花儿对我笑0
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$拼多多(PDD)$ 拼多多分3块来看 1,拼多多 2,多多买菜 3,TEMU。拼多多,就说一个事情,你们的父母或者家里长辈,你有没有发现,有一部分长辈,他们不会用淘宝,京东,但是有一天你惊奇的发现,他们完全是自己操作在拼多多买过很多东西了。都吐槽拼多多的砍一刀烦人,但是为了提现,差最后那0.01的金币,你去用老人的手机下载拼多多砍了那一刀。这样的拉新是多猛。这样的拉新,国内用户不增长我是不相信的。我不知道砍一刀能不能砍10年,希望不用10年,就不需要砍一刀了吧。多多买菜,或者说在拼多多上卖水果,大家可以去搜一下,多多买菜的商家。这个下沉的多么厉害。在某些山区,都有多多买菜的产品在上架销售。依靠原有的蔬菜水果批发商上门采购,运输到城市批发,然后进入商超的模式,一个是中间环节加价了很多,一个是很多产量没那么大的产品,走不了批发模式。这个事我估计用不了10年,就成为常态了吧。TEMU,在海外电商和国内电商,拼多多用的模式不一样,TEMU是全托管或者半托管模式。对于国内商家只需要把产品送到TEMU仓库,用户的流量获取,运输,售后完全是TEMU负责。这样的好处,是有钱投巨大的流量,比如美国“春晚”超级碗投广告,品牌商家或者个人商家是绝对做不到这点的。还有就是,国外的合规问题。还有就是物流的成本,TEMU能做到最低。这个运行10年~额,能不能做到国内网购这么方便,便宜的程度,我不知道,至少能做到一部分吧。
$Virax Biolabs Group Limited(VRAX)$ 今天到底能不能涨啊,6.5的底仓,心里这跟猫抓的一样,没底啊[捂脸]
$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 大饼的本次调整,应该是突破历史前高后的必要调整,大概率调到6w上下就差不多了,小概率到5w上下,极小概率到4w以下。这应该也是大饼开启牛市周期的最后一趟末班车了,之后再次突破前高后的一切买入行为,都是低赔率的追涨行为!策略上,可以三等份资金,分别6、5、4附近埋单,抄到多少是多少,涨跌都不被动。至于$微策投资(MSTR)$$Coinbase Global(COIN)$,特别是微策,都是大饼的影子股,勿恐跌和恐高,只看大饼即可,买入策略也可以同步大饼。至于卖出,大饼10w以内,我不考虑卖出,10w以上,任何卖出都是正确的,只是少赚多赚的不同风险偏好而已。信仰和目标100w+,任何时候不卖出也是正确的!
$京东(JD)$ 上周去了某东实体店,网上三千多的冰箱标价七千多。你买可以按五千算。再拿国家20%补贴,到手四千。也就是国家补贴赚了一千还倒赚用户七百多。这就是所谓的国家补贴促消费。如果不是在现场查了一下网店价格就上当了。
$拼多多(PDD)$ 今年的生意不是越来越难做,而是逻辑变了。昨晚,和几个电商行业的朋友聊天,醍醐灌顶!一、不光要东西好,还要服务好。淘宝砸30亿也要搞上门送货,天猫还提升退货次数,为消费者退货垫付。京东大件第一天送上门,第二天安排安装,买个东西可以做到两次上门。唯品会衣服鞋子能做到上门换货,尺码不对,直接带着新的来换,跟线下买衣服一样。以前做生意可以躺着做,现在躺着赚钱肯定不行了。二、搞套路、搞虚假降价,肯定没出路。这一点从最近的618就能深刻感受到变化,阿里、京东直接叫停了10多年的预售规则。很多人没明白其中利害之处,要知道,这一部分收入能占到整个618的5%到10%,数字不小。以前,东西还没有,就能卖给你了。很多东西先涨价再降价,以为消费者不知道。现在,这些都行不通了,今年大家都只能直降。三、过于追求规模、成交这些数字,行不通了。以前,各大平台为什么互相竞争,对标GMV、规模、体量,因为本质上认为,消费者会优先选择“大平台”。但现在变了,消费者开始不认平台了,以前手机里只有天猫、京东,现在还有抖音、唯品会等多个平台。还搞了一套分散消费,生活百货天猫、家电数码京东、衣服鞋子唯品会,以前的“大平台”论完全消失了。很多人吐槽,现在生意不好做,其实并不是,而是你的商业模式有没有满足新的消费需求。
