社区

seeking β day 188，悲喜并不相通 欢迎关注公众号：股海彦祖 昨晚今晚都无操作。昨晚盘前nvda和amd都跌2%，头皮发麻，直接睡了。今天起来后发现跌幅有些收窄，tsla仍然涨的毫无人性，博通经过两天大涨，昨晚回撤了4个点。今年和去年有个比较明显的区别，去年是经过一年多慢熊后的普涨，今年并不是普涨，而是分化明显的不均衡的上涨。譬如nvda领涨前三季度，tsla领涨四季度，其他的像meta、博通，涨幅也都优于绝大多数股票。今年不同阶段领涨的至少翻倍，甚至2倍，而其他股则非常难跑赢指数，甚至有的还跌，比如AMD。今年应该有很多擅长抓热点的人有百分之大几十上百的收益，金额太小的不算，我这个金额不小也不大，等积累到150w美元（1000w人民币）以上才好意思说算个大散。 我今年跑输指数比较多，年初错误买入了不少蔚来和小鹏，挖了个大坑；年中清仓特斯拉，错过它年底的暴涨；AMD是在清仓tlsa的同时减仓一部分，少吃到一些亏损，最近随着深跌又加回来；剩下的appl axp cost应该是跑赢了，但没有改变今年整体的结果。目前今年只剩不到10个交易日了，大局已定，明年再战（就是不动）。 今年也不是一无是处，以前对于追热点，我有些盲目，但今年有了些心得。比如nvda，我起码能看懂他未来1-2年的增长，目前的价格不算很贵，追进去睡觉也很踏实；AMD也是，现在买入我很踏实，它是不是当下AI最热的概念无所谓；tsla我就真的看不懂了，这种追进去即使赚钱也睡不踏实，因为我是很规律的北京时间作息，晚上是肯定看不了美股的盘的，如果第二天早上看到tsla大跌我肯定会慌。对于买了睡不着的，那就不买，既不眼红，也不后悔，蛋定的拿住自己能安稳睡觉的公司。 今天丈母娘摔了一跤，腰椎骨折，目前已手术，折腾了一天，很累了，晚安   

seeking β day 186，今晚教娃英语破防了 欢迎关注公众号：股海彦祖 今天岳父岳母来北京了，根领导请了个假，下午开车去汽车站接的，你敢信么下午3:30就堵堵的，接到人开了40分钟到家，呆了一会又去接娃放学，家到幼儿园10km，去17分钟，回来32分钟，开的算比较快但也不是太猛，正常前面有空肯定不墨迹，遇到墨迹车肯定超，但也不瞎变道加塞的开法。 晚上娃不知道是咋了，作业是循序渐进的，前两天还都会的，今天脑子空白不会了，难到姥爷姥姥来了太兴奋？6道特简单的题做了半个多小时还做不对，给我直接整破防了，训了几句，完了我岳父嫌我训孩子又训我几句……[擦汗] 今晚无操作，马上今年最后一次议息会议，各个银行的投研部门出来预判明年的降息节奏，我单位也有研究院，国内不允许看空，所以他们永远建议中高配大A，标配美股，发出去客户都不信。 盘前博通继上周五暴涨20%后，今天继续上涨3%，特斯拉上涨1%，博通现阶段的上涨有点像英伟达之前，预期拉的很高，后续也很可能兑现，特斯拉我说过不止一次了，现阶段确实看不懂，要说预期吧也不是很明确，但建议各位绝不要做空，看空不做空是美股基操，尤其别跟市场对着干，谁火看空谁，你不破产天理难容。 我还是趴在现有持股上，近期股指还在往上走，但我的科技股持仓今年比较难受。期待我的持仓，尤其是科技股持仓重新跑赢大盘的一天~AMD这两年gpu始终没法缩小与nvda的差距，存在感越来越弱。cuda 光追 AI算力，nvda都布局早领先多，而且很早就开始区分画面性能卡和算力卡，AMD如今不得不追随nvda的路线，但AI卡的差距和画面性能卡的差距类似，都落后1年以上，苏妈好不容易在cpu端站稳脚跟，但发现gpu那头又崩了，追赶的路还很长…… Costco一直传要在北京开店，眼看着马上年底了，25年不知道开店有没有戏。如果北京能开，我可能会开个会员。虽然我家还是更喜欢盒马

