公司介绍 海伦司是中国最大连锁酒店， 在中国酒馆行业中排名第一。酒馆网络使海伦司能够为广大的顾客群带来轻松的线下社交空间及具性价比的产品组合。海伦司向顾客提供具性价比的产品组合以及轻松自由的顾客体验，满足年轻人对高性价比的酒饮、优质服务及社交氛围的需求。 产品介绍 海伦司为顾客提供优质且具性价比的产品组合，以自有产品为主，第三方产品为辅。目前，海伦司所有瓶装啤酒产品的售价均低于每瓶人民币10元，与市场上同类产品 相比具有明显价格优势。于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三个 月，海伦司自有酒饮收入占总酒饮收入的比例分别为68.4%、64.2%、69.8%及74.8%。 海伦司的Helen’s自有酒饮主要包括海伦司扎啤、海伦司精酿、海伦司果啤以及海伦司奶 啤等。这些产品能够满足年轻人对酒饮的需求，并且在社交平台上吸引广泛关注及粉 丝。截至最后实际可行日期，海伦司的微信、抖音及微博官方账号累积粉丝已超过750万。截至最后实际可行日期，海伦司受欢迎的Helen’s可乐桶在抖音上走红，相关话题视 频累计播放量超过10亿次。海伦司还提供年轻客户广泛认识的第三方品牌产品，包括百 威、科罗娜、1664、野格等，为客户提供丰富的产品选择。 海伦司已经成为在全国范围内面向年轻群体的广泛酒馆网络。根据弗若斯特沙利文，以酒馆数量计，海伦司酒馆网络中的酒馆总数在往绩记录期间实现了高速增长，由截至2018年12月31日的162家增至截至2021年3月31日的374家。近期，在中国内地共有527家直营酒馆，覆盖24个省级行政区及100个城市，另有1家直营酒馆位于中国香港。 行业表现 中国年轻群体消费水平提高以及夜间经济不断发展，丰富得夜生活使得中国酒馆数量不断攀升，行业规模迅速扩大。 根据佛若斯特沙利文报告，中国酒馆行业营业总收入由2015年的人民币约844亿元增长

公司介绍网易云音乐是中国市场领先的在线音乐平台之一，网易公司从2013年4月基于其网易云服务推出的一个音乐平台，除了提供音乐服务之外，其创建的音乐社交服务更是拥有大量的用户，主要通过其附属的社交娱乐产品，如【LOOK直播】、【声波】、【音街】等产品供用户在享受音乐的同时，又能有交流与沟通。其提供的以科技驱动的特色工具让音乐爱好者能自主发掘、享受、分享并且创作不同的音乐和其衍生内容。产品介绍网易云音乐的主要收入来源于在线音乐服务、社交娱乐服务及其他。在线音乐服务：网易云音乐在线音乐服务是其最主要收入来源，其品牌吸引了大量年轻、积极参与的音乐热爱者，并与他们产生精神共鸣。根据灼识咨询报告，多年来，网易云音乐平台已汇聚大批粉丝、音乐人、评论家、意见领袖和音乐行 业的其他力量，使其能为中国的用户提供优越的音乐体验。虽然用户体量比不过腾讯，但是其增长速度不可小觑。社交娱乐服务及其他：网易云社区是社交娱乐主要的用户沉淀之地。对于个人参与者来说，提供了： 探索热爱的电台。网易云音乐为用户提供各种工具来搜索、浏览和发现音乐及音乐衍生 内容。通过用户利用这些工具进行音乐探索的行为，使网易云音乐对他们在特定情境下 的个人喜好、品味和习惯积累了深入的了解。于2021年3月，每10次音乐播放之 中有2.8次来自网易云音乐平台的推荐，反映出网易云音乐强大的推荐能力和积极的用户反馈。 分享感受的空间。为促进小区内充满活力和有吸引力的互动，网易云音乐为用户提供各类频道，让他们在音乐爱好者中自由表达自我。例如，在网易云音乐每个音乐曲目下的 「评论区」，用户可以分享他们对音乐的欣赏和评论，以及被音乐重新唤起的个人 轶事、回忆和记忆。「评论区」成为用户生产内容的来源，并成为小区精神的象 征。于2021年5月，网易云音乐的听众中有超过48%亦有浏览「评论区」。 展现才华的舞台。网易云音乐让用户能够在网易云音乐的

