$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $小鹏汽车(XPEV)$ 北京时间11月8日，美国总统大选刚落下帷幕，特朗普还没有重新入主白宫，但一切都已经开始了： 1、11月8日，台积电被传向所有中国大陆AI芯片（包括GPU）客户发送正式电子邮件表示，从11月11日开始，将暂停向这些客户供应7nm及以下更先进制程的代工服务； 2、11月5日，马斯克旗下的太空探索技术公司SpaceX要求台湾地区的Starlink星链供应商将产线迁往台湾地区以外的地方进行生产，促使至少1家供应商将产线迁往越南。 这两个事件关联的公司都是位于台湾，台积电是处于垄断地位的芯片先进制程的代工厂商，而台湾发达的电子产业孕育了很多出色的供应商，除了前面提到的星链供应商，还包括了电脑、手机、智能汽车等领域的供应商。 台积电断供中国大陆7nm及以下更先进制程，有媒体报道称台积电内部人士表示，该决定受到了美国的要求所被迫采取的临时策略，针对的是“白手套”违规在台积电下单。而在SpaceX要求Starlink的供应商搬离台湾，则明确提到了“基于地缘政治考量”。 图片 特朗普尚未正式入主白宫，新一轮就已经开始了。 上述两个事件可能代表着两个方向： 1、台积电断供先进制程，是否会代表着未来美国要求台湾企业断开和中国大陆的贸易往来； 2、美国是否会要求美国企业的台湾供应商都把工厂设在台湾以外。 如果这些可能都发生，那么，台湾的经济基础，可能会直接被打没了，美国在“帮”台湾去工业化。 对中国来说，台积电断供7nm及以下更先进制程的代工服务。短时间内肯定会有阵痛，但再难也不会

$特斯拉(TSLA)$ $特朗普媒体科技集团(DJT)$ $特朗普概念(BK4516)$ 美国大选，尘埃落定。 这可能是一届中国人比美国人更关心谁能胜出的美国总统大选！ 最终，特朗普毫无悬念当选了。是的，有了锁定今年荷赛奖的神图，特朗普真的是没得输！ 图片 特朗普当选，意味着马斯克押注成功，不需要来中国视察业务了。 中国人如此关注这一届的美国大选，除了特朗普上一个任期（2017.1-2021.1）给中国带来了巨大的影响，还有就是马斯克这个中国人最熟知的美国硅谷大佬、世界首富All in 支持特朗普。问题来了，马斯克和特朗普，到底谁是谁的棋子？ 图片 特朗普+马斯克的组合，在2025年1月20日-2029年1月19日，将会给美国、给世界，更重要的是给中国，会带来什么的影响，成为了接下来大家所要思考的。 在2016年的美国总统大选，第一次参加的特朗普，身边最亮眼的支持，是爽剧大女主女儿伊万卡，吸引了大量的选票。 图片 在2024年的美国总统大选，第三次参加的特朗普，身边最亮眼的支持，是霸道总裁马斯克，出人出钱刷大火箭吸引（或者是“买，法律没有定义是买，那就不是买”，47美元一张票，推荐还可以再得47美元、以及一天一个100万美元大奖，拼多多+泡泡玛特的玩法被马斯克学到了）大量的选票。 在开票当天，现场看到马斯克的表情也是极其紧张，毕竟，马斯克也说了，如果特朗普败选，那就是“I am Fucked”，讨论要坐多少年牢的时候，马斯克表示，那可能再也见不到他的孩子了。 图片 可见“见不到孩子”，这对于马斯克来说，是他认为的最可怕的惩罚了。 图片

