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二狗叨叨
个人简介:长期主义,做时间的朋友
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二狗叨叨
04-18
【新股分析】出门问问:港股第一支AIGC概念股,不带B
一、基本信息 1.1 公司简介
$出门问问(02438)$
,2021年成立,是一家专注于生成式AI与语音交互为核心的人工智能公司。公司以生成式AI与语音交互技术为核心,提供AIGC解决方案、AI企业解决方案以及智能设备配件。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为3.98亿元、5.00亿元、5.07亿元。其实单看营收的话,其实表现并不理想,不过如果具体到业务的话,其实主要是公司智能硬件产品营收收窄所致,相反AI软件业务却开始异军突起,把智能硬件缺给补上了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为1.49亿元、3.36亿元、3.26亿元,同期毛利率分别为37.4%、67.2%、64.32%。不过公司在这期间,来自持续经营业务的税前利润分别为-1.80亿元、-6.84亿元、-8.01亿元。经调整后,期间公司净利润分别为-0.73亿元、1.09亿元、0.18亿元。 2.2 行业发展 随着计算基础设施和AI算法的发展,AI软件解决方案市场预计将在未来几年快速增长。根据灼识咨询的报告,中国AI软件解决方案市场的市场规模(按收入计算)已经从2018年的134亿元人民币增长到2022年的559亿元人民币,2018年至2022年的复合年增长率为42.8%。预计市场规模到2027年将达到2,090亿元人民币,2022年至2027年的复合年增长率为30.2%。以下图表列出了中国AI软件解决方案市场在2018年至2027年的历史和预测规模。 2.3 公司地位 根据灼识咨询的报告,中国的AI语音和自然语言处理(NLP)软件解决方案市场相对分散。在中国的AI公司中,按照2022年来自A
【新股分析】出门问问:港股第一支AIGC概念股,不带B
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04-16
【季报分析】招金矿业2024年Q1:金价起飞,数钱数到手软
4月15日,
$招金矿业(01818)$
发布了2024年第一季度业绩报告。其实,二狗哥对于矿业类股票并不是很感兴趣,不过最近黄金类资产蹭蹭地涨,2024年至今黄金ETF涨幅超过16%,当然也让二狗哥对于黄金类股票也不得不高看一下,整体来看,招金矿业在Q1表现最为突出便是净利润大增,看来黄金涨价对于公司的利润真得是实实在在! 一、整体情况,超级亮眼 营收方面:在2024年第一季度,招金矿业交出了一份亮眼的成绩单。公司实现营收19.81亿元,同比增长13.94%,尽管环比略有下降2.84%,但整体呈现出稳定增长的态势。 利润方面:2024年Q1归属于母公司的净利润达到了2.21亿元,同比大幅增长124.30%,虽然环比下降了36.63%,但这一增长率基本符合预期,显示出公司强劲的盈利能力。招金矿业的毛利率在2024年第一季度达到了42.10%,同比大幅增长23.17个百分点。虽然净利润和毛利率的大幅度提升,不过这其实也是在意料之内,毕竟黄金价格在2024年Q1已经上涨超过16%。 费用方面:公司也表现出了良好的成本控制能力。财务费用同比下降18.14%,管理费用同比增长8.44%,营业费用同比下降26.58%。尽管期间费用率同比上升了3.10个百分点,达到了23.43%,但资产负债率的同比下降5.79个百分点至52.59%,显示出公司在财务结构上的优化。 二、资源储备与项目进展 招金矿业在资源储备和项目开发方面取得了显著进展。公司通过不断勘探和外延并购,2023年地质勘探投入1.23亿元,探明新增金属量33.83吨。特别是在夏甸金矿、大尹各庄金矿、蚕庄金矿等主力矿山的探矿工作中取得了重大突破。此外,公司还加快了对外开发的步伐,通过全面要约收购铁拓矿业,进一步扩大了资源版图。截至2023年底,公
【季报分析】招金矿业2024年Q1:金价起飞,数钱数到手软
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03-01
BitFuFu与Arisz合并,登陆纳斯达克,创数字资产算力新篇章
据国际媒体报道,数字资产算力服务商和云算力服务商BitFuFu与特殊目的收购公司Arisz Acquisition Corp.(以下简称"ARIZ")于美国东部时间2月29日宣布,双方已完成此前宣布的业务合并。业务合并后的上市公司为BitFuFu Inc.,其A类普通股和认股权证将于2024年3月1日开始在纳斯达克股票市场交易,股票代码为"FUFU"和“FUFUW”。 自2020年12月成立以来,BitFuFu在云算力服务领域已取得重大进展,成为机构客户和数字资产爱好者的服务提供商。公司业绩增长显著,收入从2020年仅逾10万美元飙升至2022年的1.982亿美元,并在持续增长,2023年上半年已达到1.342亿美元。截至2023年6月30日,BitFuFu拥有强大的算力基础设施,管理着约13.1万台矿机,算力达到15.2EH/s,分布在全球17个矿场。BitFuFu通过提供云算力和矿机托管服务组合,同时战略性地利用自有和租赁矿机进行云算力和自营挖矿,以优化业务策略并将风险降至最低,从而巩固其在数字资产算力行业的地位。 此次业务合并,BitFuFu的现有股东和战略合作伙伴,包括比特大陆和蚂蚁矿池,承诺领投合计7,400万美元的PIPE融资。 交易完成后,由创始人卢亮领导的BitFuFu管理团队将继续运营公司。 BitFuFu创始人兼首席执行官卢亮表示:“我要向所有股东、员工、合作伙伴和持分者表示感谢,他们在BitFuFu的发展历程中发挥了重要作用,是他们成就了这个里程碑。BitFuFu在纳斯达克上市开启了一个新的篇章,让我们能继续快速增长,并在数字资产领域拓展全球业务。作为一家快速增长的数字资产算力服务商和全球领先的云算力服务商,我们为机构客户和数字资产爱好者提供了更高效的算力能力。此次交易所获得的资金将推动我们的业务扩展,包括云算力、自营算力和矿机
BitFuFu与Arisz合并,登陆纳斯达克,创数字资产算力新篇章
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02-27
【季报分析】理想2023年Q3:业绩炸裂,开启全新篇章
02月26日,港股盘后电动三傻的
$理想汽车-W(02015)$
又是第一个交了2023年的第四季度答卷,这一季度的理想财报数据大超预期,炸裂的业绩也让理想港股大涨 25%。 一、整体业绩,堪称炸裂 营收方面:在本季度内,公司实现营收417.32亿元,去年同期为176.5亿元,同比增长136.4%,环比增长20.3%。其实理想的营收同比大增也是预期之内的,毕竟理想在2023年第四季度的汽车交付量已经摆在那里,现在的理想已经完全不再是之前那个电动三傻的理想了,营收不断创新高,造车新势力的扛把子,当之无愧! 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润97.87亿元,就差一点点就要100亿了,去年同期为35.66亿元,同比增长174.45%,环比增长28%。理想在本季度内实现净利润为57.52亿元,去年同期净利润2.65亿元,理想这个盈利能力绝对是造车新势力当中唯一的连续5个季度净利润为正的车企!值得一提的事,在本季度内理想的毛利率为23.5%,连续5个季度毛利率超过20%,理想的扣扣搜搜还是很有效果的,而且这种效果也让理想吃到了甜头。 交付方面:理想本季度交付131805辆,去年同期为46319辆,同比增长184.56%,环比增长25.5%。理想L9/8/7不同价位的产品已经全面铺开,得益于理想对产品的绝佳定位,产品确实是卖爆了,平均一天就能卖1464.5辆/日。不过理想目前唯一的不足就是没有一款真正意义上的纯电车,不过新车已经在路上了。。。 二、交付方面,遥遥领先 在2023年第四季度内,理想累计交付131805辆,去年同期为46319辆,同比大增184.56%,环比增长25.5%,其实理想Q4的交付数据其实在2024年1月年初公布12月交付数据时已经全部知晓,因此理想Q4交付13.18万,全年37
【季报分析】理想2023年Q3:业绩炸裂,开启全新篇章
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02-19
【二狗叨叨】特斯拉:信仰到哪,估值就能走到哪!
最近很多朋友都在讨论
$特斯拉(TSLA)$
,也不能说最近,特斯拉一直以来都是投资者讨论的焦点,没有之一。尤其是到了2024年,美股的七朵金花都在不创创出历史新高,尤其是AI之王
$英伟达(NVDA)$
更是飙涨46%,市值1.79万亿美元,也就说在英伟达在2024年涨出了一个特斯拉,而特斯拉却在2024年跌了将近20%,难道特斯拉的信仰崩塌了? 特斯拉能够吸引各路投资者、分析师参与讨论,最重要也是最核心的问题,那就是特斯拉究竟是干什么的,或者说对于特斯拉的定位在哪。比如福特就是造车的,苹果就是卖手机和软件服务的,英伟达就是卖铲子的,但是到了特斯拉这,感觉一下子就乱了,倒是是干啥的? 下面二狗哥就自己的粗暴理解,谈谈自己的看法,妄谈一下特斯拉的估值在哪,需要指出一点的是,这篇文章其实在去年12月份,二狗哥就已经开始动笔写了,不过由于时间原因,一直没有写完。 一、特斯拉卖车只是基操 作为全球电动汽车的超级龙头,特斯拉在2022年全球交付数量131万辆,要知道汽车行业的巨无霸丰田在2022年也就交付了950万辆,但是特斯拉主力车型也就4款而已,当然现在又多了Cybertruck。 特斯拉在2023年的累计交付181万辆,Q1、Q2、Q3、Q4分别交付了42.2万辆、46.6万辆、43.5万辆以及48.4万辆,不过特斯拉在2023年的交付表现只能说差强人意,毕竟马斯克当时设定的2023年目标就是180万辆,实际表现也只是刚刚及格罢了。 对于特斯拉来说,卖车也只是未来更广大的场景布局而已,或者说卖车只是马斯克伟大构想的一步棋而已。 二、Cybertruck终于等到了 期待已久的Cybertruck已经量产并开始交付了,且
【二狗叨叨】特斯拉:信仰到哪,估值就能走到哪!
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02-19
【二狗叨叨】龙年开工第一天,小鹏就开始立Flag
2月18日,龙年开工第一天,可惜大A股不上班,不过明天就要开盘了。春节期间,全球市场主要股指都涨的不错,尤其是
$恒生指数(HSI)$
连涨三天累计涨幅3%,恒生科技指数涨超5%,看来明天大A股算是稳了。 言归正传,今天
$小鹏汽车-W(09868)$
创始人何小鹏向全体员工发了一封开工信,二狗哥也是迫不及待看了这封内部信,总的来说就是把2023年的成绩总结了一下,当然也把2024年的falg也立了几个。整体来看,二狗哥觉得这份开工信还是很朴实的,不是很浮夸。 二狗哥就顺着何小鹏的这封开工信,也来谈谈二狗哥对于电动三傻的小鹏汽车的一些看法,当然这些也都是二狗哥自己的拙见。 一、2023:触底上行 在开工信中,何小鹏说,「痛并快乐着,敢想敢做到」是小鹏人在 2023 年真实的写照。 这话不假,小鹏汽车2023年全年销量14万辆,同比增长17%,在电动三傻中排名垫底,蔚来2023年16万辆,理想37.6万辆,小鹏汽车在电动三傻中单车价格最低,交付方面也是最少的。在二狗哥看来,小鹏销量不佳并不是产品力不行,当然产品是一方面,主要还是小鹏内部组织效率问题,这也是小鹏在2023年积极在做的,因此何小鹏在信中也说,“2023年小鹏汽车得以走出与其他公司完全不一样的道理,开始触底上行”。 2023年对于小鹏最重要便是大众集团7亿美元的注资,这是国际老牌车企对于国产车的肯定。不过2023年Q3依然亏损39亿元,毛利率还是负的,还未转正。2023年对于小鹏确实已经触底,不过下面还有没有底就看2024年了! 二、2024:flag立起来! 2014年小鹏汽车成立,2024年恰好十年。2024年国内新能源汽车的竞争将会更加激烈,淘汰赛已
【二狗叨叨】龙年开工第一天,小鹏就开始立Flag
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01-20
【个股点评】名创优品:全球最大生活零售商
一、名创优品:全球最大生活零售商
$名创优品(MNSO)$
$名创优品(09896)$
,全球最大的生活家居综合零售商,公司采用轻资产运营模式在国内实现了快速扩张,2015年开始实施向海外市场进行开拓,目前已经成功在全球超过107哥国家和地区开店,全球累计门店已经超过6000家达到了6115家(截至2023年9月30日数据),遍布纽约、洛杉矶、巴黎、伦敦、迪拜、悉尼、伊斯坦布尔等全球知名城市核心商圈。 公司在2020年在纽交所上市,2022年早港交所上市,实现了双重主要上市。值得一提的都是,在过去2年时间里,中概股的股价走势如狗屎一般,毫无底线可言,其中有2个确走出了不一样的烟火,一个是
$拼多多(PDD)$
,二狗哥已经多次提及,还有一个就是名创优品。 目前全球自有品牌综合零售市场呈现稳健增长态势,行业发展空间广阔,但是竞争格局较为分散,并没有出现一家独大的局面。随着全球消费市场逐渐转暖,根据专业机构预测,2022年-2026年消费市场将以12.6%的年复合增长率继续增长,而国内市场将呈现出消费年轻化以及以性价比消费趋势,预计未来5年的年复合增长率将达到14.8%,而名创优品目前以6.7%的市占率,排名第一。 二、增长依然强劲,股价坚挺的关键 公司目前经营MINISO和TOPTOY两大品牌为主,其中MINISO走的是性价比战略,主要以高性价比的创意家居产品,这也是公司营收的主要贡献来源,MINISO在2024财年Q1营收占比达到了95%,成为了公司营收的关键。根据公司财报显示,在2024财年Q1,公司累计新增门店达到了324家,公
【个股点评】名创优品:全球最大生活零售商
二狗叨叨
01-02
最后一天了,各位社区的朋友们给狗子
@二狗叨叨
投一票吧,祝各位2024年买啥都暴涨,股市长虹![财迷] [财迷] [财迷]
@小虎活动:【疯狂打CALL】2023老虎社区最受欢迎虎友评选开始啦!
二狗叨叨
2023-12-25
【复盘】2023年度总结:偷鸡摸狗有时也很爽
不知不觉2023年都要过去了,现在依稀记得2023年初的时候,憧憬着港股一定能走出一波大牛市,谁能想到,一年过去了,大牛市是没走出来,但倒是鸡毛搞的满地都是。 2023年这一年过的真的鸡飞狗跳,到了年底了按照惯例,也是要总结一下的,一方面记录下这一年来二狗哥的投资历程、投资框架,对自己的投资风格的形成必将大有裨益,另一方面通过分享自己的投资历程与社区朋友一起交流学习,拓宽自己的投资思维。 二狗哥目前投资主要包括三大块,a股、港股和美股,当然社区的很多朋友基本上也是这么布局的,不过这三大块的收益却是迥然不同的,下面二狗哥就从这三个方面进行展开。 一、A股:钝刀子割肉,每一滴都是血 “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥坚持的投资信条,但是每一次力挺大A股,大A股就把二狗哥的脸扇的鼻青脸肿,还是那句话,大A虐我千百遍,二狗哥会一直坚守,不离不弃,毕竟上证指数已经到了2900这个位置,还能跌到哪里去,无所谓了。 关于持仓的说明: 1、格力电器:买了快三年了,跌破30快准备加仓,现在看董小姐确实老了,如果董小姐能退位,格力股价第二天就能涨停。 2、大众矿业:这股去年高位进去的,公司买了锂矿,现在锂价格已经跌得不成样子了,公司股价也是跌得不休,现在只能等待周期反转,二狗哥也是做了几次T,要不价格还要高。 3、中晶科技:这股是持有时间最长的,也是目前持仓中赚的最多的一个,期间也做了很多次T,二狗哥对该股是情有独钟,期待半导体能够有崛起的一天,但是不知道这一天能在啥时候出现 4、浙商银行:这股是前年建仓,虽然前段时间银行有过一次绝地反弹,但是很快就偃旗息鼓了,下一次崛起又不知道啥时候了。 5、其他:剩下的一部分仓位,二狗哥就是搞一些热点,赚点快钱,但是收益也不咋地,2023年总体收益率为-16.64%。。 二、港股:想说句爱你,可是真的太难 记得2023年初的时候,二狗哥信心满满,
【复盘】2023年度总结:偷鸡摸狗有时也很爽
二狗叨叨
2023-12-25
2023年终于过去了。。。希望2024年能好一点
二狗叨叨
2023-12-24
感谢老虎平台厚爱,更感谢社区朋友的支持,无论能否入选,二狗哥都将再接再厉,分享自己投资的点滴。也希望大家能给
@二狗叨叨
投上一票,二狗子在这拜谢了!
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二狗叨叨
2023-12-21
【新股分析】优必选:人形机器人,最纯概念股
一、基本信息 1.1 公司简介
$优必选(09880)$
,于2012年成立,是国内知名机器人研发制造公司。公司致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发,其业务范围涵盖消费级机器人及电器,针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。 目前,优必选是全球极少数能完成小扭矩到大扭矩(扭矩从0.2Nm到200Nm)伺服驱动器批量生产的公司之一,人形机器人Walker是中国首个商业化的大型人形机器人。截至2022年12月31日,公司全栈式技术申请专利超过3100项,拥有授权专利超过1600项,其中发明专利占比近50%。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为7.40亿元、8.17亿元、10.08亿元,年复合增长率为16.7%,作为行业龙头,人型机器人最强概念股,才不到20%的增速,要知道国内智能服务机器人产业最近几年平均增速保持在25%以上,优必选才16.7%的年复合增长,着实不应该!顺便说下,2023年上半年营收为2.61亿元,同比减少7.9%,不升反降,更让人捉摸不透了。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为3.31亿元、2.56亿元、2.94亿元,同期毛利率分别为44.7%、35.7%、29.2%,连续三年公司毛利率走低。这三年公司实现净利润分别为-7.07亿元、-9.18亿元、-9.87亿元,算是2023年上半年亏损5.48亿元,也就是说从2020年至今,公司累计亏损达超过31亿元。 2.2 行业发展 国内智能机器人服务行业目前正处于蓬勃发展的关键时期,一系列利好政策的推出,如由工信部及
【新股分析】优必选:人形机器人,最纯概念股
二狗叨叨
2023-12-20
【新股分析】贝克微:顺手摸一摸,也是极好的
一、基本信息 1.1 公司简介
$贝克微(02149)$
,于2010年成立,公司专注于模拟与混合信号“全品类芯片”及“系统级解决方案”的设计,公司是国内重要的模拟IC图案晶圆提供商,目前已量产近四百款产品料号,覆盖开关稳压器、多通道IC和电源管理IC、线性稳压器、电池管理IC、监控和调制解调IC、驱动器IC、线性产品等多个产品方向。公司交付的产品是附著完整电路、下游客户可自行决定通过标准易行的封装测试或使用我们提供的封装测试解决方案后即可制成单个IC芯片的模拟IC图案晶圆。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为0.887亿元、2.127亿元、3.525亿元,年复合增长率为99.35%,公司这个增速真的是有点猛啊,2023年上半年营收为2.044亿元,同比增长26.1%,看来2023年公司的增速是明显放缓,不过即便如此,公司的营收增速也远超模拟IC图案晶圆市场19.7%的年复合增速。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为0.487亿元、1.200亿元、1.993亿元,年复合增长率为102.3%,同期毛利率分别为54.9%、56.4%、56.5%。期间,公司净利润分别为0.140亿元、0.70亿元、0.953亿元,年复合增长率达162.9%,远超营收增速。不过在2023年上半年净利润为0.459亿元,同比增长只有7.3%,不过20223年上半年经调整后净利润则为0.566亿元,同比增长32.5%,这么看的话,增速虽然不及前期,也还算可以,毕竟半导体行业整体都处在行业周期下行。 2.2 行业发展 得益于巨大的市场需求和李好的行业政策,国内图案晶圆市场已经成为一种新兴
【新股分析】贝克微:顺手摸一摸,也是极好的
二狗叨叨
2023-12-07
【新股分析】燕之屋:媳妇也为燕之屋上市助了一点力!
一、基本信息 1.1 公司简介
$燕之屋(01497)$
,是国内燕窝产品市场的领导品牌,公司在全国200个城市核心地段开设700多家实体门店,当然公司在京东、天猫、抖音等电商平台拥有23家自营网店以及13家经销商网店。 根据数据显示,在2016年至2022年,公司连续七年燕窝销售规模全国第一;在2019至2022年CAIQ溯源燕窝国内进口商排行榜中连续四年位居榜首。不仅如此,公司在厦门翔安、甘肃广河、上海松江三处开设燕窝生产基地,总面积约为39300平方米,是中国最大的燕窝产品生产基地。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为13.01亿元、15.07亿元、17.30亿元,年复合增长率为15.3%。其实最近几年,消费不景气,全球经济下行,燕窝产品本身就属于非刚需产品,但是公司依然能够保持双位数增长,这一点还是值得肯定的。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为5.56亿元、7.27亿元、8.78亿元,年复合增长率为25.4%,同期净利润分别为1.23亿元、1.72亿元、2.06亿元,年复合增长率为29.4%。公司无论是毛利润还是净利润的年复合增长都大大超过公司营收增速,其主要原因还是公司的毛利率逐年在提高所致。 2.2 行业发展 (1)全球市场:根据数据显示,全球的燕窝产品产量以7.8%的复合年增长率由2017年的1695.5吨增加至2022年的2468.4吨,并预计在2027年将达到3299.3吨,自2022年至2027年的复合年增长率预期将为6.0%,主要归因于中国对燕窝产品的需求持续增长及原料燕窝主要生产国有利的政府政策。 (2)中国市场:就产品类别而言
【新股分析】燕之屋:媳妇也为燕之屋上市助了一点力!
