62526e69","width":"937","height":"513"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/79defb367e30cc6ccb4aeaade3781026","width":"1108","height":"991"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/8eb1faccb96128cfa8e1c14718d7defa","width":"1886","height":"859"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/307508786552840","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1378,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"10000000000010283","authorId":"10000000000010283","name":"泡沫剧杀我","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1b8f06bdf3b254213f7dd33924e6d72b","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"公司在全球市场的扩张速度也非常快,海外业务将成为公司未来发展的重要增长点。","text":"公司在全球市场的扩张速度也非常快,海外业务将成为公司未来发展的重要增长点。","html":"公司在全球市场的扩张速度也非常快,海外业务将成为公司未来发展的重要增长点。"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":306007376036160,"gmtCreate":1715743513009,"gmtModify":1715753118754,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"阿里FY2024财报来了: 聚光灯下电商之外,本地生活够争气!","htmlText":"相信很多人都意识到了,中国经济正在完成一场大升级,经济的上半场已经落幕,来到了下半场。随着“低空经济+新质生产力+数字经济”的概念不断被炒热,越来越多聪明人嗅到气息并提早布局了,阿里也不例外。 今天,全民都在等的阿里2024财年第四季度及全年业绩新鲜出炉了!财报发布前, <a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 盘中一度涨超4%至81.6亿港元,股价创去年11月中旬以来历史新高。 之前有综合商预测第四季度同比增长5.6%,达2198亿元,经调整净利润下滑4.2%至262亿元。不知道这次的阿里财报会带给我们怎样的表现呢? 下面详聊一下阿里2024财报Q4业绩如何,以及重点说说聚光灯下的电商业务之外,这两年暗暗蛰伏的本地生活状态到底咋样。 基本盘够扎实,经营改善已到“next level” 阿里这次的财报,本地生活对增长和减亏的贡献不小。疫后消费和旅游业的复苏,给本地生活今年的市场竞争带来新机会,也给饿了么和高德创造长期的发展空间。 最新公布的财报显示,受季度内交易用户和购买频次显著提升所影响,饿了么订单增长强劲,同时带动本地生活集团季度内收入同比增长19%。 财报同时显示,受益于饿了么单位经济效益持续改善、到家业务亏损持续收窄,本地生活集团的亏损从上一个财年的131.48亿元人民币,进一步缩减至98.12亿元人民币,相比上个财年减亏超25%。 具体说说其中曾经的亏损来源大头饿了么——从FY22到FY24这三年,关键指标连续三年持续向好,减亏卓有成效,通过“高增长+高减亏”持续优化了经营效率。 都在说大环境不好,经济低迷的环境下,饿了么之所以能加速扭亏,一方面是因为“用户+商家+骑手”的基本盘足够扎实,同时饿了么与美团并坐外卖市场双雄地位的双寡头格局稳定。现如今,饿了么在UE为正的基础上到家增长的业务模式","listText":"相信很多人都意识到了,中国经济正在完成一场大升级,经济的上半场已经落幕,来到了下半场。随着“低空经济+新质生产力+数字经济”的概念不断被炒热,越来越多聪明人嗅到气息并提早布局了,阿里也不例外。 今天,全民都在等的阿里2024财年第四季度及全年业绩新鲜出炉了!财报发布前, <a 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基本盘够扎实,经营改善已到“next level” 阿里这次的财报,本地生活对增长和减亏的贡献不小。疫后消费和旅游业的复苏,给本地生活今年的市场竞争带来新机会,也给饿了么和高德创造长期的发展空间。 最新公布的财报显示,受季度内交易用户和购买频次显著提升所影响,饿了么订单增长强劲,同时带动本地生活集团季度内收入同比增长19%。 财报同时显示,受益于饿了么单位经济效益持续改善、到家业务亏损持续收窄,本地生活集团的亏损从上一个财年的131.48亿元人民币,进一步缩减至98.12亿元人民币,相比上个财年减亏超25%。 具体说说其中曾经的亏损来源大头饿了么——从FY22到FY24这三年,关键指标连续三年持续向好,减亏卓有成效,通过“高增长+高减亏”持续优化了经营效率。 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1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02438\">$出门问问(02438)$</a> ,2021年成立,是一家专注于生成式AI与语音交互为核心的人工智能公司。公司以生成式AI与语音交互技术为核心,提供AIGC解决方案、AI企业解决方案以及智能设备配件。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为3.98亿元、5.00亿元、5.07亿元。其实单看营收的话,其实表现并不理想,不过如果具体到业务的话,其实主要是公司智能硬件产品营收收窄所致,相反AI软件业务却开始异军突起,把智能硬件缺给补上了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为1.49亿元、3.36亿元、3.26亿元,同期毛利率分别为37.4%、67.2%、64.32%。不过公司在这期间,来自持续经营业务的税前利润分别为-1.80亿元、-6.84亿元、-8.01亿元。经调整后,期间公司净利润分别为-0.73亿元、1.09亿元、0.18亿元。 2.2 行业发展 随着计算基础设施和AI算法的发展,AI软件解决方案市场预计将在未来几年快速增长。根据灼识咨询的报告,中国AI软件解决方案市场的市场规模(按收入计算)已经从2018年的134亿元人民币增长到2022年的559亿元人民币,2018年至2022年的复合年增长率为42.8%。预计市场规模到2027年将达到2,090亿元人民币,2022年至2027年的复合年增长率为30.2%。以下图表列出了中国AI软件解决方案市场在2018年至2027年的历史和预测规模。 2.3 公司地位 根据灼识咨询的报告,中国的AI语音和自然语言处理(NLP)软件解决方案市场相对分散。在中国的AI公司中,按照2022年来自A","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02438\">$出门问问(02438)$</a> ,2021年成立,是一家专注于生成式AI与语音交互为核心的人工智能公司。公司以生成式AI与语音交互技术为核心,提供AIGC解决方案、AI企业解决方案以及智能设备配件。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为3.98亿元、5.00亿元、5.07亿元。其实单看营收的话,其实表现并不理想,不过如果具体到业务的话,其实主要是公司智能硬件产品营收收窄所致,相反AI软件业务却开始异军突起,把智能硬件缺给补上了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为1.49亿元、3.36亿元、3.26亿元,同期毛利率分别为37.4%、67.2%、64.32%。不过公司在这期间,来自持续经营业务的税前利润分别为-1.80亿元、-6.84亿元、-8.01亿元。经调整后,期间公司净利润分别为-0.73亿元、1.09亿元、0.18亿元。 2.2 行业发展 随着计算基础设施和AI算法的发展,AI软件解决方案市场预计将在未来几年快速增长。根据灼识咨询的报告,中国AI软件解决方案市场的市场规模(按收入计算)已经从2018年的134亿元人民币增长到2022年的559亿元人民币,2018年至2022年的复合年增长率为42.8%。预计市场规模到2027年将达到2,090亿元人民币,2022年至2027年的复合年增长率为30.2%。以下图表列出了中国AI软件解决方案市场在2018年至2027年的历史和预测规模。 2.3 公司地位 根据灼识咨询的报告,中国的AI语音和自然语言处理(NLP)软件解决方案市场相对分散。在中国的AI公司中,按照2022年来自A","text":"一、基本信息 1.1 公司简介 $出门问问(02438)$ ,2021年成立,是一家专注于生成式AI与语音交互为核心的人工智能公司。公司以生成式AI与语音交互技术为核心,提供AIGC解决方案、AI企业解决方案以及智能设备配件。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为3.98亿元、5.00亿元、5.07亿元。其实单看营收的话,其实表现并不理想,不过如果具体到业务的话,其实主要是公司智能硬件产品营收收窄所致,相反AI软件业务却开始异军突起,把智能硬件缺给补上了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为1.49亿元、3.36亿元、3.26亿元,同期毛利率分别为37.4%、67.2%、64.32%。不过公司在这期间,来自持续经营业务的税前利润分别为-1.80亿元、-6.84亿元、-8.01亿元。经调整后,期间公司净利润分别为-0.73亿元、1.09亿元、0.18亿元。 2.2 行业发展 随着计算基础设施和AI算法的发展,AI软件解决方案市场预计将在未来几年快速增长。根据灼识咨询的报告,中国AI软件解决方案市场的市场规模(按收入计算)已经从2018年的134亿元人民币增长到2022年的559亿元人民币,2018年至2022年的复合年增长率为42.8%。预计市场规模到2027年将达到2,090亿元人民币,2022年至2027年的复合年增长率为30.2%。以下图表列出了中国AI软件解决方案市场在2018年至2027年的历史和预测规模。 2.3 公司地位 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<a href=\"https://laohu8.com/S/01818\">$招金矿业(01818)$</a> 发布了2024年第一季度业绩报告。其实,二狗哥对于矿业类股票并不是很感兴趣,不过最近黄金类资产蹭蹭地涨,2024年至今黄金ETF涨幅超过16%,当然也让二狗哥对于黄金类股票也不得不高看一下,整体来看,招金矿业在Q1表现最为突出便是净利润大增,看来黄金涨价对于公司的利润真得是实实在在! 一、整体情况,超级亮眼 营收方面:在2024年第一季度,招金矿业交出了一份亮眼的成绩单。公司实现营收19.81亿元,同比增长13.94%,尽管环比略有下降2.84%,但整体呈现出稳定增长的态势。 利润方面:2024年Q1归属于母公司的净利润达到了2.21亿元,同比大幅增长124.30%,虽然环比下降了36.63%,但这一增长率基本符合预期,显示出公司强劲的盈利能力。招金矿业的毛利率在2024年第一季度达到了42.10%,同比大幅增长23.17个百分点。虽然净利润和毛利率的大幅度提升,不过这其实也是在意料之内,毕竟黄金价格在2024年Q1已经上涨超过16%。 费用方面:公司也表现出了良好的成本控制能力。财务费用同比下降18.14%,管理费用同比增长8.44%,营业费用同比下降26.58%。尽管期间费用率同比上升了3.10个百分点,达到了23.43%,但资产负债率的同比下降5.79个百分点至52.59%,显示出公司在财务结构上的优化。 二、资源储备与项目进展 招金矿业在资源储备和项目开发方面取得了显著进展。公司通过不断勘探和外延并购,2023年地质勘探投入1.23亿元,探明新增金属量33.83吨。特别是在夏甸金矿、大尹各庄金矿、蚕庄金矿等主力矿山的探矿工作中取得了重大突破。此外,公司还加快了对外开发的步伐,通过全面要约收购铁拓矿业,进一步扩大了资源版图。截至2023年底,公","listText":"4月15日, <a href=\"https://laohu8.com/S/01818\">$招金矿业(01818)$</a> 发布了2024年第一季度业绩报告。其实,二狗哥对于矿业类股票并不是很感兴趣,不过最近黄金类资产蹭蹭地涨,2024年至今黄金ETF涨幅超过16%,当然也让二狗哥对于黄金类股票也不得不高看一下,整体来看,招金矿业在Q1表现最为突出便是净利润大增,看来黄金涨价对于公司的利润真得是实实在在! 一、整体情况,超级亮眼 营收方面:在2024年第一季度,招金矿业交出了一份亮眼的成绩单。公司实现营收19.81亿元,同比增长13.94%,尽管环比略有下降2.84%,但整体呈现出稳定增长的态势。 利润方面:2024年Q1归属于母公司的净利润达到了2.21亿元,同比大幅增长124.30%,虽然环比下降了36.63%,但这一增长率基本符合预期,显示出公司强劲的盈利能力。招金矿业的毛利率在2024年第一季度达到了42.10%,同比大幅增长23.17个百分点。虽然净利润和毛利率的大幅度提升,不过这其实也是在意料之内,毕竟黄金价格在2024年Q1已经上涨超过16%。 费用方面:公司也表现出了良好的成本控制能力。财务费用同比下降18.14%,管理费用同比增长8.44%,营业费用同比下降26.58%。尽管期间费用率同比上升了3.10个百分点,达到了23.43%,但资产负债率的同比下降5.79个百分点至52.59%,显示出公司在财务结构上的优化。 二、资源储备与项目进展 招金矿业在资源储备和项目开发方面取得了显著进展。公司通过不断勘探和外延并购,2023年地质勘探投入1.23亿元,探明新增金属量33.83吨。特别是在夏甸金矿、大尹各庄金矿、蚕庄金矿等主力矿山的探矿工作中取得了重大突破。