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芝能智芯出品 连接和电源解决方案供应商Qorvo®，在7月8日的2024慕尼黑上海电子展上，以“消费电子、物联网和汽车”三大主题亮相，通过一系列前沿技术和解决方案，展示了公司在连接和电源技术领域的强大实力。                     Part 1 消费体验升级： 全面提升移动设备智能化水平 在消费电子市场中，技术革新不仅推动产品进化，更引领消费者生活方式的变革。Qorvo在移动产品和基础设施应用领域建立了深厚的射频领导地位，拥有丰富的产品组合，助力智能便携设备的创新设计。                             ● 高度集成射频前端模块 Qorvo展示了多款应用于手机的高度集成射频前端模块，通过集成功率放大器、滤波器、开关、低噪声放大器和双工器等功能，支持多频段通信，以增强设备在不同网络环境下的收发能力，并有助于减小设备尺寸。 相比传统的分立方案，Qorvo的高集成PAMiD模块不仅优化了性能，还帮助客户有效控制研发成本并缩短开发周期，广泛支持2G/3G/4G/5G多模调制解调器、手机、数据卡或可穿戴设备。 ● Wi-Fi 7和传感融合技术 ◎ 在无线连接方面，Qorvo的Wi-Fi 7 FEM和滤波器解决方案融合了低功耗和紧凑封装的优点，显著扩展了产品开发的可能性和灵活性。Qorvo在Wi-Fi 7路由器中应用的技术和产品可为云游戏、AR/VR、高清视频流、智能家居等场景提供流畅、高效的连接体验。 ◎ 在人机交互应用上，Qorvo的传感融合方案

芝能汽车出品 全球范围内使用大圆柱电池作为动力系统的车企中，特斯拉是最为熟悉的，我们也聊过很多。除此之外，欧洲的宝马和奔驰、中国的蔚来和美国的Rivian是比较知名的使用圆柱电池的企业。 Rivian的车型提供了灵活的动力配置选项，包括单电机后轮驱动(RWD)、双电机全轮驱动(4WD)，以及创新的三电机布局，前部单电机与后部双电机结合的全轮驱动系统，满足不同驾驶需求和性能偏好。 本文从动力系统的电池和电驱动分别来看下Rivian的设计和开发状态。 Part 1 4695电池 Rivian在电池技术上也实现了突破，R2和R3均采用了先进的4695型圆柱电池，其直径46毫米，高95毫米，不仅单体电池容量增大，而且充放电速率显著提升。根据官方披露的电池结构设计，每个模块由34x8排列的电芯组成，意味着单个模块能容纳272个电池单元。 这些车型的纯电续航能力卓越，最远可达483公里。考虑到4695电池支持高达10C的峰值放电率，这意味着车辆的最大输出功率可以达到惊人的900千瓦，主要是匹配下面的大功率驱动系统。这套系统是兼容R2和R3的，从整体系统实现了两台车共用电池系统的目标。 当然整个电池系统的设计，类似于特斯拉的想法，把很多的功率转换（OBC、DC-DC）等都放在了电池系统的上部，做了一个系统性的整合。 Part 2 皮卡和中大型SUV的驱动系统 Lucid是专供跑车的，相比Rivian围绕功率密度来建设，Rivian的系统是围绕加速能力和绝对功率输出来进行的。R2的三电机版本在0到60英里/小时的加速测试中仅需3秒，这一成绩令人瞩目。作为Rivian的首款高性能车型，R3X（同样配备三电机）预计在动力表现上将更为出色，刷新速度极限。 Rivian重新设计的逆变器，体积密度提高了 75%，设计中所有高压接头均采用焊接方式，以改进制造工艺（减少生产线上的紧固工位）并降

芝能科技出品 今年奇瑞的销量是真的不错，6月的销量为8.8万台，同比增长了53%。而2024年上半年奇瑞在国内的总销量来到了48万台，同比增长80%。其中： ● 奇瑞：28.9万辆，同比增长：39% ● 捷途：14.4万辆，同比增长：146%，这个增量很厉害 ● 风云：1.8万辆 ● LUXEED：1.3万辆，还有不断调整的机会 ● ICAR：1.7万辆 总体来说，奇瑞的出口数据比国内更高一些，在这种出口的带动下，奇瑞现在产品的信心建立起来了。在新能源汽车转型方面还差一些积累，还需要一些时间。 ● 奇瑞品牌 奇瑞品牌目前拳头产品是瑞虎8和Arrizo 8这两款车，瑞虎7和瑞虎9也表现不错。奇瑞品牌的电动车目前卖不动，QQ冰淇淋也处在了一个弱势期。 ● 捷途品牌 2024年上半年： ◎ 捷途 Traveler：销量 51,136 辆， ◎ 捷途 X70：销量 38,304 辆， ◎ 捷途 X90：销量 15,794 辆， ◎ 捷途 Dasheng：销量 18,758 辆 ◎ 捷途 X70S：销量 6,764 辆。 ◎ Shanhai T2：销量 8,855 辆， ◎ Shanhai L9：4084台。 ● 风云、ICAR和LUCEED ◎ 智界在4月达到一个高点以后，目前有所回落。 ◎ ICAR的销量稳定在3000-4000台，这台车的定义比较有特点。 小结 整体的销量情况来看，奇瑞从底部爬起来了。

