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$特斯拉(TSLA)$ 马斯克把脸P成黑神话.悟空，其实他自己也是齐天大圣美国国家工程院院士、英国皇家学会院士、爱迪生发明奖得主、霍金科学传播奖得主、全球最大新能源汽车公司创始人、全球最大商业航天公司创始人、美国最大移动支付公司创始人、SolarCity董事会主席、Twitter首席执行官、Neuralink创始人、OpenAI联合创始人、世界首富......的马老板也喜欢打游戏[捂脸]

$苹果(AAPL)$ 降苹果税这个事或早或晚都会实行，时间问题而已。今天是腾讯，明天就有可能是其他，会有越来越多的力量博弈进来，30%的苹果税很难守得住。硬核联盟要比苹果税弱多了，苹果都守不住，硬核联盟也一样。以前增量时代，经济景气，大家都赚钱多点税钱都好说。现在存量经济拼个刺刀见红，再多交很多企业可受不了，掀桌子的力量会越来越强。华为应用市场的抽佣比例

$拼多多(PDD)$ 昨天96元入。理由是1，特能赚钱，年入1000亿净利市值8000亿，8-10PE。2，在美股利润排行榜上，竟然排在前50位内。3，管理层低调不张扬，隐身于后台掌控。且计算机学霸+谷歌+巴菲特大道指导背景。4，在强大的残酷的的竞争行业中异军突起，悄然升起，后发制人。显然具有某种意义的竞争优势。5，海外市场也做得风生水起，不知道会不会受到限制?6，被质疑平台卖货抵挡卖假货，口碑不好遭遇诟病，身边用多多买东西的人很少。包括我自己，以前用过又卸载了。然而，在不被看好的情况下，竟然超出预期成长。7，员工人数远远低于同行，用人工智能替代了人工。8，多多的模式相较于电商前辈，在诸多方面有所创新。9，与阿里京东的不同之处，多多在于深度地将人工智能应用到电商平台，目前实际上已经领先一两步。美团的情况类似，深圳地区已经出现无人机送餐，抖音商城的发展规模也在壮大，那多多的暴利生意会不会被抖音美团抢走?这个无法判断。10，当多多哪天能做到物美价廉的时候，自然而然地会吸引更多的人，看起来很像是朝这个方向。11，风险点。多多的千亿暴利会不会引起国家的税收监管?毕竟是民营企业嘛。

$小鹏汽车(XPEV)$ 小鹏Mona M03大定超过60000辆！！安心持有到第一阶段750亿市值目标，无需争辩纯电车型智驾、智能化、能耗控制，小鹏就是国内第一，领先所有对手两年！

$台积电(TSM)$ 按照特斯拉的计划：26年德州超级计算中心建成后训练算力达到340eops，到时候HW5.0也应该量产上车了，其推理算力在5000tops （理想因为OrinX芯片单颗254 TOPS，在算力不够被迫选择“快系统1”和“慢系统2”的架构在大算力面前将变的没有意义）。。。所有的算力竞赛中必然受益的是英伟达和台积电，可能还有阿斯麦？。。。。台积电的产能据说已经排到26年了。。。

$英伟达(NVDA)$ 涨的多，跟到顶没有关系。作为一个长持英伟达8年的投资者，我的看法是，英伟达没有到顶。前景很远大，英伟达是硅基智能的基础设施，今年的业绩大概600亿到700亿美元，40到50PE估值。目前业务仅限于2B端，下一步的展望是2C端的ai芯片，2C业务按照规律，是2B业务的10倍，未来的智能手机，除了搭载一个5G通讯芯片之外，还会搭载一个英伟达的AI芯片，相当于手机的大脑，$苹果(AAPL)$ 现在传统的CPU只能相当于智能手机的小脑。

$高通(QCOM)$ 还是涨价了，美国科技巨头高通正式宣告，骁龙8Gen3售价由原先的160美元涨至200美元。与此同时，高通还将下一代旗舰处理器骁龙8Gen4定价为250美元。芯片的涨价首当其冲影响的就是手机。

$蔚来(NIO)$ 这个投票有点意思

$戴尔(DELL)$ 补缺口 短期可以到165左右位置

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 这个股票软银持股90.6%，机构持股5.36%，其它流通股只有4.4%，相当于4234万股的流通股，股价太容易受大资金影响了，现在每天成交2000多万股，这些大资金想给他定价多少都可以，但是看看实际利润，和增长率，看起来没有太大的信心。