$台积电(TSM)$ 我没有英伟达，但重仓台积电，可能有偏见。看到AI一跌，很多人都会担忧，我提几点个人看法，未必合理。调整不是核心，股价总会有调整，但是有两个因素更关键：第一，AI大规模应用和巨头在此上的竞争性发展，这种趋势完好无损。第二，算一下业绩增长可以看出股价不算是泡沫，而且又无法找到业绩无法达标的破绽。如果天天盯着股价，揣测股价波动，那不仅可能浪费了机会，扰乱了心态，还得亏，核心是牢牢抓住产业趋势的变化，趋势无损就别急。股价背后的判断是有灰度的，在一个范围里都是合理的，如果没有显著弱化或者高到让自己完全不相信，没必要多动，因为绝大部分的动作都没有足够依据。做不到事事精准，但可以尽量每次动作有理有据。平静心态做好调整准备。AI涨到现在，可继续慢涨、盘整和跌，都合理、都可能，心态调整好，时刻迎接调整。中长期AI还是首屈一指的产业趋势，里面的企业都是推动世界科技创新和进步的翘楚，这才是值得珍惜的东西。守住它们，短期就算跌了，也是长期战略上的胜利！另外，保持定力也要保持敏锐和灵活。近期自动驾驶感觉渐行渐近，robotaxi很可能加速跑通，或许是比大语言模型更重要的AI重大应用，也许也存在机会。若不想麻烦，或者找不到合适标的，铲子股的英伟达、台积电也都受益。只需要淡定。

$英伟达(NVDA)$ 跌起来厉害，涨起来也厉害，最重要的是跌下去还能快速涨回来。

$高通(QCOM)$ 股价要逆袭起来，今晚收阳柱

$蔚来(NIO)$ 蔚来支持充电和换电，给人多了一种选择，相比只能充电的其他电车，是可以在高端车市场做出溢价的。毕竟给别人多了一种体验更好的选择，有钱的主肯定会为了体验给溢价的。其实在出行高峰，在高速上不管是充电还是换电，只要车多了就免不了排队。蔚来虽然宣传3分钟换一辆，但实测是四分半。在加上一些其他因素，就算是5分钟吧。蔚来三代换电站有21个电池。也就是说一个空电池换下来后，到充满换上车，有21×5=105分钟，接近2个小时的充电时间，所以充满肯定没问题。假设第四代真的能3分钟换一辆，那空电池的充电时间所见到23×3=69分钟，也肯定够充满电了。所以蔚来换电站应该可以彻底告别车主等电池充电的问题。当然，在出行高峰期，更紧缺的还是停车位。蔚来换电站占4个停车位，假设5分钟换一辆，换算成1个停车位的充电时间，就是一个停车位20分钟充满。如果3分钟换一辆，就是1个停车位12分钟充满。所以换电效率相比充电桩高出不少。而且不用建超充网络，对电网的基础设施很友好。既然好处那么多，那是不是可以大批量建换电站呢？好像也不一定定，因为电池成本其实挺高。一个四代换电站有23块电池，假设成本5万，光电池的成本就是115万，当然还要有长续航版的电池，所以一个站的电池储备支出就要150万。加上换电站本身的支出，一个换电站的建设成本至少200万。而高速换电注定低频。为了一年只有几次的高峰期出行去花大价钱建非常多换电站，并不现实。就算建了也注定是赔钱玩意儿。所以高速上的换电站只是尽量做到最低密度地全路网覆盖就已经很不容易，站点间距和单站的换点位数量也一定是为了满足日常换电量准备，根本无法应付出行高峰。真到了出行高峰，还是得靠成本更低的充电桩才能大规模覆盖。蔚来也是知道这点

$戴尔(DELL)$ 吹牛批最终还是为了套现【戴尔科技CEO再抛自家股票，价值1.98亿美元】美国证券交易委员会(SEC)于美东时间6月10日披露的一份文件显示，戴尔科技创始人兼首席执行官迈克尔·戴尔（Michael S. Dell）在2024年6月6日至6月10日期间，通过六笔交易出售了自己所持的约148.02万股戴尔科技（DELL.O）的C类普通股票，总价值超过1.98亿美元。需要注意到，今年3月6日以来，迈克尔·戴尔开始不断抛售自家公司的股票。截至6月11日，迈克尔·戴尔已累计售出超过1354.9万股自家股票，价值约15.72亿美元。受到人工智能市场乐观情绪的影响，不少美股科技巨头的股价上浮，戴尔科技的股价在一年之内的涨幅达到了175.54%。截至美东时间10日美股收盘，戴尔科技股价为132.45美元/股，当日涨幅为1.91%。

