博通的前身可以追溯到1961年，当时它是惠普公司的一部分，专注于半导体产品的研发。1999年，随着惠普业务的重组，该部门被剥离出来，成为安捷伦科技的一部分。 2005年，安捷伦科技的半导体部门迎来了新的转变，私募基金KKR和银湖资本以26.6亿美元的价格将其收购，并在此基础上创建了安华高科技（Avago Technologies）。 2016年，安华高科技以370亿美元的天价收购了博通公司。这次并购不仅规模庞大，而且极具战略意义。收购完成后，新公司保留了"博通"这一名称，标志着其在半导体行业的全新起点。 博通在2023年11月成功收购了VMware，看中的是VMware在私有云和混合云工具方面的广泛布局。公司首席执行官Hock Tan在2024年第二季度的财报电话会议上指出，自收购VMware之后，公司已经将产品系列从超过8,000个SKU精简至四个核心产品，同时优化了上市流程，减少了渠道间的冲突。 VMware采用零信任安全策略，全面保护工作负载、应用程序、数据、网络、设备及用户。此外，VMware还积极支持边缘计算技术，即在网络边缘进行数据的本地处理。例如，自动驾驶汽车就利用车载计算机处理数据。博通凭借其庞大的客户基础，能够充分利用VMware的解决方案。 作为整合策略的一部分，博通正在将VMware的业务模式从传统的许可模式转变为订阅模式。Hock Tan在财报电话会议上提到，自交易完成以来，公司已经成功将近3,000个大客户转移到了订阅许可模式，他们能够在本地构建自助式虚拟私有云。客户通常会签署多年合同，公司将这些合同的年度价值标准化为年度预订价值（ABV）。VMware产品的ABV从第一季度的12亿美元增长至第二季度的19亿美元，而博通软件组合的ABV也从19亿美元增长至28亿美元。 据统计，VMware的ABV环比增长了58.3%，而博通软件组合的环比增长为47

在大盘屡创新高、科技股扶摇直上、 $英伟达(NVDA)$ 超过 $微软(MSFT)$ 和 $苹果(AAPL)$ 成为市值第一大的公司之时，投资者可能也在挖掘其他与AI相关、受益匪浅的公司。 $高盛(GS)$ 列了一份人工智能而获得增益的股票名单。根据他们的说法，在人工智能采用交易的“启用收入阶段”，AI股票与 $标普500(.SPX)$ 的相对表现为+8%，也就是明显优于大盘。同时，又将这份列表上的股票与龙头英伟达进行了比较，英伟达在人工智能采用的第一阶段的六个月回报率为146%，远期市盈率为31倍。其中，与NVDA关系密切，敏感度超过4的个股有 $Meta Platforms(META)$ $MongoDB Inc.(MDB)$ $财捷(INTU)$ $Nutanix Inc.(NTNX)$ $ServiceNow(NOW)$

美股复盘：昨晚美股三大指数震荡走高，纳斯达克指数、标普 500 指数均再创历史新高。几家大型科技公司股价上涨，推动股市创下历史新高。 $苹果(AAPL.US)$ 与 $微软(MSFT.US)$ 在就全球市值最大的公司展开激烈争夺，至收盘，苹果市值为 33224 亿美元，微软市值为 33324 亿美元。 $英伟达(NVDA.US)$ 股价刷新历史新高，总市值 32221 亿美元。$iShares罗素2000指数ETF(IWM.US)上涨方面： $Meta Platforms(META.US)$ 上涨0.49%， $哔哩哔哩(BILI.US)$ 上涨6.65%， $博通(AVGO.US)$ 上涨5.41%， $超微电脑(SMCI.US)$ 上涨5.08%， $美光科技(MU.US)$ 上涨4.58%， $高通(QCOM.US)$ 上涨3.20%，

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