芝能汽车出品 随着全球汽车企业和国内汽车企业的半年财报发布，芝能将在全球范围内来对比不同车企的运营情况。我们需要关注的核心的问题是，这些车企卖了多少车，赚了多少钱。 2024年第二季度，沃尔沃汽车的零售销售量为20.5万台，同比增长15%。 ● 按照美元来算：销售收入为95.4亿美元（单车4.65万美元），毛利润率为22.8%（这是7年来的最高水平），息税前利润为7.5亿美元，息税前利润的Margin为7.9%，净利润5.3亿美元。 ● 按照人民币来算：销售收入689.9亿人民币，息税前利润为54.2亿人民币 ，净利润为38.4亿人民币。 备注：瑞典克朗兑美元的比例按照1:0.094，对人民币按照0.68来算。 Part 1 车辆销售的情况 第二季度沃尔沃的纯电动汽车（BEV）的销量为5.3万台，占总销量的比例显著提升至26%，2023年同期的16%；电动汽车和混合动力车型在内的总体电气化销售份额从39%上升至48%。纯电动汽车的单车收入下降为3.84万美元，对比油车/混动的产品单价为4.16万美元，毛利率分别为20%和23%。 纯电动汽车的毛利率增加，主要得益于原材料成本的降低、定价策略的优化以及成本效率的提升，EX30的产量提升进一步改善了BEV汽车的毛利率。这里的核心策略是中国生产的EX30到欧洲销售，但是受欧盟对中国电动汽车征收关税影响，沃尔沃下调了全年销售预期。 ● 从销售结构来看，2024年上半年来看： ◎ 沃尔沃的欧洲销量为19.36万台， ◎ 中国销量为7.82万台， ◎ 美国销量为6.1万台， ◎ 其他销售区域5.53万台， 沃尔沃能有这样的营业利润主要还是在欧洲和美国销售的原因，中国的占比为20%多一些，是最大的单一市场，但是并不依赖这个市场赚钱。 ● 从销售产品来看，

芝能科技出品 我们来看一下吉利集团在国内的销量表现。 根据目前的数据，6月吉利集团的总体销量为12.35万（同比增长1.4%），1-6月累计为72.6万（同比增长29.5%）。 6月份核心品牌领克2.3万、极氪1.8万，银河1.4万，整体表现都很不错。从累计销量占比来看，目前吉利品牌占59%，领克15.67%，极氪11.5%，银河9.85%。 ● 极氪 极氪代表着吉利找到了纯电动的路径。 极氪001实现单车破万持续了一段时间。极氪007目前稳定在4000台左右，这两台车支撑极氪实现往2万冲的销量目标。 2024年上半年，极氪的累计销量为8.3万，同比增长了103%。 备注：极氪现在也有一部分也销往国外，国内和国外有一些数据上的差异。 ● 领克 在如今竞争这么激烈的市场里，领克单月突破2万台，整体销量是很不错的。2024年上半年领克销售11.3万台，同比增长49.6%，数据很亮眼。 ● 银河 银河品牌的三台车型销量加总后实现了单月超过一万多的成绩，但是目前还没有单车型破万。 L7是有机会的，不过现在竞争压力确实是很大；L6维持在5000的水平上。 后续期待E5和E8在纯电领域的破局。 ● 吉利 吉利品牌中规中矩，目前车型已经开始收敛到几台核心车型了。 几何和其他品牌我们就不展开了。 小结 吉利今年在国内的表现是很不错的，紧跟比亚迪。

