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12-23 16:27

深创投松禾等押注,协作机器人第一股来了

总市值76.56亿港元。 来源:直通IPO,文/王非 递表仅半年,协作机器人第一股诞生。 12月23日,深圳市越疆科技股份有限公司(下称:越疆)成功在香港联合交易所主板挂牌上市,成为第三家18C特专科技上市企业。此次IPO,越疆募资总额约7.52亿港元净额约6.81亿港元,其中公开发售部分获9.25倍认购,国际发售部分获2.64倍认购。 上市历程显示,2023年1月,中金证券官网发布公告,越疆正接受首次公开发行股票并上市辅导备案;今年6月,该公司正式递交招股书,并于5个月后获境外发行上市备案。 今日开盘,越疆较发行价18.8港元/股涨约4.79%,报19.7港元/股,盘中最高触及21.40港元/股。截至收盘,越疆涨1.81%报19.14港元/股,港股市值67.73亿港元,总市值76.56亿港元。 来源:雪球 越疆成立于2015年7月,由现年38岁出生于山东日照莒县的刘培超创办,他于2011年6月获得中国山东大学机械设计制造及其自动化学士学位,并于2014年6月被保送至本院研究生。 大学期间,刘培超就表现出对机器人的热爱,本科时就酷爱摆弄伺服电机、线路板和控制系统。毕业第二年,他聚集了其他四位山大机械工程学院的同级校友,在确定了共同的目标后,正式于深圳开启了在机械臂领域的创业之路。 成立至今,越疆先后完成多轮融资,投资阵容堪称豪华,深创投、前海母基金、松禾资本、中网投、中金资本等知名机构先后入股。其中,深创投可谓“从一而终”,几乎每一轮都有参与投资。 IPO后,刘培超直接持股23.96%,及控制越疆有限合伙、秦墨有限合伙分别持股3.15%、0.86%,合计拥有27.97%的投票权。 此外,深创投持股约5.44%,系越疆第一大外部股东;紧随其后,松禾成长持股5.42%,前海股权持股4.89%,中金祺智持股4.04%;宁波同伴持股3.47%;中国互联网投资基金旗下中网投持股3.3
深创投松禾等押注,协作机器人第一股来了

刚刚,安徽跑出百亿市值IPO,宋向前“净赚”1亿

开盘上涨6%。 来源:直通IPO;文/孙媛 刚刚,安徽跑出一个徽菜IPO,市值百亿。 12月20日,小菜园国际控股有限公司(简称:小菜园)成功登陆港交所,发行价为8.50港元/股,开盘价为9港元/股,较发行价上涨6%,股价最高涨至9.18港元/股,市值最高达108亿港元(约合101亿元),随后有所滑落,截至10:24,股价为8.7港元/股。 来源:腾讯微证券 根据此前公告,小菜园全球发售1.01亿股,每股发售股份8.50港元,发行市值为100亿港元(约合94亿元)。 作为知名中国大众便民中式餐饮市场直营连锁餐厅之一,小菜园自2013年成立以来,一直致力于以实惠的价格为消费者提供家常风味的菜肴和周到的服务,将“小菜园”打造成了广受顾客认可的中国百姓“家庭厨房”。 而小菜园的故事,还得从安徽厨师汪书高谈起。 出生于安徽铜陵的普通农家,汪书高受家境影响并未受过高等教育,离开学校后便开始做起了厨师,自此在餐饮界摸爬滚打多年。 2006年起,他先后创立了铜陵市汪旺美食林、铜陵市郊区和谐大酒店和铜陵市和谐餐饮有限责任公司。其中,和谐大酒店也曾在铜陵当地发展成为十多家门店的商务型连锁酒店。 从厨师到老板,汪书高实现了人生的角色转变,但2011年投资失败之后,他只得再次走上创业的道路。 曾经的职业使然,汪书高对厨师群体更深的了解,也让他有了改变这个群体的愿景。于是,2013年,他从安徽铜陵起步,怀揣着“希望能提高厨师、服务员的地位,改变他们的命运,让他们做老板”的初心,创办了徽菜直营连锁品牌小菜园。 2021年至2023年,小菜园收入由2021年的26.458亿元增长至2022年的32.134亿元,并进一步增加至2023年的45.494亿元。其中,2023年,公司收入较2022年增加41.6%。截至2024年8月31日止八个月,公司收入为35.44亿元,较去年同期30.703亿元同比增长1
刚刚,安徽跑出百亿市值IPO,宋向前“净赚”1亿

