自8月15日指数和情绪双反弹之后，市场情绪又连续3天回落,且一天比一天冰 其实昨天的盘面已经失真，虽然指数收阳线，但是大家都很清楚，4大行在创新高，今天你再拉银行，资金已经觉醒，所以选择用脚投票 最近我反复强调，量能再不恢复，7月31日那一幕可能会再次上演，果不其然，虽然指数上还没有完全破位，但是情绪已经在朝着新低方向去了 GJD并没有放弃护盘，但是很明显他们护的是自己，并非市场，所以指数没什么问题，但是大家的账户就只能自求多福了 今天所有指标都进入冰点，所以骂归骂，但是依然要保留一份理性，因为往往所有人都绝望的时候，偶尔也会来一份惊喜 所以明天大概率会有回暖，至少情绪有回暖预期 再看下题材和个股机会 1）华为 实际上在AI眼镜的严重负反馈之后，这里是容量最大的题材，也是最符合国内炒作讲故事的地方 板块昨日分歧，今日开盘大低开，但，上午盘中一度上演各种修复反包 昨天成交金额接近40亿的：力源信息，今天低开10个点后，一度深跌至水下-15% 但，盘中强势修复冲高，尾盘还维持红盘，并且带动创维数字打开核按钮，给了所有资金体面 所以，毫无疑问，力源信息是明天板块的最佳“风向标”，如果资金看好HW海思题材，自然会给它溢价 如果资金不看好HW海思板块继续演绎，那么，资金就不会认可今天的拉升，直接抢跑，（所以，明天紧盯力源信息开盘的分时走势） 另外，明天：深圳华强，能不能4进5？非常关键 大家都知道，华塑科技、勘设股份、亚世光电的连板高度都是4连板，并且，都倒在4进5 有的高开低走、有的冲高回落、有的直接核按钮，所以，这种破纪录的节点，往往九死一生！！非常难 这就跟奥运会想要打破世界纪录一样，非常难，但，沧海横流，方显英雄本色 如果，SZHQ明天能够开盘秒板，强势破局，那么，足以体现资金对HW海思板块的认可与青睐 2）AI眼镜 8月23日星期五，深圳首届首份AI眼睛白皮书 龙头：博士眼

这周已经连续跌3天了，我的观点是下半周回暖， 今天星期四，很多人担心会不会再来一个“黑色星期四”？ 倒也不必过分担心， 就算今天再跌，那周五的反弹预期就更高了，物极必反！短线情绪这里有修复的预期 而且盘后资金来看，游资的出手手笔也不小，那短线来说，这里大资金既然还在干活，那我们也可以积极些 这周到目前，题材轮动比较快，从跨境支付到悟空到华为海思等等，不像上周的AI眼镜那样有持续性， 既然是轮动行情，我们还是寻找稍微有延续和市场认可度更高一点的去做 从昨天来看，苹果新机的预期带动了消费电子，果链大涨，机器人大会带动了机器人的上涨。 但是这里比较有持续的还是华为海思概念，再短暂调整后，昨天再度领涨 盘后消息发酵来看，又是比较乱的，那今天还是继续关注话题热点度较高的方向。 下面再来看题材和个股 1、华为海思 今年是华为海思9月9开的芯片大会，很可能将宣布芯片将不独供，向外销售，这也是一次比较大的突破，这也是这一波炒作的逻辑 板块核心的龙头SZHQ已经到了5板，5板是个坎，今天如果迈过去就是突破了近期的高度板，对整个板块情绪都是利好的，但如果断板，那今天海思后排的就要注意，分歧可能会加大 2、游戏 热度这么高，但是板块生不逢时，题材出现在了市场的退潮期，所以表现有点低于预期了， 这个方向应该还是会有反复的 《黑神话悟空》发售后官媒集体打call，这说明了一点，以前那些被打压的行业，都会有矫枉过正的机会，游戏方向也有修复的预期 昨天来看，板块分歧比较大，核心的像华谊兄弟等都是调整，今天先关注这种人气股的走势，再决定要不要参与 个人觉得这一波游戏周末还有发酵，毕竟很多人还在换机还有上班没时间玩的，参与博弈就找核心的股 3、能源/赛道 板块消息面有利好，大规模设备更新方案印发出台了，对新能源是比较大的利好。以旧换新、设备改造政策推广到新能源了，这是超出预期的！ 万亿的设备更新，是今年