此外,公司还加快了对外开发的步伐,通过全面要约收购铁拓矿业,进一步扩大了资源版图。截至2023年底,公","text":"4月15日, $招金矿业(01818)$ 发布了2024年第一季度业绩报告。其实,二狗哥对于矿业类股票并不是很感兴趣,不过最近黄金类资产蹭蹭地涨,2024年至今黄金ETF涨幅超过16%,当然也让二狗哥对于黄金类股票也不得不高看一下,整体来看,招金矿业在Q1表现最为突出便是净利润大增,看来黄金涨价对于公司的利润真得是实实在在! 一、整体情况,超级亮眼 营收方面:在2024年第一季度,招金矿业交出了一份亮眼的成绩单。公司实现营收19.81亿元,同比增长13.94%,尽管环比略有下降2.84%,但整体呈现出稳定增长的态势。 利润方面:2024年Q1归属于母公司的净利润达到了2.21亿元,同比大幅增长124.30%,虽然环比下降了36.63%,但这一增长率基本符合预期,显示出公司强劲的盈利能力。招金矿业的毛利率在2024年第一季度达到了42.10%,同比大幅增长23.17个百分点。虽然净利润和毛利率的大幅度提升,不过这其实也是在意料之内,毕竟黄金价格在2024年Q1已经上涨超过16%。 费用方面:公司也表现出了良好的成本控制能力。财务费用同比下降18.14%,管理费用同比增长8.44%,营业费用同比下降26.58%。尽管期间费用率同比上升了3.10个百分点,达到了23.43%,但资产负债率的同比下降5.79个百分点至52.59%,显示出公司在财务结构上的优化。 二、资源储备与项目进展 招金矿业在资源储备和项目开发方面取得了显著进展。公司通过不断勘探和外延并购,2023年地质勘探投入1.23亿元,探明新增金属量33.83吨。特别是在夏甸金矿、大尹各庄金矿、蚕庄金矿等主力矿山的探矿工作中取得了重大突破。此外,公司还加快了对外开发的步伐,通过全面要约收购铁拓矿业,进一步扩大了资源版图。截至2023年底,公","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/8d39fe87237639ee8b68138166a320c3","width":"2712","height":"1486"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/d55b7ab72b23c64016e55846977636ce","width":"1042","height":"949"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/746ae08e5abf5fdc5571b0e03a6101c4","width":"640","height":"347"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/295897234264264","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1570,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000229","authorId":"9000000000000229","name":"价格优先","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0eb1ca619238a10298cbe1a12b942794","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"由于金价上涨推高了招金矿业的净利润,未来股价有望继续上涨。","text":"由于金价上涨推高了招金矿业的净利润,未来股价有望继续上涨。","html":"由于金价上涨推高了招金矿业的净利润,未来股价有望继续上涨。"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":279687292522552,"gmtCreate":1709290840795,"gmtModify":1709299027576,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"BitFuFu与Arisz合并,登陆纳斯达克,创数字资产算力新篇章","htmlText":"据国际媒体报道,数字资产算力服务商和云算力服务商BitFuFu与特殊目的收购公司Arisz Acquisition Corp.(以下简称\"ARIZ\")于美国东部时间2月29日宣布,双方已完成此前宣布的业务合并。业务合并后的上市公司为BitFuFu Inc.,其A类普通股和认股权证将于2024年3月1日开始在纳斯达克股票市场交易,股票代码为\"FUFU\"和“FUFUW”。 自2020年12月成立以来,BitFuFu在云算力服务领域已取得重大进展,成为机构客户和数字资产爱好者的服务提供商。公司业绩增长显著,收入从2020年仅逾10万美元飙升至2022年的1.982亿美元,并在持续增长,2023年上半年已达到1.342亿美元。截至2023年6月30日,BitFuFu拥有强大的算力基础设施,管理着约13.1万台矿机,算力达到15.2EH/s,分布在全球17个矿场。BitFuFu通过提供云算力和矿机托管服务组合,同时战略性地利用自有和租赁矿机进行云算力和自营挖矿,以优化业务策略并将风险降至最低,从而巩固其在数字资产算力行业的地位。 此次业务合并,BitFuFu的现有股东和战略合作伙伴,包括比特大陆和蚂蚁矿池,承诺领投合计7,400万美元的PIPE融资。 交易完成后,由创始人卢亮领导的BitFuFu管理团队将继续运营公司。 BitFuFu创始人兼首席执行官卢亮表示:“我要向所有股东、员工、合作伙伴和持分者表示感谢,他们在BitFuFu的发展历程中发挥了重要作用,是他们成就了这个里程碑。BitFuFu在纳斯达克上市开启了一个新的篇章,让我们能继续快速增长,并在数字资产领域拓展全球业务。作为一家快速增长的数字资产算力服务商和全球领先的云算力服务商,我们为机构客户和数字资产爱好者提供了更高效的算力能力。此次交易所获得的资金将推动我们的业务扩展,包括云算力、自营算力和矿机","listText":"据国际媒体报道,数字资产算力服务商和云算力服务商BitFuFu与特殊目的收购公司Arisz Acquisition Corp.(以下简称\"ARIZ\")于美国东部时间2月29日宣布,双方已完成此前宣布的业务合并。业务合并后的上市公司为BitFuFu Inc.,其A类普通股和认股权证将于2024年3月1日开始在纳斯达克股票市场交易,股票代码为\"FUFU\"和“FUFUW”。 自2020年12月成立以来,BitFuFu在云算力服务领域已取得重大进展,成为机构客户和数字资产爱好者的服务提供商。公司业绩增长显著,收入从2020年仅逾10万美元飙升至2022年的1.982亿美元,并在持续增长,2023年上半年已达到1.342亿美元。截至2023年6月30日,BitFuFu拥有强大的算力基础设施,管理着约13.1万台矿机,算力达到15.2EH/s,分布在全球17个矿场。BitFuFu通过提供云算力和矿机托管服务组合,同时战略性地利用自有和租赁矿机进行云算力和自营挖矿,以优化业务策略并将风险降至最低,从而巩固其在数字资产算力行业的地位。 此次业务合并,BitFuFu的现有股东和战略合作伙伴,包括比特大陆和蚂蚁矿池,承诺领投合计7,400万美元的PIPE融资。 交易完成后,由创始人卢亮领导的BitFuFu管理团队将继续运营公司。 BitFuFu创始人兼首席执行官卢亮表示:“我要向所有股东、员工、合作伙伴和持分者表示感谢,他们在BitFuFu的发展历程中发挥了重要作用,是他们成就了这个里程碑。BitFuFu在纳斯达克上市开启了一个新的篇章,让我们能继续快速增长,并在数字资产领域拓展全球业务。作为一家快速增长的数字资产算力服务商和全球领先的云算力服务商,我们为机构客户和数字资产爱好者提供了更高效的算力能力。此次交易所获得的资金将推动我们的业务扩展,包括云算力、自营算力和矿机","text":"据国际媒体报道,数字资产算力服务商和云算力服务商BitFuFu与特殊目的收购公司Arisz Acquisition Corp.(以下简称\"ARIZ\")于美国东部时间2月29日宣布,双方已完成此前宣布的业务合并。业务合并后的上市公司为BitFuFu Inc.,其A类普通股和认股权证将于2024年3月1日开始在纳斯达克股票市场交易,股票代码为\"FUFU\"和“FUFUW”。 自2020年12月成立以来,BitFuFu在云算力服务领域已取得重大进展,成为机构客户和数字资产爱好者的服务提供商。公司业绩增长显著,收入从2020年仅逾10万美元飙升至2022年的1.982亿美元,并在持续增长,2023年上半年已达到1.342亿美元。截至2023年6月30日,BitFuFu拥有强大的算力基础设施,管理着约13.1万台矿机,算力达到15.2EH/s,分布在全球17个矿场。BitFuFu通过提供云算力和矿机托管服务组合,同时战略性地利用自有和租赁矿机进行云算力和自营挖矿,以优化业务策略并将风险降至最低,从而巩固其在数字资产算力行业的地位。 此次业务合并,BitFuFu的现有股东和战略合作伙伴,包括比特大陆和蚂蚁矿池,承诺领投合计7,400万美元的PIPE融资。 交易完成后,由创始人卢亮领导的BitFuFu管理团队将继续运营公司。 BitFuFu创始人兼首席执行官卢亮表示:“我要向所有股东、员工、合作伙伴和持分者表示感谢,他们在BitFuFu的发展历程中发挥了重要作用,是他们成就了这个里程碑。BitFuFu在纳斯达克上市开启了一个新的篇章,让我们能继续快速增长,并在数字资产领域拓展全球业务。作为一家快速增长的数字资产算力服务商和全球领先的云算力服务商,我们为机构客户和数字资产爱好者提供了更高效的算力能力。此次交易所获得的资金将推动我们的业务扩展,包括云算力、自营算力和矿机","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":23,"commentSize":6,"repostSize":4,"link":"https://laohu8.com/post/279687292522552","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3609,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4106529816745220","authorId":"4106529816745220","name":"绚烂的明天","avatar":"https://static.tigerbbs.com/157e387eefbe3486f2152a60ea23e23e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"已经期待住了。[666]","text":"已经期待住了。[666]","html":"已经期待住了。[666]"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":275696771698816,"gmtCreate":1708347831458,"gmtModify":1708566529490,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"【二狗叨叨】特斯拉:信仰到哪,估值就能走到哪!","htmlText":"最近很多朋友都在讨论 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> ,也不能说最近,特斯拉一直以来都是投资者讨论的焦点,没有之一。尤其是到了2024年,美股的七朵金花都在不创创出历史新高,尤其是AI之王 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 更是飙涨46%,市值1.79万亿美元,也就说在英伟达在2024年涨出了一个特斯拉,而特斯拉却在2024年跌了将近20%,难道特斯拉的信仰崩塌了? 特斯拉能够吸引各路投资者、分析师参与讨论,最重要也是最核心的问题,那就是特斯拉究竟是干什么的,或者说对于特斯拉的定位在哪。比如福特就是造车的,苹果就是卖手机和软件服务的,英伟达就是卖铲子的,但是到了特斯拉这,感觉一下子就乱了,倒是是干啥的? 下面二狗哥就自己的粗暴理解,谈谈自己的看法,妄谈一下特斯拉的估值在哪,需要指出一点的是,这篇文章其实在去年12月份,二狗哥就已经开始动笔写了,不过由于时间原因,一直没有写完。 一、特斯拉卖车只是基操 作为全球电动汽车的超级龙头,特斯拉在2022年全球交付数量131万辆,要知道汽车行业的巨无霸丰田在2022年也就交付了950万辆,但是特斯拉主力车型也就4款而已,当然现在又多了Cybertruck。 特斯拉在2023年的累计交付181万辆,Q1、Q2、Q3、Q4分别交付了42.2万辆、46.6万辆、43.5万辆以及48.4万辆,不过特斯拉在2023年的交付表现只能说差强人意,毕竟马斯克当时设定的2023年目标就是180万辆,实际表现也只是刚刚及格罢了。 对于特斯拉来说,卖车也只是未来更广大的场景布局而已,或者说卖车只是马斯克伟大构想的一步棋而已。 二、Cybertruck终于等到了 期待已久的Cybertruck已经量产并开始交付了,且","listText":"最近很多朋友都在讨论 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> ,也不能说最近,特斯拉一直以来都是投资者讨论的焦点,没有之一。尤其是到了2024年,美股的七朵金花都在不创创出历史新高,尤其是AI之王 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 更是飙涨46%,市值1.79万亿美元,也就说在英伟达在2024年涨出了一个特斯拉,而特斯拉却在2024年跌了将近20%,难道特斯拉的信仰崩塌了? 特斯拉能够吸引各路投资者、分析师参与讨论,最重要也是最核心的问题,那就是特斯拉究竟是干什么的,或者说对于特斯拉的定位在哪。比如福特就是造车的,苹果就是卖手机和软件服务的,英伟达就是卖铲子的,但是到了特斯拉这,感觉一下子就乱了,倒是是干啥的? 下面二狗哥就自己的粗暴理解,谈谈自己的看法,妄谈一下特斯拉的估值在哪,需要指出一点的是,这篇文章其实在去年12月份,二狗哥就已经开始动笔写了,不过由于时间原因,一直没有写完。 一、特斯拉卖车只是基操 作为全球电动汽车的超级龙头,特斯拉在2022年全球交付数量131万辆,要知道汽车行业的巨无霸丰田在2022年也就交付了950万辆,但是特斯拉主力车型也就4款而已,当然现在又多了Cybertruck。 