seeking β day 185，公信力的丧失 欢迎关注公众号：股海彦祖 明天又要上班了，睡前随便写写。 这两天看了不少国外游戏主播直播观看TGA的视频，绝大多数都认为GOTY（年度游戏大奖）在最终幻想7重制版和黑神话悟空中产生。但最终看到机器人得奖，几乎无一例外反应都是： 年度最佳饮料一定是可口可乐吧 雪碧得奖也可以接受 不会是芬达这小子吧 我靠！！威猛先生是什么鬼？ 只有外号耶稣哥的主播预测到了小机器人获奖，他非常懂TGA的套路。但他自己也说他内心认为悟空应该得奖。wukong is robbed，the award is rigged by sony. 前两天时代也公布了年度人物，从去年开始增加了年度CEO，去年是sam 凹凸man，今年是lisa su。我虽然是苏妈粉丝，但u1s1，今年AMD在AI方面，确实被英伟达、博通等按在地上摩擦，从股价也能看出，今年在纳指大涨30%的背景下，AMD股价竟然是负增长。时代竟然把年度最佳CEO颁给了苏妈，就很尴尬了…… 媒体一方面意识到自己在衰落，努力想挽回；但另一方面自己要生存就要恰饭。挽回声誉需要独立，恰饭就无法独立，无解之题。最终恰饭还是战胜了自命清高，所以只能选择不断消耗自己以前积累的公信力了。 虽然但是，我们也只是五十步笑百步，想想身边公布的很多数据，很多话，还有人信么？这里不多说了，说多了这篇文章要没。 最近有些跑输大盘，最火的Tesla 博通我是一点没有，英伟达都甚至有些过气。但对于追不上热点我倒不觉得气馁。不要幻想抓住每一波机会，追热点是没前途的，看好的股一直拿住才是王道。slow is fast. 下周美联储议息会议要来了，降息基本确定。同时会公布新的点阵图，市场关注的焦点在于明年降息幅度。届时市场可能会有一定波动，还是那句话，看好的股拿住才是王道，别因为降息波动而下车。 今晚就这些，睡了   &n

seeking β day 183，破袈裟不要也罢 欢迎关注公众号：股海彦祖 无操作。 今天上午2024年度the game awards（TGA）颁奖，黑神话悟空获得了最佳动作游戏和玩家之声两个奖。TGA几乎等同于游戏界的奥斯卡，其最重磅的奖项是game of year year（GOTY），我有印象得奖且玩过的包括生化奇兵无限 上古卷轴5 巫师3狂猎 GTA5 塞尔达旷野之息 只狼这些真正的3A游戏大作，每部都是当之无愧第九艺术。曾经我也以为国内狗屎一样的游戏圈子，创造不出真正的3A大作，直到黑神话悟空诞生。虽然黑神话的地图设计是弱项，但剧情、战斗、美术、音乐都做到了顶级，优化我认为相当不错，发售以来没有特别大的优化bug，游戏科学非常会扬长避短。今年又是游戏小年，我心里一直认为黑神话可以一争今年的GOTY。 奖项公布时我看了直播，颁给了一个我基本没太听过的机器人游戏，当时镜头给到了黑神话游戏主创冯骥一个镜头，他没绷住，看乐子了，如图二。机器人这游戏得奖，是什么概念呢？借用网友的评论，就好比诺贝尔文学家颁给了ps5手柄说明书……大家感受一下。 其实前两年TGA已经逐渐有点偏离初心了，2018年我内心第一是荒野大镖客2，最后颁给了我认为也很优秀但不算非常完美的战神4，但战神毕竟也很优秀，得奖说得过去。2021年颁给双人成行，就逐渐往不可描述方向转变了，不得不承认双人成行是部优秀的合家欢游戏，但那一年明显死亡循环的创意剧情更优秀。今年就是不装了，摊牌了，摆烂了，好几位优秀的候选人，让TGA左右为难，干脆选个谁都想不到的小卡拉米。以前TGA是奥斯卡，以后TGA就是一年一度的乐子。 说回股票啊，Costco今早发了财报，八个字总结：符合预期，继续持有。 废物AMD没辜负我的预期，果然还要跌，我有的是耐心。当红炸子鸡特斯拉还在涨，我看不懂随意不碰，建议大家千万别做空，看空不做空，

