这周已经连续跌3天了，我的观点是下半周回暖， 今天星期四，很多人担心会不会再来一个“黑色星期四”？ 倒也不必过分担心， 就算今天再跌，那周五的反弹预期就更高了，物极必反！短线情绪这里有修复的预期 而且盘后资金来看，游资的出手手笔也不小，那短线来说，这里大资金既然还在干活，那我们也可以积极些 这周到目前，题材轮动比较快，从跨境支付到悟空到华为海思等等，不像上周的AI眼镜那样有持续性， 既然是轮动行情，我们还是寻找稍微有延续和市场认可度更高一点的去做 从昨天来看，苹果新机的预期带动了消费电子，果链大涨，机器人大会带动了机器人的上涨。 但是这里比较有持续的还是华为海思概念，再短暂调整后，昨天再度领涨 盘后消息发酵来看，又是比较乱的，那今天还是继续关注话题热点度较高的方向。 下面再来看题材和个股 1、华为海思 今年是华为海思9月9开的芯片大会，很可能将宣布芯片将不独供，向外销售，这也是一次比较大的突破，这也是这一波炒作的逻辑 板块核心的龙头SZHQ已经到了5板，5板是个坎，今天如果迈过去就是突破了近期的高度板，对整个板块情绪都是利好的，但如果断板，那今天海思后排的就要注意，分歧可能会加大 2、游戏 热度这么高，但是板块生不逢时，题材出现在了市场的退潮期，所以表现有点低于预期了， 这个方向应该还是会有反复的 《黑神话悟空》发售后官媒集体打call，这说明了一点，以前那些被打压的行业，都会有矫枉过正的机会，游戏方向也有修复的预期 昨天来看，板块分歧比较大，核心的像华谊兄弟等都是调整，今天先关注这种人气股的走势，再决定要不要参与 个人觉得这一波游戏周末还有发酵，毕竟很多人还在换机还有上班没时间玩的，参与博弈就找核心的股 3、能源/赛道 板块消息面有利好，大规模设备更新方案印发出台了，对新能源是比较大的利好。以旧换新、设备改造政策推广到新能源了，这是超出预期的！ 万亿的设备更新，是今年

这周已经连续调整3天了，后半周大概率情绪上会有所回暖，不是明天就是后天了！这周最大的问题是没有持续性的一条线走出来，每天都有强的，从跨境支付炒作到游戏再到华为海思，机器人等等，但是连续强的没有，除了华为海思还可以！ 因为题材延续性差，所以资金死死抱住银行股，都把工商银行干到新高了，今天银行股终于调整分歧，题材股给了喘息机会，盘后来看，柚子们也挺积极的 华为海思, 板块昨天大分歧，今天立马有所修复！板块龙头深圳华强目前5板，如果龙头继续超预期涨停，板块还会继续反复挖掘。接下来怎么走，重点看龙头，如果断板，板块需要休整几天再起行情，九月份华为相关催化还很多，板块行情还会反复，不过越往后操作难度会更大一些。 游戏，黑神话悟空的热度确实很高，但并不是游戏板块普涨，只能说是板块生不逢时，没有遇上情绪好的时候，所以涨的就是那几只核心的受益股，后排的今天不大行，这个后面说不定还有反复，只是个股不太好选。 机器人，消息面上今天利好刺激比较多，一个是机器人大会，另一个是宇树科技人形机器人G1量产版发布，盘后还有消息出来刺激。板块高度是爱仕达和襄阳轴承，后者相对更强，前者换手更充分，这两个标的的连板高度将直接决定板块强度，明天大概率至少有一个会继续晋级，低位的可以看看 新时代。 然后今天还炒作到了消费电子，主要是苹果的新机要来了，每次题材表现就是那几个前排的，先当做过渡题材看吧，明天能不能延续不好说。 目前题材炒作目前就是退潮后的混沌期，加上大盘缩量，轮动很快，资金各玩各的，几方势力轮番pk，争夺主线地位，接下来需要观察哪个方向能走出来。另外，明后两天观察情绪，大概率是会有修复的。