二狗叨叨
2023-11-29
【新股分析】升辉清洁:是牛是熊,只能下场看下喽
一、基本信息 1.1 公司简介
$升辉清洁(02521)$
,成立于2000年8月,经过20多年发展已成为珠江三角地区清洁服务行业的明星企业。升辉的业务在甲级写字楼、商业旗舰、城市综合体、机场、会展中心,高科技园区、星级酒店、市政街道、住宅社区等物业广泛从事机械化清扫保洁、专业保洁、开荒清洁、外墙清洗、消杀除四害[虫控]、石材保养、管道疏通、垃圾清运、消毒防疫、二次供水保洁、劳动服务等服务。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为4.66亿元、5.64亿元、5.94亿元,年复合增长率为12.9%。公司未来发展空间还是比较有限的,毕竟行业摆在那。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为7991.8万元、8924.5万元、9440.9万元,同期毛利率分别为17%、15.8%、15.9%。归属公司拥有人净利润分别为3131.2万元、3992.1万元、3438.9万元。三年下来赚了一个小目标吧,赚的也是一个辛苦钱吧,这种公司的主要成本就是清洁工人的劳务费,没有啥竞争力。 2.2 公司地位 1、在广东物业清洁行业按收益排名的话,公司以5.7%的市场分额排名第一,前五名参与者占总市场份额的15.7%。 2、在广东省商业物业清洁市场按收益排名的话,公司以7.3%市场份额排名第一,前五大参与者市场份额为19.3% 三、基石及保荐人分析 公司本次ipo未引进基石投资者,也没有绿鞋,主打一个小清新。 四、中签率分析 香港公开发售4143.75万股,每手7500股,合计5525手,目前孖展已经6.5倍,最近港股打新有点起色,至少最近上市的几个新股表现都是不错,无一破发,但是港股整体市
【新股分析】升辉清洁:是牛是熊,只能下场看下喽
二狗叨叨
2023-11-29
【季报分析】拼多多2023年Q3:中概之星,中概之王
image.png 11月28日,美股盘前,二狗子的挚爱、老朋友、老铁
$拼多多(PDD)$
发布了2023年第三季度财报。二狗哥还没有看财报,拼多多的盘前一会暴涨10%,一会又暴涨15%的推送所包裹,毫无疑问,拼多多的Q3财报指定又是吊炸天的的超预期。 一、财报顶呱呱,大家都来夸 2023年第三季度,互联网大厂的财报数据整体表现还算中规中矩,而且大部风都是营收已经看到了天花板,只有通过降本增效、精简人员等非常手段来做多利润,但是拼多多的这份Q3财报再一次点燃了中概股的希望,这份财报真的是太给力了,二狗哥所在的不少港美股投资群都在讨论拼多多,中概之星,拼多多当之无愧! 营收方面:在本季度内,拼多多实现营收688.4亿元,去年同期为355.04亿元,同比增长93.9%,几乎要翻倍的节奏。 利润方面:在本季度内,拼多多毛利润为420.1亿元,同比增长49.6%,归属于普通股股东的净利润为155.37亿元,比去年同期的105.89元增长了46.7%,拼多多真是太强了,百亿补贴、商品单价低,但是依然挡不住拼多多赚钱的步伐。 三费方面:在本季度内,拼多多销售费用高达217.48亿元,同比大增54.8%,这是拼多多最近2年来销售费用首次突破200亿元。当其他大厂还在锦衣缩食之际,拼多多依然能够我行我素,销售费用大增当然不仅仅是因为百亿补贴,还有Temu海外扩张也是需要烧钱。 二、增长太炸裂,佣金翻三倍 2.1 在线营销及其他 拼多多Q3在线营收及其他业务录得396.9亿元,去年同期为284.82亿元,同比增长39.3%,这个增速真的太炸裂,其他互联网广告营收增速已经开始放缓,但是放在拼多多这,压根不成立。 对于互联网行业来说,在线营销便是其赖以生存的基本盘,只要广告业务能够长期保持稳健增长,那么企业的营收
【季报分析】拼多多2023年Q3:中概之星,中概之王
二狗叨叨
2023-11-28
【新股分析】K Cash:香港本土的高科技放高利贷公司
一、基本信息1.1 公司简介
$K(02483)$
,于2006年成立,公司致力于让所有人士都可以获得信贷服务,并确保借款人在借款时能够享受到最佳体验。公司在20215年推出了远程视讯柜员机,可以为客户提供贷款提款以及还款服务的数码柜员机。总而言之,公司就是一家放高利贷的,依托高科技手段,让借款更加容易,打破传统放贷束缚,其实跟支付宝的借呗、微信的微粒贷差不多,只不过K Cash的年利率更高。1.2 招股信息二、基本面分析营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为3.04亿元、2.70亿元、2.34亿元,营收有点老太太过年,一年不如一年啊。利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,经营利润分别为1.06亿元、0.93亿元、0.83亿元。同期公司净利润分别为9100万港元、7710万港元、6790万港元,营收一年不如一年,利润也势必会打大打折扣。三、基石及保荐人分析公司本次ipo没有基石投资者,香港本土的小票基本上都没有,但是这个不影响小票的暴涨暴跌,只会让小票的涨跌更加刺激。四、中签率分析香港公开发售1.25亿股,每手2000股,合计6250手,目前孖展1.5倍,然最近港股热度有点起色,最近几个新股上市表现那是相当抢眼,尤其是在恒指萎靡不振的情况下,显得更加突出,不过即便如此,最终不会超过15倍,当然也就不会回拨,那么甲乙组各获3125手,按照3000人申购,预计1手中签率在50-80%,申购4-8手稳中1手。。。五、新股的综合分析及评级1、从基本面来看,公司其实没啥竞争力,营收一年不一年,很显然在香港这个弹丸之地,想要实现快速快速增长真的是挺难的。2、从知名度开看,目前香港持牌放贷公司有2414家,在持牌无抵押公司中,K Cash以3.6%的市场份
【新股分析】K Cash:香港本土的高科技放高利贷公司
二狗叨叨
2023-11-23
【季报分析】百度2023年Q3:千里航行靠舵手
image.png 11月21日美股盘前,国内人工智能最纯正概念股
$百度集团-SW(09888)$
发布了2023年第三季度业绩报告。作为国内AI领域的总龙头、老把头,这份财报的整体数据还是很不错的,不少单项数据超出了市场预期,这也使得百度在发布Q3财报之后的第一个交易日,港股百度涨了4.47% 一、整体数据,大超市场预期 营收方面:在本季度内,百度实现总营收344.47亿元,去年同期为325.4亿元,同比增长5.9%,环比增长1.1%,超出市场预期的342.1亿元,营收增速明显放缓,不过超出预期,这才是最关键! 利润方面:在本季度内,录得毛利润181.53亿元,去年同期为162.67亿元,同比增长11.6%,环比增长0.4%,同期毛利率为52.7%,同比提升了2.8个百分点,值得一提的是这是百度连续3个季度毛利率超过50%,一方面是宏观环境不断转好,另一方面公司内部降本增效措施的不断精进,更为重要的是一点是,公司的盈利能力已经开始大幅提升。 分部情况:在本季度内,百度的核心营收和爱奇艺分别录得265.72亿元、80亿元,同比分别增长了5.3%、9.6%,百度核心业务增速开始放缓,但是非核心的爱奇艺表现乍看还是很不错,不过不值得仔细推敲,感兴趣的朋友可以看狗哥昨天写的爱奇艺的财报分析。 在本次财报分析中,二狗哥根据百度的业务性质不同分别进行阐述分析,百度业务体系划分简单粗暴,一个就是百度核心业务,主要是广告营销、创新业务(人工智能、自动驾驶等),另一个就是爱奇艺业务。简单的说,除了爱奇艺的业务在百度的任务体系中都可以称之为百度核心业务。 二、在线营销,历史阶段新高 在本季度内,百度的在线营销业务实现营收197亿元,同比增长5%,环比增长0.5%,其实互联网行业基本上都是靠广告收入支撑门店
【季报分析】百度2023年Q3:千里航行靠舵手
二狗叨叨
2023-11-22
【季报分析】爱奇艺2023年Q3:中概财报见光就完蛋
北京时间11月21日,美股盘前,国内知名流媒体公司
$爱奇艺(IQ)$
发布了2023年第三季度财报,财报数据整体情况还是比较不错的,但是不够震撼,看过二狗哥文章的人一定知道,在此之前二狗哥买过爱奇艺的看涨期权,可惜了二狗哥之前的一顿猛分析,最后一切化为尘与土。 一、整体情况 爱奇艺在Q3实现总营收币80.15亿元(合11亿美元),同比增长7.3%。归属于爱奇艺的净利润为人民币4.76亿元,而2022年同期归属于爱奇艺的净亏损为人民币3.956亿元。归属于爱奇艺的非Gaap净利润为6.22亿元,而2022年同期归属于爱奇艺的非Gaap净利润为1.87亿元。 从细分业务收入来看,爱奇艺三季度会员服务营收50.12亿元,同比增长19%,环比增长1.3%,但是依然没有突破在今年Q1创造的55.47亿的最高点;日均订阅会员数1.075 亿,同比增长6%,月度平均单会员收入(ARM)达15.54元,去年同期为13.90元,同比增长12%,创历史新高,今年二季度的数据则是14.82元。 二、会员收入上去了,但是人头数少了 在本季度内,日均订阅会员数为1.075亿,去年同期为1.010亿,上个季度为1.112亿。剔除试用会员,本季度日均订阅会员数为1.069亿人,去年同期为1.002亿人,上个季度为1.107亿人。 根据爱艺奇在财报电话会议上信息,月度平均单会员收入超过15元在预期之内,预计四季度该数据仍会保持增长,且有较大的提升空间。对于明年的展望是收入和利润双增长,同时利润的增长速度要高于收入的增长速度。 三、广告服务还不错,新播综艺很关键 爱奇艺三季度在线广告服务营收为16.74亿元,同比增长34.2%。财报显示,这主要得益于效果广告和品牌广告业务的增长。在电话会议上,爱奇艺将广告业务营收增长归功于加
【季报分析】爱奇艺2023年Q3:中概财报见光就完蛋
二狗叨叨
2023-11-20
【二狗叨叨】巨子生物:双十一爆单,国货崛起?
一、巨子生物,国内首个实现重组胶原蛋白护肤品产业化
$巨子生物(02367)$
,在去年招股的时候,二狗哥就写过打新分析,当时的行情已经真的是烂透了,当然现在的港股也不咋滴。当时二狗哥对于巨子生物也是相当看好的。自从上市之后,二狗哥也是在一直关注着,但是一直也没有太多实质性动作,这次双十一看到巨子生物的战绩,二狗哥先是一愣,不过又感觉一切又都是在意料之中。 巨子生物,成立至今已经有23年之久,公司主要业务就是设计设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品,并因此成为了国内首个实现重组胶原蛋白护肤品产业话的企业。公司还开发并生产基于稀有人参皂苷技术的保健食品。 根据公司2023年中报显示,公司产品矩阵很清晰,对于营收贡献较大产品主要是可复美和可丽金两大系列,两者营收占比合计高达96.4%。其中可复美收入为12.28亿元,同比增长101.01%,占总营收的76.4%;可丽金收入为3.21亿元,同比增长6.41%,占总营收的20.0%. 二、双十一爆单,打开增长空间 2023年11月12日,巨子生物官方公众号披露“双11”战报,2023年“双11”期间,可复美线上渠道全周期GMV同比增长超100%,可丽金线上渠道全周期GMV同比增长超50%。 2.1 可复美、可丽金两大核心 可复美与可丽金为公司旗下化妆品业务核心品牌 1)可复美:定位大众消费市场,主打皮肤科级别专业皮肤护理,截至目前品牌旗下主要包括医用敷料系列、胶原修护系列、补水安敏系列、清痘净颜系列等4大系列产品,23年上新胶原乳、柔肤水2.0、吨吨次抛、秩序系列等十余款产品,持续完善和升级产品矩阵,提升品牌市场竞争力。 根据巨子生物官方公众号,23年“双11”可复美线上全渠道全周期GMV同比增长超100%,其中天猫
【二狗叨叨】巨子生物:双十一爆单,国货崛起?
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1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02438\">$出门问问(02438)$</a> ,2021年成立,是一家专注于生成式AI与语音交互为核心的人工智能公司。公司以生成式AI与语音交互技术为核心,提供AIGC解决方案、AI企业解决方案以及智能设备配件。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为3.98亿元、5.00亿元、5.07亿元。其实单看营收的话,其实表现并不理想,不过如果具体到业务的话,其实主要是公司智能硬件产品营收收窄所致,相反AI软件业务却开始异军突起,把智能硬件缺给补上了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为1.49亿元、3.36亿元、3.26亿元,同期毛利率分别为37.4%、67.2%、64.32%。不过公司在这期间,来自持续经营业务的税前利润分别为-1.80亿元、-6.84亿元、-8.01亿元。经调整后,期间公司净利润分别为-0.73亿元、1.09亿元、0.18亿元。 2.2 行业发展 随着计算基础设施和AI算法的发展,AI软件解决方案市场预计将在未来几年快速增长。根据灼识咨询的报告,中国AI软件解决方案市场的市场规模(按收入计算)已经从2018年的134亿元人民币增长到2022年的559亿元人民币,2018年至2022年的复合年增长率为42.8%。预计市场规模到2027年将达到2,090亿元人民币,2022年至2027年的复合年增长率为30.2%。以下图表列出了中国AI软件解决方案市场在2018年至2027年的历史和预测规模。 2.3 公司地位 根据灼识咨询的报告,中国的AI语音和自然语言处理(NLP)软件解决方案市场相对分散。在中国的AI公司中,按照2022年来自A","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02438\">$出门问问(02438)$</a> ,2021年成立,是一家专注于生成式AI与语音交互为核心的人工智能公司。公司以生成式AI与语音交互技术为核心,提供AIGC解决方案、AI企业解决方案以及智能设备配件。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为3.98亿元、5.00亿元、5.07亿元。其实单看营收的话,其实表现并不理想,不过如果具体到业务的话,其实主要是公司智能硬件产品营收收窄所致,相反AI软件业务却开始异军突起,把智能硬件缺给补上了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为1.49亿元、3.36亿元、3.26亿元,同期毛利率分别为37.4%、67.2%、64.32%。不过公司在这期间,来自持续经营业务的税前利润分别为-1.80亿元、-6.84亿元、-8.01亿元。经调整后,期间公司净利润分别为-0.73亿元、1.09亿元、0.18亿元。 2.2 行业发展 随着计算基础设施和AI算法的发展,AI软件解决方案市场预计将在未来几年快速增长。根据灼识咨询的报告,中国AI软件解决方案市场的市场规模(按收入计算)已经从2018年的134亿元人民币增长到2022年的559亿元人民币,2018年至2022年的复合年增长率为42.8%。预计市场规模到2027年将达到2,090亿元人民币,2022年至2027年的复合年增长率为30.2%。以下图表列出了中国AI软件解决方案市场在2018年至2027年的历史和预测规模。 2.3 公司地位 根据灼识咨询的报告,中国的AI语音和自然语言处理(NLP)软件解决方案市场相对分散。在中国的AI公司中,按照2022年来自A","text":"一、基本信息 1.1 公司简介 $出门问问(02438)$ ,2021年成立,是一家专注于生成式AI与语音交互为核心的人工智能公司。公司以生成式AI与语音交互技术为核心,提供AIGC解决方案、AI企业解决方案以及智能设备配件。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现营收分别为3.98亿元、5.00亿元、5.07亿元。其实单看营收的话,其实表现并不理想,不过如果具体到业务的话,其实主要是公司智能硬件产品营收收窄所致,相反AI软件业务却开始异军突起,把智能硬件缺给补上了。 利润方面:公司在2021年、2022年以及2023年期间,实现毛利润分别为1.49亿元、3.36亿元、3.26亿元,同期毛利率分别为37.4%、67.2%、64.32%。不过公司在这期间,来自持续经营业务的税前利润分别为-1.80亿元、-6.84亿元、-8.01亿元。经调整后,期间公司净利润分别为-0.73亿元、1.09亿元、0.18亿元。 2.2 行业发展 随着计算基础设施和AI算法的发展,AI软件解决方案市场预计将在未来几年快速增长。根据灼识咨询的报告,中国AI软件解决方案市场的市场规模(按收入计算)已经从2018年的134亿元人民币增长到2022年的559亿元人民币,2018年至2022年的复合年增长率为42.8%。预计市场规模到2027年将达到2,090亿元人民币,2022年至2027年的复合年增长率为30.2%。以下图表列出了中国AI软件解决方案市场在2018年至2027年的历史和预测规模。 2.3 公司地位 根据灼识咨询的报告,中国的AI语音和自然语言处理(NLP)软件解决方案市场相对分散。在中国的AI公司中,按照2022年来自A","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/dfdcfe196570d8a8eb2522bb3030a8dd","width":"2728","height":"1484"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ea29b67de7bca0e6cadf9b4eebcb61e4","width":"1049","height":"772"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/468c80e3577299ee99a83d804088d5f6","width":"781","height":"1165"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":23,"commentSize":8,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/296612973539400","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":9026,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000464","authorId":"9000000000000464","name":"明天周日","avatar":"https://static.tigerbbs.com/6239c73c23d3c108e572c4b76d0244c8","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"嗯,分析的不错,有点打动我了,冲着第一个这个牌面,准备摸一手","text":"嗯,分析的不错,有点打动我了,冲着第一个这个牌面,准备摸一手","html":"嗯,分析的不错,有点打动我了,冲着第一个这个牌面,准备摸一手"}],"imageCount":10,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":295897234264264,"gmtCreate":1713270518057,"gmtModify":1713274549369,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"title":"【季报分析】招金矿业2024年Q1:金价起飞,数钱数到手软","htmlText":"4月15日, <a href=\"https://laohu8.com/S/01818\">$招金矿业(01818)$</a> 发布了2024年第一季度业绩报告。其实,二狗哥对于矿业类股票并不是很感兴趣,不过最近黄金类资产蹭蹭地涨,2024年至今黄金ETF涨幅超过16%,当然也让二狗哥对于黄金类股票也不得不高看一下,整体来看,招金矿业在Q1表现最为突出便是净利润大增,看来黄金涨价对于公司的利润真得是实实在在! 一、整体情况,超级亮眼 营收方面:在2024年第一季度,招金矿业交出了一份亮眼的成绩单。公司实现营收19.81亿元,同比增长13.94%,尽管环比略有下降2.84%,但整体呈现出稳定增长的态势。 利润方面:2024年Q1归属于母公司的净利润达到了2.21亿元,同比大幅增长124.30%,虽然环比下降了36.63%,但这一增长率基本符合预期,显示出公司强劲的盈利能力。招金矿业的毛利率在2024年第一季度达到了42.10%,同比大幅增长23.17个百分点。虽然净利润和毛利率的大幅度提升,不过这其实也是在意料之内,毕竟黄金价格在2024年Q1已经上涨超过16%。 费用方面:公司也表现出了良好的成本控制能力。财务费用同比下降18.14%,管理费用同比增长8.44%,营业费用同比下降26.58%。尽管期间费用率同比上升了3.10个百分点,达到了23.43%,但资产负债率的同比下降5.79个百分点至52.59%,显示出公司在财务结构上的优化。 二、资源储备与项目进展 招金矿业在资源储备和项目开发方面取得了显著进展。公司通过不断勘探和外延并购,2023年地质勘探投入1.23亿元,探明新增金属量33.83吨。特别是在夏甸金矿、大尹各庄金矿、蚕庄金矿等主力矿山的探矿工作中取得了重大突破。此外,公司还加快了对外开发的步伐,通过全面要约收购铁拓矿业,进一步扩大了资源版图。截至2023年底,公","listText":"4月15日, <a href=\"https://laohu8.com/S/01818\">$招金矿业(01818)$</a> 发布了2024年第一季度业绩报告。其实,二狗哥对于矿业类股票并不是很感兴趣,不过最近黄金类资产蹭蹭地涨,2024年至今黄金ETF涨幅超过16%,当然也让二狗哥对于黄金类股票也不得不高看一下,整体来看,招金矿业在Q1表现最为突出便是净利润大增,看来黄金涨价对于公司的利润真得是实实在在! 一、整体情况,超级亮眼 营收方面:在2024年第一季度,招金矿业交出了一份亮眼的成绩单。公司实现营收19.81亿元,同比增长13.94%,尽管环比略有下降2.84%,但整体呈现出稳定增长的态势。 利润方面:2024年Q1归属于母公司的净利润达到了2.21亿元,同比大幅增长124.30%,虽然环比下降了36.63%,但这一增长率基本符合预期,显示出公司强劲的盈利能力。招金矿业的毛利率在2024年第一季度达到了42.10%,同比大幅增长23.17个百分点。虽然净利润和毛利率的大幅度提升,不过这其实也是在意料之内,毕竟黄金价格在2024年Q1已经上涨超过16%。 费用方面:公司也表现出了良好的成本控制能力。财务费用同比下降18.14%,管理费用同比增长8.44%,营业费用同比下降26.58%。尽管期间费用率同比上升了3.10个百分点,达到了23.43%,但资产负债率的同比下降5.79个百分点至52.59%,显示出公司在财务结构上的优化。 二、资源储备与项目进展 招金矿业在资源储备和项目开发方面取得了显著进展。公司通过不断勘探和外延并购,2023年地质勘探投入1.23亿元,探明新增金属量33.83吨。特别是在夏甸金矿、大尹各庄金矿、蚕庄金矿等主力矿山的探矿工作中取得了重大突破。此外,公司还加快了对外开发的步伐,通过全面要约收购铁拓矿业,进一步扩大了资源版图。截至2023年底,公","text":"4月15日, $招金矿业(01818)$ 发布了2024年第一季度业绩报告。其实,二狗哥对于矿业类股票并不是很感兴趣,不过最近黄金类资产蹭蹭地涨,2024年至今黄金ETF涨幅超过16%,当然也让二狗哥对于黄金类股票也不得不高看一下,整体来看,招金矿业在Q1表现最为突出便是净利润大增,看来黄金涨价对于公司的利润真得是实实在在! 一、整体情况,超级亮眼 营收方面:在2024年第一季度,招金矿业交出了一份亮眼的成绩单。公司实现营收19.81亿元,同比增长13.94%,尽管环比略有下降2.84%,但整体呈现出稳定增长的态势。 利润方面:2024年Q1归属于母公司的净利润达到了2.21亿元,同比大幅增长124.30%,虽然环比下降了36.63%,但这一增长率基本符合预期,显示出公司强劲的盈利能力。招金矿业的毛利率在2024年第一季度达到了42.10%,同比大幅增长23.17个百分点。虽然净利润和毛利率的大幅度提升,不过这其实也是在意料之内,毕竟黄金价格在2024年Q1已经上涨超过16%。 费用方面:公司也表现出了良好的成本控制能力。财务费用同比下降18.14%,管理费用同比增长8.44%,营业费用同比下降26.58%。尽管期间费用率同比上升了3.10个百分点,达到了23.43%,但资产负债率的同比下降5.79个百分点至52.59%,显示出公司在财务结构上的优化。 二、资源储备与项目进展 招金矿业在资源储备和项目开发方面取得了显著进展。公司通过不断勘探和外延并购,2023年地质勘探投入1.23亿元,探明新增金属量33.83吨。特别是在夏甸金矿、大尹各庄金矿、蚕庄金矿等主力矿山的探矿工作中取得了重大突破。此外,公司还加快了对外开发的步伐,通过全面要约收购铁拓矿业,进一步扩大了资源版图。截至2023年底,公","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/8d39fe87237639ee8b68138166a320c3","width":"2712","height":"1486"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/d55b7ab72b23c64016e55846977636ce","width":"1042","height":"949"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/746ae08e5abf5fdc5571b0e03a6101c4","width":"640","height":"347"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/295897234264264","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":789,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000229","authorId":"9000000000000229","name":"价格优先","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0eb1ca619238a10298cbe1a12b942794","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"由于金价上涨推高了招金矿业的净利润,未来股价有望继续上涨。","text":"由于金价上涨推高了招金矿业的净利润,未来股价有望继续上涨。","html":"由于金价上涨推高了招金矿业的净利润,未来股价有望继续上涨。"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":279687292522552,"gmtCreate":1709290840795,"gmtModify":1709299027576,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"title":"BitFuFu与Arisz合并,登陆纳斯达克,创数字资产算力新篇章","htmlText":"据国际媒体报道,数字资产算力服务商和云算力服务商BitFuFu与特殊目的收购公司Arisz Acquisition Corp.(以下简称\"ARIZ\")于美国东部时间2月29日宣布,双方已完成此前宣布的业务合并。业务合并后的上市公司为BitFuFu Inc.,其A类普通股和认股权证将于2024年3月1日开始在纳斯达克股票市场交易,股票代码为\"FUFU\"和“FUFUW”。 自2020年12月成立以来,BitFuFu在云算力服务领域已取得重大进展,成为机构客户和数字资产爱好者的服务提供商。公司业绩增长显著,收入从2020年仅逾10万美元飙升至2022年的1.982亿美元,并在持续增长,2023年上半年已达到1.342亿美元。截至2023年6月30日,BitFuFu拥有强大的算力基础设施,管理着约13.1万台矿机,算力达到15.2EH/s,分布在全球17个矿场。BitFuFu通过提供云算力和矿机托管服务组合,同时战略性地利用自有和租赁矿机进行云算力和自营挖矿,以优化业务策略并将风险降至最低,从而巩固其在数字资产算力行业的地位。 此次业务合并,BitFuFu的现有股东和战略合作伙伴,包括比特大陆和蚂蚁矿池,承诺领投合计7,400万美元的PIPE融资。 交易完成后,由创始人卢亮领导的BitFuFu管理团队将继续运营公司。 BitFuFu创始人兼首席执行官卢亮表示:“我要向所有股东、员工、合作伙伴和持分者表示感谢,他们在BitFuFu的发展历程中发挥了重要作用,是他们成就了这个里程碑。BitFuFu在纳斯达克上市开启了一个新的篇章,让我们能继续快速增长,并在数字资产领域拓展全球业务。作为一家快速增长的数字资产算力服务商和全球领先的云算力服务商,我们为机构客户和数字资产爱好者提供了更高效的算力能力。此次交易所获得的资金将推动我们的业务扩展,包括云算力、自营算力和矿机","listText":"据国际媒体报道,数字资产算力服务商和云算力服务商BitFuFu与特殊目的收购公司Arisz Acquisition Corp.(以下简称\"ARIZ\")于美国东部时间2月29日宣布,双方已完成此前宣布的业务合并。