$拼多多(PDD)$ $拼多多(PDD)$$好市多(COST)$ 比一下,利润是Costco的一倍,市值是Costco的一半,国内竞争力其实两个都差不多。CostcoGMV是2400亿美金,PDD GMV是4万亿人民币。PDD的规模也是Costco的两倍有多。Costco的毛利率是12%,PDD是4%, 相差8%。但Costco的费率是8.5%,因为实体店和员工的成本比较高。PDD的费率是可以scalable的(过去五年营收涨了7倍,成本才涨了3倍),稳定维持在1000亿,也就是2.5%GMV左右,以后占比会越来越小。这里就相差了6%。所以Costco目前利润率3%还是稍高。PDD大概在2%左右。看看有没有机会未来PDD的margin能赶上Costco,那利润空间又翻倍了。当然有人可能会觉得,Costco的货品单价高,所以利润更容易获取,但是沃尔玛的利润率大概是2.5%,京东则不到1%,阿里则是大概1%,他们都比PDD价格更高,但是最后利润率却不够高,这就是因为平台效率问题,如何开源节流不是简单的看物品价格高低,而是相对的动态的平衡。
$腾讯控股(00700)$ 腾讯最近股价走势不错,就是大力回购的作用。。每天10亿10亿地去买,不间断操作,空头也没这么给力。。基本上抵消了做空金额。
$特斯拉(TSLA)$ 马斯克一遇到股价低迷就放好消息,好多次了。特斯拉的问题是它的自动驾驶值不值市场定价的那些钱(这个只能匡算)。特斯拉的自动驾驶能创造多少价值,很大程度上取决于它领先对手多少。如果华为等一众车企,并没有被甩开多远,那么自动驾驶的价值就很低。如果大家水平一致,那么自动驾驶不排除成为几乎不赚钱、只给消费者好处的技术。
$二倍做多沪深300(Direxion)(CHAU)$ 上午小姨子问我,能涨到多少?看看基金能不能解套?农行工作,也资深韭菜了。周末去个电视台的朋友家里玩,说股票涨了30%了。关键是后一句让我大跌眼镜:再涨50%就够本了。资深韭菜的现状基本都这样。新韭菜很难从赌场提走钱,还是老话,赚钱效应强别错过,但要提前想好撤退。三倍做多中国牛b,58了,看看能不能到100。
$台积电(TSM)$ 今天看了一个很好的问题:境外投资者表示考虑冲突前景,策略是ABC,但long taiwan半导体,是否逻辑冲突?这个策略的假设细思极恐
$BOSS直聘(BZ)$ 大环境萎靡的情况下,企业都在提升运营质量。低预期带来低价格,运营质量带来高利润。 公司财报公布后,市场立即给予反馈。从这个角度来看,低预期总是好的
$苹果(AAPL)$ 很多人担心苹果还会暴跌,我觉得真的多虑了,话放在这里,如果跌倒155,那真的是超级黄金坑,估计不会到,不要小看一个超级世界巨头的容量
$20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ 个人感觉每次回调正是千金难买牛回头的机会,看看市场走势来验证一下哈。
$小鹏汽车(XPEV)$ 不用等7天大定数了,MONA 03产品经理说了,不制造销量焦虑。同事发布会那天试驾M03,当晚下定,显示车已到店,今天办临牌,明天提车。想想我的G6 755max等了快3个月[捂脸]
$美国超微公司(AMD)$ 黄仁勋居然是AMD苏姿丰的表舅,这就是显卡为什么一直涨价的原因,我这不是开玩笑!一般来说消费电子产品都是更新换代后加量不加价,黄和苏商量好的谁也不降价。
$英伟达(NVDA)$ 科技巨头们对GPU的狂热需求,正反映在英伟达的股价上,现在的问题是,英伟达是否会面临与思科类似的问题,一旦各大公司拥有足够的服务器和算力来运行AI应用程序,对“AI基础设施”的需求是否也将出现断崖式下跌:或许英伟达当前的辉煌与互联网泡沫时代比较并不准确,但另一方面,或许没有人能知道未来几年对GPU的真正需求。美联储开启降息或催生泡沫
$阿里巴巴(BABA)$ 阿里最近正向的动作很多,给新管理层点赞。也买入一些,期待公司有更强壮的成长
$英伟达(NVDA)$ 还是买铲子的日子舒服啊 有谁在三年前能预计到这一天呢一同事之前在深圳英伟达上班在100多的时候被父母劝说离开,因为深圳房价太贵,卖了全部股份回老家佛山买了套房,如果等到现在深圳房子都没问题了。我想黄老板因该也没想到这一天吧,一觉醒来反超苹果都不算白日做梦,拿住别放了。
$京东(JD)$ 上周去了某东实体店,网上三千多的冰箱标价七千多。你买可以按五千算。再拿国家20%补贴,到手四千。也就是国家补贴赚了一千还倒赚用户七百多。这就是所谓的国家补贴促消费。如果不是在现场查了一下网店价格就上当了。
$Faraday Future(FFIE)$ 空头为了把股价打下$1,可谓是机关算尽,现在连虚改总股数,以及替贾会计提前宣布胜利,这些招都用上了,还有两天需要坚守 HODL

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