$美团-W(03690)$ 很多人把美团的核心竞争力归为最大规模的骑手团队。但这解释不了Keeta在香港的成功。我想背后的原因才是关键。

$美团-W(03690)$ 那些不看好美团出海觉得去香港 中东 欧美 美团掀不起大风浪的人美团是从千团大战中最后活下来的最强者全世界难道还有比中国更卷的地方吗？就美团的水平 去国外卷简直就是降维打击（从香港就能看出来 美团从进军香港 到份额第一 只用了不到十个月 另外的竞争对手简直就是溃不成军）作为目前全球最大的外卖平台美团目前的业务一旦遍布全球市值5万亿都算少了

$微软(MSFT)$ 微软和英特尔这两个PC时代的老搭档，在AI时代显示出两种截然不同的运势。最近发布的季报，一个继续顺势腾飞；一个完美错过做了路人甲。英特尔的数据中心部门销售收入30亿美元，营业利润为5亿美元。英伟达和AMD都在大踏步增长，英特尔却是止步不前。英特尔CEO基辛格高调推广英特尔至强6系列数据中心CPU，及很快推出的Gaudi 3 AI加速器，但即便如此今年也只能带来约5亿美元的新增销售收入。相比之下，AMD今年预计从MI300X GPU中获得约35亿美元，英伟达今年销售收入将在450亿至500亿美元区间。显然2024年的AI市场与英特尔基本无关了。唯一寄望于下半年AI PC能及早发力，给英特尔带来一些增长。微软第一季度销售收入接近620亿美元，营业利润276亿美元，毛利率高达70%。所有三个业务部门均同比显著增长。最大亮点是Azure和云服务类别的增长，足足31%，收入超过260亿美元。目前几乎所有的大规模AI投资都来自数据中心领域。微软下季度将在基础设施支出上再投140亿美元，有史以来的最高金额，因为公司清楚看到了投资会带来收入持续的增长。英特尔也很努力推销用于AI推理的CPU；一系列数据中心GPU；以及下一代Gaudi加速器。但现在看客户似乎已经不太打算认可英特尔的AI战略了。

$腾讯控股(00700)$ 希望南非佬能懂一个道理啊杀鸡取卵是不可持续的啊虽然他们目前通过卖tx买自己股票，从折价的角度是无比正确的可是如果真的带崩了tx，到时候股价跌倒几十块，即使那时候他们0折价了，难道就赚了吗？不同市场本身就有折价的存在，AH这么接近的地方折价都一堆6-70%真希望南非佬能早日收手

$微软(MSFT)$ 大家来猜测下，财报会不会超过预期

$理想汽车(LI)$ 理想如果今年年销量40-50万辆，合理市值为1600-2200亿港币。目前还是偏贵！目前没有利好，没有做多的市场合力。炒股不能光靠想象力，散户亏钱大部分原因是想象力太丰富。

$苹果(AAPL)$ 手机市场已饱和，苹果的故事依赖平均售价的上升，第二是高毛率的服务业的上升。目前都会笼罩在反垄断官司阴影中。我想苹果股价前景在于领先的芯片优势整合进ai 去推动售价上升和产生新的服务收入。希望腾讯能够复制这条路，高毛率的广告生意快速增长，即使售销额（游戏的收入已经很难成长了）低位数增长，而利润依然有中位数成长。第二减持那些财务投资或者已经没有直接相关的投资（至少砍掉那些当年新零售入股的公司）在目前低位再加大回购提高每股收益。例如没有任何理由还拿着拼多多之类，让股东自己决定留还是卖。未来有好的大额并购的机会完全可以用股票交换，并不一定要留着现金的。苹果收入已经两三年不增长了，现在一季度手机销量下降10%。估计今年的收入又没法增长了

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 黄金价格大涨，但长期我更看好BTC的表现，它的涨幅会远远超过黄金，它的市值也能超过黄金，美国的种种举动是想让BTC取代黄金的地位。

$阿里巴巴(BABA)$ 短视频直播时代才刚刚开始*阿里巴巴创始人马云的内部信“做一名自我革新的创新者”[可爱]前几天看了蔡崇信先生的37分钟不到的采访，我感觉他讲的非常真诚和坦白，问题看的很清楚，讲的很透彻。首先是祝福阿里巴巴能走出困境，更上一层楼。我们先看原文，然后再谈三个点。[狗头]原文如下：致改革 致创新——写在阿里重组一周年这几天不少人给我发了Joe接受采访的视频，有人对我说，这个视频对我们过去错误的坦承，尺度很大:)是的。感谢Joe的勇气和担当，有错误不可怕，没有人不犯错，真正可怕的是不知错、不认错、不改错。过去25年阿里人造就了很多次成功，有过很多创新和领先。但这25年我们也经历了无数次犯错，未来77年也还会一路犯错。坦然面对问题，不是为了否定过去，而是要负责任地寻找未来之路。不埋怨过去，不抱怨别人，时代变了，我们必须跟上时代，不仅仅要勇于承认并及时纠正昨天的问题，更是要面向未来而改革，这正是我们不断前行的原因，这正是我们不断前行的原因。去年我在内网写过：阿里会改，阿里会变。过去一年，蔡崇信和吴泳铭用令人钦佩的勇气和智慧，带领阿里进行了一系列着眼于未来的变革。这一年最核心的变化，不是去追赶KPI，而是认清自己，重回客户价值轨道。我们向大公司病开刀，从一个决策缓慢的组织重新回到效率至上、市场至上，重新让公司变得简单和敏捷。新的管理层直面问题、直面未来，相信年轻人，对年轻团队充分授权，对于我们要什么，不要什么，做出了果断清晰的取舍。我们的理想主义情怀和“让天下没有难做的生意”的使命永远不会改变，但是过去一年，新的管理层做出了种种改变，不仅是突破昨日固化的战略，更是打造未来的阿里。一直以来，从B2B到淘宝，到支付宝，再到阿里云，我们的