业务合并后的上市公司为BitFuFu Inc.,其A类普通股和认股权证将于2024年3月1日开始在纳斯达克股票市场交易,股票代码为\"FUFU\"和“FUFUW”。 自2020年12月成立以来,BitFuFu在云算力服务领域已取得重大进展,成为机构客户和数字资产爱好者的服务提供商。公司业绩增长显著,收入从2020年仅逾10万美元飙升至2022年的1.982亿美元,并在持续增长,2023年上半年已达到1.342亿美元。截至2023年6月30日,BitFuFu拥有强大的算力基础设施,管理着约13.1万台矿机,算力达到15.2EH/s,分布在全球17个矿场。BitFuFu通过提供云算力和矿机托管服务组合,同时战略性地利用自有和租赁矿机进行云算力和自营挖矿,以优化业务策略并将风险降至最低,从而巩固其在数字资产算力行业的地位。 此次业务合并,BitFuFu的现有股东和战略合作伙伴,包括比特大陆和蚂蚁矿池,承诺领投合计7,400万美元的PIPE融资。 交易完成后,由创始人卢亮领导的BitFuFu管理团队将继续运营公司。 BitFuFu创始人兼首席执行官卢亮表示:“我要向所有股东、员工、合作伙伴和持分者表示感谢,他们在BitFuFu的发展历程中发挥了重要作用,是他们成就了这个里程碑。BitFuFu在纳斯达克上市开启了一个新的篇章,让我们能继续快速增长,并在数字资产领域拓展全球业务。作为一家快速增长的数字资产算力服务商和全球领先的云算力服务商,我们为机构客户和数字资产爱好者提供了更高效的算力能力。此次交易所获得的资金将推动我们的业务扩展,包括云算力、自营算力和矿机","text":"据国际媒体报道,数字资产算力服务商和云算力服务商BitFuFu与特殊目的收购公司Arisz Acquisition Corp.(以下简称\"ARIZ\")于美国东部时间2月29日宣布,双方已完成此前宣布的业务合并。业务合并后的上市公司为BitFuFu Inc.,其A类普通股和认股权证将于2024年3月1日开始在纳斯达克股票市场交易,股票代码为\"FUFU\"和“FUFUW”。 自2020年12月成立以来,BitFuFu在云算力服务领域已取得重大进展,成为机构客户和数字资产爱好者的服务提供商。公司业绩增长显著,收入从2020年仅逾10万美元飙升至2022年的1.982亿美元,并在持续增长,2023年上半年已达到1.342亿美元。截至2023年6月30日,BitFuFu拥有强大的算力基础设施,管理着约13.1万台矿机,算力达到15.2EH/s,分布在全球17个矿场。BitFuFu通过提供云算力和矿机托管服务组合,同时战略性地利用自有和租赁矿机进行云算力和自营挖矿,以优化业务策略并将风险降至最低,从而巩固其在数字资产算力行业的地位。 此次业务合并,BitFuFu的现有股东和战略合作伙伴,包括比特大陆和蚂蚁矿池,承诺领投合计7,400万美元的PIPE融资。 交易完成后,由创始人卢亮领导的BitFuFu管理团队将继续运营公司。 BitFuFu创始人兼首席执行官卢亮表示:“我要向所有股东、员工、合作伙伴和持分者表示感谢,他们在BitFuFu的发展历程中发挥了重要作用,是他们成就了这个里程碑。BitFuFu在纳斯达克上市开启了一个新的篇章,让我们能继续快速增长,并在数字资产领域拓展全球业务。作为一家快速增长的数字资产算力服务商和全球领先的云算力服务商,我们为机构客户和数字资产爱好者提供了更高效的算力能力。此次交易所获得的资金将推动我们的业务扩展,包括云算力、自营算力和矿机","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":23,"commentSize":6,"repostSize":4,"link":"https://laohu8.com/post/279687292522552","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3414,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4106529816745220","authorId":"4106529816745220","name":"绚烂的明天","avatar":"https://static.tigerbbs.com/157e387eefbe3486f2152a60ea23e23e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"已经期待住了。[666]","text":"已经期待住了。[666]","html":"已经期待住了。[666]"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":278684619636864,"gmtCreate":1709048031219,"gmtModify":1709048118046,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"title":"【季报分析】理想2023年Q3:业绩炸裂,开启全新篇章","htmlText":"02月26日,港股盘后电动三傻的 <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 又是第一个交了2023年的第四季度答卷,这一季度的理想财报数据大超预期,炸裂的业绩也让理想港股大涨 25%。 一、整体业绩,堪称炸裂 营收方面:在本季度内,公司实现营收417.32亿元,去年同期为176.5亿元,同比增长136.4%,环比增长20.3%。其实理想的营收同比大增也是预期之内的,毕竟理想在2023年第四季度的汽车交付量已经摆在那里,现在的理想已经完全不再是之前那个电动三傻的理想了,营收不断创新高,造车新势力的扛把子,当之无愧! 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润97.87亿元,就差一点点就要100亿了,去年同期为35.66亿元,同比增长174.45%,环比增长28%。理想在本季度内实现净利润为57.52亿元,去年同期净利润2.65亿元,理想这个盈利能力绝对是造车新势力当中唯一的连续5个季度净利润为正的车企!值得一提的事,在本季度内理想的毛利率为23.5%,连续5个季度毛利率超过20%,理想的扣扣搜搜还是很有效果的,而且这种效果也让理想吃到了甜头。 交付方面:理想本季度交付131805辆,去年同期为46319辆,同比增长184.56%,环比增长25.5%。理想L9/8/7不同价位的产品已经全面铺开,得益于理想对产品的绝佳定位,产品确实是卖爆了,平均一天就能卖1464.5辆/日。不过理想目前唯一的不足就是没有一款真正意义上的纯电车,不过新车已经在路上了。。。 二、交付方面,遥遥领先 在2023年第四季度内,理想累计交付131805辆,去年同期为46319辆,同比大增184.56%,环比增长25.5%,其实理想Q4的交付数据其实在2024年1月年初公布12月交付数据时已经全部知晓,因此理想Q4交付13.18万,全年37","listText":"02月26日,港股盘后电动三傻的 <a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 又是第一个交了2023年的第四季度答卷,这一季度的理想财报数据大超预期,炸裂的业绩也让理想港股大涨 25%。 一、整体业绩,堪称炸裂 营收方面:在本季度内,公司实现营收417.32亿元,去年同期为176.5亿元,同比增长136.4%,环比增长20.3%。其实理想的营收同比大增也是预期之内的,毕竟理想在2023年第四季度的汽车交付量已经摆在那里,现在的理想已经完全不再是之前那个电动三傻的理想了,营收不断创新高,造车新势力的扛把子,当之无愧! 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润97.87亿元,就差一点点就要100亿了,去年同期为35.66亿元,同比增长174.45%,环比增长28%。理想在本季度内实现净利润为57.52亿元,去年同期净利润2.65亿元,理想这个盈利能力绝对是造车新势力当中唯一的连续5个季度净利润为正的车企!值得一提的事,在本季度内理想的毛利率为23.5%,连续5个季度毛利率超过20%,理想的扣扣搜搜还是很有效果的,而且这种效果也让理想吃到了甜头。 交付方面:理想本季度交付131805辆,去年同期为46319辆,同比增长184.56%,环比增长25.5%。理想L9/8/7不同价位的产品已经全面铺开,得益于理想对产品的绝佳定位,产品确实是卖爆了,平均一天就能卖1464.5辆/日。不过理想目前唯一的不足就是没有一款真正意义上的纯电车,不过新车已经在路上了。。。 二、交付方面,遥遥领先 在2023年第四季度内,理想累计交付131805辆,去年同期为46319辆,同比大增184.56%,环比增长25.5%,其实理想Q4的交付数据其实在2024年1月年初公布12月交付数据时已经全部知晓,因此理想Q4交付13.18万,全年37","text":"02月26日,港股盘后电动三傻的 $理想汽车-W(02015)$ 又是第一个交了2023年的第四季度答卷,这一季度的理想财报数据大超预期,炸裂的业绩也让理想港股大涨 25%。 一、整体业绩,堪称炸裂 营收方面:在本季度内,公司实现营收417.32亿元,去年同期为176.5亿元,同比增长136.4%,环比增长20.3%。其实理想的营收同比大增也是预期之内的,毕竟理想在2023年第四季度的汽车交付量已经摆在那里,现在的理想已经完全不再是之前那个电动三傻的理想了,营收不断创新高,造车新势力的扛把子,当之无愧! 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润97.87亿元,就差一点点就要100亿了,去年同期为35.66亿元,同比增长174.45%,环比增长28%。理想在本季度内实现净利润为57.52亿元,去年同期净利润2.65亿元,理想这个盈利能力绝对是造车新势力当中唯一的连续5个季度净利润为正的车企!值得一提的事,在本季度内理想的毛利率为23.5%,连续5个季度毛利率超过20%,理想的扣扣搜搜还是很有效果的,而且这种效果也让理想吃到了甜头。 交付方面:理想本季度交付131805辆,去年同期为46319辆,同比增长184.56%,环比增长25.5%。理想L9/8/7不同价位的产品已经全面铺开,得益于理想对产品的绝佳定位,产品确实是卖爆了,平均一天就能卖1464.5辆/日。不过理想目前唯一的不足就是没有一款真正意义上的纯电车,不过新车已经在路上了。。。 二、交付方面,遥遥领先 在2023年第四季度内,理想累计交付131805辆,去年同期为46319辆,同比大增184.56%,环比增长25.5%,其实理想Q4的交付数据其实在2024年1月年初公布12月交付数据时已经全部知晓,因此理想Q4交付13.18万,全年37","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/2c7fd13ffc3adf04f96ca4cc02090c51","width":"1690","height":"973"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b036bb3529e9e8892bee7f4598224223","width":"807","height":"1032"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a96914ce0e60a5265999824b71e10083","width":"1636","height":"1051"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":27,"commentSize":6,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/278684619636864","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13180,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000553","authorId":"9000000000000553","name":"越努力越幸运00","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"崇拜👍,感谢分享价值信息。","text":"崇拜👍,感谢分享价值信息。","html":"崇拜👍,感谢分享价值信息。"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":275696771698816,"gmtCreate":1708347831458,"gmtModify":1708566529490,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"title":"【二狗叨叨】特斯拉:信仰到哪,估值就能走到哪!","htmlText":"最近很多朋友都在讨论 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> ,也不能说最近,特斯拉一直以来都是投资者讨论的焦点,没有之一。尤其是到了2024年,美股的七朵金花都在不创创出历史新高,尤其是AI之王 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 更是飙涨46%,市值1.79万亿美元,也就说在英伟达在2024年涨出了一个特斯拉,而特斯拉却在2024年跌了将近20%,难道特斯拉的信仰崩塌了? 特斯拉能够吸引各路投资者、分析师参与讨论,最重要也是最核心的问题,那就是特斯拉究竟是干什么的,或者说对于特斯拉的定位在哪。比如福特就是造车的,苹果就是卖手机和软件服务的,英伟达就是卖铲子的,但是到了特斯拉这,感觉一下子就乱了,倒是是干啥的? 下面二狗哥就自己的粗暴理解,谈谈自己的看法,妄谈一下特斯拉的估值在哪,需要指出一点的是,这篇文章其实在去年12月份,二狗哥就已经开始动笔写了,不过由于时间原因,一直没有写完。 一、特斯拉卖车只是基操 作为全球电动汽车的超级龙头,特斯拉在2022年全球交付数量131万辆,要知道汽车行业的巨无霸丰田在2022年也就交付了950万辆,但是特斯拉主力车型也就4款而已,当然现在又多了Cybertruck。 特斯拉在2023年的累计交付181万辆,Q1、Q2、Q3、Q4分别交付了42.2万辆、46.6万辆、43.5万辆以及48.4万辆,不过特斯拉在2023年的交付表现只能说差强人意,毕竟马斯克当时设定的2023年目标就是180万辆,实际表现也只是刚刚及格罢了。 对于特斯拉来说,卖车也只是未来更广大的场景布局而已,或者说卖车只是马斯克伟大构想的一步棋而已。 二、Cybertruck终于等到了 期待已久的Cybertruck已经量产并开始交付了,且","listText":"最近很多朋友都在讨论 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> ,也不能说最近,特斯拉一直以来都是投资者讨论的焦点,没有之一。尤其是到了2024年,美股的七朵金花都在不创创出历史新高,尤其是AI之王 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 更是飙涨46%,市值1.79万亿美元,也就说在英伟达在2024年涨出了一个特斯拉,而特斯拉却在2024年跌了将近20%,难道特斯拉的信仰崩塌了? 特斯拉能够吸引各路投资者、分析师参与讨论,最重要也是最核心的问题,那就是特斯拉究竟是干什么的,或者说对于特斯拉的定位在哪。比如福特就是造车的,苹果就是卖手机和软件服务的,英伟达就是卖铲子的,但是到了特斯拉这,感觉一下子就乱了,倒是是干啥的? 下面二狗哥就自己的粗暴理解,谈谈自己的看法,妄谈一下特斯拉的估值在哪,需要指出一点的是,这篇文章其实在去年12月份,二狗哥就已经开始动笔写了,不过由于时间原因,一直没有写完。 一、特斯拉卖车只是基操 作为全球电动汽车的超级龙头,特斯拉在2022年全球交付数量131万辆,要知道汽车行业的巨无霸丰田在2022年也就交付了950万辆,但是特斯拉主力车型也就4款而已,当然现在又多了Cybertruck。 特斯拉在2023年的累计交付181万辆,Q1、Q2、Q3、Q4分别交付了42.2万辆、46.6万辆、43.5万辆以及48.4万辆,不过特斯拉在2023年的交付表现只能说差强人意,毕竟马斯克当时设定的2023年目标就是180万辆,实际表现也只是刚刚及格罢了。 对于特斯拉来说,卖车也只是未来更广大的场景布局而已,或者说卖车只是马斯克伟大构想的一步棋而已。 二、Cybertruck终于等到了 期待已久的Cybertruck已经量产并开始交付了,且","text":"最近很多朋友都在讨论 $特斯拉(TSLA)$ ,也不能说最近,特斯拉一直以来都是投资者讨论的焦点,没有之一。尤其是到了2024年,美股的七朵金花都在不创创出历史新高,尤其是AI之王 $英伟达(NVDA)$ 更是飙涨46%,市值1.79万亿美元,也就说在英伟达在2024年涨出了一个特斯拉,而特斯拉却在2024年跌了将近20%,难道特斯拉的信仰崩塌了? 特斯拉能够吸引各路投资者、分析师参与讨论,最重要也是最核心的问题,那就是特斯拉究竟是干什么的,或者说对于特斯拉的定位在哪。比如福特就是造车的,苹果就是卖手机和软件服务的,英伟达就是卖铲子的,但是到了特斯拉这,感觉一下子就乱了,倒是是干啥的? 下面二狗哥就自己的粗暴理解,谈谈自己的看法,妄谈一下特斯拉的估值在哪,需要指出一点的是,这篇文章其实在去年12月份,二狗哥就已经开始动笔写了,不过由于时间原因,一直没有写完。 一、特斯拉卖车只是基操 作为全球电动汽车的超级龙头,特斯拉在2022年全球交付数量131万辆,要知道汽车行业的巨无霸丰田在2022年也就交付了950万辆,但是特斯拉主力车型也就4款而已,当然现在又多了Cybertruck。 特斯拉在2023年的累计交付181万辆,Q1、Q2、Q3、Q4分别交付了42.2万辆、46.6万辆、43.5万辆以及48.4万辆,不过特斯拉在2023年的交付表现只能说差强人意,毕竟马斯克当时设定的2023年目标就是180万辆,实际表现也只是刚刚及格罢了。 对于特斯拉来说,卖车也只是未来更广大的场景布局而已,或者说卖车只是马斯克伟大构想的一步棋而已。 二、Cybertruck终于等到了 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看好特斯拉,等待不会太久了","text":"就看自动驾驶fsd的落地了,预计不会太久了,人工智能发展的速度比我们想象的都要快,sora发布视频的时候,我感觉2-3年必定有一场人工智能的革命,无人驾驶领域也必定会有一个现象级的应用落地,当然我希望就是特斯拉的自动驾驶,我相信马斯克,毕竟他和sam一起创办过最初的人工智能公司,删掉了30多万行C++代码,采用智能模型喂人类高质量驾驶视频,我相信他走的这一步是对的,这才是真正的人工智能,这其实和Sora生成视频是一样的道理,sora是我们写prompt然后她生成有逻辑的视频,而特斯拉自动驾驶相当于是它的摄像头和感应器给它“prompt”,从而做出反应。 看好特斯拉,等待不会太久了","html":"就看自动驾驶fsd的落地了,预计不会太久了,人工智能发展的速度比我们想象的都要快,sora发布视频的时候,我感觉2-3年必定有一场人工智能的革命,无人驾驶领域也必定会有一个现象级的应用落地,当然我希望就是特斯拉的自动驾驶,我相信马斯克,毕竟他和sam一起创办过最初的人工智能公司,删掉了30多万行C++代码,采用智能模型喂人类高质量驾驶视频,我相信他走的这一步是对的,这才是真正的人工智能,这其实和Sora生成视频是一样的道理,sora是我们写prompt然后她生成有逻辑的视频,而特斯拉自动驾驶相当于是它的摄像头和感应器给它“prompt”,从而做出反应。 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这话不假,小鹏汽车2023年全年销量14万辆,同比增长17%,在电动三傻中排名垫底,蔚来2023年16万辆,理想37.6万辆,小鹏汽车在电动三傻中单车价格最低,交付方面也是最少的。在二狗哥看来,小鹏销量不佳并不是产品力不行,当然产品是一方面,主要还是小鹏内部组织效率问题,这也是小鹏在2023年积极在做的,因此何小鹏在信中也说,“2023年小鹏汽车得以走出与其他公司完全不一样的道理,开始触底上行”。 2023年对于小鹏最重要便是大众集团7亿美元的注资,这是国际老牌车企对于国产车的肯定。不过2023年Q3依然亏损39亿元,毛利率还是负的,还未转正。2023年对于小鹏确实已经触底,不过下面还有没有底就看2024年了! 二、2024:flag立起来! 2014年小鹏汽车成立,2024年恰好十年。2024年国内新能源汽车的竞争将会更加激烈,淘汰赛已","listText":"2月18日,龙年开工第一天,可惜大A股不上班,不过明天就要开盘了。春节期间,全球市场主要股指都涨的不错,尤其是 <a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> 连涨三天累计涨幅3%,恒生科技指数涨超5%,看来明天大A股算是稳了。 言归正传,今天 <a href=\"https://laohu8.com/S/09868\">$小鹏汽车-W(09868)$</a> 创始人何小鹏向全体员工发了一封开工信,二狗哥也是迫不及待看了这封内部信,总的来说就是把2023年的成绩总结了一下,当然也把2024年的falg也立了几个。整体来看,二狗哥觉得这份开工信还是很朴实的,不是很浮夸。 二狗哥就顺着何小鹏的这封开工信,也来谈谈二狗哥对于电动三傻的小鹏汽车的一些看法,当然这些也都是二狗哥自己的拙见。 一、2023:触底上行 在开工信中,何小鹏说,「痛并快乐着,敢想敢做到」是小鹏人在 2023 年真实的写照。 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2023年对于小鹏最重要便是大众集团7亿美元的注资,这是国际老牌车企对于国产车的肯定。不过2023年Q3依然亏损39亿元,毛利率还是负的,还未转正。2023年对于小鹏确实已经触底,不过下面还有没有底就看2024年了! 二、2024:flag立起来! 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,全球最大的生活家居综合零售商,公司采用轻资产运营模式在国内实现了快速扩张,2015年开始实施向海外市场进行开拓,目前已经成功在全球超过107哥国家和地区开店,全球累计门店已经超过6000家达到了6115家(截至2023年9月30日数据),遍布纽约、洛杉矶、巴黎、伦敦、迪拜、悉尼、伊斯坦布尔等全球知名城市核心商圈。 公司在2020年在纽交所上市,2022年早港交所上市,实现了双重主要上市。值得一提的都是,在过去2年时间里,中概股的股价走势如狗屎一般,毫无底线可言,其中有2个确走出了不一样的烟火,一个是 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> ,二狗哥已经多次提及,还有一个就是名创优品。 目前全球自有品牌综合零售市场呈现稳健增长态势,行业发展空间广阔,但是竞争格局较为分散,并没有出现一家独大的局面。随着全球消费市场逐渐转暖,根据专业机构预测,2022年-2026年消费市场将以12.6%的年复合增长率继续增长,而国内市场将呈现出消费年轻化以及以性价比消费趋势,预计未来5年的年复合增长率将达到14.8%,而名创优品目前以6.7%的市占率,排名第一。 二、增长依然强劲,股价坚挺的关键 公司目前经营MINISO和TOPTOY两大品牌为主,其中MINISO走的是性价比战略,主要以高性价比的创意家居产品,这也是公司营收的主要贡献来源,MINISO在2024财年Q1营收占比达到了95%,成为了公司营收的关键。根据公司财报显示,在2024财年Q1,公司累计新增门店达到了324家,公","text":"一、名创优品:全球最大生活零售商 $名创优品(MNSO)$ $名创优品(09896)$ ,全球最大的生活家居综合零售商,公司采用轻资产运营模式在国内实现了快速扩张,2015年开始实施向海外市场进行开拓,目前已经成功在全球超过107哥国家和地区开店,全球累计门店已经超过6000家达到了6115家(截至2023年9月30日数据),遍布纽约、洛杉矶、巴黎、伦敦、迪拜、悉尼、伊斯坦布尔等全球知名城市核心商圈。 公司在2020年在纽交所上市,2022年早港交所上市,实现了双重主要上市。值得一提的都是,在过去2年时间里,中概股的股价走势如狗屎一般,毫无底线可言,其中有2个确走出了不一样的烟火,一个是 $拼多多(PDD)$ ,二狗哥已经多次提及,还有一个就是名创优品。 目前全球自有品牌综合零售市场呈现稳健增长态势,行业发展空间广阔,但是竞争格局较为分散,并没有出现一家独大的局面。随着全球消费市场逐渐转暖,根据专业机构预测,2022年-2026年消费市场将以12.6%的年复合增长率继续增长,而国内市场将呈现出消费年轻化以及以性价比消费趋势,预计未来5年的年复合增长率将达到14.8%,而名创优品目前以6.7%的市占率,排名第一。 二、增长依然强劲,股价坚挺的关键 公司目前经营MINISO和TOPTOY两大品牌为主,其中MINISO走的是性价比战略,主要以高性价比的创意家居产品,这也是公司营收的主要贡献来源,MINISO在2024财年Q1营收占比达到了95%,成为了公司营收的关键。根据公司财报显示,在2024财年Q1,公司累计新增门店达到了324家,公","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/6f531124e5d526ca0672ee2482a3cf3d","width":"1865","height":"814"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/17a4fbd497b4d1d84790c051c8abef28","width":"1318","height":"682"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/08cf8f32b83171f509863e095c080d77","width":"1324","height":"1020"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":59,"commentSize":15,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/265138028228856","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":22259,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4168342432017910","authorId":"4168342432017910","name":"jucaishen","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"[强] [强]","text":"[强] [强]","html":"[强] 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2023年这一年过的真的鸡飞狗跳,到了年底了按照惯例,也是要总结一下的,一方面记录下这一年来二狗哥的投资历程、投资框架,对自己的投资风格的形成必将大有裨益,另一方面通过分享自己的投资历程与社区朋友一起交流学习,拓宽自己的投资思维。 二狗哥目前投资主要包括三大块,a股、港股和美股,当然社区的很多朋友基本上也是这么布局的,不过这三大块的收益却是迥然不同的,下面二狗哥就从这三个方面进行展开。 一、A股:钝刀子割肉,每一滴都是血 “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥坚持的投资信条,但是每一次力挺大A股,大A股就把二狗哥的脸扇的鼻青脸肿,还是那句话,大A虐我千百遍,二狗哥会一直坚守,不离不弃,毕竟上证指数已经到了2900这个位置,还能跌到哪里去,无所谓了。 关于持仓的说明: 1、格力电器:买了快三年了,跌破30快准备加仓,现在看董小姐确实老了,如果董小姐能退位,格力股价第二天就能涨停。 2、大众矿业:这股去年高位进去的,公司买了锂矿,现在锂价格已经跌得不成样子了,公司股价也是跌得不休,现在只能等待周期反转,二狗哥也是做了几次T,要不价格还要高。 3、中晶科技:这股是持有时间最长的,也是目前持仓中赚的最多的一个,期间也做了很多次T,二狗哥对该股是情有独钟,期待半导体能够有崛起的一天,但是不知道这一天能在啥时候出现 4、浙商银行:这股是前年建仓,虽然前段时间银行有过一次绝地反弹,但是很快就偃旗息鼓了,下一次崛起又不知道啥时候了。 5、其他:剩下的一部分仓位,二狗哥就是搞一些热点,赚点快钱,但是收益也不咋地,2023年总体收益率为-16.64%。。 二、港股:想说句爱你,可是真的太难 记得2023年初的时候,二狗哥信心满满,","listText":"不知不觉2023年都要过去了,现在依稀记得2023年初的时候,憧憬着港股一定能走出一波大牛市,谁能想到,一年过去了,大牛市是没走出来,但倒是鸡毛搞的满地都是。 2023年这一年过的真的鸡飞狗跳,到了年底了按照惯例,也是要总结一下的,一方面记录下这一年来二狗哥的投资历程、投资框架,对自己的投资风格的形成必将大有裨益,另一方面通过分享自己的投资历程与社区朋友一起交流学习,拓宽自己的投资思维。 二狗哥目前投资主要包括三大块,a股、港股和美股,当然社区的很多朋友基本上也是这么布局的,不过这三大块的收益却是迥然不同的,下面二狗哥就从这三个方面进行展开。 