公司介绍 Freshworks 助力企业简单快速地满足客户需求，并改善员工的工作体验。为实现这项目标，运用全新方法，精心打造经济划算、部署迅速并且为最终客户量身定制的软件即服务 (SaaS) 解决方案。不同于传统软件，Freshworks 构建的技术方案适用于各个领域，可以有效简化 IT、客户服务、销售、营销和人力资源等多项工作，充分提升客户满意度。公司总部坐落于美国的加利福利亚。 超过 50,000 家公司选择借助 Freshworks 软件即服务解决方案来打造更优质的客户体验（客户体验 [Cx]、客户关系管理 [CRM]）和员工体验（IT 服务管理 [ITSM]、人力资源系统管理 [HRSM]）。 公司预计将于2021年9月22日纳斯达克上市，募集大约10亿美元，由大摩、小摩、美银美林银行为其联席保荐人。 产品介绍 Freshworks 基于其 Freshworks Neo AI平台提供一站式的产品服务，包括市场、开发者门户、分析工具、Neo管理中心等给用户提供解决方案。 财务报告 公司按照过去12个月的总收入为3.08亿美元，总收入增速达到了49%； 公司目前服务的客户数量大约为52,500，其中贡献超过5000美元年总收入的客户达到13,000以上； 目前的全球行业市场达到了1200亿美元； 公司过去12个月净收入为-1000万美元，其中用于运营的费用达到了3500万美元。 目前公司有现金或现金等价物有1.04亿美元，经过公开募资后将会达到9.08亿美元。 风险提示 公司有亏损的历史且在上市的时候还没能实现盈利，可能无法实现盈利，或者即使实现了，也无法维持盈利。 虽然公司在最近几个时期经历了快速增长，但是无法保证以后能实现同样的高速增长。 跟踪特定的关键业务指标，这些指标在衡量方面面临固有挑战，这些指标的真实或感知不准

公司介绍IceCure Medical Ltd (冰疗医疗有限公司)为女性健康和肿瘤学市场开发和销售微创冷冻消融疗法，专注于基于液氮或 LN2的冷冻消融系统和技术的研究、开发和营销，用于治疗肿瘤。冷冻消融是通过冷冻患者体内的良性和恶性肿瘤来消融（破坏）这些肿瘤的过程。我们专有的冷冻消融技术是手术干预的微创替代方案，适用于肿瘤，包括在乳房、肺、肾、骨骼和其他适应症中发现的肿瘤。该公司成立于 2006年，总部位于以色列凯撒利亚。它通过以下地理分区运作：以色列、日本、美国、中国、西班牙、泰国和其他国家。该公司成立于2006年，总部设在以色列西泽利亚。产品介绍该公司提供 ProSense系统，这是一种用于乳腺肿瘤的冷冻消融解决方案。（如图所示）公司除了现有的主导产品 ProSense系统，一个单探针系统，公司还开发了一个额外的多探针系统，预计能够同时冷冻多个肿瘤或更大的肿瘤，公司将其称为 MultiSense系统。而这些系统需要获得针对特定适应症的现有和下一代产品的监管批准。截至 2021年 8月，公司的系统已获得广泛的监管批准，用于治疗肺部、肾脏、骨骼和其他适应症的肿瘤。在美国，公司的产品被批准为称为“IceCure系列”的“单一系列”，其中包括 IceSense3、ProSense和 MultiSense（尚未商业化）冷冻消融系统。尽管公司现有的“IceCure系列”系统已获得美国食品和药物管理局 (FDA)的监管批准，可在美国进行商业化，但公司尚未获得此类系统治疗恶性乳腺肿瘤的监管批准。需要获得 FDA的单独批准。 FDA根据医疗器械的风险水平和确保器械安全性和有效性所需的控制类型，将医疗器械分为三类（I类、II类或 III类）之一。课程分配是确定在美国销售产品之前所需的上市前提交或申请类型（如果有）的一个因素。如果 FDA不批准 510(k)监管途径，公司将要求“IceCu