特斯拉在2023年的累计交付181万辆,Q1、Q2、Q3、Q4分别交付了42.2万辆、46.6万辆、43.5万辆以及48.4万辆,不过特斯拉在2023年的交付表现只能说差强人意,毕竟马斯克当时设定的2023年目标就是180万辆,实际表现也只是刚刚及格罢了。 对于特斯拉来说,卖车也只是未来更广大的场景布局而已,或者说卖车只是马斯克伟大构想的一步棋而已。 二、Cybertruck终于等到了 期待已久的Cybertruck已经量产并开始交付了,且","text":"最近很多朋友都在讨论 $特斯拉(TSLA)$ ,也不能说最近,特斯拉一直以来都是投资者讨论的焦点,没有之一。尤其是到了2024年,美股的七朵金花都在不创创出历史新高,尤其是AI之王 $英伟达(NVDA)$ 更是飙涨46%,市值1.79万亿美元,也就说在英伟达在2024年涨出了一个特斯拉,而特斯拉却在2024年跌了将近20%,难道特斯拉的信仰崩塌了? 特斯拉能够吸引各路投资者、分析师参与讨论,最重要也是最核心的问题,那就是特斯拉究竟是干什么的,或者说对于特斯拉的定位在哪。比如福特就是造车的,苹果就是卖手机和软件服务的,英伟达就是卖铲子的,但是到了特斯拉这,感觉一下子就乱了,倒是是干啥的? 下面二狗哥就自己的粗暴理解,谈谈自己的看法,妄谈一下特斯拉的估值在哪,需要指出一点的是,这篇文章其实在去年12月份,二狗哥就已经开始动笔写了,不过由于时间原因,一直没有写完。 一、特斯拉卖车只是基操 作为全球电动汽车的超级龙头,特斯拉在2022年全球交付数量131万辆,要知道汽车行业的巨无霸丰田在2022年也就交付了950万辆,但是特斯拉主力车型也就4款而已,当然现在又多了Cybertruck。 特斯拉在2023年的累计交付181万辆,Q1、Q2、Q3、Q4分别交付了42.2万辆、46.6万辆、43.5万辆以及48.4万辆,不过特斯拉在2023年的交付表现只能说差强人意,毕竟马斯克当时设定的2023年目标就是180万辆,实际表现也只是刚刚及格罢了。 对于特斯拉来说,卖车也只是未来更广大的场景布局而已,或者说卖车只是马斯克伟大构想的一步棋而已。 二、Cybertruck终于等到了 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看好特斯拉,等待不会太久了","text":"就看自动驾驶fsd的落地了,预计不会太久了,人工智能发展的速度比我们想象的都要快,sora发布视频的时候,我感觉2-3年必定有一场人工智能的革命,无人驾驶领域也必定会有一个现象级的应用落地,当然我希望就是特斯拉的自动驾驶,我相信马斯克,毕竟他和sam一起创办过最初的人工智能公司,删掉了30多万行C++代码,采用智能模型喂人类高质量驾驶视频,我相信他走的这一步是对的,这才是真正的人工智能,这其实和Sora生成视频是一样的道理,sora是我们写prompt然后她生成有逻辑的视频,而特斯拉自动驾驶相当于是它的摄像头和感应器给它“prompt”,从而做出反应。 看好特斯拉,等待不会太久了","html":"就看自动驾驶fsd的落地了,预计不会太久了,人工智能发展的速度比我们想象的都要快,sora发布视频的时候,我感觉2-3年必定有一场人工智能的革命,无人驾驶领域也必定会有一个现象级的应用落地,当然我希望就是特斯拉的自动驾驶,我相信马斯克,毕竟他和sam一起创办过最初的人工智能公司,删掉了30多万行C++代码,采用智能模型喂人类高质量驾驶视频,我相信他走的这一步是对的,这才是真正的人工智能,这其实和Sora生成视频是一样的道理,sora是我们写prompt然后她生成有逻辑的视频,而特斯拉自动驾驶相当于是它的摄像头和感应器给它“prompt”,从而做出反应。 看好特斯拉,等待不会太久了"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":658353106,"gmtCreate":1682420977006,"gmtModify":1682421013155,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"优势真的很明显,我全仓绿竹生物","htmlText":" 下一个生物巨头 <a href=\"https://laohu8.com/S/02480\">$绿竹生物-B(02480)$</a> ,我自己也买了 自疫情开始,市场对疫苗的关注未曾停歇,最近又有一个做创新疫苗的企业绿竹生物准备上市,它不仅估值有上涨空间,同时背靠千亿带状疱疹疫苗赛道,又以在安全性、预防效力都媲美全球疫苗巨头葛兰素史克的情况下,带来更实惠的产品价格。结合绿竹生物的发行情况来看,我认为正式上市后股价上涨的机会较大,可以考虑多入几手。 公司名称: 绿竹生物 招股时间:4月25日至4月28日 上市日期: 2023年5月8日 预计发行股数: 拟全球发售1038.6万股 估值: 66.40亿港元-84.32亿港元 募资金额: 3.40亿港元-4.33亿港元 基石投资比例: 40.60% 禁售期: 上市前股东全部锁定一年,基石投资人锁定半年 优势一 最具潜力的中国带状疱疹疫苗 带状疱疹疫苗市场前景:全球带状疱疹疫苗市场约在2030年达到120亿美金,而中国市场则约为280亿人民币,年复合增长率超30%。在市场中,根据弗若斯特沙利文研究,绿竹选定的重组蛋白技术约占95%以上市场份额。 带状疱疹疫苗行业情况: 当前全球葛兰素史克的Shingrix®占99%以上的市场,但价格偏高。研发部份则以百克生物进度领先,已经在今年初获批在中国上市,但其采取的减毒活疫苗路线,已有默沙东Zostavax®上市后又下市,源于疫苗的效果不佳。 而绿竹是在重组蛋白疫苗方向的研发领头羊,是中国该赛道唯一在美国同步进行临床测试的企业,不仅在II头对头临床实验的结果来看,成效跟Shingrix®相当,安全度还更好,最重要的是预期未来定价约为Shingrix®的1/2。 优势二 创始人有中国最多疫苗成功开发经验 创始人孔建出身北京生物制品研究所,在过去曾带领其研发","listText":" 下一个生物巨头 <a href=\"https://laohu8.com/S/02480\">$绿竹生物-B(02480)$</a> ,我自己也买了 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,于2015年在上海成立,是一家以科研为导向的生物技术公司,致力于开发肿瘤免疫疗法。公司是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司之一。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司目前并未有任何药物获得商业销售许可,因此公司也没有任何商业化收入。2021年、2022年以及2023年前四个月内,公司营收分别为506.7万元、53.8万元、7.3万元,这些营收主要为授权许可费、销售细胞株以及其他检测服务所得,不具有参考性。 利润方面:没有商业化的产品销售,亏损那就是板上钉钉的事,2021年、2022年以及2023年前四个月内,公司分别亏损7.33亿元、4.03亿元、1.12亿元,两年零4个月累计亏损12.49亿元,生物制药行业前期的亏损真的是太吓人。 研发方面:公司在2021年、2022年以及2023年前四个月内,研发支出分别为1.76亿元、2.77亿元以及0.75亿元,公司在研发方面的支出一年不如一年,公司确实是没钱了,再不上市恐怕都没有钱进行研发了。 2.2 行业发展 根据公司招股书显示,2022年全球肿瘤免疫疗法的市场规模在502亿美元,癌症新发病例数量增加、病患存活率提高及治疗周期延长,以及免疫疗法发展的推动, 预计在可预见未来将继续保持快速增长。 预计在2035年,全球肿瘤免疫疗法市场预计将达到3404 亿美元,占全球肿瘤市场总额的54%以上。得益于新药的不断推出和患者负担能力的提高,中国肿瘤免疫疗法市场不断增长,预期增长速度将超过全球和美国市场。 总的来说,公司所处的赛道发展前景还是很不错的,一旦公司的药品商业化成功,公司的股价将会爆发式暴涨,当然前提是要商业化成功且没有","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/1541\">$宜明昂科-B(1541)$</a> ,于2015年在上海成立,是一家以科研为导向的生物技术公司,致力于开发肿瘤免疫疗法。公司是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司之一。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司目前并未有任何药物获得商业销售许可,因此公司也没有任何商业化收入。2021年、2022年以及2023年前四个月内,公司营收分别为506.7万元、53.8万元、7.3万元,这些营收主要为授权许可费、销售细胞株以及其他检测服务所得,不具有参考性。 利润方面:没有商业化的产品销售,亏损那就是板上钉钉的事,2021年、2022年以及2023年前四个月内,公司分别亏损7.33亿元、4.03亿元、1.12亿元,两年零4个月累计亏损12.49亿元,生物制药行业前期的亏损真的是太吓人。 研发方面:公司在2021年、2022年以及2023年前四个月内,研发支出分别为1.76亿元、2.77亿元以及0.75亿元,公司在研发方面的支出一年不如一年,公司确实是没钱了,再不上市恐怕都没有钱进行研发了。 2.2 行业发展 根据公司招股书显示,2022年全球肿瘤免疫疗法的市场规模在502亿美元,癌症新发病例数量增加、病患存活率提高及治疗周期延长,以及免疫疗法发展的推动, 预计在可预见未来将继续保持快速增长。 预计在2035年,全球肿瘤免疫疗法市场预计将达到3404 亿美元,占全球肿瘤市场总额的54%以上。得益于新药的不断推出和患者负担能力的提高,中国肿瘤免疫疗法市场不断增长,预期增长速度将超过全球和美国市场。 总的来说,公司所处的赛道发展前景还是很不错的,一旦公司的药品商业化成功,公司的股价将会爆发式暴涨,当然前提是要商业化成功且没有","text":"一、基本信息 1.1 公司简介 $宜明昂科-B(1541)$ ,于2015年在上海成立,是一家以科研为导向的生物技术公司,致力于开发肿瘤免疫疗法。公司是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司之一。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司目前并未有任何药物获得商业销售许可,因此公司也没有任何商业化收入。2021年、2022年以及2023年前四个月内,公司营收分别为506.7万元、53.8万元、7.3万元,这些营收主要为授权许可费、销售细胞株以及其他检测服务所得,不具有参考性。 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二狗哥现在的投资主要有3大块,a股、港股、美股,当然这也是大多人都这么布局的,早些年的时候,二狗哥在b圈也混过,不过混的时间不长,但是b圈市场的波云诡谲真的让二狗哥见识了什么是真正的一夜暴富,什么是一夜破产,当然这些都没有发生在二狗哥身上。言归正传,二狗哥下面分享主要以这三块内容进行展开。 一、A股:说一句爱你,太难! “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥标榜的投资信条,但是大A股却一次又一次的把二狗哥的脸扇的鼻青眼肿,纵使大A股虐我千百遍,二狗哥也会始终不离不弃,毕竟胡主编都已经入市了,大A股的牛市还会远吗? 今年上半年,大A股的涨势最凶残的恐怕就是人工智能了,二狗哥却没有吃到一点肉,只是闻到到了肉腥味,却没有勇气循着肉腥味找肉去。其实二狗哥在今年上半年的时候,还跟我一个投资哥们讨论剑桥科技,那时候这个股才不到20块钱,之后一路狂飙,二狗哥和那个哥们是眼瞅着这股涨到70多块吧。当然二狗哥说这些也都是马猴屁,当然还是二狗哥做事不够果决罢了,搞投资的这事有时候需要仔细斟酌有时候也需要果敢坚决! 关于持仓的说明: 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/000651\">$格力电器(000651)$</a> :买了有2年多了,前一阵减仓了,准备会落到32的时候加仓,可惜一直没有会落到位,导致持仓成本达到了87元。 2、大众矿业:这股也是去年进去的,公司买了锂矿,等待周期反转,也是反复加仓做T才有现在的成本,要不更高 3、中晶科技:","listText":"时光飞逝,港股的超级大反弹感觉就在昨天,谁承想,半年过去了,港股又是一片鸡毛。这半年的时间,说长不长,说短不短,但是有不少经验值得总结一下,不仅是记录下自己的投资经历,对自己的投资风格形成也会大有裨益,把自己的投资经历po出来也是对自己的一种鞭策,当然也可以与更多的投资朋友一起交流学习,更好的更快并拓宽自己的投资思维。 二狗哥现在的投资主要有3大块,a股、港股、美股,当然这也是大多人都这么布局的,早些年的时候,二狗哥在b圈也混过,不过混的时间不长,但是b圈市场的波云诡谲真的让二狗哥见识了什么是真正的一夜暴富,什么是一夜破产,当然这些都没有发生在二狗哥身上。言归正传,二狗哥下面分享主要以这三块内容进行展开。 一、A股:说一句爱你,太难! 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今年上半年,大A股的涨势最凶残的恐怕就是人工智能了,二狗哥却没有吃到一点肉,只是闻到到了肉腥味,却没有勇气循着肉腥味找肉去。其实二狗哥在今年上半年的时候,还跟我一个投资哥们讨论剑桥科技,那时候这个股才不到20块钱,之后一路狂飙,二狗哥和那个哥们是眼瞅着这股涨到70多块吧。当然二狗哥说这些也都是马猴屁,当然还是二狗哥做事不够果决罢了,搞投资的这事有时候需要仔细斟酌有时候也需要果敢坚决! 关于持仓的说明: 1、 $格力电器(000651)$ :买了有2年多了,前一阵减仓了,准备会落到32的时候加仓,可惜一直没有会落到位,导致持仓成本达到了87元。 2、大众矿业:这股也是去年进去的,公司买了锂矿,等待周期反转,也是反复加仓做T才有现在的成本,要不更高 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其实小鹏现在的压力确实很大,小鹏Q2累计交付23205辆,去年同期为34422辆,同比减少32.59%,这样算下来平均单月交付都不足8000辆,而隔壁的理想已经月交付已经达到2.88万辆了(理想2023年Q2交付86533辆计),是小鹏月交付数据的3倍都不止。但看数据其实还不够明显,二狗哥放一张交付对比图就一目了然了。 