先看下周末市场消息： 1、新能源的重磅利好：最高级别发布全面绿色转型，产业规模达到15万亿。利好：新能源汽车、光伏设备、核电、风电，新型的电网等板块； 2、报道称，中国国产大飞机C919的国际适航认证正获得“积极反馈，C919作为首款国产大飞机，能得到欧盟认证意义深远，大飞机是万亿级的市场，产业链非常庞大。利好：大飞机、航天航空、军工等板块； 3、周末4家公司暴雷，中青宝、任子行、同德化工、沈阳化工4家上市公司发布公告，因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案； 今年到现在已经有71家上市公司已经被立案调查，具体名单就不贴了，大家多注意下问题股的风险； 周末整体来看，最重磅的消息就是关于我们发布的这个全面绿色转型的消息，发布的级别和产业涉及的规模都是重磅的； 从周末发酵的消息来看，今天有可能炒作的方向：新能源赛道（光伏/电力）、医药、消费电子（华为折叠屏）等； 鉴于上周的题材生态比较恶劣，当天大涨次日就大跌，所以操作上日内大涨的方向还不能盲目的就追进去，注意节奏； 本周如果市场继续保持一日游的风格，那还是建议大家降低开仓频率，没有主线的行情，降低出手次数！ 下面再来看题材和个股机会 1、赛道（绿色新能源） 最高 级别印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》指出，到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右等等。这是中yang层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统的部署！ 这个框架性的顶层设计文件，覆盖面很广，风电，水电，光伏等，还强调大力推广新能源汽车，要深化电力体制改革！总之，新能源汽车、光伏设备、核电、风电，新型的电网等等，这些行业都是受益方向； 其中比较超预期的，首次明确强调要加快西南水电建设。西南大型水电站核心是墨脱水电站，据说工程的总投资可能达到1万亿人民币，是三峡大坝的28倍！这个是比较有想象力的！ 但也必须要

先看下周末市场消息： 1、国W院出具文件：一是券商保荐业务收费不得以IPO结果作为条件，二是地方Z府不得为公司上市给予奖励。 这个一方面斩断IPO和券商的利益链，另一方面斩断IPO和地方的利益链。以后上市不会像之前几年那么疯狂了，制度长期是利好，短期板块上利空券商。 2、这周末证监会开出一系列罚单，整个上半年，证监会合计罚没款金额85亿多，超过去年全年总和。其中“超级牛散”章建平的50万罚单引发热议。 监管重拳出击，敲山震虎是好事，但是短期对于游资等交易的情绪会有影响。 除外，题材消息面上周末发酵的还有，华为海思、猴痘、游戏等等。 预计本周炒作的还是上周题材的延续，短线热点总结来看： 👉 AI眼镜（龙头：BSYJ） 👉猴痘概念（人气股：YTYY） 👉游戏概念（人气股：FCCF） 👉华为海思概念（人气股：SJDL） 周末发酵的基本也都是围绕上面几个概念，今天就看谁能更强，不过这些概念上周就开始炒了，今天强势的基本都买不到，只能找后排的补涨来做。 1、华为海思 周五华为海思概念就爆了，题材涨幅榜第一，周末还在各种狂吹： 👉 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会； 👉 华为全联接大会2024 将于2024年9月19 日-21日举行。 华为号召力没问题，海思概念逻辑上跟AI眼镜同属泛科技，我觉得还能炒。但板块上周就开始发酵了，没有先手的，今天不一定给很好的机会。 板块龙头SJDL，龙二SZHQ，SJDL今天有一字板的预期，如果龙头继续晋级很强，那就找后排的补涨去做。 2、AI眼镜 上周最强的主线题材，持续走强！龙头博士眼镜更是走出了5板的高度，周末这个方向还是有消息发酵的； 唯一的变数是就今天龙头博士眼镜的反馈，如果龙头出现负反馈，对题材肯定也是会有影响的。 3、猴痘概念 周五盘后老美那边又是暴涨，但是说到底，还是对标，跟大众那个阶段的创新药类似，

市场连续3天缩量到4千多亿，但是在这3天的行情中，场内的题材并不是一无是处，还是有走强的方向 其实，量能4000多亿没啥大不了，等各路资金都习惯。肯定有新的玩法，也有新的赚钱效应 还在交易的人，你没什么好抱怨的，只能去适应市场，已经不看的人，量多量少你更不会在乎了 这两天市场走出来了新的面孔（水电站、AI眼镜），也有老的题材在反复续命，你要说市场完全没机会吗？它有啊。只是这种时候更考验每个人的看盘能力罢了 现在你们不需要去看指数，因为参考意义不大，重点就是盯着个股，盯着消息去看，选股上要么做那种最强的情绪标的，要么就做底部放量的 今天先看新题材能不能进一步加强，老题材那边就看无人驾驶 下面来看题材和个股机会: 1、无人驾驶 板块这两天也有明细的回暖，尤其是金龙汽车卡掉大众上位，今天连板走出气质，板块也有多只涨停助攻 今天继续看人气股能否起到刺激作用，尤其是2板的几个，金龙汽车、兴网宇达、康盛股份，其实重点还是看金龙汽车能否出现新高连板 另外盘后消息面【美国加州批准中国自动驾驶公司文远知行进行载人测试】这属于国内无人驾驶技术在打开国门扩大外需上的重要推进，对板块是实质利好，但实操还要根据龙头的反馈 同时也要提醒的是：无人驾驶已经修复了3天，从这个角度看利好出来，又要面临拉高兑现的预期，所以今天如果竞价太高是不适合追高的 2、消费电子（AI眼镜） 昨天下午板块在题材争夺战中脱颖而出，成为两市涨幅最强的方向，不过过于一致就会面临分化，今明两天就是关注这个新面孔质地的时候了 首先，板块的核心龙头像星星科技、博士眼镜等这些20cm的弹性标的能不能继续走强，10cm这边2板的能不能有继续晋级的出来 今天如果板块良性分歧，是可以继续关注的，如果出现大面积负反馈，那就说明板块不具备主线气质 3、墨脱水电站概念 昨天早盘走强后分歧回落，主要炒作的分支有民爆、水利、基建材料等，如果能持续走出来