一、A股:钝刀子割肉,每一滴都是血 “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥坚持的投资信条,但是每一次力挺大A股,大A股就把二狗哥的脸扇的鼻青脸肿,还是那句话,大A虐我千百遍,二狗哥会一直坚守,不离不弃,毕竟上证指数已经到了2900这个位置,还能跌到哪里去,无所谓了。 关于持仓的说明: 1、格力电器:买了快三年了,跌破30快准备加仓,现在看董小姐确实老了,如果董小姐能退位,格力股价第二天就能涨停。 2、大众矿业:这股去年高位进去的,公司买了锂矿,现在锂价格已经跌得不成样子了,公司股价也是跌得不休,现在只能等待周期反转,二狗哥也是做了几次T,要不价格还要高。 3、中晶科技:这股是持有时间最长的,也是目前持仓中赚的最多的一个,期间也做了很多次T,二狗哥对该股是情有独钟,期待半导体能够有崛起的一天,但是不知道这一天能在啥时候出现 4、浙商银行:这股是前年建仓,虽然前段时间银行有过一次绝地反弹,但是很快就偃旗息鼓了,下一次崛起又不知道啥时候了。 5、其他:剩下的一部分仓位,二狗哥就是搞一些热点,赚点快钱,但是收益也不咋地,2023年总体收益率为-16.64%。。 二、港股:想说句爱你,可是真的太难 记得2023年初的时候,二狗哥信心满满,","text":"不知不觉2023年都要过去了,现在依稀记得2023年初的时候,憧憬着港股一定能走出一波大牛市,谁能想到,一年过去了,大牛市是没走出来,但倒是鸡毛搞的满地都是。 2023年这一年过的真的鸡飞狗跳,到了年底了按照惯例,也是要总结一下的,一方面记录下这一年来二狗哥的投资历程、投资框架,对自己的投资风格的形成必将大有裨益,另一方面通过分享自己的投资历程与社区朋友一起交流学习,拓宽自己的投资思维。 二狗哥目前投资主要包括三大块,a股、港股和美股,当然社区的很多朋友基本上也是这么布局的,不过这三大块的收益却是迥然不同的,下面二狗哥就从这三个方面进行展开。 一、A股:钝刀子割肉,每一滴都是血 “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥坚持的投资信条,但是每一次力挺大A股,大A股就把二狗哥的脸扇的鼻青脸肿,还是那句话,大A虐我千百遍,二狗哥会一直坚守,不离不弃,毕竟上证指数已经到了2900这个位置,还能跌到哪里去,无所谓了。 关于持仓的说明: 1、格力电器:买了快三年了,跌破30快准备加仓,现在看董小姐确实老了,如果董小姐能退位,格力股价第二天就能涨停。 2、大众矿业:这股去年高位进去的,公司买了锂矿,现在锂价格已经跌得不成样子了,公司股价也是跌得不休,现在只能等待周期反转,二狗哥也是做了几次T,要不价格还要高。 3、中晶科技:这股是持有时间最长的,也是目前持仓中赚的最多的一个,期间也做了很多次T,二狗哥对该股是情有独钟,期待半导体能够有崛起的一天,但是不知道这一天能在啥时候出现 4、浙商银行:这股是前年建仓,虽然前段时间银行有过一次绝地反弹,但是很快就偃旗息鼓了,下一次崛起又不知道啥时候了。 5、其他:剩下的一部分仓位,二狗哥就是搞一些热点,赚点快钱,但是收益也不咋地,2023年总体收益率为-16.64%。。 二、港股:想说句爱你,可是真的太难 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1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/09880\">$优必选(09880)$</a> ,于2012年成立,是国内知名机器人研发制造公司。公司致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发,其业务范围涵盖消费级机器人及电器,针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。 目前,优必选是全球极少数能完成小扭矩到大扭矩(扭矩从0.2Nm到200Nm)伺服驱动器批量生产的公司之一,人形机器人Walker是中国首个商业化的大型人形机器人。截至2022年12月31日,公司全栈式技术申请专利超过3100项,拥有授权专利超过1600项,其中发明专利占比近50%。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为7.40亿元、8.17亿元、10.08亿元,年复合增长率为16.7%,作为行业龙头,人型机器人最强概念股,才不到20%的增速,要知道国内智能服务机器人产业最近几年平均增速保持在25%以上,优必选才16.7%的年复合增长,着实不应该!顺便说下,2023年上半年营收为2.61亿元,同比减少7.9%,不升反降,更让人捉摸不透了。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为3.31亿元、2.56亿元、2.94亿元,同期毛利率分别为44.7%、35.7%、29.2%,连续三年公司毛利率走低。这三年公司实现净利润分别为-7.07亿元、-9.18亿元、-9.87亿元,算是2023年上半年亏损5.48亿元,也就是说从2020年至今,公司累计亏损达超过31亿元。 2.2 行业发展 国内智能机器人服务行业目前正处于蓬勃发展的关键时期,一系列利好政策的推出,如由工信部及","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/09880\">$优必选(09880)$</a> ,于2012年成立,是国内知名机器人研发制造公司。公司致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发,其业务范围涵盖消费级机器人及电器,针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。 目前,优必选是全球极少数能完成小扭矩到大扭矩(扭矩从0.2Nm到200Nm)伺服驱动器批量生产的公司之一,人形机器人Walker是中国首个商业化的大型人形机器人。截至2022年12月31日,公司全栈式技术申请专利超过3100项,拥有授权专利超过1600项,其中发明专利占比近50%。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为7.40亿元、8.17亿元、10.08亿元,年复合增长率为16.7%,作为行业龙头,人型机器人最强概念股,才不到20%的增速,要知道国内智能服务机器人产业最近几年平均增速保持在25%以上,优必选才16.7%的年复合增长,着实不应该!顺便说下,2023年上半年营收为2.61亿元,同比减少7.9%,不升反降,更让人捉摸不透了。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为3.31亿元、2.56亿元、2.94亿元,同期毛利率分别为44.7%、35.7%、29.2%,连续三年公司毛利率走低。这三年公司实现净利润分别为-7.07亿元、-9.18亿元、-9.87亿元,算是2023年上半年亏损5.48亿元,也就是说从2020年至今,公司累计亏损达超过31亿元。 2.2 行业发展 国内智能机器人服务行业目前正处于蓬勃发展的关键时期,一系列利好政策的推出,如由工信部及","text":"一、基本信息 1.1 公司简介 $优必选(09880)$ ,于2012年成立,是国内知名机器人研发制造公司。公司致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发,其业务范围涵盖消费级机器人及电器,针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。 目前,优必选是全球极少数能完成小扭矩到大扭矩(扭矩从0.2Nm到200Nm)伺服驱动器批量生产的公司之一,人形机器人Walker是中国首个商业化的大型人形机器人。截至2022年12月31日,公司全栈式技术申请专利超过3100项,拥有授权专利超过1600项,其中发明专利占比近50%。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为7.40亿元、8.17亿元、10.08亿元,年复合增长率为16.7%,作为行业龙头,人型机器人最强概念股,才不到20%的增速,要知道国内智能服务机器人产业最近几年平均增速保持在25%以上,优必选才16.7%的年复合增长,着实不应该!顺便说下,2023年上半年营收为2.61亿元,同比减少7.9%,不升反降,更让人捉摸不透了。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为3.31亿元、2.56亿元、2.94亿元,同期毛利率分别为44.7%、35.7%、29.2%,连续三年公司毛利率走低。这三年公司实现净利润分别为-7.07亿元、-9.18亿元、-9.87亿元,算是2023年上半年亏损5.48亿元,也就是说从2020年至今,公司累计亏损达超过31亿元。 2.2 行业发展 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href=\"https://laohu8.com/S/02149\">$贝克微(02149)$</a> ,于2010年成立,公司专注于模拟与混合信号“全品类芯片”及“系统级解决方案”的设计,公司是国内重要的模拟IC图案晶圆提供商,目前已量产近四百款产品料号,覆盖开关稳压器、多通道IC和电源管理IC、线性稳压器、电池管理IC、监控和调制解调IC、驱动器IC、线性产品等多个产品方向。公司交付的产品是附著完整电路、下游客户可自行决定通过标准易行的封装测试或使用我们提供的封装测试解决方案后即可制成单个IC芯片的模拟IC图案晶圆。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为0.887亿元、2.127亿元、3.525亿元,年复合增长率为99.35%,公司这个增速真的是有点猛啊,2023年上半年营收为2.044亿元,同比增长26.1%,看来2023年公司的增速是明显放缓,不过即便如此,公司的营收增速也远超模拟IC图案晶圆市场19.7%的年复合增速。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为0.487亿元、1.200亿元、1.993亿元,年复合增长率为102.3%,同期毛利率分别为54.9%、56.4%、56.5%。期间,公司净利润分别为0.140亿元、0.70亿元、0.953亿元,年复合增长率达162.9%,远超营收增速。不过在2023年上半年净利润为0.459亿元,同比增长只有7.3%,不过20223年上半年经调整后净利润则为0.566亿元,同比增长32.5%,这么看的话,增速虽然不及前期,也还算可以,毕竟半导体行业整体都处在行业周期下行。 2.2 行业发展 得益于巨大的市场需求和李好的行业政策,国内图案晶圆市场已经成为一种新兴","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02149\">$贝克微(02149)$</a> ,于2010年成立,公司专注于模拟与混合信号“全品类芯片”及“系统级解决方案”的设计,公司是国内重要的模拟IC图案晶圆提供商,目前已量产近四百款产品料号,覆盖开关稳压器、多通道IC和电源管理IC、线性稳压器、电池管理IC、监控和调制解调IC、驱动器IC、线性产品等多个产品方向。公司交付的产品是附著完整电路、下游客户可自行决定通过标准易行的封装测试或使用我们提供的封装测试解决方案后即可制成单个IC芯片的模拟IC图案晶圆。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为0.887亿元、2.127亿元、3.525亿元,年复合增长率为99.35%,公司这个增速真的是有点猛啊,2023年上半年营收为2.044亿元,同比增长26.1%,看来2023年公司的增速是明显放缓,不过即便如此,公司的营收增速也远超模拟IC图案晶圆市场19.7%的年复合增速。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为0.487亿元、1.200亿元、1.993亿元,年复合增长率为102.3%,同期毛利率分别为54.9%、56.4%、56.5%。期间,公司净利润分别为0.140亿元、0.70亿元、0.953亿元,年复合增长率达162.9%,远超营收增速。不过在2023年上半年净利润为0.459亿元,同比增长只有7.3%,不过20223年上半年经调整后净利润则为0.566亿元,同比增长32.5%,这么看的话,增速虽然不及前期,也还算可以,毕竟半导体行业整体都处在行业周期下行。 2.2 行业发展 得益于巨大的市场需求和李好的行业政策,国内图案晶圆市场已经成为一种新兴","text":"一、基本信息 1.1 公司简介 $贝克微(02149)$ ,于2010年成立,公司专注于模拟与混合信号“全品类芯片”及“系统级解决方案”的设计,公司是国内重要的模拟IC图案晶圆提供商,目前已量产近四百款产品料号,覆盖开关稳压器、多通道IC和电源管理IC、线性稳压器、电池管理IC、监控和调制解调IC、驱动器IC、线性产品等多个产品方向。公司交付的产品是附著完整电路、下游客户可自行决定通过标准易行的封装测试或使用我们提供的封装测试解决方案后即可制成单个IC芯片的模拟IC图案晶圆。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为0.887亿元、2.127亿元、3.525亿元,年复合增长率为99.35%,公司这个增速真的是有点猛啊,2023年上半年营收为2.044亿元,同比增长26.1%,看来2023年公司的增速是明显放缓,不过即便如此,公司的营收增速也远超模拟IC图案晶圆市场19.7%的年复合增速。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为0.487亿元、1.200亿元、1.993亿元,年复合增长率为102.3%,同期毛利率分别为54.9%、56.4%、56.5%。期间,公司净利润分别为0.140亿元、0.70亿元、0.953亿元,年复合增长率达162.9%,远超营收增速。不过在2023年上半年净利润为0.459亿元,同比增长只有7.3%,不过20223年上半年经调整后净利润则为0.566亿元,同比增长32.5%,这么看的话,增速虽然不及前期,也还算可以,毕竟半导体行业整体都处在行业周期下行。 2.2 行业发展 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href=\"https://laohu8.com/S/01497\">$燕之屋(01497)$</a> ,是国内燕窝产品市场的领导品牌,公司在全国200个城市核心地段开设700多家实体门店,当然公司在京东、天猫、抖音等电商平台拥有23家自营网店以及13家经销商网店。 根据数据显示,在2016年至2022年,公司连续七年燕窝销售规模全国第一;在2019至2022年CAIQ溯源燕窝国内进口商排行榜中连续四年位居榜首。不仅如此,公司在厦门翔安、甘肃广河、上海松江三处开设燕窝生产基地,总面积约为39300平方米,是中国最大的燕窝产品生产基地。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为13.01亿元、15.07亿元、17.30亿元,年复合增长率为15.3%。其实最近几年,消费不景气,全球经济下行,燕窝产品本身就属于非刚需产品,但是公司依然能够保持双位数增长,这一点还是值得肯定的。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为5.56亿元、7.27亿元、8.78亿元,年复合增长率为25.4%,同期净利润分别为1.23亿元、1.72亿元、2.06亿元,年复合增长率为29.4%。公司无论是毛利润还是净利润的年复合增长都大大超过公司营收增速,其主要原因还是公司的毛利率逐年在提高所致。 2.2 行业发展 (1)全球市场:根据数据显示,全球的燕窝产品产量以7.8%的复合年增长率由2017年的1695.5吨增加至2022年的2468.4吨,并预计在2027年将达到3299.3吨,自2022年至2027年的复合年增长率预期将为6.0%,主要归因于中国对燕窝产品的需求持续增长及原料燕窝主要生产国有利的政府政策。 (2)中国市场:就产品类别而言","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/01497\">$燕之屋(01497)$</a> ,是国内燕窝产品市场的领导品牌,公司在全国200个城市核心地段开设700多家实体门店,当然公司在京东、天猫、抖音等电商平台拥有23家自营网店以及13家经销商网店。 根据数据显示,在2016年至2022年,公司连续七年燕窝销售规模全国第一;在2019至2022年CAIQ溯源燕窝国内进口商排行榜中连续四年位居榜首。不仅如此,公司在厦门翔安、甘肃广河、上海松江三处开设燕窝生产基地,总面积约为39300平方米,是中国最大的燕窝产品生产基地。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为13.01亿元、15.07亿元、17.30亿元,年复合增长率为15.3%。其实最近几年,消费不景气,全球经济下行,燕窝产品本身就属于非刚需产品,但是公司依然能够保持双位数增长,这一点还是值得肯定的。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为5.56亿元、7.27亿元、8.78亿元,年复合增长率为25.4%,同期净利润分别为1.23亿元、1.72亿元、2.06亿元,年复合增长率为29.4%。公司无论是毛利润还是净利润的年复合增长都大大超过公司营收增速,其主要原因还是公司的毛利率逐年在提高所致。 2.2 行业发展 (1)全球市场:根据数据显示,全球的燕窝产品产量以7.8%的复合年增长率由2017年的1695.5吨增加至2022年的2468.4吨,并预计在2027年将达到3299.3吨,自2022年至2027年的复合年增长率预期将为6.0%,主要归因于中国对燕窝产品的需求持续增长及原料燕窝主要生产国有利的政府政策。 (2)中国市场:就产品类别而言","text":"一、基本信息 1.1 公司简介 $燕之屋(01497)$ ,是国内燕窝产品市场的领导品牌,公司在全国200个城市核心地段开设700多家实体门店,当然公司在京东、天猫、抖音等电商平台拥有23家自营网店以及13家经销商网店。 根据数据显示,在2016年至2022年,公司连续七年燕窝销售规模全国第一;在2019至2022年CAIQ溯源燕窝国内进口商排行榜中连续四年位居榜首。不仅如此,公司在厦门翔安、甘肃广河、上海松江三处开设燕窝生产基地,总面积约为39300平方米,是中国最大的燕窝产品生产基地。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为13.01亿元、15.07亿元、17.30亿元,年复合增长率为15.3%。其实最近几年,消费不景气,全球经济下行,燕窝产品本身就属于非刚需产品,但是公司依然能够保持双位数增长,这一点还是值得肯定的。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为5.56亿元、7.27亿元、8.78亿元,年复合增长率为25.4%,同期净利润分别为1.23亿元、1.72亿元、2.06亿元,年复合增长率为29.4%。公司无论是毛利润还是净利润的年复合增长都大大超过公司营收增速,其主要原因还是公司的毛利率逐年在提高所致。 2.2 行业发展 (1)全球市场:根据数据显示,全球的燕窝产品产量以7.8%的复合年增长率由2017年的1695.5吨增加至2022年的2468.4吨,并预计在2027年将达到3299.3吨,自2022年至2027年的复合年增长率预期将为6.0%,主要归因于中国对燕窝产品的需求持续增长及原料燕窝主要生产国有利的政府政策。 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2、在广东省商业物业清洁市场按收益排名的话,公司以7.3%市场份额排名第一,前五大参与者市场份额为19.3% 三、基石及保荐人分析 公司本次ipo未引进基石投资者,也没有绿鞋,主打一个小清新。 四、中签率分析 香港公开发售4143.75万股,每手7500股,合计5525手,目前孖展已经6.5倍,最近港股打新有点起色,至少最近上市的几个新股表现都是不错,无一破发,但是港股整体市","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/02521\">$升辉清洁(02521)$</a> ,成立于2000年8月,经过20多年发展已成为珠江三角地区清洁服务行业的明星企业。升辉的业务在甲级写字楼、商业旗舰、城市综合体、机场、会展中心,高科技园区、星级酒店、市政街道、住宅社区等物业广泛从事机械化清扫保洁、专业保洁、开荒清洁、外墙清洗、消杀除四害[虫控]、石材保养、管道疏通、垃圾清运、消毒防疫、二次供水保洁、劳动服务等服务。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为4.66亿元、5.64亿元、5.94亿元,年复合增长率为12.9%。公司未来发展空间还是比较有限的,毕竟行业摆在那。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为7991.8万元、8924.5万元、9440.9万元,同期毛利率分别为17%、15.8%、15.9%。归属公司拥有人净利润分别为3131.2万元、3992.1万元、3438.9万元。三年下来赚了一个小目标吧,赚的也是一个辛苦钱吧,这种公司的主要成本就是清洁工人的劳务费,没有啥竞争力。 2.2 公司地位 1、在广东物业清洁行业按收益排名的话,公司以5.7%的市场分额排名第一,前五名参与者占总市场份额的15.7%。 2、在广东省商业物业清洁市场按收益排名的话,公司以7.3%市场份额排名第一,前五大参与者市场份额为19.3% 三、基石及保荐人分析 公司本次ipo未引进基石投资者,也没有绿鞋,主打一个小清新。 四、中签率分析 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11月28日,美股盘前,二狗子的挚爱、老朋友、老铁 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 发布了2023年第三季度财报。二狗哥还没有看财报,拼多多的盘前一会暴涨10%,一会又暴涨15%的推送所包裹,毫无疑问,拼多多的Q3财报指定又是吊炸天的的超预期。 一、财报顶呱呱,大家都来夸 2023年第三季度,互联网大厂的财报数据整体表现还算中规中矩,而且大部风都是营收已经看到了天花板,只有通过降本增效、精简人员等非常手段来做多利润,但是拼多多的这份Q3财报再一次点燃了中概股的希望,这份财报真的是太给力了,二狗哥所在的不少港美股投资群都在讨论拼多多,中概之星,拼多多当之无愧! 营收方面:在本季度内,拼多多实现营收688.4亿元,去年同期为355.04亿元,同比增长93.9%,几乎要翻倍的节奏。 利润方面:在本季度内,拼多多毛利润为420.1亿元,同比增长49.6%,归属于普通股股东的净利润为155.37亿元,比去年同期的105.89元增长了46.7%,拼多多真是太强了,百亿补贴、商品单价低,但是依然挡不住拼多多赚钱的步伐。 三费方面:在本季度内,拼多多销售费用高达217.48亿元,同比大增54.8%,这是拼多多最近2年来销售费用首次突破200亿元。当其他大厂还在锦衣缩食之际,拼多多依然能够我行我素,销售费用大增当然不仅仅是因为百亿补贴,还有Temu海外扩张也是需要烧钱。 二、增长太炸裂,佣金翻三倍 2.1 在线营销及其他 拼多多Q3在线营收及其他业务录得396.9亿元,去年同期为284.82亿元,同比增长39.3%,这个增速真的太炸裂,其他互联网广告营收增速已经开始放缓,但是放在拼多多这,压根不成立。 对于互联网行业来说,在线营销便是其赖以生存的基本盘,只要广告业务能够长期保持稳健增长,那么企业的营收","listText":"image.png 11月28日,美股盘前,二狗子的挚爱、老朋友、老铁 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> 发布了2023年第三季度财报。二狗哥还没有看财报,拼多多的盘前一会暴涨10%,一会又暴涨15%的推送所包裹,毫无疑问,拼多多的Q3财报指定又是吊炸天的的超预期。 一、财报顶呱呱,大家都来夸 2023年第三季度,互联网大厂的财报数据整体表现还算中规中矩,而且大部风都是营收已经看到了天花板,只有通过降本增效、精简人员等非常手段来做多利润,但是拼多多的这份Q3财报再一次点燃了中概股的希望,这份财报真的是太给力了,二狗哥所在的不少港美股投资群都在讨论拼多多,中概之星,拼多多当之无愧! 营收方面:在本季度内,拼多多实现营收688.4亿元,去年同期为355.04亿元,同比增长93.9%,几乎要翻倍的节奏。 利润方面:在本季度内,拼多多毛利润为420.1亿元,同比增长49.6%,归属于普通股股东的净利润为155.37亿元,比去年同期的105.89元增长了46.7%,拼多多真是太强了,百亿补贴、商品单价低,但是依然挡不住拼多多赚钱的步伐。 三费方面:在本季度内,拼多多销售费用高达217.48亿元,同比大增54.8%,这是拼多多最近2年来销售费用首次突破200亿元。当其他大厂还在锦衣缩食之际,拼多多依然能够我行我素,销售费用大增当然不仅仅是因为百亿补贴,还有Temu海外扩张也是需要烧钱。 二、增长太炸裂,佣金翻三倍 2.1 在线营销及其他 拼多多Q3在线营收及其他业务录得396.9亿元,去年同期为284.82亿元,同比增长39.3%,这个增速真的太炸裂,其他互联网广告营收增速已经开始放缓,但是放在拼多多这,压根不成立。 对于互联网行业来说,在线营销便是其赖以生存的基本盘,只要广告业务能够长期保持稳健增长,那么企业的营收","text":"image.png 11月28日,美股盘前,二狗子的挚爱、老朋友、老铁 $拼多多(PDD)$ 发布了2023年第三季度财报。二狗哥还没有看财报,拼多多的盘前一会暴涨10%,一会又暴涨15%的推送所包裹,毫无疑问,拼多多的Q3财报指定又是吊炸天的的超预期。 一、财报顶呱呱,大家都来夸 2023年第三季度,互联网大厂的财报数据整体表现还算中规中矩,而且大部风都是营收已经看到了天花板,只有通过降本增效、精简人员等非常手段来做多利润,但是拼多多的这份Q3财报再一次点燃了中概股的希望,这份财报真的是太给力了,二狗哥所在的不少港美股投资群都在讨论拼多多,中概之星,拼多多当之无愧! 营收方面:在本季度内,拼多多实现营收688.4亿元,去年同期为355.04亿元,同比增长93.9%,几乎要翻倍的节奏。 利润方面:在本季度内,拼多多毛利润为420.1亿元,同比增长49.6%,归属于普通股股东的净利润为155.37亿元,比去年同期的105.89元增长了46.7%,拼多多真是太强了,百亿补贴、商品单价低,但是依然挡不住拼多多赚钱的步伐。 三费方面:在本季度内,拼多多销售费用高达217.48亿元,同比大增54.8%,这是拼多多最近2年来销售费用首次突破200亿元。当其他大厂还在锦衣缩食之际,拼多多依然能够我行我素,销售费用大增当然不仅仅是因为百亿补贴,还有Temu海外扩张也是需要烧钱。 二、增长太炸裂,佣金翻三倍 2.1 在线营销及其他 拼多多Q3在线营收及其他业务录得396.9亿元,去年同期为284.82亿元,同比增长39.3%,这个增速真的太炸裂,其他互联网广告营收增速已经开始放缓,但是放在拼多多这,压根不成立。 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Cash:香港本土的高科技放高利贷公司","htmlText":"一、基本信息1.1 公司简介<a href=\"https://laohu8.com/S/02483\">$K(02483)$</a> ,于2006年成立,公司致力于让所有人士都可以获得信贷服务,并确保借款人在借款时能够享受到最佳体验。公司在20215年推出了远程视讯柜员机,可以为客户提供贷款提款以及还款服务的数码柜员机。总而言之,公司就是一家放高利贷的,依托高科技手段,让借款更加容易,打破传统放贷束缚,其实跟支付宝的借呗、微信的微粒贷差不多,只不过K Cash的年利率更高。1.2 招股信息二、基本面分析营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为3.04亿元、2.70亿元、2.34亿元,营收有点老太太过年,一年不如一年啊。利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,经营利润分别为1.06亿元、0.93亿元、0.83亿元。同期公司净利润分别为9100万港元、7710万港元、6790万港元,营收一年不如一年,利润也势必会打大打折扣。三、基石及保荐人分析公司本次ipo没有基石投资者,香港本土的小票基本上都没有,但是这个不影响小票的暴涨暴跌,只会让小票的涨跌更加刺激。四、中签率分析香港公开发售1.25亿股,每手2000股,合计6250手,目前孖展1.5倍,然最近港股热度有点起色,最近几个新股上市表现那是相当抢眼,尤其是在恒指萎靡不振的情况下,显得更加突出,不过即便如此,最终不会超过15倍,当然也就不会回拨,那么甲乙组各获3125手,按照3000人申购,预计1手中签率在50-80%,申购4-8手稳中1手。。。五、新股的综合分析及评级1、从基本面来看,公司其实没啥竞争力,营收一年不一年,很显然在香港这个弹丸之地,想要实现快速快速增长真的是挺难的。