大众这个时候7亿美元入股,来的恰如其分,小鹏G6上市已经把股价提了上来。现在大众又来这么一招,给本来就在热度上","listText":"就在昨晚, <a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> 和大众汽车达成技术框架协议,大众斥资7亿美元入股小鹏,以每股15 美元的价格收购小鹏汽车约 4.99%的股份,双方将面向中国市场,共同开发两款大众汽车品牌的电动车型,两款新车将基于小鹏G9所用平台打造,预计在2026年上市。 小鹏美股昨晚暴涨,最高涨幅超过40%,即使收盘也涨26%,今天小鹏港股更加大胆,截止下午收盘涨幅33.88%,叠加之前G6新车上市,小鹏在短短一个多内,涨幅超过80%。 在电动三傻中,二狗哥最不看好的小鹏,没想到小鹏能有这么一手,打得真是措手不及。言归正传,小鹏这一次跟大众合作,绝对是意义非凡,不仅仅是对小鹏汽车本身,对于整个国产汽车来说,都是极大的振奋。下面二狗哥就谈谈对于此次合作的理解,当然这属于二狗哥的个人理解,难免会有偏颇遗误,还请各位看官多多斧正,二狗子叩谢。 一、七亿美元对小鹏的意义 一直以来,二狗哥对于小鹏不是很看好,这一点二狗哥绝不否认。谈到小鹏的糟点,二狗哥要吐槽的有很多,比如小鹏名字土里吧唧(隔壁村小鹏吗?)、内部管理混乱(之前G3定价杂乱)、P7之后再无爆款(当然G6他来了)等等,当然这些不是最关键和主要的。其实二狗哥不看好的主要原因还是最近几个季度,小鹏的财报数据实在是令人难以满意。 其实小鹏现在的压力确实很大,小鹏Q2累计交付23205辆,去年同期为34422辆,同比减少32.59%,这样算下来平均单月交付都不足8000辆,而隔壁的理想已经月交付已经达到2.88万辆了(理想2023年Q2交付86533辆计),是小鹏月交付数据的3倍都不止。但看数据其实还不够明显,二狗哥放一张交付对比图就一目了然了。 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<a href=\"https://laohu8.com/S/01357\">$美图公司(01357)$</a> 发布了盈喜公告,预计截至2023年6月,可能取得归属股东净利润2.2亿元至2.65亿元,上一年同期为亏损2.66亿,其中根据非国际财务报告准则,归属股东调整后净利润1.4亿元至1.55亿元,同比增长289%至331%。 2023年以来,美图公司借“AIGC”(生成式人工智能)等热点概念一度成为市场的焦点,从之前的1元出头,现如今已经涨到了3.4港元,美图这半年累计涨幅高达153.7%。当然在港股如此低迷的情况下,美图公司能有这样涨幅,一方面是由于AIGC概念的反复炒作,另一方面也是市场对于美图AI业务未来预期看好。 其实在本次财报中,美图本次盈利改善的关键却不是市场关注的AIGC业务贡献所致,公司本次能够扭亏为盈的关键是此前公司购买加密货币价格回升所致,由此带来了简直亏损回拨1.85亿元。 根据行情显示,比特币价格从今年年初的16000多美元一路反弹至今,截止至2023年7月18日,BTC比特币的实时价格约为30054.68美元,这半年多累计涨幅搞到81.8%。 比特币的价格回升才是美图本次中期盈喜的关键所在,但对这种虚拟资产的价格回升对于公司业绩贡献的持续性却是未知数。而公司的主要业务情况目前还没有看到公司发布公告,预计在下个月18日公司会发布详细数据,届时可以继续关注。 美图公司作为一家老牌的互联网公司,要不是搭上了AIGC(人工智能生成内容)概念,恐怕现在还是籍籍无名,没有啥存在感。在移动互联网刚刚兴起之时,美图依靠美图秀秀起家,成为移动互联网时代最早的弄潮儿,不过随着智能手机的硬件的不断提升,公司赖以生存的美图秀秀也逐步被其他修图软件所取代。 不过美图作为移动工具软件细分领域隐形龙头,美图旗下美图秀秀和美颜相机长期占据影像工具","listText":"2023年7月14日, <a href=\"https://laohu8.com/S/01357\">$美图公司(01357)$</a> 发布了盈喜公告,预计截至2023年6月,可能取得归属股东净利润2.2亿元至2.65亿元,上一年同期为亏损2.66亿,其中根据非国际财务报告准则,归属股东调整后净利润1.4亿元至1.55亿元,同比增长289%至331%。 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其实在本次财报中,美图本次盈利改善的关键却不是市场关注的AIGC业务贡献所致,公司本次能够扭亏为盈的关键是此前公司购买加密货币价格回升所致,由此带来了简直亏损回拨1.85亿元。 根据行情显示,比特币价格从今年年初的16000多美元一路反弹至今,截止至2023年7月18日,BTC比特币的实时价格约为30054.68美元,这半年多累计涨幅搞到81.8%。 比特币的价格回升才是美图本次中期盈喜的关键所在,但对这种虚拟资产的价格回升对于公司业绩贡献的持续性却是未知数。而公司的主要业务情况目前还没有看到公司发布公告,预计在下个月18日公司会发布详细数据,届时可以继续关注。 美图公司作为一家老牌的互联网公司,要不是搭上了AIGC(人工智能生成内容)概念,恐怕现在还是籍籍无名,没有啥存在感。在移动互联网刚刚兴起之时,美图依靠美图秀秀起家,成为移动互联网时代最早的弄潮儿,不过随着智能手机的硬件的不断提升,公司赖以生存的美图秀秀也逐步被其他修图软件所取代。 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一直以来,付费用户数量是考察奈飞重要的运营指标,尤其是付费用户净增数更是重要指标中的关键点。在本季度内,奈飞付费用户净增数为589万,去年同期付费用户数经净流失97万,而市场普遍预期为180万,比预期高出227%,付费用户净增数实现了4个季度连续增长。 而付费用户净增大超预期主要还是6.99美元套餐的推出,这也是奈飞不得不面对的问题,那就是越来越多的竞争对手互相争抢客户,根据根据Nielsen调查公司的数据,到今年六月,在美国地区观众的屏幕时间份额,流媒体的占","listText":"2023年7月19日周四美股盘后,流媒体巨头<a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> 公布了2023年第二季度财报,这一次的奈飞并没有上演绝地反弹的超级大戏,毕竟自去年Q3业绩大超预期以来,奈飞的股价蹭蹭涨,今年奈飞累计涨幅已经超过44%,其实奈飞在经历了3季度的回血,现如今的奈飞已经身宽体胖,想要再超出华尔街的预期已经有点难了。 一、基本数据,增长大超预期 营收方面:本季度营收81.87亿美元,去年同期为79.7亿美元,同比增长2.7%,环比增长0.3%,但略低于分析师预计的82.65亿美元,这已经是奈飞连续2个季度营收超过80亿美元。 利润方面:本季度公司实现毛利润为35.14亿美元,去年同期为32.79亿美元,同比增长7.2%,同期毛利率为42.9.同比增长1.8个百分点。本季度净利润为14.88亿美元,同比增长3.3%,环比增长14.0%,同期净利率为18.2%,同比增长0.1个百分点,环比增长2.2个百分点。 用户数量:本季度全球付费用户达到了23839万,同比增长8.0%,环比增长2.5%,净增长589万,去年同期-97万,而市场预期才180万,比预期高出227%,这已经是奈飞连续四个季度付费用户实现净增长。 二、付费订阅,有点孤掌难鸣 一直以来,付费用户数量是考察奈飞重要的运营指标,尤其是付费用户净增数更是重要指标中的关键点。在本季度内,奈飞付费用户净增数为589万,去年同期付费用户数经净流失97万,而市场普遍预期为180万,比预期高出227%,付费用户净增数实现了4个季度连续增长。 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1、 四月交付排行榜 从4月份的交付数据来看,广汽埃安依旧占据头把交椅,交付数据依旧亮眼,不过二狗哥对埃安似乎没有在意,毕竟埃安的背后有广汽,且埃安起步价很便宜且不少都是营运用户。在这个榜单中,二狗哥最爱的理想这次表现依然很抢眼,其实从4月每个周公布的数据就可以预见理想在4月交付数据很不错。蔚来、小鹏这两个难兄难弟的表现实在是有点让人恨铁不成钢。零跑、极氪、哪吒的表现还算中规中矩。据说1000万以内最好的问界至今还未公布数据,可能负责公布数据的相关工作人员还没上班吧,也只能这么想了。 2、 过去12个月造车新势力交付情况 3、 细说各个新势力情况 3.1 广汽埃安:41012辆 广汽埃安4月交付排名第一,交付量再一次突破4万辆,达到41012辆,同比增长101.9%,环比增长36.3%,2023年1-4月累计交付121320辆。不少传统老牌车企旗下都推出了新能源汽车品牌,但是都没有似乎都没有埃安这样的交付量。当然这跟埃安的整体售价普遍较低有关,但是我们也不能否认埃安这个品牌的号召力。 3.1 理想:25681辆 <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 4月交付量为25681辆,同比增长132.7%,环比增长54.5%,上个月理想就已经突破了2万辆,这个月理想依然不负众望。理想2023年1-4月累计交付78265辆。目前理想的主要车型依旧是L7、L8、L9三款车型,车型不多,值得一提的是,这是理想L7首个完整交付月份,并且实现了交付过万,看来理想L7爆款潜质已经显现。其实理想打造爆款的能力已经在理想ONE上展现的淋漓尽致,现在的理想就缺一款纯电! 其实自理想上市之时,二狗哥就开始","listText":"虽然五一全国人民都在放假,造车新势力也不忘发布4月份的成绩单,不过也有迟迟没有发布数据的,可能是还没上班,也有可能是数据太拉胯。。。 1、 四月交付排行榜 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<a href=\"https://laohu8.com/S/09888\">$百度集团-SW(09888)$</a> 发布了2023年第二季度业绩报告,作为国内AI总龙头,财报的整体数据还是超预期的,该肯定的必须给予肯定,但是与Al总龙头这个名号名不副实,至少在营收这一块就不够。 一、整体数据,勉强还算不错 营收方面:在本季度内,百度实现总营收340.56亿元,去年同期为296.47亿元,同比增长14.9%,环比增长9.4%,超出市场预期的332.9亿元,百度在2023年上半年累计营收652亿元,同比增长12.3%,整体表现还是很不错的。 利润方面:在本季度内,录得毛利润180.83亿元,去年同期为144.76亿元,同比增长24.9%,环比增长13.1%,同期毛利率为53.1%,同比提升了4.3个百分点,值得一提的是这是百度最近7个季度以来毛利率最高的季度。得益于宏观环境好转,以及企业内部持续降本增效措施的不断精进,盈利能力得到大幅提升。 分部情况:在本季度内,百度的核心营收和爱奇艺分别录得2464.07亿元、78亿元,同比分别增长了14%、20.2%,百度核心业务增速实现了同比环比两位数双增长,但是非核心的爱奇艺表现还是很不错的。百度作为早期的互联网行业的老兵,能有这样的增长还是值得肯定的。 在本次财报分析中,二狗哥根据百度的业务性质不同分别进行阐述分析,百度业务体系划分简单粗暴,一个就是百度核心业务,主要是广告营销、创新业务(人工智能、自动驾驶等),另一个就是爱奇艺业务。简单的说,除了爱奇艺的业务在百度的任务体系中都可以称之为百度核心业务。 二、广告业务,再创历史新高 在本季度内,百度的在线营销业务实现营收196亿元,同比增长14.5%,环比增长18.1%,其实在整个行业来看,2023年第二季度互联网大厂的广告业务","listText":"8月23日港股盘后,港股市场最地道最纯真的人工概念股 <a href=\"https://laohu8.com/S/09888\">$百度集团-SW(09888)$</a> 发布了2023年第二季度业绩报告,作为国内AI总龙头,财报的整体数据还是超预期的,该肯定的必须给予肯定,但是与Al总龙头这个名号名不副实,至少在营收这一块就不够。 一、整体数据,勉强还算不错 营收方面:在本季度内,百度实现总营收340.56亿元,去年同期为296.47亿元,同比增长14.9%,环比增长9.4%,超出市场预期的332.9亿元,百度在2023年上半年累计营收652亿元,同比增长12.3%,整体表现还是很不错的。 利润方面:在本季度内,录得毛利润180.83亿元,去年同期为144.76亿元,同比增长24.9%,环比增长13.1%,同期毛利率为53.1%,同比提升了4.3个百分点,值得一提的是这是百度最近7个季度以来毛利率最高的季度。得益于宏观环境好转,以及企业内部持续降本增效措施的不断精进,盈利能力得到大幅提升。 分部情况:在本季度内,百度的核心营收和爱奇艺分别录得2464.07亿元、78亿元,同比分别增长了14%、20.2%,百度核心业务增速实现了同比环比两位数双增长,但是非核心的爱奇艺表现还是很不错的。百度作为早期的互联网行业的老兵,能有这样的增长还是值得肯定的。 在本次财报分析中,二狗哥根据百度的业务性质不同分别进行阐述分析,百度业务体系划分简单粗暴,一个就是百度核心业务,主要是广告营销、创新业务(人工智能、自动驾驶等),另一个就是爱奇艺业务。简单的说,除了爱奇艺的业务在百度的任务体系中都可以称之为百度核心业务。 二、广告业务,再创历史新高 在本季度内,百度的在线营销业务实现营收196亿元,同比增长14.5%,环比增长18.1%,其实在整个行业来看,2023年第二季度互联网大厂的广告业务","text":"8月23日港股盘后,港股市场最地道最纯真的人工概念股 $百度集团-SW(09888)$ 发布了2023年第二季度业绩报告,作为国内AI总龙头,财报的整体数据还是超预期的,该肯定的必须给予肯定,但是与Al总龙头这个名号名不副实,至少在营收这一块就不够。 一、整体数据,勉强还算不错 营收方面:在本季度内,百度实现总营收340.56亿元,去年同期为296.47亿元,同比增长14.9%,环比增长9.4%,超出市场预期的332.9亿元,百度在2023年上半年累计营收652亿元,同比增长12.3%,整体表现还是很不错的。 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1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02522\">$一脉阳光(02522)$</a> ,是国内一家领先第三方医学影像专科医疗集团,专业从事医学影像中心投资运营,医学影像云平台技术开发、医学影像人才培养、医学影像产业链服务。核心业务包括影像中心服务、影像解决方案服务、一脉云服务。