上海,这家超导“独角兽”启动IPO

估值据传100亿元。 来源:直通IPO,文/王非 室温超导“争议”中加速研究,高温超导领域这只上海独角兽,正式启动IPO。 11月28日,上海超导科技股份有限公司(下称:上海超导)完成辅导备案,计划在A股市场首次公开发行股票并上市,辅导机构为中金公司。 作为一家专注于高温超导材料的研发、生产和销售的高新技术企业,上海超导的产品广泛应用于可控核聚变、超导电力、高场磁体等前沿科技领域。 值得一提的是,上海超导已成长为全球第二代高温超导材料的核心供应商之一、年产量及销量均超过千公里,并获得允泰资本、精达股份、上海知识产权基金等机构的多轮投资。 据东方财富网消息,上海超导科技在一级市场最新一轮估值已经达到了100亿元。 两位80后博士创办,投资人重组任董事长 自1960年开始研究超导,经过数十年理论研究及实践应用,我国超导材料应用已走在世界前列。资料显示,2010年,我国高温超导限流器、高温超导电缆和高温超导变压器等超导器件就已投入运行使用。 来源:前瞻产业研究院 也正是在这一年,上海超导创始团队成功研制国内首条百米级第二代高温超导带材,具有300A的载流能力和极高的性价比,奠定带材产业化的基础。 基于此,2011年10月,现年36岁的朱佳敏博士,延续求学期间的超导材料和超导应用研究,与洪智勇博士共同成立了上海超导,之后长年主导公司的生产、研发、装备等工作,并成功将国产高温超导材料实现量产及进口替代。 资料显示,作为上海超导联合创始人的朱佳敏目前担任总裁,全面负责公司生产经营、技术研发、供应链及综合行政等业务,并兼任全国超导标准化技术委员会委员,上海市高温超导材料与应用技术重点实验室主任等职。 1981年出生的洪智勇,2007年毕业于英国剑桥大学电子及电气工程专业,获博士学位,并在剑桥大学做博士后研究三年。2011年由上海交通大学引进回国,历任上海交通大学副教授、博士生导师,并已于
上海,这家超导“独角兽”启动IPO

雅戈尔豪掷74亿,从阿里“接盘”银泰

服装大佬雅戈尔,要带银泰再创业。 来源:猎云网;文/孙媛 银泰,要易主了。 12月17日,阿里巴巴集团发布公告,同意将所持全部银泰股权以约74亿元人民币(10亿美元)向雅戈尔集团和银泰管理团队成员组成的买方财团出售(约占银泰股权的99%)。阿里巴巴预计因出售银泰而录得的亏损约为人民币93亿元(13亿美元)。 这意味着阿里巴巴将面向未来持续聚焦核心主业。同时,阿里方面表示,期待银泰在雅戈尔集团的支持下继续创业,打开更大发展空间。 来源:阿里巴巴公告截图 公开资料显示,银泰百货成立于1998年,是一家全面架构在云上的互联网百货公司,位居中国百货零售业前列。2014年,阿里巴巴集团首次入股银泰,为深化O2O业务布局,阿里斥资53.7亿港元进行战略投资,持股9.9%并获取了总额约37.1亿港元的可转换债券。随后,阿里通过增持,于2015年成功晋升为银泰商业的最大股东。 2016年,阿里的持股比例进一步攀升至27.9%,正式确立了其在银泰商业的主导地位。2017年,银泰集团董事长沈国军与阿里联手推动银泰商业私有化,阿里持股比例增至约74%,银泰商业随后从联交所主板退市。 进入阿里体系后,银泰开启数字化变革,建立中国百货业首个数字化付费会员体系INTIME 365,拓展线上线下服务场景,探索经营创新和消费体验升级。截至目前,银泰商业集团拥有超60家百货门店及多个待开项目,线上实现了喵街App、“银泰百货”微信小程序、“银泰百货”支付宝小程序等全渠道销售,数字化会员突破4000万。 有数据显示,银泰百货从2015年开始进行数字化改造,2018年,银泰商业全年增速到达了30.5%,同期门店增长率为23.5%;到2019年,银泰百货数字化会员一度突破1000万,并宣布在2024年成为全球首家“不打烊的百货公司”。 与此同时,银泰百货也从出行、物流、会员服务、首店等各个方面,不断为顾客提升和改
雅戈尔豪掷74亿,从阿里“接盘”银泰

玩具赛道冲出一个隐形冠军,估值72亿

全球市占率仅低于万代和乐高。 来源:直通IPO 奥特曼又带着一家中国玩具厂商IPO。 12月15日,玩具厂商布鲁可通过港交所聆讯,距上市只差临门一脚。 布鲁可于今年5月17日首次递交招股书。12月6日,布鲁可赴港IPO获中国证监会备案通知书。在12月8日更新招股书后一周通过聆讯。 布鲁可创立于2014年,从2016年起一直致力于拼搭类玩具的设计、开发及销售。据布鲁可招股书,布鲁可是中国第一,世界第三大拼搭角色类玩具公司,2023年GMV达18亿元,在中国的市场份额达到30.3%,全球市占率仅低于万代和乐高。 布鲁可成立的背后,是一位连续创业者。2014年,游戏公司游族网络A股上市,而CTO朱松伟创立了布鲁可,进军玩具赛道。 据悉,布鲁可在IPO前共完成3轮融资,合计融资工资近18亿元,有君联、源码、云锋等机构押注。 如今,布鲁可即将头顶中国“最大拼搭角色类玩具厂商”称号IPO,会给资本市场带了怎样的变化呢? 业绩被奥特曼带飞,半年入账10亿 游族网络A股上市后,CTO朱松伟却选择再次创业。 朱伟松认为,玩具、动画片、游戏、教育,是孩子世界里最重要的几件东西,而积木刚好是其中最好的连接器。2014年,朱松伟给新公司取名葡萄科技,寓意要串联起小朋友的整个世界。葡萄科技的业务版图便以积木为核心,向动画IP和儿童教育延伸,经过摸索,最终选择专注儿童积木研发。 2020年,布鲁可用大颗粒积木产品成为中国中国儿童积木第一,同年公司更名为布鲁可。 布鲁可的定位是拼搭角色类玩具厂商,招股书称,公司从2016年起,一直致力于拼搭类玩具的设计、开发及销售,但其却是在2019年才开始该类产品的研发,直到2022年才产生收入。根据弗若斯特沙利文的资料,2023年布鲁可集团的GMV达到约18亿元人民币,同比增长超过170%。2023年,按GMV计,布鲁可集团在中国拼搭角色类玩具细分市场和中国拼搭类玩
玩具赛道冲出一个隐形冠军,估值72亿