昨天市场普跌，中位数-1.85%，从情绪来说，本周前半周调整，后半周是有回暖预期的 指数来看，除了沪指跌得慢一点，深成指、创业板都创下调整新低，已经基本回到了年初救市的位置 这轮的周期是DZJT开启的，然后XXZy属于切换型补涨，再然后BSYJ是补涨的补涨，像现在这些带头标的都在退潮，所以最近才会感觉题材很难搞 从昨天的题材表现来看，逆势表现的事游戏，而且盘后热度还在延续中，只不过昨天涨的核心是跟《黑神话悟空》贴合度更高的核心受益公司，这个方向今天可以关注后排是否发酵 除了游戏外，今天还可以关注下机器人方向，有消息面的利好催化 总结来说，当下操作先忽略指数，题材里面尽量找有消息利好的，同一个板块尽量挑量价好看，辨识度高的票去做 下面来看题材和个股机会 1、游戏 热度非常高，《黑神话：悟空》在steam上已售出超过300万份，同时在线人数峰值突破200万人！ 最牛的地方，是官媒集体给他背书，这才是大超预期的，释放的积极信号要比这款游戏本身重要得多 昨天板块最核心的昨天基本都是涨停板！上面今天再追，肯定是性价比不高的，除非你有先手。所以我们可以换个思路，做这块的发散分支 比如因为这款游戏的火爆，带动PS5销量回升，还有实地取景破圈的SXWL 2、机器人 消息面上利好： 👉一个是宇树科技人形机器人G1量产版发布； 👉2024世界机器人大会将于今天开始在北京举行，同样也是在今天，2024台北国际自动化工业大展暨机器人与智慧自动化展也将开幕，英伟达CEO黄仁勋也参加展会。 据说，黄仁勋可能要在展会讲话， 今天机器人消息面上比较多，就看盘中资金能不能认可发酵 机器人前两天其实已经有异动了，只不过被华为海思、悟空等这些盖住了锋芒，市场讨论度不高，今天可以关注看看了

自8月15日指数和情绪双反弹之后，市场情绪又连续3天回落,且一天比一天冰 其实昨天的盘面已经失真，虽然指数收阳线，但是大家都很清楚，4大行在创新高，今天你再拉银行，资金已经觉醒，所以选择用脚投票 最近我反复强调，量能再不恢复，7月31日那一幕可能会再次上演，果不其然，虽然指数上还没有完全破位，但是情绪已经在朝着新低方向去了 GJD并没有放弃护盘，但是很明显他们护的是自己，并非市场，所以指数没什么问题，但是大家的账户就只能自求多福了 今天所有指标都进入冰点，所以骂归骂，但是依然要保留一份理性，因为往往所有人都绝望的时候，偶尔也会来一份惊喜 所以明天大概率会有回暖，至少情绪有回暖预期 再看下题材和个股机会 1）华为 实际上在AI眼镜的严重负反馈之后，这里是容量最大的题材，也是最符合国内炒作讲故事的地方 板块昨日分歧，今日开盘大低开，但，上午盘中一度上演各种修复反包 昨天成交金额接近40亿的：力源信息，今天低开10个点后，一度深跌至水下-15% 但，盘中强势修复冲高，尾盘还维持红盘，并且带动创维数字打开核按钮，给了所有资金体面 所以，毫无疑问，力源信息是明天板块的最佳“风向标”，如果资金看好HW海思题材，自然会给它溢价 如果资金不看好HW海思板块继续演绎，那么，资金就不会认可今天的拉升，直接抢跑，（所以，明天紧盯力源信息开盘的分时走势） 另外，明天：深圳华强，能不能4进5？非常关键 大家都知道，华塑科技、勘设股份、亚世光电的连板高度都是4连板，并且，都倒在4进5 有的高开低走、有的冲高回落、有的直接核按钮，所以，这种破纪录的节点，往往九死一生！！非常难 这就跟奥运会想要打破世界纪录一样，非常难，但，沧海横流，方显英雄本色 如果，SZHQ明天能够开盘秒板，强势破局，那么，足以体现资金对HW海思板块的认可与青睐 2）AI眼镜 8月23日星期五，深圳首届首份AI眼睛白皮书 龙头：博士眼

中国资产昨晚爆发了！离岸人民币兑美元大涨近300点，中概股也是普遍上扬，今天希望咱们大A能给点力了 昨天领涨的是银行股，作为高股息品种，资金抱团去炒银行股，题材自然就好不了，昨天的热门题材股分化很大 题材情绪受挫，跟周末处罚“超级牛散章建平”也有关，打击了市场短期的投机情绪，昨天的强势股反馈都不大好 上周强势的20cm股基本全挂了，只有博士眼镜依靠强大的人气多活了一天，今天继续观察这一波的人气股星星科技、博士眼镜这些怎么走，如果继续A杀，那么短期题材又会变得很难做 上周的活口昨天就剩一个华为海思了， 新启动的跨境支付，不看好的是偏多的，持续性很难说 这里从题材角度去思考，AI眼镜昨天大调整开始退潮，猴痘是偶尔来一下，华为海思想过5板太难太难，昨天世纪鼎利挂了力源信息卡位，今天估计还有资金会诱导做竞价 目前来看游戏“黑悟空”的高热度是潜在题材，所以今天要是跨境支付挂了，估计量化会做游戏方向，当然这个只是猜测，资金要是继续抱团炒银行这种高股息，题材基本很难玩 下面来看题材和个股机会 1、核电 这个昨晚消息面发酵，核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目 这是自2011年后首次一次核准5个项目！这两年国内新核准电机组交付将迎来高峰期，产业链公司显著受益 昨晚吹核电的比较多，不过昨天板块已经开始有迹象了，今天如果发酵，早盘竞价很高的情况下就不要硬追了 2、游戏 《黑神话：悟空》热度还在继续发酵，今天上午10:00全球解锁，玩家可以正式体验了，这款游戏对国内游戏市场具有里程碑的意义 从板块炒作来讲，这块有热度在，所以今天要是没有新的方向出来，不排除量化会去这个方向捞起来继续炒。