于2023年,公司在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第一;而按2023年影像中心产生的收入计,公司在中国所有第三方医学影像中心中排名第二。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为5.92亿元、7.84亿元、9.29亿元,年复合增长率为25.3%,这个增长率看起来还是很高的,不过国内第三方影像中心市场规模保持在29%增长率快速增长,很显然,公司的这个发展速度有点落后于平均水平了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为1.75亿元、2.37亿元、3.33亿元,年复合增长率为37.94%,同期毛利率分别为29.6%、30.2%、35.8%。虽然公司营收增长率低于行业平均水平,不过在盈利方面还是很强势,毛利润年复合增长率远超营收增速,更为重要的是公司毛利率也在稳步提升。公司在2021年、2022年以及2023年期间,录得净利润分别为-3.82亿元、-0.15亿元、0.37亿元,公司在2023年扭亏为盈。 2.2 行业发展 国内第三方医学影像中心市场起步晚且发展时间较短,因此国内市场依然处于早期阶段,市场规模相对较小,呈现相对大的增长潜力。 根据最新资料显示,国内仅有163张有效的第三方医学影像中心许可证。而这些许可证仅由约80家公司拥有。即使考虑到一证多址的情形,中国第三方医学影像中心的数量也远远不及美国第三方医学影像","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02522\">$一脉阳光(02522)$</a> 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营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为5.92亿元、7.84亿元、9.29亿元,年复合增长率为25.3%,这个增长率看起来还是很高的,不过国内第三方影像中心市场规模保持在29%增长率快速增长,很显然,公司的这个发展速度有点落后于平均水平了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为1.75亿元、2.37亿元、3.33亿元,年复合增长率为37.94%,同期毛利率分别为29.6%、30.2%、35.8%。虽然公司营收增长率低于行业平均水平,不过在盈利方面还是很强势,毛利润年复合增长率远超营收增速,更为重要的是公司毛利率也在稳步提升。公司在2021年、2022年以及2023年期间,录得净利润分别为-3.82亿元、-0.15亿元、0.37亿元,公司在2023年扭亏为盈。 2.2 行业发展 国内第三方医学影像中心市场起步晚且发展时间较短,因此国内市场依然处于早期阶段,市场规模相对较小,呈现相对大的增长潜力。 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2023年这一年过的真的鸡飞狗跳,到了年底了按照惯例,也是要总结一下的,一方面记录下这一年来二狗哥的投资历程、投资框架,对自己的投资风格的形成必将大有裨益,另一方面通过分享自己的投资历程与社区朋友一起交流学习,拓宽自己的投资思维。 二狗哥目前投资主要包括三大块,a股、港股和美股,当然社区的很多朋友基本上也是这么布局的,不过这三大块的收益却是迥然不同的,下面二狗哥就从这三个方面进行展开。 一、A股:钝刀子割肉,每一滴都是血 “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥坚持的投资信条,但是每一次力挺大A股,大A股就把二狗哥的脸扇的鼻青脸肿,还是那句话,大A虐我千百遍,二狗哥会一直坚守,不离不弃,毕竟上证指数已经到了2900这个位置,还能跌到哪里去,无所谓了。 关于持仓的说明: 1、格力电器:买了快三年了,跌破30快准备加仓,现在看董小姐确实老了,如果董小姐能退位,格力股价第二天就能涨停。 2、大众矿业:这股去年高位进去的,公司买了锂矿,现在锂价格已经跌得不成样子了,公司股价也是跌得不休,现在只能等待周期反转,二狗哥也是做了几次T,要不价格还要高。 3、中晶科技:这股是持有时间最长的,也是目前持仓中赚的最多的一个,期间也做了很多次T,二狗哥对该股是情有独钟,期待半导体能够有崛起的一天,但是不知道这一天能在啥时候出现 4、浙商银行:这股是前年建仓,虽然前段时间银行有过一次绝地反弹,但是很快就偃旗息鼓了,下一次崛起又不知道啥时候了。 5、其他:剩下的一部分仓位,二狗哥就是搞一些热点,赚点快钱,但是收益也不咋地,2023年总体收益率为-16.64%。。 二、港股:想说句爱你,可是真的太难 记得2023年初的时候,二狗哥信心满满,","listText":"不知不觉2023年都要过去了,现在依稀记得2023年初的时候,憧憬着港股一定能走出一波大牛市,谁能想到,一年过去了,大牛市是没走出来,但倒是鸡毛搞的满地都是。 2023年这一年过的真的鸡飞狗跳,到了年底了按照惯例,也是要总结一下的,一方面记录下这一年来二狗哥的投资历程、投资框架,对自己的投资风格的形成必将大有裨益,另一方面通过分享自己的投资历程与社区朋友一起交流学习,拓宽自己的投资思维。 二狗哥目前投资主要包括三大块,a股、港股和美股,当然社区的很多朋友基本上也是这么布局的,不过这三大块的收益却是迥然不同的,下面二狗哥就从这三个方面进行展开。 一、A股:钝刀子割肉,每一滴都是血 “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥坚持的投资信条,但是每一次力挺大A股,大A股就把二狗哥的脸扇的鼻青脸肿,还是那句话,大A虐我千百遍,二狗哥会一直坚守,不离不弃,毕竟上证指数已经到了2900这个位置,还能跌到哪里去,无所谓了。 关于持仓的说明: 1、格力电器:买了快三年了,跌破30快准备加仓,现在看董小姐确实老了,如果董小姐能退位,格力股价第二天就能涨停。 2、大众矿业:这股去年高位进去的,公司买了锂矿,现在锂价格已经跌得不成样子了,公司股价也是跌得不休,现在只能等待周期反转,二狗哥也是做了几次T,要不价格还要高。 3、中晶科技:这股是持有时间最长的,也是目前持仓中赚的最多的一个,期间也做了很多次T,二狗哥对该股是情有独钟,期待半导体能够有崛起的一天,但是不知道这一天能在啥时候出现 4、浙商银行:这股是前年建仓,虽然前段时间银行有过一次绝地反弹,但是很快就偃旗息鼓了,下一次崛起又不知道啥时候了。 5、其他:剩下的一部分仓位,二狗哥就是搞一些热点,赚点快钱,但是收益也不咋地,2023年总体收益率为-16.64%。。 二、港股:想说句爱你,可是真的太难 记得2023年初的时候,二狗哥信心满满,","text":"不知不觉2023年都要过去了,现在依稀记得2023年初的时候,憧憬着港股一定能走出一波大牛市,谁能想到,一年过去了,大牛市是没走出来,但倒是鸡毛搞的满地都是。 2023年这一年过的真的鸡飞狗跳,到了年底了按照惯例,也是要总结一下的,一方面记录下这一年来二狗哥的投资历程、投资框架,对自己的投资风格的形成必将大有裨益,另一方面通过分享自己的投资历程与社区朋友一起交流学习,拓宽自己的投资思维。 二狗哥目前投资主要包括三大块,a股、港股和美股,当然社区的很多朋友基本上也是这么布局的,不过这三大块的收益却是迥然不同的,下面二狗哥就从这三个方面进行展开。 一、A股:钝刀子割肉,每一滴都是血 “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥坚持的投资信条,但是每一次力挺大A股,大A股就把二狗哥的脸扇的鼻青脸肿,还是那句话,大A虐我千百遍,二狗哥会一直坚守,不离不弃,毕竟上证指数已经到了2900这个位置,还能跌到哪里去,无所谓了。 关于持仓的说明: 1、格力电器:买了快三年了,跌破30快准备加仓,现在看董小姐确实老了,如果董小姐能退位,格力股价第二天就能涨停。 2、大众矿业:这股去年高位进去的,公司买了锂矿,现在锂价格已经跌得不成样子了,公司股价也是跌得不休,现在只能等待周期反转,二狗哥也是做了几次T,要不价格还要高。 3、中晶科技:这股是持有时间最长的,也是目前持仓中赚的最多的一个,期间也做了很多次T,二狗哥对该股是情有独钟,期待半导体能够有崛起的一天,但是不知道这一天能在啥时候出现 4、浙商银行:这股是前年建仓,虽然前段时间银行有过一次绝地反弹,但是很快就偃旗息鼓了,下一次崛起又不知道啥时候了。 5、其他:剩下的一部分仓位,二狗哥就是搞一些热点,赚点快钱,但是收益也不咋地,2023年总体收益率为-16.64%。。 二、港股:想说句爱你,可是真的太难 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href=\"https://laohu8.com/S/09885\">$药师帮(09885)$</a> IPO今天公布分配结果,除公开发售获5.6倍认购覆盖外,国际配售也取得了2.08倍认购覆盖,是今年来少有机构份额获得2倍以上“抢购”的新股。机构也跟散户一起直呼强不够货! 三年疫情加速了中国互联网医疗企业的发展和分化,“暴风雨”过后行业重新回归未来盈利能力与商业模式的比拼。盈亏平衡的拐点是互联网医疗企业从量变到质变的关键节点,企业在积累一定的规模效应后将会迎来高速增长的黄金阶段。 医药流通B2C细分领域的龙头企业京东健康已于去年走过盈亏拐点,从前年亏损10.7亿到去年盈利3.8亿,互联网行业龙头的规模效应极为明显。 盈亏拐点的到来也意味着净利润的规模效应也会迅速显现。中国互联网红利从ToC转向ToB是不争的事实,同样发生在被疫情催化的医药流通行业。 我们试图从宏观行业出发至上而下的分析,形成财务模型预测,解释为何药师帮取得如此的机构认可。药师帮作为数字化医药流通行业中B2B细分赛道龙头,预计将在2023年迎来拐点时刻,实现5-6亿元的净利润。 行业端:药师帮作为龙头企业,增速远高于行业平均水平 中国院外数字化医药流通服务市场现阶段处于高速增长的阶段。根据沙利文的分析,中国院外数字化医药流通服务市场的市场规模按GMV计由2019年的738亿元增至2022年的人民币1,802亿元,年复合增长率为35%。 由于院外医药流通的数字化仍处于早期阶段且中国院外数字化渗透率仅为28.2%,相较于美国同期超过35%的数字化率,预计会有相当大的进一步增长空间。沙利文预计于2023年将达2,134亿元,同比增速为18.4%。 image.png 而这一增速的预测过于保守,因为过去几年整体市场每年同比增速一直保持在37%-47%的范围,只是2022年因为疫情的影响降至21%,随着疫情影响的","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/09885\">$药师帮(09885)$</a> IPO今天公布分配结果,除公开发售获5.6倍认购覆盖外,国际配售也取得了2.08倍认购覆盖,是今年来少有机构份额获得2倍以上“抢购”的新股。机构也跟散户一起直呼强不够货! 三年疫情加速了中国互联网医疗企业的发展和分化,“暴风雨”过后行业重新回归未来盈利能力与商业模式的比拼。盈亏平衡的拐点是互联网医疗企业从量变到质变的关键节点,企业在积累一定的规模效应后将会迎来高速增长的黄金阶段。 医药流通B2C细分领域的龙头企业京东健康已于去年走过盈亏拐点,从前年亏损10.7亿到去年盈利3.8亿,互联网行业龙头的规模效应极为明显。 盈亏拐点的到来也意味着净利润的规模效应也会迅速显现。中国互联网红利从ToC转向ToB是不争的事实,同样发生在被疫情催化的医药流通行业。 我们试图从宏观行业出发至上而下的分析,形成财务模型预测,解释为何药师帮取得如此的机构认可。药师帮作为数字化医药流通行业中B2B细分赛道龙头,预计将在2023年迎来拐点时刻,实现5-6亿元的净利润。 行业端:药师帮作为龙头企业,增速远高于行业平均水平 中国院外数字化医药流通服务市场现阶段处于高速增长的阶段。根据沙利文的分析,中国院外数字化医药流通服务市场的市场规模按GMV计由2019年的738亿元增至2022年的人民币1,802亿元,年复合增长率为35%。 由于院外医药流通的数字化仍处于早期阶段且中国院外数字化渗透率仅为28.2%,相较于美国同期超过35%的数字化率,预计会有相当大的进一步增长空间。沙利文预计于2023年将达2,134亿元,同比增速为18.4%。 image.png 而这一增速的预测过于保守,因为过去几年整体市场每年同比增速一直保持在37%-47%的范围,只是2022年因为疫情的影响降至21%,随着疫情影响的","text":"$药师帮(09885)$ IPO今天公布分配结果,除公开发售获5.6倍认购覆盖外,国际配售也取得了2.08倍认购覆盖,是今年来少有机构份额获得2倍以上“抢购”的新股。机构也跟散户一起直呼强不够货! 三年疫情加速了中国互联网医疗企业的发展和分化,“暴风雨”过后行业重新回归未来盈利能力与商业模式的比拼。盈亏平衡的拐点是互联网医疗企业从量变到质变的关键节点,企业在积累一定的规模效应后将会迎来高速增长的黄金阶段。 医药流通B2C细分领域的龙头企业京东健康已于去年走过盈亏拐点,从前年亏损10.7亿到去年盈利3.8亿,互联网行业龙头的规模效应极为明显。 盈亏拐点的到来也意味着净利润的规模效应也会迅速显现。中国互联网红利从ToC转向ToB是不争的事实,同样发生在被疫情催化的医药流通行业。 我们试图从宏观行业出发至上而下的分析,形成财务模型预测,解释为何药师帮取得如此的机构认可。药师帮作为数字化医药流通行业中B2B细分赛道龙头,预计将在2023年迎来拐点时刻,实现5-6亿元的净利润。 行业端:药师帮作为龙头企业,增速远高于行业平均水平 中国院外数字化医药流通服务市场现阶段处于高速增长的阶段。根据沙利文的分析,中国院外数字化医药流通服务市场的市场规模按GMV计由2019年的738亿元增至2022年的人民币1,802亿元,年复合增长率为35%。 由于院外医药流通的数字化仍处于早期阶段且中国院外数字化渗透率仅为28.2%,相较于美国同期超过35%的数字化率,预计会有相当大的进一步增长空间。沙利文预计于2023年将达2,134亿元,同比增速为18.4%。 image.png 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1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/03650\">$KEEP(03650)$</a> ,成立于2014年,是国内最大乃至全球最大线上运动健身平台。公司主要提供广泛及专业健身内容,并通过内容售卖各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品,将运动健身一形成一站式服务体验。