2、从知名度开看,目前香港持牌放贷公司有2414家,在持牌无抵押公司中,K Cash以3.6%的市场份","listText":"一、基本信息1.1 公司简介<a href=\"https://laohu8.com/S/02483\">$K(02483)$</a> ,于2006年成立,公司致力于让所有人士都可以获得信贷服务,并确保借款人在借款时能够享受到最佳体验。公司在20215年推出了远程视讯柜员机,可以为客户提供贷款提款以及还款服务的数码柜员机。总而言之,公司就是一家放高利贷的,依托高科技手段,让借款更加容易,打破传统放贷束缚,其实跟支付宝的借呗、微信的微粒贷差不多,只不过K Cash的年利率更高。1.2 招股信息二、基本面分析营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为3.04亿元、2.70亿元、2.34亿元,营收有点老太太过年,一年不如一年啊。利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,经营利润分别为1.06亿元、0.93亿元、0.83亿元。同期公司净利润分别为9100万港元、7710万港元、6790万港元,营收一年不如一年,利润也势必会打大打折扣。三、基石及保荐人分析公司本次ipo没有基石投资者,香港本土的小票基本上都没有,但是这个不影响小票的暴涨暴跌,只会让小票的涨跌更加刺激。四、中签率分析香港公开发售1.25亿股,每手2000股,合计6250手,目前孖展1.5倍,然最近港股热度有点起色,最近几个新股上市表现那是相当抢眼,尤其是在恒指萎靡不振的情况下,显得更加突出,不过即便如此,最终不会超过15倍,当然也就不会回拨,那么甲乙组各获3125手,按照3000人申购,预计1手中签率在50-80%,申购4-8手稳中1手。。。五、新股的综合分析及评级1、从基本面来看,公司其实没啥竞争力,营收一年不一年,很显然在香港这个弹丸之地,想要实现快速快速增长真的是挺难的。2、从知名度开看,目前香港持牌放贷公司有2414家,在持牌无抵押公司中,K Cash以3.6%的市场份","text":"一、基本信息1.1 公司简介$K(02483)$ ,于2006年成立,公司致力于让所有人士都可以获得信贷服务,并确保借款人在借款时能够享受到最佳体验。公司在20215年推出了远程视讯柜员机,可以为客户提供贷款提款以及还款服务的数码柜员机。总而言之,公司就是一家放高利贷的,依托高科技手段,让借款更加容易,打破传统放贷束缚,其实跟支付宝的借呗、微信的微粒贷差不多,只不过K Cash的年利率更高。1.2 招股信息二、基本面分析营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为3.04亿元、2.70亿元、2.34亿元,营收有点老太太过年,一年不如一年啊。利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,经营利润分别为1.06亿元、0.93亿元、0.83亿元。同期公司净利润分别为9100万港元、7710万港元、6790万港元,营收一年不如一年,利润也势必会打大打折扣。三、基石及保荐人分析公司本次ipo没有基石投资者,香港本土的小票基本上都没有,但是这个不影响小票的暴涨暴跌,只会让小票的涨跌更加刺激。四、中签率分析香港公开发售1.25亿股,每手2000股,合计6250手,目前孖展1.5倍,然最近港股热度有点起色,最近几个新股上市表现那是相当抢眼,尤其是在恒指萎靡不振的情况下,显得更加突出,不过即便如此,最终不会超过15倍,当然也就不会回拨,那么甲乙组各获3125手,按照3000人申购,预计1手中签率在50-80%,申购4-8手稳中1手。。。五、新股的综合分析及评级1、从基本面来看,公司其实没啥竞争力,营收一年不一年,很显然在香港这个弹丸之地,想要实现快速快速增长真的是挺难的。2、从知名度开看,目前香港持牌放贷公司有2414家,在持牌无抵押公司中,K 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11月21日美股盘前,国内人工智能最纯正概念股 <a href=\"https://laohu8.com/S/09888\">$百度集团-SW(09888)$</a> 发布了2023年第三季度业绩报告。作为国内AI领域的总龙头、老把头,这份财报的整体数据还是很不错的,不少单项数据超出了市场预期,这也使得百度在发布Q3财报之后的第一个交易日,港股百度涨了4.47% 一、整体数据,大超市场预期 营收方面:在本季度内,百度实现总营收344.47亿元,去年同期为325.4亿元,同比增长5.9%,环比增长1.1%,超出市场预期的342.1亿元,营收增速明显放缓,不过超出预期,这才是最关键! 利润方面:在本季度内,录得毛利润181.53亿元,去年同期为162.67亿元,同比增长11.6%,环比增长0.4%,同期毛利率为52.7%,同比提升了2.8个百分点,值得一提的是这是百度连续3个季度毛利率超过50%,一方面是宏观环境不断转好,另一方面公司内部降本增效措施的不断精进,更为重要的是一点是,公司的盈利能力已经开始大幅提升。 分部情况:在本季度内,百度的核心营收和爱奇艺分别录得265.72亿元、80亿元,同比分别增长了5.3%、9.6%,百度核心业务增速开始放缓,但是非核心的爱奇艺表现乍看还是很不错,不过不值得仔细推敲,感兴趣的朋友可以看狗哥昨天写的爱奇艺的财报分析。 在本次财报分析中,二狗哥根据百度的业务性质不同分别进行阐述分析,百度业务体系划分简单粗暴,一个就是百度核心业务,主要是广告营销、创新业务(人工智能、自动驾驶等),另一个就是爱奇艺业务。简单的说,除了爱奇艺的业务在百度的任务体系中都可以称之为百度核心业务。 二、在线营销,历史阶段新高 在本季度内,百度的在线营销业务实现营收197亿元,同比增长5%,环比增长0.5%,其实互联网行业基本上都是靠广告收入支撑门店","listText":"image.png 11月21日美股盘前,国内人工智能最纯正概念股 <a href=\"https://laohu8.com/S/09888\">$百度集团-SW(09888)$</a> 发布了2023年第三季度业绩报告。作为国内AI领域的总龙头、老把头,这份财报的整体数据还是很不错的,不少单项数据超出了市场预期,这也使得百度在发布Q3财报之后的第一个交易日,港股百度涨了4.47% 一、整体数据,大超市场预期 营收方面:在本季度内,百度实现总营收344.47亿元,去年同期为325.4亿元,同比增长5.9%,环比增长1.1%,超出市场预期的342.1亿元,营收增速明显放缓,不过超出预期,这才是最关键! 利润方面:在本季度内,录得毛利润181.53亿元,去年同期为162.67亿元,同比增长11.6%,环比增长0.4%,同期毛利率为52.7%,同比提升了2.8个百分点,值得一提的是这是百度连续3个季度毛利率超过50%,一方面是宏观环境不断转好,另一方面公司内部降本增效措施的不断精进,更为重要的是一点是,公司的盈利能力已经开始大幅提升。 分部情况:在本季度内,百度的核心营收和爱奇艺分别录得265.72亿元、80亿元,同比分别增长了5.3%、9.6%,百度核心业务增速开始放缓,但是非核心的爱奇艺表现乍看还是很不错,不过不值得仔细推敲,感兴趣的朋友可以看狗哥昨天写的爱奇艺的财报分析。 在本次财报分析中,二狗哥根据百度的业务性质不同分别进行阐述分析,百度业务体系划分简单粗暴,一个就是百度核心业务,主要是广告营销、创新业务(人工智能、自动驾驶等),另一个就是爱奇艺业务。简单的说,除了爱奇艺的业务在百度的任务体系中都可以称之为百度核心业务。 二、在线营销,历史阶段新高 在本季度内,百度的在线营销业务实现营收197亿元,同比增长5%,环比增长0.5%,其实互联网行业基本上都是靠广告收入支撑门店","text":"image.png 11月21日美股盘前,国内人工智能最纯正概念股 $百度集团-SW(09888)$ 发布了2023年第三季度业绩报告。作为国内AI领域的总龙头、老把头,这份财报的整体数据还是很不错的,不少单项数据超出了市场预期,这也使得百度在发布Q3财报之后的第一个交易日,港股百度涨了4.47% 一、整体数据,大超市场预期 营收方面:在本季度内,百度实现总营收344.47亿元,去年同期为325.4亿元,同比增长5.9%,环比增长1.1%,超出市场预期的342.1亿元,营收增速明显放缓,不过超出预期,这才是最关键! 利润方面:在本季度内,录得毛利润181.53亿元,去年同期为162.67亿元,同比增长11.6%,环比增长0.4%,同期毛利率为52.7%,同比提升了2.8个百分点,值得一提的是这是百度连续3个季度毛利率超过50%,一方面是宏观环境不断转好,另一方面公司内部降本增效措施的不断精进,更为重要的是一点是,公司的盈利能力已经开始大幅提升。 分部情况:在本季度内,百度的核心营收和爱奇艺分别录得265.72亿元、80亿元,同比分别增长了5.3%、9.6%,百度核心业务增速开始放缓,但是非核心的爱奇艺表现乍看还是很不错,不过不值得仔细推敲,感兴趣的朋友可以看狗哥昨天写的爱奇艺的财报分析。 在本次财报分析中,二狗哥根据百度的业务性质不同分别进行阐述分析,百度业务体系划分简单粗暴,一个就是百度核心业务,主要是广告营销、创新业务(人工智能、自动驾驶等),另一个就是爱奇艺业务。简单的说,除了爱奇艺的业务在百度的任务体系中都可以称之为百度核心业务。 二、在线营销,历史阶段新高 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<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">$爱奇艺(IQ)$</a> 发布了2023年第三季度财报,财报数据整体情况还是比较不错的,但是不够震撼,看过二狗哥文章的人一定知道,在此之前二狗哥买过爱奇艺的看涨期权,可惜了二狗哥之前的一顿猛分析,最后一切化为尘与土。 一、整体情况 爱奇艺在Q3实现总营收币80.15亿元(合11亿美元),同比增长7.3%。归属于爱奇艺的净利润为人民币4.76亿元,而2022年同期归属于爱奇艺的净亏损为人民币3.956亿元。归属于爱奇艺的非Gaap净利润为6.22亿元,而2022年同期归属于爱奇艺的非Gaap净利润为1.87亿元。 从细分业务收入来看,爱奇艺三季度会员服务营收50.12亿元,同比增长19%,环比增长1.3%,但是依然没有突破在今年Q1创造的55.47亿的最高点;日均订阅会员数1.075 亿,同比增长6%,月度平均单会员收入(ARM)达15.54元,去年同期为13.90元,同比增长12%,创历史新高,今年二季度的数据则是14.82元。 二、会员收入上去了,但是人头数少了 在本季度内,日均订阅会员数为1.075亿,去年同期为1.010亿,上个季度为1.112亿。剔除试用会员,本季度日均订阅会员数为1.069亿人,去年同期为1.002亿人,上个季度为1.107亿人。 根据爱艺奇在财报电话会议上信息,月度平均单会员收入超过15元在预期之内,预计四季度该数据仍会保持增长,且有较大的提升空间。对于明年的展望是收入和利润双增长,同时利润的增长速度要高于收入的增长速度。 三、广告服务还不错,新播综艺很关键 爱奇艺三季度在线广告服务营收为16.74亿元,同比增长34.2%。财报显示,这主要得益于效果广告和品牌广告业务的增长。在电话会议上,爱奇艺将广告业务营收增长归功于加","listText":"北京时间11月21日,美股盘前,国内知名流媒体公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">$爱奇艺(IQ)$</a> 发布了2023年第三季度财报,财报数据整体情况还是比较不错的,但是不够震撼,看过二狗哥文章的人一定知道,在此之前二狗哥买过爱奇艺的看涨期权,可惜了二狗哥之前的一顿猛分析,最后一切化为尘与土。 一、整体情况 爱奇艺在Q3实现总营收币80.15亿元(合11亿美元),同比增长7.3%。归属于爱奇艺的净利润为人民币4.76亿元,而2022年同期归属于爱奇艺的净亏损为人民币3.956亿元。归属于爱奇艺的非Gaap净利润为6.22亿元,而2022年同期归属于爱奇艺的非Gaap净利润为1.87亿元。 从细分业务收入来看,爱奇艺三季度会员服务营收50.12亿元,同比增长19%,环比增长1.3%,但是依然没有突破在今年Q1创造的55.47亿的最高点;日均订阅会员数1.075 亿,同比增长6%,月度平均单会员收入(ARM)达15.54元,去年同期为13.90元,同比增长12%,创历史新高,今年二季度的数据则是14.82元。 二、会员收入上去了,但是人头数少了 在本季度内,日均订阅会员数为1.075亿,去年同期为1.010亿,上个季度为1.112亿。剔除试用会员,本季度日均订阅会员数为1.069亿人,去年同期为1.002亿人,上个季度为1.107亿人。 根据爱艺奇在财报电话会议上信息,月度平均单会员收入超过15元在预期之内,预计四季度该数据仍会保持增长,且有较大的提升空间。对于明年的展望是收入和利润双增长,同时利润的增长速度要高于收入的增长速度。 三、广告服务还不错,新播综艺很关键 爱奇艺三季度在线广告服务营收为16.74亿元,同比增长34.2%。财报显示,这主要得益于效果广告和品牌广告业务的增长。在电话会议上,爱奇艺将广告业务营收增长归功于加","text":"北京时间11月21日,美股盘前,国内知名流媒体公司 $爱奇艺(IQ)$ 发布了2023年第三季度财报,财报数据整体情况还是比较不错的,但是不够震撼,看过二狗哥文章的人一定知道,在此之前二狗哥买过爱奇艺的看涨期权,可惜了二狗哥之前的一顿猛分析,最后一切化为尘与土。 一、整体情况 爱奇艺在Q3实现总营收币80.15亿元(合11亿美元),同比增长7.3%。归属于爱奇艺的净利润为人民币4.76亿元,而2022年同期归属于爱奇艺的净亏损为人民币3.956亿元。归属于爱奇艺的非Gaap净利润为6.22亿元,而2022年同期归属于爱奇艺的非Gaap净利润为1.87亿元。 从细分业务收入来看,爱奇艺三季度会员服务营收50.12亿元,同比增长19%,环比增长1.3%,但是依然没有突破在今年Q1创造的55.47亿的最高点;日均订阅会员数1.075 亿,同比增长6%,月度平均单会员收入(ARM)达15.54元,去年同期为13.90元,同比增长12%,创历史新高,今年二季度的数据则是14.82元。 二、会员收入上去了,但是人头数少了 在本季度内,日均订阅会员数为1.075亿,去年同期为1.010亿,上个季度为1.112亿。剔除试用会员,本季度日均订阅会员数为1.069亿人,去年同期为1.002亿人,上个季度为1.107亿人。 根据爱艺奇在财报电话会议上信息,月度平均单会员收入超过15元在预期之内,预计四季度该数据仍会保持增长,且有较大的提升空间。对于明年的展望是收入和利润双增长,同时利润的增长速度要高于收入的增长速度。 三、广告服务还不错,新播综艺很关键 爱奇艺三季度在线广告服务营收为16.74亿元,同比增长34.2%。财报显示,这主要得益于效果广告和品牌广告业务的增长。在电话会议上,爱奇艺将广告业务营收增长归功于加","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/6b113a21fd01c27caa1c6c9891667ead","width":"1670","height":"909"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/d8d52aea839955c115f9ae081348b97f","width":"1708","height":"886"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/dc0e1101ba74bafe12d37cf47251a978","width":"1526","height":"661"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":5,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/244116339478816","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5767,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000546","authorId":"9000000000000546","name":"会唱歌的小包子","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"买点 $拼多多(PDD)$ 的股票,算是对你的认同","text":"买点 $拼多多(PDD)$ 的股票,算是对你的认同","html":"买点 $拼多多(PDD)$ 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<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> ,也不能说最近,特斯拉一直以来都是投资者讨论的焦点,没有之一。尤其是到了2024年,美股的七朵金花都在不创创出历史新高,尤其是AI之王 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 更是飙涨46%,市值1.79万亿美元,也就说在英伟达在2024年涨出了一个特斯拉,而特斯拉却在2024年跌了将近20%,难道特斯拉的信仰崩塌了? 特斯拉能够吸引各路投资者、分析师参与讨论,最重要也是最核心的问题,那就是特斯拉究竟是干什么的,或者说对于特斯拉的定位在哪。比如福特就是造车的,苹果就是卖手机和软件服务的,英伟达就是卖铲子的,但是到了特斯拉这,感觉一下子就乱了,倒是是干啥的? 下面二狗哥就自己的粗暴理解,谈谈自己的看法,妄谈一下特斯拉的估值在哪,需要指出一点的是,这篇文章其实在去年12月份,二狗哥就已经开始动笔写了,不过由于时间原因,一直没有写完。 一、特斯拉卖车只是基操 作为全球电动汽车的超级龙头,特斯拉在2022年全球交付数量131万辆,要知道汽车行业的巨无霸丰田在2022年也就交付了950万辆,但是特斯拉主力车型也就4款而已,当然现在又多了Cybertruck。 特斯拉在2023年的累计交付181万辆,Q1、Q2、Q3、Q4分别交付了42.2万辆、46.6万辆、43.5万辆以及48.4万辆,不过特斯拉在2023年的交付表现只能说差强人意,毕竟马斯克当时设定的2023年目标就是180万辆,实际表现也只是刚刚及格罢了。 对于特斯拉来说,卖车也只是未来更广大的场景布局而已,或者说卖车只是马斯克伟大构想的一步棋而已。 二、Cybertruck终于等到了 期待已久的Cybertruck已经量产并开始交付了,且","listText":"最近很多朋友都在讨论 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> ,也不能说最近,特斯拉一直以来都是投资者讨论的焦点,没有之一。尤其是到了2024年,美股的七朵金花都在不创创出历史新高,尤其是AI之王 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 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看好特斯拉,等待不会太久了","text":"就看自动驾驶fsd的落地了,预计不会太久了,人工智能发展的速度比我们想象的都要快,sora发布视频的时候,我感觉2-3年必定有一场人工智能的革命,无人驾驶领域也必定会有一个现象级的应用落地,当然我希望就是特斯拉的自动驾驶,我相信马斯克,毕竟他和sam一起创办过最初的人工智能公司,删掉了30多万行C++代码,采用智能模型喂人类高质量驾驶视频,我相信他走的这一步是对的,这才是真正的人工智能,这其实和Sora生成视频是一样的道理,sora是我们写prompt然后她生成有逻辑的视频,而特斯拉自动驾驶相当于是它的摄像头和感应器给它“prompt”,从而做出反应。 看好特斯拉,等待不会太久了","html":"就看自动驾驶fsd的落地了,预计不会太久了,人工智能发展的速度比我们想象的都要快,sora发布视频的时候,我感觉2-3年必定有一场人工智能的革命,无人驾驶领域也必定会有一个现象级的应用落地,当然我希望就是特斯拉的自动驾驶,我相信马斯克,毕竟他和sam一起创办过最初的人工智能公司,删掉了30多万行C++代码,采用智能模型喂人类高质量驾驶视频,我相信他走的这一步是对的,这才是真正的人工智能,这其实和Sora生成视频是一样的道理,sora是我们写prompt然后她生成有逻辑的视频,而特斯拉自动驾驶相当于是它的摄像头和感应器给它“prompt”,从而做出反应。 看好特斯拉,等待不会太久了"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":658353106,"gmtCreate":1682420977006,"gmtModify":1682421013155,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"title":"优势真的很明显,我全仓绿竹生物","htmlText":" 下一个生物巨头 <a href=\"https://laohu8.com/S/02480\">$绿竹生物-B(02480)$</a> ,我自己也买了 自疫情开始,市场对疫苗的关注未曾停歇,最近又有一个做创新疫苗的企业绿竹生物准备上市,它不仅估值有上涨空间,同时背靠千亿带状疱疹疫苗赛道,又以在安全性、预防效力都媲美全球疫苗巨头葛兰素史克的情况下,带来更实惠的产品价格。结合绿竹生物的发行情况来看,我认为正式上市后股价上涨的机会较大,可以考虑多入几手。 公司名称: 绿竹生物 招股时间:4月25日至4月28日 上市日期: 2023年5月8日 预计发行股数: 拟全球发售1038.6万股 估值: 66.40亿港元-84.32亿港元 募资金额: 3.40亿港元-4.33亿港元 基石投资比例: 40.60% 禁售期: 上市前股东全部锁定一年,基石投资人锁定半年 优势一 最具潜力的中国带状疱疹疫苗 带状疱疹疫苗市场前景:全球带状疱疹疫苗市场约在2030年达到120亿美金,而中国市场则约为280亿人民币,年复合增长率超30%。在市场中,根据弗若斯特沙利文研究,绿竹选定的重组蛋白技术约占95%以上市场份额。 带状疱疹疫苗行业情况: 当前全球葛兰素史克的Shingrix®占99%以上的市场,但价格偏高。研发部份则以百克生物进度领先,已经在今年初获批在中国上市,但其采取的减毒活疫苗路线,已有默沙东Zostavax®上市后又下市,源于疫苗的效果不佳。 而绿竹是在重组蛋白疫苗方向的研发领头羊,是中国该赛道唯一在美国同步进行临床测试的企业,不仅在II头对头临床实验的结果来看,成效跟Shingrix®相当,安全度还更好,最重要的是预期未来定价约为Shingrix®的1/2。 优势二 创始人有中国最多疫苗成功开发经验 创始人孔建出身北京生物制品研究所,在过去曾带领其研发","listText":" 下一个生物巨头 <a href=\"https://laohu8.com/S/02480\">$绿竹生物-B(02480)$</a> ,我自己也买了 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3.40亿港元-4.33亿港元 基石投资比例: 40.60% 禁售期: 上市前股东全部锁定一年,基石投资人锁定半年 优势一 最具潜力的中国带状疱疹疫苗 带状疱疹疫苗市场前景:全球带状疱疹疫苗市场约在2030年达到120亿美金,而中国市场则约为280亿人民币,年复合增长率超30%。在市场中,根据弗若斯特沙利文研究,绿竹选定的重组蛋白技术约占95%以上市场份额。 带状疱疹疫苗行业情况: 当前全球葛兰素史克的Shingrix®占99%以上的市场,但价格偏高。研发部份则以百克生物进度领先,已经在今年初获批在中国上市,但其采取的减毒活疫苗路线,已有默沙东Zostavax®上市后又下市,源于疫苗的效果不佳。 而绿竹是在重组蛋白疫苗方向的研发领头羊,是中国该赛道唯一在美国同步进行临床测试的企业,不仅在II头对头临床实验的结果来看,成效跟Shingrix®相当,安全度还更好,最重要的是预期未来定价约为Shingrix®的1/2。 优势二 创始人有中国最多疫苗成功开发经验 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,于2015年在上海成立,是一家以科研为导向的生物技术公司,致力于开发肿瘤免疫疗法。公司是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司之一。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司目前并未有任何药物获得商业销售许可,因此公司也没有任何商业化收入。2021年、2022年以及2023年前四个月内,公司营收分别为506.7万元、53.8万元、7.3万元,这些营收主要为授权许可费、销售细胞株以及其他检测服务所得,不具有参考性。 利润方面:没有商业化的产品销售,亏损那就是板上钉钉的事,2021年、2022年以及2023年前四个月内,公司分别亏损7.33亿元、4.03亿元、1.12亿元,两年零4个月累计亏损12.49亿元,生物制药行业前期的亏损真的是太吓人。 研发方面:公司在2021年、2022年以及2023年前四个月内,研发支出分别为1.76亿元、2.77亿元以及0.75亿元,公司在研发方面的支出一年不如一年,公司确实是没钱了,再不上市恐怕都没有钱进行研发了。 2.2 行业发展 根据公司招股书显示,2022年全球肿瘤免疫疗法的市场规模在502亿美元,癌症新发病例数量增加、病患存活率提高及治疗周期延长,以及免疫疗法发展的推动, 预计在可预见未来将继续保持快速增长。 预计在2035年,全球肿瘤免疫疗法市场预计将达到3404 亿美元,占全球肿瘤市场总额的54%以上。得益于新药的不断推出和患者负担能力的提高,中国肿瘤免疫疗法市场不断增长,预期增长速度将超过全球和美国市场。 总的来说,公司所处的赛道发展前景还是很不错的,一旦公司的药品商业化成功,公司的股价将会爆发式暴涨,当然前提是要商业化成功且没有","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/1541\">$宜明昂科-B(1541)$</a> ,于2015年在上海成立,是一家以科研为导向的生物技术公司,致力于开发肿瘤免疫疗法。公司是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司之一。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司目前并未有任何药物获得商业销售许可,因此公司也没有任何商业化收入。2021年、2022年以及2023年前四个月内,公司营收分别为506.7万元、53.8万元、7.3万元,这些营收主要为授权许可费、销售细胞株以及其他检测服务所得,不具有参考性。 利润方面:没有商业化的产品销售,亏损那就是板上钉钉的事,2021年、2022年以及2023年前四个月内,公司分别亏损7.33亿元、4.03亿元、1.12亿元,两年零4个月累计亏损12.49亿元,生物制药行业前期的亏损真的是太吓人。 研发方面:公司在2021年、2022年以及2023年前四个月内,研发支出分别为1.76亿元、2.77亿元以及0.75亿元,公司在研发方面的支出一年不如一年,公司确实是没钱了,再不上市恐怕都没有钱进行研发了。 2.2 行业发展 根据公司招股书显示,2022年全球肿瘤免疫疗法的市场规模在502亿美元,癌症新发病例数量增加、病患存活率提高及治疗周期延长,以及免疫疗法发展的推动, 预计在可预见未来将继续保持快速增长。 预计在2035年,全球肿瘤免疫疗法市场预计将达到3404 亿美元,占全球肿瘤市场总额的54%以上。得益于新药的不断推出和患者负担能力的提高,中国肿瘤免疫疗法市场不断增长,预期增长速度将超过全球和美国市场。 总的来说,公司所处的赛道发展前景还是很不错的,一旦公司的药品商业化成功,公司的股价将会爆发式暴涨,当然前提是要商业化成功且没有","text":"一、基本信息 1.1 公司简介 $宜明昂科-B(1541)$ ,于2015年在上海成立,是一家以科研为导向的生物技术公司,致力于开发肿瘤免疫疗法。公司是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司之一。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司目前并未有任何药物获得商业销售许可,因此公司也没有任何商业化收入。2021年、2022年以及2023年前四个月内,公司营收分别为506.7万元、53.8万元、7.3万元,这些营收主要为授权许可费、销售细胞株以及其他检测服务所得,不具有参考性。 利润方面:没有商业化的产品销售,亏损那就是板上钉钉的事,2021年、2022年以及2023年前四个月内,公司分别亏损7.33亿元、4.03亿元、1.12亿元,两年零4个月累计亏损12.49亿元,生物制药行业前期的亏损真的是太吓人。 研发方面:公司在2021年、2022年以及2023年前四个月内,研发支出分别为1.76亿元、2.77亿元以及0.75亿元,公司在研发方面的支出一年不如一年,公司确实是没钱了,再不上市恐怕都没有钱进行研发了。 2.2 行业发展 根据公司招股书显示,2022年全球肿瘤免疫疗法的市场规模在502亿美元,癌症新发病例数量增加、病患存活率提高及治疗周期延长,以及免疫疗法发展的推动, 预计在可预见未来将继续保持快速增长。 预计在2035年,全球肿瘤免疫疗法市场预计将达到3404 亿美元,占全球肿瘤市场总额的54%以上。得益于新药的不断推出和患者负担能力的提高,中国肿瘤免疫疗法市场不断增长,预期增长速度将超过全球和美国市场。 