今天指数和个股背离，指数是涨的，个股跌的多。主要是今天切换了风格，盘面上银行股领涨，权重涨，题材分化。 上周走的猴痘、AI眼镜、游戏、华为海思概念，今天就剩华为海思继续走强，另外3个上周的热点今天全部分歧。而今天领涨的是跨境支付概念，起因也是因为消息上"金砖国家新的支付系统”的刺激，能不能持续走出来不好说。 今天自己又回头去拉了大众交通、腾达科技这些前面的老妖股，说明场内没有看好的，又开始回头炒冷饭了。AI眼镜作为上周最强的题材，今天是第一次强分歧，这个方向到底能不能成为主线就看明后两天能不能回流回去，如果继续退潮，那这周市场估计又要走轮动，抄到哪是哪了。 AI眼镜，今天板块分歧很大，只剩下创维数字、好上好、深康佳这3个涨停，其他的都是大跌，龙头博士眼镜也是全天水下大幅调整，这个方向最快就看这两天能不能修复回去，如果继续退潮，那就没办法成为这一轮市场的主线。 华为海思，今天延续上周的效应，板块今天依旧走的很强，华为题材的号召力也比较强，这次主要炒作的是小海思回归，另外华为全联接大会2024将于9月19日-21日在上海举行，还有预期在，板块里面资金还会持续反复博弈。从上周开始走强，该涨的也都涨了，明天预计板块分歧，低位的看看网达软件。 猴痘概念，美股那边涨的很凶，上周发酵，今天板块分歧，只剩下亚太药业、合富中国晋级连板，后排的也都是调整，包括检测方向，今天也都是调整为主，这个如果病例继续激增，预计炒作还会反复。 明天看上面这几个热点能不能回流，像上周那样能有持续的题材出来才好做，如果每天涨的都不同，那节奏就很难把握了。

先看下周末市场消息： 1、国W院出具文件：一是券商保荐业务收费不得以IPO结果作为条件，二是地方Z府不得为公司上市给予奖励。 这个一方面斩断IPO和券商的利益链，另一方面斩断IPO和地方的利益链。以后上市不会像之前几年那么疯狂了，制度长期是利好，短期板块上利空券商。 2、这周末证监会开出一系列罚单，整个上半年，证监会合计罚没款金额85亿多，超过去年全年总和。其中“超级牛散”章建平的50万罚单引发热议。 监管重拳出击，敲山震虎是好事，但是短期对于游资等交易的情绪会有影响。 除外，题材消息面上周末发酵的还有，华为海思、猴痘、游戏等等。 预计本周炒作的还是上周题材的延续，短线热点总结来看： 👉 AI眼镜（龙头：BSYJ） 👉猴痘概念（人气股：YTYY） 👉游戏概念（人气股：FCCF） 👉华为海思概念（人气股：SJDL） 周末发酵的基本也都是围绕上面几个概念，今天就看谁能更强，不过这些概念上周就开始炒了，今天强势的基本都买不到，只能找后排的补涨来做。 1、华为海思 周五华为海思概念就爆了，题材涨幅榜第一，周末还在各种狂吹： 👉 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会； 👉 华为全联接大会2024 将于2024年9月19 日-21日举行。 华为号召力没问题，海思概念逻辑上跟AI眼镜同属泛科技，我觉得还能炒。但板块上周就开始发酵了，没有先手的，今天不一定给很好的机会。 板块龙头SJDL，龙二SZHQ，SJDL今天有一字板的预期，如果龙头继续晋级很强，那就找后排的补涨去做。 2、AI眼镜 上周最强的主线题材，持续走强！龙头博士眼镜更是走出了5板的高度，周末这个方向还是有消息发酵的； 唯一的变数是就今天龙头博士眼镜的反馈，如果龙头出现负反馈，对题材肯定也是会有影响的。 3、猴痘概念 周五盘后老美那边又是暴涨，但是说到底，还是对标，跟大众那个阶段的创新药类似，