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据,增速强劲 营收方面:公司在2019年、2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为6.63亿元、11.07亿元、16.20亿元、22.12亿元,年复合增长率高达49.43%,这个增长率其实还是蛮高的,目前国内线上健身市场规模年复合增长率在23%-28%,作为行业龙头的keep,能够以超出行业平均增速20个点,龙头集聚效应显著。 利润方面:公司在2019年、2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为2.73亿元、4.99亿元、6.77亿元、9.00亿元,年复合增长率为48.83%,同期毛利率分别为41.2%、45.1%、41.8%、40.7%。 2.2 行业发展,大有搞头 随着互联网行业快速发展以及健身行业数字化,我国的线上健身市场一直也是快速增长。 根据灼识谘询报告: 2022年我国线上健身市场规模达到了4556亿元,预计2027年将增至12854亿元,复合年增长率为23.1%,其增长速率远高于线下健身市场增速。 2022年至2027年,线上健身会员及健身内容产生的收入预计将以28.5%的复合年增长率增长,远高于同期线下的7.6%的复合年增长率。 2022年至2027年,线上健身装备及服饰产生的收入预计将以31.7%的复合年增长率增长,远高于同期线下的11.2%的复合年增长率。 2022年我国的线上健身渗透率将达到41.3%,而美国的渗透率则高达58.1%,预计到20","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/03650\">$KEEP(03650)$</a> ,成立于2014年,是国内最大乃至全球最大线上运动健身平台。公司主要提供广泛及专业健身内容,并通过内容售卖各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品,将运动健身一形成一站式服务体验。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据,增速强劲 营收方面:公司在2019年、2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为6.63亿元、11.07亿元、16.20亿元、22.12亿元,年复合增长率高达49.43%,这个增长率其实还是蛮高的,目前国内线上健身市场规模年复合增长率在23%-28%,作为行业龙头的keep,能够以超出行业平均增速20个点,龙头集聚效应显著。 利润方面:公司在2019年、2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为2.73亿元、4.99亿元、6.77亿元、9.00亿元,年复合增长率为48.83%,同期毛利率分别为41.2%、45.1%、41.8%、40.7%。 2.2 行业发展,大有搞头 随着互联网行业快速发展以及健身行业数字化,我国的线上健身市场一直也是快速增长。 根据灼识谘询报告: 2022年我国线上健身市场规模达到了4556亿元,预计2027年将增至12854亿元,复合年增长率为23.1%,其增长速率远高于线下健身市场增速。 2022年至2027年,线上健身会员及健身内容产生的收入预计将以28.5%的复合年增长率增长,远高于同期线下的7.6%的复合年增长率。 2022年至2027年,线上健身装备及服饰产生的收入预计将以31.7%的复合年增长率增长,远高于同期线下的11.2%的复合年增长率。 2022年我国的线上健身渗透率将达到41.3%,而美国的渗透率则高达58.1%,预计到20","text":"一、基本信息 1.1 公司简介 $KEEP(03650)$ ,成立于2014年,是国内最大乃至全球最大线上运动健身平台。公司主要提供广泛及专业健身内容,并通过内容售卖各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品,将运动健身一形成一站式服务体验。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据,增速强劲 营收方面:公司在2019年、2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为6.63亿元、11.07亿元、16.20亿元、22.12亿元,年复合增长率高达49.43%,这个增长率其实还是蛮高的,目前国内线上健身市场规模年复合增长率在23%-28%,作为行业龙头的keep,能够以超出行业平均增速20个点,龙头集聚效应显著。 利润方面:公司在2019年、2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为2.73亿元、4.99亿元、6.77亿元、9.00亿元,年复合增长率为48.83%,同期毛利率分别为41.2%、45.1%、41.8%、40.7%。 2.2 行业发展,大有搞头 随着互联网行业快速发展以及健身行业数字化,我国的线上健身市场一直也是快速增长。 根据灼识谘询报告: 2022年我国线上健身市场规模达到了4556亿元,预计2027年将增至12854亿元,复合年增长率为23.1%,其增长速率远高于线下健身市场增速。 2022年至2027年,线上健身会员及健身内容产生的收入预计将以28.5%的复合年增长率增长,远高于同期线下的7.6%的复合年增长率。 2022年至2027年,线上健身装备及服饰产生的收入预计将以31.7%的复合年增长率增长,远高于同期线下的11.2%的复合年增长率。 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<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 发布了2023年第二季度(2024财年第一季度,即截止2023年6月30日前三个月,下面简称2023年Q2)业绩报告。作为淘宝、天猫、菜鸟裹裹等阿里系的资深用户,二狗哥就迫不及待看看了这份财报,其实不仅仅二狗哥,整个市场都在等这个财报,阿里作为中概股的核心之一,其财报的好坏对于中概股来说都是风向标。 二狗哥看了财报数据,整体来看,还是很不错的,多项核心数据都超出了市场预期,总的来说:降本增效,真的有用。 一、整体情况,大超预期 营收方面:在本季度内,公司实现为2341.56亿元,去年同期为2055.55亿元,同比增长13.9%,环比增长12.5%,远超市场预期2249亿元。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润918.09亿元,去年同期为758.91亿元,同比增长20.97%,环比增长32.33%。在本季度净利润录的330.00亿元,去年同期为202.98亿元,同比大增62.58%,环比大增50.03%,远超市场预期的273亿元。从利润方面来看,阿里巴巴在降本方面取得的增效还是很明显的,营收增长其实只14%,但是净利润却增加了62%,精兵简政、部门重组或许是利润大增的关键。 二、架构调整,激活潜能 在本季度内,阿里各部门集团统计口径与以往发生了重大变化,这就导致之前季度的数据与本季度数据并不能进行横向对比,因此我们只能够借助阿里在本季度的财报数据进行分析,这一点还是需要我们注意的。 其实在今年的3月28日,阿里就宣布了1+6+N的组织变革,其中1就是阿里巴巴集团,“6”指淘天、阿里国际数字商业、本地生活、菜鸟、云智能、大文娱六大业务集团,“N”则指旗下其他所有业务(比如阿里健康、高鑫零售、盒马以及阿里未来可能新创投或投","listText":"北京时间8月10日,港股盘后电商大佬 <a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 发布了2023年第二季度(2024财年第一季度,即截止2023年6月30日前三个月,下面简称2023年Q2)业绩报告。作为淘宝、天猫、菜鸟裹裹等阿里系的资深用户,二狗哥就迫不及待看看了这份财报,其实不仅仅二狗哥,整个市场都在等这个财报,阿里作为中概股的核心之一,其财报的好坏对于中概股来说都是风向标。 二狗哥看了财报数据,整体来看,还是很不错的,多项核心数据都超出了市场预期,总的来说:降本增效,真的有用。 一、整体情况,大超预期 营收方面:在本季度内,公司实现为2341.56亿元,去年同期为2055.55亿元,同比增长13.9%,环比增长12.5%,远超市场预期2249亿元。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润918.09亿元,去年同期为758.91亿元,同比增长20.97%,环比增长32.33%。在本季度净利润录的330.00亿元,去年同期为202.98亿元,同比大增62.58%,环比大增50.03%,远超市场预期的273亿元。从利润方面来看,阿里巴巴在降本方面取得的增效还是很明显的,营收增长其实只14%,但是净利润却增加了62%,精兵简政、部门重组或许是利润大增的关键。 二、架构调整,激活潜能 在本季度内,阿里各部门集团统计口径与以往发生了重大变化,这就导致之前季度的数据与本季度数据并不能进行横向对比,因此我们只能够借助阿里在本季度的财报数据进行分析,这一点还是需要我们注意的。 其实在今年的3月28日,阿里就宣布了1+6+N的组织变革,其中1就是阿里巴巴集团,“6”指淘天、阿里国际数字商业、本地生活、菜鸟、云智能、大文娱六大业务集团,“N”则指旗下其他所有业务(比如阿里健康、高鑫零售、盒马以及阿里未来可能新创投或投","text":"北京时间8月10日,港股盘后电商大佬 $阿里巴巴-SW(09988)$ 发布了2023年第二季度(2024财年第一季度,即截止2023年6月30日前三个月,下面简称2023年Q2)业绩报告。作为淘宝、天猫、菜鸟裹裹等阿里系的资深用户,二狗哥就迫不及待看看了这份财报,其实不仅仅二狗哥,整个市场都在等这个财报,阿里作为中概股的核心之一,其财报的好坏对于中概股来说都是风向标。 二狗哥看了财报数据,整体来看,还是很不错的,多项核心数据都超出了市场预期,总的来说:降本增效,真的有用。 一、整体情况,大超预期 营收方面:在本季度内,公司实现为2341.56亿元,去年同期为2055.55亿元,同比增长13.9%,环比增长12.5%,远超市场预期2249亿元。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润918.09亿元,去年同期为758.91亿元,同比增长20.97%,环比增长32.33%。在本季度净利润录的330.00亿元,去年同期为202.98亿元,同比大增62.58%,环比大增50.03%,远超市场预期的273亿元。从利润方面来看,阿里巴巴在降本方面取得的增效还是很明显的,营收增长其实只14%,但是净利润却增加了62%,精兵简政、部门重组或许是利润大增的关键。 二、架构调整,激活潜能 在本季度内,阿里各部门集团统计口径与以往发生了重大变化,这就导致之前季度的数据与本季度数据并不能进行横向对比,因此我们只能够借助阿里在本季度的财报数据进行分析,这一点还是需要我们注意的。 其实在今年的3月28日,阿里就宣布了1+6+N的组织变革,其中1就是阿里巴巴集团,“6”指淘天、阿里国际数字商业、本地生活、菜鸟、云智能、大文娱六大业务集团,“N”则指旗下其他所有业务(比如阿里健康、高鑫零售、盒马以及阿里未来可能新创投或投","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f6bc98973ff9ba5f3cecc1788d60a16e","width":"1554","height":"1256"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/31a270419ee5980fcff26104a4bd747c","width":"2524","height":"994"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/3fb68125ebe945e6c566854fb578c2e0","width":"2102","height":"1582"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":9,"commentSize":3,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/208747197878448","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5976,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":243426735943848,"gmtCreate":1700451571130,"gmtModify":1700454933839,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"【二狗叨叨】巨子生物:双十一爆单,国货崛起?","htmlText":"一、巨子生物,国内首个实现重组胶原蛋白护肤品产业化 <a href=\"https://laohu8.com/S/02367\">$巨子生物(02367)$</a> ,在去年招股的时候,二狗哥就写过打新分析,当时的行情已经真的是烂透了,当然现在的港股也不咋滴。当时二狗哥对于巨子生物也是相当看好的。自从上市之后,二狗哥也是在一直关注着,但是一直也没有太多实质性动作,这次双十一看到巨子生物的战绩,二狗哥先是一愣,不过又感觉一切又都是在意料之中。 巨子生物,成立至今已经有23年之久,公司主要业务就是设计设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品,并因此成为了国内首个实现重组胶原蛋白护肤品产业话的企业。公司还开发并生产基于稀有人参皂苷技术的保健食品。 根据公司2023年中报显示,公司产品矩阵很清晰,对于营收贡献较大产品主要是可复美和可丽金两大系列,两者营收占比合计高达96.4%。其中可复美收入为12.28亿元,同比增长101.01%,占总营收的76.4%;可丽金收入为3.21亿元,同比增长6.41%,占总营收的20.0%. 二、双十一爆单,打开增长空间 2023年11月12日,巨子生物官方公众号披露“双11”战报,2023年“双11”期间,可复美线上渠道全周期GMV同比增长超100%,可丽金线上渠道全周期GMV同比增长超50%。 