先看隔夜市场消息 1、美股昨晚科技股大涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%，特斯拉跟英伟达大涨都跟消息面利好有关； A股喜欢跟着美股炒映射，英伟达“举牌”机器人概念Serve Robotics，导致其股价大涨，马斯克又吹机器人，表示特斯拉明年将小规模生产人形机器人； 这个消息来看是利好无人驾驶、机器人方向的，今天看板块发酵。 2、美称正准备对我们实体实施新的制裁，暗示银行可能成为目标，这也是昨天银行股领跌的原因之一； 所以在这次的大会中，也提出了“推进自主可控的跨境支付体系建设”，今天看看跨境支付、数字人民币等概念机会。 3、昨天在京召开了2024年上半年宏观经济形势分析座谈会，其中对于科技方向的利好挺多的，提到了：促进科技创新、人工智能发展、推进算力网建设等等； 目前市场的主线还是在无人驾驶、科技线，尤其是科技方向，7月份最有持续性的题材机会一定是在这里！ 再说回盘面，昨天指数虽然跌但是市场的题材情绪还是不错的，因为的跌的都是权重，而题材以网络安全等为主的板块走的很强； 市场的主线情绪还是不错的，通过几点信号可以看出： 1、市场高标龙头像大众交通、锦江在线等等，很久没有见到这种游资连续接力的票了； 2、游资积极活跃干活，近期的出手频率比前几月高多了， 接下来如果还能维持像昨天这样的局面， 题材积极活跃，那即使指数调整，影响也不大，市场机会不缺。 今天重点留意无人驾驶/机器人、 数字支付/数字经济、科技线等题材机会！ 下面再看看看板块和个股机会: 1、无人驾驶/机器人 市场目前的高标龙头大众交通、锦江在线都在这个方向，已经很久没见到这种游资不断接力的龙头了； 不过除了龙头超预期外，其实整体板块并未出现集体爆发的状态，有点吃独食的意思，目前还没有三板以上的跟随小弟； 板块目前的核心阵容： 👉龙头：大众交通、锦江在线 👉创业板人气股：雷尔伟 👉主板人气股：金龙汽车 昨晚2个龙

先看周末市场消息： 1、大会《决定》发布，首次提“投资”和“融资”相协调的资本市场功能，而且把“投资”放在了融资的前面 产业链对应A股提到了：1、新质生产力体制机制；2、抓紧打造自主可控的产业链供应链。 2、微软“蓝屏”事件，虽然很快修复了，但这这将强化自主安全、自主可控国产替代方向机会。主要利好： 鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 3、央行“降息了”，盘前消息，即日起 公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%； 从周末消息来看，还是整体偏暖的，更有上海爷叔喊出某券商要涨到新高，很多人都觉得他疯了，那爷叔突然的爆火又是因为什么呢？ 如果券商真的能起飞，带动指数回到3000，也不一定是坏事， 但是也不要把券商的上涨当做牛市的开始， 现在券商属性都偏渣的。 总结来说，今天市场看好，尤其是指数，大概率会向上突破， 至于盘面效应，得看量能放大到多少。 题材上，从周末发酵来看， 关注华为鸿蒙、网络安全、半导体芯片、高端装备等这些。 下面再来看题材和个股机会: 1、华为鸿蒙 上周五微软出现了蓝屏事件，这对于微软来讲，算是致命一击微软蓝屏事件的主体CrowdStrike暴跌11%。 虽然很快修复了，但这后续引发的“安全”担忧顾虑是不得不考虑的，对A股来说，国产操作系统、网络安全等方向是利好。 不过，微软蓝屏是短暂的突发事件，热度最高的时间点已经过去了！想替代微软没有那么容易，所以，这个是热点事件引发的短期题材炒作。 今天有可能表现的题材有：华为鸿蒙pc端、华为欧拉、软件安全等方向，但是要注意一点：如果竞价很高的话，不要追！！！！ 2、半导体/芯片 上周五板块继续发酵，汽车芯片大涨，一个原因是自主可控，还有一个原因说据说是各大汽车厂商收到芯片储备的问询，总之科技线这条依旧是主线。 存储、先进封测、光刻机、光刻胶（材料）、CPB这些都是 这一条线上