今天市场成交量罕见的跌破了五千亿，来到了四开头，这算是近四年的新低了，估计很多入市不久的朋友都没有见过这样的成交量了，目前市场确实是比较极端，一周多前大阳线的反弹9000多亿，可曾想到短短这点时间，量能缩到了今天5000亿都不到了。 今天还是周一，一般来说周一量还会大一点，内部基金的不断赎回，外资的流出，个股活跃性的监管，量化的减少，多方面因素造成了目前的状态，很多朋友目前可能都是躺平的状态了，但是统计过往见地量了之后，迎来反弹是大概率走势，关键看反弹的时候是否放量，也是大家调仓换股去弱留强的好时机。 板块方面，今天早上环保概念股表现强势，清研环境、雪迪龙、宇通重工、神雾节能、亚光股份等个股涨停，周末消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标，到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。 其实这里面提到的相关方向，早盘都有冲高，但是很多都是冲高回落，近期市场的热点轮动中“一日游”的情形可谓是屡见不鲜，那么环保板块在今日集体爆发后，其能否延续强势仍有待进一步的观察。 另外新冠药物今天全天都有表现，广生堂、新华制药、众生药业、特一药业、以岭药业等涨停，消息面上，世卫组织在日内瓦举行的记者会上警告，来自80多个国家的数据显示，感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多。广东省6月份新冠病毒感染发病数为8246，7月份为18384，增加了1万余病例。感染病例增多，同时，XDV系列变异株占比上升。 新冠药概念股大多也经历了长时间的整理，今天走强同样可视为超跌反弹。另一方面，香

昨天市场普跌，中位数-1.85%，从情绪来说，本周前半周调整，后半周是有回暖预期的 指数来看，除了沪指跌得慢一点，深成指、创业板都创下调整新低，已经基本回到了年初救市的位置 这轮的周期是DZJT开启的，然后XXZy属于切换型补涨，再然后BSYJ是补涨的补涨，像现在这些带头标的都在退潮，所以最近才会感觉题材很难搞 从昨天的题材表现来看，逆势表现的事游戏，而且盘后热度还在延续中，只不过昨天涨的核心是跟《黑神话悟空》贴合度更高的核心受益公司，这个方向今天可以关注后排是否发酵 除了游戏外，今天还可以关注下机器人方向，有消息面的利好催化 总结来说，当下操作先忽略指数，题材里面尽量找有消息利好的，同一个板块尽量挑量价好看，辨识度高的票去做 下面来看题材和个股机会 1、游戏 热度非常高，《黑神话：悟空》在steam上已售出超过300万份，同时在线人数峰值突破200万人！ 最牛的地方，是官媒集体给他背书，这才是大超预期的，释放的积极信号要比这款游戏本身重要得多 昨天板块最核心的昨天基本都是涨停板！上面今天再追，肯定是性价比不高的，除非你有先手。所以我们可以换个思路，做这块的发散分支 比如因为这款游戏的火爆，带动PS5销量回升，还有实地取景破圈的SXWL 2、机器人 消息面上利好： 👉一个是宇树科技人形机器人G1量产版发布； 👉2024世界机器人大会将于今天开始在北京举行，同样也是在今天，2024台北国际自动化工业大展暨机器人与智慧自动化展也将开幕，英伟达CEO黄仁勋也参加展会。 据说，黄仁勋可能要在展会讲话， 今天机器人消息面上比较多，就看盘中资金能不能认可发酵 机器人前两天其实已经有异动了，只不过被华为海思、悟空等这些盖住了锋芒，市场讨论度不高，今天可以关注看看了