根据中国银行业协会2021年发布的《2021中国银行业100强榜单》，以截至2020年12月31日的 总资产统计，东莞农村商业银行是中国第五大的农村商业银行。根据2021年7月出版的英国杂志《银行家》《( The Banker》)的排名，按截至2020年12月31日的一级资本计算，东莞农村商业银行位居全球商业银行业第261位， 中国商业银行业第44位，中国农村商业银行第六位。 产品介绍 目前主要业务包括公司银行业务、零售银行业务、资金业务、其它。 财务报告 尽管受到疫情因素扰动，截至2020年末，该行依然实现全年营收120.47亿元(人民币，单位下同)，同比增长2.14%;净利润50.55亿元，同比增长3.80%，基本保持稳健增长的趋势。招股书显示，该行的贷款总额(含应计利息，未计提相关预期信用损失准备)及客户存款总额(含应计利息)分别为2619.83亿元及3775.49亿元。 东莞农商行是广东省东莞三农的金融支持主力，该行三农贷款余额由2020年1月1日的248亿元增至2020年12月31日的288亿元，贷款笔数为692,745笔;其中，向农民发放贷款总余额为248亿元，笔数为692,235笔;向城市企业及各种机构发放贷款笔数为376笔，总余额达38亿元，有效支持地方农业及经济发展。 就指标方面而言，东莞农商行的资产质量似乎无需担心，不良贷款率近几年都保持着下降的势头，目前已降至1%以下，而且远低于监管要求的5%。数据显示，2020年，该行不良率下降0.18BP至0.82%。但是拨备覆盖率同比下降14.44BP至375.13%，不过依然大幅高于监管层面150%的要求。这里解释下拨备覆盖率是什么东西，拨备覆盖率（也称为“拨备充足率”）是实际上银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率。说人话就是，这个指标越高，代表这家银行就拥有更加充足的资金应对坏账的能力。 资本充足

公司介绍 创胜集团医药是一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段生物制药公司。创胜集团医药的管理团队及主要业务（包括临床开发、监管准入及业务拓展）位于中国及美国，而创胜集团医药的发现、研发、工艺开发及生产团队均位于中国。创胜集团医药采用全球化策 略以最大程度提高运营效率。同时，创胜集团医药利用高效的监管审批路径以加快进行在美国的研究用新药(IND)申请及前期临床试验以及推进在中国来自庞大患者人群的巨大医疗 需求缺口的适应症的临床试验。创胜集团医药按可让各试验的临床数据用于进行汇总分析及支持注册（包括中国、美国及欧洲国家）的方式设计试验。此外，多地区临床试验的临床 数据使所研究的药物可在创胜集团医药计划的国家及地区进行未来适应症扩展。 创胜集团医药通过聆讯，高盛和中金公司为其联席保荐人。早在IPO前创胜集团就已获得众多来自国内外知名投资机构的关注青睐，投资者包括礼来亚洲基金、淡马锡、ARCH Venture Partners、中国国有企业结构调整基金、Teng Yue Partners、高瓴资本及红杉资本中国基金等。 产品介绍 抗体发现平台：即免疫耐受突破(IMTB)技术平台，使能够生成针对难以在囓齿动物中生成的非保守及保守蛋白质的抗体及透过使用传统平台发现难以发现的隐藏表位。创胜医药的IMTB技术平台能够获得具有经扩展的表位多样性、差异化的生物学特性（特异性、亲和力及药代动力学）及理想的CMC（化 学、制造及控制）特性的先导候选抗体，从而甄选具有增强的成药性及强大知识产权保护的候选分子。利用IMTB技术平台，而且已开发出TST001（靶向Claudin 18.2保守表位）及MSB2311（一种与表位结合而令MSB2311具有pH依赖性抗原结合特性的程序性 死亡配体1（PD-L1，一种控制免疫反应的蛋白）靶向抗体）。此外，公司成立一支转化研究团队，能够在不同