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二狗哥现在的投资主要有3大块,a股、港股、美股,当然这也是大多人都这么布局的,早些年的时候,二狗哥在b圈也混过,不过混的时间不长,但是b圈市场的波云诡谲真的让二狗哥见识了什么是真正的一夜暴富,什么是一夜破产,当然这些都没有发生在二狗哥身上。言归正传,二狗哥下面分享主要以这三块内容进行展开。 一、A股:说一句爱你,太难! “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥标榜的投资信条,但是大A股却一次又一次的把二狗哥的脸扇的鼻青眼肿,纵使大A股虐我千百遍,二狗哥也会始终不离不弃,毕竟胡主编都已经入市了,大A股的牛市还会远吗? 今年上半年,大A股的涨势最凶残的恐怕就是人工智能了,二狗哥却没有吃到一点肉,只是闻到到了肉腥味,却没有勇气循着肉腥味找肉去。其实二狗哥在今年上半年的时候,还跟我一个投资哥们讨论剑桥科技,那时候这个股才不到20块钱,之后一路狂飙,二狗哥和那个哥们是眼瞅着这股涨到70多块吧。当然二狗哥说这些也都是马猴屁,当然还是二狗哥做事不够果决罢了,搞投资的这事有时候需要仔细斟酌有时候也需要果敢坚决! 关于持仓的说明: 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/000651\">$格力电器(000651)$</a> :买了有2年多了,前一阵减仓了,准备会落到32的时候加仓,可惜一直没有会落到位,导致持仓成本达到了87元。 2、大众矿业:这股也是去年进去的,公司买了锂矿,等待周期反转,也是反复加仓做T才有现在的成本,要不更高 3、中晶科技:","listText":"时光飞逝,港股的超级大反弹感觉就在昨天,谁承想,半年过去了,港股又是一片鸡毛。这半年的时间,说长不长,说短不短,但是有不少经验值得总结一下,不仅是记录下自己的投资经历,对自己的投资风格形成也会大有裨益,把自己的投资经历po出来也是对自己的一种鞭策,当然也可以与更多的投资朋友一起交流学习,更好的更快并拓宽自己的投资思维。 二狗哥现在的投资主要有3大块,a股、港股、美股,当然这也是大多人都这么布局的,早些年的时候,二狗哥在b圈也混过,不过混的时间不长,但是b圈市场的波云诡谲真的让二狗哥见识了什么是真正的一夜暴富,什么是一夜破产,当然这些都没有发生在二狗哥身上。言归正传,二狗哥下面分享主要以这三块内容进行展开。 一、A股:说一句爱你,太难! “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥标榜的投资信条,但是大A股却一次又一次的把二狗哥的脸扇的鼻青眼肿,纵使大A股虐我千百遍,二狗哥也会始终不离不弃,毕竟胡主编都已经入市了,大A股的牛市还会远吗? 今年上半年,大A股的涨势最凶残的恐怕就是人工智能了,二狗哥却没有吃到一点肉,只是闻到到了肉腥味,却没有勇气循着肉腥味找肉去。其实二狗哥在今年上半年的时候,还跟我一个投资哥们讨论剑桥科技,那时候这个股才不到20块钱,之后一路狂飙,二狗哥和那个哥们是眼瞅着这股涨到70多块吧。当然二狗哥说这些也都是马猴屁,当然还是二狗哥做事不够果决罢了,搞投资的这事有时候需要仔细斟酌有时候也需要果敢坚决! 关于持仓的说明: 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/000651\">$格力电器(000651)$</a> :买了有2年多了,前一阵减仓了,准备会落到32的时候加仓,可惜一直没有会落到位,导致持仓成本达到了87元。 2、大众矿业:这股也是去年进去的,公司买了锂矿,等待周期反转,也是反复加仓做T才有现在的成本,要不更高 3、中晶科技:","text":"时光飞逝,港股的超级大反弹感觉就在昨天,谁承想,半年过去了,港股又是一片鸡毛。这半年的时间,说长不长,说短不短,但是有不少经验值得总结一下,不仅是记录下自己的投资经历,对自己的投资风格形成也会大有裨益,把自己的投资经历po出来也是对自己的一种鞭策,当然也可以与更多的投资朋友一起交流学习,更好的更快并拓宽自己的投资思维。 二狗哥现在的投资主要有3大块,a股、港股、美股,当然这也是大多人都这么布局的,早些年的时候,二狗哥在b圈也混过,不过混的时间不长,但是b圈市场的波云诡谲真的让二狗哥见识了什么是真正的一夜暴富,什么是一夜破产,当然这些都没有发生在二狗哥身上。言归正传,二狗哥下面分享主要以这三块内容进行展开。 一、A股:说一句爱你,太难! “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥标榜的投资信条,但是大A股却一次又一次的把二狗哥的脸扇的鼻青眼肿,纵使大A股虐我千百遍,二狗哥也会始终不离不弃,毕竟胡主编都已经入市了,大A股的牛市还会远吗? 今年上半年,大A股的涨势最凶残的恐怕就是人工智能了,二狗哥却没有吃到一点肉,只是闻到到了肉腥味,却没有勇气循着肉腥味找肉去。其实二狗哥在今年上半年的时候,还跟我一个投资哥们讨论剑桥科技,那时候这个股才不到20块钱,之后一路狂飙,二狗哥和那个哥们是眼瞅着这股涨到70多块吧。当然二狗哥说这些也都是马猴屁,当然还是二狗哥做事不够果决罢了,搞投资的这事有时候需要仔细斟酌有时候也需要果敢坚决! 关于持仓的说明: 1、 $格力电器(000651)$ :买了有2年多了,前一阵减仓了,准备会落到32的时候加仓,可惜一直没有会落到位,导致持仓成本达到了87元。 2、大众矿业:这股也是去年进去的,公司买了锂矿,等待周期反转,也是反复加仓做T才有现在的成本,要不更高 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其实小鹏现在的压力确实很大,小鹏Q2累计交付23205辆,去年同期为34422辆,同比减少32.59%,这样算下来平均单月交付都不足8000辆,而隔壁的理想已经月交付已经达到2.88万辆了(理想2023年Q2交付86533辆计),是小鹏月交付数据的3倍都不止。但看数据其实还不够明显,二狗哥放一张交付对比图就一目了然了。 大众这个时候7亿美元入股,来的恰如其分,小鹏G6上市已经把股价提了上来。现在大众又来这么一招,给本来就在热度上","listText":"就在昨晚, <a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a> 和大众汽车达成技术框架协议,大众斥资7亿美元入股小鹏,以每股15 美元的价格收购小鹏汽车约 4.99%的股份,双方将面向中国市场,共同开发两款大众汽车品牌的电动车型,两款新车将基于小鹏G9所用平台打造,预计在2026年上市。 小鹏美股昨晚暴涨,最高涨幅超过40%,即使收盘也涨26%,今天小鹏港股更加大胆,截止下午收盘涨幅33.88%,叠加之前G6新车上市,小鹏在短短一个多内,涨幅超过80%。 在电动三傻中,二狗哥最不看好的小鹏,没想到小鹏能有这么一手,打得真是措手不及。言归正传,小鹏这一次跟大众合作,绝对是意义非凡,不仅仅是对小鹏汽车本身,对于整个国产汽车来说,都是极大的振奋。下面二狗哥就谈谈对于此次合作的理解,当然这属于二狗哥的个人理解,难免会有偏颇遗误,还请各位看官多多斧正,二狗子叩谢。 一、七亿美元对小鹏的意义 一直以来,二狗哥对于小鹏不是很看好,这一点二狗哥绝不否认。谈到小鹏的糟点,二狗哥要吐槽的有很多,比如小鹏名字土里吧唧(隔壁村小鹏吗?)、内部管理混乱(之前G3定价杂乱)、P7之后再无爆款(当然G6他来了)等等,当然这些不是最关键和主要的。其实二狗哥不看好的主要原因还是最近几个季度,小鹏的财报数据实在是令人难以满意。 其实小鹏现在的压力确实很大,小鹏Q2累计交付23205辆,去年同期为34422辆,同比减少32.59%,这样算下来平均单月交付都不足8000辆,而隔壁的理想已经月交付已经达到2.88万辆了(理想2023年Q2交付86533辆计),是小鹏月交付数据的3倍都不止。但看数据其实还不够明显,二狗哥放一张交付对比图就一目了然了。 大众这个时候7亿美元入股,来的恰如其分,小鹏G6上市已经把股价提了上来。现在大众又来这么一招,给本来就在热度上","text":"就在昨晚, $小鹏汽车(XPEV)$ 和大众汽车达成技术框架协议,大众斥资7亿美元入股小鹏,以每股15 美元的价格收购小鹏汽车约 4.99%的股份,双方将面向中国市场,共同开发两款大众汽车品牌的电动车型,两款新车将基于小鹏G9所用平台打造,预计在2026年上市。 小鹏美股昨晚暴涨,最高涨幅超过40%,即使收盘也涨26%,今天小鹏港股更加大胆,截止下午收盘涨幅33.88%,叠加之前G6新车上市,小鹏在短短一个多内,涨幅超过80%。 在电动三傻中,二狗哥最不看好的小鹏,没想到小鹏能有这么一手,打得真是措手不及。言归正传,小鹏这一次跟大众合作,绝对是意义非凡,不仅仅是对小鹏汽车本身,对于整个国产汽车来说,都是极大的振奋。下面二狗哥就谈谈对于此次合作的理解,当然这属于二狗哥的个人理解,难免会有偏颇遗误,还请各位看官多多斧正,二狗子叩谢。 一、七亿美元对小鹏的意义 一直以来,二狗哥对于小鹏不是很看好,这一点二狗哥绝不否认。谈到小鹏的糟点,二狗哥要吐槽的有很多,比如小鹏名字土里吧唧(隔壁村小鹏吗?)、内部管理混乱(之前G3定价杂乱)、P7之后再无爆款(当然G6他来了)等等,当然这些不是最关键和主要的。其实二狗哥不看好的主要原因还是最近几个季度,小鹏的财报数据实在是令人难以满意。 其实小鹏现在的压力确实很大,小鹏Q2累计交付23205辆,去年同期为34422辆,同比减少32.59%,这样算下来平均单月交付都不足8000辆,而隔壁的理想已经月交付已经达到2.88万辆了(理想2023年Q2交付86533辆计),是小鹏月交付数据的3倍都不止。但看数据其实还不够明显,二狗哥放一张交付对比图就一目了然了。 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<a href=\"https://laohu8.com/S/01357\">$美图公司(01357)$</a> 发布了盈喜公告,预计截至2023年6月,可能取得归属股东净利润2.2亿元至2.65亿元,上一年同期为亏损2.66亿,其中根据非国际财务报告准则,归属股东调整后净利润1.4亿元至1.55亿元,同比增长289%至331%。 2023年以来,美图公司借“AIGC”(生成式人工智能)等热点概念一度成为市场的焦点,从之前的1元出头,现如今已经涨到了3.4港元,美图这半年累计涨幅高达153.7%。当然在港股如此低迷的情况下,美图公司能有这样涨幅,一方面是由于AIGC概念的反复炒作,另一方面也是市场对于美图AI业务未来预期看好。 其实在本次财报中,美图本次盈利改善的关键却不是市场关注的AIGC业务贡献所致,公司本次能够扭亏为盈的关键是此前公司购买加密货币价格回升所致,由此带来了简直亏损回拨1.85亿元。 根据行情显示,比特币价格从今年年初的16000多美元一路反弹至今,截止至2023年7月18日,BTC比特币的实时价格约为30054.68美元,这半年多累计涨幅搞到81.8%。 比特币的价格回升才是美图本次中期盈喜的关键所在,但对这种虚拟资产的价格回升对于公司业绩贡献的持续性却是未知数。而公司的主要业务情况目前还没有看到公司发布公告,预计在下个月18日公司会发布详细数据,届时可以继续关注。 美图公司作为一家老牌的互联网公司,要不是搭上了AIGC(人工智能生成内容)概念,恐怕现在还是籍籍无名,没有啥存在感。在移动互联网刚刚兴起之时,美图依靠美图秀秀起家,成为移动互联网时代最早的弄潮儿,不过随着智能手机的硬件的不断提升,公司赖以生存的美图秀秀也逐步被其他修图软件所取代。 不过美图作为移动工具软件细分领域隐形龙头,美图旗下美图秀秀和美颜相机长期占据影像工具","listText":"2023年7月14日, <a href=\"https://laohu8.com/S/01357\">$美图公司(01357)$</a> 发布了盈喜公告,预计截至2023年6月,可能取得归属股东净利润2.2亿元至2.65亿元,上一年同期为亏损2.66亿,其中根据非国际财务报告准则,归属股东调整后净利润1.4亿元至1.55亿元,同比增长289%至331%。 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其实在本次财报中,美图本次盈利改善的关键却不是市场关注的AIGC业务贡献所致,公司本次能够扭亏为盈的关键是此前公司购买加密货币价格回升所致,由此带来了简直亏损回拨1.85亿元。 根据行情显示,比特币价格从今年年初的16000多美元一路反弹至今,截止至2023年7月18日,BTC比特币的实时价格约为30054.68美元,这半年多累计涨幅搞到81.8%。 比特币的价格回升才是美图本次中期盈喜的关键所在,但对这种虚拟资产的价格回升对于公司业绩贡献的持续性却是未知数。而公司的主要业务情况目前还没有看到公司发布公告,预计在下个月18日公司会发布详细数据,届时可以继续关注。 美图公司作为一家老牌的互联网公司,要不是搭上了AIGC(人工智能生成内容)概念,恐怕现在还是籍籍无名,没有啥存在感。在移动互联网刚刚兴起之时,美图依靠美图秀秀起家,成为移动互联网时代最早的弄潮儿,不过随着智能手机的硬件的不断提升,公司赖以生存的美图秀秀也逐步被其他修图软件所取代。 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一直以来,付费用户数量是考察奈飞重要的运营指标,尤其是付费用户净增数更是重要指标中的关键点。在本季度内,奈飞付费用户净增数为589万,去年同期付费用户数经净流失97万,而市场普遍预期为180万,比预期高出227%,付费用户净增数实现了4个季度连续增长。 而付费用户净增大超预期主要还是6.99美元套餐的推出,这也是奈飞不得不面对的问题,那就是越来越多的竞争对手互相争抢客户,根据根据Nielsen调查公司的数据,到今年六月,在美国地区观众的屏幕时间份额,流媒体的占","listText":"2023年7月19日周四美股盘后,流媒体巨头<a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> 公布了2023年第二季度财报,这一次的奈飞并没有上演绝地反弹的超级大戏,毕竟自去年Q3业绩大超预期以来,奈飞的股价蹭蹭涨,今年奈飞累计涨幅已经超过44%,其实奈飞在经历了3季度的回血,现如今的奈飞已经身宽体胖,想要再超出华尔街的预期已经有点难了。 一、基本数据,增长大超预期 营收方面:本季度营收81.87亿美元,去年同期为79.7亿美元,同比增长2.7%,环比增长0.3%,但略低于分析师预计的82.65亿美元,这已经是奈飞连续2个季度营收超过80亿美元。 利润方面:本季度公司实现毛利润为35.14亿美元,去年同期为32.79亿美元,同比增长7.2%,同期毛利率为42.9.同比增长1.8个百分点。本季度净利润为14.88亿美元,同比增长3.3%,环比增长14.0%,同期净利率为18.2%,同比增长0.1个百分点,环比增长2.2个百分点。 用户数量:本季度全球付费用户达到了23839万,同比增长8.0%,环比增长2.5%,净增长589万,去年同期-97万,而市场预期才180万,比预期高出227%,这已经是奈飞连续四个季度付费用户实现净增长。 二、付费订阅,有点孤掌难鸣 一直以来,付费用户数量是考察奈飞重要的运营指标,尤其是付费用户净增数更是重要指标中的关键点。在本季度内,奈飞付费用户净增数为589万,去年同期付费用户数经净流失97万,而市场普遍预期为180万,比预期高出227%,付费用户净增数实现了4个季度连续增长。 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1、 四月交付排行榜 从4月份的交付数据来看,广汽埃安依旧占据头把交椅,交付数据依旧亮眼,不过二狗哥对埃安似乎没有在意,毕竟埃安的背后有广汽,且埃安起步价很便宜且不少都是营运用户。在这个榜单中,二狗哥最爱的理想这次表现依然很抢眼,其实从4月每个周公布的数据就可以预见理想在4月交付数据很不错。蔚来、小鹏这两个难兄难弟的表现实在是有点让人恨铁不成钢。零跑、极氪、哪吒的表现还算中规中矩。据说1000万以内最好的问界至今还未公布数据,可能负责公布数据的相关工作人员还没上班吧,也只能这么想了。 2、 过去12个月造车新势力交付情况 3、 细说各个新势力情况 3.1 广汽埃安:41012辆 广汽埃安4月交付排名第一,交付量再一次突破4万辆,达到41012辆,同比增长101.9%,环比增长36.3%,2023年1-4月累计交付121320辆。不少传统老牌车企旗下都推出了新能源汽车品牌,但是都没有似乎都没有埃安这样的交付量。当然这跟埃安的整体售价普遍较低有关,但是我们也不能否认埃安这个品牌的号召力。 3.1 理想:25681辆 <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 4月交付量为25681辆,同比增长132.7%,环比增长54.5%,上个月理想就已经突破了2万辆,这个月理想依然不负众望。理想2023年1-4月累计交付78265辆。目前理想的主要车型依旧是L7、L8、L9三款车型,车型不多,值得一提的是,这是理想L7首个完整交付月份,并且实现了交付过万,看来理想L7爆款潜质已经显现。其实理想打造爆款的能力已经在理想ONE上展现的淋漓尽致,现在的理想就缺一款纯电! 其实自理想上市之时,二狗哥就开始","listText":"虽然五一全国人民都在放假,造车新势力也不忘发布4月份的成绩单,不过也有迟迟没有发布数据的,可能是还没上班,也有可能是数据太拉胯。。。 1、 四月交付排行榜 从4月份的交付数据来看,广汽埃安依旧占据头把交椅,交付数据依旧亮眼,不过二狗哥对埃安似乎没有在意,毕竟埃安的背后有广汽,且埃安起步价很便宜且不少都是营运用户。在这个榜单中,二狗哥最爱的理想这次表现依然很抢眼,其实从4月每个周公布的数据就可以预见理想在4月交付数据很不错。蔚来、小鹏这两个难兄难弟的表现实在是有点让人恨铁不成钢。零跑、极氪、哪吒的表现还算中规中矩。据说1000万以内最好的问界至今还未公布数据,可能负责公布数据的相关工作人员还没上班吧,也只能这么想了。 2、 过去12个月造车新势力交付情况 3、 细说各个新势力情况 3.1 广汽埃安:41012辆 广汽埃安4月交付排名第一,交付量再一次突破4万辆,达到41012辆,同比增长101.9%,环比增长36.3%,2023年1-4月累计交付121320辆。不少传统老牌车企旗下都推出了新能源汽车品牌,但是都没有似乎都没有埃安这样的交付量。当然这跟埃安的整体售价普遍较低有关,但是我们也不能否认埃安这个品牌的号召力。 3.1 理想:25681辆 <a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 4月交付量为25681辆,同比增长132.7%,环比增长54.5%,上个月理想就已经突破了2万辆,这个月理想依然不负众望。理想2023年1-4月累计交付78265辆。目前理想的主要车型依旧是L7、L8、L9三款车型,车型不多,值得一提的是,这是理想L7首个完整交付月份,并且实现了交付过万,看来理想L7爆款潜质已经显现。其实理想打造爆款的能力已经在理想ONE上展现的淋漓尽致,现在的理想就缺一款纯电! 其实自理想上市之时,二狗哥就开始","text":"虽然五一全国人民都在放假,造车新势力也不忘发布4月份的成绩单,不过也有迟迟没有发布数据的,可能是还没上班,也有可能是数据太拉胯。。。 1、 四月交付排行榜 从4月份的交付数据来看,广汽埃安依旧占据头把交椅,交付数据依旧亮眼,不过二狗哥对埃安似乎没有在意,毕竟埃安的背后有广汽,且埃安起步价很便宜且不少都是营运用户。在这个榜单中,二狗哥最爱的理想这次表现依然很抢眼,其实从4月每个周公布的数据就可以预见理想在4月交付数据很不错。蔚来、小鹏这两个难兄难弟的表现实在是有点让人恨铁不成钢。零跑、极氪、哪吒的表现还算中规中矩。据说1000万以内最好的问界至今还未公布数据,可能负责公布数据的相关工作人员还没上班吧,也只能这么想了。 2、 过去12个月造车新势力交付情况 3、 细说各个新势力情况 3.1 广汽埃安:41012辆 广汽埃安4月交付排名第一,交付量再一次突破4万辆,达到41012辆,同比增长101.9%,环比增长36.3%,2023年1-4月累计交付121320辆。不少传统老牌车企旗下都推出了新能源汽车品牌,但是都没有似乎都没有埃安这样的交付量。当然这跟埃安的整体售价普遍较低有关,但是我们也不能否认埃安这个品牌的号召力。 3.1 理想:25681辆 $理想汽车(LI)$ 4月交付量为25681辆,同比增长132.7%,环比增长54.5%,上个月理想就已经突破了2万辆,这个月理想依然不负众望。理想2023年1-4月累计交付78265辆。目前理想的主要车型依旧是L7、L8、L9三款车型,车型不多,值得一提的是,这是理想L7首个完整交付月份,并且实现了交付过万,看来理想L7爆款潜质已经显现。其实理想打造爆款的能力已经在理想ONE上展现的淋漓尽致,现在的理想就缺一款纯电! 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<a href=\"https://laohu8.com/S/09888\">$百度集团-SW(09888)$</a> 发布了2023年第二季度业绩报告,作为国内AI总龙头,财报的整体数据还是超预期的,该肯定的必须给予肯定,但是与Al总龙头这个名号名不副实,至少在营收这一块就不够。 一、整体数据,勉强还算不错 营收方面:在本季度内,百度实现总营收340.56亿元,去年同期为296.47亿元,同比增长14.9%,环比增长9.4%,超出市场预期的332.9亿元,百度在2023年上半年累计营收652亿元,同比增长12.3%,整体表现还是很不错的。 利润方面:在本季度内,录得毛利润180.83亿元,去年同期为144.76亿元,同比增长24.9%,环比增长13.1%,同期毛利率为53.1%,同比提升了4.3个百分点,值得一提的是这是百度最近7个季度以来毛利率最高的季度。得益于宏观环境好转,以及企业内部持续降本增效措施的不断精进,盈利能力得到大幅提升。 分部情况:在本季度内,百度的核心营收和爱奇艺分别录得2464.07亿元、78亿元,同比分别增长了14%、20.2%,百度核心业务增速实现了同比环比两位数双增长,但是非核心的爱奇艺表现还是很不错的。百度作为早期的互联网行业的老兵,能有这样的增长还是值得肯定的。 在本次财报分析中,二狗哥根据百度的业务性质不同分别进行阐述分析,百度业务体系划分简单粗暴,一个就是百度核心业务,主要是广告营销、创新业务(人工智能、自动驾驶等),另一个就是爱奇艺业务。简单的说,除了爱奇艺的业务在百度的任务体系中都可以称之为百度核心业务。 二、广告业务,再创历史新高 在本季度内,百度的在线营销业务实现营收196亿元,同比增长14.5%,环比增长18.1%,其实在整个行业来看,2023年第二季度互联网大厂的广告业务","listText":"8月23日港股盘后,港股市场最地道最纯真的人工概念股 <a href=\"https://laohu8.com/S/09888\">$百度集团-SW(09888)$</a> 发布了2023年第二季度业绩报告,作为国内AI总龙头,财报的整体数据还是超预期的,该肯定的必须给予肯定,但是与Al总龙头这个名号名不副实,至少在营收这一块就不够。 一、整体数据,勉强还算不错 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利润方面:在本季度内,录得毛利润180.83亿元,去年同期为144.76亿元,同比增长24.9%,环比增长13.1%,同期毛利率为53.1%,同比提升了4.3个百分点,值得一提的是这是百度最近7个季度以来毛利率最高的季度。得益于宏观环境好转,以及企业内部持续降本增效措施的不断精进,盈利能力得到大幅提升。 分部情况:在本季度内,百度的核心营收和爱奇艺分别录得2464.07亿元、78亿元,同比分别增长了14%、20.2%,百度核心业务增速实现了同比环比两位数双增长,但是非核心的爱奇艺表现还是很不错的。百度作为早期的互联网行业的老兵,能有这样的增长还是值得肯定的。 在本次财报分析中,二狗哥根据百度的业务性质不同分别进行阐述分析,百度业务体系划分简单粗暴,一个就是百度核心业务,主要是广告营销、创新业务(人工智能、自动驾驶等),另一个就是爱奇艺业务。简单的说,除了爱奇艺的业务在百度的任务体系中都可以称之为百度核心业务。 二、广告业务,再创历史新高 在本季度内,百度的在线营销业务实现营收196亿元,同比增长14.5%,环比增长18.1%,其实在整个行业来看,2023年第二季度互联网大厂的广告业务","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a610be8a4cc86ea63a1ed82911e6756a","width":"2588","height":"842"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ae72805fd9bb09220d542c630f510476","width":"2650","height":"1096"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/8b76d847531e3e16b5aeb95b7ad29ade","width":"1670","height":"1516"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":9,"commentSize":10,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/212244464177384","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4855,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000314","authorId":"9000000000000314","name":"刀哥拉丝","avatar":"https://static.tigerbbs.com/742a1a3fe6754169c97157f6d9276916","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"国内AI总龙头除了走势不好,其余的都很好","text":"国内AI总龙头除了走势不好,其余的都很好","html":"国内AI总龙头除了走势不好,其余的都很好"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":255688531599624,"gmtCreate":1703434937475,"gmtModify":1703469846417,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"title":"【复盘】2023年度总结:偷鸡摸狗有时也很爽","htmlText":"不知不觉2023年都要过去了,现在依稀记得2023年初的时候,憧憬着港股一定能走出一波大牛市,谁能想到,一年过去了,大牛市是没走出来,但倒是鸡毛搞的满地都是。 2023年这一年过的真的鸡飞狗跳,到了年底了按照惯例,也是要总结一下的,一方面记录下这一年来二狗哥的投资历程、投资框架,对自己的投资风格的形成必将大有裨益,另一方面通过分享自己的投资历程与社区朋友一起交流学习,拓宽自己的投资思维。 二狗哥目前投资主要包括三大块,a股、港股和美股,当然社区的很多朋友基本上也是这么布局的,不过这三大块的收益却是迥然不同的,下面二狗哥就从这三个方面进行展开。 一、A股:钝刀子割肉,每一滴都是血 “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥坚持的投资信条,但是每一次力挺大A股,大A股就把二狗哥的脸扇的鼻青脸肿,还是那句话,大A虐我千百遍,二狗哥会一直坚守,不离不弃,毕竟上证指数已经到了2900这个位置,还能跌到哪里去,无所谓了。 关于持仓的说明: 1、格力电器:买了快三年了,跌破30快准备加仓,现在看董小姐确实老了,如果董小姐能退位,格力股价第二天就能涨停。 2、大众矿业:这股去年高位进去的,公司买了锂矿,现在锂价格已经跌得不成样子了,公司股价也是跌得不休,现在只能等待周期反转,二狗哥也是做了几次T,要不价格还要高。 3、中晶科技:这股是持有时间最长的,也是目前持仓中赚的最多的一个,期间也做了很多次T,二狗哥对该股是情有独钟,期待半导体能够有崛起的一天,但是不知道这一天能在啥时候出现 4、浙商银行:这股是前年建仓,虽然前段时间银行有过一次绝地反弹,但是很快就偃旗息鼓了,下一次崛起又不知道啥时候了。 5、其他:剩下的一部分仓位,二狗哥就是搞一些热点,赚点快钱,但是收益也不咋地,2023年总体收益率为-16.64%。。 二、港股:想说句爱你,可是真的太难 记得2023年初的时候,二狗哥信心满满,","listText":"不知不觉2023年都要过去了,现在依稀记得2023年初的时候,憧憬着港股一定能走出一波大牛市,谁能想到,一年过去了,大牛市是没走出来,但倒是鸡毛搞的满地都是。 2023年这一年过的真的鸡飞狗跳,到了年底了按照惯例,也是要总结一下的,一方面记录下这一年来二狗哥的投资历程、投资框架,对自己的投资风格的形成必将大有裨益,另一方面通过分享自己的投资历程与社区朋友一起交流学习,拓宽自己的投资思维。 二狗哥目前投资主要包括三大块,a股、港股和美股,当然社区的很多朋友基本上也是这么布局的,不过这三大块的收益却是迥然不同的,下面二狗哥就从这三个方面进行展开。 一、A股:钝刀子割肉,每一滴都是血 “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥坚持的投资信条,但是每一次力挺大A股,大A股就把二狗哥的脸扇的鼻青脸肿,还是那句话,大A虐我千百遍,二狗哥会一直坚守,不离不弃,毕竟上证指数已经到了2900这个位置,还能跌到哪里去,无所谓了。 