这周已经连续调整3天了，后半周大概率情绪上会有所回暖，不是明天就是后天了！这周最大的问题是没有持续性的一条线走出来，每天都有强的，从跨境支付炒作到游戏再到华为海思，机器人等等，但是连续强的没有，除了华为海思还可以！ 因为题材延续性差，所以资金死死抱住银行股，都把工商银行干到新高了，今天银行股终于调整分歧，题材股给了喘息机会，盘后来看，柚子们也挺积极的 华为海思, 板块昨天大分歧，今天立马有所修复！板块龙头深圳华强目前5板，如果龙头继续超预期涨停，板块还会继续反复挖掘。接下来怎么走，重点看龙头，如果断板，板块需要休整几天再起行情，九月份华为相关催化还很多，板块行情还会反复，不过越往后操作难度会更大一些。 游戏，黑神话悟空的热度确实很高，但并不是游戏板块普涨，只能说是板块生不逢时，没有遇上情绪好的时候，所以涨的就是那几只核心的受益股，后排的今天不大行，这个后面说不定还有反复，只是个股不太好选。 机器人，消息面上今天利好刺激比较多，一个是机器人大会，另一个是宇树科技人形机器人G1量产版发布，盘后还有消息出来刺激。板块高度是爱仕达和襄阳轴承，后者相对更强，前者换手更充分，这两个标的的连板高度将直接决定板块强度，明天大概率至少有一个会继续晋级，低位的可以看看 新时代。 然后今天还炒作到了消费电子，主要是苹果的新机要来了，每次题材表现就是那几个前排的，先当做过渡题材看吧，明天能不能延续不好说。 目前题材炒作目前就是退潮后的混沌期，加上大盘缩量，轮动很快，资金各玩各的，几方势力轮番pk，争夺主线地位，接下来需要观察哪个方向能走出来。另外，明后两天观察情绪，大概率是会有修复的。

市场昨天已经缩量到4字开头的成交量了，创下4年多新低！场外的人看到市场这样，不愿意进场，场内被套着的人基本也捂股不动了 乐观点来讲，量能越低，市场就越接近底部。上一次是在2020年5月25日，那次跌破5000亿后，沪指从2800多点最高冲至3400多点，涨幅超过20% 历史会重演吗？至少现在都已经接近地量了，再跌还能跌到哪去呢？ 物极必反！ 极致的缩量行情后，手上有筹码的多点耐心，等机会！ 下面再来看题材和个股机会 1、老妖股 市场昨天兜兜转转先后拉了一遍，下午在量能定型后尾盘再度出现了抱团股的抢筹迹象，主板大众交通/腾达科技等尾盘都是抢筹的 大众交通/腾达科技，作为老周期的人气龙头，情绪修复先从老人气股开始，昨天市场也是再度诠释了这句话，这里再详细拆解下大众： 大众交通：做T的人比较多，经过周五和早上的再度筹码清洗，筹码倒是好看些了，尾盘资金抢筹，一则是情绪修复绕不开，一则是其他方向都不确定的情况下再回抱团，盘中小弟启明信息拉板，鼓楼路和六一路进场，很可能是以小救大，对于大众也是积极反推，尾盘金龙汽车地板，大众还在抢筹，算是完成了分离，今天最好是启明信息有溢价，再拉一个低位的容量标去支撑大众交通，这样市场对于大众的预期就会更好些，大众在支撑位置(大概9元之上）还是短线安全区域，最近最好是不断有小弟支撑，大众走小阳线消化筹码，慢慢推动情绪修复，随后在引起市场共鸣后再拉出大阳或者涨停去刺激2合力2波，这样才比较稳健些，龙头选手可以留意低吸机会且做好防守，稳健的朋友可当作风向标去看 2、医药 昨天医药最强，板块炒作路径上周三分歧，周四就来个暴炸维生素停产消息刺激走强，上周周五分歧之后，昨天又来个“阳线”感染大幅上升消息刺激走强； 特别是板块龙头300149香雪制药，9个交易日涨幅213%，资金模仿正丹，走出自己的独立逻辑，板块的龙头它当之无愧，这个位置的龙头，是会挑人的，当风

中国资产昨晚爆发了！离岸人民币兑美元大涨近300点，中概股也是普遍上扬，今天希望咱们大A能给点力了 昨天领涨的是银行股，作为高股息品种，资金抱团去炒银行股，题材自然就好不了，昨天的热门题材股分化很大 题材情绪受挫，跟周末处罚“超级牛散章建平”也有关，打击了市场短期的投机情绪，昨天的强势股反馈都不大好 上周强势的20cm股基本全挂了，只有博士眼镜依靠强大的人气多活了一天，今天继续观察这一波的人气股星星科技、博士眼镜这些怎么走，如果继续A杀，那么短期题材又会变得很难做 上周的活口昨天就剩一个华为海思了， 新启动的跨境支付，不看好的是偏多的，持续性很难说 这里从题材角度去思考，AI眼镜昨天大调整开始退潮，猴痘是偶尔来一下，华为海思想过5板太难太难，昨天世纪鼎利挂了力源信息卡位，今天估计还有资金会诱导做竞价 目前来看游戏“黑悟空”的高热度是潜在题材，所以今天要是跨境支付挂了，估计量化会做游戏方向，当然这个只是猜测，资金要是继续抱团炒银行这种高股息，题材基本很难玩 下面来看题材和个股机会 1、核电 这个昨晚消息面发酵，核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目 这是自2011年后首次一次核准5个项目！这两年国内新核准电机组交付将迎来高峰期，产业链公司显著受益 昨晚吹核电的比较多，不过昨天板块已经开始有迹象了，今天如果发酵，早盘竞价很高的情况下就不要硬追了 2、游戏 《黑神话：悟空》热度还在继续发酵，今天上午10:00全球解锁，玩家可以正式体验了，这款游戏对国内游戏市场具有里程碑的意义 从板块炒作来讲，这块有热度在，所以今天要是没有新的方向出来，不排除量化会去这个方向捞起来继续炒。