传赛力斯考虑在港二次上市,或集资超10亿美元

目前,赛力斯市值为2053亿元。 来源:直通IPO 12月12日,据彭博社消息,知情人士称,华为电动汽车合作伙伴赛力斯考虑在中国香港进行二次上市,成为最新一家在港二次上市的内地上市公司。 据知情人士透露,赛力斯正在与潜在顾问讨论在港发行股票计划,二次上市或将帮助公司融资超过10亿美元。如果赛力斯决定推进这一计划,该公司最快可能于明年在香港二次上市。 此外,知情人士还表示,相关讨论仍在进行中,发行规模等细节可能会有所变化,并称赛力斯当前考虑是否最终形成交易尚不确定。 截至发稿,赛力斯代表尚未就此置评。12月13日,赛力斯开盘价为136元/股,市值2053亿元。 此前,赛力斯刚发布2024年第三季度财报,显示业绩大幅增长。 公司第三季度营业收入达到415.82亿元,同比增长636.25%,主要得益于产品结构调整和销量增长。归属于上市公司股东的净利润为24.13亿元,而去年同期为亏损状态。前三季度营业收入1066.26亿元,同比增长539.24%。公司总资产915.38亿元,较上年末增长78.63%。 其中,第三季度赚钱能力的明显提升,尤其得益于高端豪华车型问界M9的热销,单车利润和毛利率都有增长,毛利率达25.53%,同比上升198.9%,也远超一般车企10%-15%的毛利率水平。 今年10月10日,赛力斯宣布,问界M9上市九个多月以来,累计订单已达15万辆,而这款产品的平均售价超过50万元。
传赛力斯考虑在港二次上市,或集资超10亿美元

刚刚,江苏半导体龙头IPO,开盘暴涨653%

又一百亿市值IPO诞生,创始人身家37亿元。 来源:直通IPO;文/孙媛 今天,一个半导体龙头IPO诞生,开盘即暴涨。 12月12日,江苏先锋精密科技股份有限公司(简称:先锋精科)成功登陆上交所科创板,发行价为11.29元/股,开盘价为85元/股,较发行价开盘即大涨653%,开盘市值为173亿元,随后股价有所回落,截至10:37分,先锋精科股价为71.92元/股,较发行价上涨503%,市值145.55亿元。 来源:腾讯微证券截图 根据招股书,先锋精科在2008年创立,始终专注于国内半导体设备核心零部件赛道,作为国内半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造专家,尤其在刻蚀设备领域,公司是国内少数已量产供应7nm及以下国产刻蚀设 备关键零部件的供应商。 公司产品为各类精密金属零部件,具有“小批量、多批次、定制化”的特 点,不同产品的种类、大小、材质、性能指标差异较大,细分品号众多,核心 产品主要为腔体、内衬、加热器和匀气盘等关键工艺部件及各类工艺部件。 目前,公司在刻蚀和薄膜沉积设备的部分关键零部件上实现了国产化的自主可控。 2021-2023年先锋精科的营业收入分别为4.24亿元、4.70亿元、5.57亿元,2021-2023年复合增长率为14.74%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为8,362.26万元、9,895.25万元、7,978.54万元。2024年前三季度,先锋精科营收达8.69亿元,同比增长133.12%,归母净利润为1.75亿元,同比增长249.03%。 从业务上看,公司核心业务为半导体设备零部件和其他,其中半导体设计零部件可细分为关键工艺部件、工艺部件和结构部件三大类,其他主要为光伏、医疗装备零部件、模组及少量表面处理服务。 2021年至2023年及2024年一季度,半导体设备零部件收入分别为3.75亿元、4.50亿元、4.67
刚刚,江苏半导体龙头IPO,开盘暴涨653%

浙江跑出一只IPO:全球第三,盯上“减肥药”生意

全球多肽CRDMO市占率达1.5%。 来源:直通IPO,文/韩文静 在爆火的GLP-1赛道,又将涌现一家上市公司。 12月6日,泰德医药(浙江)股份有限公司 Medtide Inc.(简称“泰德医药”)向港交所递交招股书,拟香港主板挂牌上市。这是继其于2024年5月31日递表失效后的再一次申请。 泰德医药是一家专注于多肽的CRDMO(合约研究、开发及生产机构),提供从早期发现、临床前研究、临床开发以至商业化生产的全周期服务。公司旗下的多肽管线包括了当下热门的胰高血糖素样肽1(GLP-1),近些年来,GLP-1类药物也被誉为“减肥神药”,市场前景广阔。 据了解,泰德医药的历史可追溯至2001年,公司的前身是李湘博士当年在中国成立中肽生化,后来,泰德医药现控股股东徐琪及李湘的胞妹李湘莉加入,两人分别担任中肽生化总经理和副总裁。 2015年4月,信邦制药以20亿元的价格收购了中肽生化,收购完成后,中肽生化成为信邦制药的子公司,李湘及徐琪成为信邦制药的董事。 2020年,徐琪及李湘莉成立了泰德医药,以7.5亿元从信邦制药收购了中肽生化及其相关公司的全部股权。如此“高买低卖”,在当时引起不少投资者的质疑。 而后,二人更是开启一系列的资本运作,2021年,泰德医药经历了两轮股份认购,已付每股成本逐步升高至22.5元/股,对应总市值约28.13亿元。今年5月,泰德医药首次递表港交所。 根据弗若斯特沙利文的资料,就2023年销售收入而言,泰德医药已成为全球第三大专注于多肽的CRDMO,市场份额为1.5%。 目前,泰德医药主要提供两方面的业务,一是CRO服务,即多肽NCE发现合成;二是CDMO服务,即多肽CMC开发以及商业化生产。服务主要专注于向客户提供API,而非药品。 公司已在超过50个国家建立稳定的客户关系和服务足迹,其中包括中国、美国、日本、欧洲、韩国及澳大利亚等主要市场,为客户提供
浙江跑出一只IPO:全球第三,盯上“减肥药”生意

