$游戏驿站(GME)$网抑云搜 she likes me but i dont like her back. 这首歌名的各种翻译特别搞笑，第一反应是“她喜欢我但我并不喜欢她”，也可以翻译为“她喜欢我但我不喜欢她的背影”，最戏精的是“她给我点赞，但我没有回赞”，哈哈哈。最近美股最火的莫过于WSB散户大战香橼、Melvin等机构并大获全胜，主战场是Gamestop，代码GME，WSB上有人从5w美元短时间内干到3kw美元，比前一阵宣布财富自由39岁退休，持有1200w美元市值Tesla$特斯拉(TSLA)$ 股票的老哥还厉害。甚至连elon musk也参与其中：我研究生是在美国读的，学校在Washington DC，当时住在Virginia的Arlington，离学校坐大概4、5站地铁，主要图公寓租金便宜。地铁会经过Pentagon City站，Pentagon就是五角大楼，Pentagon City类似北京的西单吧，规模小点，是个商圈，商场里正好就有一家Gamestop（那会是2013、14年，不知道现在还开着么）。我当时还很热衷打游戏，经常去那家店逛逛，Gamestop给我的感觉，就是卖游戏的便利店，主机游戏价格相较Amazon$亚马逊(AMZN)$ 、bestbuy$百思买(BBY)$ 、eBay

$苹果(AAPL)$网抑云搜 TV In Black And White (Version 2) - Lana Del Rey，一耳朵中毒，最新日推到的神仙歌曲。了不起的盖茨比的插曲 Young and Beautiful 也是Rey姐唱的，推荐一下。对了10月份我借小舅子的学生资格已经买了iPad Pro，昨晚刚刚又买了笔，以后不会再用鼠标写这么丑的字了十月已经结束，双11马上开始，从打工人即将变成丁工人，10月市场还不太给力，好在凭着“什么都不做”，还是躺赢大盘了。懒得马赛克，就这么点钱，慢慢积累吧其实也不是真的什么都没做。月初买了PDD，最后一天周五加了一点点APPLE和AMD。这周三大跌也想加来着，睡过去了...周五因为第二天不用上班，晚上等娃睡着，看了神仙姐姐拍的花木兰，看完正好加点仓。多说一句，花木兰感觉拍的还可以啊，不像网上喷的那么差，迪士尼靠花木兰给Disney+实实在在拉了一大波新用户。吐槽比较多的比如木兰住福建土楼，还有夸张的化妆和服饰，确实...但影片受众主要还是老外，反正老外分不清木兰是北方人而土楼是南方的，也不知道古代中国到底怎么化妆，所以估计片方觉得无所谓吧。十月收益大头是蔚来贡献的，小部分是PDD，Apple和AMD单月都是亏的。社区里对大选结果、欧洲疫情二次爆发对股市的影响分析很多了，肯定会有很大波动，但我完全不打算卖出任何1股。上半年疫情期间我都坚持住没卖1股，现在这点波动真不算什么，该睡睡该吃吃。还是挨个持股回顾下： Apple 四财季报告总体达到预期，但iPhone营收锐减，且没有给出下个季度业绩指引，导致股价大跌。我个人观点，十月最后一周的大跌，Apple的价格已经变得很有吸引力。Apple做产品的目标很明确，Mac和iPad就是教育和设计，watch就是

seeking β day 190，黑天鹅 欢迎关注公众号：股海彦祖 今晚盘前诺和诺德大跌20%，加仓200股。 诺和诺德今天为22年来最大单日跌幅，对一家市值较大的成熟企业来说，这个跌幅属于重大黑天鹅级别了。事情是这样的，诺和诺德正在开发一款升级版减肥药，这个药有望在2026年代替司美格鲁肽来为诺和诺德打头阵。今天公布了新药3期临床试验，经过68周的实验，平均减重22.7%，不及预期的25%。这款升级版减肥药的临床结果，对比礼来现售的减肥药，效果几乎无差别。此外，前一天礼来刚刚宣布现款减肥药产能爬坡结束，产能充足，加上司美格鲁肽专利保护过期的压力，结果就是今天诺和诺德崩了个大的。 我是这么看待这件事的，诺和诺德确实在公司头牌药物的研发上不及预期，但对其基本面影响其实没那么巨大。今天盘前的巨跌，一部分迅速反映了坏消息，但也叠加了美联储转鹰、礼来利好的恐慌情绪的宣泄。对于一家长期健康经营、管理层可靠的公司来说，产品研发暂时的困境是可以改善的。医药公司也可以看作科技公司，其本质都是研发新产品，赚科技进步的钱。对于这样一家公司，突然遭遇重大黑天鹅，出现史上最大单日跌幅，现在当然不一定就是最低点，但长期来看当前就是黄金坑。 我不说模棱两可的话，也不会在一堆预测中专挑正确的，放马后炮自夸。用自己的钱投资是最最务实的，自己的判断直接为最终收益负责。每当遇到逆境，我常在心里反思，是不是遵从了第一性原理，做了长期正确的事呢？这次我认为，依然是做了对的事，就把答案留给时间验证吧。 明天是冬至，冬至吃饺子，提前祝大家冬至快乐，周末愉快，晚安。  $诺和诺德(NVO)$ $礼来(LLY)$ 