芝能智芯出品 在半导体领域，三星电子一直是按照自己的节奏来发展的。近期，三星电子公布与韩国无晶圆厂的客户合作建立芯片生态系统的重大计划，这一举措在行业内引起了关注。 在首尔南部 COEX （首尔会议中心）举办的三星代工论坛和三星先进代工生态系统论坛上，三星电子展现出了其在芯片制造领域的雄心壮志。三星与来自半导体设计、知识产权、测试和封装等领域的 35 家合作公司设立展位，共同探讨行业未来的发展方向。 Part 1 三星：先进制程的链主 三星电子代工业务负责人崔时永明确表示，为了与韩国无晶圆厂客户开展更深入的合作，三星将提供丰富多样的专业技术以及最前沿的科技。并且，三星将整合包括 BCD 在内的专业解决方案，为客户提供最为关键的人工智能解决方案。其中，BCD 作为一组硅工艺，将双极、CMOS 和 DMOS 三种不同工艺技术的优势融合在单个芯片上，体现了三星在技术集成方面的强大能力。 在此次论坛期间，三星提出了其代工业务的战略布局。凭借自身作为涵盖代工、存储芯片和封装的全产业链芯片制造商的独特优势，三星能够根据不同客户的需求，提供定制的一体化交钥匙 AI 服务。 尤其值得一提的是，三星计划利用全栅（GAA）晶体管架构和 2.5 维封装技术等先进技术，进一步强化其代工服务，提升在市场中的竞争力。 Part 2 三星向日本企业提供先进工艺 三星宣布与韩国系统半导体开发商 Gaonchips 合作，向日本领先的人工智能公司 Preferred Networks 提供采用 2 纳米代工工艺和 2.5D 封装技术（称为 I-Cube S）的交钥匙半导体解决方案。 这一合作具有重要意义，不仅验证了三星的 2 纳米 GAA 工艺技术和先进封装技术是下一代 AI 加速器的理想选择，同时也展现了三星在全球半导体市场中的技术实力和合作能力。 I-Cube S 作为一种将多个芯片封装在一

芝能汽车出品 2024年第28周（7月8日-7月14日），乘用车总销量35.6万辆，环比上升5%，同比下降5.7% 🚗传统乘用车销量为17.1万辆 ，同比下降23% 🔋新能源汽车销量为18.5万辆 ，同比上升24% 上周新能源汽车渗透率为52% 下半年的第一周数据不好，第二周和之前相比要更差一些，进入7月以后，整体的汽车数据进入低位。 随着宝马、奔驰和奥迪这几家豪华油车开始控量，在中高端油车方面会进一步收缩供应；而大众、丰田下半年也无意持续加入价格战的行业，下半年基本是以50%的新能源渗透率为基准持续下去。 ● 问界：销量9426台， ◎ M5销量为1600+， ◎ M7为3800+， ◎ M9接近4000台， 问界的产品结构和价位段确实是非常好的。 补充一张问界、智界、享界和尊界产品的价格段位置图。 ● 特斯拉：特斯拉的销量波动是存在的，6月月度销量稳定在6万之下以后，相信7月相对更低一些。 ● 理想的产品情况，L6占了50%，直接顶住了销量的压力。 ● 小米：今天晚上雷总要进行2024年度演讲，交付的压力始终都在生产段。 ● 智界：智界本来是走量的品牌，还需要时间来打磨，智界的车都是冲着特斯拉去的，等智界起来，后续特斯拉的压力会很大。 ● 蔚来：看到了家庭主流的SUV需求，所以现在依靠ET5和ES6的蔚来，需要乐道L60往下扩大消费基础。 ● 小鹏：期待新车给小鹏带来更广泛的消费基础。 小结 最近的数据发布有些晚，先分享芝能重点关注的品牌数据，对其他感兴趣的可以等后续的补充。

芝能智芯出品 芯片行业与人工智能（AI）领域正沿着两条看似背道而驰的道路前进。芯片设计趋向于特定领域的优化，而AI则展现出惊人的多变性和泛用性。 这种分裂不仅揭示了硬件和软件发展的不同步，也预示着未来芯片与系统架构的重大变革。从ChatGPT掀起全球浪潮以来，仅仅18个月，软件初创企业如雨后春笋般涌现，探索着新的架构和技术。 然而，一块定制芯片从设计到量产通常需要超过18个月的时间。这种时间差凸显了软件与硬件迭代速度的不对等，尤其在AI领域，硬件可能在大规模生产时就已经落后于最新的软件需求。 Part 1 定制与通用的拉锯战 随着AI应用的多样化，定制硬件面临着首次运行失败的风险增加，因为硬件的固化特性难以跟上软件的快速进化。然而，这并非意味着定制硅片的末日。 数据中心正在部署越来越多的处理架构，每种架构在特定任务上都比单一通用CPU表现更佳。特定领域AI芯片的挑战在于如何高效地将软件映射到异构处理器阵列上，而这正是行业尚未攻克的难题。 AI的兴起得益于GPU的强大处理能力，但GPU的领导地位也带来了阻力。虽然GPU在处理重复数学运算方面难以超越，但其通用性限制了针对特定应用的极致优化。面对AI算法的快速迭代，设计通用加速器的公司必须不断预测未来，而定制实现可能在短期内保持领先地位，直到新的定制实现出现。 硬件实现需要在通用性和特定性之间找到平衡。随着AI模型的参数量和操作需求不断增加，专用硬件单元成为了必要选择。尽管通用设备数量不足，但小芯片的出现可能缓解计算能力的短缺，通过混合和匹配不同处理引擎来完成特定任务。超高速、低功耗硅片与更多通用芯片或小芯片之间平衡的架构需求。在 AI 领域，对通用和可编程性的强烈需求与对定制硬件高效性的追求相互碰撞。 如何高效地将软件映射到异构处理器阵列上成为了关键挑战，目前业界尚未完全掌握这一技术。共存的处理器架构越多，映射问题就越