2.1 可复美、可丽金两大核心 可复美与可丽金为公司旗下化妆品业务核心品牌 1)可复美:定位大众消费市场,主打皮肤科级别专业皮肤护理,截至目前品牌旗下主要包括医用敷料系列、胶原修护系列、补水安敏系列、清痘净颜系列等4大系列产品,23年上新胶原乳、柔肤水2.0、吨吨次抛、秩序系列等十余款产品,持续完善和升级产品矩阵,提升品牌市场竞争力。 根据巨子生物官方公众号,23年“双11”可复美线上全渠道全周期GMV同比增长超100%,其中天猫","listText":"一、巨子生物,国内首个实现重组胶原蛋白护肤品产业化 <a href=\"https://laohu8.com/S/02367\">$巨子生物(02367)$</a> 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巨子生物,成立至今已经有23年之久,公司主要业务就是设计设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品,并因此成为了国内首个实现重组胶原蛋白护肤品产业话的企业。公司还开发并生产基于稀有人参皂苷技术的保健食品。 根据公司2023年中报显示,公司产品矩阵很清晰,对于营收贡献较大产品主要是可复美和可丽金两大系列,两者营收占比合计高达96.4%。其中可复美收入为12.28亿元,同比增长101.01%,占总营收的76.4%;可丽金收入为3.21亿元,同比增长6.41%,占总营收的20.0%. 二、双十一爆单,打开增长空间 2023年11月12日,巨子生物官方公众号披露“双11”战报,2023年“双11”期间,可复美线上渠道全周期GMV同比增长超100%,可丽金线上渠道全周期GMV同比增长超50%。 2.1 可复美、可丽金两大核心 可复美与可丽金为公司旗下化妆品业务核心品牌 1)可复美:定位大众消费市场,主打皮肤科级别专业皮肤护理,截至目前品牌旗下主要包括医用敷料系列、胶原修护系列、补水安敏系列、清痘净颜系列等4大系列产品,23年上新胶原乳、柔肤水2.0、吨吨次抛、秩序系列等十余款产品,持续完善和升级产品矩阵,提升品牌市场竞争力。 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营收方面:海伦司在2023年上半年实现了7.10亿的营收,同比下降了18.7%。由于公司战略调整,特许合作酒馆门店占比提高,而特许合作酒馆门店的收入是按照门店营业额一定比例计算,这就导致营收出现了较大的同比下滑。不过这种下滑,预计在下半年会有所改善。 利润方面:海伦斯在2023年上半年录得净利润(经调整)为1.77亿,去年同期则亏损9993.6万元。虽然公司营收出现了同比下滑,但是公司的净利润却出现了扭亏为盈,这主要还是公司的战略转型导致公司毛利率的提升所致。公司上半年毛利率达到了72.3%,比去年同期的66.0%提升了6.3个百分点。 运营方面:截止2023年上半年公司门店数量为653家,其中新开了25家,关闭了139家了。公司一直在调整门店结构,直营门店数量进一步减少,截至今年上半年直营门店为515家,去年同期为846家,减少了331家。在6月底,公司开放了加盟,截至8月25日,已开了11家加盟店,签约数快速增至80+。 二、优化直营,效率最重要 考虑到疫情后经济的不确定性,公司继续对现有酒馆网络进行优化迭代。截至8月25日,酒馆总数为562间,与22年末相比净减少了205家。其中,一线城市酒馆门店数为56家,二线城市酒馆门店数为268家,三线及以下城市酒馆门店数为236家。与22年末相比,一线城市直营门店数减少了24家,二线城市直营门店数减少了104家,三线及以下城市直营门店数减少了78家。 海伦司不断调整其门店结构。截至8月25日,直营店、特许合作酒馆和合伙人酒馆的门店数分别为425家、126家和11家。与22年末相比,直营店数量继续下降,减少了216家。同时,特许合作酒馆和合伙人酒馆的门店数增加了11家和0家。这表明公司正在调整战略以适应不断变化的市场环境,并寻求优化其门店网络以提高效率。 尽管面临经济不确定性,海伦司仍然展示了强","listText":"一、整体情况,战线已经收缩 营收方面:海伦司在2023年上半年实现了7.10亿的营收,同比下降了18.7%。由于公司战略调整,特许合作酒馆门店占比提高,而特许合作酒馆门店的收入是按照门店营业额一定比例计算,这就导致营收出现了较大的同比下滑。不过这种下滑,预计在下半年会有所改善。 利润方面:海伦斯在2023年上半年录得净利润(经调整)为1.77亿,去年同期则亏损9993.6万元。虽然公司营收出现了同比下滑,但是公司的净利润却出现了扭亏为盈,这主要还是公司的战略转型导致公司毛利率的提升所致。公司上半年毛利率达到了72.3%,比去年同期的66.0%提升了6.3个百分点。 运营方面:截止2023年上半年公司门店数量为653家,其中新开了25家,关闭了139家了。公司一直在调整门店结构,直营门店数量进一步减少,截至今年上半年直营门店为515家,去年同期为846家,减少了331家。在6月底,公司开放了加盟,截至8月25日,已开了11家加盟店,签约数快速增至80+。 二、优化直营,效率最重要 考虑到疫情后经济的不确定性,公司继续对现有酒馆网络进行优化迭代。截至8月25日,酒馆总数为562间,与22年末相比净减少了205家。其中,一线城市酒馆门店数为56家,二线城市酒馆门店数为268家,三线及以下城市酒馆门店数为236家。与22年末相比,一线城市直营门店数减少了24家,二线城市直营门店数减少了104家,三线及以下城市直营门店数减少了78家。 海伦司不断调整其门店结构。截至8月25日,直营店、特许合作酒馆和合伙人酒馆的门店数分别为425家、126家和11家。与22年末相比,直营店数量继续下降,减少了216家。同时,特许合作酒馆和合伙人酒馆的门店数增加了11家和0家。这表明公司正在调整战略以适应不断变化的市场环境,并寻求优化其门店网络以提高效率。 尽管面临经济不确定性,海伦司仍然展示了强","text":"一、整体情况,战线已经收缩 营收方面:海伦司在2023年上半年实现了7.10亿的营收,同比下降了18.7%。由于公司战略调整,特许合作酒馆门店占比提高,而特许合作酒馆门店的收入是按照门店营业额一定比例计算,这就导致营收出现了较大的同比下滑。不过这种下滑,预计在下半年会有所改善。 利润方面:海伦斯在2023年上半年录得净利润(经调整)为1.77亿,去年同期则亏损9993.6万元。虽然公司营收出现了同比下滑,但是公司的净利润却出现了扭亏为盈,这主要还是公司的战略转型导致公司毛利率的提升所致。公司上半年毛利率达到了72.3%,比去年同期的66.0%提升了6.3个百分点。 运营方面:截止2023年上半年公司门店数量为653家,其中新开了25家,关闭了139家了。公司一直在调整门店结构,直营门店数量进一步减少,截至今年上半年直营门店为515家,去年同期为846家,减少了331家。在6月底,公司开放了加盟,截至8月25日,已开了11家加盟店,签约数快速增至80+。 二、优化直营,效率最重要 考虑到疫情后经济的不确定性,公司继续对现有酒馆网络进行优化迭代。截至8月25日,酒馆总数为562间,与22年末相比净减少了205家。其中,一线城市酒馆门店数为56家,二线城市酒馆门店数为268家,三线及以下城市酒馆门店数为236家。与22年末相比,一线城市直营门店数减少了24家,二线城市直营门店数减少了104家,三线及以下城市直营门店数减少了78家。 海伦司不断调整其门店结构。截至8月25日,直营店、特许合作酒馆和合伙人酒馆的门店数分别为425家、126家和11家。与22年末相比,直营店数量继续下降,减少了216家。同时,特许合作酒馆和合伙人酒馆的门店数增加了11家和0家。这表明公司正在调整战略以适应不断变化的市场环境,并寻求优化其门店网络以提高效率。 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href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 又是第一个交了2023年的第一季度答卷,毫无疑问,理想的2023年第一季度财报数据应该很不错。现在的理想真的越走越顺,越卖越好那种,总的来说就是理想已经不是曾经那个理想了。 一、整体业绩,很丰满很理想 营收方面:在本季度内,公司实现营收187.87亿元,去年同期为95.62亿元,同比增长96.48%,环比增长6.4%。其实理想的营收同比大增也是预期之内的,毕竟理想在2023年第一季度的汽车交付量摆在那,理想现在给人的感觉就是已经步入正轨,有点特斯拉那个味了。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润38.3亿元,去年同期为21.6亿元,同比增长77.31%,环比增长7.4%。理想在本季度内实现净利润为9.34亿元,去年同期净亏损0.11亿元,这已经是理想连续2个季度实现盈利,这在造车新势力当中应该是头一份。值得一提的事,在本季度内理想的毛利率为20.4%,理想的扣扣搜搜还是很有效果的,照目前趋势来看,只能说理想的路子是越走越顺当了。 交付方面:理想本季度交付52584辆,去年同期为31716辆,同比增长65.8%,环比增长13.5%。理想在2023年Q1的交付数量的大幅提升得益于产品线的不断拓宽,去年只有一款理想ONE打天下,现如今L9/8/7不同价位的产品已经铺开,销量的提升只是迟早的事情。 二、交付方面,L系列扛起大旗 在2023年第一季度内,理想累计交付52584辆,去年同期为31716辆,同比大增65.80%,环比增长13.5%,理想的交付数据其实在4月初披露3月交付数据的时候就已经知晓。理想的这个交付数据还是蛮理想的,理想ONE已经逐步退居幕后,现如今L系列车型的不断扩充,覆盖了更多的潜在人群,产品线大大拓宽。 在交付方面","listText":"5月10日,港股盘后电动三傻的<a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 又是第一个交了2023年的第一季度答卷,毫无疑问,理想的2023年第一季度财报数据应该很不错。现在的理想真的越走越顺,越卖越好那种,总的来说就是理想已经不是曾经那个理想了。 一、整体业绩,很丰满很理想 营收方面:在本季度内,公司实现营收187.87亿元,去年同期为95.62亿元,同比增长96.48%,环比增长6.4%。其实理想的营收同比大增也是预期之内的,毕竟理想在2023年第一季度的汽车交付量摆在那,理想现在给人的感觉就是已经步入正轨,有点特斯拉那个味了。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润38.3亿元,去年同期为21.6亿元,同比增长77.31%,环比增长7.4%。理想在本季度内实现净利润为9.34亿元,去年同期净亏损0.11亿元,这已经是理想连续2个季度实现盈利,这在造车新势力当中应该是头一份。值得一提的事,在本季度内理想的毛利率为20.4%,理想的扣扣搜搜还是很有效果的,照目前趋势来看,只能说理想的路子是越走越顺当了。 交付方面:理想本季度交付52584辆,去年同期为31716辆,同比增长65.8%,环比增长13.5%。理想在2023年Q1的交付数量的大幅提升得益于产品线的不断拓宽,去年只有一款理想ONE打天下,现如今L9/8/7不同价位的产品已经铺开,销量的提升只是迟早的事情。 二、交付方面,L系列扛起大旗 在2023年第一季度内,理想累计交付52584辆,去年同期为31716辆,同比大增65.80%,环比增长13.5%,理想的交付数据其实在4月初披露3月交付数据的时候就已经知晓。理想的这个交付数据还是蛮理想的,理想ONE已经逐步退居幕后,现如今L系列车型的不断扩充,覆盖了更多的潜在人群,产品线大大拓宽。 在交付方面","text":"5月10日,港股盘后电动三傻的$理想汽车-W(02015)$ 又是第一个交了2023年的第一季度答卷,毫无疑问,理想的2023年第一季度财报数据应该很不错。现在的理想真的越走越顺,越卖越好那种,总的来说就是理想已经不是曾经那个理想了。 一、整体业绩,很丰满很理想 营收方面:在本季度内,公司实现营收187.87亿元,去年同期为95.62亿元,同比增长96.48%,环比增长6.4%。其实理想的营收同比大增也是预期之内的,毕竟理想在2023年第一季度的汽车交付量摆在那,理想现在给人的感觉就是已经步入正轨,有点特斯拉那个味了。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润38.3亿元,去年同期为21.6亿元,同比增长77.31%,环比增长7.4%。理想在本季度内实现净利润为9.34亿元,去年同期净亏损0.11亿元,这已经是理想连续2个季度实现盈利,这在造车新势力当中应该是头一份。值得一提的事,在本季度内理想的毛利率为20.4%,理想的扣扣搜搜还是很有效果的,照目前趋势来看,只能说理想的路子是越走越顺当了。 交付方面:理想本季度交付52584辆,去年同期为31716辆,同比增长65.8%,环比增长13.5%。理想在2023年Q1的交付数量的大幅提升得益于产品线的不断拓宽,去年只有一款理想ONE打天下,现如今L9/8/7不同价位的产品已经铺开,销量的提升只是迟早的事情。 二、交付方面,L系列扛起大旗 在2023年第一季度内,理想累计交付52584辆,去年同期为31716辆,同比大增65.80%,环比增长13.5%,理想的交付数据其实在4月初披露3月交付数据的时候就已经知晓。理想的这个交付数据还是蛮理想的,理想ONE已经逐步退居幕后,现如今L系列车型的不断扩充,覆盖了更多的潜在人群,产品线大大拓宽。 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href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> 公布了2023年第三季度财报,奈飞业绩又上演了一出绝地反弹的戏码,二狗哥记得去年Q3奈飞就是业绩大超预期,股价直接原地起飞,没想到这个季度奈飞依然是大超预期,美股盘后奈飞已经涨了12%,相关的看涨期今晚涨幅也差不多10倍起步了。 一、基本数据,再次大超预期 营收方面:本季度营收85.42亿美元,去年同期为79.26亿美元,同比增长7.8%,环比增长4.3%,而分析师之前的预测为85.3亿美元,基本在市场预期之内,这已经是奈飞自2023年以来连续3个季度营收超过80亿美元。 利润方面:本季度公司实现毛利润为36.11亿美元,去年同期为31.37亿美元,同比增长15.1%,同期毛利率为42.3%同比增长2.7个百分点。本季度净利润为16.77亿美元,同比增长20.0%,环比增长12.7%,同期净利率为19.6%,同比增长2个百分点,环比增长1.4个百分点。 