4种低风险的打新策略:勤快也能挣钱

自从上周五8月7日开通了科创板后,每个交易日我都会打开A股账户的“新股申购”和“新债申购”,点击“一键申购”。也算运气比较好,这周中签500股创业板海晨股份和1000元的嘉友发债。推测海晨股份的开板价在60-96元,预计最终吃肉挣1.5-2W。这是我第二次中签可转债,可转债每次挣不了太多钱,因为顺带便多动两下手指头,也就一气呵成点击。

A股的新股申购和可转债申购,本质上都是在拼运气,并无任何的技巧可言,尽管不同资金量的投资者长期坚持申购最终所获的新股数量有差异,但从概率看大家都是机会均等的。很后悔之前犯懒,觉得概率低都没开通。

大家要是今年一直在老虎申购港股+美股,也能吃不少肉。

建议养成打新股的好习惯,今天我简单说说目前有哪些低风险的打新策略。

第一,A股可转债。可转债申购不需要持仓,中签后再缴资1000元。资金量比较低的小散户可以把家人的账户都开通了,这是我知道的投入资金量比较低的无风险投资,一年一个账户平均有小几千元的盈利。2020年参与申购可转债的人数暴增,但好在可转债的供给也加大很多。据统计截止到7月中,2020年单个账户的盈利在3000元左右。讲完了怎么买,一定也要讲清楚怎么卖。可转债打新卖出方法很简单,上市当天价格平稳后卖出。

说实话,可转债大家不用太研究公司和策略,直接打新+上市当日卖出,用最简单的策略操作即可。当然也有人,长期投资可转债,这个比较高阶,感兴趣自行研究。

第二,A股打新,一定要开通科创板和创业板。开通科创板和创业板除了各自50w和10w的资金门槛之外,还有一个比较苛刻要求,需要证券交易账户参与交易24个月以上。所以建议大家开通股票账户后立即行动,做1笔买入卖出交易,比如买1手美的需要7200元,然后再卖掉。为了2年后可以参加科创和创业板打新,一定要做这个动作。A股打新卖出方法:开板当日立即卖出。

A股打新都是享受政策红利,大家一定要抓住无风险的挣钱机会。只要勤快,这个钱挣的稳稳当当。一个无创业板和科创板的新户,假如2019年8月至今,最高收益是配置上交所市值,10万持仓的账户能取得6.3%收益;有创业板资格的新户,同样配置上交所市值10万持仓,参与打新能取得23%收益。呵呵,是不是差距还挺大的。

第三和第四,港股打新和美股打新。

美股打新选老虎就对了,美股打新老虎做了3年,前后一共提供过50+家公司。老虎作为互联网券商比较有创新精神,把A股和港股的打新制度应用到美股市场。美股打新,主要看券商投行实力,能不能从发行人拿到券。懂行的人都知道,越是好的公司,越是难抢。大家都是老虎打新红利收益者,这块最大问题就是粥多僧少不够分。

今天重点讲讲港股打新。坑多,策略复杂。

我参与的第一个港股打新是猎聘,后来还中签了小米、美团、中烟、九毛九、保利物业等,一共中签15次。特地翻看一下收益率,美团小米就是赚了一顿早餐,港股市场还是喜欢盈利确定性更强的消费股,吃大肉的依次是思摩尔、九毛九、中烟香港、康方生物和保利物业。港股打新我还是踩过很多坑,老虎股票学院有2节课,讲的挺好的,建议行动前先听听基础《美港股打新指南》知识。

港股打新想要吃大肉,一定要严格甄选标的,“ 只挑最好并且all in”。

港股打新,我喜欢用一票否定制。

第一个否定原则,看行业。消费、物业股、生物医药股是大爱,其他行业都要慎重参与。

这几个行业要么收入和盈利确定性很强,要么想象空间巨大,同时还要保证对标对象为“空”。“看不懂货,才有溢价的空间。”比如中概回归港股获利空间有限,还有AH股同时上市的公司也是一样的道理。这些公司都已经在美股和A股上市,同一个公司在美股是90元,到了港股最多涨价到95-99元,市场的傻子没有那么傻。有明确对标的科技股和医药股,溢价空间非常有限。比如“泰格”,如果没有在A股上市,估计IPO当日可以上涨更多,而不仅仅是13%。

第二否定原则,看是否有值得信赖的基石。

港股新股,特别要留意新股的“想象空间是否真有业绩支撑”。千万不要看当时舆论,那都是诱人的陷阱。看国际配售过程中,有没有值得信赖额基石进入。看出钱的金主,而不是吹票机构和媒体。

第三否定原则,看公开配售的认购倍数。

说白了,就是那些一起和你打新的大小散户们。我们常常言不由衷,但是身体总是很诚实。认购倍数高的,通常首日开盘涨幅都比较有保证。

第四原则,追求稳中1手。

10里挑1,选出好股之后怎么申购很关键,我建议按照每个人的资金量,去追求稳中一手。港股打新越来越火爆,能被选中的好项目,一手的中签率都很低,最近好几个项目都是5%,5%意味着你要搞20个账户才能中1手。参考思摩尔的中签情况,我当时申购6万股,一共有916人在这组,人均中签=2144手/916=2.3,稳重2手,我运气好,中了3手。

说完了港股新股申购,一定还要再说说港股新股的卖出原则。

大多数票都要执行,首日卖出。开盘立即卖出50%;股价企稳后卖出剩下的50%。只有少数公司,那些有稳定收入和盈利的消费股+物业股,值得拿1周甚至更长时间。

打新操作一开始可能比较无聊,但是当你中签1次后,很容易形成了好习惯+好收获的正向循环。良好习惯的养成最怕“不开始”。

接下来说说股票操作。上周12日,$美团点评-W(03690)$ 大跌的时候,我加仓200股,其他持仓没有变。美港股37%微软、30%阿斯麦、16%美团、12%的阿里。A股因为$上海机场(600009)$ 上周大涨10%,成为我第一大持仓。43%上机、38%中国中免和18%美的。

