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$中信证券(06030)$ 明天开盘即收盘，这是完全扯淡的想法。中期高点不在10月8号就在10月9号。不要看国庆假期券商长得好，这完全是资金在套利，节前同时建仓AH股券商，国庆期间大副拉高H股券商，节后A股券商自然容易拉高出货。

$二倍做多沪深300(Direxion)(CHAU)$ 昨晚27.4卖掉了90%仓位，居然卖掉后盘后还涨到了29.4以上，我想那些人怎么那么疯狂啊，不担心开始连接后价格突降么，我也不坚决，居然留了10%底仓，现在都跌破成本22了。明知已经超涨50%，没敢做空，还留了一点点底仓。第一感觉和计算都是准的，还是高估了大陆的动力，清仓不够坚决。

$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 初步看，联储超预期降息50基点，说明美元💵指数将进一步走弱的趋势不可逆转，也预示着疲软的美元将导致大量美元资产流出美国。全球资产价格重塑正在进行时，关注目前港股是全球的估值洼地。水往低处流的物理规律是不会改变。逢低买入，坚定持有即可。

$京东(JD)$ 昨晚，资本市场发生的一件大事，就是永辉超市三大股东牛奶公司、京东世贸和宿迁涵邦拟通过协议转让的方式向广东骏才国际商贸有限公司分别转让其所持有的公司1,9.13亿股股份、3.67亿股股份和3.87亿股股份，分别占公司总股本的21.08%、4.05%和4.27%。本次交易完成后，公司第一大股东将变更为骏才国际，合计持有公司股份29.40%。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。也就是说，名创优品花62.9亿成为了永辉超市的大股东，这就是典型的蛇吞象，永辉超市的价值是什么？京东这么牛都扶不起永辉超市，名创优品就能做起来？感觉还是比较难的！

$特斯拉(TSLA)$ 为什么说接下来几个月特斯拉中国销量同比会出现下降：一，8月销量同比只有3%，而整个新能源车同比增32%，市场已经用事实说明竞争对手增强了。二，特斯拉外观审美疲劳，配置相对落后。比如车机互动如弱智，充电速度慢。续航里程弱于竞品。三，部分优胜国内企业成功上位，产品质量和企业存活的担心减少了。随着高合威马等淘汰，剩下企业越来越强，越来越放心四，新情况：油价下跌，油混增程更受欢迎。世界范围的趋势。五，大量竞品出新代或新品，本月直接竞争的有极氪7，乐道，智己新LS6对抗MY，领克Z10对抗M3。后面月月有竞品，年底小米SUV上市。六，智驾华为系和英伟达系越来越好用，fsd能否入华有待新总统后的中美谈判。特斯拉不但配饰是毛胚房，智驾目前也空有名头，进不来用不了。进来了还要花几万块元买七，特斯拉Y换代如果消息明确，对当前销量有抑制。只有大促销保量不保利润。八，国内八月补贴加大，一般补贴政策透支当前消费，总的增长势头强高后低。电动车总体增长从30%向20%常态，特斯拉从3%增长跌多少？

$美国超微公司(AMD)$ 昨晚减仓美股，现在只有半仓。个人感觉一旦降息的利好兑现，纳斯达克有可能会狂跌，为什么呢？因为预期太足了，而且降息后有比中美两个更值得投资的地方，资金会离开美国流向马来西亚，新加坡，越南等国家。

$蔚来(NIO)$ 今天去试架了蔚来的ET5T。服务小姐姐耐心专业，没有什么推销。外观内饰设计得蛮有格调，内饰挺舒服，城市领航体验了一下，总体还可以，中间接管了一次。SI助理NOMI很可爱，女儿很喜欢，说买这车的话一定要选这个。

$京东(JD)$ 男的用京东，女的用唯品会，这种区分方法已经过时了！最近，和几个同事讨论电商平台，我发现和互联网脱节太久了，还是有点问题。比如有同事，还停留在“男的用京东，女的用唯品会……”，这种对电商的认知阶段，大家争论了起来。我们承认，京东很大一部分都是男性用户，毕竟靠家电数码。唯品会女性用户肯定也最多，毕竟靠衣服鞋子起家，占比能有50%以上。但只是一部分。现在的00后，怎么区分平台呢？不是按男性女性分，而是按电商的擅长领域去分。比如现在流行的顺口溜，生活百货天猫、家电数码京东、新奇玩意抖音、衣服鞋子唯品会、水果蔬菜拼多多。上周，各大电商公布二季度财报，大家也能看出来变化。在整体消费放缓的情况下，淘宝天猫生活百货的增幅，依然不错。京东家电数码的占比持续很高。唯品会还能做到二季度持平发展，全靠衣服鞋子坚挺，不少人甚至开始把唯品会当试衣间。我觉得未来，没有人再只用一个或两个平台，而是多个平台一起用。每个平台都有对应擅长的领域，而对于平台而言，也在继续大力发展自身的擅长领域。一种精准分散消费已经开始悄然兴起，你们学会了吗？

$苹果(AAPL)$ 盲人按摩师朋友告诉我他日常生活，用智能手机点外卖，逛淘宝，打滴滴，用微信，看照片几乎一切手机app，都能正常使用让我挺惊讶的虽然安卓手机也能，但苹果体验确实好很多Technology Unlocking GIF

$超微电脑(SMCI)$ 最近这些硬件厂家的走势比$英伟达(NVDA)$ 还强，部分原因是马斯克xAI的业务一半给了戴尔，一半给了超微。除了戴尔业绩会上糟糕的AI服务器利润率之外（冲击超微的盈利能力和市场份额），市场似乎对竞争的激化没有定价。英伟达的GB200（Blackwell）的整套服务方案（软件+硬件）是DGX GB200，这个系统柜又分三类，DGX NVL72，NVL32，和HGX B200，区别在于里面的GPU数量，NVL72有72个Blackwell GPU，NVL32是32个，而HGX是8个。前面两个系统集成更加复杂，液冷要求更高，而今年三季度开始大规模生产后的主要供应商却不是戴尔和超微，而是鸿海和广达，其中广达的份额20-30%，鸿海的份额40%，超微大概是25%（所谓液冷高壁垒高科技，所谓超微和英伟达关系好，可以休矣？）戴尔没有披露（因为占比较小）。今年硬件炒得也是没谁了，但基本面上对于头部玩家却一直在出负面消息，如果短期再暴涨一波，可能会提供很不错的空头机会，值得密切关注，记一笔。