$苹果(AAPL)$ 对于苹果会把这次潜在订单交给谁的一点看法： $苹果(AAPL)$ 苹果相对谷歌，本身就不擅长AI，使用 $谷歌(GOOG)$ 并植入所有设备属于强强联合。苹果和谷歌早在02年就有战略合作。谷歌每年花10几个Billion（目前已经18b+）来维持default推谷歌浏览器的垄断。双方早有深层联系。苹果和$微软(MSFT)$ 早就是老对手了。而跟谷歌的业务重叠以及对其影响更深入。不管是youtube还是浏览器，都够喝一壶。用段总的说法 - 苹果同谷歌，公司文化相近，而且谷歌是一家成熟、克制的公司。相比年轻冲动的OpenAI，苹果选择谷歌是更稳妥的做法。这次属于双方互补的强强联手。苹果相当于全线产品全面升级，并且不需要任何后期投入和维护。而谷歌，如果能拿下订单，应该会给公司带来一大笔收入。有的人觉得应该苹果给谷歌钱，我认为苹果目前更需要谷歌的AI，而不是反过来。因此，谷歌这笔订单能极大地证明Gemini的商用性是最重要的一个里程碑。我前些日子141均价卖出了手里的谷歌，想着今年谷歌会是防守的一年，应该需要若干财报来证明自己。现在看来，真的是万万没想到会有这么个事儿发生。看来自己真的不擅长timing the market。盘后果断减仓5%谷歌，谷歌仍旧低估。

$京东(JD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $唯品会(VIPS)$ 隔夜龙抬头，买入时机成熟！果然，刘强东嗅到了不同味道，京东财报释放了三个强烈信号！第一，纯粹低价的时代已经结束。昨晚，京东发布了2023年财报，但大家有没发现一个奇怪现象，京东竟然没有再提“低价”二字。这是非常罕见的，上次财报，京东甚至把低价当做主题，但这一次，京东却只字不提，而是把产品、品质放在了前面。为何京东不再提低价？本质上，京东已经看明白了，纯粹低价的时代已经结束。而像京东以品牌起家的平台，根本不可能做纯粹低价，和某DD完全是两个路径。所以，刘强东明白了，未来的消费趋势，是既追求品质品牌又追求性价比。这一点从近期奥莱、Costco、唯品会这类以品牌品质为基础的折扣零售的翻红现象，可以明显看出。第二，回归主业，聚焦家电数码。京东以3C起家，其他品类被赶超都还能容忍，但家电数码的地位，坚决不可动摇。从这次财报，明显可以感受到京东下了功夫。数据显示，Q4京东收入3061亿，增长3.6%，其中带电品类，也就是家电数码类增长6.1%，几乎两倍于整体，也高于同行业。这说明，“家电数码京东”的心智难以撼动。也的确如此，现在很多人在消费家电数码时，第一反应大概率都是京东。现在整个电商行业都在回归主业，包括淘宝天猫，新一季度财报显示收入增长2%，生活百货品类占了极大一部分。前几天公布了2023年财报的唯品会，整体GMV增长18%，但衣服鞋子增长高达24%，整个衣服鞋子品类占了唯品会线上生意的50%以上。“天猫生活百货、家电数码京东、

$游戏驿站(GME)$ 小猫持股量翻倍，他平了自己的期权了，然后买入了股票。

$拼多多(PDD)$ 昨天96元入。理由是1，特能赚钱，年入1000亿净利市值8000亿，8-10PE。2，在美股利润排行榜上，竟然排在前50位内。3，管理层低调不张扬，隐身于后台掌控。且计算机学霸+谷歌+巴菲特大道指导背景。4，在强大的残酷的的竞争行业中异军突起，悄然升起，后发制人。显然具有某种意义的竞争优势。5，海外市场也做得风生水起，不知道会不会受到限制?6，被质疑平台卖货抵挡卖假货，口碑不好遭遇诟病，身边用多多买东西的人很少。包括我自己，以前用过又卸载了。然而，在不被看好的情况下，竟然超出预期成长。7，员工人数远远低于同行，用人工智能替代了人工。8，多多的模式相较于电商前辈，在诸多方面有所创新。9，与阿里京东的不同之处，多多在于深度地将人工智能应用到电商平台，目前实际上已经领先一两步。美团的情况类似，深圳地区已经出现无人机送餐，抖音商城的发展规模也在壮大，那多多的暴利生意会不会被抖音美团抢走?这个无法判断。10，当多多哪天能做到物美价廉的时候，自然而然地会吸引更多的人，看起来很像是朝这个方向。11，风险点。多多的千亿暴利会不会引起国家的税收监管?毕竟是民营企业嘛。

$英伟达(NVDA)$ 涨的多，跟到顶没有关系。作为一个长持英伟达8年的投资者，我的看法是，英伟达没有到顶。前景很远大，英伟达是硅基智能的基础设施，今年的业绩大概600亿到700亿美元，40到50PE估值。目前业务仅限于2B端，下一步的展望是2C端的ai芯片，2C业务按照规律，是2B业务的10倍，未来的智能手机，除了搭载一个5G通讯芯片之外，还会搭载一个英伟达的AI芯片，相当于手机的大脑，$苹果(AAPL)$ 现在传统的CPU只能相当于智能手机的小脑。