今天整个亚太市场都在跌，日韩更是刷新了日内跌幅纪录，下跌的原因一个是日韩市场本身外资占比较高，再加上日本加息，导致全球资本套息交易体系打乱，只能卖出股票，偿还日元； 另一个是老美公布的就业数据远不及预期，引发市场对于美经济退潮的担忧，再加上美股科技股巨头们的股价大跌，巴菲特坚持苹果50%的持仓，这些都引发了市场的担忧 一句话来说：全球都在跌，黑色星期一！  相比下来，A股还是有优势的，因为一旦美股开始进入到调整阶段，资金出逃选择优先也会考虑更安全低位的市场，那已经是处于在估值低位的A股会不会是外资的一个考虑呢？ 总的来说，A股今天的更多的是受到全球下跌的影响，本周的观点是先抑后扬，前半周调整，后半周看反弹！  再说回国内的市场，今天成交量是7905亿，对比上周五小幅放量，放量跌肯定是有恐慌盘出来的，尤其是科技股，今天砸的非常凶，科技股之所以大跌，也是因为大A的科技股喜欢跟着美股炒映射，老美科技股利空出来几个科技巨头股价大跌，最近也拖累了A股的科技股方向，短期还得要规避下科技股，等什么时候企稳了再说。 涨幅榜来看，今天涨的比较好的是教育、体育、酒店旅游等板块，这个主要是受益于国W院发布的消费类文件，提到了这几个方向，尤其是教育板块，今年很明显几次提到的态度不同了，行业也迎来困境反转，板块今天涨幅第一。 但是这些题材，更多的是利好刺激情绪炒作，持续性暂时不看好，目前资金核心抱团的还是在老主线的妖股方向，来看两个妖股： 就今天这种大跌行情，大众交通和腾达科技还能涨停！今天还出来了炒“达字辈” 的说法，说明了什么？越是弱势，资金越喜欢确定性高的，再加上现在管理层几乎不提异动监管了，等于是变相默认了妖股可以炒高度了，这也让资金更大胆了！ 散户只能是眼巴巴干看着，谁敢去接力呢？所以这种里面玩的都是游资、机构，最后一棒也是他们互砍！小散看戏！ 但是

今天上午题材从开盘的“墨脱水电站”概念爆发，随后老题材的无人驾驶金龙汽车连板带动了板块反抽，芯片上午因为华为要搞芯片的消息也涨了点，核心是上海贝岭领涨，下午开始又变成了AI眼镜和游戏领涨。 题材今天分为新老两个阵营： 👉新面孔：墨脱水电站概念、AI眼镜； 👉老面孔：无人驾驶、芯片; 之前盘面反复炒老面孔，现在出现新的题材，而且消息面上都是比较有想象空间的 墨脱水电站，炒作的逻辑是周末发布的重磅级别文件，其中提到了关于西南电站建设，而西南电站建设的核心就是墨脱电站， 据说工程的总投资可能达到1万亿人民币，是三峡大坝的28倍！这个是比较有想象力的！ 涉及到的概念有民-爆、西-藏、水利、建筑材料等等。目前涨停的几个核心票都是2板的身位，明天就能看出来谁强谁弱了，如果这个方向得到认同，能出来一个抱团的带队龙头，那板块的炒作空间就会进一步打开。 因为涉及的分支比较多，所以可以炒的容量也大！ AI眼镜，炒作的逻辑是因为苹果出来的消息，机构认为这条赛道有想象力，板块从昨天开始发酵，今天下午高潮。带动了智能穿戴、虚拟现实等等概念的炒作。 板块昨天炒的是光学电子，今天进一步发散，博士眼镜3根长阳，明月镜片、硕贝德等等20cm涨停的，板块下午在其他方向跳水的时候它逆势走强，不过板块今天有高潮的迹象，明天就是分化，留意底部刚出阳线的票。 无人驾驶，大众交通没有出负反馈，金龙汽车还连板晋级了，资金一看有龙回头就开始纷纷去找前面有辨识度的票做反抽，无人驾驶今天也出来这么一条消息 因为炒做的时间周期确实有点久了，很多票都已经调整完一波了，这里再炒也是反抽的思路，核心还是关注无人驾驶更有辨识度的票去做。比如：申通地铁、索菱股份、金溢科技等等这些。 关于盘面就讲这些，目前市场还是缩量中，4千多亿的量撑不起大的赚钱效应，只能是局部的题材表现，看不准就多看少动。