公司介绍 百心安成立于2014年，是一家创新介入式心血管装置公司，致力于新一代全降解支架(BRS)及肾神经阻断(RDN)的研发、生产和销售，用于治疗冠状、外周动脉疾病以及高血压。公司在今年2月26日向港交所主板递表申请上市，高盛、华泰国际为其联席保荐人。公司计划募集2亿-3亿美元（约15.5至23.3亿港元）。 产品介绍 目前主要专注于全降解支架（BRS）以及肾神经阻断（RDN）两种疗法。目前公司共有9个在研产品，其中Bioheart®全降解支架系统是公司的核心产品，预计2023年第三季度可商业化。 全降解支架在研产品：核心产品Bioheart是于治疗冠状动脉疾病 的经皮冠状动脉介入治疗手术中使用的自主研发全降解支架系统。根据弗若斯特沙利文的资料，截至最后实际可 行日期，中国仅有两款已商业化的全降解支架产品，且均为第一代全降解支架产品（支柱厚 度超过150微米）。百心安是中国仅有的三家拥有处于临床试验阶段的第二代全降解支架产品的国内公司之一及仅有的两家已于中国启动随机对照临床试验(RCT)的国内公司之一。根据弗若斯特沙利文的资料，由于百心安较其他竞争者更早于中国完成随机对照临床试验受试者入组，而于全球市场中亦无全降解支架在研产品于截至最后实行可行日期获报告已启动随机对照临床试验，Bioheart®预期将成为世界上首个基于多中心随机对照临床试验结果获得 监管批准的第二代全降解支架系统。Bioheart®获国家药品监督管理局认可为「创 新 医 疗 器 械」，因而合资格进入快速审批通道。百心安须于申请国家药品监督管理局批准之前完成Bioheart®的确认性临床试验，包括随机对照临床试验及单臂临床试验(SAT)。根据目前进度来看，这个产品最早会在2025年时候推出。 肾神经阻断在研产品：根据弗若斯特沙利文的资料，肾神经阻断是为数不多的在治疗未控高血压或顽固性高血压方面具有经证实临床

公司介绍 诺威健康，是专注于亚太地区生物技术领域的领先全方位服务合约研究组织(CRO)，立足于亚太市场，主要为总部位于亚洲、北美及欧洲的生物技术公司及中小型制药公司提供服务。属于亚太地区最大的生物科技CRO公司。我们都知道，一款新药从研发到商品化上市，将经历研发、临床前、I至IV期临床试验、药品注册及审批等环节，所花费的时间短则数年，长则数十年，而期间药企也将面临研发失败、资金链紧缺等风险。 在此背景下，为了成本以及时间上的把控，就如同过去20年，其他行业出现了OEM、ODM、等外包行业发展一样，医疗领域中研发、临床阶段的外包服务应运而生，也就是我们所说的（Contract Research Organization）CRO行业。CRO的出现及发展可以说是劳动力分工、专业化的必然趋势，缩短了新药项目的研发周期，且为药企提升了整体的经营效率。 得益于此，近年来CRO行业不断扩大，也催生出一批优质的CRO企业，譬如药明康德、泰格医药、凯莱英、康龙化成等。公司为Novotech Group及PPC佳生集团的控股公司，Novotech Group与PPC佳生集团于1997年创立，旗下运营两个核心品牌，分别为「Novotech」及「PPC」。此次港股上市由高盛、瑞银牵头。 产品介绍 诺威健康的综合服务包括：(i)核心临床试验服务(CCS)，包括临床试验、生物等效性及药效学研究以及药物开发咨询服务；及(ii)相关临床试验服务（RCS)，包括实验室、临床中心管理组织（「SMO」）、灵活内包（「FLEX」）和I期临床试验单位服务。 诺威健康的服务费安排包括两种主要模式：(i)按服务收费（或者是按服务收费）模式及(ii)全职当量模式。于两种收费模式下，诺威健康通常会与客户订立总服务协议（「总服务协议」），并根据合约中指定的预定付款时间表或根据总服务协议发出的工作订单收取款