$蔚来(NIO)$网抑云搜 再回首-姜育恒，一首暴露年龄的歌。最近两周工作有点忙，出差路上看了电影《狗十三》，其中有一段李玩父亲带着李玩正开车，车里放着这首歌，接到前妻（李玩母亲）电话，挂断后李玩问父亲和母亲最初怎么好的。忆及往事，可能愧疚、悔恨、爱，交织心头，李玩父亲手捂着李玩眼睛，哭的像个孩子...成长路上，谁都是李玩吧，如果你和李玩没有共鸣，那你可能是幸运但又不幸的。$苹果(AAPL)$ $AMD(AMD)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $拼多多(PDD)$ 还记得三个月前的2020年度回顾，每个人赚钱的喜悦都洋溢笔尖，分析自己如何抓住了结构性机会，大幅跑赢市场。而今年的一季度，犹如当头一盆冷水，浇醒了大多数人：你不是股神。下面是我的一季度收益，从最高赚34.15%到浮亏最多30.30%，到最后定格在浮亏23.76%，回撤相当之大，真真符合了我对自己的个人介绍：美股小韭菜，让大家见笑。美股这个账户钱不算很多，大多数时间分散在4-6只股票上，结构相对集中，我很少做择时，买了基本就扔那不动。去年赚钱归因于此，今年一季度亏钱也同样归因于此。交易风格没变，只是市场变了。    我对一季度市场的看法，总结为一句话就是：微观交易结

$蔚来(NIO)$ 网抑云搜Towel - The Wldlfe，歌名意思不是直译的‘毛巾’，歌词中有一句，but I’m not ready to throw in the towel and give up on you. ‘Throw in the towel’的意思是认输。 1. 美东时间2020/11/17日盘后，也就是北京时间18日凌晨，蔚来即将发布季报。 先表态：不要赌季报，不要赌季报，不要赌季报，尤其不要用期权赌。 有人喜欢在季报前推荐别人买入或做空，现在季报季已经进入尾声，回头看有多少看走眼的？就拿昨天的京东和爱奇艺，记得之前看好的人不少。     我第一次买入蔚来是在今年8/24日，14块的时候，之后只要入金就买蔚来，双11当晚我还大幅调整持仓，进一步加仓蔚来。有人会说应该把鸡蛋放在不同篮子里。坦率讲我以前也认为该分散风险，但看了巴老《致股东的信》后，巴老反而建议“把鸡蛋放在一个篮子里，然后看好这只篮子”，个人深以为然。     我关注的个股很少，不超过10只。只要买入，不会因为诸如新冠疫情、美国大选、机构做空、季报等任何外界扰动而影响我的持仓，除非这家公司不再满足我的择股标准，才会卖出。上周五香橼宣布看空蔚来到25美元，我周六写了《坚定看好蔚来！》，今晚的季报无论好坏，也不会影响我长期持有蔚来的想法。很多人仅仅因为蔚来今年的暴涨，再加上一些看似令人信服的估值分析，就简单地认为蔚来有泡沫。炒股应该好好的研究下证券史，当年的腾讯、网易，上市头几年也有不少人高喊做空，然而只有少数人不论别人怎么说都坚持下来，比如段永平就在网易赚了上百倍。    

网抑云搜 ときめき（心动）-久石让，是哈尔的移动城堡的插曲，只有20秒，可能这就是心动的瞬间吧。 7.27做了本年来最大的一次操作，把腾讯、海底捞和京东物流都清了。依次说下逻辑： 先说最浓眉大眼的$腾讯控股(00700)$ 。之前在我看来，腾讯是那种永远不用退出的股票，就好比... 但是随着双减政策的落地，我对国家政策力度之大、态度之坚决有了新的认识。此外从最近网信办等部委发布信息，虽然没点名点姓，但腾讯、美团显然是wanted no.1和no.2。 美国最富有的人中，一多半是搞互联网的，而大陆政策现在是反过来的，互联网没法强国，“硬科技”才能强国。但到底什么是硬科技？互联网公司的大数据、云服务、移动支付算不算硬科技？貌似在boss眼中并不算。 昨天传说证监会高层领导召所有投行开了个会，大意是对教培的政策是针对性的，不会对其他行业范围打击，因此昨天A股、港股之前被抛售最惨的科技、医药、食品饮料等有所回升。但在我看来，开会的消息即使是真的，也颇有种老乡别走的感觉。达摩克利斯之剑悬在头上的感觉很不好，不知道哪天又出来什么政策，政策是大棒+蜜糖，还是直接打蒙打残你，你都不知道。 我清掉腾讯的逻辑，是因为对未来政策的极大不确定性，我怕了，就这么简单。腾讯成本是380多，多多少少还赚点。 2. 海底捞$海底捞(06862)$ 。最终让我决定割肉的，是因为7.27-28两天，我去南通出差。中午2点才到市里吃饭，恰好看到海底捞，我就问南通的小伙伴对海底捞的看法。小伙伴直言不讳地说：现在谁还吃海底捞啊。。。 说实话，在海底捞的判断上，我犯了心理学

