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上周，美股的主题是风格大切换，降息预期引爆中小盘股，上周美股微盘累涨8.32%，罗素2000涨超6%。  细分板块方面，光伏、银行、生科等利率敏感行业涨幅居前，科技股表现垫底。 $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ 大变盘如果真的来了，普通投资者应该如何应对？ 美银Hartnett认为应该分为两种情况。 第一种情况是，美国最终走向软着陆，也就是劳动力市场恶化有限，收益率保持在4%左右，这最终将利好市场广度，但大型科技/人工智能的“卖方罢工”不会改变，这意味着美股横盘整理但广度要好得多，具体利好以下资产： （1）滞涨“杠杆型”美股，因为投资者此前规模庞大的“做多垄断资产，做空长久期资产”交易面临关闭，具体包括房地产投资信托基金 (REIT，低配程度为2009年6月以来最高)、小盘股、地区银行。 相关ETF： VNQ IWC、IWM KRE （2）价值股：尤其是在资源、银行、必需品方面敞口较大的指数，例如英国富时指数。 （3） “长久期”资产：比如生物科技 相关ETF：XBI （4）新兴市场资产：随着美联储开始降息，强势美元对美国每股收益的负面影响逐渐显现，新兴市场将面临美元走弱的局面。EMXC（中国以外的新兴市场股票）创历史新高，而EEM（包括中国在内的新兴市场股票）则刚试图突破2018年高点。另外日元也值得关注，日本央行 7 月份可能采取强硬立场。 相关ETF： EMXC VWO （5）最后，也是最具争议的，做空大盘股增长：美国大盘股基金的年度流入量创历史第二高。 第二种情况，如果数据证实硬

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$英伟达(NVDA)$  敢跌就敢买

$英伟达(NVDA)$  持有看多，短期目标价150！ 参考英伟达对今年2024年二季度的业绩指引，公司预测二季度营收会在280亿美元（正负2%），同时利润率和一季度基本持平。 参考一季度英伟达的净利润率57.14%，可以预测二季度的净利润是280*57.14%=160亿美元。二季度是2024年的4-6月，仍处于上半年，由于英伟达每个季度都在增长，估且用二季度的利润乘以4，换算成年化（虽然低估了，但没关系） 截止6月底，英伟达市值正好约3万亿美元，二季度净利润预估年度净利润为160*4=640亿美元，30000亿/640亿 = 47倍，同时这一季度对应2023年二季度的营收同比增长是106.4%，净利润同比增速是158.5%。 如果用PEG的算法，即PEG = 市盈率PE / 盈利增长率，英伟达的PEG为47/158 =0.3 注意，这里的47倍市盈率还是静态化全年利润为四倍二季度利润后的低估假设，实际的即时市盈率其实应该是低于47倍的。 一般来说，当PEG值＜1，说明被低估；当PEG值＞1，说明被高估。 彼得·林奇曾经指出，他最理想的投资对象，其PEG值应该＜0.5。 尽管PEG这单一指标并不能说明一切，但也可以佐证这个业绩高速成长、护城河深厚的＂铲子型＂公司来说并不算多贵。 在这个AI爆发期和半导体向上周期里，英伟达业绩不增长几乎是不可能的（事实上现在台积电有限的高端产能仍然是英伟达业绩增长的主要瓶颈，而非市场需求不够大）。 若以10年的长周期来看，英伟达的在当下这个基数上的平均年化增长速度将会在20％～30％之间（与长期数据中心市场增速相近）。

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