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07-30 19:33
苹果使用谷歌芯片训练AI模型，英伟达危已？
苹果公司（AAPL）周一发布的一份研究论文显示，苹果公司（AAPL）依靠谷歌（GOOG，GOOGL）而非行业领导者 Nvidia（NVDA）设计的芯片来构建其即将推出的 AI 工具和功能套件的人工智能软件基础设施的两个关键组件。苹果采用谷歌芯片令投资者颇为意外，毕竟英伟达才是世界上最受欢迎的AI芯片厂商！那么问题来了，英伟达会被苹果等科技巨头抛弃吗？首先，这家 iPhone 制造商表示，为了训练其 AI 模型，它使用了两种谷歌张量处理单元 (TPU)，它们被组织在大型芯片集群中。为了构建可在 iPhone 和其他设备上运行的 AI 模型，Apple 使用了 2,048 个 TPUv5p 芯片。对于其服务器 AI 模型，Apple 部署了 8,192 个 TPUv4 处理器。Nvidia 并不设计 TPU，而是专注于广泛用于 AI 的所谓图形处理单元 (GPU)。与将芯片和系统作为独立产品销售的 Nvidia 不同，谷歌通过其 Google Cloud Platform 销售 TPU 访问权限。有意购买访问权限的客户必须通过 Google 的云平台构建软件才能使用这些芯片。GPU和TPU是两种不同类型的处理器，它们在设计和用途上有着明显的区别。GPU适用于通用计算任务，具有并行计算能力和大规模程序缓存。而TPU专注于机器学习加速，通过专门的硬件结构和优化算法提高机器学习任务的效率。谷歌TPU是该公司为机器学习定制的专用芯片（ASIC），第一代发布于 2016 年，成为了 AlphaGo 背后的算力。与 GPU 相比，TPU采用低精度计算，在几乎不影响深度学习处理效果的前提下大幅降低了功耗、加快运算速度。目前，谷歌通过Google Cloud Platform 销售 TPU 访问权限，并不单独售卖。由此来看，相比GPU，TPU太专用了。但是，由于英伟达的GPU极其昂贵，多家科技
精彩阿寻: 苹果选择谷歌芯片不容易，也许它们看到了谷歌芯片在AI领域的潜力
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07-31 15:42
四大特朗普交易vs哈里斯交易，美总统选举有变数，投资市场如何寻觅机会？ ！ |港股万七都不能捞的原因...?
0:06 节目开始 2:30 索索万七不捞货 5:50 美国大选前瞻/英伟达 12:08 四大特朗普交易/特朗普执政四年，美元指数下滑，现货黄金上升 20:56 石油天然气产业/中海油认购(25063)/中海油认沽(25869) $中国海洋石油(00883)$ 27:37 贺锦丽/比亚迪认购(26126)/比亚迪认沽(21013) $比亚迪股份(01211)$ 30:50 纳指调整完成？ /纳指认沽(10285) 38:20 阿里巴巴能够在八月底之前完成转为双重主要上市/阿里巴巴认购(25578) $阿里巴巴-SW(09988)$ 45:00 大行仍看好港交所？ 46:34 腾讯(0700)/小米(1810) $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$ 47:50 最后补充 节目内容由香港上海汇丰银行有限公司(「汇丰」或「发行商」)赞助。 本节目其他讲者之内容，一概与汇丰无关。节目内容中由汇丰所提供的资料(包括任何参考条款)仅供参考之用，并不构成邀约、游说、或建议出售或购买结构性产品。结构性产品价格可急升可急跌，投资者可能损失所有或大部分投资。投资前应了解产品性质及风险，并详阅有关上市文件，独立决定是否适合自己，若需要应咨询专业建议。本节目仅针对及仅为香港居民设立。
精彩四大特朗普交易vs哈里斯交易 + 节目内容由汇丰赞助，真是高大上啊
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07-31 14:55
维珍银河： 能否逃出死亡螺旋？
你要寻找的是标错赔率的赌局，这就是投资的本质。——芒格 某朋友的弟弟几年前以40多美元went all in了维珍银河SPCE $维珍银河(SPCE)$ ,帐号现在近乎清零，日前来电咨询它还有没有涨回去的机会？ 以下是经过整理的文字版内容，仅供虎友们参考： 一 L叔，是否了解维珍银河SPCE？它的飞船都上天了，为何股价却跌进深渊？ 维珍银河不在我的观察表中，但我了解过这家太空旅游股票，创始人一直很招摇的，它在老虎社区上曾有过很高热度。 股价跌进谷底受多种因素叠加影响，主要表现在： 1 高利率环境下，处于烧钱阶段的创新股票普遍遭受打击，对遇到危机不得不反向拆股的公司，空头们毫不留情，下手更狠。 