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芝能汽车 & 几何四驱 联合出品 2024年11月欧洲汽车销量87万，市场整体下滑1.9%，全年累计销量972.6万台，整体销量不如预期。 核心动力类型的市场表现呈现分化趋势。纯电动（BEV）与插电混动（PHEV）销量均有所下滑，而混合动力（HEV）逆势增长，占比首次超过三分之一。 以欧洲主要国家销量数据为基础，结合动力类型和品牌的市场表现，探讨欧洲汽车市场的最新动态，并总结关键洞察与挑战。 销量数据与市场洞察 2024年11月，欧洲联盟+欧洲自由贸易联盟+英国的总销量为1,055,319辆，同比下降2.0%，欧盟新车注册量同比下降1.9%，11月累计销量达86.9万辆。 总体销量来看： ● 德国：2024年10月销量为244,544辆，同比微降0.5%，整体市场表现平稳，但在推动电动化的过程中，德国的燃油车仍占据了较大份额，电动车的渗透率相对较低，纯电动和插电混动合计占比为22.8%。 ● 英国：英国的汽车市场在2024年10月表现出销量的下滑，降幅为1.9%，不过全年累计销量有2.8%的增长，纯电动汽车，市场份额稳定在25%左右。 ● 法国：法国的市场遭遇了12.7%的销量下降，尤其是在纯电动汽车的表现上，尽管电动化进程持续推进，但法国市场的销量波动较大。2024年累计销量同比下降3.7%，其中燃油车依然占据主导地位。 ● 意大利：意大利汽车市场的销量同比下降了10.8%，在电动化转型上也见到了部分突破，尤其是插电混动和混合动力车型的销量提升。 ● 西班牙：西班牙是少数几乎没有受市场下滑影响的国家，销量同比增长了6.4%。尤其是在混合动力车型上，西班牙的增长尤为显著。 动力类型分布 ● 纯电动（BEV）：11月销量18.4万辆，市场份额是17.5%，德国和法国市场的销量确实好不太好。 ● 插电

芝能科技出品 大摩写了报告《AI ASIC 2.0: Potential winners 》很有意思，我们从科技的视角来看看竞争！ 在人工智能（AI）浪潮推动下，半导体行业成为技术创新与资本聚焦的核心领域。GPU 和 ASIC 是这一领域的主要技术路径，围绕两者的竞争已成为产业的关键动态。 全球范围内，英伟达依靠其强大的生态系统牢牢占据 GPU 市场主导地位；而以谷歌、AWS 等为代表的云服务提供商（CSPs）通过 ASIC 自研逐渐分割市场份额。 与此同时，亚洲供应商崛起，EDA 工具和先进封装技术在支撑 AI 芯片产业链上扮演关键角色。我们摘录 GPU 与 ASIC 的竞争动态、供应链格局，以及驱动产业演化的核心因素。 01 GPU 与 ASIC 的主导权之争 ● 英伟达的 GPU 霸主地位 英伟达凭借其 CUDA 软件生态和持续优化的 GPU 架构，在 AI 芯片领域长期占据优势。 截至 2023 年，英伟达的 GPU 占据 AI 训练市场超 90% 的份额，其最新发布的Blackwell GPU 系列 更是强化了其在大规模 AI 任务处理中的技术领先地位。 通过与台积电的紧密合作，其 4nm 和即将到来的 3nm 制程 GPU，不断满足生成式 AI 模型对高性能计算的需求。 这一地位也面临挑战：高昂的成本限制了其在成本敏感市场中的普及，而其生态系统的高度封闭性使部分客户寻求替代解决方案。 ● ASIC 的崛起：定制化与高效性 相比 GPU 的通用性，ASIC 在特定任务上展现出无与伦比的效率优势。例如，谷歌自 2013 年开始研发 TPU 系列，并在内部广泛部署至语音、图像和翻译等核心业务中。AWS 的Inferentia 2 和Trainium 系列 则通过成本优化实现了训练与推理环节的显著效能提升，已逐步挑战英伟达在特定场

