出品|WEMONEY研究室(ID:wemoney1) 文|曾仰琳 8月25日,正谋求A+H两地上市的蚂蚁集团,同时披露了2份招股书。 493页A股招股书和674页H股招股书究竟有什么内容值得关注?WEMONEY研究室梳理了几个关键点。 发行概况? 蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋机制前),意味着将发行不低于30亿股新股。 本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。 据上交所官网披露,蚂蚁集团拟在科创板募资额为480亿元人民币。但据了解由于H股的募资规模尚未披露,目前无法确定最终募资规模。 虽然, 招股说明书中每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍认为,蚂蚁将大概率创下近年A+H股最大规模的IPO之一。 (图:募集资金用途) 蚂蚁此次募集资金将主要用于四个方面, 包括支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、补充流动资金(及一般企业用途),拟投入资金比例分别为40%、30%、10%以及20%。 两份招股书均没有披露蚂蚁集团上市时间表,但市场普遍观点认为,蚂蚁集团会在10月上市。 核心业务? 招股说明书中披露了蚂蚁集团的业务详情,三大板块分别为数字支付、数字金融科技平台、创新业务及技术基础设施。 其中,数字金融科技平台包括了微贷科技平台、理财科技平台、保险科技平台。从业务规模来看这三大平台,具体如下。 微贷科技平台: (产品包括花呗、借呗等) 截至2020年6月30日,公司平台促成的 消费信贷为1.7万亿元,小微经营者信贷余额为0.4万亿元,其中包括金融机构合作伙伴(含网商银行)和公司控股的金融机构子公司的相应信贷余额、以及已完成证券化的信贷余额。 理财科技平台: (产品包括蚂蚁财富、余额宝等) 截至2020年6月30日,公司平台促成的资产管理规
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