2 相比蓝色起源、马斯克的星舰，SPCE的技术实力显得较弱，它的飞船冲不过卡门线，只能在亚轨道上呆上十几分钟，而星舰绕地飞行，它们显然不在一个档次。 3 公司新一代飞船的一次发射成本约为200万美元（6个商业化座位），星舰的一次发射成本为一千万美元，但它有100个乘客座位。依次计算，SPCE没有成本优势。 4 公司缺钱严重，有几亿美元负债。在它最困难时，创始人却表示不再投入资金。而贝索斯每年大手笔砸钱到蓝色起源。 5 新一代飞船要等到2026年初才能实现商业化飞行。一年半的时间里产生变数是常见的，如工期延误、技术障碍等。 二 照你这么说，它是要彻底凉凉？ 我想它还有些机会，维珍轨道破产不等于它一定会破产。首先，看它能否顺利完成新一代飞船的研制计划，这款新的设计毕竟多了好几个座位，且大幅提高了发射频次，管理层说公司在2026可实现4.5亿美元的营收，有60%的毛利。 但是愿景从来不能轻松地变成现实。让我给个定量评估的话，它有30%的逆转机会。 未来的关键在于： 1 星舰及蓝色起源的载人航天旅游的定价策略，如果
精彩遇到危机时，反向拆股的公司往往受到空头们的重击
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07-31 15:21
PINS下调指引，是调给META看的？
$Pinterest, Inc.(PINS)$ 公布了Q2业绩，在财报尽显用户增长和收入增长强劲的同时，却因Q3的收入指引未达到市场预期，而在盘后一度下跌超15%。管有AI加持，广告销量得以提升，但行业性的因素——消费萎靡可能进一步让广告市场环境恶化，这也不是Pinterest一家公司能抵抗。公司的保守预期，也是对整个行业敲响警钟。 $Meta Platforms(META)$ $Snap Inc(SNAP)$ 指引对Q3的收入预期为8.85亿-9亿美元，低于市场一致预期的9.095亿美元。调整后的运营费用将增长17%至20%，达到4.85亿至5亿美元这些因素导致投资者对未来的增长持谨慎态度，导致股价下跌。投资要点AI驱动的战略和产品发展AI驱动的产品和体验：Pinterest推出了多种AI驱动的产品，提升了广告表现和用户体验。例如，通过改进搜索排名算法和推出生成式AI引导搜索，Pinterest提高了内容推荐的相关性和个性化。再如Performance+，帮助广告主优化广告投放和预算管理。公司还推出了生成式AI引导搜索，提升了用户搜索体验和内容发现的效率内容策划和互动：Pinterest加强了内容策划功能，推出了新的拼贴格式，并使广告商能够利用这些功能创建更具吸引力的广告内容。行动能力：Pinterest推出了多个新功能，使用户能够更轻松地完成购物旅程，例如价格、零售商和品牌过滤器，以及视频购物广告。关于Q3指引低于市场预期，公司的回应如下宏观经济因素和季节性因素：宏观市场的变动，尤其是今年以来消费增速下滑，使得广告市场仍存在不确定性。
精彩财报显示Pinterest的用户增长和收入增长强劲，但低于预期的Q3收入指引导致股价下跌
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07-31 15:13
Meta财报公布在即！跨式策略如何运用？
$Meta Platforms(META)$ 将于美东时间7月31日美股收盘后公布第二季度业绩数据，Meta管理层可能将在推出新的开源AI大模型Llama 3.1后讨论该公司的AI创收机遇。若占据标普500指数较高权重的Meta实现强劲业绩以及乐观业绩展望，有望推动七巨头以及标普500指数持续反弹。根据华尔街分析师预期数据，Facebook母公司Meta Platforms预计将报告2024年第二季度总营收约383.5亿美元，相比于去年同期有望增长约20%。分析师们普遍预计净利润约为123.1亿美元，即每股收益4.71美元，有望较去年同期大幅增长58%。Meta第二季度的广告业务营收备受投资者们关注，广告业务也是Meta的核心创收引擎。花旗集团的分析师预计该数字有望实现同比增长20.5%，达到379.5亿美元，主要逻辑在于广告投放的宏观环境基础强化以及Meta 广告投放工具所嵌入的AI技术有望促进更多广告商高效率投放广告且覆盖到更多群体。在不少华尔街分析师看来，在全球范围内拥有超过30亿用户的Meta所推出的Meta AI聊天机器人或将成为全球最受欢迎的AI聊天机器人，热度有望远超ChatGPT，这也是分析师们看好Meta股价的核心逻辑：即广告投放以及软件应用等用户应用端无疑是Meta最精通的领域，凭借高达30亿庞大用户群的Meta正处于AI货币化的最佳地位。对于Meta财报，期权市场如何期待？目前，交易员们正在对Meta股价的潜在波动进行定价。在过去 12 个季度中，期权市场高估 META 股票收益变动的概率为 42%。收益公告后的预期股价变动平均为 ±8.7%，而实际收益变动平均为 13.2%（绝对值）。这表明，META 的波动性往往高于期权市场预测的收益股价反应。过去12个季度中Meta的