周五指数走得挺超预期的，两市成交6698亿，微微放量地低开高走 每一波的脉冲，都能看到GJD的影子，并且，护盘力度非常大，四只沪深300ETF指数共成交了近300亿，510300一支就成交了113亿，这个力度和年初救市力度相当。 之前以为会议开完了，护盘的预期没了，谁知恰恰相反，力度更大了，现在两市量能没上去，可能是因为还在限制卖出这个因素，下周放开后，量能上去，如果GJD继续这个力度买入ETF，那么指数去冲击3000点是有可能的。 周末消息： 1、微软蓝屏事件 解读：属于偶然事件，非长期逻辑，短期对网络安全、操作系统软件等方向形成利好，不过若是周一直接高开就不要去了容易接盘 2、国常会研究加大支持大规模设备更新和消费品以旧换新 解读：利好机械设备、汽车、家电等方向 3、央行：健全货币政策沟通机制，有效稳定和引导市场预期 看下题材和个股机会 1）泛科技 周五赚钱效应最好的一个板块，不少资金，已经开始交易川普上台的预期。另外，板块内不少个股中报也比较好，所以一些中线资金也会介入，形成共振。 周五，走出了汽车芯片这个分支，后面可以关注会不会持续走强，上周也有小作文说我们要发展高端汽车芯片，避免被卡脖子。 毕竟，在新能源汽车这块，咱们是真的遥遥领先 当然，周五板块高潮了，周一正常是需要分化的。 另外，芯片生产规模的提升，最先受益的无疑是设备和材料，而国产替代空间最大、最有可能弯道超车的是2个细分：光刻机、先进封装 所以，如果炒作自主可控，这两个细分的设备与材料核心个股，才是最具想象力，而机构资金的审美一直是围绕“业绩”在做高切低，所以选股的思路就非常明确了。 2）无人驾驶 周五的总体表现不错，美中不足的，就是北汽的尾盘跳水，带崩了整车，从而导致板块内批量的炸板。 盘后的消息是，北汽蓝谷董事长及经理辞职，部分汽车被缺陷汽车产品召回，也许这才是主要原因，跟流传的川普制裁，关系不大。

从开盘的247家红盘， 到收盘的2155家红盘，是什么让市场今天大扭转？ 先是权重走强，随后半导体出来带队题材反弹，全天行情走的也是比较激烈的 。 昨天行情能够扭转，也要感谢GJD出手，今天各种ETF买了一天，护盘决心还是比较大的。量能来看全天成交量在6700多亿，对比前面变化不大，说明还是场内资金在博弈。 盘后，重磅会议发布公报，提到的比较多。虽然没有单独说资本市场，但今天A股涨起来了！说明市场对“新一轮改革”还是有期待的，具体看后面的政策怎么落实。 今天跌的还是在消费电子、铜缆高速、pcb这些，这是这些板块深度调整的第二天，毕竟前面这些赚钱效应也是最好的，现在开始补跌，市场也是有可能要新旧替换，开始新的题材炒作周期。 但是像消费电子这些前面的人气板块不是说直接就结束了，毕竟前面资金流入也比较多，大概率还会有回流，只是板块的效应不会像之前那么好。 今天最强的无疑就是自主可控了，半导体今天逆势领涨，上涨的逻辑昨晚也简单跟你们说了，今天这里面炒的主要是国产自主，主要集中在光刻机、光刻胶上，加上今天会后出来的公报也提到了科技，所以自主可控这条线继续关注。 科技（国产替代）----今天集中涨的都是在光刻机、光刻胶分支，明牌的主板可以参考张江高科、晶方科技、上海贝岭，创业板参考富乐德、蓝英装备， 科创板的芯源微等等这些今天走的都很强 ，现在就看能不能持续走出来，如果持续，那还有很多的低位票可以去挖掘，本身半导体前面就调整过一轮了，明天线观察板块强度，机会不缺。 无人驾驶/消费电子----没有走完，但是市场目前做不到多个题材普涨，这两条线后面大概率会有回流，但是强度不会像之前那么强，要参与的话多留意板块内的中军趋势股，消费电子像立讯精密、歌尔股份、领益智造这些前面走的都是大趋势，这两天也在分歧调整中，等回踩下来企稳了，看能不能走出二波。  至于无人驾驶，大概率也是没走完的，

