社区

看官方消息说，赛力斯正式加入总台“品牌强国工程”，问界成为“中央广播电视总台汽车强国战略合作伙伴”。 虽然是个品牌行为，但是对于车企来说，特别是处在品牌出海关键阶段的赛力斯来说，正当其时。 1. M7和M9持续霸榜 目前问界M9大定超过12万辆，稳居50万以上豪华车销量NO.1。持续刷新豪华车销售纪录，重构了豪华车市场新格局。 而问界M7的销量也显示出其在新势力车型中的领航地位，尤其在家庭用户市场中。2024年问界新M7销量持续领航中国新势力车型No.1，年度累计交付突破13万辆，属于国民级SUV。 根据根据乘联会数据，今年7月，赛力斯新能源车产销量分别为4.39万辆和4.22万辆，同比分别增长435.96%和508.25%；1~7月，赛力斯累计产销量为24.78万辆和24.31万辆，同比分别增长362.49%和369.95%。 虽然说国内市场异常激烈，但是整个行业已经从恶性价格战转向良性发展，问界已经立柱了“豪华+科技”这个标签，占据头部位置且不断扩展市场份额，具备了大国品牌的实力。 2.开始真正走向盈利 新能源造车新势力，需要不断烧钱，过去四年赛力斯差不多亏了100亿，今年是个转折点。 根据公司业绩预告，上半年预计实现营业收入639亿元到660亿元，同比上升479%到498%；预计归母净利润13.9亿元到17亿元，扭亏为盈。其中，第二季度，预计归母净利润为11.7亿元到14.8亿元。 值得一提，赛力斯是全球第四家实现盈利的新能源汽车企业。 相对而言，部分车企，还处在巨额亏损当中。 赛力斯没有了财务包袱，在海外市场拓展方面也更有底气。 3.动作频频，为海外业务铺路 今年6月，上半年在阿联酋开的品牌产品发布会，正式开启进军海外市场，而官方透露，后续的巴黎国际车展问界系列产品也会亮相。 目前国内车企都在走品牌出海，跟比亚迪等卷续航性价比不同，问界定位于“豪华+科技”，强势品牌

$Ulta美容(ULTA)$ 从来不看他买了啥，一般发这种文大都是割韭菜，他已经是韭菜招牌了，不如直接买他公司的股

$Ulta美容(ULTA)$ 很多空军，但不怕，虽然和老巴一起不会一夜暴富，但一定能赚钱

$Ulta美容(ULTA)$ 如果真的经济衰退大萧条发生，也许这个赛道在消费领域也不失为好选择，但前提是大衰退会来吗？

这几天大佬们纷纷公布Q2持仓。 巴老爷子的情况全网人尽皆知了，大幅度减持苹果，现金持有量创了新高。 大空头Michael Burry也大幅度减持仓位，他的持股都比较小众，看不太懂，资金规模也不大。我了解的就是SQ，清仓了。 我最关注的是我心目中的花街第一股神Stan Druckenmiller的持仓变化。他的持仓从Q1 的73支股票降低到63支，市值从43亿大幅降低到29亿。上一次如此大幅度的减仓，是在2021年的Q4 开始的。 他市值大幅降低的一个重要原因，是他把他的AI第一股英伟达继续大幅砍仓。他从Q1时开始减仓NVDA，目前NVDA已经跌出他持仓的前20名，我猜想他Q3 的13F里将很可能看不到达哥的名字了。他持仓里另外一个七姐妹股也是他的AI第二股MSFT，也被他大幅减仓。 大帅哥Bill Ackman 把他持仓里唯一的AI股谷歌也大幅砍仓。 索罗斯的持仓一如既往的眼花缭乱。他也大幅减仓谷歌，但是却大幅增持了亚马逊。他是标准的对冲基金，仓位各式各样的正股和Call/Put互相对冲。 在大幅减仓七姐妹等大科技股的同时，大佬们纷纷开了一些防守仓位。 巴老爷子新入手了ULTA这样非常传统的行业，有评论认为这是巴老爷子开始为衰退做准备，口红经济要开始了。 Michael Burry好像对中概股情有独钟，减持JD的同时，大幅增持了BABA 和BIDU。对他来说转换市场，可能也是一种防守。 Duckenmiller入手了香烟股PM和PM 的Call，PM跟老巴的化妆品，显然异曲同工。 Druckenmiller是所有这些大佬里除了索罗斯之外仓位里经常会有大量Call的,可惜的是我查不到他的Call的到期日和行权价是怎么设的。不过顺便提一句，他把他一季度刚刚开仓的IWM的call给清仓了。  除了这些显而易见的防守股之外，Druckenmiller、Ackman、甚至B

事情起因是多地代理商称遭到怪兽销售人员电销欺诈，累计投资数百万元买入怪兽充电设备及售后铺设等服务后，却出现铺设烂尾现象，导致设备大面积掉线，前期投资亏损严重。 不禁让我想起来疫情前加盟某餐饮品牌的血泪史，当初也是测算的挺好，投资200万，3年租期，8个月回本，后两年赚钱。最后亏得稀里哗啦，从此发誓这辈子不干这种花钱找罪受的事儿。 加盟模式到底好不好？ 屁股决定脑袋，加盟这个模式到底好不好，关键还是看屁股坐在哪。 从投资者角度看，怪兽这种加盟绝对是好模式，有点另类杠杆的意思，借助代理商的资金快速撬动市场，这里面杠杆的担保品其实是自身的品牌和管理。 直营模式下，商户入场费、经营分润、设备及人员成本基本占据近九成营收，再算上物流仓储和支付等相关费用，基本就是倒贴。 通过加盟代理，怪兽能够实现轻资产。直营模式下实际上怪兽本身也有很多运营不良的点位在淘汰，现在主营业务直接从运营型直接变成销售型。 从加盟商或者代理商视角来看，做共享充电宝其实是一桩生意，属于投资行为，而并非理财行为。 实体经济有个共性，跟餐饮商业地产类似，最重要的就是地段，依靠的是人流。共享充电宝里叫点位POI，截止2024Q1怪兽的POI数据是，网络合作商POI占比达到79.7%，相较于去年同期的59%和2023年底的73%均有提升。 做加盟收益能有多少？ 这次风波主要关注点是电销过度承诺收益的问题，比如台均流水保证等等。 我之前是调研公司，特地添加过几个招商客服，也有过类似感受，比如当时我从北京的一个客服那里拿到的一张图，周度、月度的收益后台，这要是外行，谁顶得住啊。 再叠加一些成功案例，脑子一热估计就签约了。 实际上稍微冷静一下分析就会发现，展示的案例，一个是四环内寸土寸金的地段，再就是网咖、KTV这种人流密集的消费型场所，想不赚钱都难。说实话很多人一腔热血准备杀进一个新领域的时候，最容易犯这个问题，只看到大好前

巴菲特（伯克希尔）： ·持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元，连续7个季度净卖出。 ·减持苹果3.89亿股（820亿美元），较一季度减少49.3%，占投资组合比例下降超一成至30.52%（仍是持仓最高的个股）。 ·清仓Snowflake612万股（8.4亿美元）。 ·减持雪佛龙437万股（6.8亿美元） 。 ·增持西方石油726万股（4.6亿美元），较一季度提速。 ·新建仓前期大跌的美妆股Ulta Beauty69万股（2.6亿美元）。 --- 李录是查理·芒格的徒弟 美国银行、谷歌、伯克希尔、华美银行、苹果，这几家与以往并没有过多仓位变化。  重点是本季度增持了西方石油公司$OXY（3.6%的仓位），这家能源公司同时也被巴菲特看好并增持。 --- 桥水： ·美股持仓总市值为192亿美元，环比减少6亿美元。 ·减持苹果137.3万股（约2.89亿美元），锐减逾七成； ·减持礼来18.5万股（约1.67亿美元），锐减七成； ·减持Alphabet82.9万股（约1.51亿美元） ·减持英伟达49万股 ·增持亚马逊160万股（3.09亿美元） ·增持微软51万股（约2.28亿美元） --- 高瓴HHLR Advisors： ·增持阿里巴巴524万股（3.76亿美元），持仓比例从0.23%升至9.55%。 ·增持唯品会1461万股（1.89亿美元）。 ·减持拼多多290万股（约1.88亿美元），维持头号重仓。 ·减持贝壳601万股（约0.73亿美元），维持第四大持仓。 ·清仓百度、满帮。 ·增持苹果、英伟达、谷歌和META，减持亚马逊和微软，清仓AMD。 --- Michael Burry旗下Scion： ·增持阿里巴巴3万股，持仓价值环比增24%至1120万美元，升至第一大持仓； ·增持百度3万股，（约200万美元） ·减持京东11万股，（约300万美元） -

做女人的生意是暴利的

$Ulta美容(ULTA)$ 老巴有点神奇了

$Ulta美容(ULTA)$ 巴菲特在赌衰退要来，大衰退会造成口红效应，但大衰退真的会来吗？很怀疑。

$Ulta美容(ULTA)$ 韭菜，就是在前几个月在ulta和walgreens坚定选择了后者，并亏了25%割肉出局，然后又扫进EL的自己。[呆住]

$Ulta美容(ULTA)$ 虽然还不知道巴菲特为啥买，初步看了下历史走势，也是很牛嘛，这里下跌已经比较久了，跟着这里抄个底还是可以有的[强]毕竟消费品，巴菲特最懂了[捂嘴][捂嘴]

$Ulta美容(ULTA)$ 跌那一下子是什么情况

巴菲特公布的24Q2 13F中，除了已知的对苹果公司的大砍仓之外，有一家公司的出现显得很突兀。伯尔希尔首度开仓了Ulta Beauty这家美容和化妆品零售商。 $Ulta美容(ULTA)$ 这笔交易价值2.67亿美元，持股ULTA大概69万股，无论是巴菲特本意、芒格遗愿，还是出自年过半百的“小助手”Ted Weschler和Todd Combs之手，这几个小老头突然对这个行业感兴趣，也是挺有意思的。但是要注意：这笔持仓只占伯克希尔资产组合的0.1%。毕竟巴菲特是“不喜欢碰能力圈外的股票”的。为什么是Ulta Beauty？Ulta Beauty主要产品涵盖以下几个主要类别：化妆品：包括彩妆、护肤品、工具和刷子。护肤品：涵盖各种护肤品牌和产品。香水：提供多种品牌的香水。沐浴和身体护理：包括沐浴产品和身体护理用品。要说有什么优势？其实也谈不上，就算是种类比同行更多一些（大概26500种vsSephora的16500种），也不至于在这个行业能独树一帜。其他运营方面的策略，包括：一站式购物体验数字营销和线上销售与娱乐圈联名(Kylie Jenner\Ariana Grande）这也是目前消费品公司普遍的策略。要说优点，只能说业绩想相对稳定。除了疫情期间的几个财季之外，收入都是稳步增长，但也称不上“成长型公司”。关键是它也不分红，怎么就引起伯克希尔的注意了呢？巴菲特是看到市场拐点，还是想做个“α”？巴菲特的持仓都有这些共性，正好当下的ULTA都符合有较深护城河（美妆）稳定且向上的业绩（虽然增速掉至个位数，但仍比很多消费企业好）较低的估值（当前TTM的PE为12倍）优秀的现金，最好还有分红（资产负债率较好，虽然还没有分红，但有望分红）而选择现在这个时间点开仓左侧交易者开仓往往可能是市场触底之前。既然是Q2的

看到一个有趣的理论-“口红指数”：大概就是说当经济不好的时候，女性买口红的频率会增加，而买衣服、包包的频率会降低。巴菲特买 $Ulta美容(ULTA)$ 可能会有防御性的考虑佩服他一直都按照自己的计划和规则执行[微笑]

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2020 年 7 月以来， $Ulta美容(ULTA)$ 已上涨 64%。现在已经从峰值下跌了40%，现在要重新关注起来了吗？价值投资真是跟不动 [流泪]不过巴菲特给了一个很好的思路——经济衰退时期的化妆品选择 $e.l.f. Beauty Inc.(ELF)$

$Ulta美容(ULTA)$ 很多人都猜错了，其实就是他女儿开始操作了，买这种美容的股！就说明是女人操作了

消费行业开始流行换帅吗？继 $星巴克(SBUX)$ 更换CEO（来自 $墨式烧烤(CMG)$ ）之后， $维多利亚的秘密(VSCO)$ 也宣布更换CEO。新帅来自Rihanna创办的公司Savage X Fenty。businessinsider.com维密的日子也难过近年来，Victoria's Secret的业绩持续下滑，尤其是在2023年的财务表现上显得尤为明显。根据最新的财务报告，2023年第三季度，Victoria's Secret的净销售额下降了4%，降至12.7亿美元，且同店销售额下降了7%。此之前的几个季度中，该公司的销售额和利润均未能达到预期，导致其市场份额逐渐被竞争对手侵蚀。尽管公司在努力进行品牌重塑和市场营销策略调整，但效果并不显著，尤其是在内衣市场的销售表现上，北美地区的内衣销售额出现中低个位数的下降。在2024年Q2，Victoria's Secret发布了初步财务结果，显示出销售额可能下降1%至2%，但相比于之前预计的3%的下降幅度有所改善。同时，调整后的每股收益（EPS）预计将在0.34至0.39美元之间，高于市场预期的0.16美元。这一小幅回暖的迹象，显示出公司在努力改善业绩方面取得了一定进展。维密的几个致命点品牌形象危机：随着消费者对美的认知发生变化，Victoria's Secret的传统营销策略逐渐被视为过时。品牌曾以性感、奢华的形象著称，但随着社会对多样性和包容性的重视，品牌形象受到质疑。市场竞争加剧：新兴品牌如Aerie和Savage X Fenty等，凭借更具包容性的营销策略和产品线，迅速抢占市场

$Ulta美容(ULTA)$ 一家老牌的美妆连锁店，估计巴菲特也是觉得消费不行了，一些个口红一样的产品会比较畅销。不然难道巴菲特会真的看上囤面膜什么的吗。。[冷漠]

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消费行业开始流行换帅吗？继 $星巴克(SBUX)$ 更换CEO（来自 $墨式烧烤(CMG)$ ）之后， $维多利亚的秘密(VSCO)$ 也宣布更换CEO。新帅来自Rihanna创办的公司Savage X Fenty。businessinsider.com维密的日子也难过近年来，Victoria's Secret的业绩持续下滑，尤其是在2023年的财务表现上显得尤为明显。根据最新的财务报告，2023年第三季度，Victoria's Secret的净销售额下降了4%，降至12.7亿美元，且同店销售额下降了7%。此之前的几个季度中，该公司的销售额和利润均未能达到预期，导致其市场份额逐渐被竞争对手侵蚀。尽管公司在努力进行品牌重塑和市场营销策略调整，但效果并不显著，尤其是在内衣市场的销售表现上，北美地区的内衣销售额出现中低个位数的下降。在2024年Q2，Victoria's Secret发布了初步财务结果，显示出销售额可能下降1%至2%，但相比于之前预计的3%的下降幅度有所改善。同时，调整后的每股收益（EPS）预计将在0.34至0.39美元之间，高于市场预期的0.16美元。这一小幅回暖的迹象，显示出公司在努力改善业绩方面取得了一定进展。维密的几个致命点品牌形象危机：随着消费者对美的认知发生变化，Victoria's Secret的传统营销策略逐渐被视为过时。品牌曾以性感、奢华的形象著称，但随着社会对多样性和包容性的重视，品牌形象受到质疑。市场竞争加剧：新兴品牌如Aerie和Savage X Fenty等，凭借更具包容性的营销策略和产品线，迅速抢占市场

巴菲特公布的24Q2 13F中，除了已知的对苹果公司的大砍仓之外，有一家公司的出现显得很突兀。伯尔希尔首度开仓了Ulta Beauty这家美容和化妆品零售商。 $Ulta美容(ULTA)$ 这笔交易价值2.67亿美元，持股ULTA大概69万股，无论是巴菲特本意、芒格遗愿，还是出自年过半百的“小助手”Ted Weschler和Todd Combs之手，这几个小老头突然对这个行业感兴趣，也是挺有意思的。但是要注意：这笔持仓只占伯克希尔资产组合的0.1%。毕竟巴菲特是“不喜欢碰能力圈外的股票”的。为什么是Ulta Beauty？Ulta Beauty主要产品涵盖以下几个主要类别：化妆品：包括彩妆、护肤品、工具和刷子。护肤品：涵盖各种护肤品牌和产品。香水：提供多种品牌的香水。沐浴和身体护理：包括沐浴产品和身体护理用品。要说有什么优势？其实也谈不上，就算是种类比同行更多一些（大概26500种vsSephora的16500种），也不至于在这个行业能独树一帜。其他运营方面的策略，包括：一站式购物体验数字营销和线上销售与娱乐圈联名(Kylie Jenner\Ariana Grande）这也是目前消费品公司普遍的策略。要说优点，只能说业绩想相对稳定。除了疫情期间的几个财季之外，收入都是稳步增长，但也称不上“成长型公司”。关键是它也不分红，怎么就引起伯克希尔的注意了呢？巴菲特是看到市场拐点，还是想做个“α”？巴菲特的持仓都有这些共性，正好当下的ULTA都符合有较深护城河（美妆）稳定且向上的业绩（虽然增速掉至个位数，但仍比很多消费企业好）较低的估值（当前TTM的PE为12倍）优秀的现金，最好还有分红（资产负债率较好，虽然还没有分红，但有望分红）而选择现在这个时间点开仓左侧交易者开仓往往可能是市场触底之前。既然是Q2的

看官方消息说，赛力斯正式加入总台“品牌强国工程”，问界成为“中央广播电视总台汽车强国战略合作伙伴”。 虽然是个品牌行为，但是对于车企来说，特别是处在品牌出海关键阶段的赛力斯来说，正当其时。 1. M7和M9持续霸榜 目前问界M9大定超过12万辆，稳居50万以上豪华车销量NO.1。持续刷新豪华车销售纪录，重构了豪华车市场新格局。 而问界M7的销量也显示出其在新势力车型中的领航地位，尤其在家庭用户市场中。2024年问界新M7销量持续领航中国新势力车型No.1，年度累计交付突破13万辆，属于国民级SUV。 根据根据乘联会数据，今年7月，赛力斯新能源车产销量分别为4.39万辆和4.22万辆，同比分别增长435.96%和508.25%；1~7月，赛力斯累计产销量为24.78万辆和24.31万辆，同比分别增长362.49%和369.95%。 虽然说国内市场异常激烈，但是整个行业已经从恶性价格战转向良性发展，问界已经立柱了“豪华+科技”这个标签，占据头部位置且不断扩展市场份额，具备了大国品牌的实力。 2.开始真正走向盈利 新能源造车新势力，需要不断烧钱，过去四年赛力斯差不多亏了100亿，今年是个转折点。 根据公司业绩预告，上半年预计实现营业收入639亿元到660亿元，同比上升479%到498%；预计归母净利润13.9亿元到17亿元，扭亏为盈。其中，第二季度，预计归母净利润为11.7亿元到14.8亿元。 值得一提，赛力斯是全球第四家实现盈利的新能源汽车企业。 相对而言，部分车企，还处在巨额亏损当中。 赛力斯没有了财务包袱，在海外市场拓展方面也更有底气。 3.动作频频，为海外业务铺路 今年6月，上半年在阿联酋开的品牌产品发布会，正式开启进军海外市场，而官方透露，后续的巴黎国际车展问界系列产品也会亮相。 目前国内车企都在走品牌出海，跟比亚迪等卷续航性价比不同，问界定位于“豪华+科技”，强势品牌

巴菲特（伯克希尔）： ·持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元，连续7个季度净卖出。 ·减持苹果3.89亿股（820亿美元），较一季度减少49.3%，占投资组合比例下降超一成至30.52%（仍是持仓最高的个股）。 ·清仓Snowflake612万股（8.4亿美元）。 ·减持雪佛龙437万股（6.8亿美元） 。 ·增持西方石油726万股（4.6亿美元），较一季度提速。 ·新建仓前期大跌的美妆股Ulta Beauty69万股（2.6亿美元）。 --- 李录是查理·芒格的徒弟 美国银行、谷歌、伯克希尔、华美银行、苹果，这几家与以往并没有过多仓位变化。  重点是本季度增持了西方石油公司$OXY（3.6%的仓位），这家能源公司同时也被巴菲特看好并增持。 --- 桥水： ·美股持仓总市值为192亿美元，环比减少6亿美元。 ·减持苹果137.3万股（约2.89亿美元），锐减逾七成； ·减持礼来18.5万股（约1.67亿美元），锐减七成； ·减持Alphabet82.9万股（约1.51亿美元） ·减持英伟达49万股 ·增持亚马逊160万股（3.09亿美元） ·增持微软51万股（约2.28亿美元） --- 高瓴HHLR Advisors： ·增持阿里巴巴524万股（3.76亿美元），持仓比例从0.23%升至9.55%。 ·增持唯品会1461万股（1.89亿美元）。 ·减持拼多多290万股（约1.88亿美元），维持头号重仓。 ·减持贝壳601万股（约0.73亿美元），维持第四大持仓。 ·清仓百度、满帮。 ·增持苹果、英伟达、谷歌和META，减持亚马逊和微软，清仓AMD。 --- Michael Burry旗下Scion： ·增持阿里巴巴3万股，持仓价值环比增24%至1120万美元，升至第一大持仓； ·增持百度3万股，（约200万美元） ·减持京东11万股，（约300万美元） -

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看到一个有趣的理论-“口红指数”：大概就是说当经济不好的时候，女性买口红的频率会增加，而买衣服、包包的频率会降低。巴菲特买 $Ulta美容(ULTA)$ 可能会有防御性的考虑佩服他一直都按照自己的计划和规则执行[微笑]

2020 年 7 月以来， $Ulta美容(ULTA)$ 已上涨 64%。现在已经从峰值下跌了40%，现在要重新关注起来了吗？价值投资真是跟不动 [流泪]不过巴菲特给了一个很好的思路——经济衰退时期的化妆品选择 $e.l.f. Beauty Inc.(ELF)$

$Ulta美容(ULTA)$ 虽然还不知道巴菲特为啥买，初步看了下历史走势，也是很牛嘛，这里下跌已经比较久了，跟着这里抄个底还是可以有的[强]毕竟消费品，巴菲特最懂了[捂嘴][捂嘴]

除了减持 $苹果(AAPL)$ 以外，巴菲特Q2新增了价值 2.66 亿美元的 $Ulta美容(ULTA)$ 和 价值 1.85 亿美元的 $海科航空(HEI)$ ，看起来 $海科航空(HEI)$ 还挺不错

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不像他的风格呀，以前只买各种原油和美国制造车，还说 $Ulta美容(ULTA)$ 的市场趋势没有改变，没想到呀，现在巴菲特来改变了[开心]

$Ulta美容(ULTA)$ 很多空军，但不怕，虽然和老巴一起不会一夜暴富，但一定能赚钱

$Ulta美容(ULTA)$ 一家老牌的美妆连锁店，估计巴菲特也是觉得消费不行了，一些个口红一样的产品会比较畅销。不然难道巴菲特会真的看上囤面膜什么的吗。。[冷漠]

$Ulta美容(ULTA)$ 巴菲特在赌衰退要来，大衰退会造成口红效应，但大衰退真的会来吗？很怀疑。

$Ulta美容(ULTA)$ 韭菜，就是在前几个月在ulta和walgreens坚定选择了后者，并亏了25%割肉出局，然后又扫进EL的自己。[呆住]

$Ulta美容(ULTA)$ 如果真的经济衰退大萧条发生，也许这个赛道在消费领域也不失为好选择，但前提是大衰退会来吗？

$Ulta美容(ULTA)$ 从来不看他买了啥，一般发这种文大都是割韭菜，他已经是韭菜招牌了，不如直接买他公司的股

$Ulta美容(ULTA)$ 很多人都猜错了，其实就是他女儿开始操作了，买这种美容的股！就说明是女人操作了

$Ulta美容(ULTA)$ 跌那一下子是什么情况