市场连续3天缩量到4千多亿，但是在这3天的行情中，场内的题材并不是一无是处，还是有走强的方向 其实，量能4000多亿没啥大不了，等各路资金都习惯。肯定有新的玩法，也有新的赚钱效应 还在交易的人，你没什么好抱怨的，只能去适应市场，已经不看的人，量多量少你更不会在乎了 这两天市场走出来了新的面孔（水电站、AI眼镜），也有老的题材在反复续命，你要说市场完全没机会吗？它有啊。只是这种时候更考验每个人的看盘能力罢了 现在你们不需要去看指数，因为参考意义不大，重点就是盯着个股，盯着消息去看，选股上要么做那种最强的情绪标的，要么就做底部放量的 今天先看新题材能不能进一步加强，老题材那边就看无人驾驶 下面来看题材和个股机会: 1、无人驾驶 板块这两天也有明细的回暖，尤其是金龙汽车卡掉大众上位，今天连板走出气质，板块也有多只涨停助攻 今天继续看人气股能否起到刺激作用，尤其是2板的几个，金龙汽车、兴网宇达、康盛股份，其实重点还是看金龙汽车能否出现新高连板 另外盘后消息面【美国加州批准中国自动驾驶公司文远知行进行载人测试】这属于国内无人驾驶技术在打开国门扩大外需上的重要推进，对板块是实质利好，但实操还要根据龙头的反馈 同时也要提醒的是：无人驾驶已经修复了3天，从这个角度看利好出来，又要面临拉高兑现的预期，所以今天如果竞价太高是不适合追高的 2、消费电子（AI眼镜） 昨天下午板块在题材争夺战中脱颖而出，成为两市涨幅最强的方向，不过过于一致就会面临分化，今明两天就是关注这个新面孔质地的时候了 首先，板块的核心龙头像星星科技、博士眼镜等这些20cm的弹性标的能不能继续走强，10cm这边2板的能不能有继续晋级的出来 今天如果板块良性分歧，是可以继续关注的，如果出现大面积负反馈，那就说明板块不具备主线气质 3、墨脱水电站概念 昨天早盘走强后分歧回落，主要炒作的分支有民爆、水利、基建材料等，如果能持续走出来

今天上午题材从开盘的“墨脱水电站”概念爆发，随后老题材的无人驾驶金龙汽车连板带动了板块反抽，芯片上午因为华为要搞芯片的消息也涨了点，核心是上海贝岭领涨，下午开始又变成了AI眼镜和游戏领涨。 题材今天分为新老两个阵营： 👉新面孔：墨脱水电站概念、AI眼镜； 👉老面孔：无人驾驶、芯片; 之前盘面反复炒老面孔，现在出现新的题材，而且消息面上都是比较有想象空间的 墨脱水电站，炒作的逻辑是周末发布的重磅级别文件，其中提到了关于西南电站建设，而西南电站建设的核心就是墨脱电站， 据说工程的总投资可能达到1万亿人民币，是三峡大坝的28倍！这个是比较有想象力的！ 涉及到的概念有民-爆、西-藏、水利、建筑材料等等。目前涨停的几个核心票都是2板的身位，明天就能看出来谁强谁弱了，如果这个方向得到认同，能出来一个抱团的带队龙头，那板块的炒作空间就会进一步打开。 因为涉及的分支比较多，所以可以炒的容量也大！ AI眼镜，炒作的逻辑是因为苹果出来的消息，机构认为这条赛道有想象力，板块从昨天开始发酵，今天下午高潮。带动了智能穿戴、虚拟现实等等概念的炒作。 板块昨天炒的是光学电子，今天进一步发散，博士眼镜3根长阳，明月镜片、硕贝德等等20cm涨停的，板块下午在其他方向跳水的时候它逆势走强，不过板块今天有高潮的迹象，明天就是分化，留意底部刚出阳线的票。 无人驾驶，大众交通没有出负反馈，金龙汽车还连板晋级了，资金一看有龙回头就开始纷纷去找前面有辨识度的票做反抽，无人驾驶今天也出来这么一条消息 因为炒做的时间周期确实有点久了，很多票都已经调整完一波了，这里再炒也是反抽的思路，核心还是关注无人驾驶更有辨识度的票去做。比如：申通地铁、索菱股份、金溢科技等等这些。 关于盘面就讲这些，目前市场还是缩量中，4千多亿的量撑不起大的赚钱效应，只能是局部的题材表现，看不准就多看少动。