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ Arm holding，这只股要特别关注，我前期由于对其不了解，居然还去做空它，现在要纳入纳斯达克100指数。Arm的芯片架构有算力强大、能耗低的特点，后面随着高通、微软使用它的架构，Arm在个人PC上使用率将非常高，业绩我算不出来，但确实后面业绩增长会比较猛。我不是说现在可以买，如果等纳指暴跌，这将是非常好的一个标的。

$游戏驿站(GME)$ 开了下周call，看看是不是涨一波。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 明年预计降4次，今年降1次，不过讲话没那么鹰，问题不大。

$博通(AVGO)$ 昨夜美股，QQQ收盘476.42美元，涨0.54%，纳指连续四日创新高。每天活在上涨恐惧中的股东们平静了很多，纷纷表示“买少了”。这次的明星是博通（AVGO），大涨12.27%。名气虽没有“科技七巨头” 大（苹果、微 软、特 斯拉、英伟达、Meta、谷歌、亚马逊），但也是响当当的高科技公司，最新市值7780亿美元，已经超越了特斯拉（5819亿）。博通是一家软硬一体的高科技企业，尤其是在网络和特殊应用芯片（ASIC）领域，与苹果、谷歌、Meta有密切合作，可以说是仅次于英伟达的卖铲人。

$苹果(AAPL)$ 英伟达：冲！追上苹果！苹果：快涨！不要被英伟达追上!!

$超微电脑(SMCI)$ 多头很强，但我觉得还是高估了，AI支出还是周期性的，不可能年年加大投入买服务器，戴尔更有性价比

$美国超微公司(AMD)$ N已经不是一只股票了，是A i的总龙头了，过一两个月分拆后会成为道琼斯成份股，又会促一波行情的、好事连连、业绩不断攀升，这样的爆发是有坚实的基础，而且越渗透的广、会越深入各个领域、各种商业模式、各个主权国家市场，人工智能不仅仅是商业模式、也是一种国家的实力。相信在不到半年的时间会成为市值最大的财富资产，同时也会带动一大批产业链，推动世界经济的发展！

$Faraday Future(FFIE)$ 总股本变4.4亿了！哈哈贾会计干的漂亮，在大骗子这里还想虎口夺食，你们都会是他的食物

$蔚来(NIO)$ 看一季是亏40-50亿，还是30-40亿。不太可能亏20-30亿，如果是的话就超预期[捂脸]。财报前公司新车半发布，又跑出去剪彩，好像有对冲业绩的意思。从盘面看公司又给了利好利空知情者足够的时间差套利，如果要对市场友好，利好利空不应有时间差。

$小鹏汽车(XPEV)$ 小鹏跌不了多少了，毕竟有技术沉淀，再跌的话很多传统汽车公司都想入股，大众已经入了

$小鹏汽车(XPEV)$ 小鹏汽车的营销到位，“吵架”能力加强了， 并且还是来自于擅长和小米吵架的荣耀[捂脸]汽车行业开始全盘手机化了-技术，营销除了“身体好”-技术强，必须还要擅长“吵架”

$MGO Global Inc.(MGOL)$ 妖股一个接一个，先是FFIE，再MMV，现在梅老板亲自上阵

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 给你希望，又让你失望，当你失望的时候它又支棱起来了，最近持股coinbase体验有点差，不过过程不在意了，关注最后的结果。长期拿，目标历史新高

$英伟达(NVDA)$ 估计 这次财报超预期，但是也不能超过所有人的预期，所以不会涨的太多，但是对于未来的展望，公司会给一个超大预期，就会涨的很多，甚至到1100以上，再加上会有拆股的说法，会涨的更多一些，试目以待吧

$Meta Platforms(META)$ 500+ 很稳的 不过现在别进 等大盘回调把这带回到450再说