11 月份，印尼新车批发市场表现不佳，销量同比下降 11.9% 至 74,347 辆，年初至今累计销量同比减少 14.7% 至 784,788 辆。 ● 从品牌来看： ◎ 丰田以 26,984 辆的销量继续保持领跑地位，占市场份额 36.3%，同比下降 12.7%。 ◎ 比亚迪的表现亮眼，以 3.8% 的市场份额排名第六，创下历史新高。 ◎ 同时，零售市场表现亦显低迷，同比下滑 8.1%。 ● 从车型来看： ◎ 丰田 Avanza 同比持平，但重回月度销量冠军， ◎ 而大发 Gran Max Pikap 和本田 WR-V 等车型表现突出，销量同比大幅增长。 01 印尼汽车市场概述与品牌销量表现 11 月，印尼新车批发和零售市场均表现低迷，批发销量同比下降 11.9%，零售销量同比下跌 8.1%。整体市场需求持续疲软，反映出宏观经济因素对消费者购买意愿的抑制。 在这样的市场背景下，个别品牌和车型展现了逆势增长的潜力。主要品牌表现分析： ● 丰田（Toyota） 作为市场领导者，丰田本月售出 26,984 辆，占比 36.3%，同比下降 12.7%。尽管市场份额较去年有所下降，但丰田依然具备强大的品牌号召力，其主力车型如 Avanza 和 Kijang Innova 保持市场竞争力。 ● 大发（Daihatsu） 大发的表现受到显著冲击，本月销量为 10,030 辆，同比下跌 26%，市场份额降至 13.5%。其主力车型 Sigra 的销量同比锐减 60%，是整体表现下滑的重要原因。 ● 本田（Honda） 本田销量为 8,397 辆，同比下滑 20.8%，在排名中位居第三。Brio 和 WR-V 等车型表现有所分化，其中 WR-V 逆势增长 32.5%，成为其销售亮点。 ● 比亚迪（BY

根据最新一周（12月9日-12月15日）豪华品牌销量数据显示，总销量达到4.5万台辆。 ● 奥迪以14,374辆夺得销量冠军， ● 宝马紧随其后为15,620辆， ● 奔驰以13,387辆位列第三。 ● Smart和MINI分别为896辆和474辆， 本周整体销量相比上周有所回升，各品牌表现亮眼，尤其是奥迪与宝马在主力车型上争夺激烈。 01 核心品牌销量趋势对比 从各品牌销量数据来看： ● 本周宝马继续保持强劲表现，以15,620辆高居第二位，环比上周增加1,614辆（+11.5%），其中宝马X1 和宝马3系L 是主要增长引擎，表明市场对其新款车型的认可度持续提升。 ● 奥迪则实现了最高环比增长，销量达到14,374辆，比上周增加1,862辆（+14.9%），其中奥迪A6L 和奥迪Q5L 是销量主力，特别是奥迪A6L再次以4517辆的成绩成为单一车型销冠。 ● 奔驰表现稍显逊色，但仍以13,387辆保持稳定，环比减少66辆（-0.5%），其中中型SUVGLC L 和豪华轿车E级L 表现较为稳定。 对比来看： ● MINI销量波动较大，本周降至474辆，环比减少348辆（-42.3%）。 ● Smart则表现平稳，销量为896辆，与上周相比仅微降30辆（-3.2%）。 整体来看，本周豪华品牌市场呈现奥迪和宝马双雄争鸣的局面，奔驰则稍显疲软，而小型豪华车市场的波动值得关注。 02 TOP10车型销量分析 从TOP10单车型销量来看，本周榜单中以奥迪、宝马和奔驰为主，其中以下变化尤为值得关注： ● 销量领先的车型 ◎ 奥迪A6L：本周4517辆，继续蝉联销冠，环比上周增加4.4%，稳健表现得益于其商务市场的强大吸引力和持续的价格优惠策略。 ◎ 宝马X1：销量1668辆，环比增加142辆（+9

