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摘要：中国电商市场持续一年处于正向增长周期；2024上半年，安卓量额齐升；鸿蒙量额跃升；中低档位、超高端确定性成长。中端到高端价位竞争驱动下，安卓鸿蒙加速成长，iOS相对2023年实施更进一步的主动价格策略。从生命周期来看，安卓产品生命周期进入正向稳态阶段，鸿蒙新品驱动，iOS比以往更加依赖当代产品，在折叠屏、AI、摄影等方面，需要建立更超预期的竞争点。 整体市场：中国电商手机市场持续保持正向增长周期 2024年上半年，除1月以外，电商手机大盘其他月份均保持两位数的增长。根据Sandalwood中国电商市场监测数据，上半年电商手机大盘销量增长16%，销售额同比增长12%；刚刚结束的618购物节期间，市场大盘保持16%的同比增速。自去年7月以来，中国电商手机市场已经连续一年保持正向增长。 量与价：安卓量额齐升，鸿蒙量额跃升 1-6月，安卓手机实现稳步增长，销量同比增长24%，销售额同比增长27%，均价略有上升，保持稳定。 鸿蒙手机销量同比增长近50%，销售额保持近100%的增速，均价也显著跃升。 iOS手机销量和销售额均有下滑，在主动价格策略下，二季度均价明显下探。在当前的竞争局面下，主动价格策略也是一种相对有效的手段。 价格区间：中低档位、超高端确定性成长，中高端竞争驱动结构性转变 从价位段来看，市场两端价位成长明显。3000元以下市场各价位区间均同比稳步回升，保持20%左右的两位数增长；超高端市场（1万元以上）保持高速成长，增速达到200%以上。 在中端到高端市场，市场区间出现分化，4000-6000和8000-10000元更多受到Apple价格策略的影响出现下滑；与此同时，安卓在4000-6000元，鸿蒙在6000-10000元价位的份额均保持加速增长，竞争力持续升级。 在高端竞争持续升级的局面下，6000-8000元价位为安卓、鸿蒙、iOS齐头并进的区间，保持较高成

相较往年的火热，今年618的家电行业却呈现出前所未有的冷静。尤其在大家电领域，市场反馈的疲软似乎在诉说着消费的新常态。是经济环境的谨慎情绪，还是行业内部的深刻变革？今年的618，无疑为家电市场投下了一枚深思的石子。Sandalwood数据显示，与去年热浪中空调市场的炙手可热不同，今年凉爽的天气与消费动力的减弱联手，让空调销售遭遇寒流，整体线上销售额下滑16%。然而，在这股逆流之中，小米空调却如一股清泉，逆市上扬，同比增幅高达31%，不仅销售额跃居行业第三，销量更是力压格力，晋升亚军宝座。这场由小米引领的逆袭，不仅是数字的超越，更是互联网思维与传统制造力量碰撞的火花。 以京东平台上两家的1.5匹爆款空调为例：格力云佳系列标价2799元，而小米米家巨省电系列仅售2099元，足足700元的差价。在经济紧缩的当下，消费者对性价比的追求愈发明显，小米空调的AIOT智能互联特性，更是为其在智能家居生态中赢得了加分项，智能化与实惠并行，成就了小米的脱颖而出。 价格带上，小米空调则以2200-2400元的亲民价位，深耕大众市场，Sandalwood数据显示，小米在1000-2000元价格段的销售额占比超过40%，精准击中了价格敏感型消费者的心。而格力则坚守高端市场，平均单价约4000元，其中5000元以上的高端市场占比逐年提升，贡献了其近半壁江山，高端形象稳固。 董明珠与小米之间的“隔空对话”，不仅仅是“技术”之争，更是传统家电巨头与互联网新秀在市场策略、产品理念上的深刻碰撞。面对消费趋势的微妙变化，家电行业未来的走向如何，值得每一位市场参与者深思。在这个618，我们看到的是行业变革的缩影，也是创新与传统的交锋，期待在接下来的日子里，家电市场能绽放出更多精彩的火花。 Sandalwood紫檀数据提供全平台重点品牌的电商销售日度数据，如有意向请联系service@sandalwood