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07-30 23:44
$特斯拉(TSLA)$
精彩大佬，你的分析太精准了，每个利好和不确定因素都一一点出！真心佩服！ [666]
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07-31 13:05
$NQ100指数主连 2409(NQmain)$
精彩[疑问] 真的会到那个点位吗？
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07-31 13:53
微软Q4 2024财报揭示各业务线增长亮点
2024年第四季度各业务线收入增长（FX中性） 生产力和业务流程 • 增长11%，总收入为203亿美元 • 商业Office产品和云服务增长12% • 消费者Office产品和云服务增长3% • LinkedIn增长10% • Dynamics产品和云服务增长16% 智能云 • 增长19%，总收入为285亿美元 • 服务器产品和云服务增长21% 个人计算 • 增长14%，总收入为159亿美元 • Windows增长7% • 设备减少11% • Xbox内容和服务增长61% • 搜索和新闻广告增长19% 微软 Azure及其他云服务每季度同比收入增长 2020年第四季度至2024年第四季度 从2020年第四季度到2024年第四季度，Azure及其他云服务的同比增长率如下： • 2021年第一季度：增长48% • 2021年第二季度：增长50% • 2021年第三季度：增长50% • 2021年第四季度：增长51% • 2022年第一季度：增长50% • 2022年第二季度：增长46% • 2022年第三季度：增长46% • 2022年第四季度：增长40% • 2023年第一季度：增长35% • 2023年第二季度：增长31% • 2023年第三季度：增长27% • 2023年第四季度：增长26% • 2024年第一季度：增长29% • 2024年第二季度：增长30% • 2024年第三季度：增长31% • 2024年第四季度：增长29% 各业务线收入增长亮点： • 生产力和业务流程：总收入增长11%，商业Office产品和云服务增长12%，消费者Office产品和云服务增长3%，LinkedIn增长10%，Dynamics产品和云服务增长16%。 • 智能云：总收入增长19%，服务器产品和云服务增长21%。 • 个人计算：总收入增长14%，Windows增长7%，设备减少
精彩整体来说还是比较看好微软的。
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07-30 23:14
我开仓了$微软 STRANGLE 240802 CALL 440.0/PUT 380.0$ ,赌预期微软财报出来不会涨，叠加行情，担忧下跌，向上5%空间，向下留了10%空间
精彩大佬，这操作真是牛逼啊
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07-30
刀法精准！Revvity瑞孚迪的2024Q2都这样了还涨？
各位亲爱的股东，大家早上好中午好晚上好。朋友们，虽然我们大多数时候聊的公司是国内外的上市公司。但我们总提示大家，尽量不要碰股票，why。比如，有家公司营收比去年同期下滑2.45%，核心业务之一下滑6.69%。你认为，他的二级市场表现会怎样？如果，你说会大跌，恭喜你，答错了。看，人家Revvity盘前就是涨了。并不是说他的财报很难看哈，就说二级市场这事很复杂，你把握不住。那么，咱们来看看上个季度Revvity瑞孚迪的表现如何？#01“咱跟自己比”2024年7月29日盘前，生命科学与诊断公司Revvity瑞孚迪发布了2024Q2的财报，财报显示本季度营收6.92亿美元，同比下滑2.45%。调整后的毛利率61.4%，同比下滑100个基点。这看起来，都不咋美好。然而，就跟教育孩子一样，你不能跟别人家的孩子比啊，咱跟自己家的孩子比。看下2024Q1的数据，是不是就好了很多。当时的营收下滑了4%，毛利率下滑了150个基点。再看看现在，是不是好了不少？更值得肯定的是，人家营业利润率28.7%，比去年同期仅仅下滑5个基点，远远好于2024Q1的水平。分项来看，生命科学板块营收3.14亿美元，同比下滑6.69但是环比上涨3.57%。诊断板块同比上涨1.43%，环比更是上涨8.92%。再看这张营收变化的图，更直观一点。标题都要大写：“Revvity，走出低谷，龙头归来！”不管怎样，最终反馈到股票上来就是GAAP EPS 0.45美元，大幅度超过去年同期的0.28美元。显然，涨似乎是应该的...吗？#02两个小问题在分析其核心业务的时候，我们发现目前该公司存在两个小问题，大家应该引起注意。第一，生命科学板块增长遇阻。不同于诊断业务已经走出升势，生命科学板块的业务仍然未达到去年同期水平。公司的仪器设备也卖不动了，同比双位数的下滑。一般情况下，对于生命科学工具公司来说这还不算什么。但是，公司的试剂也