$拼多多(PDD)$ 网易云搜 sleeping beauty – Paul。没有什么推荐的原因，想起爱在三部曲第二部的最后， celine给jessie唱的alittle waltz, 其中有句歌词：out of nowhere, out of blues。今晚在出差的路上，随便写点。 出差是为了给一个客户解释9月份的回撤。9月份整个月A股是震荡下跌的，客户觉得一整个月竟然都是负收益，不能接受，但这个锅我真不能背。给大家看一下9月国际市场的走势 道琼斯 恒生指数 对比下A股，会觉得A股9月份好像还不错的亚子。 股民投资风格成熟的一个标志，就是不在意每天涨跌。我自己已经完全不在意了，疫情时候四次熔断我都没卖，一直加仓。然而恐慌是人之常情，大部分人看到一整个月是负收益，多多少少还是会恐慌，可以理解。尤其恐慌的是你的客户粑粑，就得更加理解，打算明天利用有限时间多给客户洗洗脑。 炒美股其实没有大部分人炒A股那么累。比如我，完全不盯盘，每天就看看关注的股票新闻，开盘前看一两次大盘，开盘后看一两次大盘，出差在路上或者忙起来，一天也不看一次。交易频率差不多一个月1-3次，甚至没操作。晚上我女儿9:30-10点入睡，我11点半前也肯定睡了，除非失眠。佛系炒股，有利身心。震荡行情中尤其如此，今天一个刺激方案推动，明天一个刺激方案搁浅，你以为的：来回做波段赚钱。实际：来回被割韭菜。人不可能预测到股票的每一个小波动，想赚每个波动钱的人，我认为他们在想peach。 最后推荐下福州的世茂洲际，很厚道，之前住过几回，每次必升房。这次入住我的豪（qi)华(gai)房升级为了套房（第2次升套了），我去，面积比我家都大。。。 说说我持仓的股票： 1.PDD

$AMD(AMD)$网抑云搜 TRUE LIES - 葛谷叶子，很早之前听过一首加快版很卡哇伊的 あなたは知らMAGIC CITY，原来原唱在这。欢迎关注同名公众号：没钱没闲Intel$英特尔(INTC)$ 最近股价大起大落，换帅大涨，紧接着财报又大跌，很有意思的个现象是：只要intel大跌，AMD就涨，这次也不例外，真 · 闷声发大财。言归正传，1.26盘后，也就是国内的1.27一早，AMD将发布财报。我中意苏妈不是一两天了，虽然去年双11为了加仓蔚来，不得已把AMD清了（还清在短期低点，直骂自己韭菜），但前两天我又接了回来。这次打定主意，只要苏妈在位一天，我就不卖出任何一股AMD。关于这次财报，我个人非常乐观，但话说在前面：不建议任何人用末日期权赌财报简要分析下我对本季度的看法：  游戏主机供不应求，AMD躺赢 之前PS5\XBOX X$微软(MSFT)$ 即将发布时，在某IT论坛说PS5仍然销量将远超Xbox，被群喷了，不过几个月后再看，我预测还是对的。PS主机一直是站在玩家角度做机器，很了解玩家痛点，虽然这代性能略低于对手，但加载速度实在太快了，试想我玩只狼、仁王频繁的死、落命，能少看几秒重复了无数次的读条，真的很有利于心情平复。当然了，这两家无论谁卖的好，AMD都躺赢，因为用的都是A"U"A卡。总的来说，新一代游戏主机的需求远超出预期，而目前的股价，我认为并没有充分price in这部分增长。2. 新架构APU发布，市