$赛力斯(601127)$ $特斯拉(TSLA)$ $小鹏汽车(XPEV)$ 北京时间11月4日，赛力斯涨停，股价来到了125.32元，市值1892亿，创下自身市值的历史新高，最近一个月累计涨幅超过38%。 面对赛力斯的暴涨，微博认证为“赛力斯集团”的账户发布了一则“声明”，具体如下： 图片 显然，赛力斯是想撇清和人形机器人的关系，毕竟，短时间内被资本爆炒，对企业的长期稳健会有负面的影响。不过，这个“声明”也是极度的不严谨，署名是赛力斯公共关系部，没有任何的公章。况且这个微博号的粉丝量也有点不符合问界的火爆（或许是华为or鸿蒙智行吸走了） 实际上，上市公司正规的信息披露途径是——公告！截止发稿时，尚未看赛力斯的相关公告。  赛力斯的这份如此不严谨的“声明”，会不会给资本爆炒机器人降降温呢？因为今天人形机器人板块概念板块成为今天A股涨幅最大的概念板块，人形机器人核心零部件减速器板块涨幅第二。 图片 下面看看赛力斯入局人形机器人是如何发酵的： 如果说之前赛力斯大涨是因为M9、M7的持续热销，M8车型的预期，而今天赛力斯被资金爆炒的原因只有一个——人形机器人，一个和智能汽车一样大的万亿级的新赛道，这打开了赛力斯新的估值空间。 俗称“讲新的故事”，现在的二级市场，需要的就是新的故事。 实际上，关于赛力斯进军人形机器人早已有相关的消息流出，智能汽车赛道玩家中，有特斯拉和马斯克在前面打样，各家跟进就是了，只要有相关的动作，资本自然会去演绎玩整个故事。 图片 当然了。对于企业来说，关键还是要落地，那么，赛力斯入局人形机器人的相关消息如下：

$比亚迪(002594)$ $特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ 北京时间11月1日，新能源汽车品牌公布10月销量，10月【月销榜】的主要关注点有以下几个： 1、比亚迪月销量突破50万辆，比上个月净增超过8万辆； 2、首个交付完整月，特斯拉Model Y对手智界R7是6897辆、乐道L60为4319辆，其实还有一个更猛的极氪7X，此前宣传上市25天交付破万，但极氪没有单独公布10月7X的销量，Model Y的销量不知道会不会被影响到？ 3、埋头苦干不擅营销的零跑月销量继续攀升，10月交付3.82万辆、订单新增4.2万辆； 4、小米一款车、六个月，月交付突破2万辆； 5、蔚来品牌销量从此前连续几个月的2万辆下滑到了1.67万辆，乐道补上了； 6、小鹏月交付创新高，达到2.39万辆，感谢MONA M03； 7、长安旗下的深蓝、阿维塔两个新能源品牌都在创自己的交付新高； 下面是新能源各品牌的详细销量情况以及点评。 1、比亚迪：突破50万辆 新能源销量50.27万辆、同比增长36.49%，其中乘用车销量为50.05万辆、同比增长36.50%（纯电乘用车为18.96万辆、同比增长11.97%，插电式混合动力为31.09万辆、同比增长62.23%）。 海外销售新能源乘用车合计3.12万辆，其中出口2.80万辆。 在9月份，比亚迪销量为41.94万辆，其中乘用车销量为41.76万辆、同比增长45.6%，海外销售3.30万辆、同比增长17.7%。 点评：比亚迪用了一个月就从9月份月销量突破40万大关，一下子突破到了50万的大关，单月净增量超8

$小米集团-W(01810)$ $特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ 北京时间10月29日，距离10月结束还有两天的时间，小米汽车已经正式宣布——10月交付量已完成2万台。这距离4月3日正式交付第一辆车，仅过去了六个月的时间。 当然，这不是小米汽车的订单极限，而是小米汽车的产能极限。 图片 雷总，要不咱们还是学马斯克睡工厂解决Model 3的产能爬坡一样，也睡一下工厂，建议还可以搞一下直播，这又是一次完美营销，毕竟交付时给车主开车门也是学马斯克，不丢人。 仅凭第一款车——SU7，六个月就完成月交付破2万，小米汽车创造了新汽车品牌的新奇迹，前无古人是肯定的，大概率也是后无来者了。 图片 即便这车被人诟病和保时捷长得一模一样，网友为之起了个外号“保时米”。保时捷中国总裁及首席执行官Michael Kirsch也只能回复“或许好的设计总是心有灵犀”。这个回复就深得中文的精髓。虽然Michael Kirsch得到了中文的精髓，但保时捷失去了中国的市场，前三季度销量同比下滑29%。 但也不妨碍小米汽车的目标用户疯狂下单提车，小米汽车在宣布完成2万台交付的同时，还表示下个月完成今年10万辆的目标，这意味着小米SU7从4月3日开始交付到12月31日，大概能交付12-13万辆。 现在，全网都在等待小米汽车的第二款车的上市，这款被网友期待为“法拉米”的车型，也随着最近雷军开着法拉利出门被拍又被网友认为小米汽车和雷军开始了第二款车型的营销周期。 聊到小米营销，虽然SU7有过16.8亿种驾驶模式的搞笑，但总体而言，脑海浮现了刘强东那诚恳的表情伴随着耳边响

