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$台积电(TSM)$ 按照特斯拉的计划：26年德州超级计算中心建成后训练算力达到340eops，到时候HW5.0也应该量产上车了，其推理算力在5000tops （理想因为OrinX芯片单颗254 TOPS，在算力不够被迫选择“快系统1”和“慢系统2”的架构在大算力面前将变的没有意义）。。。所有的算力竞赛中必然受益的是英伟达和台积电，可能还有阿斯麦？。。。。台积电的产能据说已经排到26年了。。。

$英伟达(NVDA)$ 涨的多，跟到顶没有关系。作为一个长持英伟达8年的投资者，我的看法是，英伟达没有到顶。前景很远大，英伟达是硅基智能的基础设施，今年的业绩大概600亿到700亿美元，40到50PE估值。目前业务仅限于2B端，下一步的展望是2C端的ai芯片，2C业务按照规律，是2B业务的10倍，未来的智能手机，除了搭载一个5G通讯芯片之外，还会搭载一个英伟达的AI芯片，相当于手机的大脑，$苹果(AAPL)$ 现在传统的CPU只能相当于智能手机的小脑。

$高通(QCOM)$ 还是涨价了，美国科技巨头高通正式宣告，骁龙8Gen3售价由原先的160美元涨至200美元。与此同时，高通还将下一代旗舰处理器骁龙8Gen4定价为250美元。芯片的涨价首当其冲影响的就是手机。

$蔚来(NIO)$ 这个投票有点意思

$戴尔(DELL)$ 补缺口 短期可以到165左右位置

$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 这个股票软银持股90.6%，机构持股5.36%，其它流通股只有4.4%，相当于4234万股的流通股，股价太容易受大资金影响了，现在每天成交2000多万股，这些大资金想给他定价多少都可以，但是看看实际利润，和增长率，看起来没有太大的信心。

$游戏驿站(GME)$ 有本事涨到35，我继续加空。看低10元平仓

$游戏驿站(GME)$ 小猫持股量翻倍，他平了自己的期权了，然后买入了股票。

$博通(AVGO)$ Q2 财报不错，继续持有！本年度收益率超50%

$苹果(AAPL)$ 果链整个板块行进到今天，蹲WWDC的事儿这里已经算翻篇了。目前看苹果和OpenAI的合作非常有限，采取端侧自有小模型+云端自有大模型（Apple Silicon提供算力）+综合集成GPT的方式。对苹果这家公司有一定历史了解的朋友应该很清楚，微软和英伟达之于苹果是什么，而OpenAI的大股东是微软。再者，对于大模型这种Winner takes all的商业模式，苹果也不太可能把命门交给别人。所以苹果目前的叙事是自己要干AI一体化。上述的这些内容，随着AAPL的这两根阳线之后，基本已经完成了市场定价。接下来我们再去看苹果的AI，最终要判断的核心要素在于，集成Apple Intelligence功能的手机和PC能否强大到促使消费者非买硬件不可，也就是大家最想看到的换机周期。这个事情我历来认为很主观，咱们也没有少经历过，比如发售前所有人看好的Vision Pro实际销量惨淡，早年多数人不看好的2000块耳机Airpods最终大卖。不管你有没有仓位，屁股坐在哪里，都要尽量去掉主观上的“我认为”，这是C端产品的特性，毕竟一千个人就有一千个哈姆雷特，不需要掺杂任何猜测，销量多少、发布时黄牛价格多少，都有客观数据，爆了就是爆了，没有就是没有，后续板块是走主升浪还是A回起点，只会发生在这个阶段里。