摘要：2024年“618”促销期间，智能手机市场表现出销量和销售额的双重增长，智能手机的平均售价明显下降，体现出市场竞争的加剧和品牌间在价格策略上的多样化。整体来看市场成长相对良性，产品生命周期成长相对平衡有序，超高端市场强劲增长，6000-8000元价位段：安卓、鸿蒙、iOS齐头并进，中端依然稳健；大内存，折叠屏手机市场保持成长。 智能手机市场双增长： 销量和销售额齐升， 均价下降显现竞争激烈 根据Sandalwood最新电商市场监测数据，2024年“618”促销期间，智能手机销量同比增长16%，销售额同比增长11%，显示出市场的健康增长态势。然而，智能手机均价从去年同期的4439元下降至4230元，反映出市场竞争的加剧和品牌多样化的价格策略。 产品生命周期成长相对平衡有序，市场趋于良性 从产品生命周期来看，上市10-12个月的智能手机销量同比增长171%，成为618期间市场增长的主力军。上市7-9个月的产品销量同比增长35%，4-6个月产品销量同比增长29%，两者增长相对稳健。而1-3个月产品销量则同比下降29%，12个月以上产品销量下降14%；不同生命周期在大促期间的增长态势相对有序，产品生命周期相对良性。 超高端市场强劲增长 超高端智能手机市场（价位万元以上）表现出显著增长，同比增速达到168%。这表明即使在经济环境存在不确定性的情况下，高端消费者对于尖端技术和高性能设备的需求依然旺盛。鸿蒙系统的智能手机在功能性、系统流畅度及生态兼容性方面得到了消费者的认可，而Apple凭借其品牌力和创新能力，继续在高端市场中保持吸引力。 6000-8000元价位段：安卓、鸿蒙、iOS齐头并进 在6000-8000元价位段，安卓、鸿蒙和iOS系统的智能手机均保持高速增长。安卓手机在技术革新和市场策略优化下，同比增长51%，其中小米数字系列、vivo X系列和IQOO数字系列表现尤

请注意，以下评论是基于天猫平台上200家以及京东平台上100家重点公司的头部店铺日度销售数据，时间截至2024年6月4日。 618大促尚在进行中，部分行业头部公司保持了一贯强势的业绩，同时也有脱颖而出的新品牌占据了市场份额。我们观察到，大单品策略、全民运动风潮和高性价比是各品牌在本轮大促脱颖而出的关键因素。 化妆品：大单品策略的胜利 国产品牌在618第一波大促中进一步扩大了市场份额。珀莱雅和巨子生物均从“大单品策略”中受益，前者在大单品红宝石面霜和双抗精华的推动下，表现最为出色；后者的可复美(Comfy)再生胶原蛋白面部精华在李佳琦直播间售罄。 运动服装: 全民运动风潮持续 全民运动风潮热度不减，运动服装板块在本次618也延续了一贯的强势表现。Lululemon不仅在瑜伽产品上表现出色，在运动服装/夹克上也表现亮眼。 国产品牌中，安踏主品牌和斐乐均抢占了市场份额，其中安踏的增长主要受益于运动鞋以及与原神的联名款，而斐乐则是受益于运动休闲鞋以及高折扣的推动。 此外，户外品牌总体上继续表现良好，如骆驼、亚瑟士、始祖鸟、迪桑特和Kolon。 消费电子产品：低价产品具备强竞争力 在消费电子领域，性价比仍然是吸引消费者的主要因素。小米受低价红米系列Turb 3, K70和Note 13驱动。Vivo则受低端产品线(Y200系列)和高端产品线(X100和X Fold3)的帮助。 家用电器：性价比是关键因素 家电表现出了和消费电子类似的趋势：性价比是关键因素。美的/小米凭借高性价比的产品引领行业。石头科技在京东的大力推广下，从低性价比的科沃斯处得到市场份额。 Sandalwood紫檀数据在618大促期间可提供重点品牌的电商销售日度数据，如有意向请联系service@sandalwoodadvisors.com。