芝能智芯出品 高通SA8650芯片主要是高通应对智能驾驶方案的一款较高性价比的产品，这款处理器凭借其强大的算力、AI推理能力以及灵活的接口设计，成为自动驾驶系统的核心组件。 我们围绕SA8650的技术特点及其组成模块展开分析，深入探讨目前智能驾驶芯片面临的核心问题。 我们也看到在国内市场，与高通SA8650平台合作的企业包括Momenta、均联智行、毫末智行、中科创达、畅行智驾、纵目科技、诺博科技、德赛西威和卓驭等，预计大规模上车的时间将在2025年至2026年之间。 Part 1 高通SA8650芯片的特点 与智能驾驶需求分析 SA8650作为高通汽车智能驾驶处理器，专为自动驾驶场景设计，整合了AI加速器和多核架构，可实时处理大量复杂数据。 SA8650集成了AI加速器和图像处理引擎，能够实时处理来自多达11个摄像头的高分辨率图像数据，并支持激光雷达、毫米波雷达等多种传感器的融合计算，可实现实时的环境感知与决策，如行人检测、车道识别及障碍物规避。 配备多个高速接口，能够高效连接摄像头、雷达、以太网交换机等外围设备，为智能驾驶系统的模块化扩展提供了便利，满足了未来多传感器系统的高带宽需求。 在满足高算力需求的同时，SA8650保持了相对较低的功耗，对于汽车应用至关重要，既延长了电动车辆的续航里程，又降低了系统的散热设计成本。 ● 技术特点包括： ◎ 多路传感器处理能力：支持前视、侧视和后视摄像头的视频流处理，尤其是800万像素高清摄像头的实时处理能力。 ◎ 高效的AI推理引擎：内置的AI处理模块能够快速完成行人检测、车道识别等核心任务，满足低延时和高可靠性的需求。 ◎ 灵活的接口支持：支持高速以太网和多种通信协议，实现数据的快速整合与传输。 SA8650具备广泛的合作生态。其主要合作伙伴包括摄像头和雷达供应商、以太网交换机制造商，以及

芝能汽车出品 年度第50周，12月第2周： 乘用车的销量约为 65.6万台，同比增长了 31.5%，环比上涨 17%。其中： 🔋 新能源汽车销量约为 31.5 万台，同比增长 67%，环比上涨 11.5%； 🚗 传统汽车销量约为 34.2 万台，同比增长 10%，环比上涨 22.8%。 50周销量65.65万，已经累计为2144.7万台，比2023年高了170万台车！ 50周新能源汽车销售31.5万台，传统车34.2万台，渗透率为50.3%。累计数量分别为977.8万台和1113.6万台，渗透率47%。 12月底，最后的冲刺开始了，汽车企业都开始发力了！ 当然供应链也选择投票给那些能持续经营的企业！ 2024年淘汰赛的初步结果已经清楚了！ 从整体格局来看 在最新一周（12月9日至15日）的销量中，各大品牌表现如下： ● 比亚迪依然占据榜首，销量达到97,400辆，较上一周小幅增长。 ● 大众销量突破60,000辆，达到了60,492辆，创下近五周新高 。 ● 丰田销量恢复性增长到37,667辆，环比增长较大。 ● 五菱销量稳步提升至30,396辆，其经济型产品在市场中依然具有竞争力。 ● 长安和吉利分别录得27,541辆和26,597辆，双双实现增长。 ● 本田和奇瑞本周销量分别为24,235辆和22,978辆，均呈现增长。 ● 吉利银河：销量19,726辆，环比增长显著，进一步巩固了其新能源市场定位。 ● 特斯拉销量略有回落至18,527辆，但整体依然保持稳定。 ● 豪华车品牌中，宝马和奔驰分别达到15,620辆和13,387辆，环比上涨，年底需要不断冲刺。 ● 零跑作为新势力品牌，销量9,981辆，保持稳定增长态势。 下面的格局会更清晰一些： ●&nb