关于持仓的说明: 1、格力电器:买了快三年了,跌破30快准备加仓,现在看董小姐确实老了,如果董小姐能退位,格力股价第二天就能涨停。 2、大众矿业:这股去年高位进去的,公司买了锂矿,现在锂价格已经跌得不成样子了,公司股价也是跌得不休,现在只能等待周期反转,二狗哥也是做了几次T,要不价格还要高。 3、中晶科技:这股是持有时间最长的,也是目前持仓中赚的最多的一个,期间也做了很多次T,二狗哥对该股是情有独钟,期待半导体能够有崛起的一天,但是不知道这一天能在啥时候出现 4、浙商银行:这股是前年建仓,虽然前段时间银行有过一次绝地反弹,但是很快就偃旗息鼓了,下一次崛起又不知道啥时候了。 5、其他:剩下的一部分仓位,二狗哥就是搞一些热点,赚点快钱,但是收益也不咋地,2023年总体收益率为-16.64%。。 二、港股:想说句爱你,可是真的太难 记得2023年初的时候,二狗哥信心满满,","text":"不知不觉2023年都要过去了,现在依稀记得2023年初的时候,憧憬着港股一定能走出一波大牛市,谁能想到,一年过去了,大牛市是没走出来,但倒是鸡毛搞的满地都是。 2023年这一年过的真的鸡飞狗跳,到了年底了按照惯例,也是要总结一下的,一方面记录下这一年来二狗哥的投资历程、投资框架,对自己的投资风格的形成必将大有裨益,另一方面通过分享自己的投资历程与社区朋友一起交流学习,拓宽自己的投资思维。 二狗哥目前投资主要包括三大块,a股、港股和美股,当然社区的很多朋友基本上也是这么布局的,不过这三大块的收益却是迥然不同的,下面二狗哥就从这三个方面进行展开。 一、A股:钝刀子割肉,每一滴都是血 “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥坚持的投资信条,但是每一次力挺大A股,大A股就把二狗哥的脸扇的鼻青脸肿,还是那句话,大A虐我千百遍,二狗哥会一直坚守,不离不弃,毕竟上证指数已经到了2900这个位置,还能跌到哪里去,无所谓了。 关于持仓的说明: 1、格力电器:买了快三年了,跌破30快准备加仓,现在看董小姐确实老了,如果董小姐能退位,格力股价第二天就能涨停。 2、大众矿业:这股去年高位进去的,公司买了锂矿,现在锂价格已经跌得不成样子了,公司股价也是跌得不休,现在只能等待周期反转,二狗哥也是做了几次T,要不价格还要高。 3、中晶科技:这股是持有时间最长的,也是目前持仓中赚的最多的一个,期间也做了很多次T,二狗哥对该股是情有独钟,期待半导体能够有崛起的一天,但是不知道这一天能在啥时候出现 4、浙商银行:这股是前年建仓,虽然前段时间银行有过一次绝地反弹,但是很快就偃旗息鼓了,下一次崛起又不知道啥时候了。 5、其他:剩下的一部分仓位,二狗哥就是搞一些热点,赚点快钱,但是收益也不咋地,2023年总体收益率为-16.64%。。 二、港股:想说句爱你,可是真的太难 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href=\"https://laohu8.com/S/09885\">$药师帮(09885)$</a> IPO今天公布分配结果,除公开发售获5.6倍认购覆盖外,国际配售也取得了2.08倍认购覆盖,是今年来少有机构份额获得2倍以上“抢购”的新股。机构也跟散户一起直呼强不够货! 三年疫情加速了中国互联网医疗企业的发展和分化,“暴风雨”过后行业重新回归未来盈利能力与商业模式的比拼。盈亏平衡的拐点是互联网医疗企业从量变到质变的关键节点,企业在积累一定的规模效应后将会迎来高速增长的黄金阶段。 医药流通B2C细分领域的龙头企业京东健康已于去年走过盈亏拐点,从前年亏损10.7亿到去年盈利3.8亿,互联网行业龙头的规模效应极为明显。 盈亏拐点的到来也意味着净利润的规模效应也会迅速显现。中国互联网红利从ToC转向ToB是不争的事实,同样发生在被疫情催化的医药流通行业。 我们试图从宏观行业出发至上而下的分析,形成财务模型预测,解释为何药师帮取得如此的机构认可。药师帮作为数字化医药流通行业中B2B细分赛道龙头,预计将在2023年迎来拐点时刻,实现5-6亿元的净利润。 行业端:药师帮作为龙头企业,增速远高于行业平均水平 中国院外数字化医药流通服务市场现阶段处于高速增长的阶段。根据沙利文的分析,中国院外数字化医药流通服务市场的市场规模按GMV计由2019年的738亿元增至2022年的人民币1,802亿元,年复合增长率为35%。 由于院外医药流通的数字化仍处于早期阶段且中国院外数字化渗透率仅为28.2%,相较于美国同期超过35%的数字化率,预计会有相当大的进一步增长空间。沙利文预计于2023年将达2,134亿元,同比增速为18.4%。 image.png 而这一增速的预测过于保守,因为过去几年整体市场每年同比增速一直保持在37%-47%的范围,只是2022年因为疫情的影响降至21%,随着疫情影响的","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/09885\">$药师帮(09885)$</a> IPO今天公布分配结果,除公开发售获5.6倍认购覆盖外,国际配售也取得了2.08倍认购覆盖,是今年来少有机构份额获得2倍以上“抢购”的新股。机构也跟散户一起直呼强不够货! 三年疫情加速了中国互联网医疗企业的发展和分化,“暴风雨”过后行业重新回归未来盈利能力与商业模式的比拼。盈亏平衡的拐点是互联网医疗企业从量变到质变的关键节点,企业在积累一定的规模效应后将会迎来高速增长的黄金阶段。 医药流通B2C细分领域的龙头企业京东健康已于去年走过盈亏拐点,从前年亏损10.7亿到去年盈利3.8亿,互联网行业龙头的规模效应极为明显。 盈亏拐点的到来也意味着净利润的规模效应也会迅速显现。中国互联网红利从ToC转向ToB是不争的事实,同样发生在被疫情催化的医药流通行业。 我们试图从宏观行业出发至上而下的分析,形成财务模型预测,解释为何药师帮取得如此的机构认可。药师帮作为数字化医药流通行业中B2B细分赛道龙头,预计将在2023年迎来拐点时刻,实现5-6亿元的净利润。 行业端:药师帮作为龙头企业,增速远高于行业平均水平 中国院外数字化医药流通服务市场现阶段处于高速增长的阶段。根据沙利文的分析,中国院外数字化医药流通服务市场的市场规模按GMV计由2019年的738亿元增至2022年的人民币1,802亿元,年复合增长率为35%。 由于院外医药流通的数字化仍处于早期阶段且中国院外数字化渗透率仅为28.2%,相较于美国同期超过35%的数字化率,预计会有相当大的进一步增长空间。沙利文预计于2023年将达2,134亿元,同比增速为18.4%。 image.png 而这一增速的预测过于保守,因为过去几年整体市场每年同比增速一直保持在37%-47%的范围,只是2022年因为疫情的影响降至21%,随着疫情影响的","text":"$药师帮(09885)$ IPO今天公布分配结果,除公开发售获5.6倍认购覆盖外,国际配售也取得了2.08倍认购覆盖,是今年来少有机构份额获得2倍以上“抢购”的新股。机构也跟散户一起直呼强不够货! 三年疫情加速了中国互联网医疗企业的发展和分化,“暴风雨”过后行业重新回归未来盈利能力与商业模式的比拼。盈亏平衡的拐点是互联网医疗企业从量变到质变的关键节点,企业在积累一定的规模效应后将会迎来高速增长的黄金阶段。 医药流通B2C细分领域的龙头企业京东健康已于去年走过盈亏拐点,从前年亏损10.7亿到去年盈利3.8亿,互联网行业龙头的规模效应极为明显。 盈亏拐点的到来也意味着净利润的规模效应也会迅速显现。中国互联网红利从ToC转向ToB是不争的事实,同样发生在被疫情催化的医药流通行业。 我们试图从宏观行业出发至上而下的分析,形成财务模型预测,解释为何药师帮取得如此的机构认可。药师帮作为数字化医药流通行业中B2B细分赛道龙头,预计将在2023年迎来拐点时刻,实现5-6亿元的净利润。 行业端:药师帮作为龙头企业,增速远高于行业平均水平 中国院外数字化医药流通服务市场现阶段处于高速增长的阶段。根据沙利文的分析,中国院外数字化医药流通服务市场的市场规模按GMV计由2019年的738亿元增至2022年的人民币1,802亿元,年复合增长率为35%。 由于院外医药流通的数字化仍处于早期阶段且中国院外数字化渗透率仅为28.2%,相较于美国同期超过35%的数字化率,预计会有相当大的进一步增长空间。沙利文预计于2023年将达2,134亿元,同比增速为18.4%。 image.png 而这一增速的预测过于保守,因为过去几年整体市场每年同比增速一直保持在37%-47%的范围,只是2022年因为疫情的影响降至21%,随着疫情影响的","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/b128fcd03c0a6e4de82dab3c4338f652","width":"870","height":"293"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/58c011b07b1cc9698c584e9866e5f442","width":"670","height":"635"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/700128905668a12cd01cd2e632551e3a","width":"1060","height":"444"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":40,"commentSize":5,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/191836754894952","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5056,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"10000000000010321","authorId":"10000000000010321","name":"冲向外太空","avatar":"https://static.tigerbbs.com/feeb9ebdd15bf88ae330659d935954fe","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"股价被严重低估也不一定能大涨啦","text":"股价被严重低估也不一定能大涨啦","html":"股价被严重低估也不一定能大涨啦"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":193754871750736,"gmtCreate":1688332179948,"gmtModify":1688349724277,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"title":"【新股分析】keep:自律给我自由,打新让我疯狂!","htmlText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/03650\">$KEEP(03650)$</a> ,成立于2014年,是国内最大乃至全球最大线上运动健身平台。公司主要提供广泛及专业健身内容,并通过内容售卖各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品,将运动健身一形成一站式服务体验。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据,增速强劲 营收方面:公司在2019年、2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为6.63亿元、11.07亿元、16.20亿元、22.12亿元,年复合增长率高达49.43%,这个增长率其实还是蛮高的,目前国内线上健身市场规模年复合增长率在23%-28%,作为行业龙头的keep,能够以超出行业平均增速20个点,龙头集聚效应显著。 利润方面:公司在2019年、2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为2.73亿元、4.99亿元、6.77亿元、9.00亿元,年复合增长率为48.83%,同期毛利率分别为41.2%、45.1%、41.8%、40.7%。 2.2 行业发展,大有搞头 随着互联网行业快速发展以及健身行业数字化,我国的线上健身市场一直也是快速增长。 根据灼识谘询报告: 2022年我国线上健身市场规模达到了4556亿元,预计2027年将增至12854亿元,复合年增长率为23.1%,其增长速率远高于线下健身市场增速。 2022年至2027年,线上健身会员及健身内容产生的收入预计将以28.5%的复合年增长率增长,远高于同期线下的7.6%的复合年增长率。 2022年至2027年,线上健身装备及服饰产生的收入预计将以31.7%的复合年增长率增长,远高于同期线下的11.2%的复合年增长率。 2022年我国的线上健身渗透率将达到41.3%,而美国的渗透率则高达58.1%,预计到20","listText":"一、基本信息 1.1 公司简介 <a href=\"https://laohu8.com/S/03650\">$KEEP(03650)$</a> ,成立于2014年,是国内最大乃至全球最大线上运动健身平台。公司主要提供广泛及专业健身内容,并通过内容售卖各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品,将运动健身一形成一站式服务体验。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据,增速强劲 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利润方面:公司在2019年、2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为2.73亿元、4.99亿元、6.77亿元、9.00亿元,年复合增长率为48.83%,同期毛利率分别为41.2%、45.1%、41.8%、40.7%。 2.2 行业发展,大有搞头 随着互联网行业快速发展以及健身行业数字化,我国的线上健身市场一直也是快速增长。 根据灼识谘询报告: 2022年我国线上健身市场规模达到了4556亿元,预计2027年将增至12854亿元,复合年增长率为23.1%,其增长速率远高于线下健身市场增速。 2022年至2027年,线上健身会员及健身内容产生的收入预计将以28.5%的复合年增长率增长,远高于同期线下的7.6%的复合年增长率。 2022年至2027年,线上健身装备及服饰产生的收入预计将以31.7%的复合年增长率增长,远高于同期线下的11.2%的复合年增长率。 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<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 发布了2023年第二季度(2024财年第一季度,即截止2023年6月30日前三个月,下面简称2023年Q2)业绩报告。作为淘宝、天猫、菜鸟裹裹等阿里系的资深用户,二狗哥就迫不及待看看了这份财报,其实不仅仅二狗哥,整个市场都在等这个财报,阿里作为中概股的核心之一,其财报的好坏对于中概股来说都是风向标。 二狗哥看了财报数据,整体来看,还是很不错的,多项核心数据都超出了市场预期,总的来说:降本增效,真的有用。 一、整体情况,大超预期 营收方面:在本季度内,公司实现为2341.56亿元,去年同期为2055.55亿元,同比增长13.9%,环比增长12.5%,远超市场预期2249亿元。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润918.09亿元,去年同期为758.91亿元,同比增长20.97%,环比增长32.33%。在本季度净利润录的330.00亿元,去年同期为202.98亿元,同比大增62.58%,环比大增50.03%,远超市场预期的273亿元。从利润方面来看,阿里巴巴在降本方面取得的增效还是很明显的,营收增长其实只14%,但是净利润却增加了62%,精兵简政、部门重组或许是利润大增的关键。 二、架构调整,激活潜能 在本季度内,阿里各部门集团统计口径与以往发生了重大变化,这就导致之前季度的数据与本季度数据并不能进行横向对比,因此我们只能够借助阿里在本季度的财报数据进行分析,这一点还是需要我们注意的。 其实在今年的3月28日,阿里就宣布了1+6+N的组织变革,其中1就是阿里巴巴集团,“6”指淘天、阿里国际数字商业、本地生活、菜鸟、云智能、大文娱六大业务集团,“N”则指旗下其他所有业务(比如阿里健康、高鑫零售、盒马以及阿里未来可能新创投或投","listText":"北京时间8月10日,港股盘后电商大佬 <a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 发布了2023年第二季度(2024财年第一季度,即截止2023年6月30日前三个月,下面简称2023年Q2)业绩报告。作为淘宝、天猫、菜鸟裹裹等阿里系的资深用户,二狗哥就迫不及待看看了这份财报,其实不仅仅二狗哥,整个市场都在等这个财报,阿里作为中概股的核心之一,其财报的好坏对于中概股来说都是风向标。 二狗哥看了财报数据,整体来看,还是很不错的,多项核心数据都超出了市场预期,总的来说:降本增效,真的有用。 一、整体情况,大超预期 营收方面:在本季度内,公司实现为2341.56亿元,去年同期为2055.55亿元,同比增长13.9%,环比增长12.5%,远超市场预期2249亿元。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润918.09亿元,去年同期为758.91亿元,同比增长20.97%,环比增长32.33%。在本季度净利润录的330.00亿元,去年同期为202.98亿元,同比大增62.58%,环比大增50.03%,远超市场预期的273亿元。从利润方面来看,阿里巴巴在降本方面取得的增效还是很明显的,营收增长其实只14%,但是净利润却增加了62%,精兵简政、部门重组或许是利润大增的关键。 二、架构调整,激活潜能 在本季度内,阿里各部门集团统计口径与以往发生了重大变化,这就导致之前季度的数据与本季度数据并不能进行横向对比,因此我们只能够借助阿里在本季度的财报数据进行分析,这一点还是需要我们注意的。 其实在今年的3月28日,阿里就宣布了1+6+N的组织变革,其中1就是阿里巴巴集团,“6”指淘天、阿里国际数字商业、本地生活、菜鸟、云智能、大文娱六大业务集团,“N”则指旗下其他所有业务(比如阿里健康、高鑫零售、盒马以及阿里未来可能新创投或投","text":"北京时间8月10日,港股盘后电商大佬 $阿里巴巴-SW(09988)$ 发布了2023年第二季度(2024财年第一季度,即截止2023年6月30日前三个月,下面简称2023年Q2)业绩报告。作为淘宝、天猫、菜鸟裹裹等阿里系的资深用户,二狗哥就迫不及待看看了这份财报,其实不仅仅二狗哥,整个市场都在等这个财报,阿里作为中概股的核心之一,其财报的好坏对于中概股来说都是风向标。 二狗哥看了财报数据,整体来看,还是很不错的,多项核心数据都超出了市场预期,总的来说:降本增效,真的有用。 一、整体情况,大超预期 营收方面:在本季度内,公司实现为2341.56亿元,去年同期为2055.55亿元,同比增长13.9%,环比增长12.5%,远超市场预期2249亿元。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润918.09亿元,去年同期为758.91亿元,同比增长20.97%,环比增长32.33%。在本季度净利润录的330.00亿元,去年同期为202.98亿元,同比大增62.58%,环比大增50.03%,远超市场预期的273亿元。从利润方面来看,阿里巴巴在降本方面取得的增效还是很明显的,营收增长其实只14%,但是净利润却增加了62%,精兵简政、部门重组或许是利润大增的关键。 二、架构调整,激活潜能 在本季度内,阿里各部门集团统计口径与以往发生了重大变化,这就导致之前季度的数据与本季度数据并不能进行横向对比,因此我们只能够借助阿里在本季度的财报数据进行分析,这一点还是需要我们注意的。 其实在今年的3月28日,阿里就宣布了1+6+N的组织变革,其中1就是阿里巴巴集团,“6”指淘天、阿里国际数字商业、本地生活、菜鸟、云智能、大文娱六大业务集团,“N”则指旗下其他所有业务(比如阿里健康、高鑫零售、盒马以及阿里未来可能新创投或投","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f6bc98973ff9ba5f3cecc1788d60a16e","width":"1554","height":"1256"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/31a270419ee5980fcff26104a4bd747c","width":"2524","height":"994"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/3fb68125ebe945e6c566854fb578c2e0","width":"2102","height":"1582"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":9,"commentSize":3,"repostSize":1,"link":"https://laohu8.com/post/208747197878448","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5753,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":243426735943848,"gmtCreate":1700451571130,"gmtModify":1700454933839,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"title":"【二狗叨叨】巨子生物:双十一爆单,国货崛起?","htmlText":"一、巨子生物,国内首个实现重组胶原蛋白护肤品产业化 <a href=\"https://laohu8.com/S/02367\">$巨子生物(02367)$</a> ,在去年招股的时候,二狗哥就写过打新分析,当时的行情已经真的是烂透了,当然现在的港股也不咋滴。当时二狗哥对于巨子生物也是相当看好的。自从上市之后,二狗哥也是在一直关注着,但是一直也没有太多实质性动作,这次双十一看到巨子生物的战绩,二狗哥先是一愣,不过又感觉一切又都是在意料之中。 巨子生物,成立至今已经有23年之久,公司主要业务就是设计设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品,并因此成为了国内首个实现重组胶原蛋白护肤品产业话的企业。公司还开发并生产基于稀有人参皂苷技术的保健食品。 根据公司2023年中报显示,公司产品矩阵很清晰,对于营收贡献较大产品主要是可复美和可丽金两大系列,两者营收占比合计高达96.4%。其中可复美收入为12.28亿元,同比增长101.01%,占总营收的76.4%;可丽金收入为3.21亿元,同比增长6.41%,占总营收的20.0%. 二、双十一爆单,打开增长空间 2023年11月12日,巨子生物官方公众号披露“双11”战报,2023年“双11”期间,可复美线上渠道全周期GMV同比增长超100%,可丽金线上渠道全周期GMV同比增长超50%。 2.1 可复美、可丽金两大核心 可复美与可丽金为公司旗下化妆品业务核心品牌 1)可复美:定位大众消费市场,主打皮肤科级别专业皮肤护理,截至目前品牌旗下主要包括医用敷料系列、胶原修护系列、补水安敏系列、清痘净颜系列等4大系列产品,23年上新胶原乳、柔肤水2.0、吨吨次抛、秩序系列等十余款产品,持续完善和升级产品矩阵,提升品牌市场竞争力。 根据巨子生物官方公众号,23年“双11”可复美线上全渠道全周期GMV同比增长超100%,其中天猫","listText":"一、巨子生物,国内首个实现重组胶原蛋白护肤品产业化 <a href=\"https://laohu8.com/S/02367\">$巨子生物(02367)$</a> ,在去年招股的时候,二狗哥就写过打新分析,当时的行情已经真的是烂透了,当然现在的港股也不咋滴。当时二狗哥对于巨子生物也是相当看好的。自从上市之后,二狗哥也是在一直关注着,但是一直也没有太多实质性动作,这次双十一看到巨子生物的战绩,二狗哥先是一愣,不过又感觉一切又都是在意料之中。 巨子生物,成立至今已经有23年之久,公司主要业务就是设计设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品,并因此成为了国内首个实现重组胶原蛋白护肤品产业话的企业。公司还开发并生产基于稀有人参皂苷技术的保健食品。 根据公司2023年中报显示,公司产品矩阵很清晰,对于营收贡献较大产品主要是可复美和可丽金两大系列,两者营收占比合计高达96.4%。其中可复美收入为12.28亿元,同比增长101.01%,占总营收的76.4%;可丽金收入为3.21亿元,同比增长6.41%,占总营收的20.0%. 二、双十一爆单,打开增长空间 2023年11月12日,巨子生物官方公众号披露“双11”战报,2023年“双11”期间,可复美线上渠道全周期GMV同比增长超100%,可丽金线上渠道全周期GMV同比增长超50%。 2.1 可复美、可丽金两大核心 可复美与可丽金为公司旗下化妆品业务核心品牌 1)可复美:定位大众消费市场,主打皮肤科级别专业皮肤护理,截至目前品牌旗下主要包括医用敷料系列、胶原修护系列、补水安敏系列、清痘净颜系列等4大系列产品,23年上新胶原乳、柔肤水2.0、吨吨次抛、秩序系列等十余款产品,持续完善和升级产品矩阵,提升品牌市场竞争力。 根据巨子生物官方公众号,23年“双11”可复美线上全渠道全周期GMV同比增长超100%,其中天猫","text":"一、巨子生物,国内首个实现重组胶原蛋白护肤品产业化 $巨子生物(02367)$ ,在去年招股的时候,二狗哥就写过打新分析,当时的行情已经真的是烂透了,当然现在的港股也不咋滴。当时二狗哥对于巨子生物也是相当看好的。自从上市之后,二狗哥也是在一直关注着,但是一直也没有太多实质性动作,这次双十一看到巨子生物的战绩,二狗哥先是一愣,不过又感觉一切又都是在意料之中。 巨子生物,成立至今已经有23年之久,公司主要业务就是设计设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品,并因此成为了国内首个实现重组胶原蛋白护肤品产业话的企业。公司还开发并生产基于稀有人参皂苷技术的保健食品。 根据公司2023年中报显示,公司产品矩阵很清晰,对于营收贡献较大产品主要是可复美和可丽金两大系列,两者营收占比合计高达96.4%。其中可复美收入为12.28亿元,同比增长101.01%,占总营收的76.4%;可丽金收入为3.21亿元,同比增长6.41%,占总营收的20.0%. 二、双十一爆单,打开增长空间 2023年11月12日,巨子生物官方公众号披露“双11”战报,2023年“双11”期间,可复美线上渠道全周期GMV同比增长超100%,可丽金线上渠道全周期GMV同比增长超50%。 2.1 可复美、可丽金两大核心 可复美与可丽金为公司旗下化妆品业务核心品牌 1)可复美:定位大众消费市场,主打皮肤科级别专业皮肤护理,截至目前品牌旗下主要包括医用敷料系列、胶原修护系列、补水安敏系列、清痘净颜系列等4大系列产品,23年上新胶原乳、柔肤水2.0、吨吨次抛、秩序系列等十余款产品,持续完善和升级产品矩阵,提升品牌市场竞争力。 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营收方面:海伦司在2023年上半年实现了7.10亿的营收,同比下降了18.7%。由于公司战略调整,特许合作酒馆门店占比提高,而特许合作酒馆门店的收入是按照门店营业额一定比例计算,这就导致营收出现了较大的同比下滑。不过这种下滑,预计在下半年会有所改善。 利润方面:海伦斯在2023年上半年录得净利润(经调整)为1.77亿,去年同期则亏损9993.6万元。虽然公司营收出现了同比下滑,但是公司的净利润却出现了扭亏为盈,这主要还是公司的战略转型导致公司毛利率的提升所致。公司上半年毛利率达到了72.3%,比去年同期的66.0%提升了6.3个百分点。 运营方面:截止2023年上半年公司门店数量为653家,其中新开了25家,关闭了139家了。公司一直在调整门店结构,直营门店数量进一步减少,截至今年上半年直营门店为515家,去年同期为846家,减少了331家。在6月底,公司开放了加盟,截至8月25日,已开了11家加盟店,签约数快速增至80+。 二、优化直营,效率最重要 考虑到疫情后经济的不确定性,公司继续对现有酒馆网络进行优化迭代。截至8月25日,酒馆总数为562间,与22年末相比净减少了205家。其中,一线城市酒馆门店数为56家,二线城市酒馆门店数为268家,三线及以下城市酒馆门店数为236家。与22年末相比,一线城市直营门店数减少了24家,二线城市直营门店数减少了104家,三线及以下城市直营门店数减少了78家。 海伦司不断调整其门店结构。截至8月25日,直营店、特许合作酒馆和合伙人酒馆的门店数分别为425家、126家和11家。与22年末相比,直营店数量继续下降,减少了216家。同时,特许合作酒馆和合伙人酒馆的门店数增加了11家和0家。这表明公司正在调整战略以适应不断变化的市场环境,并寻求优化其门店网络以提高效率。 尽管面临经济不确定性,海伦司仍然展示了强","listText":"一、整体情况,战线已经收缩 营收方面:海伦司在2023年上半年实现了7.10亿的营收,同比下降了18.7%。