$特斯拉(TSLA)$ $百度(BIDU)$ $蔚来(NIO)$ 全球Robotaxi领头羊Waymo，在美国当地时间10月25日，宣布完成了高达56亿美元的C轮融资。 这既是Waymo有史以来规模最大的一次融资，也是Robotaxi赛道、或者是自动驾驶赛道有史以来最大规模的一次融资。只有更疯狂的AI大模型领域的OpenAI和X.AI的单轮融资额超过这个。 完成C轮融资后，Waymo的总融资额达到了111亿美元。此前，Waymo在2020年5月完成A轮32亿美元、2021年6月完成B轮融资25亿美元。 据介绍，C轮融资由Waymo的母公司Alphabet（也是Google的母公司）领投，其他投资方还包括Andreessen Horowitz、富达、Perry Creek、银湖、Tiger Global和T. Rowe Price等。 从投资人构成来看，Waymo的C轮融资，更像是Waymo的老股东们，在进一步输血，尤其是Alphabet。早在2024年7月，Alphabet的CFO Ruth Porat就表示至少要给Waymo投资50亿美元。 图片 从2009年的谷歌X实验室的无人车项目组，到2016年成立独立公司运作的Waymo，Alphabet在Waymo上是投入了巨额的资金。 实际上，除了Alphabet，还有通用汽车、特斯拉、百度等汽车和科技巨头，以及包括Aurora、WeRide等上市公司，Pony、Wayve、滴滴自动驾驶等初创公司，都往Robotaxi赛道投入了巨额的资金。 作为最晚来、但也是最重磅的玩家，特斯拉更是要在Rob

北京时间10月25日，成立于2017年的文远知行（WRD.NASDAQ）正式在美国纳斯达克挂牌上市，发行价15.5美元，成为全球通用自动驾驶第一股。 这是继地平线机器人（9660.HK）昨天（10月24日）在香港正式上市后，中国汽车科技领域又一明星项目正式上市。 本次公开发行的价格为每份美国存托股票15.5美元，假设承销商的超额配售权悉数行使，公司总计将公开发行8,903,760份美国存托股票。结合先前已披露的3.2亿美元的同步私募配售，文远知行此次公开发行的总募资金额或达4.585亿美元。 图片 $文远知行(WRD)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ 七名定向同步私募配售的投资人及金额分别是Alliance Ventures的9700万美元、JSC International Investment Fund SPC的6950万美元、Get Ride Inc.的5000万美元、Beijing Minghong的4600万美元、Kechuangzhixing Holding Limited的3000万美元、Guangqizhixing Holdings Limited and Gac Capital Internal Ltd.的2000万美元，以及GZJK WENYUAN Inc的800万美元。 此番成功上市让文远知行的资金得到了极大补充，根据招股书显示，截止至2024年6月30日，文远知行的账上现金及等价物和存款总额约41.88亿人民币，约合5.76亿美元。成功上市后，扣掉必要的发行费用等，文远知行的账上可支配资金约人民币7

$地平线机器人－Ｗ(09660)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ 北京时间10月24日，地平线机器人（9660.HK）正式在香港联交所主板上市（以下简称：地平线），发行价为每股3.99港元，位于指导区间的上限，项目“绿鞋”后融资规模为62.2亿港元。 这样，使得地平线顶着两大光环上市： 1、今年以来除了两地上市募资外规模最大的港股IPO项目； 2、今年以来科技行业募资规模最大的港股项目。 地平线受到了市场的热捧，虽然申购金额仅超6倍，但在10月23日的暗盘交易日中，收涨36%，报收5.43港元/股。这给了第二天的首个正式上市交易日，定下了高开的基调。 图片 北京时间10月24日9：30分，随着地平线余凯敲响了上市的钟声，地平线以5.12港元正式开盘，开盘涨幅高达28.36%，开盘市值为667.14亿港元。 开盘后，地平线股价呈现上冲趋势，开盘几分钟内来到了当天最高价的5.50港元、涨幅为37.84%（约38%）、盘中市值最高达到了716.53亿港元。随后，地平线涨幅回落到涨25%左右进行窄幅波动，一直维持到11：20左右，此时成交额超过了15亿。 从11：20开始到11：55左右，也就是上午收盘前五分钟，在短短的三十五分钟时间内，地平线的盘中涨幅从25%左右，收窄到了5%以内，其中的成交额大概是3.3亿港元。 图片 下午开盘后，地平线的股价有所反弹，涨幅也在13：48左右一度反弹到涨超14%。不过，随后就一路走低，直至收盘。 按照港交所的交易规则，在16：00-16：10的最后十分钟集合竞价确定当天收盘价时，竞价最