先看隔夜市场消息：美股科技股暴跌，纳斯达克指数跌2.77%，创2022年12月以来最大的跌幅，下跌的原因一个是阿斯麦业绩不及预期，另一个是美国考虑对我们实行更严格的芯片打压措施。 这次老美用了一个新名头，叫“外国直接产品规则”（FDPR），对所有含美国技术的产品进行长臂管辖，这样就能名正言顺给荷兰、日本等施压。 总之这个喊话，隔夜美股的半导体先崩了，阿斯麦、台积电、英伟达、苹果、微软等都大跌了，纳指更是创了近2年来的最大的跌幅。 大家可能会担心，我们今天的半导体芯片会不会暴跌？？ 这个消息利好的是我们的自主可控方向，尤其是日荷设备的国产厂商。 而且最近老美正在大选，川普风头正劲，可以参考前面川普任期，我们半导体的表现。 越是在半导体对我们实行严格管控，越是倒逼我们加强自主可控之路！ 所以，大家也不必过度恐慌科技股怎么走。 今天周四， 情绪面来看可能不是太乐观， 一个是传统黑周四，二来是担心重要会议利好是不是要兑现，所以昨天有资金预判你的预判，提前跑路了。 今天大会就要结束了，就看有没有超预期的东西出来吧！ 尽量就是管住手，先观望下！ 下边再来看看题材和个股: 1、科技线 昨天跌的最凶的是消费电子，其次是铜缆高速、PCB这些， 像半导体反而倒还好，只是尾盘补跌了下。 昨晚美股科技线都是大跌的，今天开盘可能会有受影响，但是昨天我们已经大跌过了，今天开盘就算再砸下，也不用过度恐慌。 今天科技线重点关注上面给你们分析的“自主可控”思路，多看看半导体里面日荷设备的国产厂商， 这个昨晚吹的也是比较多的。 2、无人驾驶 昨天分歧加大，今天估计是继续分歧的预期，资金有在做高低切。 板块总龙头锦江在线昨天晋级了7板，但是这票昨天走的还有一个上海国改的思路，今天先看这只龙头能不能扛住。 ①锦江今天大幅低开之后秒拉红； ②小低开和高开能维持不大跌； 出现以上两种情况就说明无人驾驶韧性足够，那板块

昨天情绪刚有点回暖，今天直接闷杀，除了北交所，其他的基本没有活口 北交所那边又有小作文出来了，据说要降低门槛，或者是实施T+0，或者是，两者同时放开 今天涨幅榜或者其他板块的涨幅靠前的，基本被北交所刷屏了，而主板这边就惨了 虽然GJD也在护盘，但是个股跌的找不到妈，而受伤最严重的肯定是前边和指数共振的题材，比如科技、无人驾驶 当然，今天的锅也不能全部让北交所来背，本质还是资金底气不足，所以寻求低位的来避险 今天的龙虎榜，跑的全部是机构 资金底气不足除了担心会议政策不及预期，还有对面大选的原因 川哥因为周末这个事件现在呼声比较高，如果他当选，我们又会遭受关税这个大难题，毕竟他就是以高关税著称，所以这些偏出口方向的票，遭到了集体兑现 对于接下来怎么看待，尤其是科技线 思路很简单：上涨看强度，下跌看逻辑 目前来看科技线的产业逻辑并没有改变，所以这里直接A杀也不现实，明天说不定就会有小范围修复 漂亮国的制裁已经开始酝酿了，准备施压小日子、荷兰，限制出售给我们高端的半导体设备。核心还是高端的芯片半导体，像什么光刻机、光刻胶、存储芯片啥，很多公司位置都不高，符合高低切换 今天国产芯片的补跌可能是机会，大国雄“芯”当自强 今天强势品种通杀，从红利到科技到周期资源，无一幸免，并且杀跌的力度还不小 然后有老铁可能会发出疑问了？那些一直走中长期多头趋势的龙头见顶了吗？抱团瓦解了吗？ 首先给一个肯定的答案，抱团不会瓦解，抱团只会转移，因为目前的a股，只有抱团才能活下去，这是场内那些不能空仓的大资金和还没放弃的人唯一能走的大路 在这个过程中，可能有些领域有些龙头会倒下，但后市预期还比较高的部分股，那就还会一直不断震荡上行，只是中途会经历一些波折，其中风险与机会咱们一起说道说道： 1、目前来看，以前抱团的出海瓦解，并且全体A杀，川普事件后更是加速了出海的进一步下跌，虽然出海的龙头们普遍中报业绩较好，