隔夜市场美股飙涨，热门的科技股基本都在涨，而中概股还是跌的 成交量连续两天刷新低点，昨天4700多亿的量创下近5年的新低，虽然尾盘有护盘队出手，但是个股效应一般 之所以会这样，一方面大家收入下滑+资产缩水，亏不起了；另一方面也是对于市场那些“割韭菜”的行为，不再忍了，于是产生了信任问题，今年出的很多制度改革是利好，但是没有人信了 成交量还会不会继续刷新低点？是有可能的。 但随着量能一步步的萎缩，这里压制的情绪短期也需要有个反弹释放！ 所以，我觉得短期来看，变盘快了，至少会有个反弹！ 从昨天一些妖股、人气股的止跌来看，前一轮的妖股基本已经完成了补跌，接下来也有可能会有资金做老面孔的反抽 题材来看，昨天涨的比较分散，日内轮动了民爆、油气、光学电子等好几个方向，市场依旧处于主线不明朗阶段 这种行情下，多捕捉市场的热点动态，多看看个股的本身量价配合，会更好的提高成功率！ 下面来看题材和个股: 1、赛道 周末先是发酵了顶层设计关于节能环保的文件，环保股、墨脱水电站等相关概念受益股爆发 赛道这个方向目前还在继续发酵中， 电力、光伏最近都有利好的消息出来，接下来可以关注机会发酵 2、科技股（芯片/AI眼镜） 昨天苹果VR眼镜的消息刺激了消费电子和LED等光学电子概念股走强，消息面上来看，今年国内智能眼镜也进入到了密集的新品发布期 👉华为推出华为智能眼镜2方框太阳镜； 👉前面小米MIJIA智能音频眼镜悦享版正式开售； 👉Rokid也对外正式发布新一代AR Lite空间计算套装 消息面上，华为准备推出媲美英伟达H100的芯片，这个又是利好我们国产自主可控的大消息，这个是外媒爆出来的，空穴不来风吧，关注相关发酵机会。 今天的科技线，我们一是可以继续关注消费电子能不能继续发酵，二是关注芯片方向。

量能还是在持续的萎缩当中，今天的量比昨天还少，只剩4700多亿了，个股3700多家红盘，这么点量居然有这么多家是红盘的。只是涨幅超5%以上的就百来家，2%以上的1千家都不到。个股的上涨效应一般！ 指数今天最低点是2845，尾盘14:15分沪指的分时直线翘头向上，首当其冲的是券商的异动，前期的板块人气股锦龙今天直线封板！目前指数在一个横盘的箱体区间，随时都有变盘的可能。 这里量能已经缩到极致了，往下变盘继续跌的动能也没有多大空间了！即使还要跌，这里至少也要有个诱多的动作吧？ 就看后半周能不能来个反弹。 题材今天走的依旧很分散，盘中出来苹果开发VR眼镜的消息带动了光学电子的小部分个股走强，但是整体板块效应并不强，低位首板联建光电、亿道信息、伟时电子等，板块高度是4板的华塑控股。板块持续性很难说，除非是有先手，不然也不好把握。 今天还有个现象是资金回头开始去炒之前的抱团妖股，无人驾驶的大众交通身为本来很强，但是盘前出来的监管函消息加大了资金分歧没有走出来，随即就选择了同期的无人驾驶龙二位置的金龙汽车，做了反抽板。 资金再次回流去炒前期的妖股，一个说明市场当下确实没有特别好的方向出手只能去做辨识度高的，另一个也是说明情绪上的企稳， 像腾达科技、航天晨光等这些前一批调整的都出现了阳线止跌企稳，这个也是好的信号。 今天尾盘的这一波拉升先看做信号，下半周期待下市场能放量反弹下，只有放量题材才能延续，只有反弹，来几根阳线才能吸引资金进来。