芝能科技出品 6月中国公共充电设施的市场情况。本月公共桩数量环比增加了7.3万台，同比增长46.3%。 截至2024年6月，公共充电桩总计达到312.2万台，其中直流充电桩139.2万台，交流充电桩173万台。6月公共充电基础设施的增长显著。 01 地区分布与电量使用情况 从省、市、区的运行情况来看，广东、浙江、江苏、上海、山东、湖北、河南、安徽、北京、四川等十大地区建设的公共充电桩占比达70.1%。 全国的充电电量主要集中在广东、江苏、河北、四川、浙江、上海、山东、福建、河南、山西等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆的占比较小。 2024年6月全国充电总电量约45.6亿度，较上月增加4.2亿度，同比增长54.1%，环比增长10.0% 02 主要充电基础设施运营商 截至2024年6月，全国充电运营企业中 : ● 特来电运营59.5万台充电桩，排名第一； ● 星星充电紧随其后，运营55.4万台； ● 云快充运营52.6万台，位列第三; ● 国家电网运营19.6万台; ● 蔚景云运营16.8万台; ● 小桔充电运营16万台。 ● 南方电网、深圳车电网、汇充电、依威能源、万城万充、蔚蓝快充、万马爱充、均悦充和昆仑网电分别运营9.0万台至3.2万台不等。 这15家运营商的充电桩数量占总量的88.1%，其余运营商占总量的11.9%。 2024年1-6月， ● 充电基础设施增量为164.7万台，同比上升14.2%， ● 公共充电桩增量为39.6万台，同比上升 12.7%， ● 随车配建私人充电桩增量为125.2万台，同比上升14.7%。 截止2024年6月，全国充电基础设施累计数量为1024.3万台，同比增加54.0%。 小结 中国的充电基础设施建设正快速推进，为新能源汽车的普及提供了坚实的保障。

芝能科技出品 中国市场，比亚迪和特斯拉代表了两种不同新能源汽车公司的龙头企业，因此把这两家的数据单独拿出来每月跟踪比较，是有一定参考意义的。 ● 特斯拉6月销量为5.84万台，同比下降20%，上半年累计总销量为27.8万台，同比下降5%。 ● 比亚迪6月销量为26.67万，同比增长20%；24年累计为131.2万，累计同比增长26.6%。 01 特斯拉的上半年 今年前六个月，特斯拉在中国的销量表现参差不齐。 ● 1月特斯拉销量为4.1万台，同比大增48.8%，表现出色。 ● 然而，2月销量下降至3.1万台，同比减少8.4%。 ● 3月情况进一步恶化，销量为6.1万台，同比下降19.4%。 ● 4月销量回落到3.2万台，同比减少21.5%。 ● 5月销量回升至5.5万台，同比增加27.6%。 ● 6月销量基本保持平衡，5.84万台，同比下降20%，其中Model 3销量为1.8万台，Model Y销量为4万台。 总体来看，特斯拉前五个月的累计销量为27.8万台，同比下降5%，由于下半年的整体需求可能进一步减弱，特斯拉在华的销售前景可以说并不是很理想。 02 比亚迪的上半年 ● 纯电动车型：1-6月比亚迪的纯电的销量比较稳定，没有太多增量。 综合来看，比亚迪在纯电动领域，目前是围绕小型车，按照较小电池的配置模式去销售。 6月份，各纯电车型的销量情况如下： ◎ 海鸥：6月份销量：3.5万辆，累计销量：16.0万辆； ◎ 元PLUS：6月份销量：2.4万辆，累计销量：11.7万辆； ◎ 秦PLUS：6月份销量：1.7万辆，累计销量：8.8万辆； ◎ 海豚：6月份销量：0.8万辆，累计销量：6.7万辆； ◎ 宋Plus：6月份销量：1.1万辆，累计销