公司介绍Eliem是由一群经验丰富的行业高管创立与领导的一家临床阶段的生物科技公司，专注于开发神经元兴奋性障碍的新疗法，以满足美国慢性疼痛疾病、精神病学、癫痫和其他外周和中枢神经系统疾病的需求。该公司成立于 2018年，总部位于华盛顿州雷德蒙德。产品介绍Elim Therapeutics的两个主要临床阶段候选药物是ETX-810和 ETX-155。ETX-819是一种新型棕榈酰乙醇酰胺（PEA）前药，最初开发用于治疗糖尿病周围神经性疼痛（DPNP）和与腰腰骶神经根病相关疼痛（LSR，通常称为坐骨神经痛）相关的疼痛，ETX-810正在两项2a期临床试验进行评估，预计将在2022年上半年报告一线数据ETX-155是一种神经类固醇 GABAA受体阳性变构调节剂，用于治疗重度抑郁症（MDD）、围绝经期抑郁症(PMD)和局灶性癫痫发作(FOS)。其主要的临床前项目包括用于癫痫和疼痛的 Kv7.2/3钾通道开放剂；和 2的新颖类似物，3-苯二氮卓类药物用于治疗广泛性焦虑症。公司计划在MDD和PMD患者中启动ETX-155的两项2a期临床试验，预计将在2023年上半年报告顶线数据；以及一项在光敏性癫痫患者中的1b期临床试验，预计2022年上半年报告顶线数据。行业表现目前这家公司还处于临床阶段，暂时不知道其两大产品的效果如何。根据Grandviewresearch报告，2020 年全球中枢神经系统治疗市场规模为 1162 亿，预计 2021 年至 2028 年将以 7.4% 的复合年增长率 (CAGR) 扩大。 中枢神经系统 (CNS) 疾病诊断和治疗的进展预计将在全球范围内提高治疗率。此外，中枢神经系统疾病的日益流行和对有效治疗方案的需求不断增长，预计将在预测年份推动市场增长。根据世界卫生组织发布的一份报告，阿尔茨海默病、多发性硬化症、癫痫、帕金森病、抑郁症和中风等中枢神经系统疾病影响着

公司介绍亿腾医药是一家中国综合医药公司，为专注于抗感染、心血管疾病（「CVD」）及呼吸系统三个核心治疗领域的领先医药公司。从亿腾医药发展历程来看，2001年成立至2015年，该公司主要业务是担任跨国公司的独家营销商及分销商。其中，2008年，亿腾医药开始和葛兰素史克（GSK）合作于中国推广及销售抗生素西力欣针剂及西力欣片剂。自2015年开始，亿腾医药实施了一系列产品收购及授权引进交易。具体看来，2015年，该公司获得阿玛琳公司（Amarin）授予独家权利，在大中华地区开发Vascepa并将其商业化；2016年，其获得礼来授予独家权利，于2017年起在中国推广及销售稳可信及希刻劳；2019年，该公司完成自礼来收购稳可信在中国及意大利的产品权及希刻劳在中国的产品权和苏州的希刻劳生产设施，这一年其还获得日本盐野义（Shionogi）授予独家权利在中国、香港及澳门推广及销售Mulpleta；2020年，亿腾医药获授予独家权利，在大中华地区、南韩等亚洲地区开发Edivoxetine（EDP125）并将其商业化；同时公司完成自葛兰素史克收购FPN（ICS雾化剂，用于治疗哮喘）在中国及荷兰的产品权。亿腾医药此前分别于2020年9月23日、2021年3月29日在港交所递交招股书，摩根士丹利、瑞信为其联席保荐人。产品介绍亿腾医药旗下产品包含六种核心产品的高质量产品组合，包括三种商业化原研品牌产品 及三种创新在研新药。所有核心商业化产品（即希刻劳、稳可信及FPN）为无专利保护的原研品牌产品，而所有创新在研新药（即Vascepa、Mulpleta及EDP 125）均有专利保护。抗感染药抗感染药的治疗领域在中国有庞大的患者群体，2019年中国有超过30亿例呼吸道感染及45百万例泌尿道感染。近年来，具有高生产质量标准的原研品牌抗菌药于中国取得了显著增长，并保持双位数的增长率，主要是有关抗菌药之安全及