指数4连阳，但是4天累计涨幅1.26%，一个字：稳 不得不说，GJD 的控盘绝对牛，本周会议时间，涨不涨没关系，跌是肯定不让跌的 昨天沪指和前天基本一样，都是小涨2个点，但是昨天的变化来自于创业板，直接强势反弹1.39%，代表了赚钱效应的回暖 另外，随着最近村里连续发声，很多机构大佬也开始干活了 但是美中不足的依然是成交量，6000+还是地量级别，所以反弹的力度会受到制约 考虑到会议期间又需要稳，所以这个时候想要贸然放量很难，看来只能等到会议结束了 下面再来看看题材和个股： 1、无人驾驶 在分歧中，不断走出来，主线地位进一步巩固，锦江打破6板禁制，为板块打开空间，换手先锋大众，分歧转一致，人心所向 昨天表现出来的低位分支是：出租车公司和客车，后面还会继续向其他领域延伸 这些延伸方向，主要包括无人快递、无人外卖、以及公路养护等 2、泛科技/消费电子/半导体 毫无疑问，科技趋势股的牛市正在悄然启动，而川普事件就是加速的引擎 半导体说的通俗一点其实就是：国产替代，也就是芯片国产化，就是国内所有用到芯片的地方，都采用国内的芯片！ 显然，高端的GPU、CPU芯片，基本很难实现国产替代，比如大家现在用的手机，里面的CPU就基本都是国外品牌 但是，作为制造业大国，在低端的芯片方面，咱们国内可以说是放眼全球无对手 不仅仅可以实现国产化，还可以出海，抢占海外市场，有没有市场空间，大家细细去品

沪指4连阳了，四根阳线加起来就涨了1.26%，这四天，收盘价格分别是：2970、2971、2974，2976，这控盘水平服不服？ 现在沪指已经是严重失真了，反正7月29号就要正式发布上证综合全收益指数实时行情了，指数代码“000888”，简称“上证收益”，看这个到时候会不会更真实的反应场内的赚钱效应些？ 今天比较好的是，终于不是抱团炒高股息红利股了，题材股开始反弹，收盘有一半是涨的，比昨天光拉指数不涨个股的效应要好多了，另外就是今天量能稍微放大了些，收盘6407亿，比起昨天放大了400亿左右，交易稍微积极些了。 今天涨的方向主要是集中在：苹果链为代表的消费电子，以及无人驾驶、半导体。科技线这边炒作的都是美股的映射，昨晚苹果股价再创新高，摩根士丹利把苹果的股价预期从从216美元上调至273美元，那意味着苹果接下来还有更高的空间，消息也带动了今天A股的消费电子链大涨！ 目前题材比较集中的赚钱效应就是在两条主线：无人驾驶、科技线，无人驾驶是因为应用场景和城市在不断地扩张中，想象空间还存在，科技线主要是业绩好，美股的反馈好。 无人驾驶----目前已经成为游资的主战场，6板的锦江在线，不断新高的大众交通，再到今天发酵的整车概念金龙汽车、安凯客车等低位板，题材整体的轮动和扩散节奏很经典，容纳的资金量也足够，今天已扩散到了整个汽车产业链，其中整车的板块中军是北汽蓝谷， 明天这个方向大概率还是会有分歧，不过分歧是机会，这种大级别的题材不会一下子结束的。 消费电子/AI手机----最近两个月一直在走上升趋势，是极少数“仍被机构不断加仓”的板块之一，主要催化剂是苹果股价新高，业绩确实在高增长，今天板块内果链龙头强者恒强，不过按照现在市场的氛围，今天领涨明天可能会有分歧。 光伏/赛道----消息面上有利好，盘后3家光伏巨头阳光电源、TCL中环、晶科能源宣布与沙特签订数百亿的光伏储能订单，今天光

