社区

$苹果(AAPL)$ 盲人按摩师朋友告诉我他日常生活，用智能手机点外卖，逛淘宝，打滴滴，用微信，看照片几乎一切手机app，都能正常使用让我挺惊讶的虽然安卓手机也能，但苹果体验确实好很多Technology Unlocking GIF

$超微电脑(SMCI)$ 最近这些硬件厂家的走势比$英伟达(NVDA)$ 还强，部分原因是马斯克xAI的业务一半给了戴尔，一半给了超微。除了戴尔业绩会上糟糕的AI服务器利润率之外（冲击超微的盈利能力和市场份额），市场似乎对竞争的激化没有定价。英伟达的GB200（Blackwell）的整套服务方案（软件+硬件）是DGX GB200，这个系统柜又分三类，DGX NVL72，NVL32，和HGX B200，区别在于里面的GPU数量，NVL72有72个Blackwell GPU，NVL32是32个，而HGX是8个。前面两个系统集成更加复杂，液冷要求更高，而今年三季度开始大规模生产后的主要供应商却不是戴尔和超微，而是鸿海和广达，其中广达的份额20-30%，鸿海的份额40%，超微大概是25%（所谓液冷高壁垒高科技，所谓超微和英伟达关系好，可以休矣？）戴尔没有披露（因为占比较小）。今年硬件炒得也是没谁了，但基本面上对于头部玩家却一直在出负面消息，如果短期再暴涨一波，可能会提供很不错的空头机会，值得密切关注，记一笔。

$高通(QCOM)$ 高通x elite的三方评测已经解禁，看了B站上的一些评测视频，游戏性能和AMD/intel的差距较大。X86应用转译大概损失30%左右的性能。续航功耗比x86现在上市的cpu要好，但是和Apple还有差距。

$蔚来(NIO)$ 我准备卖掉蔚来了，太失望了，继续3.4k的交付，李斌压根不在乎投资者

$戴尔(DELL)$ 今天$戴尔科技(DELL)$ 的走势不错，涨幅5%，有修复技术指标的迹象。我还是这个观点：就是象DELL这样的业绩出现瑕疵是暂时的，由于基本面向好，向上的机会迟早会出现的。比如分析师迟早会跳出来说DELL低估了。

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 现在吹 arm的和年初吹 smci 的应该是同一批人，当时按计算器算未来利润都算好多年按冒烟了，现在又开始算 arm 的未来利润。那么谁来解释下 smci 现在怎么就不行了？

$超微电脑(SMCI)$ 这回增发融资了40亿美刀，如何使用？如果梭哈以太坊、比特币以及BNB，可否一飞冲天？

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 从btc新高来看，基本上行情结束了

$小米集团-W(01810)$ 在家用空调领域，小米打格力犹如汽车领域华为打 BBA！

$拼多多(PDD)$ 拼多多售后对真商家真狠。22年6月9日下单买了个电扇，17号收货。今天发现坏了，店家原规定两年内换新，我准备申请换新。但店家认为售后时间按下单时间算，我过了售后时间几天。我认为应该按收货时间算，有争议。于是申请平台解决纠纷，确定售后时间。结果平台与店家沟通后，直接给我申请可以退货退款，还补贴运费，远超预期。也不知道平台跟店家怎么沟通的。都能超预期给我售后。这么偏向客户，是不是过头了？走向另一个极端？