$戴尔(DELL)$ 看好股价能冲上150多，这两天已经差不多快到了。NVDA对未来的预期已经挺明确了，它最大的竞争对手SMCI最近又有负面消息（我就知道SMCI在大陆市场占有率挺高的，美国那边的情况有没有大神能说说），至于HP，我总感觉它没啥存在感[捂脸][捂脸]

已没落了，东山再起需要勇气

$戴尔(DELL)$ 这个季度非常像5月份财报大家交易backlog边际上涨的时候，跟着backlog上涨上调目标价，一旦出现backlog或者环平/环降，就会崩

一句话 中概是不是又得跌

$戴尔(DELL)$  人工智能炙手可热，但服务器属于非常重要的基础设施，在各路资本竞相抢入的大背景下，我继续看好戴尔这个世界级的知名IT企业。

这感觉都是上个世纪的产物了，办公室好久没看到他的logo了

$戴尔(DELL)$  看空，市盈率已经过高，当前无法支撑其股价

十分震撼，AI竟然还能影响到油价[哟哟]。 $高盛(GS)$ 最近发布研报表示，未来十年，AI可能通过提升石油勘探和生产效率来降低成本，从而增加石油供应。不过，AI对石油需求的推动作用相对有限，特别是与它在电力和天然气需求方面的提升相比，显得有些微不足道，甚至不足以抵消这些能源对石油需求的替代效应。高盛预计，AI将在未来十年内推动石油需求增长约70万桶/日，但随着全球逐步转向电动车，石油需求预计将减少约800万桶/日，同时，天然气价格下跌预计将导致石油需求减少约200万桶/日。在本周发布的研报中，高盛提到，目前围绕AI对能源行业影响的讨论主要集中在需求侧，比如AI算力需求增加，带动电力需求上升，这可能会推高能源需求和价格。不过，供给侧的影响更加复杂，因为AI能够显著提升石油勘探和生产的效率，降低生产成本，进而增加石油供给。虽然AI可能在需求端促进石油消费，但供应端的效率提升可能会在长期内抑制油价上涨。供给方面，AI有望通过优化整个供应链，尤其是物流和资源分配，来降低成本。比如，在页岩油开发中，油井通常位于偏远地区，物资运输成本高昂。AI可以通过大数据分析，优化运输路径，减少成本和时间。此外，AI还能够实时分析油井的生产数据，合理分配设备和人力资源。 $西方石油(OXY)$ $WTI原油主连 2410(CLmain)$ 根据高盛的估算，AI有可能将新页岩油井的建设成本降低约30%，从而使边际激励价格降低约5美元/桶，这意味着石油企业能够以更低的成本维持生产，推动全球石油供应的增加。此外，AI还有望显著提高美国页岩油的采收率，扩大可开采的石

昨日美股盘后，戴尔公布了截止8月2日的2025财年二季报，业绩超预期，盘后股价一度涨超8%： $戴尔(DELL)$  具体来看，戴尔二季度营收250亿美元，同比增长9.1%，超出分析师预期的241亿：分业务来看，服务器和网络二季度营收76.7亿，同比大增79.5%，大幅超过分析师预期的59.6亿；存储营收39.7亿，同比下滑5.1%，不及分析师预期的40.9亿；客户端解决方案集团营收124亿，同比下滑4.1%，不及分析师预期的125亿：从产品结构上看，戴尔有两大核心业务，一是传统的PC销售业务，即客户端解决方案集团，二是服务器和网络。客户端解决方案业务没有前景可言，毕竟全球PC出货量早已触顶，加上各大厂商之间竞争激烈，不仅收入难有增长，连利润率也很微薄。服务器虽然竞争也激烈，但盈利能力要好于客户端，如二季度，囊括了服务器和网络业务的基础设施解决方案集团（Infrastructure Solutions  Group，简称ISG）营业利润率为11%，远好于客户端解决方案集团的6.2%：除了利润率好于客户端外，服务器和网络业务在AI加持之下，迎来高速增长，二季度戴尔AI服务器收入31亿美元，环比大增82%，大超分析师预期的23亿！目前，第二财季AI服务器订单报32亿美元，超过上季的26亿美元。首席运营官Jeff Clarke说，该设备的积压销售在38亿美元，而潜在交易是这一数字的“好几倍”！展望下一季，戴尔预计整体营收在240-250亿美元之间，取中值计算，同比增长10%；预计ISG增速在30%左右！预计2025财年，戴尔的营收规模将达到955-985亿美元之间，中值970亿，同比增长10%；预计ISG增速约30%，CSG将持平或增长低个位数。预计ISG全年营业利润率在11%-1

