2024.8.22早盘策略:短线有修复预期!!重点关注华为海思/游戏/能源/赛道

点金胜手V
08-22

这周已经连续跌3天了,我的观点是下半周回暖, 今天星期四,很多人担心会不会再来一个“黑色星期四”?

倒也不必过分担心, 就算今天再跌,那周五的反弹预期就更高了,物极必反!短线情绪这里有修复的预期

而且盘后资金来看,游资的出手手笔也不小,那短线来说,这里大资金既然还在干活,那我们也可以积极些

这周到目前,题材轮动比较快,从跨境支付到悟空到华为海思等等,不像上周的AI眼镜那样有持续性, 既然是轮动行情,我们还是寻找稍微有延续和市场认可度更高一点的去做

从昨天来看,苹果新机的预期带动了消费电子,果链大涨,机器人大会带动了机器人的上涨。 但是这里比较有持续的还是华为海思概念,再短暂调整后,昨天再度领涨

盘后消息发酵来看,又是比较乱的,那今天还是继续关注话题热点度较高的方向。

下面再来看题材和个股

1、华为海思

今年是华为海思9月9开的芯片大会,很可能将宣布芯片将不独供,向外销售,这也是一次比较大的突破,这也是这一波炒作的逻辑

板块核心的龙头SZHQ已经到了5板,5板是个坎,今天如果迈过去就是突破了近期的高度板,对整个板块情绪都是利好的,但如果断板,那今天海思后排的就要注意,分歧可能会加大

2、游戏

热度这么高,但是板块生不逢时,题材出现在了市场的退潮期,所以表现有点低于预期了, 这个方向应该还是会有反复的

《黑神话悟空》发售后官媒集体打call,这说明了一点,以前那些被打压的行业,都会有矫枉过正的机会,游戏方向也有修复的预期

昨天来看,板块分歧比较大,核心的像华谊兄弟等都是调整,今天先关注这种人气股的走势,再决定要不要参与

个人觉得这一波游戏周末还有发酵,毕竟很多人还在换机还有上班没时间玩的,参与博弈就找核心的股

3、能源/赛道

板块消息面有利好,大规模设备更新方案印发出台了,对新能源是比较大的利好。以旧换新、设备改造政策推广到新能源了,这是超出预期的!

万亿的设备更新,是今年财政政策的核心。之前一直都聚焦在汽车、家电上,现在落地新能源了,文件整体利好风电、光伏设备等新能源细分,以及变压器等电网设备。

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