今天指数和个股背离，指数是涨的，个股跌的多。主要是今天切换了风格，盘面上银行股领涨，权重涨，题材分化。 上周走的猴痘、AI眼镜、游戏、华为海思概念，今天就剩华为海思继续走强，另外3个上周的热点今天全部分歧。而今天领涨的是跨境支付概念，起因也是因为消息上"金砖国家新的支付系统”的刺激，能不能持续走出来不好说。 今天自己又回头去拉了大众交通、腾达科技这些前面的老妖股，说明场内没有看好的，又开始回头炒冷饭了。AI眼镜作为上周最强的题材，今天是第一次强分歧，这个方向到底能不能成为主线就看明后两天能不能回流回去，如果继续退潮，那这周市场估计又要走轮动，抄到哪是哪了。 AI眼镜，今天板块分歧很大，只剩下创维数字、好上好、深康佳这3个涨停，其他的都是大跌，龙头博士眼镜也是全天水下大幅调整，这个方向最快就看这两天能不能修复回去，如果继续退潮，那就没办法成为这一轮市场的主线。 华为海思，今天延续上周的效应，板块今天依旧走的很强，华为题材的号召力也比较强，这次主要炒作的是小海思回归，另外华为全联接大会2024将于9月19日-21日在上海举行，还有预期在，板块里面资金还会持续反复博弈。从上周开始走强，该涨的也都涨了，明天预计板块分歧，低位的看看网达软件。 猴痘概念，美股那边涨的很凶，上周发酵，今天板块分歧，只剩下亚太药业、合富中国晋级连板，后排的也都是调整，包括检测方向，今天也都是调整为主，这个如果病例继续激增，预计炒作还会反复。 明天看上面这几个热点能不能回流，像上周那样能有持续的题材出来才好做，如果每天涨的都不同，那节奏就很难把握了。

隔夜市场美股飙涨，热门的科技股基本都在涨，而中概股还是跌的 成交量连续两天刷新低点，昨天4700多亿的量创下近5年的新低，虽然尾盘有护盘队出手，但是个股效应一般 之所以会这样，一方面大家收入下滑+资产缩水，亏不起了；另一方面也是对于市场那些“割韭菜”的行为，不再忍了，于是产生了信任问题，今年出的很多制度改革是利好，但是没有人信了 成交量还会不会继续刷新低点？是有可能的。 但随着量能一步步的萎缩，这里压制的情绪短期也需要有个反弹释放！ 所以，我觉得短期来看，变盘快了，至少会有个反弹！ 从昨天一些妖股、人气股的止跌来看，前一轮的妖股基本已经完成了补跌，接下来也有可能会有资金做老面孔的反抽 题材来看，昨天涨的比较分散，日内轮动了民爆、油气、光学电子等好几个方向，市场依旧处于主线不明朗阶段 这种行情下，多捕捉市场的热点动态，多看看个股的本身量价配合，会更好的提高成功率！ 下面来看题材和个股: 1、赛道 周末先是发酵了顶层设计关于节能环保的文件，环保股、墨脱水电站等相关概念受益股爆发 赛道这个方向目前还在继续发酵中， 电力、光伏最近都有利好的消息出来，接下来可以关注机会发酵 2、科技股（芯片/AI眼镜） 昨天苹果VR眼镜的消息刺激了消费电子和LED等光学电子概念股走强，消息面上来看，今年国内智能眼镜也进入到了密集的新品发布期 👉华为推出华为智能眼镜2方框太阳镜； 👉前面小米MIJIA智能音频眼镜悦享版正式开售； 👉Rokid也对外正式发布新一代AR Lite空间计算套装 消息面上，华为准备推出媲美英伟达H100的芯片，这个又是利好我们国产自主可控的大消息，这个是外媒爆出来的，空穴不来风吧，关注相关发酵机会。 今天的科技线，我们一是可以继续关注消费电子能不能继续发酵，二是关注芯片方向。

