三千波比

欧洲顶级商学院毕业,德法国双学位,想在27岁前财富自由

IP属地:广东
    • 三千波比三千波比
      ·02-13
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    • 三千波比三千波比
      ·2024-12-09
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    • 三千波比三千波比
      ·2024-08-26
      $拼多多(PDD)$  我们仍然低估了黄铮。激流勇退,不被裹挟。无关业绩无关商业,在短暂登上首富后,这就是他的回应。从来没见过任何一个财报会,高管集体唱衰,就差直接说,不要买我们了。愿赌服输,太厉害了。几万刀没了,但是又学到很多
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    • 三千波比三千波比
      ·2024-08-21

      拼多多 Q2 24财报预测

      前提:本文仅讨论 $拼多多(PDD)$ 财报营收,不预测股价。 利益相关:裸买call吃到了连续三次pdd公布财报后的上涨. 结论:我个人预测Q2实际收入为15.54B USD,远超所有机构预测(又是熟悉的超预期). 复杂结论:pdd国内业务贡献营收在近一年虽有增长但总体趋于稳定,海外Temu的疯狂增长还在继续,并且已经成为主要营收来源. 关键变化:在之前文章<<拼多多 财报收入 的确定性与 未来的不确定性>>的基础上(pdd收入结构简单,GMV数据不透明,Temu模式为什么赚钱,赚的什么钱….) 我找到一个目前所有公开数据中,和营收最最最相关的数据指标:Temu流量 from similarweb. 具体来说,分析比对pdd从Q1 23到Q1 24近1年的实际收入与Temu流量两个数据,得到的相关系数为0.9537 比对实际收入与Temu全球下载量,相关系数为0.915 比对实际收入与国内pdd季度活跃人数,相关系数为-0.474 我们能得到一个明显的结论,pdd的实际营收增长并不是由国内带动的。但这好像是大家都知道的事情。 那么国内营收有多少呢? 通过分析JD营收我们可以大概知道国内电商的营收波动是较为平缓的,如果用在pdd上,我们估计它的国内营收用Q3-Q4 22营收是最合理的(Temu刚刚创立),大概5B,用这个数据作为Q1 23国内拼多多营收的假设我们再跑一遍数据 结果如下:剔除掉我们假设的国内拼多多营收5B,Temu流量数据和假设的Temu带来营收的相关性和实际收入与Temu流量的相关性一样,还不错,再次印证了我们的猜想。 但是如果我们用JD营收的变化率来作为国内拼多多营收的变化率,那么我们可以得到一个比之前0.9537更高的相关性0.9543,这样的Temu收
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      拼多多 Q2 24财报预测
    • 三千波比三千波比
      ·2024-06-20
      我的高光时刻!一晚爆亏2万刀![开心]
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    • 三千波比三千波比
      ·2024-06-08
      $GME 20240607 50.0 CALL$ 被上了一课,之前总是觉得自己不会被鼓动,但真正上头的那一瞬间总是来的猛烈又不自知[微笑]   收拾收拾,重新开始
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    • 三千波比三千波比
      ·2024-05-22
      $拼多多(PDD)$  火中取栗,财报肯定超预期,股价不一定会暴涨,这就是现状。 财报预测基本没有干扰了,就看Temu流量和拼多多活跃人数,前者是大额佣金来源,后者是基本盘,具体的看我之前那篇帖子就行。
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    • 三千波比三千波比
      ·2024-05-18
      $Faraday Future(FFIE)$  新韭菜还在做一夜暴富的梦想,老韭菜已经找准时机空进去[哇塞]   
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    • 三千波比三千波比
      ·2024-05-02
      $拼多多(PDD)$  今天仓位全部出清,等下个买入时机了。
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    • 三千波比三千波比
      ·2024-03-20
      $拼多多(PDD)$  悬念提前揭晓,过两天会把我分析的过程发出来和大家讨论。拼多多真的是很少的,公司信息极度隐秘但收入结构清晰的公司(反观阿里业务就很杂),所以很适合个体搜集信息来做判断。

      拼多多Q4财报 收入的确定性与不确定性

      @三千波比
      前提:本文适合有一定财务知识,了解过拼多多公司的朋友阅读,不然你都不懂我们在讨论什么。 结论:Q4财报关键在于四季度 国内拼多多是否稳定增长 和 Temu是否持续爆炸增长。 关键词:四季度,GMV,佣金收入 逻辑:在研究完pdd历年财报和收入结构后,23年Q2Q3财报的超预期原因很明显, 1.国内市场下沉带来的pdd主体营收增加。 2.海外Temu作为第二增长曲线带来的巨额佣金收入。 简单来说,用pdd和Temu的人和商家比预测的多太多了,并且拼多多的收入结构相较于jd和bb有明显优势。(下文将围绕流量和收入结构来数据分析pddQ4财报) 指标: pdd国内指标 Temu指标 网站每月流量: Feb23-Jul23 Aug23-Jan24 Temu卖家下载量: …. 未完待续,有人看就继续写
      拼多多Q4财报 收入的确定性与不确定性
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