杭州跑出“港股国货彩妆第一股”,市值249亿

开盘后一度涨超87%,是今年港股“冻资王”。 来源:直通IPO;文/孙媛 刚刚,“港股国货彩妆第一股”诞生。 12月10日,毛戈平化妆品股份有限公司(以下简称“毛戈平”)在港交所主板挂牌上市,发行价为每股29.80港元,发行市值为143亿港元(约合133亿元)。 今日开盘即高涨,开盘价为47.65港元/股,较发行价上涨60%,随后股价最高涨至55.8港元/股,一度涨超87%,市值最高达267亿港元(约合249亿元)。 来源:腾讯微证券截图 根据弗若斯特沙利文的资料,毛戈平是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司,按2023年零售额计排名第七,市场份额为1.8%。 值得注意的是,在本次IPO发行中,毛戈平共引入6名基石投资者,累计认购1亿美元。其中,CPE认购3500万美元,正心谷资本认购2000万美元,ACCF Capital(由原L Catterton Asia合伙人王俊创办)认购1500万美元,常春藤基金、Brilliant Partners Fund LP以及大湾区共同家园投资基金分别认购1000万美元。 毛戈平在本次发行中颇受追捧,公开数据显示,毛戈平录得超1738.14亿港元(最终数据以官方公布为准)孖展认购,较公开发售集资2.1亿港元的目标,超额认购超826.27倍,申购总额超华润饮料时的认购规模,成为今年港股“冻资王”。 其中,富途证券、辉立证券、信诚证券、耀才证券、老虎国际等港股券商认购额分别为897.97亿港元、388.00亿港元、260.00亿港元、49.83亿港元。 而毛戈平的故事,还得从中国美妆行业的标志性人物毛戈平谈起。 1964年,毛戈平出生在温州,随后在1988年,毛戈平考入上海戏剧学院舞美系,专门进修化妆。 上世纪90年代,影视剧如火如荼,在上戏老师的推荐下,毛戈平也从越剧圈迈进了影视圈,获得了更多进剧组的机会。 电视剧《武则天》让毛戈平声
杭州跑出“港股国货彩妆第一股”,市值249亿

半年收入超10亿,布鲁可二次递表港交所

2024年上半年延续盈利优势。 来源:直通IPO 12月8日,积木玩具厂商布鲁可集团有限公司(以下简称“布鲁可”),再次向港交所递交招股书,其于2024年5月17日的申请已失效。此外,12月6日,布鲁可赴港IPO已获中国证监会备案通知书。 来源:证监会官网截图 布鲁可从2016年起,我们一直致力于拼搭类玩具的设计、开发及销售。根据弗若斯特沙利文的资料,2023年布鲁可集团的GMV达到约18亿元人民币,同比增长超过170%。2023年,按GMV计,布鲁可集团在中国拼搭角色类玩具细分市场和中国拼搭类玩具市场的市场份额分别为30.3%和7.4%。 业绩方面,据最新更新的招股书,2021年、2022年、2023年及2024年上半年,布鲁可收入分别为3.30亿元、3.26亿元、8.77亿元及10.46亿元,毛利率分别为的37.4%、37.9%、47.3%及52.9%,年内亏损分别为5.07亿元、4.23亿元、2.07亿元及2.55亿元,经调整净亏损分别为3.56亿元、2.25亿元、盈利7288.2万元及盈利2.92亿元。 来源:招股书 从收入构成来看,布鲁可绝大部分收入来自玩具销售,该业务包括拼搭角色类玩具和积木玩具。据了解,布鲁可于2022年1月开始推出了拼搭角色类玩具产品,招股书显示,2023年及2024年上半年,其大部分收入来自拼搭角色类玩具产品的销售。2022年、2023年及2024年上半年,拼搭角色类玩具产品销售产生的收入分别为1.18亿元、7.69亿元及10.23亿元,占同期总收入的36.1%、87.7%及97.8%。 来源:招股书 其他收入则是其他非玩具收入,例如某些于在线平台播放其动画之前、期间或之后展示的广告产生的收入。 招股书显示,布鲁可的IP矩阵包括2个自有IP,儿童益智类的百变布鲁可和中国传统文化主题的英雄无限;以及约50个知名IP的授权,包括奥特曼、变形金刚
半年收入超10亿,布鲁可二次递表港交所