$戴尔(DELL)$ 他很早之前从70多跳涨到120多，就不是靠ai，后面英伟达给业务，又涨到170，这货根本就是个庄股，还是dell本人控股超过50%的庄股，他想在这个位置拉起来再减持根本就不会有理由

$戴尔(DELL)$ IV 240% 真是太恐怖了，挺适合做covered call的。

$戴尔(DELL)$ 以我对这货的了解，今天基本应该是先压低，避免跳空太高顺便杀call，后面越走越高收高点[思考][思考]

大神，你怎么这么了解它

今天和大家聊聊搭上AI概念的电脑公司 近期两家传统电脑公司都发布了财报，财报出来之后股价都出现了两位数异动。只不过一个是大涨的异动，一个是大跌的异动 先来看惠普 $惠普(HPQ)$ 2024财年q2惠普营收128亿元，小幅下滑1% 业绩看起来好像也一般般啊，但市场却很兴奋，5月30日惠普股价大涨近17%，这个涨幅创下了近11年以来最大单日涨幅，可谓老树开了新花，虽然今晚回调了3% 图片 而惠普的大涨一个很重要的原因，是他电脑部门的复苏 本季度惠普电脑部门营收增长了3%，看起来不高，但这是该部门在2022年五月以来首次营收正增长，作为个人电脑市场的复苏提供了重要的线索， 图片 此前就有分析指出，微软于2024年推出新版Windows操作系统和配备AI工具的PC个人电脑市场将加速增长 惠普的业绩似乎证明PC也就是人工智能电脑的逻辑是正确的，但另一家老牌电脑公司戴尔 $戴尔(DELL)$ 却为pc浇了一盆冷水 最新财季，戴尔商用客户电脑的营收同比增长3%至102亿美元。但消费者电脑收入却下降15%至18亿美元， 图片 戴尔的业绩并未打动对AI给予厚望的投资者，公司的股价在5月30日盘后一度大跌21%，目前依然处在连跌的态势中 图片 一个大涨，一个大跌，惠普和戴尔迥异的走势让人困惑，所谓的PC到底是风口还是噱头呢？ ........ 业界当前并未对AI PC有明确定义，但通过字面意思大家基本也能理解，所谓PC就是集成了AI功能的电脑 一台搭载AI芯片的本地电脑，它能直接运行人工智能大模型，能理解用户需求并进行互动，且具备深度学习能力，你可以把它想象成电影当中的斯嘉丽约翰逊，能随时随地的与你对话 说到这里可能你会质疑这些功能，现

涨跌纷纭——一周大科技表现如果潮水退去，谁是第一个被发现裸泳的？这恐怕是本周科技公司开始担心的一个话题。尽管NVDA的财报依然表明需求旺盛，但是硬件周期往往要落后于软件，本周的几个软件公司的财报，让市场上敏感的投资者嗅到了一丝危险的征兆。加之国债拍卖不佳，美债收益率依然高企，美联储高官的鹰派回应，给股市的流动性也带来压力。至5月20日收盘，过去一周表现最好的是 $英伟达(NVDA)$ +16.38%，其次是 $苹果(AAPL)$ +0.2%，其他均收跌， $Meta Platforms(META)$ -0.16%， $特斯拉(TSLA)$ -0.73%， $亚马逊(AMZN)$ -2.08%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ -2.42%， $微软(MSFT)$ -3.68%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点AI交易开始熄火了吗？财报后的英伟达市值直逼苹果，两者在比拼谁先到达3万亿美元。但狂欢之际，AI后院貌似起火。一些SAAS软件公司公布财报，有几家暴雷式大跌，包括：云服务公司