芝能科技出品 墨西哥新轻型汽车市场在2024年11月创下自2016年以来的最高月度销量纪录，同比增长14.3%，达到147,971辆。 今年迄今的销量也达到了1,350,353辆，同比增长10.7%，各品牌间的市场竞争态势明显。 中国汽车品牌的份额逐步扩大，车型榜单呈现出多元化趋势，中国品牌销量一共达到了1.2万台，累计销量10万台。 我们将从品牌表现和车型销量两个方面深度剖析墨西哥汽车市场的最新动态。 01 品牌表现概述 11月销量数据凸显了墨西哥汽车市场的活力，头部品牌的市场份额波动明显，尤其是日产、雪佛兰和大众等传统品牌的表现备受关注。同时，中国品牌在墨西哥的市场渗透力逐渐增强，为市场格局注入新的活力。 ● 中国品牌总体表现：中国品牌在墨西哥市场11月共售出12,024辆，占总销量的8.13%，今年迄今累计销量达到100,094辆，占市场份额7.3%。其中，名爵和江淮的表现尤为突出，而长城汽车则以显著的增长率备受瞩目。 品牌销量表现● 日产：作为市场的长期领军者，日产以25,893辆的销量和17.5%的市场份额继续稳居第一，同比增长16.7%。其销量不仅高居榜首，还显示出稳定增长的态势。 ● 雪佛兰：雪佛兰以17,044辆和11.5%的市场份额位列第二，同比增长8.9%，但市场份额较今年迄今水平有所下滑。 ● 大众：大众销量达到14,108辆，同比增长19.6%，稳居第三，得益于其车型布局的优化和消费者对品牌的长期认可。 ● 马自达：马自达以13,684辆销量位列第四，同比增长高达59%，创下历史新高，市场份额也达到了9.2%。CX-30和CX-5等SUV车型的热销是增长的主要驱动力。 其他品牌表现 ● 丰田：销量为11,935辆，同比增长16.3%。 ● 起亚：销量为10,001辆，同比增长24.

芝能智芯出品 在 AI 与高性能计算（HPC）需求急剧攀升的背景下，数据中心互连技术的重要性愈发凸显。 新思科技（Synopsys）在AI计算领域再度发力，于美国加州当地时间12月11日发布了Ultra Ethernet和UALink IP解决方案。 此举旨在对标英伟达的InfiniBand与NVLink技术，提出了更为开放的AI加速器互联方案，得到了微软、Meta、AMD、英特尔等行业巨头的支持。 这两大方案的推出不仅标志着新一代高性能计算（HPC）和人工智能（AI）基础设施的崭新生态，还预示着开放协议逐渐取代封闭协议的行业趋势。 本文将深入分析Ultra Ethernet和UALink IP方案的创新意义及其对AI计算和互联技术的深远影响。 Part 1 Ultra Ethernet 和  UALink IP 方案 的创新与趋势分析 ● 什么是Ultra Ethernet和UALink IP？ Ultra Ethernet与UALink分别针对AI加速器集群的Scale Out（横向扩展）和Scale Up（纵向扩展）互联需求。 前者致力于通过以太网协议实现万级以上服务器间的高速连接，支持高达100万个端点，单端口带宽达1.6Tbps。后者则针对POD单元内的超节点连接，每个通道支持200Gbps，最多支持1024个AI加速器。 两者均采用开放标准，通过包含控制器、PHY和验证IP的整体解决方案提供高带宽、低延迟的性能。 ◎ Ultra Ethernet IP 解决方案：支持横向扩展至 100 万个端点，带宽可达 1.6 Tbps，包含经过芯片验证的 224G 以太网 PHY。 其在传输层有显著改变，如引入 LLR（Link Level Retry）协议实现无损传输；物理层支持更高速率并可选支持物理层性能指标统计功能；网络层依然基