昨天大盘最后一小时缩量下跌，外围股市普遍上涨，中概股大涨，消息面偏向利好； 不过现在市场的问题是在于量能，如果量起不来，那么题材也好，个股的高度也好都很难起来； 高标股从这周开始就进入退潮补跌阶段了，前天河化股份断板，昨天中公教育断板，高位股到5板就斩断了； 而且近期的人气股跌停，都是前一天涨停，后一天跌停的节奏，如果追涨或者打板，直接都是被闷了； 总之，节奏很快，题材多数都是一日游，这种没有主线延续的行情，操作上确实会更难些； 至于今天， 从隔夜市场消息面来看，有几个方向有利好催化： 👉 半导体/芯片， 一个是龙头业绩公布超预期，二个是昨晚美股科技股都是大涨的； 👉消费方向，一个是茅台业绩亮眼，另一个是今天早上有个促进消费发展的答记者会； 昨晚美股大涨，中概股、A50也涨的不错，今天周五希望行情能给点力！ 下面来看题材和个股: 1、半导体/芯片 消息面上利好比较多，两大半导体龙头出业绩了，其中，中芯国际营收和净利润均超预期，而华虹公告已接近全方位满产； 还有个催化点是日本发生地震，在九州岛附近。九州岛是日本半导体产业重镇，半导体产值占日本全国比重达56.3%。受这次地震影响，九州半导体产业可能停工，对于整个产业链也是有影响的！ 半导体前两个月走的行情不错的，但是那一波正好美股科技股开始杀跌，也带崩了我们的科技股， 昨晚美股科技股大涨，再加上龙头业绩预期亮眼， 今天看下半导体的反弹机会。 2、大消费 股王出中报业绩了，茅台营收+净利润都增速超过15%，另外，茅台承诺未来三年的分红率不低于75%，并且每年进行两次分红，这个绝对是大利好！ 所以昨天白酒已经提前开始涨了， 除了白酒外，喝酒、旅游、电影等消费类的票都有反弹，但是力度不强； 今天上午10点，将举行新闻发布会，介绍《关于促进消费发展》有关情况，并答记者问。这个酝酿很久了，可能会宣布大招，如果有超预期的内容出来，消费还会

先看下周末市场消息 1、国W院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出6方面20项重点任务，这是单独针对消费出台的文件； 这次出台的文件，重点提到三个分支：低空经济、体育消费、教育等。 2、周末美股利空较多，一个是巴菲特减持手上50%苹果股份；另一个是英伟达延迟交付芯片和可能面临的垄断调查； 巴菲特大幅减持苹果，手握大量现金，还是让市场很恐慌的，认为他是不是提前嗅到了什么风险？ A股跟风美科技股炒作的CPO、消费电子、算力等方向短期注意调整。 3、中东局势紧张，利好石油、黄金、军工等板块，黄金相对逻辑更硬一点。 从周末消息面整体来看，外围利空较多，一是美国经济数据爆雷，二是巴菲特大幅减持苹果，三是以se列连续的作妖，逼伊朗出手等等。 今天周一开盘预计A股也会受影响，低开是跑不掉了！ 但是不要恐慌，外围的利空影响毕竟是短暂的，这里2900点下方还是机会更多些！ 还有一个隐形的利好，交易所已经不提异动监管和点名的事了，这也是变相的默认情绪股的炒作了，所以最近阶段妖股抱团才会这么猛！ 题材上低空经济，无人驾驶已经有点“疲”，周末消息来看，黄金、军工、消费等方向今天可能会轮动！ 在市场新周期还没有开启前，还是继续围绕老的主线炒作更安全些，日内轮动的方向建议不要追，一日游不好把握！ 下面再来看看题材和个股 1、低空经济/商业航天 上周低空经济相对来说走的还是比较强的，尤其是周五盘中出来深圳低空经济的利好，直接把深城交干到了涨停； 今天低空经济能不能继续参与，还得看市场情绪，如果整体走差，资金可能会去选择避险的品种像消费、黄金、医药类的去做， 至于商业航天方向，叠加军工的本周外围局势影响，军工是有利好的，但是基本上也是抱团的行情，上周来看，后排的开始掉队了； 这个方向，今天能不能参与，先关注市场的选择，不着急出手。 2、医药 上周五创新药等走的不错，但是医药的行情历来持续性