$特斯拉(TSLA)$ $百度(BIDU)$ $小鹏汽车(XPEV)$ 北京时间10月15日，特斯拉Robotaxi车型Cybercab发布后的第五天，中国通用自动驾驶公司文远知行，正式发布了名为“GXR”的新一代量产Robotaxi，搭载着全新一代传感器套件SS5.6。 GXR是文远知行和远程汽车共同打造的一款Robotaxi，有吉利系的造车经验，更是文远知行积累了超过1800天在北京、广州以及海外阿布扎比等多个国内外城市运营经验积累、经过至少6款车型迭代后，对一款量产Robotaxi车型的思考。 图片 间隔时间如此短发布的两款Robotaxi车型，也可以认为是全球最新的两款Robotaxi车型：特斯拉Cybercab和文远知行GXR，自然而然就会被放到一起去进行对比。作为一款至少两年后才能量产的Robotaxi车型Cybercab，和发布即可量产部署的Robotaxi车型GXR，分别代表着各自对Robotaxi车型的思考——即可量产部署的用户思维和天马行空的终极思维。 在Robotaxi运营领域，特斯拉可以说是零经验，而文远知行有着超过1800天的测试运营经验，这种差别也体现在Cybercab和GXR的设计上，尤其是车内空间的设计上。Cybercab更体现追求纯无人驾驶的设计（拿掉方向盘）来传递科技感，而GXR则更追求马上量产并且提供给用户更好乘车体验的设计。   01 Robotaxi现货和期货的区别 对比一下特斯拉Cybercab和文远知行GXR，两者的区别还是非常大的： 1、首先看看开门的方式，开门迎客是Robotax

$特斯拉(TSLA)$ $百度(BIDU)$ $英伟达(NVDA)$ 美国当地时间10月11日，特斯拉在10日晚“历史性”发布包括Robotaxi的Cybercab、Robovan在内的三款机器人产品后的第一个美股交易日，特斯拉盘中大跌超10%，算上发布会前的夜盘上涨5%，意味着，特斯拉这个“历史性”的发布会导致股价大跌15%。 投资人如此看空特斯拉Robotaxi的原因，在于马克斯在这场约18分钟的特斯拉史上最短发布会上，并没有拿出让投资人信服的产品、以及更为重要的对特斯拉财报改善预期的商业化进程时间表。 图片 是的，无论是Robotaxi的Cybercab、Robovan，还是Robo本身的Optimus，对于现在特斯拉面临的销量方面增长乏力、利润压缩的财务现状，短时间内（至少3年）是毫无帮助，甚至可能会因为研发投入加大而恶化，难怪投资人会以脚投票选择抛售离场。 投资人更期待的量产就能马上走量的车型，如一直期待的更小型车Model 2（或者是Model Q），或者是在2024年Q2财报电话会提到的小号的Model Y，都没有看到影子。现在只能寄希望于焕新版的Model Y，能够挽回特斯拉目前在欧美下滑的销量、以及保住在中国被围攻的市场格局（9月份上新了至少6款车要抢Model Y市场，小米SUV也蓄势待发）。 回到特斯拉定义为“见证历史”的发布会上最重要的Robotaxi，Robotaxi的落地离不开区域化。马斯克也表达了特斯拉Robotaxi想到中国来。这意味着特斯拉也必须要和美国同行Waymo，以及中国同行萝卜快跑等公司一样，需要