市场昨天已经缩量到4字开头的成交量了，创下4年多新低！场外的人看到市场这样，不愿意进场，场内被套着的人基本也捂股不动了 乐观点来讲，量能越低，市场就越接近底部。上一次是在2020年5月25日，那次跌破5000亿后，沪指从2800多点最高冲至3400多点，涨幅超过20% 历史会重演吗？至少现在都已经接近地量了，再跌还能跌到哪去呢？ 物极必反！ 极致的缩量行情后，手上有筹码的多点耐心，等机会！ 下面再来看题材和个股机会 1、老妖股 市场昨天兜兜转转先后拉了一遍，下午在量能定型后尾盘再度出现了抱团股的抢筹迹象，主板大众交通/腾达科技等尾盘都是抢筹的 大众交通/腾达科技，作为老周期的人气龙头，情绪修复先从老人气股开始，昨天市场也是再度诠释了这句话，这里再详细拆解下大众： 大众交通：做T的人比较多，经过周五和早上的再度筹码清洗，筹码倒是好看些了，尾盘资金抢筹，一则是情绪修复绕不开，一则是其他方向都不确定的情况下再回抱团，盘中小弟启明信息拉板，鼓楼路和六一路进场，很可能是以小救大，对于大众也是积极反推，尾盘金龙汽车地板，大众还在抢筹，算是完成了分离，今天最好是启明信息有溢价，再拉一个低位的容量标去支撑大众交通，这样市场对于大众的预期就会更好些，大众在支撑位置(大概9元之上）还是短线安全区域，最近最好是不断有小弟支撑，大众走小阳线消化筹码，慢慢推动情绪修复，随后在引起市场共鸣后再拉出大阳或者涨停去刺激2合力2波，这样才比较稳健些，龙头选手可以留意低吸机会且做好防守，稳健的朋友可当作风向标去看 2、医药 昨天医药最强，板块炒作路径上周三分歧，周四就来个暴炸维生素停产消息刺激走强，上周周五分歧之后，昨天又来个“阳线”感染大幅上升消息刺激走强； 特别是板块龙头300149香雪制药，9个交易日涨幅213%，资金模仿正丹，走出自己的独立逻辑，板块的龙头它当之无愧，这个位置的龙头，是会挑人的，当风

今天市场成交量罕见的跌破了五千亿，来到了四开头，这算是近四年的新低了，估计很多入市不久的朋友都没有见过这样的成交量了，目前市场确实是比较极端，一周多前大阳线的反弹9000多亿，可曾想到短短这点时间，量能缩到了今天5000亿都不到了。 今天还是周一，一般来说周一量还会大一点，内部基金的不断赎回，外资的流出，个股活跃性的监管，量化的减少，多方面因素造成了目前的状态，很多朋友目前可能都是躺平的状态了，但是统计过往见地量了之后，迎来反弹是大概率走势，关键看反弹的时候是否放量，也是大家调仓换股去弱留强的好时机。 板块方面，今天早上环保概念股表现强势，清研环境、雪迪龙、宇通重工、神雾节能、亚光股份等个股涨停，周末消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标，到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。 其实这里面提到的相关方向，早盘都有冲高，但是很多都是冲高回落，近期市场的热点轮动中“一日游”的情形可谓是屡见不鲜，那么环保板块在今日集体爆发后，其能否延续强势仍有待进一步的观察。 另外新冠药物今天全天都有表现，广生堂、新华制药、众生药业、特一药业、以岭药业等涨停，消息面上，世卫组织在日内瓦举行的记者会上警告，来自80多个国家的数据显示，感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多。广东省6月份新冠病毒感染发病数为8246，7月份为18384，增加了1万余病例。感染病例增多，同时，XDV系列变异株占比上升。 新冠药概念股大多也经历了长时间的整理，今天走强同样可视为超跌反弹。另一方面，香

先看下周末市场消息： 1、新能源的重磅利好：最高级别发布全面绿色转型，产业规模达到15万亿。利好：新能源汽车、光伏设备、核电、风电，新型的电网等板块； 2、报道称，中国国产大飞机C919的国际适航认证正获得“积极反馈，C919作为首款国产大飞机，能得到欧盟认证意义深远，大飞机是万亿级的市场，产业链非常庞大。利好：大飞机、航天航空、军工等板块； 3、周末4家公司暴雷，中青宝、任子行、同德化工、沈阳化工4家上市公司发布公告，因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案； 今年到现在已经有71家上市公司已经被立案调查，具体名单就不贴了，大家多注意下问题股的风险； 周末整体来看，最重磅的消息就是关于我们发布的这个全面绿色转型的消息，发布的级别和产业涉及的规模都是重磅的； 从周末发酵的消息来看，今天有可能炒作的方向：新能源赛道（光伏/电力）、医药、消费电子（华为折叠屏）等； 鉴于上周的题材生态比较恶劣，当天大涨次日就大跌，所以操作上日内大涨的方向还不能盲目的就追进去，注意节奏； 本周如果市场继续保持一日游的风格，那还是建议大家降低开仓频率，没有主线的行情，降低出手次数！ 下面再来看题材和个股机会 1、赛道（绿色新能源） 最高 级别印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》指出，到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右等等。这是中yang层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统的部署！ 这个框架性的顶层设计文件，覆盖面很广，风电，水电，光伏等，还强调大力推广新能源汽车，要深化电力体制改革！总之，新能源汽车、光伏设备、核电、风电，新型的电网等等，这些行业都是受益方向； 其中比较超预期的，首次明确强调要加快西南水电建设。西南大型水电站核心是墨脱水电站，据说工程的总投资可能达到1万亿人民币，是三峡大坝的28倍！这个是比较有想象力的！ 但也必须要