摘要：2024年一季度中国电商智能手机市场销量同比增长4.7%，销售额同比增长3.2%，继续保持稳步增长。在厂商的主动策略下，6000+与<4000价位均保持增长；折叠屏手机月销量突破10万台，成为高端市场关键组合成部分，保持稳步迭代成长；一季度，电商平台、高层加强了直播与视频营销的布局，直播电商继续保持三位数成长；安卓与鸿蒙产品生命周期加速迭代，短期看爆发力，长期看持续生命力。 稳步增长的中国电商智能手机市场 根据Sandalwood中国电商市场监测数据，2024年一季度中国电商智能手机市场销量为2355万台，同比增长4.7%；销售额864亿，同比增长3.2%；中国电商手机市场大盘总体呈现稳步增长态势。 市场双线增长，中段供给存在进一步发力空间 从产品均价来看，智能手机平均价格为3666元，同比下降1.5%。 拆解到价位区间，2024年一季度，4000以下价格段市场占比，从去年同期62%增长至67%，接近2021-2022年水平；4000-6000价格区间份额从18%下降至11%；6000以上价格段占比从20%增长至22%，尤其1万元以上价位占比显著提升。 中国电商市场TOP品牌集中度已经达到非常高的程度，价格段区间的变化，体现出厂商产品策略的动向，一方面苹果产品线的上移和华为鸿蒙、安卓折叠屏手机的持续增长，推动了6000+高端价格段的扩张；与此同时4000-6000价位区间当前出现了阶段性市场空间。 另一方面，从去年第一季度开始，中端安卓产品的供给加强，并且到今年第一季度，千元价位产品开始提供接近旗舰机型的核心配置，显著促进了中低价位产品线的成长。 折叠屏手机稳步确定性成长，成为高端市场重要组成部分 根据Sandalwood中国电商市场监测数据，2024年第一季度，折叠屏手机在电商市场的销量达到32万台，月均销量稳定在10万台以上，同比增长33%。折叠屏手机的销

近来，行业内如日中天的农夫山泉，面临一波又一波攻击，即使自身实力足以傲视群雄，也难以抵挡“群蚁噬象”的风险。在“营销号”的猛烈炮火之下，如何合理评估事件的影响，以及如何采取迅速而有效的应对措施，已经成为传统企业必要课程之一。 进入到消费存量时代后，即使饮料巨头也不存在多层级的经销网络“护城河“，消费者一旦被舆论引导，通过购买行为展示“情绪”也能直接影响消费品牌巨头的生意。 接下来，我们将通过近几日农夫山泉在电商渠道的表现，探讨这场舆论风波对农夫山泉品牌的具体影响。 图片 据Sandalwood电商监测数据显示，在2023年，饮用水依旧是农夫山泉销售额中的领头羊，而茶饮料作为第二大类别，份额从2022年的15%上升至2023年的26%。 2024年的3月，在四大电商平台的非酒精饮品销售中，农夫山泉的整体市场份额同比去年下降了40%，其中主品牌农夫山泉的受创尤为严重。 图片 自2021年起，农夫山泉在电商市场的份额一直保持在20%以上，大促期间更是常常上升至30%，2024年的1月和2月，累计份额维持在27%。 然而，随着舆论事件的发酵，3月第一周的份额急剧下滑至18%，主要被娃哈哈、百岁山、屈臣氏、依能等品牌侵蚀。 图片 农夫山泉旗下除了主品牌外，其他品牌也受到了不少影响，在茶饮领域，东方树叶自2023年以来销售势头强劲，6月时超越三得利成为市场领导者，并在接下来几个月保持领先。 今年头两个月，其市场份额也依然保持在18%左右，但在3月第一周下挫至10%，失去了第一的位置，落后于三得利和统一，位列第三。 茶π产品同样经历了销量下滑，但因为基础盘不大，影响力并不能与东方树叶相比。 尽管对农夫山泉来说，在电商市场一周的销售下降似乎不足为虑，但千里之堤，溃于蚁穴。这一事件虽不足以动摇其行业龙头的地位，但足以引起警醒。 面对挑战，这头舞动的巨兽——农夫山泉，是否能再次迎难而上，展现出