$特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ $极氪(ZK)$ 从9月19日到9月24日，在短短的一周内，乐道L60、极氪7X和智界R7先后上市。 这三款纯电SUV上市的目标，都希望能够从特斯拉Model Y抢到市场份额。 看着Model Y每周销量超过1万辆，主力车型还是续航仅为430公里（CLTC：554km）左右的、磷酸铁锂电池的后轮驱动版车型，一众友商都是十分不解的同时，又是万分羡慕。 先后推出自家的纯电SUV，试图挑战Model Y这个2023年全球没有加任何定语的销量冠军车型。不过，马斯克表示，没有一款能打的。小鹏G6、智己LS6等等，都纷纷败下阵来。 但是，还是有车企前赴后继的推出对垒Model Y的车型，都认为已经吃透了这款早在2019年就发布的车型特点。这一次，乐道、极氪、智界，都希望用自己的长处，从Model Y口中夺食。 图片 乐道L60用的是换电、极氪7X用的是豪华配置、智界R7用的是华为智驾，这些各自最长的长处，辅助以不同的打法，希望撬动Model Y在纯电中型SUV的市场份额。究竟谁能成呢？ 三英战吕布 在短短的一周内，乐道L60、极氪7X和智界R7的先后上市，瞄准的都是特斯拉Model Y的纯电中型SUV市场，堪称“三英战吕布”。 9月19日，乐道L60首先出场，推出两款车型，整车售价分别是20.69万和23.59万，BAAS方案的售价则是14.99万起，电池租用月费分别为599元和899元。 9月20日，极氪7X随后登场，推出三款车型，售价分别为22.99万、24.99万和26.99万，标配激光雷达，都是智驾版

$蔚来(NIO)$ $特斯拉(TSLA)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $小米集团-W(01810)$ $理想汽车(LI)$ 对于蔚来来说、对于李斌来说，乐道L60只许成功、不许失败！ 在北京时间9月19日晚上，蔚来第二品牌乐道L60最大的悬念正式公布——整车购买20.69万起，比预售21.99万低了一万多，而乐道的杀手锏是基于蔚来换电体系的BAAS方案，去掉电池后，乐道L60的BAAS方案起售价直接杀到了14.99万元。 BAAS方案下续航555公里的60度电的电池租用月费是599元，叠加10月8日前大定的创始版的权益中5年电池租用月费付4赠1，则相当于再打8折也就是479.2元。 图片 这样的定价，显示了蔚来足够的诚意。尤其蔚来独一无二的BAAS方案，现在60度电的电池成本是不用5.7万的，意味着蔚来做出了更多的让利，也希望用户更多的使用BAAS，从而促进蔚来换电体系的建立。 无论是整车定价，还是BAAS方案，都展示了蔚来希望乐道L60能够大卖！李斌在发布会后表示，乐道L60的月产能在2025年3月能达到2万，这也从侧面展示了蔚来期待L60月销量是能够达到2万，这才是合格线。 对于蔚来来说，乐道L60，肩负的重任包括蔚来整体的扭亏、包括加速换电体系的建设以及换电体系的扭亏。因此，蔚来基本上是把积累的技术，包括智驾能力、换电体系、服务体系、用料，都根据成本，能下放给乐道L60的都下放了

$比亚迪(002594)$ $特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ 北京时间9月11日，比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞，正式否认了Tim Hsiao等摩根士丹利汽车行业分析师称比亚迪管理层讲话称年销售目标提高至400万辆的消息，称“没听说要上调”。 虽然否认了上调年销量目标，但李云飞表示，目前订销情况确实不错。 此前，比亚迪予以的2024年销量目标指引约为360万辆。如果提高至400万辆，意味着比亚迪2024年销量目标上调了40万辆。 李云飞口中的订销情况确实不错，让人不禁想起了此前秦L和海豹06同时以9.98万起售价上市后，比亚迪表示订单很不错，但不公布订单。随后就有媒体报道称，比亚迪周新增订单持续突破10万。 这就让人对比亚迪今年有没有可能达到年销量400万辆的目标，充满了期待，那么有没有可能呢？ 图片 380万辆稳了、冲刺400万辆 根据比亚迪发布的产销快报显示，2024年1-8月，比亚迪乘用车累计销量231.88万辆。 值得一提的是，在8月份，比亚迪新能源乘用车销量为37.08万辆，同比增长35.3%、环比增长8.8%。比7月份的34.24万辆，绝对销量数据增加了2.84万辆。 如果按照8月份的月销量数据，比亚迪2024年的累计销量可以达到380万辆，这也是为何小标题会写380万辆稳了。 如果按照8月的环比增速，接下来的9-12月，比亚迪的月销量估计分别为40.34万辆、43.89万辆、47.76万辆、51.96万辆，累计达到183.95万辆，这意味着2024年全年销量甚至可以达到415万辆。 但，比亚迪能否维持8月的环