为吴泳铭赚近30倍!这个80后海归博士冲刺IPO

四维图新、凯辉基金、国开制造业转型升级基金、中金、蔚来、元璟等先后投资多轮。 来源:直通IPO,文/王非 弃A转H半年,这只深圳自动驾驶独角兽,迈出关键一步。 12月8日,深圳佑驾创新科技股份有限公司(MINIEYE,下称:佑驾创新)通过港交所聆讯,并更新财务资料。 IPO进程显示,2023年8月,佑驾创新曾启动A股IPO上市辅导;今年5月23日,这家公司终止了与辅导机构的上市前辅导委聘协议,并在短短4天后便向港交所递交了招股书;今年11月,则是其递表失效后的再一次申请。 需要注意的是,今年10月28日,佑驾创新已获证监会备案通知书,发行不超过1.38亿股境外上市普通股,以及56名股东所持合计约2.70亿股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。 伴随此次通过聆讯,佑驾创新登陆IPO,仅一步之遥。 1987年出生的刘国清,在2004年考入华中科技大学数学与统计学院,就读于统计学专业。毕业后,他去往新加坡南洋理工大学继续深造,攻读计算机工程博士。 2013年4月,时年26岁的刘国清决心回国创业,以新加坡政府媒体发展局支持的ADAS研发项目为前身,正式于2014年12月成立了佑驾创新。 来源:佑驾创新 值得一提的是,2014年8月,刘国清在上海浦东机场拦下了准备去美国参加阿里巴巴上市仪式的阿里合伙人吴泳铭。招股书显示,吴泳铭个人于2015年向佑驾创新共计投资450万元。 成立至今,包括吴泳铭的天使投资,佑驾创新在不到9年的时间里,先后获得了多轮投资。投资方阵容堪称豪华:四维图新、凯辉基金、国开制造业转型升级基金、中金资本、蔚来资本、东风资管、元璟资本等等。 其中,元璟资本是吴泳铭离开阿里后,于2015年创办的。该机构先后在2021年、2021年,参与了佑驾创新的C2和D1轮融资。 来源:佑驾创新招股书 佑驾创新最新一轮融资是2023年底的数亿元融资,投资方包
为吴泳铭赚近30倍!这个80后海归博士冲刺IPO

又一上海独角兽IPO了,80后掌舵,市值118亿

这回是氢能,敲响了港交所的铜锣。 来源:直通IPO;文/孙媛 又一家上海独角兽,敲响了港交所的铜锣。 12月6日,上海重塑能源集团股份有限公司(简称:重塑能源)成功登陆港交所,发行价为147港元/股,开盘价为148.9港元/股,较发行价上涨1.29%,随后股价有所回落,截至10:12,微跌至145.8港元/股,较发行价下滑0.8%。 来源:腾讯微证券截图 根据发行价147港元/股计算,重塑能源市值为126.62亿港元(约合118.18亿港元)。根据此前公布配发结果,公司全球发售482.792万股H股股份,香港公开发售占约10%,国际发售占约90%,全球发售净筹约6.29亿港元。 根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年氢燃料电池系统的销售输出功率计,重塑位居中国氢燃料电池系统市场第一,市场份额为23.8%。按2023年重卡搭载的氢燃 料电池系统的总销售输出功率计,公司位居中国氢燃料电池系统市场第一,市场份额为42.4%。按2023年重卡搭载的氢燃料电池系统的总销售额计,公司位居中国氢燃料 电池系统市场第一,市场份额为29.4%。按2023年氢燃料电池系统的总销售额计,公司位居中国氢燃料电池系统市场第三。 而重塑能源的故事,还得从80后掌舵者林琦谈起。 出生于1981年,林琦本科就读于南昌大学软件工程专业,毕业后就进入了燃料电池行业,在上海神力科技任客车项目组开发组长,自此,与氢能结下了不解之缘。 2010年,他又加入上汽集团,担任系统工程师一职,和同事驾驶氢能汽车,跑遍全国。在路测过程中,他发现,即使在极寒与高海拔环境,测试车也没有出现过故障。 于是,林琦便敏锐地意识到,氢燃料电池产业化的时机已来,2015年9月,氢能科技企业重塑能源在上海诞生。 发展至今,通过提供高品质氢燃料电池系统,重塑能源实现了氢燃料电池系统多种关键零部件的自研自产。近年来,公司还进一步拓展至氢能产业上
又一上海独角兽IPO了,80后掌舵,市值118亿

徽菜吃出一个IPO!8个月卖出35亿元

已通过港交所主板上市聆讯。 来源:直通IPO;文/孙媛 小菜园,离IPO更近了一步。 据港交所文件,12月4日晚,小菜园国际控股有限公司(简称:小菜园)通过港交所主板上市聆讯。这意味着,距离7月16日,小菜园二冲港交所不到半年时间,它就加速跑到了港交所门前。 作为知名中国大众便民中式餐饮市场直营连锁餐厅之一,小菜园自2013年成立以来,一直致力于以实惠的价格为消费者提供家常风味的菜肴和周到的服务,将“小菜园”打造成了广受顾客认可的中国百姓“家庭厨房”。 截至最后实际可行日期,小菜园有663家在营的直营门店,覆盖中国14个省的146个城市或县,主要门店经营地区位于华东地区。 根据弗若斯特沙利文的资料,就 2023 年的门店收入而言,“小菜园”在中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第 一,客单价介乎50元至100元,占市场份额的0.2%。按收入计,客单价介乎50元至100元之间的大众便民中式餐饮市场规模于2023年为22,529亿元,约占整体中式餐饮市场的55.2%。 于2021年、2022年及2023年,公司实现了快速增长并保持盈利能力,超过行业水平。 来源:小菜园招股书截图 公司收入由2021年的26.458亿元增长至2022年的32.134亿元,并进一步增加至2023年的45.494亿元。2023年,公司收入较2022年增加41.6%。截至2024年8月31日止八个月,公司收入为35.44亿元,较去年同期30.703亿元同比增长15.43%。 公司净利润由2021年的2.27亿元增长至2022年的2.376亿元,并进一步增加124.0% 至2023年的5.321亿元。截至2024年8月31日止八个月,公司净 利润亦由去年同期的3.948亿元增加1.5%至4.006亿元。 公司于2021年及2022年净利润率分别为8.6%及 7.4%,在2023年增加至11.7%,并于
徽菜吃出一个IPO!8个月卖出35亿元