$苹果(AAPL)$网抑云搜 West Coast Love - Emotional Oranges。最近发现的一首神仙歌曲，挺洗脑的，封面是一个酷似屁股的橘子，想起前两年流行的守望屁股...这周五和同事闲聊，有人说起最近看到的一个段子，大意是如果夫妻俩有房、丁克，又有小一千万的本金，去银行买个理财，啥都不做也可以过的比较滋润。聊天的时候大家纷纷表示对这种生活的向往~    B站有个著名up主，半佛仙人，推荐大家去看他关于“暴打消费主义”的视频，我个人特别认同低欲望生活、断舍离、暴打消费主义这样的观点。当然每个人追求不一样，花钱确实可以使人获得满足感，只要这个钱你觉得花的值，我都不反对。只是表述一种我比较认同的生活态度。    真不是炫富，北京通过卖一套多的房子变现大几百万的大有人在，我也可以。注意这房子是多的，不是自住的。然而本质上我还是个穷人，靠这份本金一年利息是有三十来万，但你要知道钱会贬值的，现在觉得一年30万还行，10年后呢？20年后呢？何还还有小孩要养。所以回到现实，依然得靠出卖自身劳动力和时间，赚一份稳定工资，再炒炒股，争取多积累财富。孩子不敢多生，房子不敢轻易卖，典型的伪中产。在别人眼里觉得OK，只有自己知道内心多焦虑。   话说回来，即使真的丁克，我大概率还是会努力赚钱，因为和对生活的低欲望相反，对赚钱我有很高欲望。从小大人就给我灌输做人要低调，闷声发大财的思维。后来读了《巴菲特致股东的信》，我对巴菲特和芒格的生活非常向往，投资和赚钱，既是爱好，更是终身事业，夫复何求。    很多人，比如我老爸，喜欢说只拿一小部分钱炒股，赚钱了收

$阿里巴巴(BABA)$网易云搜 First Date - 陈光荣。“你十九年前选择了结婚，不做车手，去做豆腐佬。有时候，一个决定能改变人的一世，飞车的时候是，做人的时候也是” 这周唯一的操作，是11.4日早上港股开盘时买入了阿里$阿里巴巴-SW(09988)$ 。11.3日晚，蚂蚁距离上市仅剩2天，突然被叫停。蚂蚁在香港发的暂缓上市公告，甚至连续两次将“板”写成“版”，还把“事项”连写两遍，可见其匆忙。当晚阿里巴巴美股开盘暴跌，我想看下后续反应，第二天早上，发现收盘依然跌接近9个点，因此港股一开盘挂272.2立刻买入。理由很简单，蚂蚁金服受政策限制了小贷业务，确实会对阿里整体收益造成一定影响，但不至于大跌9%，大跌主要还是受情绪面影响。市场情绪特别恐惧或贪婪时，都是获利的机会。比如每次茅台受官方批评下跌，比如这次阿里因为蚂蚁暂缓上市大跌，等等。截至周五港股收盘盈利3个点，但周五晚上阿里美股表现不错，相信下周一阿里港股股价还能回升。说实话我对阿里研究不多，短期内想等回到大跌之前接近水平再卖。还是说说我持仓的几只票。一、Apple$苹果(AAPL)$ 。11.11日苹果将会发布Apple silicon芯片的新mac电脑，未来几年所有mac均会转为Apple自家芯片，弃用Intel。但我对第一代搭载自家芯片的mac仍持观察态度，个人认为不会对MacBook销量造成太大影响。本周高通公布季报大超预期，一定程度上预示了iPhone12的销量很可能也会超预期，对Apple

$苹果(AAPL)$网抑云搜 hours turn into minutes when im with you - sad boy with a laptop，不同人听会有不同感受吧。苹果从7.31日突破后，经历拆股，震荡了快四个月。伯克希尔三季度持仓中，巴菲特小幅减仓3%的Apple，减持比例其实很小，但金额有...40亿，美元，每当看到这些数字，都默默告诉自己好好搬砖。昨晚发季报的BiliBili，之前和Apple类似，长期震荡，靠这次季报终于突破了。我昨天盘前想买，但是钱全被逸仙电商冻结...tmd...本文从产品预期方面讲讲我对Apple之后走势的看法。一、iPhone 12。Apple预计12会是最畅销机型，事实确实如此，但他们低估了12pro和12pro max的需求。不论舆论如何声讨Apple砍掉充电头的操作，不可否认的是，截至目前的销售数据，都显示12将会带来换机的“超级周期”。    顺便说一嘴台积电$台积电(TSM)$ ，目前Apple是台积电5nm工艺的唯一客户，产能利用率没超过90%。预计明年AMD等对5nm工艺需求量提升后，台积电的收入将有进一步增长。二、M1芯片。以前经常喊AMD YES，随着M1芯片横空出世，最近有了新的解释：Apple M1 Devices， YES！   无数的跑分数据，都显示M1把intel甚至AMD都甩在了身后，M1与以往单纯的CPU不同，还高度集成了内存。搭载M1的所有mac都不可后期升级内存。    但我要泼一盆