seeking β day 182，小马哥疯狂眨眼欢迎关注公众号：股海彦祖无操作。盘前出了ppi，3%，高于预期，12月降息概率本身就很高，没有悬念。同时美债快速拉升，因为债券价格和利率是反比关系，美债价格提高意味着市场预期未来利率走低，也就是说市场对明年降息幅度的预期提升了。下周是本年最后一次fomc会议，前两次分别降50 25，这次再降25，本年降了正好100bp，也就是1%，利率降到4.5%。长期看通胀目标是2%，利率水平可能会高于2%，但预计起码也有150bp的降息空间。利率下降叠加企业正常增长，市场长期是会走高的，只是反应速度不好判断。我其实有一丝担忧现在的市场反应太快太早。今天小马哥-马化腾罕见的在人民网刊文，文章内容充满正能量，咱国内的企业家就是不一样，哪像国外，天天就知道讲商业讲AI讲创新讲产品，一点没格局，没大局观，站位太低。我以前写文章，开头都会推荐一首歌。但人各有所好，每个人听歌的偏好都很不一样，后来我就不推荐了。双11不是买了个菜篮子音箱吗，最近爱听游戏电影音乐，沙丘的paul's dream，黑神话的屁，今晚想起来小时候玩的第一款游戏，说搜搜看，没想到真有。金庸群侠传，有人玩过么？玩过的应该起码是85后-90初的吧。小时候游戏少，但游戏质量都很高，金庸群侠传，仙剑奇侠传1，轩辕剑3，轩辕剑-云和山的彼端，轩辕剑4，轩辕剑-苍之涛，仙剑2-3-4，轩辕剑5-外传汉之云-外传云之遥，等等，上一次玩这些游戏还是上一次，回忆起来都是回忆，时间过得真快。马上开盘了，盘后costco发财报，目前Costco的市盈率是60倍，这个估值无论公司多优秀我都没办法解释，但问题它就是慢慢涨到了这么高，反正好公司别择时，我选择拿着吧。就像Tesla，便宜的时候无人问津，涨起来根本来不及上车。AMD我也做好三年不涨的预期，慢慢熬，熬到AMD的AI芯片竞争力逐渐上来，或者鬼知

seeking β day 181，无所谓 欢迎关注公众号：股海彦祖 无操作。昨晚AMD又跌了，再跌5%就再加点。 东大对英伟达开展了反垄断调查，所以前两天nvda跌了差不多5%，AMD这二货跟着跌了差不多8%。理解要针对美国头部企业做反制，但这个世界是凭实力说话的，英伟达根本无所吊谓，数据中心芯片的订单已经排期到明年底，想要最好的芯片，只能从英伟达买，别无二家，这就是实力。你要说有影响，肯定有一些，但不多。我们必须承认差距，努力追赶才是正道。 前天有朋友问我怎么没拿着蔚来了，最近长了很多。我说这种突发政策利好抓不住。12月9日zzj会议，十来年首提适度宽松。当天港股尾盘跳升，当晚中概暴涨。但是，熟悉的剧本又来了，第二天A股高开然后一路向下，晚上中概也基本从哪来回哪去。你看，这就是我为什么不碰中概。乌合之众，跑的比香港记者还快。 图二大家知道是啥不？这是外地进京的检查站，本来没有拥堵，检查站强制所有车过检，就形成了一段巨长巨慢的大拥堵。zzj会议就说了句适度宽松，市场就gc了，天天咬文嚼字，揣摩几个词的微妙变化。可事实难道不是我们经济已经极度承压，通缩严重，应该大力刺激吗？还“适度宽松”呢？在就该“大力宽松”才对。当然了，我人微言轻，怎么能懂做领导的艺术，凡事必须留有后手，哪怕下面人都快嘎了，关我什么事，对吧。有时觉得，也许我们和过去两千年来，根本没什么区别，只是科技进步了，但还在轮回中，跳不出三界外。睡觉~  $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$  