$百度(BIDU)$ $特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ 作为吉利和百度合作的品牌，极越第二款新车极越07，选择在了北京首都体育馆上市，这也是这个新场馆第一次被用于举办新车上市发布会。 作为股东以及汽车智能化供应商的百度，李彦宏亲自到了现场，还有百度IDG的负责人王云鹏，此前，新势力的李斌，以及电池供应商宁德时代的曾毓群，都纷纷到场。 极越07的上市发布会，出席嘉宾的阵容，和3月份小米SU7上市发布会相比，一目了然。至少，作为股东的吉利李书福，也只是录制了祝贺视频，肉身没有出现在现场。 发布会上，作为职业经理人的极越CEO夏一平几乎是没有提及一句小米SU7，但句句似乎又离不开小米SU7，整个发布会似乎都有雷军的影子，包括模仿雷军下赛道、定价策略、促销方式甚至新闻稿的表达等，还有就是不断强化提及极越07是吉利浩瀚SEA平台最好的产品，什么原因大家都懂。 图片 夏一平甚至还表示极越07是特斯拉没有造出来的Model 5，但比较续航的时候，还是老老实实拿出了Model 3来。毕竟都知道，极越07最熟悉的竞争对手，还是Model 3、小米SU7，或许还有“一母同胞”的极氪001。 百度AI技术全面加持 夏一平表示，极越07是百度和吉利，累计耗资千亿，打造出来的一款车。 极越07用的是吉利四年花了180亿打造的瀚海SEA底盘，而极越07搭载了百度AI技术的智能驾驶和大模型技术，百度在AI领域的投资是数以百亿计。 当然了，夏一平没有说的是，极越07只是千亿投资开出的其中一朵花。 但是，还是看到了极越07搭载了百度在AI领域的最新成果，包括基于百

$蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $特斯拉(TSLA)$ 北京时间9月5日，蔚来汽车公布了2024年第二季度的财报，由于研发端持续的高投入，在第二季度录得50.46亿的净亏损，加上第一季度51.85亿的净亏损，蔚来在上半年净亏损总额超过了102亿，比去年同期的108亿略有收窄。 但也能看到蔚来Q2财报积极改善的一面，包括收入总额和毛利率方面。尤其是在毛利率方面，蔚来在第二季度的毛利率情况继续改善，整体毛利率为9.7%，而在2023年第二季度毛利率为1.0%，2024年第一季度的毛利率为4.9%。更为重要的是核心的汽车整车毛利率在第二季度达到了12.2%，环比第一季度的9.2%和同比去年第二季度的6.2%都增长了不少。 在财报上，蔚来表示财报前的9月1日，乐道品牌105家门店同时开业。而乐道首款车型L60，一直是被蔚来寄予厚望，期待能够扭亏为盈。 图片 值得一提的是，在蔚来发布第二季度财报的同时，小鹏汽车已经为MONA M03的大卖开了庆功宴，何小鹏亲自为王凤英递上了庆功酒，后者表示这是其人生中的第一杯酒。预期在9月上市及交付的乐道L60，能不能开上庆功宴，现在就是要看最终定价及BAAS方案了。 乐道L60对蔚来的重要性，和MONA M03对小鹏的重要性是一样的，都是各自推出的售价更低的车型，希望能够得到更好的市场反馈。从M03的订单来看，小鹏可以松口气了，蔚来还需要等待L60公布定价后市场的反馈。 收入交付双双高增长、净亏损依旧巨大 在2024年第二季度，蔚来收入总额为174.46亿人民币，同比增长98.9%、环比增长76.1%

$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $蔚来(NIO)$ 北京时间9月4日，距离10月10日越来越近，关于特斯拉Robotaxi有了更多的新消息流出，目前的信息主要是关于Robotaxi的发布方式和地点，以及业界更关心的车辆设计、特别是内部乘员空间的设计。 关于发布方式和地点，有报道指出，由8月8日推迟到10月10日发布的特斯拉Robotaxi，可能会在洛杉矶的华纳兄弟电影制片厂发布及展示其能力。究竟是要借好莱坞超强的场景搭建能力，还是好莱坞科幻大片更为突出的科幻场景渲染能力呢？ 至于Robotaxi车辆的内部设计，现在根据特斯拉向监管机构递交的信息，主要是关于Robotaxi的座椅设计，作为一辆Robotaxi，如果不需要考虑人类驾驶员的需求，内部的乘坐空间将会有更大的发挥空间，特斯拉也有着自己的思路。 图片 好莱坞片场发布和展示 根据最新的消息显示，特斯拉计划在位于加利福尼亚州的伯班克电影制片厂发布和展示其Robotaxi。 这个制片厂占地有110英亩，分布着20个摄影棚，这些摄影棚拥有着用于电影拍摄的郊区城镇、排屋、砂石建筑和小型城市中心等不同的场景。 这些场景对于特斯拉的Robotaxi是一个黄金的测试场地，毕竟电影片场场景嘛，城市还原度高并且人员、交通等道路参与者非常可控。 也有X用户@Greentheonly（该用户因公布特斯拉软件更新的源代码而在圈子出名）指出，特斯拉已经开始收集电影制片厂及其周围其他地点的地图数据，包括了圣莫尼卡正在建设的特斯拉餐厅、以及旧金山和湾区的一些碎片区域。 图片 实际上，利用搭建的城市场景

$比亚迪(002594)$ $零跑汽车(09863)$ $特斯拉(TSLA)$ 北京时间9月1日，例行的销量放榜日，各家纷纷公布2024年8月份的销量。 最让人惊喜的零跑汽车，月销量直接从7月的2.2万辆，直接突破到了3万辆。 此外，比亚迪也突破了前面几个月的平台期，销量从34万辆突破到了37万辆，大踏步向着月销40万、乃至50万辆。 小鹏汽车似乎也有了新起色，8月交付1.4万，环比增长26%。小米汽车则保持稳健，连续三月交付破万。蔚来则保持月交付2万的水平，理想交付4.8万接近5万的巅峰状态了。 图片 下面是各家的详细数据和解读： 零跑：月交付迅速破3万 今天最先看到的是零跑汽车的销量，30305台的交付数字，实在是让人惊喜，这也是零跑汽车继6月、7月连续两月突破2万辆后，直接来到了月销量3万辆。 这使得零跑汽车成为第三家月销量破3万的造车新势力。当然了，不同的统计口径有不同的说法。 图片 但，零跑汽车的销量放量让人十分的惊喜，回想在2024年上半年财报后，零跑汽车管理层表示，第三季度的交付将环比会有大幅度提升，现在逐渐体现出来了。 同时，零跑汽车股价似乎也有了触底反弹的走势，在8月最后两个交易日连续上涨，两天累计涨幅为8.73%，估计也从接近历史最低的的17.50港元上涨到了最新收盘的21.55港元，市值288亿港元。 比亚迪放量大涨，冲刺月销40万、50万 / 在8月份，比亚迪共计销售了37.31万辆，这使得比亚迪在2024年的累计销量来到了231.88万辆。在8月份，比亚迪纯电动乘用车销量为14.85万辆，不知道在纯电销量上

$小鹏汽车(XPEV)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ 北京时间8月27日，小鹏在成立10周年的发布会上，正式推出了AI鹰眼视觉方案，这是一个轻雷达（激光雷达在L3中从必选变为可选）的高阶智能驾驶方案，第一款搭载AI鹰眼视觉方案的车型是P7+，将在第四季度正式上市。 作为中国智能驾驶一线玩家的小鹏汽车，于2021年在全球范围内首次将激光雷达应用在量产车型——小鹏P5。 这也掀起了造车新势力的跟风，包括中美造车新势力，都希望用激光雷达来推进更高阶的智能驾驶的量产，以对抗特斯拉纯视觉的FSD方案。 时过境迁，三年后的今天，第一个用激光雷达的车企，也是第一个吹响轻雷达的号角。此前，小鹏也是国内第一个吹响轻地图方案（至少是最早的之一）的。所谓的轻地图，就是不用“实时更新”的高精度地图做高阶智能驾驶，现在轻雷达，也是不用激光雷达做高阶智驾了吗？ 实际上，小鹏汽车从2022年就开始在推纯视觉了。那么，问题来了，推出AI鹰眼视觉方案的小鹏汽车，在智能驾驶领域，到底是如何思考以及使用纯视觉和激光雷达呢？ 图片 AI鹰眼视觉方案是个啥玩意 对于一个此前采用激光雷达实现高速和城市高阶智能驾驶的车企而言，现在告诉大家，去掉激光雷达降低了成本，也可以实现高阶智能驾驶功能。 潜在车主、行业从业者都会好奇，这到底是个啥方案，能力到底怎么样！ 在发布会的PPT上，赫然写着，配置AI鹰眼视觉方案和Max（配置了双激光雷达）在能力上，城市高阶智驾会同步更新、体验一致。何小鹏现场解读的时候，则表示是同步跟新，99.99%体验一致。 图片 在硬件上，AI鹰眼