芝能科技出品 12月9日至12月15日，大众集团在中国市场总销量为78,891辆，环比上周增长近19.4%。 ● 大众品牌以60,492辆慢慢爬起来； ● 奥迪实现14,374辆的销售成绩，持续发力高端市场； ● 捷达销售3,644辆，表现稳健； ● 斯柯达仅381辆，份额持续低迷。 一句话点评：大众集团凭借大众品牌的稳定表现和奥迪的高端化优势实现大幅增长，但斯柯达品牌正在退出市场。 01 品牌销售数据与趋势分析 从数据来看，大众集团在12月第二周的总销量78,891辆创下五周新高，相较11月25日至12月1日的72,620辆，增长了8.6%。 分品牌来看： ● 大众：60,492辆，环比上周增长20.5%。作为主力品牌，大众本周销量提升明显，主要得益于SUV车型如途观L、探岳等的发力以及轿车帕萨特、速腾的稳定贡献。 ● 奥迪：14,374辆，环比增长14.9%。奥迪本周销量同样实现显著增长，高端轿车A6L、Q5L等车型表现突出。 ● 捷达：3,644辆，环比增长17.8%。捷达品牌作为经济型市场的代表，其小幅增长符合市场预期。 ● 斯柯达：381辆，环比仅微增4.9%。 总体来看，大众集团的整体增长主要依赖于大众品牌的全面开花和奥迪的高端市场优势。捷达虽贡献稳定，但对整体增量作用有限。 02 车型销量排名与分析   点评与差异分析 ● 速腾与帕萨特继续霸榜：速腾以7,571辆位居榜首，其经济型轿车定位稳固了大众的市场基础，而帕萨特以更强劲的环比增长紧随其后，显示出B级轿车市场的持续需求。 ● SUV车型全面回暖：途观L和探岳等主力SUV销量均显著增长，说明消费者对大空间和多功能性需求的进一步提升。尤其是途岳 新锐环比高达22.7%的增幅，成为SUV市场增长亮点。

芝能科技出品 印度汽车市场在11月以同比增长5%达到351,592辆，创下历史新高，增幅有限，但全年累计销量已达到3,966,286辆，同比增长4.1%，再度刷新记录。 我们将从品牌和车型两个维度深入分析印度市场的最新动态，以揭示销量背后的关键驱动因素与市场趋势。 名爵品牌销量为6000多台，同比增长40+%。 01 品牌概述： 玛鲁蒂铃木引领市场， 丰田表现抢眼 ● 11月，印度汽车市场延续增长态势，各大品牌表现各异。 ◎ 作为市场绝对领导者，玛鲁蒂铃木以141,312辆的成绩稳居榜首，同比增长5.3%，占据40.2%的市场份额。今年累计销量突破162万，保持着市场主导地位。其旗下车型在不同细分市场表现强劲，尤其是Baleno和Vitara Brezza等明星车型的贡献。 ◎ 现代汽车以48,246辆位列第二，尽管市场份额达到13.7%，但同比下降2.4%，显示其竞争压力正在加剧。今年累计销量为563,225辆，增长1%，仍维持在较高水平。 ◎ 紧随其后的是塔塔与马恒达，两者之间竞争激烈。塔塔以47,063辆重回第三，同比增长2.2%，而马恒达则以46,222辆位列第四，同比增长15.6%，显示出SUV领域的强劲势头。 ◎ 丰田和MG是11月最具活力的品牌。丰田销量增长48.8%至25,183辆，市场份额达7.2%。MG也实现了44.9%的同比增长，销量为6,019辆，成为市场中增长最快的品牌之一。 ◎ 雷诺（+14.6%）和吉普（+13.9%）表现优于整体市场，而本田（-42.7%）、斯柯达（-23.7%）等品牌则显著下滑，展现出市场两极分化的趋势。 02 车型表现： 明星车型与细分市场竞争 ● 在车型销量方面： ◎ 玛鲁蒂铃木Baleno本月以25.7%的同比增长再次夺冠，成为市场焦点。尽