用户数量:本季度全球付费用户达到了24715万,同比增长10.8%,环比增长3.7%,净增长876万,去年同期242万,同比大增262%,而市场预期才620万,比预期高出41%,这已经是奈飞连续5个季度付费用户实现净增长,创下2020年二季度以来的最大季度净新增纪录。。 二、付费订阅,创阶段性新高 对于像奈飞这样内容制作公司来说,付费订阅用户数量是考察其运营情况的最重要指标,尤其是付费用户净增数量尤甚,没有之一。 在本季度内,奈飞付费用户净增数为876万,去年同期付费用户数经242万,而市场普遍预期为620万,比预期高出41%,付费用户净增数实现了4个季度连续增长,并创下2020年二季度以来的最大季度净新增纪录。 奈飞在今年的前三个季度,新增订阅用户达1640万,远高于","listText":"2023年10月19日周三美股盘后,流媒体巨头 <a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> 公布了2023年第三季度财报,奈飞业绩又上演了一出绝地反弹的戏码,二狗哥记得去年Q3奈飞就是业绩大超预期,股价直接原地起飞,没想到这个季度奈飞依然是大超预期,美股盘后奈飞已经涨了12%,相关的看涨期今晚涨幅也差不多10倍起步了。 一、基本数据,再次大超预期 营收方面:本季度营收85.42亿美元,去年同期为79.26亿美元,同比增长7.8%,环比增长4.3%,而分析师之前的预测为85.3亿美元,基本在市场预期之内,这已经是奈飞自2023年以来连续3个季度营收超过80亿美元。 利润方面:本季度公司实现毛利润为36.11亿美元,去年同期为31.37亿美元,同比增长15.1%,同期毛利率为42.3%同比增长2.7个百分点。本季度净利润为16.77亿美元,同比增长20.0%,环比增长12.7%,同期净利率为19.6%,同比增长2个百分点,环比增长1.4个百分点。 用户数量:本季度全球付费用户达到了24715万,同比增长10.8%,环比增长3.7%,净增长876万,去年同期242万,同比大增262%,而市场预期才620万,比预期高出41%,这已经是奈飞连续5个季度付费用户实现净增长,创下2020年二季度以来的最大季度净新增纪录。。 二、付费订阅,创阶段性新高 对于像奈飞这样内容制作公司来说,付费订阅用户数量是考察其运营情况的最重要指标,尤其是付费用户净增数量尤甚,没有之一。 在本季度内,奈飞付费用户净增数为876万,去年同期付费用户数经242万,而市场普遍预期为620万,比预期高出41%,付费用户净增数实现了4个季度连续增长,并创下2020年二季度以来的最大季度净新增纪录。 奈飞在今年的前三个季度,新增订阅用户达1640万,远高于","text":"2023年10月19日周三美股盘后,流媒体巨头 $奈飞(NFLX)$ 公布了2023年第三季度财报,奈飞业绩又上演了一出绝地反弹的戏码,二狗哥记得去年Q3奈飞就是业绩大超预期,股价直接原地起飞,没想到这个季度奈飞依然是大超预期,美股盘后奈飞已经涨了12%,相关的看涨期今晚涨幅也差不多10倍起步了。 一、基本数据,再次大超预期 营收方面:本季度营收85.42亿美元,去年同期为79.26亿美元,同比增长7.8%,环比增长4.3%,而分析师之前的预测为85.3亿美元,基本在市场预期之内,这已经是奈飞自2023年以来连续3个季度营收超过80亿美元。 利润方面:本季度公司实现毛利润为36.11亿美元,去年同期为31.37亿美元,同比增长15.1%,同期毛利率为42.3%同比增长2.7个百分点。本季度净利润为16.77亿美元,同比增长20.0%,环比增长12.7%,同期净利率为19.6%,同比增长2个百分点,环比增长1.4个百分点。 用户数量:本季度全球付费用户达到了24715万,同比增长10.8%,环比增长3.7%,净增长876万,去年同期242万,同比大增262%,而市场预期才620万,比预期高出41%,这已经是奈飞连续5个季度付费用户实现净增长,创下2020年二季度以来的最大季度净新增纪录。。 二、付费订阅,创阶段性新高 对于像奈飞这样内容制作公司来说,付费订阅用户数量是考察其运营情况的最重要指标,尤其是付费用户净增数量尤甚,没有之一。 在本季度内,奈飞付费用户净增数为876万,去年同期付费用户数经242万,而市场普遍预期为620万,比预期高出41%,付费用户净增数实现了4个季度连续增长,并创下2020年二季度以来的最大季度净新增纪录。 奈飞在今年的前三个季度,新增订阅用户达1640万,远高于","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/010672fed142acae57719a517630ffe7","width":"2708","height":"1398"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/d2ba8be2481b31024ef96407cd48143a","width":"1440","height":"3200"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a28b46a0af6b9b3f5e5d53b8aea8ea43","width":"1576","height":"831"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":92,"commentSize":22,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/232548485582872","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":14511,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"10000000000010331","authorId":"10000000000010331","name":"焦糖布丁11","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f2f16969c066c927390c828865b22d18","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"真是很久没看到这样的涨幅,虽然我没买,但是还是想说一句,牛逼","text":"真是很久没看到这样的涨幅,虽然我没买,但是还是想说一句,牛逼","html":"真是很久没看到这样的涨幅,虽然我没买,但是还是想说一句,牛逼"}],"imageCount":11,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":265138028228856,"gmtCreate":1705753311741,"gmtModify":1705839002051,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"【个股点评】名创优品:全球最大生活零售商","htmlText":"一、名创优品:全球最大生活零售商 <a href=\"https://laohu8.com/S/MNSO\">$名创优品(MNSO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09896\">$名创优品(09896)$</a> ,全球最大的生活家居综合零售商,公司采用轻资产运营模式在国内实现了快速扩张,2015年开始实施向海外市场进行开拓,目前已经成功在全球超过107哥国家和地区开店,全球累计门店已经超过6000家达到了6115家(截至2023年9月30日数据),遍布纽约、洛杉矶、巴黎、伦敦、迪拜、悉尼、伊斯坦布尔等全球知名城市核心商圈。 公司在2020年在纽交所上市,2022年早港交所上市,实现了双重主要上市。值得一提的都是,在过去2年时间里,中概股的股价走势如狗屎一般,毫无底线可言,其中有2个确走出了不一样的烟火,一个是 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> ,二狗哥已经多次提及,还有一个就是名创优品。 目前全球自有品牌综合零售市场呈现稳健增长态势,行业发展空间广阔,但是竞争格局较为分散,并没有出现一家独大的局面。随着全球消费市场逐渐转暖,根据专业机构预测,2022年-2026年消费市场将以12.6%的年复合增长率继续增长,而国内市场将呈现出消费年轻化以及以性价比消费趋势,预计未来5年的年复合增长率将达到14.8%,而名创优品目前以6.7%的市占率,排名第一。 二、增长依然强劲,股价坚挺的关键 公司目前经营MINISO和TOPTOY两大品牌为主,其中MINISO走的是性价比战略,主要以高性价比的创意家居产品,这也是公司营收的主要贡献来源,MINISO在2024财年Q1营收占比达到了95%,成为了公司营收的关键。根据公司财报显示,在2024财年Q1,公司累计新增门店达到了324家,公","listText":"一、名创优品:全球最大生活零售商 <a href=\"https://laohu8.com/S/MNSO\">$名创优品(MNSO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09896\">$名创优品(09896)$</a> 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,二狗哥已经多次提及,还有一个就是名创优品。 目前全球自有品牌综合零售市场呈现稳健增长态势,行业发展空间广阔,但是竞争格局较为分散,并没有出现一家独大的局面。随着全球消费市场逐渐转暖,根据专业机构预测,2022年-2026年消费市场将以12.6%的年复合增长率继续增长,而国内市场将呈现出消费年轻化以及以性价比消费趋势,预计未来5年的年复合增长率将达到14.8%,而名创优品目前以6.7%的市占率,排名第一。 二、增长依然强劲,股价坚挺的关键 公司目前经营MINISO和TOPTOY两大品牌为主,其中MINISO走的是性价比战略,主要以高性价比的创意家居产品,这也是公司营收的主要贡献来源,MINISO在2024财年Q1营收占比达到了95%,成为了公司营收的关键。根据公司财报显示,在2024财年Q1,公司累计新增门店达到了324家,公","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/6f531124e5d526ca0672ee2482a3cf3d","width":"1865","height":"814"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/17a4fbd497b4d1d84790c051c8abef28","width":"1318","height":"682"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/08cf8f32b83171f509863e095c080d77","width":"1324","height":"1020"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":59,"commentSize":15,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/265138028228856","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":22609,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4168342432017910","authorId":"4168342432017910","name":"jucaishen","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"[强] [强]","text":"[强] [强]","html":"[强] 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行业地位,排名第三 根据弗若斯特沙利文报告,2016年我国非学历职业教育培训行业独立学员人次为2540万名,而2021年这一数字增长到3680万名,复合年增长率为7.7%,预计到2026年将达到4670万,2021年至2026年的复合年增长率为仅为4.9%,远低于之前的增长幅度,市场已经增长已经大幅放缓,未来的竞争格局将会更加激烈。 按照2021年职业考试培训","listText":"一、公司简介 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/02469\">$粉笔(02469)$</a> ,国内知名的非学历职业教育培训服务供应商,其实公司就是之前大名鼎鼎的猿辅导的子公司,当年猿辅导距离ipo只差临门一脚,谁能想到行业突变,而粉笔公司作为猿辅导的子公司,其业务主要针对公务员、事业单位、教师等成人职业教育培训。 二、基本面分析 2.1 财务情况,快速增长 营收方面:公司在2019年、2020年以及2021年期间,实现营收分别为11.60亿元、21.32亿元、34.29亿元,年复合增长率为71.93%,短短三年时间,公司营收增幅超过195.6%,虽然这三年有疫情侵扰,但是公司营收基本不受影响,只能说考公、事业单位、教师编真的是很吃香,尤其是在这三年,这几种职业已经成为了不少人心中最稳定的职业。 利润方面:公司在2019年、2020年以及2021年期间,实现毛利润分别为5.36亿元、4.90亿元、8.41亿元,年复合增长率为25.26%,同期毛利率分别为46.2%、23.0%、24.5%。同期公司实现净利润分别为1.54亿元、-4.84亿元、-20.46亿元。公司最近2年连续亏损,这和公司最近几年的发展战略密切相关,公司之前的主要业务模式走线上,最近几年为了快速抢占市场,大力发展线下,曾经籍籍无名,目前已经成为行业第三,看来这钱没白花。 2.2 行业地位,排名第三 根据弗若斯特沙利文报告,2016年我国非学历职业教育培训行业独立学员人次为2540万名,而2021年这一数字增长到3680万名,复合年增长率为7.7%,预计到2026年将达到4670万,2021年至2026年的复合年增长率为仅为4.9%,远低于之前的增长幅度,市场已经增长已经大幅放缓,未来的竞争格局将会更加激烈。 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