$理想汽车(LI)$ $特斯拉(TSLA)$ $赛力斯(601127)$ 北京时间8月26日，问界正式公布了新M7 Pro的售价，24.98万元起和预售价格一致，和大多数车型的实际售价一般低于预售价不同。 即便如此，余承东在发布会上表示：“24.98万元起步的车，用料扎实，卖一辆差不多要亏2-3万元，大家可能不信。” 做个小问卷：大家留言，信的扣1，不信的扣2. 网友纷纷评论表示：为了华为少亏点，大家不要买了！哈哈！ 为何推出的新M7 Pro，余承东口中的24.98万起的车型，卖一台要亏2-3万，但还是要这样定价呢？因为问界新M7 Pro对标的理想L6的起售价正是24.98万。 遥想当年，理想只有一款车型理想ONE的时候，被问界M7打残，赔偿供应商超10亿也要提前结束产品生命周期。 毫无疑问，现在问界新M7 Pro，就是要打理想L6的，因为，L6这一款车型月销量在理想月销量占比超过一半，是理想绝对意义的主力车型。一旦历史重演，L6被新M7 Pro打垮了，理想的整体销量就会下一个台阶。 那么，历史会重演吗？ 图片 新M7 Pro大战理想L6 在2024年4月北京车展期间，理想L6正是上市，推出Pro和Max两个版本，售价分别是24.98万和27.98万。 正式上市后，理想根据销量做过一些促销，例如刚上市时的总价值2万的限时定购权益，但销量起来后，这些权益就被取消了，总之，权益就是变现的促销手段，随时可用。 理想L6上市后，迅速起量，4月上市、6月的月交付就突破了2万！ L6的爆火，让理想夺回了年初被问界夺走的新势力周销量第一桂冠，已经连续超

$特斯拉(TSLA)$ $禾赛(HSAI)$ $速腾聚创(02498)$ 财报连连看，行业把把脉。 财报作为最正式、最严谨的公司信息披露渠道，是把脉公司经营现状、了解行业发展的最好信息来源。 作为汽车智能化新增零部件最受关注、也是颇具争议的一个新增零部件——激光雷达。 中国的激光雷达行业，目前有了两家上市公司公司，分别是2023年2月在美国纳斯达克上市的禾赛（HSAI.NASDAQ）和2024年1月在港交所上市的速腾聚创（02498.HK）。 这两家公司也根据各自交易所的要求，发布了2024年第二季度和上半年的财报，从两家公司公布的财报数据，以及财报电话会议上，可以看到激光雷达行业的发展现状、两家公司的经营情况，以及行业发展的走向。 图片 下面是两家激光雷达公司发布的2024年上半年财报显示的的财务情况（根据上市时间排序，单位RMB：元，由于财报公布方式的原因，禾赛的财报进行了Q1和Q2合并处理）： 1、营收： 2024年上半年：禾赛营业收入为8.18亿，同比-6.01%；速腾聚创营业收入7.27亿，同比增长120.97%；下图是过去三年（2022-2024）上半年，禾赛和速腾聚创的营收情况： 图片 解读：从过去三年的中报来看，禾赛和速腾聚创的收入在接近，禾赛在今年上半年出现了营收的同比下滑，而速腾聚创则仍旧保持着增长。营收下滑，对禾赛来说，是需要努力去解决的问题，尤其是在中国激光雷达市场规模不断扩大的当下。 2、毛利率： 2024年上半年：禾赛的毛利率为40.20%（Q1毛利率为38.8%，Q2毛利率为45.10%），同比增长18.0