昨天开门红，符合会议氛围，但是昨天的红更多都是血染的，因为大部分个股都在水下 一方面是成交量的大幅萎缩，差点6000亿都没守住，个股红盘只有800+，另一面是四大行情创新高 有了这些大票托底，指数肯定不会跌，目前指数依然在20日线关口，上面还有3000点的压力 因为会议的限卖措施，这两天应该还是震荡为主了，真正的博弈，还是要看会议之后的几天 下面再来看看题材和个股： 1、无人驾驶/萝卜快跑 盘面上面目前短线最热的是无人驾驶了，周末又陆续有一些地方性的消息刺激，逐渐走出持续性，成为短线资金抱团的方向 如果龙头还能继续向上打开空间或者高位震荡，低位的还会继续补涨 今天板块有可能会出现分歧，重点看【锦江】和【大众】的反馈，这两个可以倒下，但是不能出现核按钮 昨晚美股特斯拉盘中大涨6%，今天无人驾驶方向有反包预期 2、半导体/大科技 最近几天走的比较纠结，主要是受美股影响比较大，但是随着川普同志周末的事件影响，反而对我们的科技线起到助攻作用 市场预测其上台之后有增加关税的预期，侧面利好国产芯片的自主可控，昨天虽然板块没什么亮点，但是在题材股集体走弱的情况下，板块也没什么负反馈 像长电科技、寒武纪这种大标走势依然向上，另外，昨天尾盘无人驾驶跳水的资金基本都去了消费电子 昨天美股苹果继续新高，今天消费电子有反包预期

今天个股普跌，成交量6千亿出头，全天沪指是红的，护盘的是以银行为首的金融权重股为主，题材股今天多数调整，为什么跌？数据、开会等原因都有。开会期间，指数大概率还是会稳住，但是板块估计不太好搞，因为资金也在观望。 今天盘面很无聊，没什么好多说的，抱团的都是高股息红利方向，本来周末比较有预期的无人架势居然分歧，其他的业绩公布比较不错的像消费电子、芯片、PCB等方向也都调整。 今天普跌，所以拉的权重，后面情绪回来，还是会去拉题材估股的。 PCB----下午资金有所回流，板块内像英可瑞、东山紧密等走的都很强，这个方向继续关注，可以看看今天抗跌的，位置不怎么高的，范围已经给你们缩小了。 无人驾驶----这个题材周末发酵的消息和讨论度都是比较高的，今天板块分歧，像这种题材不会立马就结束的，今天的分歧是“死”在了周末预期性过于一致 板块内今天涨停或大涨的仍然有，而且市场现在5板高度的空间板锦江在线、星网宇达都在无人驾驶方向，资金接下来还会继续 炒这个方向。 本周市场存在着不确定性，稳健的就先观望，等大会开完再看市场怎么表现再操作。

先说说消息面上： 1、7月15日至18日（周一到周四），重磅会议召开； 2、周末外围最大的新闻，川普被枪击，事情发生之后，川普的支持率飙升至69%，大幅高于拜 登的16%，川普感觉要赢了； 3、6月社融数据不太好看，M2余额同比增长6.2%，M1余额同比下降5%，社融规模增量18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元，三大指标均低于预期； 五六月份市场持续阴跌，A股已经提前反应了； 总的来看，本周市场有一定的变数，因素在于两点： 一是外围的不确定性，随时出幺蛾子； 二是内部大会开始，重大政策随时可能出台； 本周题材还是以主线为主，关注业绩线、无人驾驶、科技线等方向。 下面再来看看题材和个股： 1、无人驾驶 无人驾驶周末被吹上天了，“萝卜快跑”被全民热议，这个炒的是未来想象力，产业链应该没走完； 有可能发酵轮动到的分支像华为汽车、车路云、换电、充电、储能等分支也可以关注机会； 另外，低空经济方向周末也有利好，苏州发布了《苏州市低空空中交通规则（试行）》，这是全国首部地方性低空空中交通规则，意义重大； 低空经济、无人驾驶本周继续关注板块轮动机会，个股选择有辨识度的去做； 2、大科技 从周末的业绩财报可以看出，大科技方向整体业绩是不错的； 芯片那边周末有5-6家存储公司发布业绩，存储芯片公司业绩预增整体向好； 从周末的财报来看，另外像消费电子、CPO、PCB等都不错； 业绩肯定是一个行业的基础，且本轮大科技也是反复炒作，本周继续关注机会。