华为哈勃押注,这家公司两年四闯港交所

年入近2亿,毛利率约70%。 来源:直通IPO,文/王非 专注ICV仿真测试技术,这家公司继续闯关港交所。 12月5日,北京赛目科技股份有限公司(下称:赛目科技)第四次向香港交易所提交主板上市申请。 IPO进程显示,赛目科技曾于2022年12月、2023年10月、今年5月持续冲刺港股IPO,却未能获得通过。 值得一提的是,作为国内少数可结合自主研发的安全分析工具与仿真测试工具的提供商之一,赛目科技与华为建立了深度合作,并获得了华为哈勃参与的数亿元投资。 华为哈勃入股前一年,赛目科技的估值约1.05亿元,入股后则攀升至10亿元。伴随2022年3月份最新一轮融资的完成,赛目科技的估值在华为哈勃入股8个月后飙涨至23.32亿元。 源自赛迪,“换道”成市占第一,获华为哈勃入股 赛目科技成立于2014年1月,原名为北京利猫科技有限公司(下称:利猫科技),由赛迪集团及北京梆梆分别拥有51.0%及49.0%,该公司旨在从事移动应用程式网络漏洞检测业务。 经过3年多发展,利猫科技似乎并未取得预期成绩。彼时,鉴于ICV测试行业的潜力以及赛迪集团(为规管ICV测试行业的工信部辖下实体)未来可能提供的支持,赛迪集团通过马蕾女士公司邀请管理团队,调整发展方向。 也正是在此时,现年45岁,毕业于北京理工大学取得弹药工程及爆炸技术学士学位的胡大林,成为了赛目科技“换道发展”的“关键先生”。他在工业软件开发及设计方面拥有丰富经验,曾于2010年11月加入主要从事工业电器及软件设计和开发的北京远新兴业科技有限公司,并一路从监事做到执行董事兼总经理。 作为利猫科技管理团队成员的胡大林,在2017年中,带领管理团队其他成员开始研发工作,其中就包括如今赛目科技SimPro的前身。2018年3月,管理团队以个人资金投资并展开ICV测试相关业务的营运。也正是此时,公司正式更名为赛目科技并开启了迅猛发展。这一年,该公
华为哈勃押注,这家公司两年四闯港交所

光速商汤等押注,这家“克隆地球”公司冲刺IPO

估值达44亿元。 来源:直通IPO,文/王非 “数字孪生第一股”,要来了? 11月29日,北京五一视界数字孪生科技股份有限公司(下称:五一视界)递交招股书,拟登陆港交所主板,募资净额将主要用于研发计划、提供商业化能力等。 值得一提的是,五一视界是香港第五家以18C章递交上市申请的特专科技公司,IPO预期市值将介于40亿-150亿港元。此前,晶泰科技、黑芝麻智能均顺利登陆港股,越疆科技、希迪智驾则正在推进上市进程。 上市进程显示,五一视界曾于2020年12月提交科创板上市的辅导备案;三年后,该公司转投北交所并同样进行了上市辅导备案;此次冲刺港股IPO,则是该公司四年来第三次寻求上市。 如果顺利完成IPO,收获“数字孪生第一股”头衔的同时 ,五一视界也将为光速光合、当代置业、商汤科技、摩尔线程、Star VC等投资方带来一定回报。 创始人出身当代集团,获商汤等8轮投资估值达44亿 相较于上市进程的崎岖坎坷,五一视界的融资之路,则相对顺遂许多。 这一切,五一视界创始人李熠的个人魅力不可谓无关。现年39岁的他,于2008年6月获得重庆大学工程造价学士学位,并于2023年6月获清华大学工商管理硕士学位。 2008年3月,李熠就进入当代集团实习,并在7月毕业后以管培生身份正式入职当代集团;短短三年,24岁的他就成了当代集团旗下最年轻的总经理,分管商业地产业务;2013年起,他开始担任当代集团旗下第一资产CEO。相关报道称,李熠把第一资产由单一的物业公司发展为包括新科技、空间运营、教育、文化体育、金融等业务的多元化集团公司,持续年复合增长率超过50%。 凭借不俗的工作履历,在双创热潮下的VR风口里,李熠顺势创办了51VR,也就是如今的五一视界。最初,51VR是一家致力于将VR、AI、AR技术与房地产、汽车、教育、娱乐等相关细分行业相结合的公司。 以房地产为例,李熠在该领域有一定积累,凭借
光速商汤等押注,这家“克隆地球”公司冲刺IPO