$苹果(AAPL)$ 苹果拟进军机器人，继特斯拉、英伟达之后又一科技巨头重磅入局！#在干什么？根据熟悉内情的人士透露，苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人；此外，苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。#战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。

$美国超微公司(AMD)$ 就算它今天由跌转涨$美国超微公司(AMD.US)$但9%的暴跌还是让我不敢买它，逢高做空吧，等待时机

$蔚来(NIO)$ 特斯拉销量下滑，基本可以证伪纯电这个方向，蔚来小鹏小米都是在错误方向上狂奔，蔚来和小鹏做副牌是毫无意义的挣扎，赶紧转插混才能活下去

$英伟达(NVDA)$ 罗伯特科昨天电话会议内容，整体是比较乐观的，网络上传的小作文都被证伪，英伟达订单没有问题，收购有序推进中，也没有受到任何对收购有阻碍的状况。

$台积电(TSM)$ 台积电开始知道什么叫 水土不服了工会教你做人

$特斯拉(TSLA)$ 其实无论今日公布的销售量是否达专家学者们预期，今日股价应该都会下杀吧，因为毕竟成长动能已经缓慢了下来，哪怕销售了50万台，高于预期非常多，大部分的投影者应该还是会悲观的看待吧？况且连公司内部高管都会选择在公布销售量之前出售手上的股票，一定是有其原因存在吧

$小米集团-W(01810)$ 看不到-看不起-看不懂-追不上。藐视订单-质疑订单-质疑产能-质疑交付-质疑自己

$小米集团-W(01810)$ 小米SU7这定价太过炸裂基本碾压同级别所有竞品车型21.9万的价格极具竞争力雷布斯渲染气氛的手段的确高明，不断拉高车价预期值，却给了一个类似1999手机的超劲爆价格注意看了台下何小鹏紧紧握住李斌的小手——患难见真情的两兄弟无论怎么说，对直接竞品车型特斯拉model3、极氪007、比亚迪汉、尤其华为系智界S7冲击可不是一点半点奇瑞，自己把自己作死了，彻底失去了先发优势居然让“迟到”的雷布斯后发制人，时机这东西，失去了就再也找不回来了未来中国智能汽车下半场不光拼智能驾驶，最核心拼得是争夺“区间价位”的客户心智比如问界彻底占领了50万以上SUV赛道的王者霸主地位，不可动摇比如小米可能会占据30万以下轿跑车型的销量冠军宝座谁彻底把用户体验和客户心智牢牢抓在手里，谁就是未来真正的“王”————我已做好了小米SU7配置选择媳妇破天荒的让我买一辆小米汽车平时我媳妇不怎么开车的，看了发布会，直接说，这价格不用考虑了，直接定，抢！看看，这就是雷布斯对老百姓的极致营销杀伤力我相信雷布斯是亏本的卖的第一辆车，那么未来第二款、第三款呢？留给同行的时间真的也许不多了——当全生态的昔日霸主重临赛道时，有时候竞争就变成了游戏节奏和遥控器牢牢的掌握在“主人”手里听话，是一回事叛逆，又是另一回事头部3家玩家未来将基本分完蛋糕目测今晚小米su7大定有可能破2万台小米汽车，来了，定价21.9要起，你觉得怎么样？

$美国超微公司(AMD)$ 都说了，AMD适合长期持股。偶尔小买小卖一点就行了。毕竟能和英伟达GPU叫板的只有AMD

$小米集团-W(01810)$ 雷军居然是特斯拉中国第一批车主，如今会不会成为特斯拉最强劲的对手？雷军在谈到“小米SU7真的能媲美保时捷和特斯拉？”表示，他是特斯拉车主，也是保时捷车主，非常喜欢这两个品牌，一个代表电车，一个代表跑车，都是汽车工业史上的时代标杆。话说特斯拉第一批中国车主现在都不简单呀，比如理想汽车的李想等。另外，谁还是特斯拉第一批中国车主？