上海机场以19年扣非净利润49.84亿来看,当前1448亿市值也就是静态28.9倍pe。自从上机受益于机场免税和商业租赁利好,最近3年pe一直在24-36的区间内震荡。每次pe落到24的时候,都是很好的买入点。上海机场我会继续持有,大盘震荡期间,上机属于“价格公道的好公司”。另外,上机8月20日发放19年红利,每股现金红利0.79元(含税),相当于1%现金分红。不错,蛮香。

8月29日,上机即将出半年报预告,按照最近3个月的“运输生产简报”,5月-6月国内旅客出行人数好转,4月同比下降75%,5月同比下降58%,6月同比下降41%。但是,国际旅客人数继续在低位,缓慢爬升,旅客吞吐量分别为2.6w、3.1w、4.3w;19年同期一直维持在266-274w的高位。推测半年报继续很难看,但是考虑到当前上机的股东,估计股价波动还是很小。

最后说说基金定投。目前债券基金占比42%,下周开始我会每天定投张坤的易方达蓝筹精选。债基占比很低的小伙伴,可以继续上周策略005827和110008按照1:1比例等额定投。

拓展阅读之投资策略:

《2020年投资要赚的是什么钱?》

《让你的认知配得上持仓的好股》

《阿里港股上市波段交易分享:并不是每个共识,都会回归常识》

《点评上机:当确定性遇到成长性的时候,一切无比美妙》

《投资最重要的3件事:能力圈、投资模型和风险敞口》

《投资这些年,愈发看中公司文化》

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评论71

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  • 如期而至
    ·2020-08-23
    港股打新最复杂,坑太多,收费高,不中亏手续费融资费。几十手中一签,减除费用赚个盒饭钱。大肉上市来抢,拼的是资金量,钱多抢得多,小散基本是吃瓜群众陪衬。
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    • gugu
      思摩尔打新成本470元,选择足够好的票,留够现金,10倍杠杆。
      2020-08-23
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  • Leader
    ·2020-08-17
    阿尔法投了么?[龇牙]
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    • gugu回复Leader
      狂卖500亿[笑哭]后市还得涨涨
      2020-08-18
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    • gugu回复Leader
      收益23%,一直不断买入。会做一些转仓。
      2020-08-17
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    • Leader回复gugu
      嗯嗯,我买的医疗,消费,海外QDII大盘股,黄金,定投今年目前收益15%,今年就卖过一次,还卖飞了[开心]
      2020-08-17
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  • LittleLinda
    ·2020-08-17
    讲的好详细吖 我现在只有打新A股的新股和可转债
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    • gugu
      美股和港股抓紧搞起来
      2020-08-17
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  • Leader
    ·2020-08-28
    哇,你的双基,招商中证白酒,国泰国证食品饮料,天天涨啊[开心]
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    • Leader回复gugu
      前天减的,落袋心安,昨天老鲍讲话,如期鸽派,阿里没问题的
      2020-08-28
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    • gugu回复Leader
      35倍阿里不贵,很香
      2020-08-28
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    • Leader回复gugu
      通胀上行,15,消费品还是大趋势,拿的有信心,美股我还是虚[开心]
      2020-08-28
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  • StockMamba
    ·2020-08-23
    肉签得杠杆大,2倍杠杆的还是不要上了,就是陪交打新手续费的
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    • StockMamba
      嗯,有道理
      2020-08-23
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    • gugu
      对市场要谦虚,谦虚是美德。
      2020-08-23
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  • qY
    ·2020-08-16
    运气也很重要啊[捂脸]
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    • qY回复gugu
      借你吉言[开心]
      2020-08-17
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    • gugu
      在正确的大路上坚持,运气容易砸中你[得意]
      2020-08-17
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  • coasta
    ·2020-08-23
    小鹏汽车打不?
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    • gugu
      看看电动车3杰。打。
      2020-08-23
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  • 水漂
    ·2020-08-22
    每天都在打新每天都是失望!
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    • gugu
      上周中签齐翔发债,a股新股中签率真的比较低。
      2020-08-23
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  • 你的全是打新债还是打新股呢
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    • gugu
      全部打。既然让大家勤快,我自己先做到。每天打开一次app
      2020-08-28
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  • 我还以为你说老虎证券可以参与a股打新。
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    • 和伟大企业共成长回复gugu
      唉!我的资金全部压到老虎了。a股账户现在没资金了 [笑哭]
      2020-08-16
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    • gugu
      A股一笔带过。。主要是被创业板中签惊到了,感觉浪费了不少白花花的现钞[捂脸]
      2020-08-16
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  • 晓五
    ·2020-08-18
    新股交易策略——“开板马上卖”,一看就是老股民了
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  • T37838458
    ·2020-09-22
    目前只打了新债
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  • 快乐和健康
    ·2020-08-26
    有道理,学习了。
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  • jackiee
    ·2020-08-23
    不错不错,有总结有经验了
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  • 晨曦瑞景
    ·2020-08-18
    总结的挺好的
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  • 麻绳
    ·2020-08-17
    ヾ(●´∇`●)ノ哇~
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  • 紫昭格格
    ·2020-08-17
    很不错哦。学习了
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  • 向晓琳
    ·2020-08-17
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  • JACKY妈咪
    ·2020-10-17
    不明朗
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  • 安盛美妆
    ·2020-08-28
    对呀
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