$小米集团-W(01810)$ 发布会一出，网上一片沸腾，连人事 HR 群里也炸锅讨论了，这热度真是惊人，后面米家 AP，小米商城，全国上亿数量小米电视，手机还不得天天弹窗小米汽车的屏保，你嫌二三十万贵，吉利都 20 多万，小米卖不得？就凭借这个惊人的热度和好奇心，发布会结束，我认为大定数必定超过 10 万，小米第一年才七八万产量，怎么办？等，或者抢购，这就是小米要的效果，好东西，不是你想要就能要的，容易得到的才不会珍惜，发布会结束，股价上 20，大定数上 10 万，股价 25，大定数上 30 万，股价上 35，大定数超 50 万，股价上 50，14 人的关注，我就不相信大定数，没有个十万二十万，我们拭目以待！

$微软(MSFT)$ 大家来猜测下，财报会不会超过预期

$特斯拉(TSLA)$ 原来特斯拉车拍摄的数据只有万分之一是有用的？这个有点惊人，难怪很多人开车都会犯困，因为大部分时间都很无聊，哈哈！[开心]特斯拉的行驶视觉数据量是全球最大的，都还非常缺有用的数据，那其它车厂就几乎等于没有什么有用的数据了...你们觉得有没有方法可以更快获取有用的数据呢？[疑问]对了，最近有人在讨论无人出租车如何充电的问题，我觉得可以让特斯拉机器人在充电站帮助无人出租车充电，这样不仅可以节省很多人工费，还可以顺便训练特斯拉机器人Optimus，你们觉得呢？

$小鹏汽车(XPEV)$ 小鹏Mona M03大定超过60000辆！！安心持有到第一阶段750亿市值目标，无需争辩纯电车型智驾、智能化、能耗控制，小鹏就是国内第一，领先所有对手两年！

$台积电(TSM)$ 按照特斯拉的计划：26年德州超级计算中心建成后训练算力达到340eops，到时候HW5.0也应该量产上车了，其推理算力在5000tops （理想因为OrinX芯片单颗254 TOPS，在算力不够被迫选择“快系统1”和“慢系统2”的架构在大算力面前将变的没有意义）。。。所有的算力竞赛中必然受益的是英伟达和台积电，可能还有阿斯麦？。。。。台积电的产能据说已经排到26年了。。。

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 这个股票软银持股90.6%，机构持股5.36%，其它流通股只有4.4%，相当于4234万股的流通股，股价太容易受大资金影响了，现在每天成交2000多万股，这些大资金想给他定价多少都可以，但是看看实际利润，和增长率，看起来没有太大的信心。

$苹果(AAPL)$ 果链整个板块行进到今天，蹲WWDC的事儿这里已经算翻篇了。目前看苹果和OpenAI的合作非常有限，采取端侧自有小模型+云端自有大模型（Apple Silicon提供算力）+综合集成GPT的方式。对苹果这家公司有一定历史了解的朋友应该很清楚，微软和英伟达之于苹果是什么，而OpenAI的大股东是微软。再者，对于大模型这种Winner takes all的商业模式，苹果也不太可能把命门交给别人。所以苹果目前的叙事是自己要干AI一体化。上述的这些内容，随着AAPL的这两根阳线之后，基本已经完成了市场定价。接下来我们再去看苹果的AI，最终要判断的核心要素在于，集成Apple Intelligence功能的手机和PC能否强大到促使消费者非买硬件不可，也就是大家最想看到的换机周期。这个事情我历来认为很主观，咱们也没有少经历过，比如发售前所有人看好的Vision Pro实际销量惨淡，早年多数人不看好的2000块耳机Airpods最终大卖。不管你有没有仓位，屁股坐在哪里，都要尽量去掉主观上的“我认为”，这是C端产品的特性，毕竟一千个人就有一千个哈姆雷特，不需要掺杂任何猜测，销量多少、发布时黄牛价格多少，都有客观数据，爆了就是爆了，没有就是没有，后续板块是走主升浪还是A回起点，只会发生在这个阶段里。

$台积电(TSM)$ 台积电开始知道什么叫 水土不服了工会教你做人

$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 假设一个极端的情况，$Marathon Digital(MARA)$ 挖的币一个不卖，全拿着，然后再把重资产的矿机矿场都关闭，前提是剩下的挖的差不多了，他不就摇身一变成了一个升级版的$微策投资(MSTR)$ 了吗？

$BOSS直聘(BZ)$ 业绩不错，增长比较快。目前这个经济环境和就业，比较有利于boss直聘类的招聘。

$英伟达(NVDA)$ $英伟达(NVDA)$ 绝对是宇宙第一股了，股价应该能再翻一个倍，第一个三万亿市值。$道琼斯指数(.DJI)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$

$美国超微公司(AMD)$ 都说了，AMD适合长期持股。偶尔小买小卖一点就行了。毕竟能和英伟达GPU叫板的只有AMD