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$拼多多(PDD)$  我们仍然低估了黄铮。激流勇退，不被裹挟。无关业绩无关商业，在短暂登上首富后，这就是他的回应。从来没见过任何一个财报会，高管集体唱衰，就差直接说，不要买我们了。愿赌服输，太厉害了。几万刀没了，但是又学到很多

前提：本文仅讨论 $拼多多(PDD)$ 财报营收，不预测股价。 利益相关：裸买call吃到了连续三次pdd公布财报后的上涨. 结论：我个人预测Q2实际收入为15.54B USD,远超所有机构预测（又是熟悉的超预期）. 复杂结论：pdd国内业务贡献营收在近一年虽有增长但总体趋于稳定,海外Temu的疯狂增长还在继续，并且已经成为主要营收来源. 关键变化：在之前文章<<拼多多 财报收入 的确定性与 未来的不确定性>>的基础上（pdd收入结构简单，GMV数据不透明，Temu模式为什么赚钱，赚的什么钱….) 我找到一个目前所有公开数据中，和营收最最最相关的数据指标：Temu流量 from similarweb. 具体来说，分析比对pdd从Q1 23到Q1 24近1年的实际收入与Temu流量两个数据，得到的相关系数为0.9537 比对实际收入与Temu全球下载量，相关系数为0.915 比对实际收入与国内pdd季度活跃人数，相关系数为-0.474 我们能得到一个明显的结论,pdd的实际营收增长并不是由国内带动的。但这好像是大家都知道的事情。 那么国内营收有多少呢？ 通过分析JD营收我们可以大概知道国内电商的营收波动是较为平缓的，如果用在pdd上，我们估计它的国内营收用Q3-Q4 22营收是最合理的（Temu刚刚创立），大概5B，用这个数据作为Q1 23国内拼多多营收的假设我们再跑一遍数据 结果如下：剔除掉我们假设的国内拼多多营收5B，Temu流量数据和假设的Temu带来营收的相关性和实际收入与Temu流量的相关性一样，还不错，再次印证了我们的猜想。 但是如果我们用JD营收的变化率来作为国内拼多多营收的变化率，那么我们可以得到一个比之前0.9537更高的相关性0.9543，这样的Temu收

我的高光时刻！一晚爆亏2万刀！[开心]

$GME 20240607 50.0 CALL$ 被上了一课，之前总是觉得自己不会被鼓动，但真正上头的那一瞬间总是来的猛烈又不自知[微笑]   收拾收拾，重新开始

$拼多多(PDD)$  火中取栗，财报肯定超预期，股价不一定会暴涨，这就是现状。 财报预测基本没有干扰了，就看Temu流量和拼多多活跃人数，前者是大额佣金来源，后者是基本盘，具体的看我之前那篇帖子就行。

$Faraday Future(FFIE)$  新韭菜还在做一夜暴富的梦想，老韭菜已经找准时机空进去[哇塞]   

$拼多多(PDD)$  今天仓位全部出清，等下个买入时机了。

$拼多多(PDD)$  悬念提前揭晓，过两天会把我分析的过程发出来和大家讨论。拼多多真的是很少的，公司信息极度隐秘但收入结构清晰的公司(反观阿里业务就很杂)，所以很适合个体搜集信息来做判断。