普涨来了，融券一关，效果加倍！今天的赚钱效应可以说是春节以后最好的1天了，量能来看，今天收盘成交量到达了7871亿，快突破8千亿关口了。指数这一波反弹的目标怎么也该是站到3000点上方去吧！ 行情一好转，大家账户都回血，心情也好。但是也有怕还没开心两天呢就又跌回去了的。个人觉得这一波反弹，倒不至于就这么短，毕竟下周还有个大会要开，会后还要看有没有更超预期的内容出来，市场除了暂停融券做空外，还有就是要有真金白银入市，来带动一波，就看下周会不会有更大的刺激出来了！ 日内题材来看，今天涨的很好的是能源金属、PET铜箔这些，昨天大涨的无人驾驶今天看不到“踪影了” 一般当日高潮的方向次日就是淘汰赛，核心的你买不到，买到的就分化。所以昨晚没有给你们点评，也是这个原因。 现在日内题材还是以轮动为主，但是来回还是在下面几个方向： 1、业绩线； 2、科技线; 3、会议预期（国改等） 国改----下周一会议就要召开了，会议相关的改革线方向，近期调整了一段时间之后，下周可能会再回流一下，明天可以考虑埋伏回流预期，可以找找税改方向的票看看； 科技线----pcb、消费电子、芯片半导体、铜缆高速、pet铜箔等几个分支轮动炒，形态好的票不少； 业绩线----中报阶段，每天都有业绩亮眼的和业绩差的，稳妥的就找业绩已经明牌的，至少不会踩雷； 最后说说明天，明天大概率不会像今天这么疯狂的涨，不出意外会有分歧，但是这轮反弹不会那么快的结束。所以今天大涨是持股， 明天如果分歧，可以去买股。思路是这样的！ 

 昨天盘后村里三大利好： 1、今天起起暂停转融券业务，存量依法展期并不晚于9月30日了结； 2、7月22日起上调融券保证金比例至100% 私募融券保证金上调至120%； 3、进一步推动程序化高频交易降频降速，研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准。 总结来说，就是暂停转融通，进一步限制量化交易！ 消息肯定是利好，但也有声音认为： 现在融券余额只有300多亿，比起两市65.20万亿的总市值，这是微不足道的！对A股根本不可能有啥大的影响 这个不是这么理解的，停掉主要在于提振信心，让市场达到公平，300多亿看着是不多，但能T+0日内来回卖，一天要砸盘多少次？ 少量的融券，可以砸懵10倍、100倍的融资盘，融券就能砸穿比融券多几十倍的融资盘，因为融资盘全是借的钱，有闲钱的还怕你背一屁股债的？每天都融点券砸你，骚扰你，到时耗死谁？ 说白了，就是用少量的资金，只要你涨，我就砸盘，任何拉升，只会换来回落，它们也没有指望这个挣多少利润，就是砸穿融资盘，捡带血的 况且大家呼吁停掉融券，股民想要的，更多的是一个态度！那就是：公平公正，减少做空压力，提振市场信心。 从情绪上看，今天是要有信心的，但最好不要高开太多，如果高开就砸的话，那就只能说明是这个市场真的是太烂了，希望今天不会是这种走法。 下面再来看看题材和个股： 1、无人驾驶 昨天迎来爆发，但是很多人没搞清楚涨的原因是什么，是因为百度旗下的“萝卜快跑”无人驾驶出租车很火，刺激百度在港股大涨10%！A股整个产业链也都跟着一起狂欢了 以A股的德性，什么火就吹什么！昨天又是一堆讲无人驾驶的，但这这就是题材炒作，不要太上头 昨晚百度在美股也高开低走，今天无人驾驶大概率会有分歧，昨天板块批量涨停，今天可能就是淘汰赛了 昨晚百度在美股也高开低走，今天无人驾驶大概率会有分歧，昨天板块批量涨停，今天可能就是淘汰赛了 题材一涨，市场各