由于公司战略调整,特许合作酒馆门店占比提高,而特许合作酒馆门店的收入是按照门店营业额一定比例计算,这就导致营收出现了较大的同比下滑。不过这种下滑,预计在下半年会有所改善。 利润方面:海伦斯在2023年上半年录得净利润(经调整)为1.77亿,去年同期则亏损9993.6万元。虽然公司营收出现了同比下滑,但是公司的净利润却出现了扭亏为盈,这主要还是公司的战略转型导致公司毛利率的提升所致。公司上半年毛利率达到了72.3%,比去年同期的66.0%提升了6.3个百分点。 运营方面:截止2023年上半年公司门店数量为653家,其中新开了25家,关闭了139家了。公司一直在调整门店结构,直营门店数量进一步减少,截至今年上半年直营门店为515家,去年同期为846家,减少了331家。在6月底,公司开放了加盟,截至8月25日,已开了11家加盟店,签约数快速增至80+。 二、优化直营,效率最重要 考虑到疫情后经济的不确定性,公司继续对现有酒馆网络进行优化迭代。截至8月25日,酒馆总数为562间,与22年末相比净减少了205家。其中,一线城市酒馆门店数为56家,二线城市酒馆门店数为268家,三线及以下城市酒馆门店数为236家。与22年末相比,一线城市直营门店数减少了24家,二线城市直营门店数减少了104家,三线及以下城市直营门店数减少了78家。 海伦司不断调整其门店结构。截至8月25日,直营店、特许合作酒馆和合伙人酒馆的门店数分别为425家、126家和11家。与22年末相比,直营店数量继续下降,减少了216家。同时,特许合作酒馆和合伙人酒馆的门店数增加了11家和0家。这表明公司正在调整战略以适应不断变化的市场环境,并寻求优化其门店网络以提高效率。 尽管面临经济不确定性,海伦司仍然展示了强","text":"一、整体情况,战线已经收缩 营收方面:海伦司在2023年上半年实现了7.10亿的营收,同比下降了18.7%。由于公司战略调整,特许合作酒馆门店占比提高,而特许合作酒馆门店的收入是按照门店营业额一定比例计算,这就导致营收出现了较大的同比下滑。不过这种下滑,预计在下半年会有所改善。 利润方面:海伦斯在2023年上半年录得净利润(经调整)为1.77亿,去年同期则亏损9993.6万元。虽然公司营收出现了同比下滑,但是公司的净利润却出现了扭亏为盈,这主要还是公司的战略转型导致公司毛利率的提升所致。公司上半年毛利率达到了72.3%,比去年同期的66.0%提升了6.3个百分点。 运营方面:截止2023年上半年公司门店数量为653家,其中新开了25家,关闭了139家了。公司一直在调整门店结构,直营门店数量进一步减少,截至今年上半年直营门店为515家,去年同期为846家,减少了331家。在6月底,公司开放了加盟,截至8月25日,已开了11家加盟店,签约数快速增至80+。 二、优化直营,效率最重要 考虑到疫情后经济的不确定性,公司继续对现有酒馆网络进行优化迭代。截至8月25日,酒馆总数为562间,与22年末相比净减少了205家。其中,一线城市酒馆门店数为56家,二线城市酒馆门店数为268家,三线及以下城市酒馆门店数为236家。与22年末相比,一线城市直营门店数减少了24家,二线城市直营门店数减少了104家,三线及以下城市直营门店数减少了78家。 海伦司不断调整其门店结构。截至8月25日,直营店、特许合作酒馆和合伙人酒馆的门店数分别为425家、126家和11家。与22年末相比,直营店数量继续下降,减少了216家。同时,特许合作酒馆和合伙人酒馆的门店数增加了11家和0家。这表明公司正在调整战略以适应不断变化的市场环境,并寻求优化其门店网络以提高效率。 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href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 又是第一个交了2023年的第一季度答卷,毫无疑问,理想的2023年第一季度财报数据应该很不错。现在的理想真的越走越顺,越卖越好那种,总的来说就是理想已经不是曾经那个理想了。 一、整体业绩,很丰满很理想 营收方面:在本季度内,公司实现营收187.87亿元,去年同期为95.62亿元,同比增长96.48%,环比增长6.4%。其实理想的营收同比大增也是预期之内的,毕竟理想在2023年第一季度的汽车交付量摆在那,理想现在给人的感觉就是已经步入正轨,有点特斯拉那个味了。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润38.3亿元,去年同期为21.6亿元,同比增长77.31%,环比增长7.4%。理想在本季度内实现净利润为9.34亿元,去年同期净亏损0.11亿元,这已经是理想连续2个季度实现盈利,这在造车新势力当中应该是头一份。值得一提的事,在本季度内理想的毛利率为20.4%,理想的扣扣搜搜还是很有效果的,照目前趋势来看,只能说理想的路子是越走越顺当了。 交付方面:理想本季度交付52584辆,去年同期为31716辆,同比增长65.8%,环比增长13.5%。理想在2023年Q1的交付数量的大幅提升得益于产品线的不断拓宽,去年只有一款理想ONE打天下,现如今L9/8/7不同价位的产品已经铺开,销量的提升只是迟早的事情。 二、交付方面,L系列扛起大旗 在2023年第一季度内,理想累计交付52584辆,去年同期为31716辆,同比大增65.80%,环比增长13.5%,理想的交付数据其实在4月初披露3月交付数据的时候就已经知晓。理想的这个交付数据还是蛮理想的,理想ONE已经逐步退居幕后,现如今L系列车型的不断扩充,覆盖了更多的潜在人群,产品线大大拓宽。 在交付方面","listText":"5月10日,港股盘后电动三傻的<a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">$理想汽车-W(02015)$</a> 又是第一个交了2023年的第一季度答卷,毫无疑问,理想的2023年第一季度财报数据应该很不错。现在的理想真的越走越顺,越卖越好那种,总的来说就是理想已经不是曾经那个理想了。 一、整体业绩,很丰满很理想 营收方面:在本季度内,公司实现营收187.87亿元,去年同期为95.62亿元,同比增长96.48%,环比增长6.4%。其实理想的营收同比大增也是预期之内的,毕竟理想在2023年第一季度的汽车交付量摆在那,理想现在给人的感觉就是已经步入正轨,有点特斯拉那个味了。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润38.3亿元,去年同期为21.6亿元,同比增长77.31%,环比增长7.4%。理想在本季度内实现净利润为9.34亿元,去年同期净亏损0.11亿元,这已经是理想连续2个季度实现盈利,这在造车新势力当中应该是头一份。值得一提的事,在本季度内理想的毛利率为20.4%,理想的扣扣搜搜还是很有效果的,照目前趋势来看,只能说理想的路子是越走越顺当了。 交付方面:理想本季度交付52584辆,去年同期为31716辆,同比增长65.8%,环比增长13.5%。理想在2023年Q1的交付数量的大幅提升得益于产品线的不断拓宽,去年只有一款理想ONE打天下,现如今L9/8/7不同价位的产品已经铺开,销量的提升只是迟早的事情。 二、交付方面,L系列扛起大旗 在2023年第一季度内,理想累计交付52584辆,去年同期为31716辆,同比大增65.80%,环比增长13.5%,理想的交付数据其实在4月初披露3月交付数据的时候就已经知晓。理想的这个交付数据还是蛮理想的,理想ONE已经逐步退居幕后,现如今L系列车型的不断扩充,覆盖了更多的潜在人群,产品线大大拓宽。 在交付方面","text":"5月10日,港股盘后电动三傻的$理想汽车-W(02015)$ 又是第一个交了2023年的第一季度答卷,毫无疑问,理想的2023年第一季度财报数据应该很不错。现在的理想真的越走越顺,越卖越好那种,总的来说就是理想已经不是曾经那个理想了。 一、整体业绩,很丰满很理想 营收方面:在本季度内,公司实现营收187.87亿元,去年同期为95.62亿元,同比增长96.48%,环比增长6.4%。其实理想的营收同比大增也是预期之内的,毕竟理想在2023年第一季度的汽车交付量摆在那,理想现在给人的感觉就是已经步入正轨,有点特斯拉那个味了。 利润方面:在本季度内,公司实现毛利润38.3亿元,去年同期为21.6亿元,同比增长77.31%,环比增长7.4%。理想在本季度内实现净利润为9.34亿元,去年同期净亏损0.11亿元,这已经是理想连续2个季度实现盈利,这在造车新势力当中应该是头一份。值得一提的事,在本季度内理想的毛利率为20.4%,理想的扣扣搜搜还是很有效果的,照目前趋势来看,只能说理想的路子是越走越顺当了。 交付方面:理想本季度交付52584辆,去年同期为31716辆,同比增长65.8%,环比增长13.5%。理想在2023年Q1的交付数量的大幅提升得益于产品线的不断拓宽,去年只有一款理想ONE打天下,现如今L9/8/7不同价位的产品已经铺开,销量的提升只是迟早的事情。 二、交付方面,L系列扛起大旗 在2023年第一季度内,理想累计交付52584辆,去年同期为31716辆,同比大增65.80%,环比增长13.5%,理想的交付数据其实在4月初披露3月交付数据的时候就已经知晓。理想的这个交付数据还是蛮理想的,理想ONE已经逐步退居幕后,现如今L系列车型的不断扩充,覆盖了更多的潜在人群,产品线大大拓宽。 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公布了2023年第三季度财报,奈飞业绩又上演了一出绝地反弹的戏码,二狗哥记得去年Q3奈飞就是业绩大超预期,股价直接原地起飞,没想到这个季度奈飞依然是大超预期,美股盘后奈飞已经涨了12%,相关的看涨期今晚涨幅也差不多10倍起步了。 一、基本数据,再次大超预期 营收方面:本季度营收85.42亿美元,去年同期为79.26亿美元,同比增长7.8%,环比增长4.3%,而分析师之前的预测为85.3亿美元,基本在市场预期之内,这已经是奈飞自2023年以来连续3个季度营收超过80亿美元。 利润方面:本季度公司实现毛利润为36.11亿美元,去年同期为31.37亿美元,同比增长15.1%,同期毛利率为42.3%同比增长2.7个百分点。本季度净利润为16.77亿美元,同比增长20.0%,环比增长12.7%,同期净利率为19.6%,同比增长2个百分点,环比增长1.4个百分点。 用户数量:本季度全球付费用户达到了24715万,同比增长10.8%,环比增长3.7%,净增长876万,去年同期242万,同比大增262%,而市场预期才620万,比预期高出41%,这已经是奈飞连续5个季度付费用户实现净增长,创下2020年二季度以来的最大季度净新增纪录。。 二、付费订阅,创阶段性新高 对于像奈飞这样内容制作公司来说,付费订阅用户数量是考察其运营情况的最重要指标,尤其是付费用户净增数量尤甚,没有之一。 在本季度内,奈飞付费用户净增数为876万,去年同期付费用户数经242万,而市场普遍预期为620万,比预期高出41%,付费用户净增数实现了4个季度连续增长,并创下2020年二季度以来的最大季度净新增纪录。 奈飞在今年的前三个季度,新增订阅用户达1640万,远高于","listText":"2023年10月19日周三美股盘后,流媒体巨头 <a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">$奈飞(NFLX)$</a> 公布了2023年第三季度财报,奈飞业绩又上演了一出绝地反弹的戏码,二狗哥记得去年Q3奈飞就是业绩大超预期,股价直接原地起飞,没想到这个季度奈飞依然是大超预期,美股盘后奈飞已经涨了12%,相关的看涨期今晚涨幅也差不多10倍起步了。 一、基本数据,再次大超预期 营收方面:本季度营收85.42亿美元,去年同期为79.26亿美元,同比增长7.8%,环比增长4.3%,而分析师之前的预测为85.3亿美元,基本在市场预期之内,这已经是奈飞自2023年以来连续3个季度营收超过80亿美元。 利润方面:本季度公司实现毛利润为36.11亿美元,去年同期为31.37亿美元,同比增长15.1%,同期毛利率为42.3%同比增长2.7个百分点。本季度净利润为16.77亿美元,同比增长20.0%,环比增长12.7%,同期净利率为19.6%,同比增长2个百分点,环比增长1.4个百分点。 用户数量:本季度全球付费用户达到了24715万,同比增长10.8%,环比增长3.7%,净增长876万,去年同期242万,同比大增262%,而市场预期才620万,比预期高出41%,这已经是奈飞连续5个季度付费用户实现净增长,创下2020年二季度以来的最大季度净新增纪录。。 二、付费订阅,创阶段性新高 对于像奈飞这样内容制作公司来说,付费订阅用户数量是考察其运营情况的最重要指标,尤其是付费用户净增数量尤甚,没有之一。 在本季度内,奈飞付费用户净增数为876万,去年同期付费用户数经242万,而市场普遍预期为620万,比预期高出41%,付费用户净增数实现了4个季度连续增长,并创下2020年二季度以来的最大季度净新增纪录。 奈飞在今年的前三个季度,新增订阅用户达1640万,远高于","text":"2023年10月19日周三美股盘后,流媒体巨头 $奈飞(NFLX)$ 公布了2023年第三季度财报,奈飞业绩又上演了一出绝地反弹的戏码,二狗哥记得去年Q3奈飞就是业绩大超预期,股价直接原地起飞,没想到这个季度奈飞依然是大超预期,美股盘后奈飞已经涨了12%,相关的看涨期今晚涨幅也差不多10倍起步了。 一、基本数据,再次大超预期 营收方面:本季度营收85.42亿美元,去年同期为79.26亿美元,同比增长7.8%,环比增长4.3%,而分析师之前的预测为85.3亿美元,基本在市场预期之内,这已经是奈飞自2023年以来连续3个季度营收超过80亿美元。 利润方面:本季度公司实现毛利润为36.11亿美元,去年同期为31.37亿美元,同比增长15.1%,同期毛利率为42.3%同比增长2.7个百分点。本季度净利润为16.77亿美元,同比增长20.0%,环比增长12.7%,同期净利率为19.6%,同比增长2个百分点,环比增长1.4个百分点。 用户数量:本季度全球付费用户达到了24715万,同比增长10.8%,环比增长3.7%,净增长876万,去年同期242万,同比大增262%,而市场预期才620万,比预期高出41%,这已经是奈飞连续5个季度付费用户实现净增长,创下2020年二季度以来的最大季度净新增纪录。。 二、付费订阅,创阶段性新高 对于像奈飞这样内容制作公司来说,付费订阅用户数量是考察其运营情况的最重要指标,尤其是付费用户净增数量尤甚,没有之一。 在本季度内,奈飞付费用户净增数为876万,去年同期付费用户数经242万,而市场普遍预期为620万,比预期高出41%,付费用户净增数实现了4个季度连续增长,并创下2020年二季度以来的最大季度净新增纪录。 奈飞在今年的前三个季度,新增订阅用户达1640万,远高于","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/010672fed142acae57719a517630ffe7","width":"2708","height":"1398"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/d2ba8be2481b31024ef96407cd48143a","width":"1440","height":"3200"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a28b46a0af6b9b3f5e5d53b8aea8ea43","width":"1576","height":"831"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":92,"commentSize":22,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/232548485582872","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":14182,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"10000000000010331","authorId":"10000000000010331","name":"焦糖布丁11","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f2f16969c066c927390c828865b22d18","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"真是很久没看到这样的涨幅,虽然我没买,但是还是想说一句,牛逼","text":"真是很久没看到这样的涨幅,虽然我没买,但是还是想说一句,牛逼","html":"真是很久没看到这样的涨幅,虽然我没买,但是还是想说一句,牛逼"}],"imageCount":11,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":265138028228856,"gmtCreate":1705753311741,"gmtModify":1705839002051,"author":{"id":"3498690247998564","authorId":"3498690247998564","name":"二狗叨叨","avatar":"https://static.tigerbbs.com/55e1bdc35fbca55dc650568445c5703e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1},"themes":[],"title":"【个股点评】名创优品:全球最大生活零售商","htmlText":"一、名创优品:全球最大生活零售商 <a href=\"https://laohu8.com/S/MNSO\">$名创优品(MNSO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09896\">$名创优品(09896)$</a> ,全球最大的生活家居综合零售商,公司采用轻资产运营模式在国内实现了快速扩张,2015年开始实施向海外市场进行开拓,目前已经成功在全球超过107哥国家和地区开店,全球累计门店已经超过6000家达到了6115家(截至2023年9月30日数据),遍布纽约、洛杉矶、巴黎、伦敦、迪拜、悉尼、伊斯坦布尔等全球知名城市核心商圈。 公司在2020年在纽交所上市,2022年早港交所上市,实现了双重主要上市。值得一提的都是,在过去2年时间里,中概股的股价走势如狗屎一般,毫无底线可言,其中有2个确走出了不一样的烟火,一个是 <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> ,二狗哥已经多次提及,还有一个就是名创优品。 目前全球自有品牌综合零售市场呈现稳健增长态势,行业发展空间广阔,但是竞争格局较为分散,并没有出现一家独大的局面。随着全球消费市场逐渐转暖,根据专业机构预测,2022年-2026年消费市场将以12.6%的年复合增长率继续增长,而国内市场将呈现出消费年轻化以及以性价比消费趋势,预计未来5年的年复合增长率将达到14.8%,而名创优品目前以6.7%的市占率,排名第一。 二、增长依然强劲,股价坚挺的关键 公司目前经营MINISO和TOPTOY两大品牌为主,其中MINISO走的是性价比战略,主要以高性价比的创意家居产品,这也是公司营收的主要贡献来源,MINISO在2024财年Q1营收占比达到了95%,成为了公司营收的关键。根据公司财报显示,在2024财年Q1,公司累计新增门店达到了324家,公","listText":"一、名创优品:全球最大生活零售商 <a href=\"https://laohu8.com/S/MNSO\">$名创优品(MNSO)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/09896\">$名创优品(09896)$</a> 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,二狗哥已经多次提及,还有一个就是名创优品。 目前全球自有品牌综合零售市场呈现稳健增长态势,行业发展空间广阔,但是竞争格局较为分散,并没有出现一家独大的局面。随着全球消费市场逐渐转暖,根据专业机构预测,2022年-2026年消费市场将以12.6%的年复合增长率继续增长,而国内市场将呈现出消费年轻化以及以性价比消费趋势,预计未来5年的年复合增长率将达到14.8%,而名创优品目前以6.7%的市占率,排名第一。 二、增长依然强劲,股价坚挺的关键 公司目前经营MINISO和TOPTOY两大品牌为主,其中MINISO走的是性价比战略,主要以高性价比的创意家居产品,这也是公司营收的主要贡献来源,MINISO在2024财年Q1营收占比达到了95%,成为了公司营收的关键。根据公司财报显示,在2024财年Q1,公司累计新增门店达到了324家,公","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/6f531124e5d526ca0672ee2482a3cf3d","width":"1865","height":"814"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/17a4fbd497b4d1d84790c051c8abef28","width":"1318","height":"682"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/08cf8f32b83171f509863e095c080d77","width":"1324","height":"1020"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":59,"commentSize":15,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/265138028228856","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":22259,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4168342432017910","authorId":"4168342432017910","name":"jucaishen","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"[强] [强]","text":"[强] [强]","html":"[强] 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净利方面:在本季度内,特斯拉实现净利润27.03亿美元,去年同期为22.59亿美元,同比增长19.7%,环比增长7.6%,同期净利润率为10.84%,同比减少2.5个百分点,环比增长0.07个百分点。虽然毛利率降了,但是净利润却环比、同比实现了双增长,当然净利润率同比还是下降了一点,只不过没有毛利率下降幅度那么大,只能说明特斯拉的费用控制还是很不错的。 分部方面:在本季度内,汽车业务营收221.67亿美元,同比增长45.6%,环比增长6.5%;能源业务营收15.09亿美元,同比增长74.2%,环比下降1.3%;软件服务以及其他业务营收21.50亿元,同比增长46.7%,环比增长17.0%。值得一提的是,软件服务及其他业务营收首次大超过20亿美元。 产能方面:在本季度内,特斯拉累","listText":"北京时间2023年7月20日美股盘后,二狗哥的信仰之股——<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 公布了2023年第二季度财报,除了毛利率没有达到华尔街那帮老头的预期之外,其他似乎也没啥太大毛病。 一、整体业绩,不就毛利率降了 营收方面:在本季度内,特斯拉实现总营收249.27亿美元,去年同期为169.34亿美元,同比上涨47.2%,环比增长6.8%,略高于市场预期的预期 243亿美元,汽车销量的同比大增是营收实现高增长的关键。 毛利方面:在本季度内,特斯拉实现毛利润45.33亿元,去年同期为42.34亿元,同比增长7.1%,环比增长0.5%,同期毛利率18.19%,较去年同期下降了6.81个百分点,这是特斯拉毛利率最近10个季度以来最低的,比上个季度的19.34%还要低1.15个百分点,不过本季度毛利率降低也是在预期之内,毕竟特斯拉为了刺激销量以及产能不断提升,多次降价所致,当然即便如此,特斯拉的毛利率依然吊打吊打其他新能源汽车。 净利方面:在本季度内,特斯拉实现净利润27.03亿美元,去年同期为22.59亿美元,同比增长19.7%,环比增长7.6%,同期净利润率为10.84%,同比减少2.5个百分点,环比增长0.07个百分点。虽然毛利率降了,但是净利润却环比、同比实现了双增长,当然净利润率同比还是下降了一点,只不过没有毛利率下降幅度那么大,只能说明特斯拉的费用控制还是很不错的。 分部方面:在本季度内,汽车业务营收221.67亿美元,同比增长45.6%,环比增长6.5%;能源业务营收15.09亿美元,同比增长74.2%,环比下降1.3%;软件服务以及其他业务营收21.50亿元,同比增长46.7%,环比增长17.0%。值得一提的是,软件服务及其他业务营收首次大超过20亿美元。 产能方面:在本季度内,特斯拉累","text":"北京时间2023年7月20日美股盘后,二狗哥的信仰之股——$特斯拉(TSLA)$ 公布了2023年第二季度财报,除了毛利率没有达到华尔街那帮老头的预期之外,其他似乎也没啥太大毛病。 一、整体业绩,不就毛利率降了 营收方面:在本季度内,特斯拉实现总营收249.27亿美元,去年同期为169.34亿美元,同比上涨47.2%,环比增长6.8%,略高于市场预期的预期 243亿美元,汽车销量的同比大增是营收实现高增长的关键。 毛利方面:在本季度内,特斯拉实现毛利润45.33亿元,去年同期为42.34亿元,同比增长7.1%,环比增长0.5%,同期毛利率18.19%,较去年同期下降了6.81个百分点,这是特斯拉毛利率最近10个季度以来最低的,比上个季度的19.34%还要低1.15个百分点,不过本季度毛利率降低也是在预期之内,毕竟特斯拉为了刺激销量以及产能不断提升,多次降价所致,当然即便如此,特斯拉的毛利率依然吊打吊打其他新能源汽车。 净利方面:在本季度内,特斯拉实现净利润27.03亿美元,去年同期为22.59亿美元,同比增长19.7%,环比增长7.6%,同期净利润率为10.84%,同比减少2.5个百分点,环比增长0.07个百分点。虽然毛利率降了,但是净利润却环比、同比实现了双增长,当然净利润率同比还是下降了一点,只不过没有毛利率下降幅度那么大,只能说明特斯拉的费用控制还是很不错的。 分部方面:在本季度内,汽车业务营收221.67亿美元,同比增长45.6%,环比增长6.5%;能源业务营收15.09亿美元,同比增长74.2%,环比下降1.3%;软件服务以及其他业务营收21.50亿元,同比增长46.7%,环比增长17.0%。值得一提的是,软件服务及其他业务营收首次大超过20亿美元。 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百度作为上个互联网时代最耀眼的一颗星,已经错过了移动互联网红利,昔日的明显现如今已经失去了往日的荣光,不过随着今年的chatGPT全球爆火之后,已经孤注一掷AI的百度似乎又重新唤起了昔日的荣光,从目前文心一言的使用体验来看,虽然没有chatGPT那种酣畅淋漓的体验,但是已经超出了二狗哥的预期,期待能在Q2大放异彩。 在本次财报分析中,二狗哥根据百度的业务性质不同分别进行阐述分析,百度业务体系划分简单粗暴,一个就是百度核心业务,主要是广告营销、创新业务(人工智能、自动驾驶等),另一个就是爱奇艺业务。简单的说,除了爱奇艺的业务在百度的任务体系中都可以称之为百度核心业务。 二、大模型加持","listText":"5月16日港股盘后,港股市场最地道最纯真的人工概念股 <a href=\"https://laohu8.com/S/09888\">$百度集团-SW(09888)$</a> 发布了2023年第一季度业绩报告,虽然在本季度内,百度就重磅发布了旗下的类chatGPT产品——文心一言,不过对于百度业绩的贡献在本季度还未真正体现出来,即使没有文艺一言的助力,百度在2023年第一季度表现还算可圈可点,至少开了一个好头。 一、整体数据,有点炸裂 营收方面:在本季度内,百度实现总营收311.44亿元,去年同期为284.11亿元,同比增长9.62%,百度在2023年开年第一个季度的表现还是比较稳健,至少营收的表现还算可以。 利润方面:在本季度内,调整后净利润57.27亿元,去年同期为38.79亿元,同比增长47.68%,环比增长6.7%。得益于宏观环境好转,以及企业内部持续降本增效措施的不断精进,盈利能力得到大幅提升。 分部情况:在本季度内,百度的核心营收和爱奇艺分别录得229.98亿元、81.46亿元,同比分别增长了7.58%、15.83%,虽然增长幅度不是很大,但是对于百度这样的体量能有这样的表现实属不易。 百度作为上个互联网时代最耀眼的一颗星,已经错过了移动互联网红利,昔日的明显现如今已经失去了往日的荣光,不过随着今年的chatGPT全球爆火之后,已经孤注一掷AI的百度似乎又重新唤起了昔日的荣光,从目前文心一言的使用体验来看,虽然没有chatGPT那种酣畅淋漓的体验,但是已经超出了二狗哥的预期,期待能在Q2大放异彩。 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