昨天大盘最后一小时缩量下跌，外围股市普遍上涨，中概股大涨，消息面偏向利好； 不过现在市场的问题是在于量能，如果量起不来，那么题材也好，个股的高度也好都很难起来； 高标股从这周开始就进入退潮补跌阶段了，前天河化股份断板，昨天中公教育断板，高位股到5板就斩断了； 而且近期的人气股跌停，都是前一天涨停，后一天跌停的节奏，如果追涨或者打板，直接都是被闷了； 总之，节奏很快，题材多数都是一日游，这种没有主线延续的行情，操作上确实会更难些； 至于今天， 从隔夜市场消息面来看，有几个方向有利好催化： 👉 半导体/芯片， 一个是龙头业绩公布超预期，二个是昨晚美股科技股都是大涨的； 👉消费方向，一个是茅台业绩亮眼，另一个是今天早上有个促进消费发展的答记者会； 昨晚美股大涨，中概股、A50也涨的不错，今天周五希望行情能给点力！ 下面来看题材和个股: 1、半导体/芯片 消息面上利好比较多，两大半导体龙头出业绩了，其中，中芯国际营收和净利润均超预期，而华虹公告已接近全方位满产； 还有个催化点是日本发生地震，在九州岛附近。九州岛是日本半导体产业重镇，半导体产值占日本全国比重达56.3%。受这次地震影响，九州半导体产业可能停工，对于整个产业链也是有影响的！ 半导体前两个月走的行情不错的，但是那一波正好美股科技股开始杀跌，也带崩了我们的科技股， 昨晚美股科技股大涨，再加上龙头业绩预期亮眼， 今天看下半导体的反弹机会。 2、大消费 股王出中报业绩了，茅台营收+净利润都增速超过15%，另外，茅台承诺未来三年的分红率不低于75%，并且每年进行两次分红，这个绝对是大利好！ 所以昨天白酒已经提前开始涨了， 除了白酒外，喝酒、旅游、电影等消费类的票都有反弹，但是力度不强； 今天上午10点，将举行新闻发布会，介绍《关于促进消费发展》有关情况，并答记者问。这个酝酿很久了，可能会宣布大招，如果有超预期的内容出来，消费还会

今天市场题材又是一轮大乱斗， 从开盘的医药，到午后的消费，再到尾盘的农业，日内题材都是轮动的很快。 再看今天的题材跌幅榜，前两天大涨的教育、商业航天今天成了市场领跌的方向，所以节奏很重要，做题材股如果不是那种核心龙头，有利润就要跑，不能打持久战。 商业航天/军工这些今天虽然调整了，但是这是板块第二波的分歧阶段，后面应该还会有回流。 今天最强的是维生素和化学制药这些，板块上涨的逻辑主要是因为涨价，如果明天能够超预期，那核心的还是关注花园生物这些概念比较纯正的。 至于日内轮动的像消费、农业股这些都是因为消息刺激，持续性不看好，当做过渡题材看待就行。 现在按照板块来选股真不太好选，因为轮动太快了，而且市场的高标股基本都倒掉了，昨天剩下的活口中公教育今天跌停板，这种情况下，不太建议大家做打板了。 再说说今天的成交量比昨天稍微放量了些，6100多亿的量。行情要想突破，题材要想走出高度，还得要活跃起来，要有量才行！  