高瓴启明投资的人工耳蜗,要IPO了

该公司的耳蜗产品在中国市场占比已达到20%。 来源:直通IPO,文/韩文静 7.8万元一个的人工耳蜗,即将撑起一家上市公司。 11月28日,浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司(以下简称“诺尔康”)办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市,辅导券商为国泰君安。 来源:公告截图 这并不是诺尔康首次进行上市辅导备案。 早在2017年,诺尔康与东方花旗签订辅导协议,2020年,该上市辅导终止。之后,诺尔康与国泰君安签订辅导协议,并在2023年完成了辅导计划。如今,诺尔康“三战”上市之旅,辅导券商依然选择了国泰君安这位“老朋友”。 至此,诺尔康的上市辅导过程已经持续了近7年,上市之路可谓“曲折”,但这丝毫没有妨碍资本对其的大力倾注。 放眼望去,诺尔康累计完成了10次公开融资,背后的投资方阵容豪华——启明创投、高瓴创投、倚锋资本、诚合资本、普罗资本等赫然在列。 父子兵上阵,填补国产人工耳蜗领域空白 李方平,无疑是诺尔康的灵魂人物。 1955年,李方平出生在温州市柳市镇的一个普通家庭。创办诺尔康之前,李方平曾经做过电器经销,赚得了人生中第一桶金,早在改革开放初期,李方平就成为当地的商界风云人物,被誉为温州“八大王”之一的“合同大王”。 此后,李方平开始涉足房地产行业,先后在浙江杭州和山东泰安开发房地产,依旧做得风生水起。 转折发生在2005年,李方平偶然间结识了曾凡钢、付前杰等掌握着世界先进的人工耳蜗技术的中国科学家,彼时,中国有2700多万听障人士,其中约有300多万极重度耳聋患者可以通过人工耳蜗回归有声世界。 看到了人工耳蜗的市场前景,李方平开启了三度创业。他同毕业于加拿大康科迪大学计算机管理专业的儿子李楚一起,全身心投入到人工耳蜗的研发中。 2006年,李方平收购多项人工耳蜗专利,组成研发团队,并先后创建美国诺尔康生物科技有限公司、浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司,专门研究生产
高瓴启明投资的人工耳蜗,要IPO了

年销7亿!前“吉利少帅”卖房车,干出一个IPO

三年净利润涨超214%。 来源:直通IPO;文/孙媛 吉利系创业军团,又跑出一个IPO。 港交所11月29日披露,新吉奥房车有限公司(简称:新吉奥)向港交所主板提交上市申请书,华泰国际为其独家保荐人。 值得注意的是,新吉奥于2024年5月28日提交了上市申请,但在经过六个月后,该申请未能获得通过,于11月28日正式失效,也就是说,时隔一天,新吉奥就火速二次闯关港交所。 根据招股书,新吉奥是于澳洲和新西兰拥有广泛业务网络的房车公司,设计、开发、制造及销售定制拖挂式房车。 弗若斯特沙利文的资料显示,澳洲和新西兰房车市场呈现出相对集中的结构。根据 2023年销量数据,澳洲和新西兰房车市场的前五大参与者合计占据约55.4%的市场份额,其中新吉奥占据约6.8%的市场份额。此外,按2023年的收入计,澳洲和新西兰房车市场的前五大参与者合计占据约52.0%的市场份额,其中新吉奥占据约7.8%的市场份额。 按2023年的收入及销量计,其在澳洲和新西兰房车行业的市场份额中均位居第二。 此外,同资料显示,截至最后实际可行日期,新吉奥引领房车行业的发展,且正处于开发新型拖挂式电动房车车型的最后阶段,该车型重量较轻,兼具汽车设计及结构特征,是首批将拖挂式电动房车方案商业化的房车专家之一。 而这家房车公司的背后,站着的是曾跟随李书福15年的吉利汽车“少帅”缪雪中。 1971年出生于浙江台州,缪雪中从17岁开始从销售做起,就由李书福一手培养。1993年,吉利开始生产铝镁塑板,缪雪中借此进入建材市场,经销全国。最好的时候,一年能有1亿多元的销售额。 1999年,缪雪中继续跟随李书福进军汽车业,28岁时就被任命为吉利豪情汽车公司的总经理,成为全国乃至全球最年轻的汽车公司的CEO。 吉利创业期间,缪雪中创下销售突破3万辆大关的成绩,被称为吉利“少帅”。 2002年,离开吉利的缪雪中回到家乡台州,投身创业浪潮
年销7亿!前“吉利少帅”卖房车,干出一个IPO

