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摘要：中国电商市场持续一年处于正向增长周期；2024上半年，安卓量额齐升；鸿蒙量额跃升；中低档位、超高端确定性成长。中端到高端价位竞争驱动下，安卓鸿蒙加速成长，iOS相对2023年实施更进一步的主动价格策略。从生命周期来看，安卓产品生命周期进入正向稳态阶段，鸿蒙新品驱动，iOS比以往更加依赖当代产品，在折叠屏、AI、摄影等方面，需要建立更超预期的竞争点。

整体市场：中国电商手机市场持续保持正向增长周期

2024年上半年，除1月以外，电商手机大盘其他月份均保持两位数的增长。根据Sandalwood中国电商市场监测数据，上半年电商手机大盘销量增长16%，销售额同比增长12%；刚刚结束的618购物节期间，市场大盘保持16%的同比增速。自去年7月以来，中国电商手机市场已经连续一年保持正向增长。

量与价：安卓量额齐升，鸿蒙量额跃升

1-6月，安卓手机实现稳步增长，销量同比增长24%，销售额同比增长27%，均价略有上升，保持稳定。

鸿蒙手机销量同比增长近50%，销售额保持近100%的增速，均价也显著跃升。

iOS手机销量和销售额均有下滑，在主动价格策略下，二季度均价明显下探。在当前的竞争局面下，主动价格策略也是一种相对有效的手段。

价格区间：中低档位、超高端确定性成长，中高端竞争驱动结构性转变

从价位段来看，市场两端价位成长明显。3000元以下市场各价位区间均同比稳步回升，保持20%左右的两位数增长；超高端市场（1万元以上）保持高速成长，增速达到200%以上。

在中端到高端市场，市场区间出现分化，4000-6000和8000-10000元更多受到Apple价格策略的影响出现下滑；与此同时，安卓在4000-6000元，鸿蒙在6000-10000元价位的份额均保持加速增长，竞争力持续升级。

在高端竞争持续升级的局面下，6000-8000元价位为安卓、鸿蒙、iOS齐头并进的区间，保持较高成长速度。同时，作为高端市场的蓄水价位区间，3500-4000元也呈现较高速成长，同比增长率接近100%。

生命周期：安卓稳步迭代，鸿蒙新品驱动，Apple更加依赖当代产品

从产品生命周期来看，安卓产品经过一年的高强度竞争，目前进入相对稳态的周期，4-6个月和7-9个月产品占比分别提升至近30%的水平，成为最中坚的周期区间。鸿蒙产品全面进入新品驱动阶段，前6个月产品为主力，1-3个月，4-6个月产品占比均达到30%以上。Apple产品则更加依赖于当代产品，往代产品占比相比往年相对更低，二季度当代产品销售占比达到90%以上。

安卓、鸿蒙和iOS的竞争正变得愈发激烈。安卓以稳健的增长和广泛的市场覆盖保持领先；鸿蒙凭借强劲的新品驱动和高增长率迅速崛起；在折叠屏、AI、摄影等新的竞争点上，iOS需要在创新和市场策略上建立新的突破点，以保持其超预期的竞争力模式。