原油上演空逼多大戏,油价刷新历史最低价
常州珀野贸易:韩彪
一、原油市场上演空逼多大戏,油价刷新历史最低价
本周国际原油市场上演一场空逼多的大戏,WTI原油期货5月份合约价格盘中跌到负值,最低触及-40.32美元,刷新历史最低价。美原油的崩盘加深了市场投资者的恐慌情绪。TOCOM原油期货价格紧随美原油的步伐暴跌,刷新TOCOM原油期货上市以来的最低价。受油价暴跌影响,产油国发表积极言论,提振市场投资者的信心。中东产油国表态将提前削减石油产量,俄克拉荷马州监管部门投票允许油井关闭,北美页岩油产量迅速下降的预期抬升,特朗普称将启动 7500万桶规模的战略石油储备购进计划。支撑油价筑底向上修复。同时美伊关系突发紧张,也为油价提供一定支撑。
截止周五(4月24日)TOCOM中东石油期货价格指数周初开盘
24480日元,周五收盘20200日元,较上周结算价下跌4670日元,或18.78%。文化财经原油价格指数整体维持在15530-24880日元区间运行。最低触及15530日元,刷新TOCOM原油期货合约上市以来最低价。
二、本周美国EIA数据分析
库存方面:截至4月17日当周,除却战略储备的商业原油库存增加1502.2万桶至5.186亿桶,增加3%,为2017年5月份以来的最高库存水平。汽油库存增加101.7万桶,连续4周录得增长,升至历史新高水平;美国精制馏分油库存增加787.6万桶,连续3周录得增长,且创1月17日当周(14周)以来新高。库欣原油库存增加477.6万桶至5974.1万桶,连续7周录得增长,为2017年11月以来最高水平。
进出口方面:截至4月17日当周,除却战略储备的商业原油上周进口493.7万桶/日,较前一周减少74.3万桶/日。上周原油出口减少54.6万桶/日至289万桶/日。过去的一周,美国原油净进口量较此前一周下降19.7万桶/日。
加工方面:截至4月17日当周,美国炼厂产能利用率下滑1.5%至67.6%,再次刷新2008年9月以来最低水平;炼厂原油加工量减少20.9万桶/日至1245.6万桶/日。
产量方面:截至4月17日当周,美国原油产量减少10万桶/日至1220万桶/日,连续3周录得下滑。
三、其他影响因素
美国油服公司贝克休斯公布的数据显示,截至4月24日当周,美国当周石油钻井总数连续六周下降,美国石油活跃钻井数减少60座,至378座。今年4月,美国石油钻探公司累计削减了246个钻井平台,这是自2015年1月以来最大单月降幅。
俄克拉何马州能源监管机构批准一份减产协议,允许该州钻探商停工。而路透社援引知情人士的话报道称,北达科他州最大的石油生产商大陆资源也已经停止了所有钻探,并关闭了该州巴肯(Bakken)页岩田的大部分油井,这显示出该行业的困境。
美国总统特朗普称,油价下跌是非常短时期的。负油价反映了金融方面的问题,并非原油局势。在减产方面,产油商需要采取更多措施。现在是购买原油的大好时机,我们希望国会能支持。我们在研究将至多7500万桶石油纳入战略石油储备。将考虑有关停止进口沙特石油的意见。美国总统特朗普在被问及欧佩克+是否将加大减产时表示:“我们已经这么做了”。
美国总统特朗普在新闻发布会上表示,各州安全重新开放,国家希望民众复工。20个州很快就会重新开放。已经敦促众议院通过最新的纾困法案。纾困法案得到了极大的支持。在众议院通过救济计划后,贷款项目将很快执行。特朗普谈及新冠肺炎疫情时表示,“曙光就在眼前”。
在经历原油暴跌前后,OPEC能源部长举行了电话会议并评估了市场形势,各国石油部长们重申了削减石油产量的承诺,但欧佩克电话会议后的声明未提到任何新的政策。会议期间,阿尔及利亚方面提议应立刻实施减产。
美国能源部长布鲁耶特发言称:正采取非常激进的措施帮助石油公司。在储油问题上存在严重危机。特朗普没有放弃任何选项。获得国会批准是援助石油公司的合理步骤。在与国会就战略石油储备(SPR)相关基建进行合作。另据市场消息:美国北达科塔州关闭5000口油井,产量为30万桶/日,近三分之一的石油产量被关闭。
美伊方面:美国军方曾于本月15日表示,伊朗革命卫队海军的11艘舰艇曾在海湾地区“危险地”靠近美国海军和海岸警卫队的舰艇,并称这些举动是“危险和挑衅的”。伊朗革命卫队海在19日发表声明确认与美国在海湾地区发生对峙,并称“我们建议美国在波斯湾和阿曼湾遵守国际规则以及海事协议,避免任何冒险行为以及捏造虚假故事”。声明还警告称,伊朗会对美国的任何错误行为做出果断回应。今日美国总统特朗普发言表示,已经下达指示,如果伊朗的炮艇发动骚扰,将可以击毁。伊朗革命卫队首席指挥官萨拉米:伊朗将对美国在海湾地区的任何威胁做出强有力的回应。如果伊朗的非军事和军事舰船受到威胁,将摧毁美国的军舰。
有市场消息显示,荷兰皇家壳牌向正在使用二叠纪地区管道的用户发布警告,由于美国原油库存增加的原因,下个月可能要降低管道使用量10%-50%,美国柴迪科地区管道将在5月1日遭遇不可抗力。
四、后市预判
应对本周油价暴跌,WTI甚至跌破负值的情况下,产油各国纷纷声援油价。中东产油国如科威特等承诺提前削减石油产量,美国俄克拉何马州允许关闭油井,美国政府再度抛出采购储备计划。为市场投资者提振信心。然而就目前情况来看,全球疫情仍在高速扩张,各国出台相应封禁措施,致使原油需求大幅削弱。油价的反弹点仍需关注即将到来5月份产油国减产情况以及全球疫情控制情况。
$WTI原油主连(CLmain)$ $小原油主连(QMmain)$ $布油现金主连(BZmain)$ $燃油主连(HOmain)$ $汽油主连(RBmain)$
$美国原油ETF(USO)$ $二倍做多彭博原油ETF(UCO)$ $United States 12 Month Oil Fund(USL)$ $United States 3x Oil Fund(USOU)$ $United States 3x Short Oil Fund(USOD)$
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。
![empty](https://c1.itigergrowtha.com/community/assets/media/empty-default.06ba11e0.png)