摘要：2023年中国VR一体机市场经历了显著波动，销量同比下降67%。虚拟现实和增强现实行业仍处于早期探索阶段，且硬件复杂度高，开发周期较长，软硬件一体化要求高。Apple Vision Pro作为苹果的新型原型产品，以3499美元的高价定位于开发者和早期用户，致力于打造应用生态和利基市场。Vision Pro在硬件和交互方面包括M2+R1双芯片设计、多颗摄像头和传感器、高性能显示屏以及眼控追踪和手势识别技术，提供了相对领先的沉浸式体验。尽管初期市场规模有限，预计未来3-5年，随着技术进步和市场成熟，该行业将逐渐进入增长周期，Vision Pro有望从高端原型产品转变为更广泛市场的设备。  1.虚拟现实和增强现实行业的发展 ，短期需要更强的战略耐心  根据Sandalwood中国电商市场监测数据，2023年中国市场VR一体机电商销量同比下降67%。 VR一体机市场在2022-2023年经历了“过山车”式的变化。而Apple Vision Pro 于2月2日开始在美国所有Apple Store零售店和美国Apple Store在线商店发售。 Apple Vision Pro 开售，XR长期要有信心，短期更需耐心 虚拟现实和增强现实行业品类仍处于探索早期，前期入局并获得规模销量的厂商以互联网属性公司为主力，在商业模式上，互联网平台，尤其是大型社交媒体，更加追求"赢者通吃"，覆盖尽可能广泛的用户群体。 相对而言，硬件市场更加多样化，因为不同的用户需求很难通过单一品牌或产品在短期内迅速得到满足，这是一个逐步扩散的过程。硬件开发和迭代周期也远长于软件，这与互联网公司快速迭代的组织机制设计和文化存在明显的不同。 2023年XR市场经历了明显的降温，供应链的准备程度，产品体验的成熟程度，未跨越到激发更大众市场需求的水平。 Apple Vision Pro的策

摘要：中国电商渗透率稳步提升，手机品类连续6个月正向增长；折叠屏形态手机三位数成长，鸿蒙系统手机势能持续上升，安卓手机增长回正，苹果量降价升；在厂商的主动策略下，中高端市场新品有效驱动增长，且打法更加聚焦有效；产品层面不仅极致配置需求增长，消费者对均衡型产品的需求也在提升。六大品牌阵营，竞争强度空前加强，高端市场竞争格局趋变，为关键之战。鼎足之势，均势相持，主动出击，勇者胜！ 一， 中国电商手机市场连续6个月正增长 ，2023年全年同比增长2%  根据Sandalwood中国电商市场的监测数据显示，2023年中国电商市场智能手机销量达9479万台，同比增长2%，销售额达3674亿元，同比增长15%。 从月度数据来看，自7月起，电商手机市场销量连续六个月保持正增长，手机电商市场从下半年步入正向周期。 一方面得益于宏观消费环境的恢复与线上渗透率的持续提升；另一方面，中国厂商如一加、华为等在产品供给上主动出击，新品的推出有效促进了市场活力。同时，市场节奏加快，产品发布提前，为年末销量提供了强劲助力。 二, 宏观消费环境恢复常态 ，线上购物渗透率稳步上升  国家统计局数据显示，2023年中国社会消费品零售总额达471495亿元，同比增长7.2%。其中，网上零售额为154264亿元，同比增长11.0%。特别是实物商品网上零售额达130174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的27.7%。 这一趋势表明，线上购物渗透率在稳步提升，电商市场的潜力正日渐显现。 图片 三,折叠屏手机市场保持高成长，横竖折产品各有潜力，竖折产品仍有成长空间  在2023年，电商市场中直板手机销量同比增长1%，而折叠屏手机销量则增长了104%。其中，竖折产品同比增长115%，横折产品同比增长97%。 折叠屏手机市场规模持续扩大，11月份横折产品电