盘后突现重大利好！村里一声令下，暂停了市场争议很大的转融券业务，且明天就实施！针对量化也有了进一步的规范。叫停量化，关闭转融券的呼声一直很高，总算是响应了市场的心声。 今年年初的时候，2月6日，村里也曾经暂停过一次转融券，2月6日当天，大盘爆涨3.23%，并由此开启了3个多月的反弹行情。今天就再次暂停，这一波能反弹多少呢？拭目以待吧！ 虽然还有一些悲观的声音表示不看好，因为是暂停，不是关闭，暂停就有可能再开，这就是悲观的人任何利好都看做是兑现，而乐观的人想的就是明天能够反弹一波了，短期的市场最起码有信心了。 不管是哪种声音，都没毛病，以当下的行情来说，能够暂停暂停融券做空来维护下市场，也算是给了市场信信心。 昨天显示GJD通过买入etf拉小盘股，市场放量到7千亿， 今天盘后再来这么一个利好，这不一步步再朝好的方向在走么。 再说回日内的市场，今天3千多家跌的，没有延续上涨，今天跌停板的数量更是达到了40家，原因就在于昨晚披露的半年报业绩不行，300多家发布业绩的，有200家是业绩不行的，今天的跌停板也是主要集中在业绩反馈差的票上。这里也提醒你们：最近中报密集披露阶段，小心踩雷。 题材来看，最强的是无人驾驶，整个汽车链都被带动了，引爆题材的是因为百度旗下萝卜快跑的无人驾驶出租车订单火爆的消息刺激的，板块今天已经大批量涨停了，明天就是淘汰赛了。 另外，今天PCB也很强，板块内大涨涨停的不少，龙头生益电子再创新高，深南电路，骏亚科技等涨停，后排的金禄电子、景旺电子等大涨。 PCB 属于泛科技线，科技线也是业绩预期不错的， 核心炒作的几条线在：铜缆高速、pcb、消费电子、芯片等，后面还会炒。 然后，今天有一个现象是，高股息抱团方向的煤炭、电力出现了调整，中国神华、长江电力这些票都调整了，那到期是上涨中继的调整，还是抱团瓦解不好说，主要是最近题材股实在是太火爆了，动不动就来个当天批量

#2024.7.8 午盘策略#指数继续调整，个股继续下跌，上周五抄底的资金没有博来周末政策的利好，今天反而成了砸盘手 唯一好的一点是，现在跌幅10%以上的个股数量，相对于之前还是要少一些 市场明显已经跌不动了，而且临近会议，情绪的反转就在一瞬间，就看村里怎么做 大家信心的缺失，必须要上面给一记重锤，一颗定心丸，否则市场没有量，说什么都白搭，难题还是交给村里吧 上午的题材来看，开盘最强的就是芯片，因为业绩的超预期，芯片股上午大幅轮动表现 目前也正是炒作中报预期的阶段，业绩线肯定是值得关注的，同花顺概念2024中报预增，今天涨停或大涨的都是因为中报超预期！

周五行情出现探底回升，上午下跌的砸盘力量主要是以高位抱团的高股息为主，央行介入国债走低，对于高股息偏利空，资金顺势介入到低位小盘股为主，所以下午拉升的时候，主要是以情绪恢复为主，目前从技术形态看有止跌迹象。 马上就要进入会议召开时间，召开之前每次下跌大概率都会被拉起，但是想要有持续进攻，主要还是要看量能，只有放量才能让信心恢复，做多力量才敢于积极进攻。 周末消息面对造假上市等政策进行修改，大幅度增加了造假成本，这也是对国九条的政策补充，政策扶持和中报业绩预期方向依旧是近期资金关注的重点。 板块方面，医药医疗板块爆发，创新药、CRO、中药方向领涨，长药控股、向日葵、仙琚制药、德展健康等个股涨停，消息面上国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。 但从盘面看医药板块内部领涨的标的大多是市值偏小的低位股，并且也没有进一步吸引到增量资金的进场跟随。因此对于医药股的上涨，仍先以超跌反弹看待，是否形成反转的延续性有待进一步的观察量能变化。 另外黄金、贵金属也表现强势，消息面上，现货黄金收盘接近2400美元/盎司，本周累涨超2%。美国劳动力市场正在经历降温，这可能预示着经济增长放缓的风险增加，增强了市场对美联储尽早开启降息的积极预期，支撑金价走强。 综合来说，指数探底回升，其中短线情绪已率先出现先行回暖之迹象，其中医药、AI应用、贵金属等方向均迎来超跌反弹，而短线题材方向，财税数字化概念、低价股等反复活跃，在经历了近期较为极端的缩量下跌后，市场进一步下探的空间已相对有限，后续大概率通过震荡筑底的形式积聚反