Replying to @我是股神的小腿毛:哇感谢支持[比心][比心]//@我是股神的小腿毛:大家一定要看清规则，老虎这次最多可以投10票，所以如果你还没想好投谁的话，❤️请把票投给： @空军大队长 我们的老朋友，故事很精彩 @阳光彩虹派 超级美女 @股海彦祖 人如其名，很帅，文章很有趣 @OptionS 关注他真的可以赚到钱 @谋定后动 看他的文章可以学到很多知识 @AliceSam 人特别nice的小姐姐

seeking β day 179，就不涨我的票 欢迎关注公众号：股海彦祖 今晚AMD又跌了3%，今年的持股体验相当难受，跌破了我的成本线，加仓100股…… 最近Tesla突突个没完，真的就从老特当选后，一下成了市场香饽饽，之前跌妈不认。问题是按我的选股标准，Tesla我看不懂，不会持有。最近英伟达也震荡着，今天我国还发起了反垄断调查，有种市场专门和我对着干的感觉…… 虽然但是，我的经验告诉我，好公司一定不要因为几次季报不好，一年走势萎靡，就轻易卖掉，绝对、绝对、绝对不要轻易卖掉。美股的上涨往往是慢牛，大部分是每周涨2%，不知不觉一年就要翻倍了，也有的是短期突然启动突突个40%。无论哪种情况，你都需要持股不动。美股主打一个躺赢，你越不动，赚的越多，你越动，赚的越少。 北京近期入冬了，但气温比往年体感上要高，不算很冷。而天气又格外的好，上个周末我又带娃爬山去了，爬的叫百望山。北京三面环山，在古代易守难攻，在北京的爬山鄙视链中，百望山属于最底端，就是最好爬的那一类。我本身也不擅长爬山，而且要带娃锻炼，这种渣渣山反而最适合我，嘿嘿。 山看着不高，但爬上去也妥妥的俯瞰北京城，图二正中间的尖尖，是玉渊潭公园旁的中央电视塔；中间靠右一点的湖是颐和园的昆明湖；最左边一个小柱子是中国樽。不知道上传后大家能不能看清。山顶有个佘太君庙，相传佘太君和杨家将们曾在百望山抗击辽军，佘太君在山上击鼓助威，分别向西北和东北瞭望战场，就是北京的西北旺（望）、东北旺（望）地名的由来。 爬完山回家发生一个小插曲，就是我发现我的车被旁边的车开门杀了，磕掉小小的一块漆，加一个小坑凹陷。幸好我开了守卫模式，对方的车牌、开门杀都拍的贼清楚，后面报警，和对方取得联系私了了。也提醒各位停车场停车尽量为他人考虑，开门小心，避免磕碰，既保护了别人的车，也保护自己的钱包。 就这些吧，晚安~    

非农如何都不太影响本月降息

seeking β day 175，花火般灿烂一时，还是平淡的永恒？ 欢迎关注公众号：股海彦祖 这几天都无操作。没写文章纯粹是没时间或累，回家其实都很早，陪娃娃弹琴做作业读英语，等她睡着差不多9:30，这时候我还得洗澡，真就不想动了。 昨天琼瑶奶奶去世了，在感到身体逐渐不行了之后，选择提前结束生命。新闻稿用了“轻生”，但我感觉这里并不合适。琼瑶并不是轻生，而是度过了非常精彩的一生，选择自己希望的方式提前离开世界，需要莫大智慧和勇气，属于活通透了。人站在终点回看过去，才发现都是内耗。提前过自己想要的人生，才有意义。希望自己老了以后也能不后悔自己的人生。 相较人短暂的一生，之前看过一部电影，男主角拥有无限的生命，叫《the man from earth》，中文叫这个男人来自地球。整部电影场景都在一座小房子里，演员一共不超过10个，成本极低，但是你敢相信么它是一部科幻片。我个人认为剧情极佳，非常震撼，推荐大家一看。 昨天韩国还发生了一场政治闹剧，我实在对zz不感兴趣，不赘述了，相信大家应该都看新闻了吧，就……草台班子的即视感。 12月17-18日，是今年美联储最后一次议息会议，还有十来天。近期美联储发声都偏鹰，说可以暂缓降息。但实际经济数据又不算很乐观，债券市场仍然反应投资者认为本月降息概率很高。本月是否降息可能会小幅影响美股走势和汇率，还是老观点，我自己没有判断短期走势的能力，看对长期方向就够了，努力攒钱，慢慢增值，就OK。 今天早点写完，陪娃娃练琴了，88    $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $