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港股IPO观察

截止2023年的第11周，港交所1家新股上市，5家招股，1家通过聆讯，2家递交招股书。

2023年，港交所新上市公司13家，共募资51亿港元。

当周上市

• 介绍上市，分拆自嘉利国际的精品住宅物业发展商嘉创地产

当周招股

• 湖南第五大具有总承包一级资质的非国有建筑企业中天湖南集团
• 中国第四大跨境数字营销服务提供商力盟科技
• 东北最大的一次性生物降解塑料产品制造商中宝新材
• 位于青岛的中国最大第三方船舶管理服务提供商洲际船务
• 达美乐比萨在中国大陆、香港、澳门的独家总特许经营商达势股份

通过聆讯

• 云端人力资源管理(HCM)解决方案提供商北森控股
• 第四大民营白酒公司、中国白酒行业中提供三种香型白酒的第三大公司珍酒李渡
• 中国最大的在线专业医师平台梅斯健康

递表公司

• 全球第三大光伏逆变器供货商、第六大储能逆变器供货商古瑞瓦特
• 炼油及石化设备行业中少数兼具设计工程及制造能力的设备制造商瑞昌国际
• 新一代肿瘤免疫疗法生物科技公司宜明昂科
• 托盘及托盘相关产品、载带等后段半导体传输介质的设计、开发、制造及销售商优博控股

一、珍酒李渡通过港交所聆讯

珍酒李渡集团于3月26日通过港交所聆讯，拟于香港主板上市，高盛、中信建投国际为其联席保荐人。

珍酒李渡旗下共有四个主要白酒品牌，分别是旗舰品牌珍酒、李渡、湘窖和开口笑。珍酒和李渡分别来自贵州和江西，公司2009年收购；湘窖和开口笑是湖南品牌，公司于2003年收购。前两个品牌分别隶属酱香、兼香型，后两个品牌隶属浓香型。据权图酱酒报告分类，珍酒与国台同在第三档，前有郎酒、习酒两座大山，后有被华润收入囊中的金沙酒，在此对比中，珍酒吨价甚至面临垫底的尴尬境地。

截至2022年第三季度，珍酒吨价已经超过每吨30万元，刚刚超过郎酒中端产品2020年的水平。权图工作室的分析报告认为，300-600元价格带成为未来酱酒市场的塔基价格带，这也是主流酱酒企业五年坤沙基酒产品对应的价格带，千元价格带是酱酒未来主流品牌制高点的核心“珍酒”营收分别为13.46亿元、34.88亿元和27.64亿元，占珍酒李渡的营收比重分别为56.09%、68.36%、65.05%，是珍酒李渡的主要“增长引擎”；李渡在报告期内的营收分别为3.59亿元、6.50亿元、6.35亿元，占珍酒李渡的营收比分别为14.97%、12.74%、14.94%；湘窖在期内的营收分别为3.95亿元、6.06亿元、5.21亿元，占珍酒李渡的总营收比分别16.46%、11.87%、12.27%。其他营收来自开口笑和其他类业务 。

业绩方面，2020年、2021年和2022年，公司营业收入分别为23.99亿元、51.02亿元、58.56亿元；经营利润分别为7.41亿元、14.67亿元、15.95亿元。

二、嘉创地产成功在香港上市

3月23日，嘉创房地产控股以介绍方式成功在香港联合交易所主板挂牌上市，东兴证券为其独家保荐人。

公司分拆自嘉利国际(01050.HK)，作为一家精品住宅物业发展商，主要在大湾区的东莞、惠州、佛山发展的住宅市场开发及销售住宅物业。嘉创房地产开发了「豪庭」系列、「公馆」系列两个主要产品系列，前者针对中等收入及迁居的购房人士，而后者针对首次置业人士及退休人士。截至2022年12月31日，嘉创房地产的土地储备约为25.9632万平方米，其中已落成物业的可出售总楼面面积约12.8160万平方米，约1.31472万平方米持作未来发展。

嘉创地产是次介绍上市未有发行新股，嘉创地产按于分派记录日期每持有四股嘉利国际股份可获一股股份的基准配发及发行该等新股份数目。在分拆及完成分派后嘉利国际将不再为嘉创地产的股东。

三、 载带等后段半导体传输介质的设计、开发、制造及销售商优博控股

优博控股于3月20日在港交所披露其通过聆讯后的招股书，越秀融资为其独家保荐人，上次递表时保荐人为西证国际。

公司为一家领先的托盘及托盘相关产品、载带等后段半导体传输介质的设计、开发、制造及销售商，亦提供MEMS及传感器封装解决方案。

于2020年、2021年及2022年度，优博控股的托盘及托盘相关产品在后段半导体传输介质行业的市场份额分别为31.7%、31.3%及30.9%。于后段半导体传输介质行业的所有托盘及托盘相关产品制造商中，优博控股于2021年排名全球第三，市场份额约为9.4%。

公司已开发超过1,400种不同尺寸的多元化产品组合，具有不同的热、机械及物理性能指针，满足客户的规格及所需的质量标准。目前在广东东莞设有两个生产厂房(沙田厂房、厚街厂房)，拥有四个生产设施

业绩方面，2020年、2021年和2022年，公司营业收入分别为1.66亿、2.03亿和2.58亿港元，同期净利润分别为1240.5万、2639.6万、2179.8万港元。

四、古瑞瓦特Growatt拟香港IPO上市

深圳古瑞瓦特科技能源于3月20日再次向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。瑞信和中金联合承销。