市场现在走的就是分化行情，昨天量能缩到了5900多亿，缩量行情容易极致抱团，然后题材走高速轮动的方式； 昨天因为消息面的刺激，卫星导航/商业航天等涨幅领先，这个方向今天不出意外会分歧，至于今天日内题材资金会进攻哪个方向真不好判断； 从隔夜市场的消息来看，地产相关的消息更多些，但是资金会不会认可不好说，有可能只是涨个开盘； 对于目前的这种行情阶段，一个是不要追涨日内大涨的方向，另一个是尽量选辨识度高一点的票去做更好！ 下面再来看题材和个股: 1、商业航天/低空经济 昨天叠加军工航天概念的走强，但是板块切换更偏向低位的了，其中“航天系”的几个票：航天发展、航天动力、航天科技全部涨停，名字带“航天”的昨天走的都比较强； 主板的核心是：HTKJ； 创业板的核心是：ZBGF； 今天先看板块核心的态度， 这两个票筹码分布都是非常不错的，只要不出现明显的负反馈，板块内其他的跟风小弟也会继续表现。 2、医药/维生素 昨天医药的CRO分支调整分歧比较大，而创新药方向的龙头香雪制药继续强势， 但是板块光剩这一个独苗肯定也不行，还得要有其他的助力； 今天重点关注维生素+医药概念的票，维生素这里有一个涨价的逻辑在： 维生素价格最近猛涨，市场已经有比较高预期了，巴斯夫的爆炸是上周就出来的事，昨晚公司出来回应，部分产品停产和供应中断，深表遗憾。这是一个强催化剂，有望加速维生素价格的上涨。 3、通信设备/光纤 昨天板块涨幅第一！同花顺新开服“光纤概念”，这个主要是跟着美股炒映射的，Lumen美股暴涨超40%，它炒作的逻辑是AI浪潮下光纤的需求增加； A股这边有点跟风的嫌疑，但是既然同花顺新开服，再加上昨天通信设备的板块确实涨的很猛，这边可以关注下短期的套利机会； 如果前排的竞价太强，抢不到，那就看看后排的，前提是板块要能持续住。

今天商业航天、军工、卫星导航等概念领涨，个股涨跌各半，你要说行情差吧，市场是有涨的方向的，要说行情好吧，盘面的整个轮动节奏确实不太好把握。 今天成交量已经不到6千亿了，这种缩量行情很难指望市场达到普涨状态，所以最近板块轮动的非常快。而且从最近涨的方向和涨停来说，基本都是低位的为主。 自从总龙头倒下后，后排就没有接替的新龙出来了，上一波的赚钱效应全靠大众交通带动，现在只剩下一个5板的中公教育了，连板股高度上不来的原因，一个是没有强势的主线题材，另一个是资金现在也没有进攻的方向，感觉大资金又进入到休息状态了，龙虎榜来看出手的不咋多。 后面市场要想恢复，还得要靠成交量提升上来，而提升量就要看有没有更大的消息刺激出来，或者GJD真金白银的进来带队一波。当下的这种轮动行情，大家就轻仓保持手感即可！ 再说会日内的题材，最强的就是商业航天/卫星导航/军工等，上涨的逻辑昨晚复盘已经讲了，这里今天有点高潮的意思了，明天留意板块强弱决定持股去留。  除外，今天电力、民爆、教育等方向也有轮动，都不太好参与，涨停的多数都是低位首板的居多，教育现在就剩两个最强的pk，一个中公，一个昂立教育，后排的也不太好参与。 盘后，深圳的房产股出来了消息，明天说不定地产股会有轮动。

市场昨天反弹， 确实也反弹了，指数虽然弱反，但是个股普遍红盘，只是赚钱效应不集中； 妖股昨天几乎全部大跌，当然，并不能因为这一次的调整，就给它们判“死”，毕竟昨天的龙虎榜上，还是有大量的游资在场； 而本周切换的更偏向于低位的板块，包括昨天涨停的也是首板居多，市场明显高低切换，“困境反转”成为主流。，以教育为代表的零售、军工、光伏、创新药（中药）等都这两天都有表现； 除了这些轮动性质的过渡题材外，老主线的商业航天/军工，昨天走的依旧是很强的，而且昨晚消息面也有利好，这个作为新业态之一的方向， 看能不能持续走出来； 昨天妖股们开始补跌，短期要注意下风险，市场一段赚钱效应结束，必然伴随着几天严重的亏钱效应！ 对于在低位没有参与到，或者说这一轮反弹没有太多利润垫的朋友，暂且不要盲目的去开新仓，在主线还没有明朗前，还是做好控仓。 下面再来看题材和个股 1、卫星导航/商业航天/军工 虽然总龙头腾达昨天跌停，但板块强度还在，昨天还是有不少只涨停的，而且量化也来参与了，再加上消息面的利好： 卫星导航这边出了利好，一个是我们的星链“一箭18星”顺利升空入轨，另一个是工X部出的政策，也打开了产业链的空间； 那么，今天卫星导航/商业航天/军工这些概念叠加的票，预计还会炒作，关注板块机会。 2、机器人 消息面上，昨晚，由微软、英伟达、OpenAI联手投资的明星机器人创企Figure，发布了新一代机器人Figure 02，再次颠覆我们对人形机器人的想象； 再加上昨晚国z委一锤定音，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等领域，央企带头使用创新产品！ 以后国央企的采购会更加倾斜于国产，大胆用国内的创新产品，而不是国外的成熟产品； 另外，世界机器人大会本月开幕，将会呈现更多人形机器人产业的最新成果，所以人形机器人板块可以关注发酵机会。