周五全天还是震荡调整走势，晚上外围市场也是继续调整，目前来看外围全球股市都出现比较大的波动，资金开始交易美股衰退，美元指数出现下跌，带动人民币出现比较大的涨幅，周一比较关键的就是外资的变动了，最近两个交易日外资都是卖出的状态，只有周三大涨是外卖大笔买入，所以周一先外资的态度是否因为人民币升值会大笔流入，只要外资不大笔卖出，那么A股不太会受到外围的冲击，毕竟现在指数位置不一样，外围之前都大涨，目前在历史高位，而我们现在在2900点附近，属于低位，只要不存在像外围那样大幅下跌，那后续还是用结构性行情思路交易为主，继续围绕政策预期展开。 板块方面，周五医药股全线走强，睿智医药、舒泰神、华森制药、百花医药、鲁抗医药涨停，政策面国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。此外，七月底国家药监局正式发布《国家药监局关于印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知》，以期实现三十个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。创新药经历长时间调整，无论是板块估值还是基金的仓位分布均处历史低位。而创新药环境变化等负向预期基本体现在当前估值与股价之上，就短期的角度而言风险不大。中长期看，随着新冠高基数消化、外部环境改善与新能力新产能陆续贡献，板块增速有望拐点向上。 不过需要注意的是，今日医药整体虽强，但领涨大多属于是市值偏小的情绪标的，后续若想形成一轮阶段性修复行情的话，仍需具有较高辨识的大容量领涨中军的带动。另外低空经济再次异动，深成交涨停，宗申动力创新高，目前低空经济、商业航天、无人驾驶等都是新质生产力的分支，在没有增量资金前提下，这几块互相争端资金的跷跷板效应会更明显。 综合来说，市场呈现普跌格局，三大指数集体走低以及科技权重的集体回调，短线风险偏好难免会有所下降。后续大概率将面临着分化风险，而根据以往的经验来看，当高位抱团发生松动时往往是从中位

量能还是在持续的萎缩当中，今天的量比昨天还少，只剩4700多亿了，个股3700多家红盘，这么点量居然有这么多家是红盘的。只是涨幅超5%以上的就百来家，2%以上的1千家都不到。个股的上涨效应一般！ 指数今天最低点是2845，尾盘14:15分沪指的分时直线翘头向上，首当其冲的是券商的异动，前期的板块人气股锦龙今天直线封板！目前指数在一个横盘的箱体区间，随时都有变盘的可能。 这里量能已经缩到极致了，往下变盘继续跌的动能也没有多大空间了！即使还要跌，这里至少也要有个诱多的动作吧？ 就看后半周能不能来个反弹。 题材今天走的依旧很分散，盘中出来苹果开发VR眼镜的消息带动了光学电子的小部分个股走强，但是整体板块效应并不强，低位首板联建光电、亿道信息、伟时电子等，板块高度是4板的华塑控股。板块持续性很难说，除非是有先手，不然也不好把握。 今天还有个现象是资金回头开始去炒之前的抱团妖股，无人驾驶的大众交通身为本来很强，但是盘前出来的监管函消息加大了资金分歧没有走出来，随即就选择了同期的无人驾驶龙二位置的金龙汽车，做了反抽板。 资金再次回流去炒前期的妖股，一个说明市场当下确实没有特别好的方向出手只能去做辨识度高的，另一个也是说明情绪上的企稳， 像腾达科技、航天晨光等这些前一批调整的都出现了阳线止跌企稳，这个也是好的信号。 今天尾盘的这一波拉升先看做信号，下半周期待下市场能放量反弹下，只有放量题材才能延续，只有反弹，来几根阳线才能吸引资金进来。

市场昨天反弹， 确实也反弹了，指数虽然弱反，但是个股普遍红盘，只是赚钱效应不集中； 妖股昨天几乎全部大跌，当然，并不能因为这一次的调整，就给它们判“死”，毕竟昨天的龙虎榜上，还是有大量的游资在场； 而本周切换的更偏向于低位的板块，包括昨天涨停的也是首板居多，市场明显高低切换，“困境反转”成为主流。，以教育为代表的零售、军工、光伏、创新药（中药）等都这两天都有表现； 除了这些轮动性质的过渡题材外，老主线的商业航天/军工，昨天走的依旧是很强的，而且昨晚消息面也有利好，这个作为新业态之一的方向， 看能不能持续走出来； 昨天妖股们开始补跌，短期要注意下风险，市场一段赚钱效应结束，必然伴随着几天严重的亏钱效应！ 对于在低位没有参与到，或者说这一轮反弹没有太多利润垫的朋友，暂且不要盲目的去开新仓，在主线还没有明朗前，还是做好控仓。 下面再来看题材和个股 1、卫星导航/商业航天/军工 虽然总龙头腾达昨天跌停，但板块强度还在，昨天还是有不少只涨停的，而且量化也来参与了，再加上消息面的利好： 卫星导航这边出了利好，一个是我们的星链“一箭18星”顺利升空入轨，另一个是工X部出的政策，也打开了产业链的空间； 那么，今天卫星导航/商业航天/军工这些概念叠加的票，预计还会炒作，关注板块机会。 2、机器人 消息面上，昨晚，由微软、英伟达、OpenAI联手投资的明星机器人创企Figure，发布了新一代机器人Figure 02，再次颠覆我们对人形机器人的想象； 再加上昨晚国z委一锤定音，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等领域，央企带头使用创新产品！ 以后国央企的采购会更加倾斜于国产，大胆用国内的创新产品，而不是国外的成熟产品； 另外，世界机器人大会本月开幕，将会呈现更多人形机器人产业的最新成果，所以人形机器人板块可以关注发酵机会。