公司作为光伏逆变器的主要提供商，同时提供储能系统，通过全面成套产品和服务，包括光伏逆变器、储能系统及智能能源管理系统，为客户提供涵盖能源生产、储能及能源管理的一体化服务。公司成功打通了从光伏逆变器到储能系统进而延伸到充电桩的产品体系。公司的产品包括光伏逆变器、储能系统、充电桩。

公司是全球第一批实现光储充一体商业运用的公司之一。截至最后实际可行日期，公司的业务横跨180多个国家和地区。公司已建立分布式能源云平台，连接全球约190万名家庭及工商业终端用户。 于2021年，按出货容量(千兆瓦)计，古瑞瓦特为全球第三大光伏逆变器供货商，市场份额6.8%。也是全球最大型户用光伏逆变器供货商，市场份额19.9%，于美洲、亚洲以及欧洲、中东及非洲(EMEA)地区分别排名第一、第一及第三。

业绩方面，在2020年、2021年和2022年前三年，公司营业收入分别为18.93亿、31.94亿和70.93亿元人民币，同期净利润分别为3.66亿、5.73亿和12.13亿元。

美股IPO观察

当周新股上市：

• Mangoceuticals($(MGRX)$)（首日0%）
• Ohmyhome（$(OMH)$）（首日0%）
• 万利能源($(BANL)$)（首日+10.5%）
• 清洁能源技术($(CETY)$)

下周上市：

• 燕谷坊（$(YGF)$）
• 金生游乐（$(GDHG)$）
• 常州中进医疗器材（$(ZJYL)$）
• 盛丰物流（$(SFWL)$）
• Toro Corp（$(TORO)$）
• Ispire Technology($(ISPR)$)
• Innovation Beverage Group Ltd（IBG）
• Altamira Therapeutics Ltd（$(CYTO)$）
• 香颂国际（$(CHSN)$）
• ARB IOT Group Limited($(ARBB)$)

其余递表公司

• 视觉假肢开发商：科迪珍公司 Cortigent Inc.($(CRGT)$)
• 香港电子互连产品供应商承创互联CCSC Technology($(CCTG)$)
• 美国在线商家分期付款（先买后付服务）金融科技平台Sezzle Inc.($(SZL)$)
• 深圳污水处理公司城道通CDT Environmental Technology Investment($(CDTG)$)

浙江$吉利汽车(00175)$ 旗下远程拟赴美IPO前筹资3亿美元

一、澳大利亚酒精和非酒精饮料生产商创新饮料集团$(IBG)$

创新饮料集团Innovation Beverage Group Limited创立于2018年，总部位于澳大利亚Seven Hills，全职雇员16人，是不断增长的饮料组合的开发商、制造商、营销商、出口商和零售商，拥有13个酒精和非酒精品牌的60种配方以及独家制造权。

2021年，Innovation Beverage Group的旗舰品牌Australian Bitters Company (ABC) 收入约占还是收入的 75%。公司还销售BitterTales，一个IBG拥有在美国分销的独家制造权的品牌。 公司预计苦味酒（Bitters）品类将从2021年起恢复增长，尤其是鸡尾酒苦味酒（Cocktail Bitters），因为限制放宽以及围绕家庭鸡尾酒的消费者趋势、对更多天然成分和苦味酒的需求增加。

集团正在推出一个名为Drummerboy的新非酒精烈酒品牌，这是公司首次进入不断增长的非酒精饮料市场。公司在澳大利亚推出了Twisted Shaker，这是IBG首次进入瓶装鸡尾酒市场。在 COVID 大流行初期，瓶装鸡尾酒市场显着增长，消费者喜欢这类产品的便利性和成本效益。

业绩方面，公司在2019财年、2020财年和2021财年的营收分别为592万、595万和596万美元，同期净利润分别为-120万、-110万和98万美元。

公司计划发行价4.15 美元，发行250万股，募资1040万美元，EF Hutton独家承销。

二、深圳市城道通环保科技递交招股书

深圳市城道通环保科技创立于2016年，是一家废水处理公司，通过设计、开发、制造、销售、安装、运营和维护污水处理系统（含化粪池）以及提供污水处理服务来创收，主要从事两大业务领域：城乡污水处理系统和污水处理服务。

公司通过污水处理系统的设计、开发、制造、销售、安装、运行和维护及提供污水处理服务予以创收。我们主要从事两块业务：城市与农村地区的农村污水处理与化粪池处理。 对于农村污水处理，我们销售全套污水处理系统，建设农村污水处理站，安装系统，并为中国的市政部门和企业客户提供此类系统和装置的持续运行和维护服务。 对于化粪池处理，城道通于中国城市和农村地区为市政部门、住宅和商业物业管理公司提供现场或就地化粪池处理服务。城道通公司旨在开发移动式系统与固定式系统以满足客户的各类需求。

城道通宣布计划于4月10日登录纳斯达克，发行价4美元，发行310万股，募资1240万美元，WestPark Capital承销。

SPAC方面

原油和精炼石油产品油轮市场提供服务的商业和联营管理公司Heidmar Inc. 宣布与$Home Plate Acquisition Corp(HPLT)$ 达成业务合并协议；

领先的精准农业解决方案和分析服务公司 Braiin Limited 宣布计划通过与$NORTHERN REVIVAL ACQUISITION CORPORATION(NRAC)$ 的业务合并上市；

为能源行业提供压力控制相关租赁工具和服务的垂直整合供应商Force Pressure Control通过与$Stratim Cloud Acquisition Corp(SCAQ)$ 合并上市