#2024.7.4 早盘策略#市场5800亿的成交量，又一次刷新了今年新低 还有更可恨的，这么艰难的情况下，银行板块却创历史新高 护盘有功，砸盘无罪，护的是3000点徒有虚表的面子，砸的是4000多只股血流成河的里子 指数昨天极限缩量，但是依然没有跌破5日线和10日线支撑，暂且依然没什么大风险，而且别忘了，后边还有3中要开 不管指数能不能反抽，今天情绪上有见底预期，如果继续低开，可以少量博弈，直接反抽就看戏，记住，什么时候出现放量大阳线才算是反攻信号 下面再来看看题材和个股： 1、车路协同/车联网 五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单 工业信息化部、交通运输部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆、南京、苏州、成都、杭州—桐乡—德清联合体等在列 车路云经过第一波上涨以后，很多人都在期待第二波反弹，但随后这个板块再也没有反弹，其实，自从有量化资金以后，现在很多板块都只有第一波行情 以前有第二波，甚至第三波行情，是因为人为操作，需要反复拉升才能出货，现在是机器软件操作，每秒300笔，每天2万笔交易，还需要拉升才能出货吗？ 但这个板块已经经过长时间调整，而且利好堆积，如果情绪见底，车联网走二波的概率是最大的 2、半导体/PCB 本轮半导体的杀跌主要是受GJD减持影响，但是本质逻辑并没有改变，板块并不缺少炒作逻辑，主要还是看量能，不放量就只能走跷跷板 昨天在江苏那边提出了深入推进人工智能赋能，大力推动“人工智能+”制造业，鼓励大企业率先转型、引领带动，支持中小企业“上云用数赋智”，要加快关键核心技术攻关和数字基础设施建设等 这些消息总体都是利好大科技，昨晚美股英伟达大涨超过4%，特斯拉大涨超过6%，外围股市上涨的都是科技股，今天A股大科技大概率会继续反抽 3、会议预期 最近基本都拉了一遍，昨天出现了极端的坑人走

#2024.7.3 早盘策略#昨天还是老套路，大票护盘，题材股杀跌 沪指一波3连阳，反过来看创业板，一波3连杀，的确比较割裂 昨天北向回归后，成交量居然还比前天少了134亿，要知道北向每天的成交额是有800亿左右的，这也就意味着昨天比前天少了近1000亿的成交 所以接下来盘面是否真的好转，依然看量能和创业板 沪指依然在3000点附近徘徊，想要突破必须要一根带量大阳线 但是考虑到后边即将进入会议周期，这里也不会出现大的风险，在没有放量之前依然看震荡 下面再来看看题材和个股： 1、国改 改革线这边，昨天同花顺增加了财税数字化新概念，瞬间引爆了整个板块，成为所有改革线分支中表现最强的 在量化助推下，上午这个分支直接高潮，今天改进税改肯定要出现强分化了，重点看其他改革能否续命 个人关注的是教改，其实昨天已经有一定动作了，教育信息化老龙头竞业达涨停，职业教育龙头海伦钢琴也一度20cm涨停，但是应该还差一次板块的集体爆发 2、电改 这个分支，今天还得看三晖电气的态度，如果继续涨停，资金可能会围绕 三晖电气 挖掘补涨 3、消费电子 前天美股苹果反包，a股这边受制于量能，昨天冲了一波后也开始回落 不过作为这波前面持续性比较强的方向，预期也还在，消费电子后面回流还是会有的 4、人工智能/人形机器人 消息面： 👉1）优必选与一汽-大众达成合作 打造人形机器人汽车超级无人工厂应用； 👉2）上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金等； 👉3）特斯拉将于WAIC 2024展示其赛博越野旅行车、Optimus人形机器人、FSD完全自动驾驶能力最新成果； 👉4）李*将出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式，并发表主旨演讲。