精彩刀法精准！Revvity瑞孚迪表现不错，涨得真厉害啊[财迷]
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07-30 18:41
美股个股机会解读
$英伟达(NVDA)$ $Serve Robotics Inc.(SERV)$ $特斯拉(TSLA)$ $星竞威武(NIPG)$ $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 录个视频解读下美股走势。英伟达，serv，特斯拉，nipg，crwd都有解读。
精彩[微笑] 赞，期待你的解读视频
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07-30 19:02
反向十倍股，越跌越贵的九毛九
7月22日，九毛九披露了二季度最新运营的情况，录得自口罩结束以来最差的成绩，太二酸菜鱼客单价跌回7年前的水平。年初至今，九毛九已跌超55%，若从历史高点算起，短短三年内跌去92%，可以说是完成了反向十倍股的夸张跌幅。但说个鬼故事，九毛九在年内腰斩后，市场预测今年盈利2亿，目前仍接近20倍PE，接下来有可能越跌越贵。标准化餐饮不仅在消费下行周期过的煎熬，消费者也在强烈抵制着过度预制菜的餐饮。一、下行周期里，颠覆了餐饮的提价策略九毛九披露盈警，预计今年上半年营收为30.64亿元，较去年同期的28.79增长6.4%。但净利润录得不少于6700万元，较去年同期的2.22亿元下跌近70%。太二内地的客单价从22年的75元跌至二季度的64元，怂火锅的客单价从22年的128元跌至二季度的104元。 管理层给出了4个利润下滑的原因，1、口罩结束后的23H1同期是高基数，并且公司拿到了政府补贴；2、消费者习惯被大环境改变，导致顾客人均消费和翻台率下跌；3、公司运营开支降低滞后于餐厅单店收入的下跌；4、24H1减值不少于4000万元。 管理层接下来的改变：1、引入新的业务模式，如加盟及合作模式以及外卖卫星店模式；2、优化菜单结构和菜品价格，也就是降价；3、优化员工激励机制；4、加强控本措施；这份盈警可以说是餐饮股的又一记闷棍，下行周期想买消费股的左侧，殊不知腰斩后左侧还遥遥无期，九毛九上周再跌去20%。 九毛九的管理层也马上出来做交流安抚投资人情绪，大概说辞就是之前策略做错了，年内控制成本，资本开支集中在太二酸菜鱼和火锅，把新拓展的品牌已经卖掉了，所以公司有4000万左右的减值。虽然管理层认错态度良好，但也被投资人疯狂吐槽。这里引用一位雪球投资人的总结，九毛九的几个转折点：转为自己养殖鲈鱼之后，被消费者吐槽不好吃，管理层嘴
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07-31 00:52
我开仓了$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ ,继续买了一些 苹果公司周一表示，其人工智能系统Apple Intelligence背后的人工智能模型是在谷歌设计的处理器上训练的，这表明大科技公司在训练最先进的人工智能时正在寻找英伟达以外的替代方案。
精彩不错的选择[赞] [财迷]
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07-31 05:32
我开仓了$AMD 20240809 165.0 CALL$ ,财报前提前卖出看涨期权最近AMD属于超跌，担心芯片股后续再有比较大的震荡还是希望把正股交出
精彩合理的操作策略[安慰][看涨]
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07-31 05:34
我开仓了$MSFT 20240802 390.0 PUT$ ,做财报期权纯属赌博，之前微软的胜率还是比较高的，还是应该谨慎
精彩谢谢分享，财报期权确实有一定风险，不过微软之前的胜率不错，可以谨慎一试 [财迷]
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07-31 07:12
我开仓了2手$NVDA 20240823 100.0 CALL$ ,股价104的时候投机抄底2手call，我很少这样做的。When the stock price was at 104, I made two calls to speculate and buy the bottom. I rarely do this.
