在现如今的中国，有什么行业或者公司，能够实现在去年同期营收增速已经超过38%的情况下，今年营收还能实现超过27%的同比增速？在万物新生这家公司面前，基数效应仿佛已经失效了一样；而在政策辅导和支持之下，二手回收行业强劲的增长一定会得到越来越多的关注。 总结： 1，2023年Q2，万物新生的营收增速超过38%；2024年Q2，这个数字是27.4%，且已经是公司连续第六个季度实现25%以上的增速了。或许是由于公司的营收规模还相对较小，迄今为止，如此夸张的营收增速尚未被资本市场充分认识并定价。 2，从去年中下旬开始，国家政策的扶持，让万物新生所属的循环经济成为“显学”，但从目前的市场格局看，至今为止看不到特别有力的竞争者。从侧面也说明，前几年爱回收在门店、智能化回收翻新体系以及消费心智上的建设是有效的。 3，公司目前的净亏损只有1067万元，去年同期则为净亏损6484万元，今年一季度则为亏损9200万元，同比和环比亏损缩窄幅度巨大；经调整净利润则来到了8049万元，同比增速高达121%。能够实现在高增速的同时改善盈利指标，这可是很多中概科技股前辈没能做到的事情。 8月20日下午，万物新生更新了自己的二季度财报。意料之中是，公司依然保持了非常好的增长势头；但由于市场此前积累的良好预期在季报公布后兑现，加上整个大盘表现不佳，万物新生还是在财报发布后的交易日收跌11%。 但我们仍然想在这个时候强调：作为目前如“珍稀动物”一样的高增长中概股，万物新生的长期价值依然是被低估的。 先看数字，今年二季度，公司实现营收37.8亿元，同比增长27.4%，超过收入指引区间高端；环比方面，别看公司“只”实现了3%的增速，相比今年一季度，二季度的消费整体偏弱，更不用说万物新生的主力——电子产品了。在巨头苹果二季度收入甚至环比下跌5%的情况下，万物新生还能实现3%的环比增长，足以见得他们的韧性了。 另外，

在消费一片萎靡的上半年， $泡泡玛特(09992)$ 凭借出色的海外业务拓展，成为港股中难能可贵逆势大涨的“另类”。刚刚公布是Q2业绩也是给了投资者更明确的信号。顺便一提，整个业绩会也布置得别有新材，宛如一场新品交流会。泡泡玛特2024年上半年业绩亮点上半年收入同比增长62%，利润同比增长110%，两个核心指标都超出一个月前“预喜”的预告。国内年轻人"逆周期"的潮玩消费和海外文化商品出海的"再造"机会是增长的两大逻辑主线，带动泡泡玛特收入逆风翱翔。海外市场不仅在收入上给泡泡玛特再造机会，利润空间更大。自营模式下定价高、毛利率高，30%的收入贡献对应超过30%的毛利贡献。IP设计可复用，单店销量爆棚。在第一出海人群（东方文化圈+华人文化圈）中不需全新本地化IP，IP开发支出可复用。目前海外门店量不足，单店销量高，销售支出规模效应强。收入高增长带动毛利率提升，费用相对稳定。在收入高增长情况下，利润释放弹性和确定性更强。泡泡玛特是泛消费领域最靓的崽儿。自有IP如Molly、Skullpanda等仍是支柱，新IP CRYBABY也大放异彩。预计Molly将成为半年销售额10亿的超级大IP。出海的泡泡玛特大娃、毛绒搪胶等新品类表现出彩。毛绒玩具上半年收入达4亿元。海外市场高速增长海外市场上半年营收占比达30%，同比增长259.6%，甚至相比去年下半年翻番。海外市场贡献占比超过收入。海外才做了两年、自营门店80家，就贡献了30%的收入和33%的毛利润。这个趋势下去，可能不止再造一个泡泡玛特。海外线上各渠道均实现翻番式增长。泡泡玛特官网增长465.5%，Lazada增长387.9%，Shopee增长205.2%。海外市场开拓新平台、扩展国家地区，优化营销资源配置，提高销售转化率。国内业务稳健增长中国内地市场

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$京东集团-SW(09618)$ 跳空低开11.05%，报99.8港元； 隔夜美股市场京东收跌4.57%，报28.19美元，折算成港股价格为100.27港元/股，但夜盘交易再度大跌超8%报25.75美元。 消息面上，8月21日美股盘后，沃尔玛在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新监管文件中披露了减持全部所持京东股票。 异动解读： 8 月 21 日，京东集团-SW 在港股市场跳空低开 11.05%，报 99.8 港元。前一交易日，京东在美股市场收跌 4.57%，报 28.19 美元，折算成港股价格为 100.27 港元/股。 但是，在夜盘交易中，京东美股再度大跌超 8%，报 25.75 美元。 消息面上，沃尔玛在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新监管文件中披露了减持全部所持京东股票的计划。 沃尔玛计划通过摩根士丹利出售 1.445 亿股京东股票，报价区间为每股 24.85 美元至 25.85 美元，预计筹集至多 37.4 亿美元。 作为京东的最大企业持股股东，沃尔玛的减持计划对市场情绪产生了显著影响，导致京东股价大幅波动。 此次异动主要反映了市场对沃尔玛减持京东股票的反应。 投资者担心大规模抛售会对京东的股价造成持续压力，导致股价进一步下跌。 此外，京东港股此前已连跌三年， 今年迄今跌幅约为 12%，这也加剧了市场的悲观情绪。 总结： 总体来看，沃尔玛的减持计划是此次京东股价大幅波动的主要驱动因素，投资者需密切关注后续发展。 不宜此时买入股票。 免责声明：上述内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。