厦门“隐形冠军”,启动IPO

厦大法学系教师下海创业。跨界芯片赛道。 来源:直通IPO 又一家大学教师创业公司,启动IPO。 11月28日,证监会官网信息显示,厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称“厦门优讯”)申请上市辅导备案,辅导机构为中信证券。 来源:证监会官网截图 厦门优迅成立于2003年2月,是中国首批专业从事光通信前端高速收发芯片的设计公司。公司致力于为全球光模块厂商和系统设备商提供SG前传/中传、 云计算、光接入网、 数据中心等领域的高速收发芯片解决方案。 天眼查数据显示,厦门优讯创立至今完成四轮融资,背后股东包括厦门高新投、深圳资本、上市公司圣邦股份、福建电子产业基金等,以及湖北恒隆集团董事长陈涵霖。今年10月,厦门优讯宣布获得中移资本战略投资。 来源:天眼查 截至当前,厦门优讯无控股股东,公司实际控制人为柯炳粦、柯腾隆,柯炳粦与柯腾隆合计控制公司 27.15%表决权。据天眼查信息,早期投资人之一的陈涵霖,持股比例为16.4029%。 值得注意的是,作为创始人的柯炳粦人生经历丰富,其创业历程也颇为传奇。 据了解,柯炳粦1955年生,福建莆田人,出生于一个工人家庭,16岁夺得福建省乒乓球少年冠军。18岁时,柯炳粦应征入伍,恢复高考后,第二年即考入中国政法大学,毕业后到厦门大学法律系任教。20世纪90年代初,“下海”潮涌动,厦门处在改革开放的前沿,柯炳粦在时代潮流中,选择辞去教职,投身商海,在一家外贸公司做高管。 2003年,柯炳粦以200万元人民币的资金起步,在厦门大学旁的软件园一期,创办厦门优迅,专做国产光通信芯片。 据柯炳粦回忆,自己当时低估了芯片的烧钱程度,经历了整整四年的产品“空窗期”,资金流濒临断裂,一度发不出工资。 但柯炳粦没有放弃,经过多方筹资和产业政策资金的帮助下,厦门优讯在2010年,推出国内首款支持“光纤到户”的芯片——UX3328,据悉,这颗芯片同时也是当时全球集成度最高
厦门“隐形冠军”,启动IPO

“海康系”收获一个IPO,市值超230亿

“海康系”账面价值约68.59亿元。 来源:直通IPO,文/王非 11月29日,联芸科技(杭州)股份有限公司(下称:联芸科技)正式在上交所科创板挂牌上市,发行价格为11.25元/股,发行市盈率为166.67倍。 开盘,联芸科技较发行价暴涨约492.53%,报66.66/股。截至收盘,其股价涨353.16%报50.98元/股,市值约234.51亿元。 来源:百度股市通 IPO进程显示,联芸科技在2022年12月获受理,历经三次财务资料过期、两轮问询,于今年5月顺利过会。 此次IPO,联芸科技实际募资11.25亿元,募资净额约为10.33亿元,将投向新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目、AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目、联芸科技数据管理芯片产业化基地项目等。 需要注意的是,联芸科技2022年12月的招股书显示,其计划募资22.27亿元,上会稿则显示计划募资约15.20亿元。也就是说,该公司实际募资额,较其最初预想募资额减少近一半。 联芸科技成立于2014年,是一家提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业,已构建起SoC芯片架构设计、算法设计、数字IP设计等全流程的芯片研发及产业化平台,公司推出的系列化数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片可广泛应用于消费电子、工业控制、数据通信、智能物联等领域。 值得一提的是,联芸科技在成立后的第三年,就获得海康威视及其全资子公司海康科技的投资(工商变更发生于2017年4月)。 招股书显示,IPO后,联芸科技创始人方小玲直接持股约6.58%,并通过其控制的持股平台弘菱投资、同进投资、芯享投资合计控制公司41.87%的股份,系公司实际控制人;海康威视和海康科技分别持有联芸科技17.55%、11.70%股份,分别为第二、第三大外部股东,“海康系”合计持股高达约29.25%。 按照收盘市值计算,“
“海康系”收获一个IPO,市值超230亿

年入12亿,杭州迎来一个IPO

围绕骨科、代谢疾病、肿瘤、血液四大领域建立产品组合。 来源:直通IPO,文/韩文静 11月28日,杭州九源基因工程股份有限公司(下称“九源基因”)在港交所挂牌上市。发行价12.42港元,开盘每股跌39.6%至7.5港元;截至午间收盘,每股跌34.22%至8.17港元,总市值20.05亿。 来源:雪球网截图 本次IPO,九源基因引入的基石投资者,涵盖多家知名中外投资机构,比如复星实业、香港健友、阿里健康香港、JointownInternational等,共认购3.52亿港元。 九源基因于1993年创立,是一家总部设于浙江省的中国生物制药公司,拥有逾30年生物药品及医疗器械研发、生产及商业化经验,专注于骨科、代谢疾病、肿瘤、血液四大快速增长的治疗领域。 截至最后实际可行日期,九源基因已围绕该等治疗领域建立一个多元化的产品组合,当中包括八款已上市产品(包括中国首款重组人骨形态发生蛋白-2(“rhBMP-2”)骨修复材料骨优导),以及超过10款在研产品(包括中国首款获得IND批准并递交NDA申请的司美格鲁肽生物类似药JY29-2),其产品组合包括药械组合、生物制品及化学药品等。 业绩方面,九源基因2021年、2022年、2023年以及2024年上半年,营收分别为13.07亿元、11.25亿元、12.87亿元、7.03亿元;期内利润分别为1.19亿元、5987万元、1.2亿元、1.05亿元;期内利润率分别为9.1%、5.3%、9.3%、15%。 从业务收入来看,九源基因的营收主要来自骨优导、亿喏佳及吉粒芬三款产品,2021—2023年,上述三款产品分别贡献了总营收的56.9%、75.1%、81.1%。 截至2024年6月30日,九源基因的销售及分销网络已覆盖1300多家三级医院及超过3,500家其他医院及医疗机构,分布在全国95%以上的地级区县。 九源基因的背后,深度绑定了医药巨头华
年入12亿,杭州迎来一个IPO

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