摘要：Sandalwood中国汽车市场监测数据显示，2023年，总计交付2160万辆乘用车，较2022年的1960万辆同比增长10%。预计2024年乘用车交付总量将同比增长3-5%，达到2220万至2260万辆。 ----------------2023年回顾--------------- Sandalwood中国汽车市场监测数据显示，2023年，总计交付2160万辆乘用车，较2022年的1960万辆同比增长10%。 月度交付量：受前一年年底销量冲刺的透支效应及春节假期影响，1月交付量低迷。随后，交付量逐月攀升，6月至11月稳定在较高水平，12月在强劲的年底冲量推动下大幅增长，同比增速亮眼。 能源类型： 2023年新能源汽车(NEV)交付730万辆，同比增长44%，而燃油车(ICE)在2023年的同比下跌2%。也就是说，2023年乘用车的增长完全来自新能源汽车，而燃油车开始缩量。 新能源汽车渗透率： 2023年，新能源汽车渗透率从2022年的26%上升至34%，其中11月最高达39%。 在新能源汽车中，插电式混合动力汽车(PHEV)和增程式电动汽车(EREV)的增速表现优于纯电动汽车(BEV)，因为它们的基数更低，且能够缓解消费者的里程焦虑。一线城市的新能源汽车渗透率最高，但增长速度放缓；二线及以下城市的渗透率增速更快。 分车系分品牌：过去两年里，在新能源汽车转型的推动下，自主品牌的市场份额明显提高。 2023年，国际燃油车品牌丢失份额，其中日本、欧美的中端品牌损失最大，即大众、丰田、本田、日产和别克。 国内新能源汽车品牌是主要赢家，如比亚迪超越大众成为中国乘用车市场的第一名。这是自主品牌首次达到这一位置，是新能源汽车崛起的重大里程碑。 在新能源汽车领域： 表现优异的品牌包括比亚迪*、埃安、理想汽车和长安深蓝。 表现不佳的品牌包括五菱、长安、大众、小鹏、零跑、

在双十一电商平台整体GMV增长平缓、美妆赛道红海竞争愈发激烈的背景下，“她经济”依然孕育着新机遇。Sandalwood电商数据显示，美瞳/隐形眼镜品类在今年双十一促销中表现突出，四季度以来的行业增速明显抬升；主要公司和品牌也抓住机会实现了强劲的销售增长。 究其原因，直播电商的兴起是一大助力。近年来，直播带货已逐渐成为电商大促的核心场景。无疑，隐形眼镜品类正是非常适合电商直播的商品：直播镜头下，主播可以直观向观众展示产品的佩戴效果，向观众介绍产品特点、促销套装等关键信息。从消费群体看，中青年女性历来是双十一的重要客群和直播带货的主要受众之一，此次也作为美瞳/隐形眼镜的主要消费者，成为各大品牌竞相争取的对象。 Sandalwood电商数据显示，行业正在抖音及拼多多渠道以三位数高速增长；而天猫作为占比仍超过一半的线上渠道，本次双十一在直播的带动下出现爆发，季度增速上扬至两年以来新高，成为行业大幅加速的主要驱动力。 从销售价格来看，品牌调性较高的天猫和京东上隐形眼镜的销售均价仍明显高于抖音和拼多多。其中天猫平台的销售均价四季度以来出现明显拉升，主要是隐形眼镜有高频购买、高复购的消耗品属性，消费者具备”囤货“意愿；而商家则趁大促通过组合套装的促销方式向消费者出售产品，成功拉起了客单价。 从细分品类看，相较传统隐形眼镜，美瞳成为近年行业的主要发力点；特别在疫情管控解除后，该品类重现高速增长。 美瞳即彩色隐形眼镜，主要起美化装饰作用，但仍属于三级医疗器械，需有资质才可贩卖。目前，布局美瞳的主要有两类公司：一类是如强生（安视优）、金可国际（海昌和海俪恩）、博士伦等传统隐形眼镜公司，继续在行业内占据一席之地；另一类则是后来居上的国产美瞳品牌，例如Moody和可啦啦。 Sandalwood电商数据显示，过去三年间，国际品牌博士伦/金可国际（海昌和海俪恩）丢失了较多的市场份额，而国产美瞳品