精彩7月30号开仓，股价最低点大约102块。也就是说，在31号各种消息面刺激之前，动哥已经判断后市要涨的，开仓几乎在近两三天最恐慌的时候。佩服，学习（确实和动哥书上讲的不一样，单腿call，不过也很经典，对价格的判断以及点位选择）
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07-31 10:08
我开仓了$NVDA 20240920 100.0 PUT$ ,之前说过，100 左右会接一些，时间线拉长，我认为还是会震荡向上走
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07-31 13:16
我开仓了1手$NVDA 20240809 119.0 CALL$ ,有本周到期的SP@115，感觉要接盘了，提前卖出下个星期的CC。
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07-31 11:05
我开仓了$腾讯控股(00700)$ ,腾讯行权了6%的仓位，正好赶上今天的大反弹，哈哈。不打算拿太久，可能后边反弹力度减弱了会减仓一半，继续做sp和scc。
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07-30 20:26
亚马逊财报前瞻：AWS，资本支出情况如何？
我还是有一个分红的愿望。 周四盘后，亚马逊会和苹果一起公布财报，剩下独苗英伟达要到八月底了。而本次财报亚马逊的看点也非常多，包括美国消费者支出情况，AWS的运营情况，prime会员订购，AI货币化以及资本支出等情况；此前Q1亚马逊对Q2给出的营收指引略微不及预期，但利润和AWS都超出预期，安迪贾西也称要加大AI投入都支撑了股价，而此次可能不会那么幸运了，指引低于预期和加大AI投入都有可能被无情抛售。 图片 收入贡献最大的零售业务方面，此前美国消费者支出似乎有些熄火，不过GDP报告显示的消费支出PCE高于预期，环比增速达2.3%，对亚马逊等零售商来说也是利好消息。不过此前麦当劳财报表示，美国消费者确实是没金币了，穷鬼套餐都不愿意买，还得多挂一会。不过，亚马逊此前也加入低价竞争大赛，和拼多多海外版的temu卷中低下沉市场，在6月底的深圳闭门会上，亚马逊宣布了低价商店策略，直接从中国的仓库发货运往全球，这也是发挥了亚马逊在供应链上的优势，相关仓储成本可能比同行低50%；而且商家也拥有一些定价权，不会像temu那样无脑拉偏架导致商家怨声载道；目前，该策略据说仅邀请少量商家入驻，不知情况如何。面对拼多多，希音等激烈的价格战，亚马逊也不甘示弱，用降价，降本增效等方法吸引顾客，不过考虑到平台，商家，用户都在卷，这方面竞争情况实在是需要更多情况观察。不过，摩根大通乐观地估计，此前prime会员day（中英夹杂有点生硬）能缓解这些担忧，7月16到17日的会员日是史上最大的一届，而亚马逊的AI助手对商家和用户都有很多帮助，能更好找到自己想要的，和Facebook比较类似，也是受益于AI货币化的巨头了。摩根大通分析师Doug Anmuth表示：“Prime Day将在零售日历较为清淡的时段推动消费者提前开始返校or大学购物，其财务利益远远超出了为期两天的
精彩看了谷歌和微软的云计算业务数据，应该对亚马逊算是小小的利好，我也比较期望管理层宣布分红派息，因为我买了几手2025年6月到期的leap call，希望不要让我失望[笑哭]
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